2019年中国日用陶瓷行业概览.pdf

1 报告编码19RI0442 头豹研究院 | 制造业系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国日用陶瓷行业概览 报告摘要 制造业团队 日用陶瓷指除艺术陶瓷、建筑陶瓷、工业陶瓷、卫 生陶瓷以外的供日常生活使用的各类陶瓷制品，中 国日用陶瓷主要应用于家用、商业住宿、餐饮等领 域，其中家用领域是最大的应用市场。虽然在出口 市场的表现有所波动，作为中国居民最常用的陶瓷 产品，在中国经济持续增长、居民消费能力不断提 高的支撑下，中国日用陶瓷产量在 2018 年达到 533.2 亿件，并有望在未来以 5.2%的年复合增长率 继续增加。 热点一：上游供应稳定，生产成本可控 热点二：产品结构落后，高端产品较少 热点三：产品多元化、个性化发展 尽管原材料及能源费用是中国日用陶瓷生产商经营最大 的成本项目（合计占比 67.1%） ，由于主要原材料的本土 矿产资源充足，相关能源交易市场成熟，中国日用陶瓷 生产商能以相对稳定的价格获取生产所需的原材料及能 源，对生产成本拥有较高的控制权。 中国是日用陶瓷生产及出口大国，但产品集中在炻瓷、 白瓷、强化瓷等中低端市场，在骨质瓷等高端市场上竞 争力不足，结构性产能过剩、产品结构落后的问题长期 存在。 中国消费者对日用陶瓷产品的需求存在各种差异。在基 本的功能性产品需求得到满足后，未来中国日用陶瓷市 场上的产品将进一步朝多元化、个性化方向发展。 庄林楠 高级分析师 蔡宇宁 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 制造业系列行业概览 2019 年中国纸包装行业研究 报告 制造业系列行业概览 2019 年中国塑料包装行业研 究报告 制造业系列行业概览 2019 年中国金属包装行业研 究报告 制造业系列行业概览 2019 年中国蜂窝陶瓷行业研 究报告 1 报告编号19RI0442 目录 1 方法论 . 4 1.1 研究方法 . 4 1.2 名词解释 . 5 2 中国日用陶瓷行业市场综述 . 7 2.1 中国日用陶瓷行业定义及分类 . 7 2.2 中国日用陶瓷行业发展历程 . 7 2.3 中国日用陶瓷行业市场现状 . 9 2.4 中国日用陶瓷行业产业链 . 10 2.4.1 上游分析 . 10 2.4.2 中游分析 . 11 2.4.3 下游分析 . 12 2.5 中国日用陶瓷行业市场规模 . 14 3 中国日用陶瓷行业驱动与制约因素 . 15 3.1 驱动因素 . 15 3.1.1 生产方式现代化 . 15 3.1.2 旅游业与商务服务业发展 . 16 3.1.3 全面的人才培养体系 . 17 3.2 制约因素 . 18 3.2.1 产品结构落后 . 18 3.2.2 知名品牌稀少 . 19 3.2.3 出口市场受限 . 20 2 报告编号19RI0442 4 中国日用陶瓷行业政策及监管分析 . 22 5 中国日用陶瓷行业市场趋势 . 24 5.1 行业整合加快 . 24 5.2 产品多元化、个性化 . 24 5.3 色釉炻瓷有望流行 . 25 6 中国日用陶瓷行业竞争格局分析 . 26 6.1 中国日用陶瓷行业竞争格局概述 . 26 6.2 中国日用陶瓷行业典型企业分析 . 27 6.2.1 广东松发陶瓷股份有限公司 . 27 6.2.2 深圳市国瓷永丰源股份有限公司 . 30 6.2.3 江苏高淳陶瓷股份有限公司 . 32 3 报告编号19RI0442 图表目录 图 2-1 日用陶瓷分类 . 7 图 2-2 中国日用陶瓷行业发展历程 . 8 图 2-3 中国日用陶瓷行业产业链 . 10 图 2-4 中国日用陶瓷生产商经营成本结构 . 11 图 2-5 中国酒店行业市场占有率，2018 年 . 13 图 2-6 中国餐饮行业营业收入，2018 年 . 14 图 2-7 中国日用陶瓷产量，2014-2023 年预测 . 14 图 3-1 中国国内旅游人数，2014-2018 年 . 16 图 3-2 中国酒店行业、餐饮行业营业收入，2014-2018 年 . 16 图 3-3 中国日用陶瓷进出口平均单价 . 18 图 4-1 中国日用陶瓷行业相关政策 . 22 图 5-1 传统白瓷产品与新型白瓷产品 . 25 图 6-1 中国日用陶瓷行业主要参与者 . 26 图 6-2 松发陶瓷主营业务 . 28 图 6-3 永丰源股份主营业务 . 30 图 6-4 高淳陶瓷主营业务 . 33 4 报告编号19RI0442 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从商业住宿、 餐饮等领域着手， 研究内容覆盖整 个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上 市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的 商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 7 月完成。 5 报告编号19RI0442 1.2 名词解释 玻化：陶瓷烧制时，陶瓷坯体中部分组成物质形成一种非晶态物质的现象。 硬质瓷：使用 1,300 摄氏度以上温度烧制的瓷器，陶瓷胎体具有较高的机械强度。 炻器：也称炻瓷，是一种使用中低温（低于 1,300 摄氏度温度）烧制的陶瓷器。 骨质瓷： 也称骨灰瓷， 在普通硬质瓷制造原料中添加草食动物骨灰烧制的瓷器， 是日用 陶瓷中的高端品种。 反补贴： 货物进口国针对货物出口国对出口产品的相关补贴政策， 通过对进口货物征收 反补贴税或采取其他措施以保护国内同类产品的一种政策。 反规避：货物进口国为防止货物出口商规避已经实行的反倾销政策而采取的措施。 瓷泥：瓷器制造的次级原料，由高岭土、石英、长石等一级原料和水混合制成。 釉料： 覆盖在陶瓷制品表面的玻璃质薄层， 按釉料本身是否带有颜色可分为有色釉与无 色釉。 抗折强度：指材料单位面积受到弯曲负荷破坏时的极限应力。 一五：全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展第一个五年规划纲要” 。自 1953 年起，中国开始以五年为单位制订国家的中短期规划，第一个五年规划即简称为“一 五”，对应的年份为 1953 年至 1957 年。 十二五：全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要” ，对应 的年份为 2011 至 2015 年。 十三五：全称为“中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要” ，对应 的年份为 2016 至 2020 年。 OEM：Original Equipment Manufacturer，即原始设备生产商，指企业负责按客户 提供的样品进行加工生产，而不拥有产品的知识产权。 6 报告编号19RI0442 ODM：Original Design Manufacturer，即原始设计制造商，指企业自主研发并生产 产品，客户根据需要采购。 软装饰：居住或商业场所中所有可移动的家具和装饰品。 头： 瓷器规格术语， 指包装盒内所有能单独移动的瓷器件数， 如包装盒内有一个瓷杯及 相应的杯盖，则计为 2 头。 反应釉： 不单独制备釉料， 而是在陶瓷制品煅烧时， 向燃烧室内投放添加材料令陶瓷坯 体表面发生化学反应形成釉层的工艺。 7 报告编号19RI0442 2 中国日用陶瓷行业市场综述 2.1 中国日用陶瓷行业定义及分类 陶瓷是陶器和瓷器的总称， 陶器由粘土或陶土经加工成形及干燥后烧制制成， 瓷器则由 瓷石、高岭土等原料经粉碎、混炼、成形、煅烧等工序制成。根据中国国家统计局国民经 济行业分类及国家标准GB/T4754-2002 陶瓷制品制造行业分类的定义，日用陶瓷常 指除艺术陶瓷、 建筑陶瓷、 工业陶瓷、 卫生陶瓷等类型以外的供日常生活使用的各类陶瓷制 品。 根据中国国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会于 2018 年 3 月联合发布 的中国国家标准GB/T 5001-2018 日用陶瓷分类，日用陶瓷可分为日用陶器及日用瓷 器（见图 2-1）：（1）日用陶器应满足吸水率大于 5%，胎体未玻化或玻化程度差、结构 不致密、断面呈土状的特征；（2）日用瓷器应满足吸水率小于或等于 5%，胎体玻化程度 高、结构致密、断面呈石状或贝壳状的特征。 图 2-1 日用陶瓷分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国日用陶瓷行业发展历程 中国陶瓷制作历史悠久，传统陶瓷业的现代化转型始于 20 世纪 30 年代，中国日用陶 瓷行业发展至今共经历了探索期、起步期和快速发展期三个阶段（见图 2-2） ： 8 报告编号19RI0442 图 2-2 中国日用陶瓷行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）探索期（20 世纪 30 年代至 20 世纪 60 年代）：1934 年，中国民族实业家杜重 远在江西景德镇对当地陶瓷业发展近况进行实地考察并将考察成果向江西省政府作出报告 及建议。同年 12 月，江西省陶业管理局正式成立，标志着中国日用陶瓷行业开始了向以现 代化方式进行生产、管理的转型探索。直至 20 世纪 70 年代以前，中国日用陶瓷行业仍以 手工作坊式的传统生产方式为主， 采取人工练泥、 拉坯成形等工艺， 行业整体机械化水平较 低。 （2）起步期（20 世纪 70 年代至 20 世纪 80 年代）：自 20 世纪 70 年代起，通过向 日本、 欧洲等先进国家及地区引进大量技术设备进行消化、 吸收和国产化改造后， 中国日用 陶瓷行业的机械化生产水平大幅提高， 现代化进程得到了有力推进。 同时， 随着产品品种的 丰富化， 日用陶瓷市场规模有所增长， 具备现代化生产、 管理特征的新型陶瓷企业逐步成型。 （3）快速发展期（20 世纪 90 年代至今）：随着改革开放进程推进、国家经济水平迅 速提高， 在中国逐渐成为全球陶瓷生产大国的背景下， 中国日用陶瓷行业在企业所有制、 产 品开发、生产方式等方面进行了较深的改革，正式进入现代化生产阶段。90 年代初期，景 德镇为民瓷厂引进的德国全套硬质瓷生产线、景德镇光明瓷厂引进的日本全套炻器生产线、 9 报告编号19RI0442 唐山第一瓷厂引进的英国全套骨质瓷生产线等全国重点产区的新建生产线陆续投产， 为中国 日用陶瓷生产的现代化、 自动化生产树立了先进的样板。 目前， 中国在日用陶瓷产品生产中 已基本淘汰旧式手工生产工艺，领先的大型企业装配了与国际水平接轨的生产设备。 2.3 中国日用陶瓷行业市场现状 中国是全球日用陶瓷制造中心和出口大国，年产量及出口量均居全球首位，2017 年中 国日用陶瓷产量在全球总产量中的占比为 70.4%，其中大部分产品流入国内家用市场。 海外市场方面， 在世界经济不确定性增强的背景下， 贸易保护主义有所抬头、 全球贸易 增速下滑，欧盟、巴西、印度、墨西哥、哥伦比亚等国家和地区先后对中国出口的陶瓷餐具 等日用陶瓷制品发起反倾销、反补贴、反规避调查，其中巴西发展工业外贸部于 2014 年 1 月发布公告对中国产陶瓷餐具作出反倾销终裁，并宣布自同月 17 日起对中国产陶瓷餐具征 收为期 5 年的反倾销税。2016 年，中国日用陶瓷出口量与出口金额出现明显下跌。2017 年中国日用陶瓷出口 158.8 亿件， 数量相对 2016 年已有回升， 但仍低于 2015 年 168.2 亿 件的高位。由此可见，虽然在以美国、欧盟为首的主要出口市场仍占有较大的市场份额，但 由于国际市场的陶瓷进口需求多呈现萎缩态势， 中国日用陶瓷在出口方面面临的整体形势仍 较为严峻。 应用端方面，中国日用陶瓷主要应用于家用、商业住宿（酒店、旅馆、公寓）、餐饮等 领域，其中家用领域是最大的应用市场。2018 年中国日用陶瓷总产量达到 533.2 亿件，其 中 65.8%为家用市场消费，24.6%为商业住宿市场消费，其他商用市场消费占 9.6%。 10 报告编号19RI0442 2.4 中国日用陶瓷行业产业链 中国日用陶瓷行业产业链上游环节参与主体为原材料、 能源供应商， 中游环节的市场参 与者为日用陶瓷生产商，下游环节涉及经销商及酒店、餐饮等应用行业（见图 2-3）： 图 2-3 中国日用陶瓷行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.1 上游分析 中国日用陶瓷行业产业链上游厂商负责提供生产日用陶瓷所需的原材料及能源： （1）原材料主要为制作瓷泥及釉料所需使用的高岭土、石英、长石等天然材料及硅酸 锆等化工原料： 中国的高岭土资源矿产丰富， 可满足国内相关应用行业的需求， 实现自给 自足，目前在全国有湖南、福建、广东等主要产区；中国石英资源较为丰富、分布广泛， 市场上主要品种供大于求， 高端产品方面国际企业的垄断程度在逐渐下降； 中国长石资源 丰富， 已探明的矿床数量在 20 个以上， 产量满足市场需求； 硅酸锆的生产原料主要为锆石， 中国的锆矿资源相对贫乏，进口依存度较高，硅酸锆产品定价主要受其上游主导。 （2）能源主要为烧制陶瓷制品所需消耗的天然气与液化石油气。中国天然气与液化石 油气供应稳定，日用陶瓷生产商通常向就近的能源供应商进行采购，获取难度低。 11 报告编号19RI0442 中国日用陶瓷生产商的主要经营成本项目包括原材料及能源费用、 销售相关费用、 人工 费用、财务费用等，所占比例分别为 67.1%、22.4%、7.5%、2.9%（见图 2-4）。尽管原 材料及能源费用是日用陶瓷生产商经营最大的成本项目， 由于主要原材料的本土矿产资源充 足（硅酸锆除外，但由于其采购成本占比较低，在 10%以下，因此对行业影响不大），能 源交易市场成熟，上游环节整体的议价地位不高。 图 2-4 中国日用陶瓷生产商经营成本结构 来源：头豹研究院编辑整理 2.4.2 中游分析 中国日用陶瓷行业产业链中游环节负责生产并提供日用陶瓷产品， 包括炻瓷、 白瓷、 强 化瓷、骨质瓷等主要产品。 （1）炻瓷：炻瓷是一种使用中低温（低于 1,300 摄氏度温度）烧制的陶瓷制品，也是 中低温陶瓷中的主要产品。炻瓷的生产成本较低，属于低端日用陶瓷器，多用于家用市场， 如作为茶具使用的紫砂炻瓷。 12 报告编号19RI0442 （2）白瓷：白瓷是一种使用高温（高于 1,300 摄氏度温度）烧制的瓷器，通常指瓷胎 为白色并使用透明釉料的瓷器。白瓷多用于家用及餐饮市场，是高温瓷中产量最高的品种。 （3）强化瓷：制作时在瓷泥中添加铝、镁等矿物成分并使用高温烧制的瓷器，具有耐 撞击、抗折强度高的特点。由于具有不易破损、适合机器洗涤及厨房作业等优点，强化瓷在 餐厅、酒店等商用市场广受欢迎。 （4）骨质瓷：也称骨瓷、骨灰瓷，最早在英国发明，自发明以来长期作为英国皇室及 贵族的专用瓷种，是日用陶瓷器中的高端品种。由于制作工艺复杂，质检标准严格，目前在 全球只有英国、 中国、 日本等数个国家生产骨质瓷， 其中中国主要的骨质瓷产地为河北唐山。 中国是日用陶瓷生产及出口大国， 但由于长期缺乏品牌塑造， 中国日用陶瓷在国内及国 际市场上缺乏知名的自主品牌， 在品牌影响力方面落后于英国、 德国、 日本等发达国家市场 的精品品牌，难以通过品牌输出形成产品溢价。此外，中国日用陶瓷行业市场化程度高，行 业集中度较低，在炻瓷、白瓷、强化瓷等中低端市场中主要通过价格竞争来获取市场份额。 近年来， 在行业竞争日益激烈的情况下， 规模较大的日用陶瓷厂商开始在智能生产、 品牌经 营方面进行尝试， 缺乏技术、 品牌优势的落后产能将被兼并或淘汰。 随着日用陶瓷行业的进 一步整合、行业集中度提高，中游环节在产业链中的议价能力将有所提升。 2.4.3 下游分析 中国日用陶瓷行业产业链下游为日用陶瓷经销商及作为直销客户的应用行业， 包括酒店、 餐饮等商业服务业。 （1） 经销商 13 报告编号19RI0442 大型连锁商超等经销商是家庭用瓷等传统日用陶瓷产品的常用销售渠道。 近年来， 随着 收入及消费水平的提高，中国国民消费结构中高端消费、个性化消费有所增加。受此影响， 中国日用陶瓷市场中呈现出需求多样化、 艺术化、 个性化的特点， 礼品及定制类的精品日用 陶瓷产品逐渐兴起。 精品日用陶瓷的销售渠道主要集中在自营专卖店、 定制渠道、 礼品渠道 等，对于经销渠道的依赖度不高。 此外， 在经营经验不断积累的基础上， 部分规模较大的日用陶瓷厂商开始进行销售结构 扁平化的尝试，通过在商场、机场购物区设立专卖店、销售专柜、产品展示中心等销售网点 建立直销网络，降低在局部市场的经销比例。 综合上述分析，下游经销商群体的议价能力在未来将被弱化。 （2）应用行业 酒店行业：中国酒店行业集中度较高，行业中规模最大的锦江国际酒店集团、首旅 如家酒店集团、华住酒店集团在 2018 年的市场占有率合计达到 47.6%（见图 2-5）。对 于市场占有率较高的大型连锁酒店，日用陶瓷厂商的议价地位相对弱势。 图 2-5 中国酒店行业市场占有率，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 14 报告编号19RI0442 餐饮行业： 中国餐饮行业是一个高度分散的行业， 2018 年营业收入最高的一百家企 业在行业总营收中的占比仅为 9.2%（见图 2-6）。但由于餐饮用瓷多为中低端品种，产品 可替代性高，日用陶瓷厂商在相关产品的议价地位上并不占据优势。 图 2-6 中国餐饮行业营业收入，2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 2.5 中国日用陶瓷行业市场规模 虽然在出口市场方面表现有所波动， 日用陶瓷作为中国居民最常用的陶瓷产品， 在中国 经济持续增长、国民消费能力不断提高的支撑下，行业产量规模在近 5 年仍保持着稳定增 长， 年产量由 2014 年的 408.6 亿件上升至 2018 年的 533.2 亿件， 年复合增长率达到 6.8%。 未来五年， 随着国产自主品牌知名度的逐渐提高， 行业整合进程加快并向优势产能集中， 中 国日用陶瓷市场有望保持 5.2%的年复合增长率， 在 2023 年达到 687.0 亿件规模 （见图 2-7） 。 图 2-7 中国日用陶瓷产量，2014-2023 年预测 15 报告编号19RI0442 来源：头豹研究院编辑整理 3 中国日用陶瓷行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 生产方式现代化 中国是陶瓷生产古国，在日用陶瓷领域具有悠久的生产历史。20 世纪 70 年代前，中 国日用陶瓷采取手工为主的作坊式生产， 使用石碾制备原料、 人工拉制陶瓷坯、 自然干燥等 工序，并以煤炭作为主要燃料。在这种传统生产方式下，产能扩张性差，在扩大生产规模的 同时往往容易导致产品质量的下降。 为缩小与国际日用陶瓷生产工艺的技术差距， 在政府部门的支持下， 中国日用陶瓷行业 以设备及技术引进的形式开始了对生产方式的现代化改革。20 世纪 70 年代，在原中国轻 工业部的支持下， 河北唐山第三瓷厂及湖南醴陵永胜瓷厂分别通过全套引进设备的方式建成 了年产能 500 万件的样板工厂，迈出了中国日用陶瓷机械化生产的第一步。此后，中国在 全国日用陶瓷重点产区进一步扩大了设备及技术的引进规模， 建立了以唐山第一瓷厂全套引 16 报告编号19RI0442 进骨质瓷生产线为代表的一批先进生产线， 现代化生产方式在全国迅速普及， 推动中国日用 陶瓷行业以现代工业的形式快速发展。 3.1.2 旅游业与商务服务业发展 随着中国居民收入水平的提高及消费理念的转变， 中国的酒店、 餐饮等商务服务业在旅 游业的带动下迅速发展，促进了日用陶瓷消费量的增加。 根据中国文化和旅游部数据显示， 2014 至 2018 年， 中国国内旅游人数由 36.1 亿人次 上升至 55.4 亿人次(见图 3-1)，年复合增长率达到 11.3%。 图 3-1 中国国内旅游人数，2014-2018 年 来源：文化和旅游部，头豹研究院编辑整理 在国内旅游业的带动下，酒店、餐饮等下游相关行业同步快速发展。 （1）中国酒店行业营业收入规模由 2014 年的 4,940 亿元增长至 2018 年的 6,254 亿 元，年复合增长率为 6.1%（见图 3-2）。 （2）中国餐饮行业营业收入规模由 2014 年的 27.860 亿元增长至 2018 年的 42,716 亿元，年复合增长率达到 11.3%。 17 报告编号19RI0442 图 3-2 中国酒店行业、餐饮行业营业收入，2014-2018 年 来源：头豹研究院编辑整理 与家用市场不同， 服务业商用市场对于日用陶瓷的需求偏向于中高端产品， 且更新速度 更快， 对于产品质量稳定性要求更高。 由此可见， 中国日用陶瓷市场规模的持续扩大与商用 市场的迅速增长有着密不可分的联系。 3.1.3 全面的人才培养体系 自“一五”建设时期以来，经过半个多世纪的积累，中国日用陶瓷行业逐步建立了由科 研院所、高等院校、职业学校三大系列组成的人才培养体系，为行业输送了大量专业人才。 （1）科研院所：目前中国在日用陶瓷领域拥有数十所陶瓷研究院所，其中国家级机构 包括中国科学院上海硅酸盐研究所 （原中国科学院冶金陶瓷研究所） 、 中国轻工业陶瓷研究 所等，省级机构包括广东省陶瓷研究所、江西省陶瓷研究所等。 18 报告编号19RI0442 （2）高等院校：中国在