2019年中国天然气运营行业概览.pdf

1 报告编码19RI0384 头豹研究院 | 能源系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国天然气运营行业概览 报告摘要 工业团队 本报告中天然气运营是指城市燃气运营商通过城市 管网直接向终端用户供应天然气的环节。中国天然 气行业的景气度对天然气运营行业的发展会产生直 接影响。中国天然气消费量从 2014 年的 1,816.0 亿 立方米大幅增加到 2018 年的 2,766.0 亿立方米，年 复合增长率为 11.1%。 在国家宏观政策扶持和环保政 策日益趋严的趋势下，下游应用前景愈加景气、中 国天然气运营行业拥有较大的发展空间，中国天然 气消费量将保持稳中增长的态势， 预计到 2023 年有 望达到 4,162.8 亿立方米。 热点一：中国天然气输气干线管网建设加速 热点二：市场化将是中国油气行业发展的一大趋势 热点三：天然气输气管道网络独立运营 近年来， 中国出台了中国天然气运营行业相关红利政策， 并在天然气管道上的投资不断增加。中国天然气输气干 线管网建设加速， 促使了中国天然气基础设施逐步完善， 大幅提升天然气有效供给量和区域，为城市燃气运营商 向终端用户销售天然气提供了保障。 为提高中国油气行业整体效率、优化资源和扩大油气开 采，中国正加快油气勘探开采市场化。现阶段，新疆作 为中国开放油气资源勘探开发市场试点已正式启动。受 惠于此改革趋势，中国天然气配气区域将增加，天然气 资源覆盖率将扩大，有助于推进能源生产和提升资源接 续保障能力，从而进一步提高天然气资源配置效率，行 业有望迎来天然气输配价格降低。 2019 年 3 月， 中央全面深化改革委员会第七次会议审议 通过 石油天然气管网运营机制改革实施意见 ，提 出 将 组建国有资本控股、投资主体多元化的石油天然气管网 公司。得益于此改革趋势，管道网络的独立运营有利于 投资主体多元化，促使天然气输送与生产和销售独立运 营，加快管道基础设施建设，有助于提高天然气运行效 率，进一步保障了天然气的稳定供应。 庄林楠 高级分析师 林莹莹 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 能源系列行业概览2019 年中国页岩气行业研究报告 能源系列行业概览2019 年中国微电网行业研究报告 能源系列行业概览2019 年中国直流电源行业市场研 究 能源系列行业概览2019 年中国光伏逆变器行业研究 报告 报告编号19RI0384 目录 1 方法论 . 3 1.1 方法论 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 中国天然气运营行业市场综述 . 6 2.1 中国天然气运营行业定义及分类 . 6 2.2 中国天然气运营行业发展历程 . 6 2.3 中国天然气运营行业市场现状 . 8 2.4 中国天然气运营行业产业链 . 9 2.4.1 上游分析 . 10 2.4.2 中游分析 . 11 2.4.3 下游分析 . 12 2.5 中国天然气运营行业市场规模 . 14 3 中国天然气运营行业驱动与制约因素 . 14 3.1 驱动因素 . 14 3.1.1 中国天然气输气干线管网建设加速 . 14 3.1.2 天然气消费结构不断多元化 . 15 3.1.3 页岩气规模化开发推动行业发展 . 16 1 报告编号19RI0384 3.2 制约因素 . 17 3.2.1 天然气基础设施薄弱 . 17 3.2.2 天然气基础设施高度一体化 . 18 3.2.3 天然气对外依存度高 . 18 4 中国天然气运营行业政策及监管分析 . 19 5 中国天然气运营行业市场趋势 . 21 5.1 市场化将是中国油气行业发展的一大趋势 . 21 5.2 “煤改气”趋势下，京津冀地区天然气需求较大 . 22 5.3 天然气输气管道网络独立运营 . 22 6 中国天然气运营行业竞争格局 . 23 6.1 中国天然气运营行业竞争格局概述 . 23 6.2 中国天然气运营行业典型企业分析 . 24 6.2.1 内蒙古西部天然气股份有限公司 . 24 6.2.2 陕西燃气集团有限公司 . 25 6.2.3 新疆洪通燃气集团有限公司 . 27 2 报告编号19RI0384 图表目录 图 2-3 中国天然气管道长度，2013-2017 年 . 9 图 2-4 中国天然气运营行业产业链 . 10 图 2-5 中国天然气消费量，2014-2023 年预测 . 14 图 3-1 中国天然气消费结构，2018 年 . 16 图 3-2 中国页岩气产量，2014-2023 年预测 . 17 图 3-3 中国天然气进口量，2014-2018 年 . 19 图 4-1 中国天然气运营行业相关政策 . 20 图 6-1 中国天然气运营行业相关企业 . 24 3 报告编号19RI0384 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从燃气、页岩气、清洁能源等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的行业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 6 月完成。 4 报告编号19RI0384 1.2 名词解释 特许经营权：由权力当局授予个人或法人实体的一项特权。 西气东输：中国距离最长、口径最大的输气管道，西起塔里木盆地的轮南，东至上海。 粗放式经营： 依靠增加生产要素量的投入来扩大生产规模， 实现经济增长。 以这种方式 实现经济增长，消耗较高，成本较高，产品质量难以提高，经济效益较低。 页岩气： 页岩气是主要以吸附和游离状态聚集于泥岩或页岩夹层之中的一种非常规天然 气，其成分以甲烷为主，可广泛应用于城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等领域， 是一种清洁而高效的油气资源和化工原料。 钻井：利用机械设备或人力从地面将地层钻成孔眼的工作称为钻井。 CNG：Compressed Natural Gas，即压缩天然气。 甲烷：是天然气的主要成分，可用于燃料、化工原料等用途。 埋深：在本文中指页岩气资源在地下的埋藏深度。 探明储量：经过勘探，在经济条件的约束下可用现有技术进行开采的储量。 LNG：Liquefied Natural Gas，即液化天然气。 槽车：在本文中指可用于运输液化天然气等气体的专用运输车辆。 气化率：使用燃气的城市非农业人口数与城市非农业人口总数之比。 储量丰度：地质储量与区块面积的比值，储量丰度越大、储量越集中、开发井数较少， 开发经济效益越好。 削峰填谷：调整用电负荷的一种措施。根据不同用户的用电规律，合理地、有计划地安 排和组织各类用户的用电时间。 GJ：即吉焦，是热量的常用单位之一，1GJ-10 亿焦耳。 5 报告编号19RI0384 煤改气： 指中国中央政府和京津冀三地政府通过推进各项市政工程， 最终以天然气取代 煤炭的能源政策。 “2+26 城市” ：指京津冀大气污染传输通道城市，包括北京，天津，河北省石家庄、 唐山、廊坊、保定、沧州、衡水、邢台、邯郸，山西省太原、阳泉、长治、晋城，山东 省济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽，河南省郑州、开封、安阳、鹤壁、新 乡、焦作、濮阳。 6 报告编号19RI0384 2 中国天然气运营行业市场综述 2.1 中国天然气运营行业定义及分类 本报告中天然气运营是指城市燃气运营商通过城市管网直接向终端用户供应天然气的 环节。城市燃气运营商通过修建城市主干轨道及支线轨道，将天然气管道接入到居民用户、 工商业用户、 发电用户等各行业终端用户所在建筑中， 并为这些终端用户供应天然气， 最终 收取燃气使用费和接驳费。 天然气运营根据服务用户及应用用途可分为居民用气、 工商业用气、 发电用气和化工原 料用气四种类型： （1）居民用气：居民天然气用户以燃气进行炊事或制备热水等用途的天然气，此类用 途的火焰燃烧温度要求低，因此居民用气的价格低于其他服务用户及应用用途。 （2）工商业用气：商业用户、工业生产用户以燃气为燃料用于炊事、切割、焊接等领 域的天然气，此类用途对火焰燃烧的温度要求高。 （3）发电用气：发电用气用户通过燃烧天然气实现化学能向机械能的转化，再利用机 械能发电的天然气。 与燃煤发电相比， 天然气发电具有效率高、 排放低、 施工时间短等优势。 （4）化工燃料用气：化工燃料用气用户以天然气为原料生产化工产品的工业用气。天 然气通过净化分离和裂解、蒸汽转化等反应可制成合成氨、乙烯等。 2.2 中国天然气运营行业发展历程 在 1990 年之前，中国中石油天然气股份有限公司（以下简称“中石油” ） 、中国石油化 工股份有限公司 （以下简称 “中石化” ） 、 中国海洋石油集团有限公司 （以下简称 “中海油” ） 的业务重点是石油， 天然气属于辅业。 中国天然气运营行业发展至今， 主要经历了起步和快 7 报告编号19RI0384 速发展期两个阶段： 起步期（1990 年-2003 年） ：1990 年，中国尚未建设长输管网，城市燃气仍以液化石 油气、焦炉气、煤制气为主，而天然气的使用率低，天然气运营行业还处于起步期阶段，因 此地方国企或事业单位多处于亏损严重状态，中国燃气行业开始改制。 2002 年 3 月，国家发改委发布新的外商投资产业指导目录 ，将原本禁止外商投资 的燃气等城市基础设施首次列为对外开放领域， 这一政策的出台加快了外商进入中国本地天 然气市场的步伐， 打破了政府和国有企业在中国天然气运营行业中的垄断格局。 2002 年 12 月，中国建设部颁发了关于加快市政公用行业市场进程的意见 ，提出市政公用设施建设 将公开向社会招标选择投资主体， 由中国政府授予公司在一定时间和范围内， 对某项市政公 用产品或服务进行特许经营。 2002 年之后， 香港中华煤气有限公司 （以下简称 “中华煤气” ） 、 新奥能源控股有限公司 （以下简称 “新奥燃气” ） 、 中国燃气控股有限有限公司 （以下简称 “中 国燃气” ）为代表的外资、民营公司迅速抢占天然气运营市场。在此阶段，中国城市燃气行 业产品结构逐步从液化石油气、 焦炉气、 煤制气发展到天然气， 中国天然气运营公司获取特 许经营权的成本相对较低。 此时期行业仍存在气源短缺和配套设施不完善等情况， 且地方政 府和居民使用天然气积极性不高， 导致天然气的利用率不高， 行业缺乏盈利能力， 中国天然 气运营行业处于缓慢起步期。 快速发展期（2004 年至今） ：2004 年，中国“西气东输一线”全线通气标志着中国已 进入天然气时代，中国天然气行业迅速发展。2007 年，中国天然气管道体制改制后，城市 燃气公司开始盈利，吸引了中石油旗下的昆仑能源有限公司（以下简称“昆仑能源” ） 、中 石 油昆仑燃气有限公司（以下简称“昆仑燃气” ） 、中石油昆仑天然气利用有限公司（以下简称 “昆仑天然气” ） 、华润燃气集团有限公司（以下简称“华润燃气” ）等央企进入中国天然气 运营行业， 天然气运营特许经营权名额的竞争日益激烈。 由于央企公司具有雄厚的资金实力 8 报告编号19RI0384 和资源优势， 昆仑能源、 昆仑燃气、 昆仑天然气和华润燃气得以获得中国大中型城市的燃气 业务先机。 截至 2012 年底， 昆仑能源在中国建设加气站约 300 座， 消费液化天然气 （LNG） 31.4 吨。在此阶段，中国大部分城市的燃气特许经营权已被地方政府售出，吸引各类型的 天然气运营公司（央企国资、外资、民营、地方政府）参与市场竞争，中国天然气运营市场 呈现出“粗放式经营”的局面。在此阶段，中国天然气运营公司增多，推动了中国天然气产 量逐年上升，中国天然气运营行业进入商业化发展阶段。 2.3 中国天然气运营行业市场现状 城市燃气主要包括天然气、人工煤气和液化石油气。人工煤气成本高、环境污染大，导 致中国对环境监管趋严， 致使人工煤气的生产和供应逐年减少。 除此之外， 相比于液化石油 气的清洁程度，天然气产生的有毒气体更少，是更清洁、环保和安全的燃气，已成为中国城 市燃气的发展方向。 随着中国天然气干线管网基础设施规模扩大， 中国天然气管网基础设施 为天然气输送到终端用户提供了保障。2018 年中国天然气干线管网总输气能力约 3,500 亿 立方米/年，中国天然气管网已建成西气东输一线和二线、陕京一线、二线和三线、川气东 送为支干线的横跨东西、纵贯南北、连通海外的全国性供气网络，形成了“西气东输、海气 登陆、就近供应”三大供应格局。根据国家统计局数据显示，中国天然气管道长度从 2013 年的 388,472.9 公里增长到 2017 年的 623,253.3 公里，年复合增长率为 12.5%（见图 2-1） 。 中国天然气管道长度不断增长， 城市燃气管网的进一步完善和大气污染治理要求的提 高等因素， 推动了中国天然气消费市场需求的增长， 中国城市燃气保持快速发展， 根据国家 统计局数据显示，中国天然气用气人口数量从 2013 年的 23,783.4 万人增长到 2017 年的 33,933.9 万人，年复合增长率为 9.3%。 9 报告编号19RI0384 图 2-1 中国天然气管道长度，2013-2017 年 来源：国家统计局，头豹研究院编辑处理 行业发展至今， 中国天然气运营行业形成了以中国燃气、 昆仑燃气、 港华燃气有限公司 （以下简称“港华燃气” ） 、华润燃气、新奥燃气“燃气五虎”全国性大型公司为主导，北京 燃气、 上海燃气等大城市国企燃气公司、 外资及当地国企合资燃气公司共同参与的行业生态 链， 有助于进一步提升天然气的经济效益， 推动天然气运营建设的商业化进程。 在中国宏观 政策红利的大力扶持、 清洁能源需求的增长的大背景下， 中国城市天然气管道网络不断拓宽， 天然气将会在行业下游应用更多的普及， 天然气使用率将得到提升， 中国天然气运营效率有 望进一步提高，中国天然气运营行业市场有望持续完善。 2.4 中国天然气运营行业产业链 中国天然气运营行业产业链由上至下可分为上游天然气勘探开发生产商和长输管道运 营商，中游城市燃气运营商，下游应用终端用户（见图 2-2） 。 10 报告编号19RI0384 图 2-2 中国天然气运营行业产业链 来源：头豹研究院编辑处理 2.4.1 上游分析 中国天然气运营行业的上游参与者为天然气勘探开发生产商和长输管道运营商。 天然气勘探开发生产商 中国天然气勘探开发生产商需通过严格的政府注册和审批， 同时天然气勘探开发具有较 高的技术集成度， 对于公司的技术研发实力和公司资金规模等要求较高， 因此天然气勘探生 产商的公司数量有限。长期以来，天然气勘探开发生产主要以中石油、中石化、中海油三家 油气公司为代表，这三家公司因具备天然气勘探、开采及生产的完备生产线，2018 年天然 气勘探开发生产方面总共占据超过 80.0%左右的市场份额，其中中石油占据 70.2%的市场 份额， 在中国天然气勘探开发生产市场中占据主导地位。 整体而言， 中国天然气运营上游天 然气勘探开发生产被中石油、中石化、中海油掌握，因此中石油、中石化、中海油在天然气 运营行业上游具有较高的议价能力。 长输管道运营商 天然气长输管道分为主干管网和区域管网： 11 报告编号19RI0384 （1）在主干管网的建设、运营和管理服务方面，中石油、中石化、中海油公司占据主 导地位。目前中石油已拥有五家专业化管道公司，分别为西气东输管道（销售）公司、北京 天然气公司、西部管道公司、西南管道公司和一家区域化管道西南油气田公司。截至 2017 年底，中石油在中国天然气长输管线总里程中的占比约为 69.0%。中石化在建运营管网长 度达 4,600 多千米，已形成川气东送管道、榆济输气管道 “两线” 、山东 LNG 接收站“一 战” 、中原、江汉、金坛储气库三库的布局。中海油天然气管道总里程达到 3,145 千米，主 要集中在海南、广东、福建、浙江省份。整体而言，天然气长输管道中的主干管网的管理和 运营具有垄断性，中石油、中石化、中海油在此环节具有较大的话语权，以天然气长输管道 长度为统计纬度，中石油以较大的优势领先中石化和中海油。 （2）在天然气长输管道中的区域管网方面，各省级燃气公司和部分大型燃气公司参与 到区域天然气管道建设中。目前中国 17 个省组建了省级天然气管网公司，主要负责省级天 然气管网规划、 建设及运营管理等， 提高省内天然气气化率， 实现省内天然气统购统销和统 一分配。省级天然气管网主要向中游城市燃气运营商供应天然气。现阶段，仍有 9 个省份 （辽宁省、吉林省、黑龙江省、云南、河南、新疆、甘肃、青海、宁夏）未组建省级天然气 管网公司， 这 9 个省份的天然气是通过中石油、 中石化、 中海油所属的管道销售公司直接供 应。 2.4.2 中游分析 中国天然气运营行业的中游参与者是城市燃气运营商， 包括深圳燃气集团股份有限公司 （以下简称“深圳燃气” ） 、陕西省国新能源发展集团有限公司（以下简称“国新能源” ） 、长 春燃气股份有限公司 （以下简称 “长春燃气” ） 等为代表的国有企业， 新奥燃气、 港华燃气、 中国燃气、 华润燃气、 昆仑燃气等为代表的外资及当地国企合资公司， 主要负责城市内天然 气储存、 输配和分销。 根据 城镇燃气管理条例 的规定， 国家对燃气经营实行特许经营权。 12 报告编号19RI0384 一般来说， 燃气管网等基础设施投资较大并在特定区域内具有不可复制性， 通常各地在确定 从事燃气投资及运营方后会授予其在该区域内较长时间的特许经营权。 因此， 中国城市燃气 运营商在特定区域获得特许经营权后，在该地区具有垄断的性质。现阶段，新奥燃气、港华 燃气、 中国燃气和华润燃气通过收购和市场整合， 获得了中国大多数城市燃气项目。 城市燃 气运营商的主要业务为燃气安装和燃气销售。 城市燃气运营商修建城市天然气管网及为燃气 用户提供燃气设施、 设备安装入户服务， 进而通过城市管网将天然气分销到各终端用户。 整 体而言， 行业中游市场具有特许经营权壁垒和先发优势而形成的特定区域独占壁垒， 中游市 场已形成了“燃气五虎” （中国燃气、昆仑燃气、港华燃气、华润燃气、新奥燃气）为主导 的竞争格局， 这五家公司在行业中游市场具有较强的区域性布局优势， 在大部分城市经营中 处于独占地位。 2.4.3 下游分析 中国天然气运营行业的下游参与者是应用终端用户，包括居民用户、工商业用户以及 交通、化工、化肥等应用领域用户，其中居民用户和工商业用户共占下游应用终端领域 53.0%左右的市场。根据中国统计局数据显示，中国燃气普及率从 2013 年的 94.3%增长 到 2017 年的 96.3%。天然气作为主体清洁能源，将逐步取代煤、油和柴油，下游应用领 域愈加广泛，如热风机行业、陶瓷窑等领域。此外，中国政府对于天然气行业应用关注度 较高。自 2012 年以来，中国发改委、财政部、国家能源局等多个政府部门出台了一系列 红利政策，通过财政补贴和税收优惠等举措以促进天然气的商业化开发，在规划部署行业 发展方向上起到了重要的引导作用。随着行业的发展，国家红利政策对于行业的扶持作用 将愈加明显，推动了天然气市场需求的提升，进而促进中国天然气运营行业商业化程度提 升，下游应用领域在行业的议价能力将逐步增强。 13 报告编号19RI0384 14 报告编号19RI0384 2.5 中国天然气运营行业市场规模 近年来， 中国对清洁能源的应用关注度较高， 天然气作为一种优质高效的清洁能源， 具 有巨大的市场需求。 中国天然气行业的景气度对天然气运营行业的发展会产生直接影响。 中 国天然气消费量从 2014 年的 1,816.0 亿立方米大幅增加到 2018 年的 2,766.0 亿立方米， 年复合增长率为 11.1%（见图 2-3） 。在国家宏观政策扶持和环保政策日益趋严的趋势下， 下游应用前景愈加景气、 中国天然气运营行业拥有较大的发展空间， 中国天然气消费量将保 持稳中增长的态势，预计到 2023 年有望达到 4,162.8 亿立方米。 图 2-3 中国天然气消费量，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑处理 3 中国天然气运营行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 中国天然气输气干线管网建设加速 中国天然气资源主要集中在西部地区， 中东部经济发达地区的天然气资源缺乏。 近年来， 中国加大天然气基础设施建设，形成了以“西气东输” 、 “北川东送”工程为代表的中国天然 15 报告编号19RI0384 气输气主干轨道，目前在川渝、华北、长三角和珠三角地区形成了较为完善的区域性管网。 与此同时，中国通过海上通道启动了多项 LNG 进口项目，LNG 主要来自澳洲、印尼、马来 西亚等国家和地区。2018 年，中国建成的 LNG 接收站达 20 座，已实现 LNG 接收总能力 为 6,540 万吨/年，初步实现了“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的天然气供 应目标，为天然气在中国普及与应用奠定了基础，推动了中国天然气运营行业发展。 近年来， 中国出台了中国天然气运营行业相关红利政策， 并在天然气管道上的投资不断 增加。 2016 年 12 月， 中国发改委颁布了 天然气发展 “十三五” 规划 ， 提出在“十三五” 期间， 中国将新建天然气主干及配套管道 4 万公里， 2020 年总里程达到 10.4 万公里。 2017 年中国发改委和国家能源局共同印发的中长期油气管网规划提出在 2025 年形成“主干 互联、区域成网”的全国天然气基础网络。中国天然气输气干线管网建设加速，促使了中国 天然气基础设施逐步完善， 大幅提升天然气有效供给量和区域， 为城市燃气运营商向终端用 户销售天然气提供了保障。 3.1.2 天然气消费结构不断多元化 天然气作为一种清洁能源越来越受到重视， 天然气消费结构逐渐多元化。 中国城市燃气 主要分为天然气、液化石油气和工业煤气。从天然气、煤产生的空气污染物排放量分析，煤 排放的二氧化氮、 一氧化氮、 二氧化硫等污染物指标均高于天然气。 鉴于煤燃烧造成的空气 污染日益严重，中国能源结构逐步向低碳、环保和清洁能源演变，逐步减少煤消耗、由其他 环保的燃料作为替代能源成为中国能源的发展趋势。 天然气具有清洁、 热值高等优点， 成为 了优化中国能源结构的重要能源， 能源结构的改变促使天然气的推广使用， 提高了天然气在 中国基础能源消费结构中的比重，驱使天然气消费结构不断向多元化发展。 中国天然气消费结构分为城市燃气、工业燃料、化工、交通、发电五个领域。城市燃气 占中国天然气消费结构的 30.4%，其次为工业燃料、化工、交通、发电，所占比例分别为 16 报告编号19RI0384 23.2%、15.2%、11.4%、14.4%（见图 3-1） 。天然气符合国家节能减排和可持续发展的基 本国策，在“煤改气”的背景下，天然气成为了城市居民主要燃料，中国燃气的普及率逐年 提高。在发电领域，天然气发电具有开停容易、供电稳定等特点，在用电高峰期可开启天然 气发电设备补充供电， 对城市用电量及天然气供应起到较好的调节作用， 实现削峰填谷。 可 见， 天然气是清洁的能源， 且目前规模开发的条件已相对成熟。 天然气作为清洁能源引起各 国政府的重视， 在未来将持续鼓励其发展， 促使中国天然气下游消费结构多元化， 驱动天然 气运营市场发展。 图 3-1 中国天然气消费结构，2018 年 来源：头豹研究院编辑处理 3.1.3 页岩气规模化开发推动行业发展 页岩气是蕴藏在页岩层中的天然气， 属于非常规天然气。 中国页岩气在技术引进合作和 自主技术攻关的背景下，行业技术不断提升，缩短了页岩气钻井周期、降低了钻井成本，推 动中国页岩气的规模化开发。 中国页岩气行业发展有助于缓解天然气的进口压力， 进而降低 天然气价格，提升中国天然气运营行业经济效益。 面对天然气供应紧张问题， 近年来， 中石化、 中石油积极推进页岩气勘探开发， 加大力