2020中国新能源汽车产业发展研究报告.pptx

,2020中国新能源汽车产业发展研究报告,CONTENTS,12月数据备忘：新能源汽车产销12月数据备忘：公共充电设施12月资讯备忘：行业、企业、海外,结语,概述新能源乘用车年度观察动力电池年度观察新能源汽车政策年度观察2019十大新能源汽车行业事件,01 概述,1.1 概述,“2019年，中国新能源汽车中断了有记录以来的连续增长态势，全年销售120.6万辆，比2018年 降低4%。 乘用车市场略为积极。2019年，国内新能源乘用车批发量累计为106万辆，比上年同期增长约 5%。但如果看更为贴近终端的上险数，难言乐观。纯电动乘用车上险数为62.91万辆，低于上 年的71.36万辆。 全年动力电池整体装机量也保持了增长，累计达62.18GWh，同比增长10.19%。但这对行业而言已属寒冬，近30余家动力电池企业出局。宁德时代“超强”格局强化。 2019年的政策，最大的关键词是“退坡”，中央+地方总计近75%的退坡幅度，将新能源汽车连续增长趋势打断。其他支持政策，力度不能与补贴政策相提并论。 特斯拉国产、交付36.75万辆电动汽车，外资动力电池重回市场，而且和中国车企深度绑定 2019年的市场格局，开放竞争已成不可阻挡之势。,02,新能源乘用车 年度观察,综述：随政策波动，整体走高2019年新能源乘用车市场特点12月企业表现分析2020年新能源乘用车市场五大走势,2019年全年新能源乘用车整体还是保持了增长。国内新能源乘用车累计销量为106万辆，比上年同期增长约5%。其中，纯电动乘用车约为86万辆，插混乘用车约为20万辆。 销量走势，跟随补贴政策划定的时间段波动，上半年是2018年政策期和过渡期，月度销量同比都在增长。下半年是新政执行期，都比2018年同期下跌。 全年销量保住增长，和12月多家主流车企“冲销量”有直接关系。2019年12月，国内新能源乘用车销量连续第6个月低于上年同期水平，但“年尾效应”仍在。当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）约为13.74万辆，比上年同期减少14%，但比上月环比大增72%，销量超过6月的13.35万辆。 销量虽增，上险数却降了不少。上险数据显示，2019年，纯电动乘用车销量为85.35万辆，高于2018年 的75.59万辆；同期，纯电动乘用车上险数为62.91万辆，低于上年的71.36万辆。 上险数减少，主要原因是个人上险数大降。上险数据显示，2019年，以个人名义上险的纯电动乘用车 为28.96万辆，比2018年减少32%；营运类车型上险数12.04万辆，也低于上年的13.33万辆；非营运单 位上险的纯电动乘用车则有21.92万辆，超过2018年的16.01万辆。,2.1 综述：随政策波动，整体走高,0.971.51,5.88,33.05 17.68,55.34,2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年,全年微增 2012年-2019年新能源乘用车销量 单位：万辆 101.30 106.06,2019年，国内新能源乘用车累 计销量为106万辆，比上年同 期增长约5%。,2.1 综述：随政策波动，整体走高,9.12,5.08,11.10,9.16,9.69,13.35,6.68,7.08 6.50 6.56,8.00,13.74,1月 2月 3月 4月 5月 6月,7月 8月 9月 10月 11月 12月,前涨后跌 2012年-2019年新能源乘用车历月销量,单位：万辆,2012年 2016年,2013年 2017年,2014年 2018年,2015年 2019年,补贴政策将2019年切分为三 段，前两段市场上涨，后一段 下跌。 12月，国内新能源乘用车销量 连续第6个月低于上年同期水 平。 当月，国内新能源乘用车销量（厂家批发量）约为13.74万 辆，比上年同期减少14%。,2.1 综述：随政策波动，整体走高,执行2018年政策,过渡期,新政退坡期,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,“,自主品牌势强，合资外资无优势,1.30,1.66 1.57 1.56 1.50 1.49,2.09 2.06,2.82,3.22,3.56,3.95 3.94,4.40,4.71,6.01,6.96,7.59,15.11,22.14,比亚迪 北汽新能源 上汽乘用车 吉利汽车 上 通五菱 奇瑞 汽车 广汽新 能源 长城汽 车 上汽大众 江淮汽车 华 晨宝马 长安 汽车 蔚来汽 车 一汽轿车 小鹏汽车 华 泰汽车 威马 汽车 东风乘 用车 江铃汽 车 东风日产,比亚迪卫冕冠军 2019年新能源乘用车销量TOP20车企 单位：万辆,2019年的新能源乘用车市场，自主品牌仍是绝对主力。 当年，比亚迪共卖出22.14万辆新能 源乘用车，以绝对优势卫冕国内冠 军，紧随其后的北汽新能源和上汽乘 用车分别卖出15.11万辆和7.59万辆。 2019年新能源乘用车销量TOP20车企 中，只有上汽大众、华晨宝马和东风 日产3家，且成绩最好的上汽大众只 排在第9位。,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,纯电动乘用车车型方面，自主品 牌是绝对主力，2019年纯电动乘 用车TOP20销量榜单，没有合资品 牌上榜。,1.27 1.21 1.20 1.20,1.56 1.50,1.72 1.66,1.84,2.31,2.77,2.93 2.85 2.85,3.06,3.21,3.75,6.01,6.19,11.08,北汽EU系列 元EV 宝骏E100 eQ电动车 AION S 荣威Ei5 比亚迪e5 欧拉R1 帝 豪EV 北汽EC系列 逸动 江淮IEV6E EMG ZS 小鹏G3 威马EX5 风神E70 几何A 蔚 来ES6 北汽EX系列 奔腾B30 EV,纯电动：自主品牌天下 2019年纯电动乘用车TOP20销量 单位：万辆,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,插混车型方面，合资品牌的表现要好得多。 2019年，插混乘用车销量TOP20车 型中，合资品牌有7款；TOP10车 型中，合资品牌有5款，和自主品 牌平分天下。尤其是宝马5系插混 和大众帕萨特插混，2019年一直 位于插混乘用车销量榜前5名，和 比亚迪唐DM差距相对较小。,0.19 0.18 0.15,0.24,0.33 0.30,0.37,0.46 0.46,0.52,0.77,0.90 0.89,1.12,1.29,1.61,1.69,2.06,2.76,3.40,唐DM 宝马5系 帕萨特 秦DM 比亚迪宋DM 荣威i6 途观 卡罗拉 荣威eRX5 雷凌 PHEV 比 亚迪宋MAX 帝豪GL PHEV 宝马X1插混 嘉际PHEV 领克01 PHEV 博瑞GE PHEV 新MG6 起亚K5 GS4 PHEV 世锐,插混：自主、合资平分天下 2019年插混乘用车销量TOP20车型 单位：万辆,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,“,年末大冲刺,年底“冲销量”的车企不少，自主品牌有，合资品牌也有。 冲刺幅度最大的是北汽新能源，2019年12月，北汽新能源销量达 到3.66万辆，占其全年总销量的 近1/5，是11月销量的5倍还多； 上汽大众12月新能源乘用车销量 为0.78万辆，是11月销量的6倍。 当然也有年末不冲刺，反而缩减 的车企。比如，吉利12月只卖出 新能源乘用车0.18辆，是11月销 量的22%。,3.66,1.20 1.07 0.95 0.88 0.84 0.78 0.61,0.40 0.32,部分车企年末冲刺 2019年11月和12月新能源乘用车销量TOP10车企 单位：万辆 11月12月,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,“,个人消费占比低,上险数据显示，2019年，以个人 名义上险的纯电动乘用车为28.96 万辆，比2018年减少32%；营运类 车型上险数12.04万辆，也低于上 年的13.33万辆；非营运单位上险 的纯电动乘用车则有21.92万辆， 超过2018年的16.01万辆。,16.01,13.33 12.04,28.96,21.92,营运,个人,非营运单位,个人上险数大降 2018年和2019年纯电动乘用车上险数分布 单位：万辆 2018年2019年 42.03,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,“,主要车企都靠B端销售,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,上险数排名前列的纯电动乘用车 企，如比亚迪、北汽新能源、吉 利等有个共同点B端用户的上 险数至少超过总上险数的一半， 个人用户比例则相对较小。,营 运 , 1.86, 23% 非营运单位,个人, 4.24, 52% 2.10, 25%,北汽新能源：B端用户为主 2019年北汽新能源纯电动乘用车上险数分布 单位：万辆，%,2.2 2019年新能源乘用车市场特点,2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势,“,趋势一：网约车占比或继续提升,2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势,“,趋势二：私人消费，A00级纯电动再度兴起,趋势三：一线城市为主，三四线城市潜力大,2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势,“,趋势四：特斯拉路径：高端切入私人消费,“,2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势,趋势五：插混市场，2020会更好,“,2.4 2020年新能源乘用车市场五大走势,03,动力电池年度观察,综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长2019年动力电池行业六大特点12月企业表现分析2020年动力电池市场五大趋势,2019年，中国新能源汽车销量在最后6个月连续同比下滑的情况下，带来首次全年负增长。动力电池也连续5个月同比下滑，11和12月份，更是低于2017年同期。不过，全年整体装机还是保持了增长。 12月份车用动力电池装机量为9.71GWh，同比下滑21.17%，环比增长54.34%；1-12月，动力电池累计装机62.18GWh，同比累计增长10.19%,增长幅度进一步收窄。 2019年行业集中度进一步提升。2019年实现配套的电芯企业为79家，相比2018年减少30余家。2019年行 业呈现出头大尾长的趋势，宁德时代和比亚迪两家之和占比达到70%。此外，由于产品质量及资金链问 题，部分老玩家离场，新玩家陆续进入。 2019年下半年磷酸铁锂电池的装机占比相对上半年有所提升，这主要是由于2019年新补贴政策正式实 施，车企为降低成本纷纷采用磷酸铁锂电池所致。 811体系的电池正式登场。2019年2月，宁德时代的811开始装机，装机量逐步攀升。虽然量产时间比预期晚了一些，但上半年增长势头很猛。8月份后出现下滑趋势。,3.1 综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长,3.95,4.07,6.29,9.71,4 2 0,6,8,10,12,14,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月10月,11月,12月,2017-2019年国内新能源汽车月度装机量 单位：GWh 2017年2018年2019年,3.1 综述：前涨后跌，全年动力电池装机量保持增长,特点一：宁德时代市场占比进一步提升，比亚迪市场萎缩明显,3.2 2019年动力电池行业六大特点,“,2019年，宁德时代累计装机 量为32.88GWh，市场占比达53%；比亚迪装机10.76GWh， 市场占比仅为17%；2018年， 宁德时代总装机量占比为41%，比亚迪为20%。 排名第3的国轩高科，装机量 仅为3.36GWh，累计占比仅为6%。,注：宁德时代数据包含上汽时代、江苏时 代以及东风时代；比亚迪包含西安众迪,宁德时代, 5308.97 , 55%,亿纬锂能, 562.21 , 6% 比亚迪, 1152.19 , 12%,力神电池, 397.39 , 4% 国轩高科, 532.33 , 5%,宁德时代把持半壁江山 2019年12月主要电芯企业装机占比 单位：MWh 其他, 1157.65 , 12% 欣 旺 达 , 140.87 , 1% 中航锂电, 187.52 , 2% 孚能科技, 272.62 , 3%,3.2 2019年动力电池行业六大特点,特点二：行业集中度进一步提升,“,2.2 2019年动力电池行业六大特点,配套企业逐步减少 2019年，实现配套的电芯企业为79家，这 一数字在2018年为110，配套企业数量大幅 减少。 从累计数据看，2019年宁德时代和比亚迪 两家之和占比达到70%，2018年宁德时代和 比亚迪两家之和占比为61%，整个产业仍然 呈现漏斗形，头大尾长。 2019年1-12月，累计装机量超过1GWh的企业达到7家：宁德时代以累计装机32.88GWh， 排名第1，累计占比达52.9%；比亚迪以10.76GWh，排名第2，累计占比达17.3%。 第3名，国轩高科累计装机量为3.36GWh， 累计占比达到5.4%。 市场累计占比2%-5%的企业有4家，分别为 力神电池、亿纬锂能、中航锂电以及孚能 科技。仅有5家企业占比达到1%-2%，分别 为比克、欣旺达、鹏辉、卡耐和多氟多。,2019年TOP20企业装机情况（单位MWh）,注：宁德时代数据 包含上汽时代、江苏时代以及东风时代,2.2 2019年动力电池行业六大特点,特点三：下半年磷酸铁锂电池有复苏迹象,“,3.2 2019年动力电池行业六大特点,特点四：宁德时代811电池配套量攀升,“,3.2 2019年动力电池行业六大特点,特点五：外资电池企业， 年底配套量开始增长,3.2 2019年动力电池行业六大特点,“,特点六：方形电池占比进一步提升， 挤压圆柱和软包电池市场,“,3.2 2019年动力电池行业六大特点,趋势一：电芯成本进一步下降， 磷酸铁锂电池回潮,“,3.4 2020年动力电池市场五大趋势,趋势二：无模组技术路线成热门,3.4 2020年动力电池市场五大趋势,“,趋势三：外资电池装机进一步增长,“,3.4 2020年动力电池市场五大趋势,趋势四：大众MEB引领新规格潮流,“,3.4 2020年动力电池市场五大趋势,趋势五：动力电池企业加快“走出去”,“,3.4 2020年动力电池市场五大趋势,04,新能源汽车 年度政策观察,综述：补贴政策大幅退坡，配套政策完善落实2019年十大政策及分析2020年新能源汽车政策展望12月政策资讯备忘,2019年的政策，最大的关键词还是“退坡”，中央+地方总计近75%的退坡幅度，将新能源汽车近十年的连续年度增长趋势打断，导致2019全年销量同比下跌4%。 新能源汽车的其他支持政策，虽然同样也推出多年，但是很多还在落实和完善阶段，其支持力度，不能 与补贴政策相提并论。包括： 双积分政策下，新能源汽车积分交易价值很低，政策需要修订； 新能源汽车限行限购政策基本清理完毕，但北京等局部地区难以突破； 新能源物流车优惠通行政策很多城市还未落实 2019年夏天，新能源汽车起火事件频发，对应的政策偏向运动式治理，而没有长效机制，暴露出汽车安全管理的痼疾。 新能源汽车政策的制定和执行，还需考虑多项外部因素，包括国际贸易争端，其他节能减排技术路线的 公平发展，电力清洁化的进程等等，持续的补贴、“禁燃”等激进政策，并无实施环境。 尽管如此，新能源汽车的技术路线不变，纯电被确定仍是主流，燃料电池也要继续发展，但产业化发展节奏仍然要晚于纯电十年以上。,4.1 综述：补贴政策大幅退坡，配套政策完善落实,4.3 2020年新能源汽车政策展望,焦点政策一：新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）正式发布 该规划在2019年12月9日结束了公开征求意见。这一规 划将在2020年发布，成为未来15年中国新能源汽车政策的 纲领性文件。 工信部部长苗圩，在近期的多个场合，都将其作为“做好顶层设计”的抓手，是2020年汽车行业政策当中最 重要一项。苗圩称，将围绕着电动化、网络化、智能化、 共享化的发展趋势，坚定不移、坚持不懈地推动新能源汽 车产业融合创新、高质量发展。,焦点政策二：新能源补贴政策退坡可能“平缓一些”1月20日，工信部部长苗圩表示，进一步研究和评估新 能源汽车补贴的政策。原本定于2020年年底之前新能源汽 车的补贴将完全退出，去年退坡的时间节点是6月底，今年 我们正在研究，退坡的政策可能平缓一些。 2019年新能源汽车销量未达预期，甚至2020年当年200 万辆，累计500万辆的目标也可能无法实现。2020年补贴政 策退坡产生变数。,注：政府预期以2015年30万辆为基数，以2020年当年200万辆为目标，按年度复合增长测算资料来源：中汽协,4.3 2020年新能源汽车政策展望,焦点政策三：双积分修订政策正式出台,苗圩表示要尽早发布乘用车企业平均燃,料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修 正案，进一步完善传统内燃机汽车与新能源汽 车协调发展的机制，把握好新旧动能转换的节 奏。,除了此前公布的修正案征求意见稿，10月,16日，国务院常务会议称，要允许外资在华投 资的整车企业间转让积分。,10%,12%,14%,16%,2019年,2020年,2021年,2022年,2023年,历年新能源汽车积分比例要求 18%,标红色为修订征求意见的内容资料来源：乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法修订征求意见,4.3 2020年新能源汽车政策展望,已有，建议保留或延续新增更新或取消,其他政策选项及可行性2017年，中汽中心政研中心受政府委托，启动了后补贴 时代新能源汽车工具包研究项目。 政策工具包（右表）合计41项，涵盖面甚广，着力点不同。 结合当前的宏观经济形势，我们认为各类别政策落实可能性不同。,4.3 2020年新能源汽车政策展望,未来新能源汽车鼓励政策虽然还会有不少，但是强力刺激政策基本不会再有。 业界应当着眼于技术水平提升、成本下降，思考市场切入路径，以及完全市场化的商业模式探索。,4.3 2020年新能源汽车政策展望,05,2019十大新能源汽车行业事件,06 12月数据备忘新能源汽车产销,07,12月数据备忘：公共充电设施,08 12月资讯备忘,行业资讯企业资讯海外资讯,09 结语,9.1 结语,“,无补贴时代预演显示市场接受度不足，但电动化趋势不变， 业界应三招并举,2019年，中国新能源汽车的销量下降，直接原因是2019年补贴政策接近75%的退坡，根本原因,是新能源汽车的产品竞争力相对于燃油车仍显不足。 但是特斯拉卖得很好，而且国产化后订单丰厚。国内网约车、出租车、高端出行、短途代步等市场，也出现了真实增长。而且，国内国际的电动化趋势不变，政策环境仍呈利好局面。 补贴等强刺激政策不能指望，市场化的突破之举有三：,1.降本增效，加速电动汽车和燃油车的购买平价； 2.根据自身优势，重新靶向新能源汽车市场化目标； 3.增加新体验，创造不同于燃油车的电动汽车新价值。,谢谢观看,