2019年中国汽车制动系统行业概览.pdf

1leadleo2019年中国汽车制动系统行业概览概览标签 ： 汽车制动、底盘系统、汽车安全报告提供的任何内容 （ 包括但不限于数据 、 文字 、 图表 、 图像等 ） 均系头豹研究院独有的高度机密性文件 （ 在报告中另行标明出处者除外 ） 。未经头豹研究院事先书面许可 ， 任何人不得以任何方式擅自复制 、 再造、 传播 、 出版 、 引用 、 改编 、 汇编本报告内容 ， 若有违反上述约定的行为发生 ， 头豹研究院保留采取法律措施 ， 追究相关人员责任的权利 。 头豹研究院开展的所有商业活动均使用 “头豹研究院 ”或 “头豹 ”的商号 、 商标， 头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构 ， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动 。报告作者：张继靓2019/12122019.12 LeadLeo leadleo汽车制动系统 ， 是使行驶中的汽车实现减速或停车 ， 或使下坡行驶中的汽车保持车速稳定以及使已停止的汽车保持稳定的一系列专门的装置 ， 是保证汽车行驶安全的关键系统 。 得益于中国汽车行业的快速发展和中国汽车销量的增长 ， 中国汽车制动系统行业发展向好 。 汽车制动系统行业市场规模 （ 按销量计 ） 在 2014-2018年间总体呈上升趋势 ， 由 234.9亿元增长至 365.1亿元 ， 年复合增长率为 11.7%。 在多重因素的影响下 ， 未来 ， 预计汽车制动系统行业市场规模 （ 按销量计 ） 将在 2019年至 2023年基本保持稳定的发展速度 ， 于 2023年达到 486.4亿元人民币 。 汽车电子化驱动伴随着汽车电子技术的发展和应用 ， 汽车制动系统的形式发生变化 。 目前 ， 制动系统的各个组成部分都不同程度的实现电子化 。 电子制动器和集中控制的电子控制单元 （ ECU） 进行制动系统的整体控制 。 电制动系统逐步取代传统制动系统 。 汽车制动系统的供能装置 、 控制装置 、 传动装置 、 制动器四个组成部分都已经实现了电子化 。 安全性需求推动行业发展安全 ， 是汽车行业最重要的议题之一 。 在汽车技术发展的背景下 ， 消费者对汽车安全的重视程度逐步加深 ， 产品的安全性能成为汽车厂商竞争的重点 。 整车厂和汽车零部件厂商发布多项汽车安全技术产品 ， 多种汽车安全系统逐步成为汽车标配 。 线控制动是未来技术方向线控制动技术是汽车技术的发展方向 。 线控制动技术与传统制动技术相比具有功能完善 、 结构简单 、 响应迅速等特点 。 未来 ， 线控制动技术被用于替代汽车传统的制动控制方式已是必然趋势 。企业推荐：上汽制动 、 东光奥威 、 浙江正德概览摘要32019.12 LeadLeo leadleo目录 名词解释 - 04 中国汽车制动系统行业市场综述 - 06 定义及分类 - 06 技术发展路线 - 07 产业链分析 - 08 市场规模 - 11 中国汽车制动系统行业前沿技术分析 - 12 中国汽车制动系统行业驱动因素 - 13 汽车电子化 - 13 安全性需求 - 14 中国汽车制动系统行业风险分析 - 15 中国汽车制动系统行业相关政策 - 16 中国汽车制动系统行业发展趋势 - 17 汽车制动愈加安全与高效 - 17 线控制动是未来技术方向 - 18 中国汽车制动系统行业竞争格局 - 19 中国汽车制动系统行业投资企业 - 20 方法论 - 26 法律声明 - 2742019.12 LeadLeo leadleo ABS： Anti-lock Brake System，防抱死制动系统，通过轮速传感器实时检测各车轮的转速，当车轮出现抱死 /滑动的趋势 /现象时， ABS电子控制单元 ECU根据轮速传感器传送的信号实时调节对应车轮的制动力，以避免车轮发生抱死 /滑动，进而提高车辆紧急制动工况下的转向操纵性及行驶稳定性。 ECU： Electronic Control Unit， 电子控制器单元，用途是控制汽车的行驶状态以及实现其各种功能。主要是利用各种传感器、总线的数据采集与交换，来判断车辆状态以及司机的意图并通过执行器来操控汽车。 EPB： Electronic Parking Brake，利用电子控制方式实现驻车制动的技术，也叫电子手刹。 电子驻车制动系统由电子按钮手动操作，并兼备自动控制功能。 ESP： Electronic Stability Program， 电子稳定程序控制系统，车载微型计算机通过对来自转向、轮速、侧滑及加速度等传感器的信号监控车辆的运行状况， ESP系统一旦诊断出车辆存在侧滑倾向时，系统就立即通过制动、发动机和变速器等方面采取修正措施，以实现车辆平稳行驶。 新能源汽车 ： 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。 AEB： Autonomous Emergency Braking，自动紧急制动，车辆在探测到极有可能发生碰撞时所自动施加的制动，用以降低车辆的速度并尽可能的避免碰撞的发生。 FCW： Forward Collision Warning，前向碰撞预警，实时监测车辆前方行驶环境，并在可能发生前向碰撞时发出警示危险的系统。 先进驾驶辅助系统： 简称 ADAS（ Advanced Driver Assistance System），利用安装在车辆上的传感、通信、决策即执行等装置，检测车辆及其行驶环境并通过影像、灯光、声音、触觉提示或警告或者控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免或减轻碰撞危害的各类系统的总称。 乘用车： 用于运载人员或少量行李的汽车，最多不超过 9座，包括经营性出租车和其他非经营性乘用车。名词解释52019.12 LeadLeo leadleo汽车制动系统定义及分类来源： 公司 官网， 头豹研究院编辑整理中国汽车制动系统行业市场综述 定义及分类汽车制动系统，是使行驶中的汽车实现减速或停车，或使下坡行驶中的汽车保持车速稳定以及使已停止的汽车保持稳定的一系列专门的装置，是保证汽车行驶安全的关键系统。根据汽车制动系统的作用，可将其分为行车制动系统、驻车制动系统，应急制动系统、辅助制动系统，具体分析如下：（ 1）行车制动系统：用于使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统；（ 2） 驻车 制动系统：使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统；（ 3）应急制动系统：在行车制动系统失效的情况下，保证汽车仍能实现减速或停车的制动系统称为应急制动系统；（ 4）辅助制动系统：在行车过程中，辅助行车制动系统降低车速或保持车速稳定，但不能将车辆紧急制停的制动系统称为辅助制动系统。汽车制动系统分类行车制动系统用于使行驶中的汽车降低速度甚至停车的制动系统应急制动系统在行车制动系统失效的情况下 ， 保证汽车仍能实现减速或停车的制动系统称为应急制动系统驻车制动系统使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系统辅助制动系统在行车过程中，辅助行车制动系统降低车速或保持车速稳定，但不能将车辆紧急制停的制动系统称为辅助制动系统62019.12 LeadLeo leadleo从第一辆汽车诞生至今 ， 汽车制动系统在车辆的安全方面起着至关重要的作用 。 汽车制动系统技术经历了从单一的传统液压 、 气压制动发展到融合较多制动功能的电控与液压结合的方式 。 未来 ， 线控制动技术将是汽车制动技术的长期发展的趋势 ， 具体分析如下：来源：头豹研究院编辑整理中国汽车制动系统行业市场综述 技术发展历程液压或气压制动阶段： 1896年 ， 最早的汽车制动系统已出现 。 在汽车发展的初期 ， 汽车整体构成简单 ， 因此机械制动结构即可产生足够的制动力矩使汽车停下 。 随着汽车的发展和车身重量的增加 ， 依靠人力与机械制动助力产生的制动力无法实现汽车制动 ， 因此产生了液压 /气压制动方式 ，1918年 ， 美国人麦克姆 罗西德制成四轮液压制动器并获得专利 。 液压 /气压制动时能够产生较为均匀的车轮制动力 ， 并且能够获得足够的制动力矩 。液压制动融合电控阶段： 随着电子技术的不断进步 ， 汽车制动系统的供能装置 、 控制装置 、 传动装置和制动器等组成部分均已不同程度地实现电子化 。 汽车制动系统电子化提升制动性能 ， 改善行车安全 。 在行车制动方面 ， 配置了制动防抱死系统 （ ABS） 、 电子稳定控制系统 （ ESP） 的制动系统依托于盘式制动器 、 鼓式制动器等机械制动部件 ， 结合检测各类行车信息的传感器及执行各类控制决策的电控单元 。 在驻车制动方面 ， 由最初的鼓式制动器演变到到盘中鼓制动器 、 综合驻车盘式制动器 ， 以及正在普及的电子驻车制动系统 （ EPB） 。液压或气压制动 液压制动融合电控 线控制动1896年 ，最早的汽车制动系统已出现1918年 ， 美国人麦 克姆 罗西德制成四轮液压制动器并获得专利1934年 ，通用汽车采用液压制动技术1978年 ， 博世首次将 ABS投放市场并进行量产1979年， 默 本茨推出全数字电子控制的 ABS制动装置线控制动： 目前 ， 广泛应用的汽车制动系统难以满足紧急制动功能对制动反应时间的要求 。 在这种情况下 ， 中国和国际汽车制动行业领先的生产商开始研发线控制动系统 。 线控制动以液压助力取代了真空助力器和真空泵 ， 具有集成度高 、 总体重量轻 、 制动反应时间短 、 支持紧急自主制动等功能的优势 ， 适合于新能源汽车和未来的自动驾驶汽车 ， 符合汽车行业的发展趋势 ， 是汽车制动技术的长期发展趋势 。2002 年， 福特汽车公司的 Focus FCV 制动系统采用了线控制动1999 年， 博世公司展出了电子液压制动系统（ EHB）72019.12 LeadLeo leadleo中国汽车制动系统行业产业链分为三个环节 。 产业链上游参与主体为原材料和零部件供应商 ， 产业链中游参与主体是汽车制动系统制造商 ， 产业链下游参与者为汽车主机厂 。中国汽车制动系统行业市场综述 产业链来源： 公司官网， 头豹研究院编辑整理上游原材料与零部件供应商 汽车制动系统制造商中国汽车制动系统行业产业链汽车整车厂及售后维修市场中游 下游汽车整车厂售后维修市场原材料外购零配件 汽车 4S店 连锁 /个体服务机构：一站式服务店、汽车美容连锁、维修厂、个体美容店 /洗车店 改装机构：改装店、改装俱乐部、改装网店汽车制动系统制造商负责汽车制动系统的开发、制造和销售，其产品主要为制动器总成、电控制动产品、真空助力器 /制动泵、制动鼓 /盘等外购零配件 占业务成本的比例较高，约为 70% 钢铁 铝82019.12 LeadLeo leadleo汽车制动系统行业产业链上游分析中国汽车制动系统行业市场综述 产业链上游分析来源：头豹研究院编辑整理汽车制动系统行业的上游主要涉及原材料和外购零部件 ， 参与主体为原材料和零部件供应商 。 汽车制动系统的构成较为复杂 ， 是涉及机械 、 电子 、 材料等多个领域的综合性产品 。 汽车制动系统的原材料主要涉及钢铁和铝 ， 外购零部件主要包括转向节 、 摩擦件 、 轮毂 、 轴承和橡胶件 、塑料件 、 标准件等 。 原材料及外购零部件占业务成本的比例较高 ， 约为80%。（ 1） 原材料中国是钢铁 、 铝等金属的生产大国 ， 汽车制动系统产品的零配件对钢铁及铝锭的需求量占比较低 ， 原材料采购可得到充分保障 ， 无需进口 ，与此同时 ， 由于需求量较小 ， 使得汽车制动系统制造商采购原材料时议价能力较低 ， 受到原材料价格波动的影响较大 。（ 2） 外购零配件中国汽车制动行业外购零部件主要为外购零配件主要指产品总成组成部分所需的辅助零件 ， 主要包括铸件 、 转向节 、 摩擦件 、 轮毂 、 轴承和橡胶件 、 塑料件 、 标准件等 。 汽车制动系统制造商多为汽车零部件行业的一级供应商 ， 通过向二级或三级供应商采购次级半成品 ， 使汽车制动该系统制造商成本转移及控制能力逐步提升 。 外购零部件占业务成本的比例较高 ， 约为 70%。外购零配件价格（不完全统计）品类 平均采购价格 （ 2017年） 平均采购价格 （ 2016年） 平均采购价格 （ 2015年）铸件 27.2元 /件 26.7元 /件 23.9元 /件轴承 59.3元 /件 64.8元 /件 52.5元 /件电子零部件 4.3元 /件 2.9元 /件 3.3元 /件制动盘 43.7元 /件 42.7元 /件 41.1元 /件摩擦片 11.7元 /件 11.2元 /件 9.8元 /件35%30%20%15%0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%轴承电子零部件其他原材料中国汽车制动系统上游成本分析92019.12 LeadLeo leadleo（ 1）汽车制动系统行业产业链中游企业业务汽车制动系统制造商负责汽车制动系统的开发 、 制造和销售 ， 其产品主要为制动器总成 、 电控制动产品 、 真空助力器 /制动泵 、 制动鼓 /盘等 。 汽车制动系统企业的主营业务为： （ 1） 开发和生产制造汽车制动系统； （ 2） 销售汽车制动系统并提供售后服务 。（ 2）汽车制动系统行业壁垒较高中国汽车制动系统行业市场综述 产业链中游分析来源：头豹研究院编辑整理（ 1）市场壁垒汽车制动系统制造商要进入主机厂商的供应商体系，需经过质量管理体系认证、投标、产品开发、小批量试生产、反馈改进、大批量生产等多个环节， 时间周期大约 2-3 年 ，时间周期长且成本高。 汽车制动产品与汽车行车安全息息相关，如发生质量问题，可能导致整车召回等不良影响。因此，汽车主机厂对潜在供应商的审核非常严格， 对潜在供应商的质量保障能力、 供货能力和研发能力，以往的市场表现进行考察，行业新进入者在短期内符合上述要求的难度高。此外，随着制动系统制造商和汽车主机厂在研发、生产和产品配套上的合作愈来愈紧密，汽车主机厂更换制动系统供应商的成本逐步变高，使得新进入者在市场拓展时面临较大困难。（ 2）技术壁垒汽车制动产品的生产过程同时涉及机械制造、电子信息技术等高精尖技术，产品技术含量高。 汽车制动产品涉及的零配件众多，生产的技术和工艺复杂。汽车制动系统产品的研发和生产高度依赖专业技术人员，新进入者难以凭招聘个别的专业人士而建立制动系统生产企业所需要的专业研发团队和技术支持团队。中国汽车制动系统行业企业业务模式简图汽车整车厂 汽车售后维修市场汽车制动系统制造商指定经销商提供售后服务中国汽车制动系统行业产品价格分析产品 单车价值量 生产公司盘式制动器 700-800元 亚太 股份、万安科技、伯特利鼓式制动器 700-800元 亚太 股份、万安科技、伯特利电控制动产品 1,000元 亚太 股份、万安科技、伯特利线控制动产品 3,000元 拓普 集团得到授权102019.12 LeadLeo leadleo中国汽车制动系统行业市场综述 产业链下游分析来源：头豹研究院编辑整理（ 1） 产业链中游与汽车主机厂合作模式分析汽车整车厂通过多轮筛选确定供应商，成为汽车整车厂供应商的汽车制动系统企业需经过严格的程序，汽车整车厂在过程中发挥主导作用，议价能力较强。汽车整车厂在确定汽车制动系统供应商后，由于更换供应商成本较高，通常情况下不会轻易更换供应商，因此，综合实力较强的汽车制动系统供应商议价能力较强。汽车制动系统制造商与汽车整车厂的合作 模式 通常为通过多轮招标成为供应商后与汽车整车厂进行同步开发 ，为汽车整车厂提供成熟的汽车制动系统零件，满足汽车整车厂创新和推出新车型的需求。汽车制动系统制造商在成为汽车整车厂的供应商后，汽车整车厂与汽车制动系统企业就某款车型签订总体购货协议。采购数量根据整车的生产数量确定，采购的价格通常较上一年度有下浮。汽车制动系统制造商与汽车整车厂的合作流程为汽车制动系统制造商根据汽车整车厂提供的 样件 和图纸行报价，汽车制动系统制造商与汽车整车厂签订开发协议，提交工装 样 件，进而与汽车整车厂签订供货协议并安排生产。（ 2） 产业链中游与售后维修市场合作模式分析在售后服务市场方面， 汽车制动系统制造商按照销售合同向整车厂商或其指定的经销商即 4S店以及独立后市场提供售后维修产品。 4S店渠道的市场份额约为60%，具体合作方式为由授权的配件生产商向 4S店提供零配件。此外，汽车制动系统制造商与独立后市场包括 连锁 /个体服务机构、改装机构等零售商合作 ，与其签署年度协议，根据订单组织生产和交付， 独立后市场的市场份额约为 40%，零配件由非授权配件生产商通过多级分销商或电商平台向连锁 /个体服务机构、改装机构提供。汽车整车厂提供样件和图纸 制造商报价提供样件签订开发协议签订供货协议生产制造中国汽车制动系统制造商与汽车主机厂合作流程生产商主机厂售后部门4S店消费者非授权配件生产商授权配件生 产商多级分销商及电商平台分销渠道零售商消费者授权维修厂 连锁 /个体服务机构消费者4S店渠道 独立 后市场渠道中国汽车制动系统售后维修市场渠道分析