资源描述
工业软件是将工业技术软件化，应用于工业领域以提 高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水 平的相关软件和系统。当前，世界各国都非常重视发 展智能制造，工业软件已经渗透于智能制造的各个环 节，并发挥着不可替代的作用。 在政策助力和企业数智化需求不断上升的背景下，工 业软件将继续向好发展。2019年，我国工业软件市场 规模达1720亿元，增速为16.45%，按照当前趋势，预 计2020年中国工业软件市场规模将达到2010亿元。01 1.1 工业软件的概念 1.3 工业软件的特点 1.5 工业软件的背景 1.7 工业软件产业链 1.2 工业软件的分类 1.4 工业软件的功能 1.6 工业软件发展历程 工业软件（Industrial Software）是指在工 业领域里应用的软件，包括系统、应用、中间 件、嵌入式等。工业软件在提高工业企业研发、 制造、生产管理水平和工业装备性能方面发挥 着重要作用。 工业软件是将工业技术软件化，即工业技术、 工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化 和系统化，是一种典型的人类使用知识和机器 使用知识的技术泛在化过程。2 按照用途和表现形式，工业软件一般分为研发设计类软件、生产控制类软件、信息管理类软件和 嵌入式工业软件四类，每类工业软件都具体代表性产品。 分类 内容 代表产品 研发设计类 用于提升企业在产品研发工作领 域的能力和效率 极端及辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、辅助工艺规划（CAPP）、 产品数据管理（PDM）、产品全生命周期管理（PLM）等工具软件。 生产控制类 用于提高制造过程的管控水平， 改善生产设备的效率和利用率。 制造执行系统（MES）、工业自动化系统等。 信息管理类 用于提升企业的管理治理水平和 运营效率。 企业资源计划（ERP）、供应链管理（SCM）、客户关系管理（CRM）、人 力资源管理（HRM）、企业资产管理（EAM）等。 嵌入式软件 用于执行独立功能的系统。 掌上电脑（PDA）、手持电脑（HPC）等。 资料来源：中商产业研究院整理3 工业软件除具有软件的性质外，还具有鲜明的行业特色，随着自动化产业的不断发展，通过不断 积累行业知识，将行业应用知识作为发展自动化产业的关键要素，逐渐成为企业调整经济结构， 转变经济增长方式的主要因素。 工业软件离不开工艺的支持 不同行业的工业控制软件，其服务对象均不相同，一套好 的工业控制软件，不仅能够满足当前工艺的需要，而且在 控制思想上，还有一定的超前意识，在一定时间内不会落 后。 工业软件要有行业数据知识库做支撑 行业数据知识库是对行业控制软件起支撑作用的行业生产 过程中经验积累的集合。行业数据知识库将行业知识变成 行业工业控制软件发展的动力，并推动我国工业控制软件 的技术水平更好的完成由低端向着高端的转换。 01 024运营 功能 分析 功能 预警 功能 奖惩 功能 评价 功能 配置 功能 计划 功能 分工 功能 工业 软件 工业软件具有分析、计划、配置、分工等 功能，能够从机器、车间、工厂层面提升 企业生产效率、促进资源配置优化、提升 生产线协同水平，对工业化与信息化融合、 数字世界与物理世界融合有举足轻重的作 用。 5 发展智能制造是提升制造业企业运行效率， 增强国家经济实力的重要措施。当前，世 界各国都非常重视发展智能制造，我国也 积极出台了多项政策支持智能制造的发展。 软件是智能的核心，智能制造本质是软件 化的工业基础。工业软件建立的数字自动 流动规则体系，是数据流通的桥梁，是工 业制造的大脑。工业软件已经渗透于智能 制造的各个环节，在推动传统制造业转型 升级过程中发挥着不可替代的作用。6 国内工业软件发展大致分为三个阶段： 纯软件阶段即软件本 身的发展阶段，在纯 软件阶段，国外企业 称霸市场。 在软件的协同应用阶 段，业务流程进行串 通和优化。国内厂商 开始加快发展步伐， 逐步追赶国外厂商。 “工业云”的阶段不 再是单一的软件，而 是集成多种软件，并 提供“软件 +服务” 的整体解决方案。7中国软件、太极股份、浪潮软件、 东方通、深科技、用友网络、金 蝶国际、汉得信息、东方国信等 从产业链条来看，上游主要是为工业软件产品制造提供基础服务的软硬件；中游为工业软件产品 包括研发设计类、生产控制类、信息管理类和嵌入式工业软件；下游则是工业软件广泛应用于工 业制造的多个领域和各个要素与环节之中。 上游 下游 相关企业 相关企业 恒生电子、金证股份、赢时胜、广 联达、四维图新、科大讯飞、中科 创达、石基信息、卫宁健康、能科 股份、华宇软件、长亮科技、超图 软件、鼎捷软件等 相关企业 中游 用友网络、宝信软件、广联达、 东软、远光软件、金山办公、泛 微网络、万兴科技等801 2.1 多项政策助力行业发展 2.3 软件业步入高质量发展 2.5 自主创新成效显著2.2 工业经济向好趋势不变 2.4 良好的人才环境 2.6 疫情加速企业数智化进程 自2015年“中国制造2025”发展战略公布以来，全国稳步推进智能制造和工业软件领域的发展。 “十三五”规划以来，各部门出台多项政策引导行业发展方向，在加快工业软件的发展步伐同时， 也为行业健康发展提供政策保障。 时间 政策名称 相关内容 2015年5月 中国制造2025 加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向； 着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，实现制造业强国的最终目标。 2016年5月 国务院关于深化制造业 与互联网融合发展的指导 意见 强化制造业自动化、数字化、智能化基础技术和产业支撑能力，加快构筑自动控制与感知、 工业云与智能服务平台、工业互联网等制造新基础。加快计算机辅助设计仿真、制造执行系 统、产品全生命周期管理等工业软件产业化，强化软件支撑和定义制造业的基础性作用。 2016年12月软件和信息技术服务业 发展规划（20162020 年） 围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业APP等研发和应用，发展工业操作 系统及工业大数据管理系统，提高工业软件产品的供给能力，强化软件支撑和定义制造的基 础性作用。 资料来源：中商产业研究院整理 我国发布的工业软件相关政策（一）10时间 政策名称 相关内容 2017年11月 关于深化“互联网+先进制造业” 发展工业互联网的指导意见 加快信息通信、数据集成分析等领域技术研发和产业化，集中突破一批高性能网络、智能 模块、智能联网装备、工业软件等关键软硬件产品与解决方案。 2018年5月 工业互联网APP培育工程实施方 案（2018-2020年） 提升工业企业软件化能力。支持先发地区建设省级工业技术软件化创新中心，深化跨行业、 跨领域合作。鼓励龙头企业、行业协会、专业机构等设立专业部门推进工业技术软件化。 2018年9月 关于关于推动创新创业高质量 发展打造“双创”升级版的意见 推进工业互联网平台建设，形成多层次、系统性工业互联网平台体系，引导企业上云上平 台，加快发展工业软件，培育工业互联网应用创新生态。 2019年10月 制造业设计能力提升专项行动 计划（2019-2022年） 夯实制造业设计基础，要加大基础研究力度，开发先进适用的设计软件。 2020年2月 关于运用新一代信息技术支撑 服务疫情防控和复工复产工作的 通知 推动制造企业与信息技术企业合作，深化工业互联网、工业软件（工业APP）、人工智能、 增强现实/虚拟现实等新技术应用，推广协同研发、无人生产、远程运营、在线服务等新 模式新业态，加快恢复制造业产能。 资料来源：中商产业研究院整理 我国发布的工业软件相关政策（二）11 2020年1-2月份，受新冠肺炎疫情影响，规模 以上工业增加值同比下降13.5%，3月份，全 国疫情基本得到遏制，复工复产工作有序推 进，规模以上工业增加值降幅比12月份收 窄12.4个百分点，同比实际下降1.1%。 我国拥有庞大的产业规模、完整的产业体系、 巨大的内需市场，具备抵御复杂严峻局面的 强大韧性和活力。总体看，疫情对我国工业 经济的影响是阶段性的，是可控的，不会改 变持续向好的基本趋势。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 8 . 5 % 5 . 4 % 5 . 0 % 6 . 3 % 4 . 8 % 4 . 4 % 5 . 8 % 4 . 7 % 6 . 2 % 6 . 9 % - 1 3 . 5 % - 1 . 1 % - 1 5 % - 1 0 % - 5 % 0 % 5 % 1 0 % 2 0 1 9年 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 1 0月 1 1月 1 2月 2 0 2 0年 1 - 2月 3月 全国规模以上工业增加值同比增速 12 近年来，我国软件业高质量发展成效初显。2019年，我国软件业收入和利润均保持较快增长，累 计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%；实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%；人均 实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%。2020年一季度，受新冠疫情影响软件业收入同比下降 6.2%，但影响是暂时，未来软件业总体发展将继续向好，并步入高质量发展的新航道。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 13 4 2 8 4 8 4 8 2 3 2 5 5 1 0 3 6 1 9 0 9 7 1 7 6 8 1 4 0 8 7 1 5 . 7 % 1 2 . 6 % 1 4 . 2 % 1 2 . 4 % 1 5 . 4 % - 6 . 2 % - 1 0 % - 5 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 8 0 0 0 0 2 0 1 5年 2 0 1 6年 2 0 1 7年 2 0 1 8年 2 0 1 9年 2 0 2 0年Q 1 2015-2020年Q1软件业务收入情况 收入（亿元） 增速 7 4 . 6 1 8 2 . 3 4 8 9 . 2 2 9 4 . 9 5 1 0 6 . 6 1 2 1 . 4 7 1 0 . 0 % 1 0 . 4 % 8 . 4 % 6 . 4 % 8 . 7 % - 1 0 . 9 % - 1 5 % - 1 0 % - 5 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 2 0 1 5年 2 0 1 6年 2 0 1 7年 2 0 1 8年 2 0 1 9年 2 0 2 0年Q 1 2015-2020年Q1软件业人均创造业务收入 人均创造业务收入（万元） 增速4 5 3 0 5 4 6 7 2 7 5 2 1 9 8 5 6 7 4 3 6 4 6 4 3 7 0 4 2 8 7 1 5 9 5 7 6 1 9 6 7 6 2 0 7 7 6 4 5 4 7 6 5 5 6 8 2 8 5 2 9 2 6 2 4 1 0 0 4 0 4 1 2 2 0 4 0 1 4 1 9 6 2 住宿和餐饮业 居民服务、修理和其他服务业 水利、环境和公共设施管理业 建筑业 制造业 房地产业 批发和零售业 租赁和商务服务业 教育 卫生和社会工作 采矿业 交通运输、仓储和邮政业 文化、体育和娱乐业 电力、热力、燃气及水生产和供应业 科学研究和技术服务业 信息传输、软件和信息技术服务业 2018年分行业就业人员年平均工资 软件业保持了较好的人才环境，电子信息 和计算机类本科毕业生人数居各专业领域 首位，信息传输、软件和信息技术服务业 年平均工资14.2万元，是全国平均工资 68380元的2.08倍。 高工资促使人才资源进一步向软件业集聚， 产业发展的内生动力不断增强。2019年末， 全国软件和信息技术服务业从业人数673万 人，比上年末增加28万人，同比增长4.7%。 数据来源：统计局、中商产业研究院整理14 得益于较高的研发投入水平，软件业自主创新 发展成效显著。2018年软件研发投入强度为 7.9%，高于全国平均水平5.7个百分点，企业 平均软件著作权14.4个，发明专利拥有量为 12.4万件，占行业全部专利拥有量的43.2%。 在操作系统、数据库、工业软件等关键领域， 我国主导了SQL9075 2018流数据库国际标 准的制定，打破了欧美国家对数据库技术的垄 断，自主研发的POLARDB云原生数据库当选世 界互联网大会领先科技成果。 5 . 6 6 . 2 7 . 7 1 1 . 0 1 4 . 4 0 5 1 0 1 5 2 0 1 4年 2 0 1 5年 2 0 1 6年 2 0 1 7年 2 0 1 8年 2014年-2018年我国企业平均软件著作 权数量（个） 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 15 新冠肺炎疫情让制造企业面临开工推迟、产能 浪费、订单减少、资金链断裂等风险。在这样 严峻的形势下，不少制造业企业正率先通过云 服务推动自身数字化、智能化，不但解决了复 工复产的问题，还抢占了市场先机。 事实上，在此次疫情之前，数字化就已是中国 制造业的热门话题。而此次疫情的冲击将加速 这一趋势，越来越多的制造业企业将拥抱数字 化，拥抱工业互联网，拥抱智能工厂，融入数 字经济大潮。1601 3.1 中国工业软件行业发展现状 3.3 工业软件行业全球市场规模 3.5 工业软件产品收入 3.7 工业软件市场区域结构3.2 中国工业软件行业痛点 3.4 中国工业软件市场规模 3.6 工业软件客户类型结构 3.8 工业软件细分市场结构 近年来，我国积极推动工业技术软件化，取得了许多的成效。 面向行业的成套解决方案研发和应用 发展较快，逐渐成为新一代工业软件 创新的源头动力；高端设计和分析软 件市场规模增长加速；工业控制类软 件和系统解决方案在电力、轨道交通、 装备制造等行业实现稳定增长。 工业云等新型工业软件解决方案在重 点行业企业成功落地应用后，数据在 软件平台上的快速流动使得企业对市 场、研发、生产等业务和资源的全局 控制能力大大提升，企业决策能力增 强，催生出更多商业模式。 工业云在企业的落地应用，为工业企 业打通信息化建设中遗留的信息孤岛 提供了新手段。建设和应用云平台极 大加速工业企业数据的积累，可帮助 企业对产品实施工况监控数据挖掘分 析，加速新产品研发。1801 专业独立工业软件供应商的生存能力较弱，关键核心技术和 产品能力不强，在产品化、工程化方面与国外企业差距较大。 我国工业软件综合实力较弱 02 国外企业占据国内市场优势地位，主要行业对国产工业软 件缺乏信任。 拓展市场难度较大 03 对嵌入式软件开发和运行平台等基础技术投入不够，专业 人才培养缺乏针对性，尤其缺乏复合型人才。 专业人才培养和储备不足 我国工业化起步晚，缺乏经验和人才积累，工业软件行业发展处在暂时落后的局面。193 5 3 1 3 7 0 1 3 8 9 3 4 1 0 7 4 3 3 2 5 . 0 0 % 4 . 8 1 % 5 . 1 9 % 5 . 5 0 % 5 . 4 8 % 4 . 4 % 4 . 6 % 4 . 8 % 5 . 0 % 5 . 2 % 5 . 4 % 5 . 6 % 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 2 0 1 6年 2 0 1 7年 2 0 1 8年 2 0 1 9年 2 0 2 0年E 全球工业软件行业市场规模及预测情况 收入（亿美元） 增速 数据来源：G a r t ne r、中商产业研究院整理 发达国家在全球率先建立了较为完整的工业体 系，并随着信息技术的发展提出了对工业软件 的迫切需求，工业软件在为工业企业服务的同 时也不断完善改进，二者相互促进不仅为发达 国家建立了高度发达的现代工业体系，也使其 拥有了工业软件领域几乎所有的核心技术和行 业标准。 经初步统计，2019年全球工业软件产品收入已 突破4000亿美元大关，预计2020年全球工业软 件行业市场规模将达4332亿美元。 20数据来源：工信部、中国电子信息产业统计年鉴、中商产业研究院整理 6 9 5 9 3 4 1 0 7 9 1 2 9 3 1 4 7 7 1 7 2 0 2 0 1 0 3 0 . 3 9 % 3 4 . 3 9 % 1 5 . 5 2 % 1 9 . 8 3 % 1 4 . 2 3 % 1 6 . 4 5 % 1 6 . 8 6 % 0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 % 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 2 0 1 4年 2 0 1 5年 2 0 1 6年 2 0 1 7年 2 0 1 8年 2 0 1 9年 2 0 2 0年 中国工业软件市场规模 市场规模（亿元） 增速 中国工业软件发展较晚，与世界其他先发国 家相比，发展水平有一定差距。但在全球智 能制造大趋势的背景下，中国积极发展工业 软件，取得了良好的发展势头，市场规模维 持较高速的增长。 2016年开始，我国工业软件市场规模增速有 所放缓，但仍稳步增长。2019年，我国工业 软件市场规模达1720亿元，增速为16.45%， 按照当前趋势，预计2020年中国工业软件市 场规模将达到2010亿元。 21中商 产业研究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投资咨询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规划设计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产业招商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理 公司介绍/版权声明 公司介绍： 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互 联网+”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台！ 版权说明： 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转 载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究 其责任。 中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院 l 中商情报网 l 招商情报库 l 中商数据库 更多产业情报：w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客服热线： 400-666-1917 邮箱：editoraskci 中商产业研究院 中商情报网
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