新基建助力下，车路协同产业发展研究.pdf

亿欧智库 iyiou/intelligence研究报告Copyright reserved to EO intelligence, August 2020新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New Infrastructure2020年 3月，中共中央政治局常务委员会会议指出，加快 5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域新型基础设施建设进度。过去，以铁路、公路、桥梁等建设为主的传统基础设施建设面向的是工业经济时代。与之对应的，以信息、融合和创新为核心内涵的新型基础设施建设面向的则是数字经济时代。其中，车路协同作为贯穿新基建多个领域的重要产业，不仅为智慧交通注入了新鲜活力，还能帮助城市规划者做好城市管理，合理规划道路并进行相关统筹，最终让人们享受到便捷、安全、高效的出行服务。序言INTRODUCTION2Part1.车路协同产业全景扫描041.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱12 2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景48 3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测Part3.车路协同未来发展及趋势Part2.车路协同市场发展及商业模式目录CONTENTS31950年代末，通用汽车在新泽西州打造了一条埋入大量通信设备的高速公路。这在当时引起轰动，也是车路协同产业发展的雏形。近些年，随着自动驾驶、智能网联汽车技术发展，尤其是新基建助推下，车路协同产业有了新的发展契机。同时车路协同作为智慧交通、智慧城市的重要组成部分，发展意义深远。本章将重点介绍车路协同产业发展背景、发展概况等。4Part1. 车路协同产业全景扫描Vehicle-road collaborative industry panoramic scanningCHAPTER 11.1 背景1.1.1 发展历程5新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New Infrastructure近年来，车路协同产业受到广泛关注。尤其是自动驾驶产业的单车智能发展进入瓶颈后， “智能的车 +聪明的路”发展成一条新的路径，吸引全球企业加码布局 。截至目前，各个国家均已制定出相应发展策略，试图抢占发展高地。车路协同产业最早源于国外。从发展路径上来看，各个国家展现出了一定的发展特色 。 其中，有些国家以政府为主导带动产业发展；有些国家以技术作为切入重点，推动产业化竞争。美国已经出台了一系列智能交通战略规划，确立了以汽车智能化、网联化为核心的智能交通领域发展方向，其车路协同已经覆盖 50%的州和城市；欧盟则认为网联与自动驾驶是欧洲汽车工业的新机遇；日本则重点聚焦智能交通。中国车路协同起步较晚。 2011年，中国科技部在 863计划中设立智能车路关键技术研究项目， 正式研究肇始 于此。截至目前，在汽车制造、通信、信息以及道路基础设施建设方面，中国车路协同产业发展十分迅速。1 42 531950年代末，通用汽车在新泽西州打造了一条埋入大量通信设备的高速公路1990年代，日本将智能交通系统确立为国家项目2006年，欧盟开启车路合作系统（ CVIS）项目2010年，美国提出智能驾驶（ IntelliDrive）战略2011年，中国科技部在 863计划中设立智能车路关键技术研究项目 欧盟：重视顶层设计，重视新技术研发，在关键领域给予资金支持 日本：重点聚焦智能交通与自动驾驶领域 中国：重视政策引导，支持车联网及自动驾驶技术发展 美国：以企业为主体，政府搭建平台，通过市场力量发展相关技术Part1.车路协同产业全景扫描1.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱Part2. 车路协同市场发展及商业模式2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景Part3.车路协同未来发展及趋势3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测1.1 背景1.1.2 车路协同与新基建6新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New Infrastructure在中国，车路协同作为智慧交通与智慧城市重要组成部分，承担着解决交通出行问题的使命，推动智慧城市加速落地。2019年 12月，交通部颁布了 推进综合交通运输大数据发展行动纲要（ 20202025年） 。纲要指出，到 2025年，综合交通运输大数据标准体系将更加完善，基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。从发展目标来看， 车路协同通过无线通信和互联网技术，能够实现车与车、车与路、车与人、车与网络实时数据交互，从而帮助乘客进行路线规划，并为城市道路规划、建设和管理提供决策依据，最终提升交通效率。从政策角度来看， 我国已出台多项政策支持车路协同产业发展：Part1.车路协同产业全景扫描1.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱Part2. 车路协同市场发展及商业模式2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景Part3.车路协同未来发展及趋势3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测从产业布局情况来看： 截至目前，不仅大批初创公司涌入车路协同赛道， BATH（百度、阿里、腾讯、华为）等巨头也早已入局。以百度为例，已经连续中标重庆、合肥、阳泉等多个地方的智慧交通项目，这在一定程度上证明了车路协同市场正在以新的方式被打开。发布时间 &政策大力发展智能汽车 2017， 汽车产业中长期发展规划 主要内容 2017， 促进新一代人工智能产业发展三年行动计划 到 2020年 ， 建立可靠 、 安全 、 实时性强的 智能网联 汽车智能平台 2018， 智能汽车创新发展战略（征求意见稿） 到 2020年 ， 中国标准智能汽车的技术创新 、产业生态创新 、 路网设施 、 法规标准 、 产品监督和信息安全体系框架基本形成 2018，车联网（智能网联汽车）产业发展三年行动计划到 2020年 ， 车联网用户渗透达到 30%以上 ，新车驾驶辅助系统 （ L2） 搭载率达到 30%以上 2019， 数字交通发展规划纲要 到 2025年 ， 交通运输基础设施和运载装备全要素 、 全周期的数字化升级迈出新步伐 2020， 关于推动 5G加快发展的通知 促进 “ 5G+车联网 ” 协同发展 ， 促进 LTE-V2X规模部署 ， 从而推动 5G、 LTE-V2X纳入智慧城市 、 智慧交通 建设的重要通信标准和协议来源：国家相关政策，亿欧汽车亿欧汽车：车路协同产业相关政策 2020， 智能汽车创新发展战略 重点发展智能汽车技术，提倡人工之鞥呢、互联网、通信公司等 ICT企业变身智能汽车技术供应商1.1 背景1.1.2 车路协同与新基建7新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New Infrastructure随着新基建政策出台，科技之火正在点燃车路协同领域。2020年 3月 4日，中共中央政治局常务委员会会议指出，加快 5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网 等七大领域新型基础设施建设进度。Part1.车路协同产业全景扫描1.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱Part2. 车路协同市场发展及商业模式2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景Part3.车路协同未来发展及趋势3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测新基建5G基建云计算、远程医疗车联网、终端射频产业数字化升级人工智能人脸识别、通用平台、底层硬件大数据中心制冷设备、运维服务云计算厂商、 IT设备城际高铁牵引供电、机车车体工程机械、轨道铁轨 工业互联网智能制造、互联平台特高压直流交流、电站监控高压组合、断路器新能源充电充电桩、整体解决方案、集成式充换电站来源：政府公开信息，亿欧汽车其中，汽车产业的发展已经横跨 5G、新能源汽车、数据中心、人工智能等多个领域，这意味着汽车市场将成为新基建落地的重要载体。亿欧汽车认为，新基建主要涉及汽车行业两大板块， 分别是新能源汽车的基础设施与智能网联汽车基础设施 。补齐新能源基础设施能助推新能源汽车产业发展。加强智能网联汽车建设将大幅提升智能汽车智能化水平，最终提升车辆运行效率，改善用户出行体验。此外，新基建中还特别提到了智慧交通基础设施与 5G，作为智能网联汽车的发展基础，车路协同、 V2X技术必不可少。2020年 4月 28日，国务院常务会议中，着重提到了要推动车联网、智慧城市等发展建设。 这意味着新基建将成为重要推手，涉及车路协同部分的路侧改造及车端能力建设、通信网络、云计算协同方面将不断得到加强，以信息、融合和创新为核心的产业有待进一步落地。1.1 背景1.1.2 车路协同与新基建8新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New Infrastructure车路协同， 属于智能交通系统重要组成部分。主要指通过多技术交叉与融合，采用无线通信、传感探测等技术手段，实现对人、车、路信息的全面感知，发挥协同配合作用，以实现交通安全、高效、环保。Part1.车路协同产业全景扫描1.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱Part2. 车路协同市场发展及商业模式2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景Part3.车路协同未来发展及趋势3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测智能车载（ OBU）智能路侧（ RSU） 通信技术 云控技术采集道路状况、交通状况等，通过通讯网络将信息传递至指挥中心或路侧处理单元处理，通过网络传递至有信息请求的车载端指安装在车辆终端，是拓宽驾驶员视野、增加驾驶员对行车环境和车辆运行状态的感知、加强行车安全的单元车载端与路侧端之间的通信，用于车与路信息采集、路况信息采集，以及车与车之间的通信中继具备数据存储、计算、决策功能来源： ITSTECH，亿欧汽车终端层边缘云核心层OBUOBUOBU车载边缘计算（ ECN）路侧边缘计算（ ENC）车路协同云服务移动云服务RSU信号灯 检测器V2N（ Uu）LTE/5GV2N（ PC5）V2N（ PC5）亿欧汽车：车路协同产业关系图中国科学院合肥物质科学研究院牵头的 智能车路协同关键技术研究 报告中，将 车车 /车路信息交互与协同控制技术、智能车载系统关键技术、系统集成与测试验证、智能路侧系统关键技术 提至重要位置。从技术角度划分，亿欧汽车认为，随着行业发展，车路协同主要包括几大关键技术： 智能车载技术、智能路侧技术、通信技术、云控技术 等。对应关键技术，车路协同主要涉及四大方面：分别是终端层、边缘层、通信平台和云端。 终端层分为车载终端和路侧终端 ，二者在原有的设备上，通过智能化改造，搭载上雷达、摄像头等智能传感器，以实现车辆之间的互联、监测，与路侧端的环境监测，进行信息数据传导，产生交互行为； 边缘层 负责与路侧系统协同，完成对路况的数字化感知和就近云端算力部署，能够及时发现道路上的交通异常或潜在的交通危险，实现对道路交通状态的实时监测； 通信平台 负责提供车 -车、车 -路间实时传输的信息管道，打造成低延时、高可靠、快速接入的网络环境，保障车端与路侧端的信息实时交互； 云端 通过网络管理各个边缘云，实现中心云、边缘云在资源、安全、应用、服务上的多项协同。1.2 发展概况1.2.1 布局情况9新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New InfrastructurePart1.车路协同产业全景扫描1.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱Part2. 车路协同市场发展及商业模式2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景Part3.车路协同未来发展及趋势3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测来源：亿欧汽车车载终端 路侧终端智能信号灯 智能标识摄像头 雷达 传感器智能终端硬件 软件 服务终端层安全预警数据存储 运算处理 信息回传交通管理 信息同步终端管理 通信管理 边缘管理管理 应用云端边缘节点边缘管理器数据协议、数据分析与处理计算、存储、网络、AI/加速器基于模型的业务编排ECSaaS 虚拟化直接资源调用边缘层连接无线通信技术 无线定位实时 大宽带 安全通信平台亿欧汽车：车路协同产业架构1.2 发展概况1.2.1 布局情况10新基建助力下，车路协同产业发展研究Research On The Development Of Vehicle-road Collaborative Industry Under New Infrastructure新基建助推下，车路协同产业也迸发出了自己的特色： 围绕数字化、智能化、互联化的产业正加速被推进；以政府为主导，多方竞争且加速融合的产业生态不断形成。随着智能汽车发展，智能网联汽车测试示范区在全国落地。 两年间，中国智能网联汽车示范区已经从 16家实现翻倍增长 ，据不完全统计，按照国家相关部门推进节奏。截至 2020年 4月，国家级测试示范区和先导区处于稳步推进中： 工信部授权 11家； 交通部授权 3家； 工信部与交通部联合授权 3家； 住建部授权 3家， 2020年还将新推进 3家； 发改委推进了上海基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范建设项目。与此同时，围绕智能网联测试场景的示范工作仍在稳步推进中，尤其是新基建政策发布后，多个地区展开了新一轮布局。Part1.车路协同产业全景扫描1.1 背景1.1.1 发展历程1.1.2 车路协同与新基建1.2 发展概况1.2.1 布局情况1.2.2 产业图谱Part2. 车路协同市场发展及商业模式2.1 多细分领域布局情况2.1.1 智能车载2.1.2 智能路侧2.1.3 通信平台2.1.4 云控平台2.2 商业模式解析2.2.1 商业化现状2.2.2 应用场景Part3.车路协同未来发展及趋势3.1 机遇与挑战3.1.1 机遇3.1.2 挑战3.2 发展趋势3.2.1 发展综述3.2.2 趋势预测来源：政府公开信息，亿欧汽车亿欧汽车： 2020年全国各地车路协同布局最新进展