智能物流发展现状与未来趋势研究报告.pptx

,智能物流发展现状与未来趋势研究报告,来源：XX咨询,5.1,5.6,6.2,6.5,6.9,7.3,7.5,3.6,4.2,6.2,7,7.3,7.7 7.6,7.8 7.8,9.60%,5%,6%,5.90%,2.70%,2.10%,17.50%12.30%,18.10%9.90%,19.10%5,5.611.40%,11.30%,12.10%,5.30%,3.70%,2.50%1.70%,0.00%,5.00%,20.00%15.00%10.00%,25.00%,32,4,8765,9,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,智能快递柜发展背景互联网高速发展为电商奠定基础：中国互联网渗透率在逐年上升，互联网红利加速释放。截止2017年6月，中国网民数量达到7.51亿，互联网普及率达到54.3%，其中，网购人群占近70%，中国成为最大的电子商务市场。2011-2019整体网民规模及移动网民规模,整体网民规模（亿人）,移动网民规模（亿人）,整体网名增长率（%）,移动网名增长率（%）,智能快递柜发展背景电子商务蓬勃发展：中国电商市场规模全球最大，占到全球市场40%达到7500亿美元（不含服务）。2016年10月至2017年9月期间，中国零售额近6.6万亿人民币，同比增长38%。,来源:XX,0.06,0.13,0.26,0.46,0.8,1.32,1.85,2.79,3.88,5.16,7,20.0%0.0%,40.0%,80.0%60.0%,100.0%,140.0%120.0%,10,2,43,65,87,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017e,中国网络零售额及增长率,网络零售额(万亿）,增长率,7500,3121,1500,900,5700,2016年全球网购规模（亿美元）,中国,美国,英国,日本,其他,来源：XX，2017年XX运行情况，XX研究院，XX服务趋势报告,36.7,56.9,91.9,139.6,206.7,312.8,400.6,700,57%,55%,62%,52%,48%,51%,28%,0%,10%,20%,30%,40%,60%50%,70%,0,100,200,300,400,500,700600,800,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2020e,智能快递柜发展背景快递高速发展：得益于电商发展，中国快递业务量高速增长，2017年达到400.4亿件，同比增长28%，日均处理量超过一亿件。保守估计，2020年中国快递将会达到700亿件/年，相当于每天将近2亿件快递，如此庞大的快递数量，将给末端派送造成极大的压力。2011年-2020年中国快递发展趋势,快递件量（亿件）,增长率,智能快递柜发展背景劳动供给与需求严重背离：目前快递员日均派件量80120件，已处于工作相对饱和状态，八成快递人员日均工作超过8个小时。以当前快递员效能计算，满足2020年日均2亿件快递投送需求，快递服务劳动缺口将达到150万人。,来源:XXXX,13.60%,31.00%,25.40%,61.70%,57.10%,62.60%,24.70%,11.90%,12.00%,0.00%,10.00%,30.00%20.00%,50.00%40.00%,60.00%,70.00%,快递员,仓储操作人员,管理人员,快递站点各类工种工作时长,8小时以内,8-12小时,12小时以上,43.94%,33.42%,12.65%,2.66%,7.33%,0.00%,5.00%,10.00%,20.00%15.00%,35.00%30.00%25.00%,40.00%,45.00%,50.00%,80以下,81-100,101-150,151-180,181以上,人均日派件量（件）,智能快递柜发展背景,多种末端配送方式应运而生：在成本与效能的双重压力下，快递末端从商业模式到科技发展均呈现了百花齐放的趋势。除去传统的人力门到门配送，萌生出众包配送、快递服务站（妈妈驿站、菜鸟驿站、代收点）等新模式，智能快递柜、无人机、无人车等新技术。由于快递柜便利性与可实施性成为了当前末端无人科技的首选。,来源:XX,智能快递柜发展历程资源集中，下半场或三足鼎立：自2010年中国邮政铺设第一个投递终端，到2018年菜鸟进场三强争霸，中国智能快递柜用7年的时间，完成了小试牛刀、百花齐放、集中整合，随着菜鸟的进场，智能快递柜下半场即将开始。,中国快递柜发展历程,2010年2012至2014年2015年2016年,2017年,中国邮政建立第一台智能包裹投递终端；百花齐放速递易成立，布局末端快递柜；大量企业进入，包括电商企业：京东、苏宁；第三方：中集e栈、云柜、日日顺、收件宝等；快递企业入局：顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯联合投资5亿元成立丰巢科技；三足鼎立：市场以丰巢、速递易、e栈为首的创赢联盟三方为主；两强争霸：,中邮、菜鸟入股速递易；丰巢全资收购中集e栈；,2018年,快递柜之战下半场开始：,菜鸟进场；,丰巢再获20.7亿融资；,9,8.4,2,2,1.2,1,丰巢,中邮速递易,收件宝,云柜,日日顺乐家 格格货栈,主要快递柜企业快递柜布局数量（万组）,来源:XX，公开信息整理,智能快递柜发展政策现状,政策大力扶持，快递柜公共属性确认：随着2018年国务院一号文的颁布，快递末端再次成为重点，马军胜局长也提出实施“末端转型升级”行动计划，并指示2018年箱递率提升2个百分点。政策层面，智能快递柜获得了极大的支持。,来源:XX，公开信息整理,智能快递柜市场发展现状高速发展，仍需五年或更久满足市场需求：未来箱递率将达到30%或更高，根据研究院测算模型，到2020年将有5000万格口服务于社会，然而相较于市场需求仍有较大差距。,1.5,6.0,10.0,20.0,30.0,42.0,58.8,0.0,10.0,20.0,30.0,40.0,50.0,60.0,70.0,2014,2015,2016,2017,2018e,2019e,2020e,智能快递柜投放组数/万组,0.33,0.43,0.51,0.62,0.71,0.81,0.10,0.17,0.27,0.40,0.62,0.80,1.040.94,0.00,0.20,0.40,0.60,0.80,1.00,1.20,2017e,2018e,2019e,2020e,2021e,2022e,2023e,快递柜格口供需线/亿格（每日）,快递柜投放量需求,快递柜格口供给数（已计算利用率）,备注：投放需求量=日均快递量 X 目标箱递率（逐年浮动）格口供应量=组数 X 平均每组格口数 X 格口平均利用率（逐年浮动）来源:XX,智能快递柜应用案例（国外）成本与效率压力，发达国家先试水：智能快件箱的发展已有十多年历史，目前全球应用智能快件箱的主要地区为中国、美国、西欧（德国、法国、意大利、西班牙等）、东南亚部分国家、南美部分国家，全球市场正处于高速增长阶段，各国的应用模式也不尽相同。,来源:XX，公开信息整理,日本（Yamato,德国（DHL）,美国（UPS）,美国（Amazon）,智能快递柜应用案例（国内）菜鸟入场，国内快递柜进入下半场：丰巢收购中集，速递易与中国邮政合作，菜鸟不满于战略投资亲自进场。三大主要玩家均依托背后强大的流量与资本力量，模式探索仍是重中之重。,中国邮政的入股为速递易带来了上游流量的供给。由于国家队的优势， 速递易未来意在参与,依托通达系以及顺丰强大的上游快递流量供给，丰巢当前快递柜格口使用率数据处于较高水平，,不仅仅止步于战略投资速递易，菜鸟开始真正下海参与到快递柜战争，依托其强大的商流以及平,国家邮政服务基础设施建设，共同升级邮政公共基础设施、充分利用公众闲置资源。从上述情况可知，中邮速递易欲借国家队春风，降低快递柜社区、相关公共区域租赁费来加速快递柜落地。当前中邮速递易主要直营+加盟的模式进行智能快递柜的铺设。中邮速递易以一线区域直营，二三线区域采取区域加盟兜底模式，尽可能的加速智能快递柜铺设的速度又尽量避免的前期的烧钱模式。,2017年丰巢柜机数9万+，入柜量14亿，全年格口使用率近80%。2018年丰巢仍将继续扩大市场规模，提升网点密度布局，并着重强调质与量的同步增长。丰巢通过垂直运营管理的模式，实现精细化管理，一方面对于落地的柜机进行系统化管理，按照柜机的地理位置、使用情况、业务拓展等维度进行柜机分类监控管理；另一方面，秉承谁开拓谁负责，建立业务人员和柜的直接关系，并通过,运营质量与绩效挂钩，更好实现柜机的精细化管控。来源:XX，公开信息整理,台整合能力，参考菜鸟布局驿站、收购落地配公司、成立喵递，其战略意图明显，剑指末端配送痛点。菜鸟主要类似于“加盟”模式，直接向快递加盟公司进行销售的模式，研究院认为该模式是利用行业资本分散运营成本压力的有效方式。,发展现状运营模式,智能快递柜成本与收入解析,来源:XX,VS,成本,收入,入场费成为了快递柜的主要运营成本，快递柜运营企业与当地物业关系决定了快递柜是否可以入场以及其入场成本，但物业公司本身的稳定性将会对当前落地模式造成太多不确定性影响；随着东城电子、智莱科技、新北洋主力生产商以及例如富士康等新生产商的大规模加入，未来快递柜生产成本有望进一步下降；快递柜质量与稳定性决定了运维与设备折旧成本，未来柜体稳定性将成为与运营效率将成为各方的竞争壁垒；研究院预测未来成本将维持在现有水平；,快递员侧收入仍为主要收入，由于快递服务具有周期性，导致快递员侧收入并非可以实现理想运营效率，与此同时，作为价格敏感型群体以及无人科技的发展，未来收入并不乐观；广告业务作为另一主要收入来源，主要依托其社区质量、柜体位置等因素，中邮速递易表示可以将收件、寄件、广告收入做到比例1:1:1，实现盈利；客户寄件相对较少，未来发展严重依托寄递安全相关政策；增值收入仍未开发，未来潜力巨大，如何激发数据、平台、上游流量优势仍是各家运营商需要考虑的重点；潜在的快递公司效能提升与流量效应仍不可小觑；,智能快递柜发展阻碍,到较高水平。来源:XX,入场困难由于物业公司在整个快递柜的铺设过程中始终属于强势地位，且快递柜基础服务设施地位尚未有明确的规定，根据研究院前期调查，其入场费用将会占到快递柜运营成本的30-40%，而且，由于物业公司本身的稳定性问题，导致其入场合同的期限几乎仅为一年，这也变相为快递柜入场的成本埋下了不确定的因素。因此，物业方议价能力过高，导致快递柜进场较为困难。消费者投诉压力当前大多数终端消费者认可快递柜模式，但仍有部分消费者希望可以得到上门服务。然而，快递员的派件压力导致出现“甩柜”现象，引起消费者投诉。当前法规规定需要快递员得到消费者认可后方可投柜，因此，当前消费者投诉风险会导致末端派送员对于快递柜的使用有较大主观阻力，导致快递柜使用率无法达,相关政策服务标准缺失智能快件箱投递服务管理规定规定，快递公司“在使用智能快件箱投递快件前，应当征得收件人明示同意”，只有寄件人交寄快件时指定智能快件箱作为投递地址的，快递员方可直接投递快件箱。规定还明确，收件人未明示同意采用智能快件箱投递快件的，经营快递业务的企业应当按照快递服务合同约定的名址提供投递服务。导致快递员投柜面临两个抉择，直接甩柜而承担投诉风险，若提前沟通则无法发挥快递柜高效的末端派送能力。资金压力当前快递柜的盈利主要来自于快递员派件、用户寄件或超时、以及广告收入，其收入组成相对单一。研究院认为，当前的商业模式无法降低快递柜运营商运营投入，与此同时，上涨的人力成本以及未来快递员端的收费潜力均影响未来快递柜的变现能力。与此同时，高额的初始投入设备成本居高不下仍是当前行业痛点。,运营去中心化,盈利多样化 除去广告、寄件、揽件、超时等方面收入，快递柜作为社区服务的窗口将会有更多增值服务，该类服务将会为物业、快递运营商提供更多收入方向，并且，研究院认为未来增值服务将会出现本地化、特色化并且成为快递柜变现的主要模式；制造模块化 通过模块化制造，进一步压缩快递柜的生产制造、运输落地、运营维护成本，提升维护效率，保证快递柜的高效、高质、稳定的运行，将成为快递柜运营降本增效的关键手,段；来源:XX,箱体地址化 根据国务院办公厅一号文的指示，末端快递柜服务将具备公共属性，意味着从地产规划初期，快递柜就有了进场权利，从而降低了快递柜的进场门槛。 快递柜地址与住户地址应有相应的映射关系，并且快递柜地址也可称为快递投递的地址； 作为公共服务的一部分，各方应充分保证信息互通，推动快递柜高效使用，因此，研究院认为或将出现一个公共平台来解决数据互通问题； 未来快递柜运营方将出现多元化，研究院认为以物业为主，本地化第三方为辅，当前运营商仅作为能力输出方，而非整体以统一的平台化运营，降低运营成本。,智能快递柜展望服务规范化 智能快件投递服务管理规定在原有基础上进一步引导业务员投箱，建立规范制度，明确快递投送直接投柜规范，让直接入柜有法可依、有规可循，从政策上引导快递柜的高效利用； 依照国务院一号文指示，明确公共属性的同时出台政策进一步推动、扶持快递柜的落地； 研究院预计更多政策扶持将于2018年出台，从政策层面降低快递柜的发展困难；,智能快递柜发展现状与未来方向特别感谢,特别感谢来自以下各单位对本报告的大力支持与帮助,（排名不分先后）,THANKS,