2019年中国在线机票预订行业市场研究.pdf

1 报告编码19RI0796 头豹研究院 | 综合系列深度研究 400-072-5588 2019 年 中国在线机票预订行业市场研究 报告摘要 TMT 团队 在线机票预订平台通过互联网为消费者提供与机票 预订相关的信息查询、机票产品预订及相关服务， 包括机票直销业务、机票分销业务以及第三方机票 信息提供业务等。中国在线机票销售业务随着飞机 出行用户增长、在线渠道预订渗透提高以及国际机 票业务扩展而增长。根据统计局数据，中国民航客 运量自 2014 年的 39,194.9 万人增长至 2018 年的 61,000.0 万人，年均复合增长率达 11.7%，飞机出行 旅客人次逐年增长，机票销售交易额也相应增长； 根据中国互联网络信息中心数据，截至 2018 年底， 在线旅行预订用户规模达 4.1 亿， 较 2017 年底增长 率 9.1%，其中网上预订机票的网民比例为 27.5%。 热点一： 旅游业快速发展 热点二： 中国民航业发展提高行业发展空间 热点三： 机票代理业务合作深化 中国经济快速的发展、居民消费水平的提升、公众假期 的设置、旅游资源的丰富以及旅游目的地的开发等因素 均带动着中国旅游业快速发展，飞机出行作为主要旅游 出行交通方式受到旅游业发展驱动。 根据2018 年民航机场生产统计公报 ，2018 年底中国 定期航班通航城市 230 个 （不含香港、 澳门和台湾地区） ， 较 2017 年底的 224 个有所增加，通航城市的扩展促使 该地区出行人群增加了乘坐飞机的出行方式，增加航班 机票销售客群。 中国居民的消费水平逐年提高， 娱乐方式也趋于多样化。 在消费升级的作用下，出境游已经成为当前比较流行的 度假出行方式，出境自由行开始被越来越多的人选择接 受。 中国国际航线机场旅客吞吐量以 15.5%的年复合增长 率逐年从 2014 年的 7,089.5 万人次增长至 2018 年的 12,626.1 万人次水平。 詹欣琪 邮箱：csleadleo 分析师 行业走势图 相关热点报告 综合系列深度研究2019 年中国旅游演艺行业概览 综合系列深度研究2019 年冰雪旅游行业概览 1 报告编码19RI0207 目录 1 方法论 . 4 1.1 方法论 . 4 1.2 名词解释 . 4 2 市场综述 . 6 2.1 定义与分类 . 6 2.2 行业规模 . 6 2.3 产业链 . 8 3 行业驱动因素 . 10 3.1 旅游业旺盛发展 . 10 3.2 中国民航业发展提高行业发展空间 . 10 3.3 机票代理业务合作深化 . 12 3.4 在线预订使用率上升 . 13 4 行业制约因素 . 15 4.1 机票分销业务佣金率受提直降代影响 . 15 4.2 航空公司在线机票直销服务仍需进步 . 16 5 行业政策 . 19 6 发展趋势 . 22 2 报告编码19RI0207 6.1 OTA 机票业务向平台功能发展并向海外市场拓展 . 22 6.2 航空公司与 OTA 公司加深合作层次 . 2 2 6.3 在线机票预订渠道从网站、APP 发展到微信内置小程序 . 23 7 竞争格局 . 25 7.1 中国在线机票预订行业市场竞争概况 . 25 7.2 中国在线机票预订行业典型企业分析 . 26 7.2.1 携程旅行网 . 26 7.2.2 中国南方航空股份有限公司 . 28 7.3 中国在线机票预订行业潜力企业分析 . 30 7.3.1 云南红土航空股份有限公司 . 30 7.3.2 中航信移动科技有限公司 . 32 3 报告编码19RI0207 图表目录 图 2-1 机票在线销售渠道 . 6 图 2-4 中国民航客运量，2014 年至 2018 年 . 7 图 2-2 中国在线机票交易市场规模（按交易额） ，2014 年至 2023 年预测 . 8 图 2-3 在线机票预订产业链 . 8 图 3-1 中国国内与出境游游客人次，2014 年至 2018 年 . 10 图 3-2 中国民航业正班客座率与正班载运率，2014 年至 2018 年 6 月 . 11 图 3-3 中国国际航线机场旅客吞吐量，2014 年至 2018 年 . 12 图 3-4 中国国内航线机场旅客吞吐量，2014 年至 2018 年 . 13 图 4-1 中国航空票务代理费率调整历程 . 15 图 5-1 中国在线机票预订行业相关政策 . 19 图 7-1 携程营收情况，2014 年至 2018 年 . 27 4 报告编码19RI0207 1 方法论 1.1 方法论 沙利文研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从在线旅游、机票、航空运输等领域着手，研究 内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走 向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模 式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 05 月完成。 1.2 名词解释 OTAOnline Travel Agency，在线旅行社，旅游消费者通过网络向旅游服务提供 商预定旅游产品或服务， 并通过网上支付或者线下付费， 即各旅游主体可以通过网络进 行产品营销或产品销售。 5 报告编码19RI0207 OTPOnline Travel Platform，在线旅游平台，作为旅游产品和资讯的中介平台连 接旅游产品提供商与旅游消费者。 TA航空票务代理，代旅客预定机票，为旅客办理飞机退改票、价格查询、业务咨 询等，并从中收取手续费。 GDSGlobal Distribution System， 全球分销系统， 应用于民用航空运输及整个旅 游业的大型计算机信息服务系统。通过 GDS，遍及全球的旅游销售机构可以及时地从 航空公司、旅馆、租车公司、旅游公司获取大量的与旅游相关的信息，从而为顾客提供 快捷、便利、可靠的服务。 提直降代提升机票直销、 降低代理分销； 是 2015 年国资委交给各主要航空公司的 一项重要任务。 客户黏性客户对于品牌或产品的忠诚、信任与良性体验等结合起来形成的依赖感 和再消费期望值。 移动技术基于无线通讯的无线设备（包括笔记本电脑、平板电脑、Pad、手机等） 设备的信息技术融合。 民航客座率反映航空客运公司运营效率的指标，飞机实际载运的旅客数占飞机可 用座位数的比例。 民航运载率实际载客量与定额载客量的比例， 反映飞机载运能力的利用程度， 是航 班效益的重要指标，也是合理安排航班、调整航班密度的重要依据。 6 报告编码19RI0207 2 市场综述 2.1 定义与分类 在线机票预订平台通过互联网为消费者提供与机票预订相关的信息查询、 机票产品预订 及相关服务，包括机票直销业务、机票分销业务以及第三方机票信息提供业务等。 在线机票销售渠道是民航机票电子化后的必要产物， 航空公司通过官网、 OTA 旗舰店、 电商旗舰店以及 B2B 代理商进行在线机票销售，随着移动互联网的发展，除网页端外，移 动端 APP、微信公众号等销售方式成为在线机票销售主要渠道。各在线机票销售平台提供 便捷可靠的机票实时查询、在线机票预订、航班状态查询、网上值机与机餐预订等服务。在 线机票预订平台包括航空公司线上平台、 在线旅游预订服务商 （OTA） 平台、 电子商务平台、 垂直搜索引擎、航班/机票信息服务平台等。 图 2-1 机票在线销售渠道 来源：沙利文研究院绘制 2.2 行业规模 中国在线机票销售业务随着飞机出行用户增长、 在线渠道预订渗透提高以及国际机票业 务扩展而增长。 根据统计局数据， 中国民航客运量自 2014 年的 39,194.9 万人增长至 2018 7 报告编码19RI0207 年的 61,000.0 万人，年均复合增长率达 11.7%，飞机出行旅客人次逐年增长，机票销售交 易额也相应增长；根据中国互联网络信息中心数据，截至 2018 年底，在线旅行预订用户规 模达 4.1 亿，较 2017 年底增长率 9.1%，其中网上预订机票的网民比例为 27.5%，在线旅 行预订使用率从 2017 年的 48.7%增长至 49.5%。国际机票预订同样为业务量增长主要来 源，一方面，居民消费能力提升与出境游人群增加，国际机票预订业务将提升；另一方面， OTA 企业专注于开拓海外市场， 拓展海外用户群体， 扩大国际市场份额， 通过国际机票业务 实现收入持续稳定增长。 图 2-2 中国民航客运量，2014 年至 2018 年 来源：国家统计局，沙利文数据中心编制 在线机票预订业务是 OTA 发展最成熟的业务，是其旅游产品的重要切入口，OTA 等第 三方平台的在线机票业务逐年增长。 航空公司在 “提升机票直销、 降低代理分销 （提直降代） ” 的政策背景以及提升在线平台建设的基础下，在线机票销售交易额保持上升。2018 年中国 在线机票预订市场交易规模达 5,963.4 亿元， 2014 年至 2018 年年均复合增长率达 24.7%。 在国际与国内机票业务的增长期望下，沙利文预测 2019 年至 2023 年，中国在线机票预订 市场交易规模将保持 9.8%的年化增长率。 8 报告编码19RI0207 图 2-3 中国在线机票交易市场规模（按交易额） ，2014 年至 2023 年预测 来源：fsTEAM 采编，沙利文数据中心编制 2.3 产业链 在线机票预订行业的产业链上游参与者包括提供机票产品的航空公司， 以及建设和维护 平台的支撑服务提供商，中游参与者为各类型在线机票预订平台，下游由终端消费者以及 B2B2C 一级代理商平台构成。 图 2-4 在线机票预订产业链 来源：沙利文研究院绘制 在线机票预订行业上游是航空公司， 航空公司将产品及运输服务进行直销或委托代理人 9 报告编码19RI0207 进行销售， 航空公司为航空承运人， 是最终航空服务的提供者。 航空公司一方面直接对客户 进行机票销售， 另一方面通过航空票务代理销售机票， 多渠道触达旅客消费者， 提高航班客 座率与运营效益。 航空票务代理通过帮助航空公司销售机票以获得佣金。1987 年中国机票销售体系开放 后，机票代理商快速增多，布局铺满全国，把握着中国航空产品的销售渠道。但在航空公司 提高机票直销比例以及下调机票代理佣金的情况下， 机票代理盈利空间逐渐被压缩。 航空公 司期望通过加大直销比例并且获得销售渠道控制权， 南方航空自 2015 年 6 月起将其客运销 售代理人的手续费下调至 0，中国各航空公司陆续跟进；上游航空公司机票销售战略的改变 和对渠道控制权重新把控的愿景使得机票代理市场加快洗牌， 中小票代被清理出市场， 而市 场中已拥有较大话语权和知名度的企业如携程、去哪儿网等企业有望和航空公司深入合作， 作为 OTP （在线旅游平台） 为航空公司提供直接的在线销售渠道， 并将更多机票代理纳入平 台， 一方面将从单纯的交通票务代理销售平台转变为连接消费者与交通票务资源方的全面出 行服务提供商，另一方面以更优惠的价格获取更多丰富的产品，获得更多流量。 中游在线机票预订平台包括航空公司直销渠道，OTA/OTP、电子商务平台以及旅游产 品垂直搜索引擎、航空信息类应用平台等。航空公司直销模式下，航空公司借助官网、移动 端应用及第三方平台将产品或服务直接销售给旅客或 B2B2C 机构。代理销售的第三方在线 机票预订平台包括以携程、艺龙、飞猪为代表的 OTA/OTP，以去哪儿为代表的垂直搜索平 台，以飞常准、航旅纵横为代表的航空信息服务平台，以及电子商务平台。 旅客是机票销售的最终消费者， 是航空公司和代理人的销售服务对象。 中国居民消费能 力的提升以及对旅行出游需求的增长刺激机票销售业务增长。 根据统计局数据， 中国民航客 运量自 2014 年的 39,194.9 万人增长至 2018 年的 61,000.0 万人，年均复合增长率达 11.7%，利用飞机出行的旅客人次逐年增长。 10 报告编码19RI0207 3 行业驱动因素 3.1 旅游业旺盛发展 中国经济快速的发展、 居民消费水平的提升、 公众假期的设置、 旅游资源的丰富以及旅 游目的地的开发等因素均带动着中国旅游业快速发展， 飞机出行作为主要旅游出行交通方式 受到旅游业发展驱动。 根据中国文化和旅游部数据中心数据，2018 年中国国内游客达 55.4 亿人次，同比增 长 10.8%，2014 年至 2018 年年均复合增长率达 11.3%，2018 年中国国内旅游总花费超 5.1 万亿元；2018 年中国公民出境旅游 1.5 亿人次，同比增长 14.7%，2018 年中国蝉联全 球最大出境旅游客源国， 出境游消费超 1,200 亿美元。 中国国内旅游和出境游人次增长， 居 民对旅游相关产品的预订需求扩大，为机票预订消费客群增长打下基础。 图 3-1 中国国内与出境游游客人次，2014 年至 2018 年 来源：文化和旅游部，沙利文数据中心编制 3.2 中国民航业发展提高行业发展空间 根据2018 年民航机场生产统计公报 ，2018 年底中国定期航班通航城市 230 个（不 含香港、澳门和台湾地区） ，较 2017 年底的 224 个有所增加，通航城市的扩展促使该地区 出行人群增加了乘坐飞机的出行方式，增加航班机票销售客群。2018 年共保障各类飞行 11 报告编码19RI0207 562.4 万班，航班总量同比增长 5.65%，同时，中国民航业正班客座率与正班载运率逐年增 长， 代表行业资源配置效率的提升以及航空运输网络整体运载能力提升， 航班总量与航线选 择增加丰富居民出行方式，上游供应端的发展为机票销售环节奠定基础。 图 3-2 中国民航业正班客座率与正班载运率，2014 年至 2018 年 6 月 来源：中国民用航空局，沙利文数据中心编制 飞机是综合出行的环节成为重要交通方式，2019 年全国民航工作会议指出要着力深化 民航与综合交通体系的融合度； 推动以枢纽机场为核心的综合交通体系建设， 加快枢纽机场 与高铁、城轨、高速公路等交通运输方式的融合，提升集疏运效率；积极推进空铁联运战 略合作协议落地，试点解决多式联运中信息不通、不正常航班保障等难点问题；推动海关 边检等部门简化手续，便利通关环境。航空局通过强化航空公司、机场、空管之间协同，完 善航班延误处置联动机制；在线旅游平台亦布局“航旅协同” ，加强与航空公司合作以及推 出交通出行组合产品，如携程推出“机票+火车票”预订组合，以打通三、四线城市乃至更 偏远地区的交通网络，更大限度地盘活相对偏远地区的旅游资源。 民航服务水平的提升和交通出行方式的组合吸引更多乘客选择飞机出行，2018 年全国 航班正常率达 80.13%， 同比提高 8.46 个百分点， 为 2010 年以来历史新高。 民航业服务水 平的发展提高旅客满意度与选择航空出行的意愿。 12 报告编码19RI0207 3.3 机票代理业务合作深化 中国居民的消费水平逐年提高， 娱乐方式也趋于多样化。 在消费升级的作用下， 出境游 已经成为当前比较流行的度假出行方式， 出境自由行开始被越来越多的人选择接受。 中国国 际航线机场旅客吞吐量以 15.5%的年复合增长率逐年从 2014 年的 7,089.5 万人次增长至 2018 年的 12,626.1 万人次水平。 针对出境游市场的需求增长， 尤其是自由行出境的需求增长， 近年来中国航空公司不断 开辟海外航线，也促进了中国的 OTA 公司与其他国家航空公司的深度合作。国际机票预定 量不断增长稳定了在线机票预订市场营收情况， 为需要大量周转资金的国际航班的预订业务 发展提供了坚实的资金基础。 图 3-3 中国国际航线机场旅客吞吐量，2014 年至 2018 年 来源：民航机场统计公报，沙利文数据中心编制 在大航空公司不断拓展国际航线数量的同时， 廉价航空公司致力于填补主流国内航线的 航班空缺， 不断拓展开发新的三、 四线城市间航线。 随着廉价航空公司对下沉市场的不断开 发，市民可以轻松承担廉价航班的机票价格。中国国内航线机场旅客吞吐量以 10.6%的年 复合增长率从 2014 年的 76,063.8 万人次稳定增长到 2018 年的 113,842.7 万人次水平。 预计随着中国城市间机场布局的完成，国内航线机场旅客吞吐量还将继续上升。 13 报告编码19RI0207 图 3-4 中国国内航线机场旅客吞吐量，2014 年至 2018 年 来源：民航机场统计公报，沙利文数据中心编制 机票销售代理资质认可制度正式结束，在“提直降代”政策的影响下，零佣金的大环境 驱使中小票代公司在大型票代公司规模化经营以及市场涌入的新竞争者的冲击下开始转战 三、四线城市或进行业务转型。OTA 平台与票代公司合作的范围广度与业务深度将进一步 的扩大，平台自身的服务范围也将不断优化。随着 OTA 公司自身业务范围的不断扩张，服 务质量的不断完善，在线机票预订的航线覆盖范围将在未来进一步扩大。 3.4 在线预订使用率上升 根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第 43 次中国互联网络发展状况 统计报告 ， 截至 2018 年底， 在线旅行预订用户规模达 4.1 亿， 较 2017 年底增长率 9.1%， 其中网上预订机票的网民比例为 27.5%，在线旅行预订使用率从 2017 年的 48.7%增长至 49.5%。 移动端方面，手机在线旅行预订用户规模达 4.0 亿人，较 2017 年底的 3.4 亿人增长 17.9%，手机预订机票用户占整体在线预订机票用户的 98.8%；2018 年手机旅行预订 APP 的手机网民使用率 49.0%，较 2017 年的 45.1%增长 3.9 个百分点。在移动互联网的快速 发展与完善下，手机应用的用户体验不断升级，机票预订、值机办理、服务预订、在线客服 14 报告编码19RI0207 等功能集合其中，提供了高效便捷的服务体验，促使用户使用手机预订机票。 在互联网以及移动端设备的加速渗透下， 使用在线渠道预订机票的消费者的占比将逐渐 提高，在线机票预订交易渗透率将逐渐加深。 15 报告编码19RI0207 4 行业制约因素 4.1 机票分销业务佣金率受提直降代影响 对于航空公司机票销售业务而言，OTA（在线旅游预订服务商）以及 TA（票代）是其 重要的分销渠道， 但在机票销售业务规模不断扩张以及销售费用逐渐压缩的情况下， 各在线 机票预订主体竞争逐渐加剧。 2015 年根据国资委的“双五十”目标，行业对机票销售业务提出“提升机票直销、降 低代理分销（提直降代） ”的要求，提出到 2017 年国航、东航、南航“三大航”的直销比 例要提升至 50%，同时代理费在 2014 年基础上下降 50%。据有十几年机票销售经验并在 OTA 机票事业部从业的专家表示， “提直降代”要求提出后，航空票务代理费率一再下降， 从 3+X（按票面价值收 3%前返费率基础费，后返费率按航段性质和销售规模决定）逐渐下 降至取消所有前返后返比例，改为按照固定航段定额支付，平均每张机票降为 5-10 元，在 线旅游平台及机票代理商的佣金收入较此前大幅降低。 图 4-1 中国航空票务代理费率调整历程 来源：沙利文研究院绘制 此外，2014 年“三大航”共同限制 OTA 等在线机票销售渠道，打出“官网直营最低” 口号， 向自身直销渠道倾斜资源， 在提直降代要求下积极建设自有机票销售渠道， 官方网站、 移动端 APP、微信等服务平台功能不断提升，直销比例一路攀升，从 2014 年不到 20%提 16 报告编码19RI0207 升至目前的“三大航”普遍在 50%以上，机票代理手续费也于 2017 年降至 20 亿元以下， 降幅达到 50%的要求。 机票代理销售比例下降、 代理手续费与佣金率下降的要求限制了在线机票销售服务与综 合票务信息更完善的在线旅游平台的增长速度，制约了行业按照市场需求发展的步伐。 4.2 航空公司在线机票直销服务仍需进步 即便航空公司机票直销比例在 “提直降代” 的要求下得到提升， 但其机票直销的高占比 得益于其 OTA 旗舰店与 B2B 代理商， 在线旅游平台的流量仍远远高于航空公司自有在线渠 道，航空公司在线直销业务仍存在缺陷： 航空公司的网站与 APP 相较在线旅游平台在设计和交互界面方面欠佳，体验和功能不 足。 航空公司网站以展示企业形象为主， 缺乏对用户购票体验的功能提升。 航空公司在 直销渠道建设、 会员数据库建立、 支付体系搭建等技术方面往往选择与第三方服务商合 作以完善自身网站平台， 而第三方服务商往往脱离用户体验， 缺乏直接根据用户需求设 计平台的基础，导致航空公司在线渠道设计不佳。 与集成全球众多航空公司航班信息的 OTA 与电子商务等平台相比，航空公司通常只提 供自家航空机票， 消费者无法便捷地比较价格和全面获取市场上的其他机票与航空服务 信息，导致其倾向于选择在线旅游平台获取航空资讯并购买机票。 航空公司网站相较其他 OTA 及票代平台没有价格优势。航空公司对散客的机票直销价 格多以原价出售， 而大型代理商以折扣价格大批量获取机票资源后部分以特价形式销售， 航空公司直销价格相对其他平台的机票价格不存在优势， 消费者倾向转向性价比更高的 OTA、电商平台及垂直搜索平台等寻找多家代理商进行比价后购买机票。 航空公司提供的 “机票+” 服务有限， 预订机票的消费者往往需要同时预定住宿、 保险、 旅游产品等产品服务，航空公司相比 OTA 等平台能提供的搭配产品较少，其他在线平 17 报告编码19RI0207 台的搭配产品通常提供搭配折扣，吸引更多消费者前往进行搭配购买。 18 报告编码19RI0207 19 报告编码19RI0207 5 行业政策 近年来， 中国政府在宏观政策层面一直都在积极引导旅游行业， 投资力度也在不断加大。 “十三五”以来，国家不断提出利好政策助推在线旅游的发展，不断提升旅游业互联网化、 数据化、 智慧化程度， 通过在线旅游平台的建设整合旅游业全行业资源， 形成系统化的智慧 旅游价值链。 作为旅游行业的重要一环， 政府高度重视航空出行市场健康发展， 不断加大航 空服务市场的监控力度，确保旅客出行安全、便捷。 同时， 针对在线机票预订的利好政策也不断推动着产业价值链的延伸， 交通出行行业的 繁荣将根本上拉动整个旅游产业的价值上升。 图 5-1 中国在线机票预订行业相关政策 来源：沙利文研究院绘制 国资委施行“提直降代”政策，合理降低代理分销比例 代理销售是机票销售的重要渠道， 随着互联网技术的发展， OTA 模式出现， 催生了整个 在线机票预订行业的崛起， 同时， 在用户接受度与转化率到达一定规模以后， 航空公司借助 这波风潮，建立起了在线直销的预订渠道。在线机票预订业整体也呈现航空公司和 OTA 公 司直代销售渠道割据的局面。 20 报告编码19RI0207 2015 年，国资委提出了“提直降代”的政策要求，国资委向“三大航”提出了“双五 十”目标：在未来三年内，中国三大航空公司的直销比例要提升至 50%，同时代理费要在 2014 年的基础上下降 50%。这一政策对 OTA 机票销售平台的价格竞争做出了限制。 航空公司 “提直降代” 的行为并不会取消代理行业， 即使在移动技术发展逐渐完善的今 天， 多数客户并没有时间通过每个航空公司的官方在线信息平台去逐一核实对比航班时间与 机票价格，价格敏感型客户倾向于利用集纳信息的第三方平台进行比价。随着“互联网+” 的应用领域覆盖加深， 各大航空公司纷纷开展在线机票预订的销售模式， 这使得机票直销所 占渠道比例在逐渐升高。 航空公司可以在降低销售成本的同时， 掌握客户的出行数据， 培养 客户粘性，为后续增值服务的深化开展提供了前提。 全面停止机票代理审核机制，降低机票代销门槛 2019 年，中国航协宣布将于 3 月全面停止机票代理资质的审核工作，实行全新的行业 自律管理模式。近 30 年来，航协按照民航局的有关规定，始终承担着中国机票销售代理两 级资质的认可工作。 机票代销业务资质分为一级代理资质和二级代理资质。 其中一级代理资 质可以代理销售国际航班机票， 而二级代理资质只能代理销售国内航班机票。 只有通过审批， 获得资质的公司才能合法代理销售机票。 2019 年，中国航协发布的航空客货运输销售代理行业自律办法和即将发布的中 国航空客运销售代理人业务规范 、 中国航空货运代理人业务规范 中规定， 中国境内申请 从事机票销售代理业务的企业可先展开自我评估， 确认自身满足条件后可直接向航空公司提 出合作代销意向。 具体代销资质的审核由航空公司独立把控， 航空公司自行与符合条件标准 的企业进行签约。 目前， 中国航空运输销售代理企业超过 8,000 余家， 整体机票代理能力可以基本可以满 足市场需求。 各大航空公司经年积累下了稳定的分销渠道， 整个机票的销售代理市场呈现饱 21 报告编码19RI0207 和的趋势。再加上“互联网+”时代航空公司直销能力的提升以及对代销机构的管控日趋完 善， 随着代销资质审批制度的全面停止， 未来机票代理企业的竞争将日趋激烈， 代销机制也 将日趋合理，逐渐与国际接轨。 业内加大机票预订行业监管，不断提升航空服务质量 针对 OTA 公司前几年退改签乱收费、产品与出行险强制打包的乱象，2018 年 7 月， 中航协发布 关于改进民航票务服务工作的通知 。 通知 要求航空公司销售客票严格执行 明码标价规定， 在官网、 APP 等渠道的显著位置上及时、 准确、 全面地公布实际执行的国内 航线旅客运价种类、水平及包括退改签收费标准在内的适用条件。针对 OTA 公司现阶段的 行业乱象， 通知 要求航空公司要统一规范直销和分销渠道的退改签制度， 确保全渠道 （含 直销、分销渠道）退改签收费标准一致，同时航协加强对有委托授权关系的 OTA 平台、销 售代理企业的管理，对违反收费标准的代理企业进行严格处罚。 中航协将建立“中国航协销售代理人综合信息平台” ，将与航空公司签订协议的代理企 业名单对外发布， 同时披露代理企业违法违规、 奖惩信息和经营年报等综合情况。 对违规操 作的代理企业实行全面的信息披露，实现信息透明，加强行业自律。航空公司、行业相关管 理部门以及消费者可通过该平台实现信息共享， 提前规避有违规操作记录的代理企业， 确保 机票预订业的健康发展。 22 报告编码19RI0207 6 发展趋势 6.1 OTA 机票业务向平台功能发展并向海外市场拓展 在 OTA 机票业务领域有多年经验的专家表示，当前头部 OTA 的业务发展向海外深入， 企业通过收并购进入海外市场；例如，2015 年 1 月携程完成对英国领先的在线低成本航空 内容整合平台和直连 GDS 解决方案供应商 Travelfusion 公