2020年中国网络经济年度洞察报告.pdf

中国 网络经济年度洞察 报告2020年22020.7 iResearch Inc. iresearch核心摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。与 2018年相比， 2019年网络经济市场中文化娱乐、消费生活、在线教育和在线医疗赛道的份额占比有所上升 ，分别增加 1.74%、 0.51%、 0.32%和 0.05%，增速领跑整体网络经济市场，规模分别达到 8341.1亿元、 23479.8亿元、 3225.7亿元与 238.7亿元。而在 2015-2018年中持续扩大占比的互联网金融赛道，则因暂未脱离“寒冬期”而呈现出较为明显的占比下滑，从 2018年的21.0%下降到 2019年的 19.4%，规模达到 10441.2亿元，同比增速仅为 12.0%。典型赛道受到宏观经济下行、互联网金融行业增长收紧等的影响， 2019年中国网络经济营收规模达到53774.2亿元，同比增速为 21.3%，规模增长情况显示出放缓的态势。就具体赛道来说，因在新冠疫情影响下而增强了消费者使用习惯的文化娱乐和在线教育赛道，将在未来三年中稳定扩大市场占比，并 带动内容版块规模 快速扩大。而从商业模式角度来看，在数字阅读和在线视频的版权收入、短视频广告等相关收入等的持续推动下， 典型互联网赛道的收入结构将进一步向 B端倾斜 。网络经济近年间，世界人口增长自然放缓，但网民渗透率逐年升高， 2019年预计将达 53.8%，互联网已成为现今世界各国发展脱离不开的重要因素。 中国的互联网普及率已达 64.5%，且移动网民占到9.93成 ，包含 Pad和 Phone端在内的移动端的月度使用时长迅速增长，成为我国互联网用户重要的信息获取渠道。在疫情期间，在家办公时间和儿童居家时间提升，使得 效率办公和儿童教育类APP的月度独立设备数量增长率突出， 成为潜力服务类型 。互联网2019年， 我国 GDP达到 99万亿元 ，最终消费支出开始代替资本形成总额成为我国 GDP增长的主要动力。经济的发展促进着城镇化率和国民人均可支配收入的不断提升，朝着全面建成小康社会的奋斗目标不断前进。同时， 数字经济成为国民经济的重要组成部分 ，各产业的数字化改革推动着国家数字经济的发展，中国在数字经济规模与服务业数字化经济占比上具有优势，服务业的数字化加强与工业农业的数字化改革进程推进，将是我国未来发展数字经济的核心方向。经济32020.7 iResearch Inc. iresearch概念界定本报告研究对象是 以 消费互联网为主体的网络经济发展现状来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1/国民经济一个现代 国家 范围内各社会生产部门、 流通部门 和其他经济部门所构成的 互相 联系的 总体 。 包含实体经济与虚拟经济。2/数字经济随着信息技术革命发展而产生的一种新的经济形态， 包括 以信息产业为主的 基础型数字经济层 ，以信息资本投入传统产业而形成的融合型数字经济层 ，体现信息通信技术带来全要素生产率提高的 效率型数字经济层 ，以新产品新业态形式出现的 新生型数字经济层 ，产生社会正外部效应的 福利型数字经济层 。3/网络经济狭义网络经济口径 特指 以互联网为基础 ， 聚焦于 消费互联网 领域， 依托各类信息技术整合信息资源，并通过经济主体内外部信息网络进行动态商务活动而形成的经济形态。2020年中国网络经济口径梳理4第一章：中国经济环境发展数据概览 1第二章：中国互联网环境发展数据概览 2第三章：中国网络经济规模及结构概览 3第四章：中国核心互联网赛道发展情况分析 4网络媒体 1 文化娱乐 2 消费生活 3 互联网金融 4教育服务 5 医疗服务 6 交通服务 7 企业服务 1非网络经济：产业互联网赛道52020.7 iResearch Inc. iresearch2018年，印度尼西亚的网民数量破亿，至此，全球网民破亿的国家数量升至 7个。 2019年，中国以 9.04亿的网民数量远超其他国家，拥有着全球第一大的网民规模，印度与美国则分别以 5.19亿与 2.63亿的网民数量位居第二与第三。 2010-2019年的十年间，在网络过亿的七个国家中，中国的 GDP规模维持在第二位，而期间的年复合增长率为 10.5%，与网民数量一样位列第一。除此以外，借助着人口红利以及经济条件的逐步改善，“人口大国”印度在 2015年完成了对巴西和俄罗斯GDP的反超，至今稳居第四位。头部网民规模国家 GDP的快速增长与大规模，将与网络市场的扩大相辅相成，共同为该国网络经济的发展打下基础。网民规模过亿互联网市场 GDP增长情况中国、印度和美国的 GDP增速与网民规模均蝉联前三位来源： 1） GDP数据来自世界银行； 2） 2019年网民规模数据：中国（国家统计局 2020年 3月统计数据），美国（ 艾瑞根据 ITU、联合国等公开资料及艾瑞统计预测模型估算），印度、巴西、俄罗斯、日本、印度尼西亚（ Euromonitor International）。中国 9.04亿印度 5.19亿美国 2.63亿巴西 1.44亿俄罗斯 1.13亿日本 1.12亿2019年网民规模 过亿的七大互联网市场 网民规模印尼 1.09亿15.0 15.5 16.2 16.817.5 18.2 18.7 19.520.5 21.66.1 7.68.5 9.6 10.411.0 11.1 12.113.6 15.05.7 6.2 6.2 5.2 4.9 4.4 4.9 4.9 5.0 5.001020302010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e2010-2019年网民过亿的七大互联网市场 GDP规模历史增长情况美国（万亿美元） 中国（万亿美元） 日本（万亿美元）印度（万亿美元） 巴西（万亿美元） 俄罗斯联邦（万亿美元）印度尼西亚（万亿美元）4.1%5.6%3.8%10.5%-1.7%-1.4%1.0%十年复合增速 （未消除通胀影响）62020.7 iResearch Inc. iresearch 2020.7 iResearch Inc. iresearch中国 GDP规模增长情况“三驾马车”中的最终消费支出持续拉动 GDP增长在 2010-2019年间，我国 GDP以 7.7%的年均实际增速快速增长，并于 2019年达到 99万亿元。从拉动经济发展的“三驾马车”对 GDP的贡献来看，传统的以投资为经济发展导向的方式在产能过剩的情况下效益开始降低，而与此同时，人均收入水平加速提升、“新经济”和“消费升级”逐步成为我国社会的发展方向，因而在过去十年中，资本形成总额对 GDP的贡献率下降，消费支出以过半的贡献率替代投资成为 GDP增长的主要动力。另外， 2019年净出口对 GDP的贡献达到 11.0%，为过去十年中的最大贡献率，这得益于国家“六稳”和“五个优化”政策对国际贸易市场的开拓和布局、商品结构的升级、出口质量的提升等，在国家外贸稳中提质的发展推动下，货物和服务净出口将继续维持对 GDP的正向贡献。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。41.2 48.8 53.9 59.3 64.4 68.9 74.6 83.2 91.9 99.1 10.6% 9.6% 7.9% 7.8% 7.4%7.0% 6.8% 6.9% 6.7% 6.1%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010-2019年中国 GDP增长情况中国名义 GDP规模（万亿元） 实际 GDP增长率（ %）47.4%65.7%55.4%50.2%56.3%69.0%66.5%57.5%65.9%57.8%63.4%41.1%42.1%53.1%45.0%22.6%45.0%37.7%41.5%31.2%-10.8%-6.8% 2.5%-3.3%-1.3%8.4%-11.6%4.8%-7.4%11.0%-20%0%20%40%60%80%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20192010-2019年三大需求对国内生产总值增长的贡献率最终消费支出对国内生产总值增长贡献率（ %）资本形成总额对国内生产总值增长贡献率（ %）货物和服务净出口对国内生产总值增长贡献率（ %）72020.7 iResearch Inc. iresearch 2020.7 iResearch Inc. iresearch中国与主要发达国家城镇化率变化情况我国城镇化进程稳步推进，为经济发展提供动力城镇化率的提升可有效驱动国家经济的健康有序发展。农村人口加速向城镇转移，不仅能够帮助释放消费潜力，还能随着生产生活方式的转变而扩大相关需求。纵观全球，发达国家的城镇化率一般较高，以美国、英国和日本为例，该三个国家的城镇化率在 2015-2019年中稳定地保持在 80%以上，其中，日本的城镇化率更是超过 91%。 2014年，中共中央、国务院印发 国家新型城镇化规划 (2014-2020年 ) ，目标于 2020年前将城镇化率提升至 60%左右。 2015-2019年间，我国城镇化进程稳步推进，城镇化率从 56.1%提升至 60.6%，提前完成国家目标，城镇人口于 2019年已达到 8.5亿。虽然对比起发达国家，我国的城镇化进程仍有较大的前进空间，但这也意味着我国在推进城镇化的路途中具有巨大的经济发展潜力。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源： 2015-2018数据来自联合国， 2019数据 为艾瑞根据 CIA等公开资料及艾瑞统计预测模型估算。81.7% 81.9% 82.1% 82.3% 82.5%82.6% 82.9% 83.1% 83.4% 83.7%91.4% 91.5% 91.5% 91.6% 91.7%2015 2016 2017 2018 2019e2015-2019年美英日三国城镇化率变化情况美国：城镇化率（ %） 英国：城镇化率（ %）日本：城镇化率（ %）13.7 13.8 13.9 14.0 14.0 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 56.1% 57.3% 58.5% 59.6% 60.6%2015 2016 2017 2018 20192015-2019年中国城镇化率变化情况总人口（亿人） 城镇人口（亿人） 城镇化率（ %）82020.7 iResearch Inc. iresearch 2020.7 iResearch Inc. iresearch21966 23821 25974 28228 30733 42939 43829 45609 48147 49996 8.9% 8.4% 9.0% 8.7% 8.9%3.6% 2.1% 4.1% 5.6% 3.8%2015 2016 2017 2018 20192015-2019年中美两国人均可支配收入及增速中国人均可支配收入（元）美国人均可支配收入（美元）中国人均可支配收入增长率（ %）美国中国人均可支配收入增长率（ %）中国及美国人均可支配收入增长情况农村居民人均可支配收入驱动中国人均收入水平快速增长在我国经济发展的推动下，我国国民的可支配收入不断增加，从 2015年的 2.2万元提升至 2019年的 3.1万元，期间年复合增长率为 8.8%，远高于美国同期的 3.9%，显示出中国市场消费能力的迅速加强。随着我国惠民政策、精准扶贫战略的大力推动与实施，农村居民的经济和生活水平也不断提升，朝着全面建成小康社会的目标持续前进。在过去 5年中，我国农村居民的人均可支配收入增长迅速，高于城镇居民人均可支配收入的增速，于 2019年达到 1.6万元，助力我国整体人均可支配收入水平的进一步提升。来源：中国人均可支配收入数据来自国家统计局，美国人均可支配收入数据来自美国经济分析局（ BEA)，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。31194.8 33616.3 36396.2 39250.8 42358.8 11421.7 12363.4 13432.4 14617.0 16020.7 8.9%7.8% 8.3% 7.8% 7.9%8.9% 8.2% 8.6% 8.8%9.6%2015 2016 2017 2018 20192015-2019年中国城镇和农村居民人均可支配收入及增长率城镇居民人均可支配收入（元）农村居民人均可支配收入（元）城镇居民人均可支配收入增长率（ %）农村居民人均可支配收入增长率（ %）92020.7 iResearch Inc. iresearch全球数字经济发展情况发展中国家奋力前行，中国数字经济拥有较大市场空间数字经济已成为国民经济的重要组成部分，放眼全球的数字经济发展情况， 2018年，发达国家的数字经济规模为 22.5万亿美元，在 GDP中的占比达到 50%，规模与占比皆远高于在 GDP中占 比 25.7%、规模为 7.7万亿美元的发展中国家。在互联网基础设施的完善与应用下，发展中国家在过去一年中的数字经济发展增速为 12.9%，奋力追赶着同期增速 8.0%的发达国家。具体到网民过亿的七大互联网市场来看，在技术能力支撑、国家政策支持等的推动下，美中日三国以较大优势领跑其余国家，其中，美日两发达国家的数字经济已发展到较高水平，对 GDP的占比分别为 60.1%与 46.1%，而占比仅为三分之一，但增速是美国 3倍的中国，则还拥有较大的数字经济发展空间。在未来，各产业的数字化转型、新基建的打造和政策的支持与监管，将成为各国数字经济发展的重要推力。注释：“数字经济”指全社会基于数据资源开发利用形成的经济总和，口径大于“网络经济”概念。来源： 中国信通院 2019年全球数字经济新图景 。2018年网民过亿的 七 大互联网市场数字经济规模及在 GDP中的占比分布34.8%65.2%1）数字经济规模4.7万亿2）在 GDP中的占比同比提升 2.51%中国20.3%79.7%数字经济规模0.38万亿巴西17.7%82.3%数字经济规模0.29万亿俄罗斯19.9%80.1%数字经济规模0.54万亿印度60.1%39.9%1）数字经济规模12.3万亿2）在 GDP中的占比同比提升 0.79%美国数字经济规模2.3万亿46.1%53.9%日本11.4%88.6%数字经济规模0.12万亿印尼225192 76904 50.0%25.7%8.0% 12.9%发达国家 发展中国家2018年发达国家和发展中国家数字经济发展情况数字经济规模（亿美元）数字经济占 GDP比重（ %）数字经济增长率（ %）102020.7 iResearch Inc. iresearch全球产业数字化转型现状我国产业数字化规模仅次于美国，服务业数字转型成为优势产业的数字化转型能够有力促进数字经济的发展。 2018年，美国以 10.8万亿元的产业数字化规模优势远远领先于全球其余国家，而我国的产业数字化规模为 3.76万亿元，仅次于美国成为全球第二位。从三大产业的数字化转型现状来看，服务业因转型壁垒较低、生产经营方式多元、数字资源相对丰富等特征，成为产业数字化改革的先驱，各国服务业数字经济占比也较高，其中，我国以 35.9%的占比位居世界第六位。而依照数字化转型的壁垒高低，工业、农业的转型难度依次递增，数字资源体系建设基础相对弱的农业，其数字经济占比最高的英国也仅有 27.1%的比例，远滞后于服务业和工业。注释：“数字经济”指全社会基于数据资源开发利用形成的经济总和，口径大于“网络经济”概念。来源： 中国信通院 2019年全球数字经济新图景 。27.1%21.9%13.7%13.7%13.4%7.3%英国德国韩国美国芬兰中国2018年全球农业数字经济占比占比（ %）1234515.44.5%42.5%37.7%34.6%31.5%18.3%韩国德国美国爱尔兰英国中国2018年全球工业数字经济占比占比（ %）1234511.57.2%57.1%55.1%41.0%36.7%35.9%英国德国美国日本法国中国2018年全球服务业数字经济占比占比（ %）123456108172 37600 21584 19353 15249 美国中国德国日本英国2018年全球产业数字化规模 TOP5产业数字化规模金额（亿元）