2019年中国蜂窝陶瓷行业概览.pdf

头豹研究院 | 材料系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国蜂窝陶瓷行业概览 报告摘要 电子研究团队 蜂窝陶瓷是一种内部构造类似蜂窝形状的多孔性新 型结构陶瓷，是应用于环保领域的新材料，伴随中 国环境保护法规的不断升级具备了持续发展的基 础。由于蜂窝陶瓷行业技术壁垒高，中国蜂窝陶瓷 市场 90%以上份额被美国康宁和日本 NGK 占据。受 益于汽车尾气“国六标准”升级以及本土企业技术不 断进步， 中国国产蜂窝陶瓷市场渗透率将逐步提高， 随着下游市场需求增加， 预计到 2023 年， 中国蜂窝 陶瓷市场规模将达到 109.2 亿元。 热点一：汽车尾气处理用蜂窝陶瓷市场空间巨大 热点二：产学研合作模式运用成熟 热点三：高孔密度等将成为重要技术发展方向 汽车工业在快速发展的同时，也给大气环境带来巨大压 力，汽车尾气含有大量一氧化碳、氮氧化物等污染物， 给生态环境造成了巨大压力。为满足国六标准污染物排 放限值，汽油车和柴油车将增加相应的催化器以满足排 放限值要求，预计产生大量的蜂窝陶瓷市场需求。 科研院校在中国先于企业展开蜂窝陶瓷研究，在技术和 研发方面具有丰富经验积累优势，同时也是蜂窝陶瓷技 术产业化的重要推动者。中源瓷业、宜兴化工、凯龙蓝 烽、奥福环保、南京柯瑞等行业内领先企业共同将产学 研合作模式作为技术创新升级的重要路径。 2018 年 12 月，工信部发布重点新材料首批次应用示 范指导目录（2018 年版） ，指导目录明确提出高性能蜂 窝陶瓷载体的三类要求：热膨胀系数0.6010-6/； TWC 载体壁厚4mil，SCR/DOC 载体壁厚6mil；载体 目数应在 300 至 750 之间，这三类要求成为行业发展方 向重要的技术参照。 杨晓丹 分析师 陈夏琳 分析师 邮箱： csleadleo行业走势图 相关热点报告 电子制造系列行业概览 2019 年 中 国柔性电路板 （FPC）行业概览 电子材料及设备系列行业概 览2019 年中国电磁屏蔽 膜行业概览 金属及材料系列行业概览 2019 年中国石墨电极行业 概览 2 报告编号19RI0749 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国蜂窝陶瓷行业市场综述 . 8 2.1 蜂窝陶瓷的定义与分类 . 8 2.2 中国蜂窝陶瓷发展历程 . 9 2.3 中国蜂窝陶瓷行业产业链分析 . 11 2.3.1 上游分析 . 11 2.3.3 下游分析 . 13 2.4 中国蜂窝陶瓷行业市场规模 . 14 3 中国蜂窝陶瓷行业驱动因素分析 . 15 3.1 汽车尾气处理用蜂窝陶瓷市场空间巨大 . 15 3.2 产学研合作模式运用成熟 . 17 3.3 技术升级促进行业向高附加值领域迈进 . 18 4 中国蜂窝陶瓷行业制约因素分析 . 20 4.1 专业型行业人才短缺 . 20 4.2 高品质原材料进口依赖性强 . 22 中国蜂窝陶瓷行业政策分析 . 23 6 中国蜂窝陶瓷行业发展趋势分析 . 26 6.1 科创板为行业融资带来利好 . 26 3 报告编号19RI0749 6.2 超低热膨胀系数、薄壁化和高孔密度将成发展方向 . 26 6.3 国产蜂窝陶瓷高端市场渗透率将有所提升 . 28 7 中国蜂窝陶瓷行业市场竞争格局 . 28 7.1 中国蜂窝陶瓷行业竞争格局概述 . 28 7.2 中国陶瓷电容器行业典型企业分析 . 29 7.2.1 南京柯瑞特种陶瓷股份有限公司 . 29 7.2.2 山东奥福环保科技股份有限公司 . 31 7.2.3 萍乡中源瓷业有限公司 . 32 4 报告编号19RI0749 图表目录 图 2-1 蜂窝陶瓷分类（按照产品用途） . 9 图 2-2 中国蜂窝陶瓷行业发展历程 . 11 图 2-3 中国蜂窝陶瓷行业产业链 . 11 图 2-4 中国蜂窝陶瓷行业市场规模，按销售额统计，2014-2023 年预测 . 14 图 3-1 国四至国六标准不同动力车型污染物排放限值 . 15 图 3-2 国六标准相关政策，2016-2018 年 . 16 图 3-3 不同动力汽车尾气净化处理技术路线 . 17 图 3-4 行业内企业产学研合作案例 . 18 图 3-5 蜂窝陶瓷制造工艺流程及对应核心技术体系 . 20 图 4-1 蜂窝陶瓷行业涉及学科 . 21 图 5-1 中国蜂窝陶瓷行业相关政策，2015-2018 年 . 24 图 6-1 蜂窝陶瓷技术指标 . 27 5 报告编号19RI0749 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从新材料、环保领域、汽车领域着手，研究内容 覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上 市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、 竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 8 月完成。 6 报告编号19RI0749 1.2 名词解释 RTO：蓄热式氧化装置（Regenerative Thermal Oxidizer） ，在高温下将废气中的有 机物（VOCs)氧化成对应的二氧化碳和水，从而净化废气，并回收废气分解时所释放出 来热量的一种高效有机废气治理设备。 RCO：蓄热式催化装置（Regenerative Catalytic Oxidation） ，在 250500低温 条件下，将催化剂置于蓄热材料顶部，对废气中的有机物进行催化的废弃治理装置。 VOCs： 挥发性有机物 （Volatile Organic Compounds） ， 常压下， 沸点为 50260 之间的各种有机化合物，具有在常温常压下能挥发的的特点，最常见的有苯、甲苯、二 甲苯、苯乙烯、三氯乙烯、三氯甲烷、三氯乙烷等。 DPF：柴油机颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter） ，是一种安装在柴油发动机排放 系统中的陶瓷过滤器， 可在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉， 有效减少微粒物的排 放。 GPF：汽油机颗粒捕集器（Gasoline Particulate Filter） ，是一种安装在汽油发动机排 放系统中的壁流式陶瓷过滤器。 TWC：三元催化（Three Way Catalyst Catalytic Converter） ，通过还原氧化反应同 时将汽车尾气中的碳氢化合物、一氧化碳及氮氧化合物三种污染物转化为 H 2 O、CO 2 和N 2 的过程。 SCR：选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction） ，车用尿素在催化剂作用下有 选择性地与尾气中的 NOx 反应生成无污染的 N 2 的过程。 ASC：氨泄漏催化（Ammonia Slip Catalyst） ，将氧化车用尿素在还原 NOx 过程中泄 漏出来的氨气转变为氮气的过程。 7 报告编号19RI0749 DOC：柴油氧化催化（Diesel Oxidation Reduction） ，在催化剂作用下，将柴油燃烧 后的产生的 CO 和 HC 氧化，使其生成 CO 2 和H 2 O 的过程。 蜂窝陶瓷载体： 用于内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的蜂窝陶瓷。 比表面积：单位质量物料所具有的总面积（外表面积与内表面积之和） 。 国家高技术产业发展项目： 国家发改委自 2006 年实施， 以增强自主创新能力和促进高 技术产业发展为目标， 经发改委批准列入国家高技术产业发展项目计划， 并给予中央预 算内投资补助或贷款贴息（无偿投入）的项目，共包含国家高技术产业化项目、国家重 大技术装备研制和重大产业技术开发项目、 国家产业技术创新能力建设项目、 国家高技 术产业技术升级和结构调整项目、其他国家高技术产业发展项目。 火炬计划：1988 年 8 月经中国政府批准，由科学技术部（原国家科委）组织实施的一 项发展中国高新技术产业的指导性计划。 国家火炬计划项目： 国家火炬计划项目是火炬计划的重要组成部分， 通过认定重点火炬 计划项目、认定重点高新技术企业（集团） 、建立国家火炬计划软件产业基地等项目， 以国家、 地方和行业的科技攻关计划、 最新技术研究开发计划成果以及其它科研成果为 依托， 以发展高新技术产品、 形成产业为目标， 择优评选并组织实施的高科技产业化项 目。 国一、国二、国三、国四、国五、国六标准：中国第一、二、三、四、五、六阶段机动 车污染物排放标准。 十五规划：中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，起止时间为 20012005 年。 十一五规划： 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要， 起止时间为 20062010 年。 8 报告编号19RI0749 2 中国蜂窝陶瓷行业市场综述 2.1 蜂窝陶瓷的定义与分类 蜂窝陶瓷是一种内部构造类似蜂窝形状的多孔性新型结构陶瓷， 主要材质有堇青石、 钛 酸铝、碳化硅、氧化锆、氮化硅等，与普通陶瓷相比，具有低热膨胀性、耐腐蚀性、表面积 大、 隔热性较好、 重量较轻等特点。 蜂窝陶瓷的特殊结构可促使流体在通过其孔洞时进行热 交换并与附着在孔洞壁上的物质进行化学反应， 起到过滤气体颗粒物作用。 蜂窝陶瓷按照产 品用途可分为蜂窝陶瓷蓄热体、蜂窝陶瓷催化剂载体和蜂窝陶瓷过滤材料（见图 2-1） 。 蜂窝陶瓷蓄热体：用于蓄热式焚烧系统（RTO）中，可以储存有机废气分解所产生热量 并使用该热能分解未被处理有机废气的一类蜂窝陶瓷。其热容量达 1,000KJ/kg 以上，最高 使用温度1,700， 用于降低废气热损失， 提高燃料利用率并减少废气和有害气体排放量， 可应用于冶金、化工、发电、环保等行业的动力工业锅炉热设备、垃圾焚烧炉、废气处理、 工程取暖等领域。 蜂窝陶瓷催化剂载体： 用于内燃机尾气后处理系统中承载涂覆催化剂或捕捉颗粒物的蜂 窝陶瓷。 通过将催化剂活性组分分散在蜂窝陶瓷催化剂载体表面上， 从而获得较高的表面积， 提高催化效率， 通常可应用于内燃机车排气净化、 工业有毒有害气体处理、 锅炉排烟硝等领 域。 蜂窝陶瓷过滤材料：用于冶金过滤、水质过滤、除尘等领域发挥过滤功能的蜂窝陶瓷。 此类蜂窝陶瓷具有抗菌性好、结构稳定性强，孔径分布狭窄、渗透率高、不易被细菌降解、 无毒、耐急热急冷性能等特点。 9 报告编号19RI0749 图 1-1 蜂窝陶瓷分类（按照产品用途） 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国蜂窝陶瓷发展历程 中国蜂窝陶瓷行业整体发展主要受到环保政策及法律法规的影响， 可分为三个发展时期： 科研院校主导的研发起步期、 市场化机制下的初步发展期、 环保标准趋严下的升级发展期 （见 图2-2） 。 （1）科研院校主导的研发起步期（1980-1999 年） ：1972 年，美国康宁公司发明了 首款用于汽车排放控制的蜂窝状陶瓷载体用于满足美国清洁空气法案排放标准。20 世 纪 80 年代初期，中国科学院上海硅酸盐研究所在中国国内基础研究完全空白的情况下，开 始从事蜂窝陶瓷相关研究，受国外技术封锁制约，研究进程缓慢，直到 1986 年才生产出真 正的蜂窝陶瓷，但由于性能无法达到工业级标准，无法满足应用于市场。此后，中科院环境 化学研究所、山东工业陶瓷研究设计院、咸阳陶瓷研究设计院陆续加入蜂窝陶瓷研究行列， 基础研究得到加强，蜂窝陶瓷性能逐渐改善。在此期间， 环境保护法 、 关于环境保护若 干问题决定 等国家环保法律法规和相关政策不断出台， 国家对污染防治的支持力度不断扩 大，科研院校也积极将研究成果寻求产业化应用。 这一阶段， 科研院校是中国蜂窝陶瓷行业基础研究和产业化的主要推动者， 逐渐填补中 国在蜂窝陶瓷研究方面空白，环保市场不断孕育，为催生更大的市场需求奠定基础。 10 报告编号19RI0749 （2）市场化机制下的初步发展期（2000-2010 年） ： “十五”期间，环保措施进一步 加强，政府鼓励通过市场化机制解决环保问题。 “十一五”期间将主要环境污染物减排列入 约束性指标， 同时进一步制定了污染治理相关政策法规， 并将节能环保产业列为战略性新兴 产业之首。2002 年，国家经济贸易委员会、国家税务总局发布的关于当前国家鼓励发展 的环保产业设备（产品）目录（第二批） 将陶瓷蜂窝体列入其中，以促进环保产业快速发 展。在此期间，下游环保市场需求扩展迅速，对蜂窝陶瓷原材料的需求增加，本土蜂窝陶瓷 企业数量增长迅速，国际巨头美国康宁和日本 NGK 也先后进入中国蜂窝陶瓷市场，市场参 与者逐渐增多，整体市场得到初步发展。 这一阶段， 国家环保政策支持、 环保市场化机制引入以及下游需求增加赋予蜂窝陶瓷发 展动能，市场参与者增多，但主要集中在以工业蜂窝陶瓷蓄热体为主的中低端领域。 （3）环保标准趋严下的升级发展期（2011 年至今） ：2011 年 12 月，环境保护部发 布关于实施国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告 ，标志中国环 保政策进一步升级。 但中国本土生产企业在高端车用蜂窝陶瓷载体与国际龙头企业存在较大 差距， 在耐热冲击、 排气阻力等关键性能方面无法满足整车厂家需要， 因此美国康宁和 NGK 在这一领域占据绝对市场份额。但随着“国五标准” “国六标准”不断升级，中国在汽车用 蜂窝陶瓷方面也逐渐进行技术突破以缩小与国际龙头企业差距， 以抓住弯道超车机遇抢占市 场份额，实现国产替代进口目标。 这一阶段，汽车环保标准由“国四标准” 、 “国五标准”向“国六标准”发展，污染物排 放限值日益严苛， 行业内产品结构由中低端蜂窝陶瓷向高端蜂窝陶瓷发展， 高端蜂窝陶瓷市 场渗透率随着中国本土企业核心自主技术体系升级不断扩大。 11 报告编号19RI0749 图 1-2 中国蜂窝陶瓷行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 2.3 中国蜂窝陶瓷行业产业链分析 中国蜂窝陶瓷行业产业链分为三部分： 产业链上游参与者为化工原料、 生产设备供应商； 产业链中游主体为蜂窝陶瓷产品制造企业； 产业链下游主体为汽车催化器、 工业废气净化处 理设备、垃圾焚烧炉等生产商。 图 2-3 中国蜂窝陶瓷行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 蜂窝陶瓷上游原材料主要包括高岭土、沸石、滑石、铝土、添加剂等，合计占蜂窝陶瓷 生产成本约 48%，成本占比较大。蜂窝陶瓷生产关键设备有原料混料系统、连续挤出机、12 报告编号19RI0749 全自动梭式窑，其制造费用之和占总成本的 42%，人工费用占总成本比例约 10%。而高岭 土、沸石、滑石、铝土、添加剂是合成蜂窝陶瓷的关键性原材，其原材性能和供应水平不仅 会影响中游蜂窝陶瓷产品品质，也会影响到中游市场利润空间。 高岭土： 中国地域范围内， 蜂窝陶瓷的关键原材料高岭土主要分布在山西大同和福建龙 岩，山西大同高岭土系煤质高岭土、片状晶体结构完好、纯度较高，但有机煤质成分较多， 质地较硬，影响蜂窝陶瓷外观、烧成收缩率等方面性能。福建龙岩系水洗高岭土，片状晶体 结构不完整， 钙含量过高。 由于品质问题， 需要在现有高岭土基础上进一步煅烧或改性加工 处理。 中国本土代表企业有中国高岭土有限公司、 龙岩工贸发展集团有限公司和北海高岭土 有限公司， 国产高岭土基本可满足中游企业中低端产品生产需要。 为产品能够满足国六标使 用蜂窝陶瓷，本土企业仍需进口部分美国、巴西、印度等国家更高品质高岭土。 沸石：沸石是一种铝硅酸盐矿物，在蜂窝陶瓷载体中可发挥吸附分离、离子交换、催化 性等反应。由于沸石材料行业技术壁垒高，长期以来，行业内由日本东曹、巴斯夫占据主导 市场份额。 随着国产龙头企业不断崛起， 有望实现高端车用沸石材料国产化替代。 2019 年， 中国本土沸石环保材料生产企业万润股份将新建 7,000 吨/年产能， 其中 4,000 吨/年产能为 高端车用沸石。 滑石： 滑石属于硅酸盐矿物， 中国是世界上滑石储量和生产量最大的国家之一， 中国滑 石企业完全可满足国内中游企业生产需求。 铝土： 氧化铝是蜂窝陶瓷的重要构成材质， 由铝土矿制备而成。 中国为氧化铝生产大国， 产量居全球首位，并于 2019 年成为氧化铝净出口国。 添加剂：添加剂是改善蜂窝陶瓷性能的重要原料，主要作用为降低发陶瓷热膨胀系数， 提高耐热冲击性、促进原材料烧结。 总体而言， 中国蜂窝陶瓷用原矿石资源保有量较大， 供应量充足， 原材料价格波动幅度13 报告编号19RI0749 对蜂窝陶瓷生产成本造成的影响可通过长期合同、 多家对比方式进行控制。 因此中低端原材 料供应商在产业链中对中游厂商议价能力较低， 而高端原材料供应商对中游厂商议价能力高。 2.3.3 下游分析 蜂窝陶瓷是环保领域不可缺少的重要材料， 用于汽车催化器、 工业废气处理设备、 垃圾 焚烧炉中，最终应用领域为汽车工业、 、石油化工、冶金制造等行业的环保处理环节，应用 行业覆盖广阔。 随着中国在环保节能领域和污染物防治管控法规逐渐升级， 环保领域市场需 求不断扩大，将提升蜂窝陶瓷用量。 在汽车催化器方面： 蜂窝陶瓷载体是汽车尾气催化剂组成部分， 汽车尾气催化剂主要由 催化剂载体、催化剂助剂、催化剂涂层、活性成分组成。汽车尾气催化剂又可直接应用于 TWC、SCR 等不同类型的催化器中。汽车尾气净化处理市场已成为蜂窝陶瓷应用最成熟和 最广泛的市场。 蜂窝陶瓷载体生产厂家将蜂窝陶瓷载体产品销售给汽车催化器制造厂商。 但 汽车整车厂商通过指定蜂窝陶瓷供应商以确保整车生产品质， 是产业链终端话语圈最强的环 节。 汽车存量市场将带来汽车催化器加装替换的需求提升， 进而刺激中游蜂窝陶瓷行业发展。 汽车排放标准升级下， 催化剂载体整体用量将直线上升。 汽车用蜂窝陶瓷载体属高端蜂窝陶 瓷领域，产品毛利率可达 60%以上，属高附加值产品。 在工业废气净化节能设备方面：蜂窝陶瓷可作为节能蓄热体、催化剂载体应用于冶金、 化工、发电、环保等行业的动力工业锅炉热设备、垃圾焚烧炉、工业废气处理设备、工业污 水处理设备。由于国家对工业环保领域的监管力度加强， 大气污染防治法 、 “十三五”节 能减排综合工作方案 等都对工业废气处理值进行了检测规定。 环保行业整体处与持续景气 发展周期， 对工业节能环保设备需求量将不断上升。 当前中国环保设备行业市场规模已达到 千亿级市场， 预计未来五年受政策及市场需求双重驱动将持续上涨， 环保设备市场规模将达14 报告编号19RI0749 到万亿级市场。 其中大气污染治理设备、 水污染治理设、 垃圾焚烧炉等设备均会用到大量蜂 窝陶瓷，为蜂窝陶瓷发展提供广阔市场空间。 2.4 中国蜂窝陶瓷行业市场规模 蜂窝陶瓷作为各类环保设备及节能设备的关键材料，有来自汽车、石油、化工等众多 行业广泛的环保需求支撑。 中国蜂窝陶瓷行业在国家环保政策支持和法律法规的不断升级 背景下，带动蜂窝陶瓷市场规模不断扩大。按销售额统计，2014 年至 2019 年，中国蜂 窝陶瓷市场规模由 28.6 亿元增长至 55 亿元， 年复合增长率为 14.0%。 未来五年， 得益于 环保监管趋严， “国六标准升级潮”到来，内燃机汽车市场将带动新车市场需求以及存量 市场替换需求，蜂窝陶瓷市场渗透率将会扩大，蜂窝陶瓷市场空间逐渐扩大，中国蜂窝陶 瓷行业市场规模在 2023 年有望达到 109.2 亿元，保持 18.7%年复合增长率。 图 2-4 中国蜂窝陶瓷行业市场规模，按销售额统计，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 15 报告编号19RI0749 3 中国蜂窝陶瓷行业驱动因素分析 3.1 汽车尾气处理用蜂窝陶瓷市场空间巨大 汽车尾气排放对大气污染严重， 成为中国政府重点治理对象。 汽车工业是中国国民经济 重要支柱产业之一，近十年内，年复合增长率高达 12.9%，汽车工业在快速发展同时，也 给大气环境带来了巨大压力，汽车尾气含有大量一氧化碳（CO） 、氮氧化物（NOX） 、碳氢 化合物（THC 和 NMHC） 、氧化亚氮（N2O） 、碳烟颗粒物（PM）等污染物，给生态环境 造成巨大压力。 为缓解汽车尾气排放造成的巨大环境压力， 中国政府已出台系列针对汽车尾 气排放的强制性标准，从 2000 年开始，中国政府相继出台国一、国二、国三、国四、国五 标准，单车污染物排放量大幅下降（见图 3-1） 。 图 3-1 国四至国六标准不同动力车型污染物排放限值 来源：头豹研究院编辑整理 2016 年 12 月，国家环境保护部和国家质检总局共同发布轻型汽车污染物排放限值 及测量方法（中国第六阶段） 。2018 年 6 月，国家生态环境部和国家市场监督管理总局联16 报告编号19RI0749 合发布 重型柴油车污染物排放值和测量方法 （中国第六阶段） ， 两项标准分别对不同类型 汽车排放要求和具体时间进行明确规定， 国六标准污染物排放限值将更加严格 （见图 3-2） 。 图 3-2 国六标准相关政策，2016-2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 国六标准趋严， 汽车尾气净化改造升级将增加蜂窝陶瓷用量。 汽车尾气净化处理系统汽 车尾气净化处理系统主要通过氧化催化和还原催化技术将汽车尾气有害物质转换为无害物 质的系统。 汽车动力来源分为柴油和汽油。 在国五标准下， 汽油车相对柴油车燃烧更加充分， 只需安装三元催化器（TWC） 。而柴油车由于燃烧不充分，尾气中污染物含量更高。为满足 柴油机国五标准，主要通过选择性催化还原技术（SCR）和废气再循环技术（EGR）进行污 染物控制。 为满足国六标准污染物排放限值， 汽油车和柴油车将增加相应的催化器以满足排 放限值要求。汽油车将在原 TWC 基础上加装 GPF，柴油车将在原 EGR 或 SCR 基础上完成 “EGR+DOC+SCR+ASC+DPF”或“SCR+ASC+DOC+DPF+尿素供给及喷射单元+ECU 及传感器” 两种路线加装。 蜂窝陶瓷作为汽车尾气催化剂的重要组成部分， 已应用于 TWC、 GPF、EGR、DOC、SCR、ASC、DPF 等各类汽车尾气系统催化器（见图 3-3） 。国六标准 作为强制性国家标准，具有强制执行效力，预计将会产生对 GPF、DPF 等催化器的加装需 求，从而增加蜂窝陶瓷载体用量。 17 报告编号19RI0749 图 3-3 不同动力汽车尾气净化处理技术路线 来源：头豹研究院编辑整理 汽车存量市场巨大，为蜂窝陶瓷发展提供广阔市场空间。截至 2018 年，中国全年累计 生产汽车 2,781.9 万辆，是世界汽车产销第一大国。公安部数据显示，截至 2019 年 6 月， 中国汽车保有量已达到 2.5 亿辆， 随着国六排放标准执行期临近， 汽车存量市场和未来增量 市场都将对汽车尾气催化器产生大量替换需求，进而为蜂窝陶瓷载体带来广阔市场空间。 3.2 产学研合作模式运用成熟 科研院校在中国先于企业展开蜂窝陶瓷研究， 在技术和研发方面具有丰富积累优势， 同 时也是蜂窝陶瓷技术产业化的重要推动者。 科研院校发挥自身优势积极推动研发成果产业化。 当前， 中国从事蜂窝陶瓷研究的科研 院所和高校主要为上海硅酸盐研究所、中科院环境化学研究所、山东工业陶瓷研究设计院、 咸阳陶瓷研究设计院、中国科技大学、景德镇陶瓷大学、武汉理工大学等。国家知识产权局 数据显示， 中国国内蜂窝陶瓷相关专利申请人主要集中在科研院校。 以上海硅酸盐研究所为 例， 该研究所通过成立科技产业处专门推动科技成果转化， 通过将蜂窝陶瓷最新研究成果在