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中国区域性银行数字化转型白皮书数字化转型浪潮下，打造精品化、特色化区域银行未来已至，面对新兴技术的快速突破和应用，面对内外部的变革压力，面对客群的新特征与新需求，银行数字化转型已成为大势所趋。而相比大型银行，区域性银行的数量十分庞大，但在业务规模、资金实力、科技水平和人才储备等方面均存在差距。因此，区域性银行的数字化转型需求更加迫切，也更加需要量身定制的、思路清晰的转型规划。IDC认为，做好符合自身发展特征的数字化转型，会给区域性银行带来更加开放的业务结构、开放的运营系统及开放的服务模式。同时，也使得银行能够更智能化地领会客户的需求、提供更智能化的产品和服务，以及建立更智能化的业务核心，这些都会持续促进业务增长，帮助区域性银行向精品化、特色化方向发展。从长远来看，打造数字化组织，培养数据能力和科技能力，重塑具有自身区域特色的数字化核心竞争力，将成为区域性银行在未来时代的竞争中制胜的基础。未来数字化区域银行的建设之路通过对中国境内50家区域性银行的样本调研，IDC发现，多数区域性银行已经将数字化转型作为其弯道超车的重要举措，在数字化能力的建设过程中，重点关注战略制定及符合自身需求的技术快速应用。其中，领先的探索型区域银行在金融科技实践与生态建设上相对积极，学习型区域银行则更多聚焦自身业务需求，选择率先关注移动端能力和全渠道策略，以期为业务带来直接增长。总结来看，为了培养竞争优势、打造数字能力，区域性银行应该依托自身的区域性经营优势，明确自身定位的差异化，制定与业务发展战略相匹配的数字化转型战略，并且认识到数据技术能力的重要性，积极尝试相对成熟的大数据和智能化技术的商用化落地场景，向业务驱动、数字驱动方向迈进。基于开放创新思维选择匹配的合作伙伴区域性银行自研建设能力较弱且信息化建设支持不足，选择合适的合作伙伴能够帮助银行快速建立起数字化转型的必备能力。IDC认为，区域性银行在选择数字化转型合作伙伴时，需要以开放创新的心态来综合考量转型方案的性价比和对业务的赋能效果，方案需要是成本相对较低的、产品相对较丰富的，同时，解决方案的业务赋能效果需要是短期内直观可见的。区域性银行应从自身发展诉求及选型偏好出发，选择采购整套方案或若干单个组件产品进行灵活配置，并通过高频交流咨询，有效利用合作伙伴提供的长期陪伴式服务，建立健全自身科技能力。IDC观点01IDC观点 1一. 区域性银行数字化转型趋势洞察 31.1 中国银行业发展现状 31.2 区域性银行面临的发展挑战 41.3 区域性银行数字化转型的驱动力和现状 5二. 未来数字化区域银行的关键能力 82.1 以人为本的持续变革能力 92.2 稳健的技术能力 112.3 完善的数据资产化能力 132.4 智能的营销运营能力 142.5 健全的风险管理能力 16三. 区域性银行数字化转型战略与路线 183.1 区域性银行数字化的三大关键步骤 183.2 不同区域性银行的特色之路 19四. IDC建议 244.1 区域性银行数字化转型核心建议 244.2 区域性银行数字化转型解决方案选型建议 25五. 区域性银行数字化转型优秀实践案例 285.1 苏州农商银行 285.2 自贡银行 31六. 关于京东数科金融数字化解决方案JDD T1 34目录0203中国区域性银行数字化转型白皮书区域性银行数字化转型趋势洞察011.1 中国银行业发展现状1.1.1 金融科技浪潮兴起，银行内外部变革压力加剧金融行业作为关系国计民生的重要行业，是现代经济的核心和实体经济的命脉，金融行业的发展奠定了经济强国的基础。随着云计算、大数据、人工智能等新兴技术的不断发展和商用化落地，催生了金融行业产品和业务模式的变革，积极拥抱新技术、打造完备的信息科技体系、为业务提供敏捷可用的基础能力支撑、建立自身的金融科技发展战略，已经成为当下中国金融行业的共识。在整个金融行业中，银行业是资产规模最大的支柱型行业之一，信息化程度相对领先，但同样的，银行业也是在金融科技浪潮中首当其冲迎来挑战的子行业，面临着内外部的双重变革压力。从外部环境看，互联网金融快速壮大，非银金融公司的线上理财、信贷产品对银行传统的存贷业务产生冲击。从内部管理看，银行组织结构、决策流程、跨部门沟通等方面均存在一定的可优化空间，银行需要建立起能够支撑数字化转型战略的敏捷组织，以便支持创新的快速推进。1.1.2 囿于自身资源条件，各类银行存在能力边界差异随着金融科技的快速应用，银行内外部变革压力加剧，而不同体量、不同基因的银行机构在面对变革压力的过程中，表现出不同的应对手段和特征，其能力边界和数字化路线也随之显现差异。国有银行及股份制银行： 资金实力雄厚，新兴科技应用积极，产品类型丰富，但由于组织结构较为复杂，因此审核流程制度相对繁琐，且存在大量历史遗留数据信息，数字化能力建设应重点关注流程优化与运营效率提升。04以城商行和农商行为代表的区域性银行： 区域性银行是数量最为庞大的银行类型，普遍存在转型战略目标不够清晰，科技投入及人才储备相对较弱，场景连接不够丰富，产品迭代速度较慢等问题，但决策链条相对较短，业务量级较小且保持稳定，也是其优势所在，数字化能力建设应重点关注战略制定及符合自身需求的技术的快速应用。民营银行及互联网银行： 企业文化具备一定的创新基因，对新兴技术的投入及试点较为积极，但是业务种类单一，品牌认识度有待扩大，数字化能力建设应重点关注产品创新及风控能力的优化。1.1.3 科技基础将成为未来银行决胜的关键要素近半个世纪以来，银行的金融服务基本是依靠信息科技来推动的，银行业和信息科技产业的发展呈现强相关性，以传统的贷款业务为例，在大数据等技术的支撑作用下，从获客、审核、放贷到贷后管理，均呈现数据化、智能化、互联网化的特征，互联网信贷、消费金融等业务产品越来越普及。进入数字化时代，银行在竞争压力的驱动下，其金融服务将覆盖向更大规模的长尾客群，零售业务有望成为重点发力方向，而科技能力将成为制胜的关键要素之一。对于银行来说，面对更庞大客群的个性化、碎片化需求，大数据、人工智能等新兴技术将在获客、留客、活客、业务处理、分析决策等方面提供高效的支持。IDC认为，科技能力将是未来数字化银行的基础能力，将支撑银行在渠道产品创新与客户体验、下一代支付、企业银行、数字信任、效率提升等方面实现优化与创新。1.2 区域性银行面临的发展挑战1.2.1 经营地域受限，难享跨区红利监管部门对城商行的定位为服务本地，对农商行的定位为支持三农，这就决定了区域性银行经营区域受限的先天基因。2018年末，中央经济工作会议上指出要推动城商行、农商行、农信社业务逐步回归本源。2019年初，银保监会发布关于推进农村商业银行坚守定位 强化治理 提升金融服务能力的意见，意见指出，“农村商业银行应准确把握自身在银行体系中的差异化定位，确立与所在地域经济总量和产业特点相适应的发展方向、战略定位和经营重点，严格审慎开展综合化和跨区域经营，原则上机构不出县（区）、业务不跨县（区）。应专注服务本地，下沉服务重心，当年新增可贷资金应主要用于当地。”这一系列监管导向加强了区域性银行的经营局限性，相较于国有银行、股份制银行以及互联网银行，城农商行难以享受跨区经营的红利，客群范围、资产规模、渠道建设均需要借助数字化转型带来突破。1.2.2 业务模式简单，易受外部环境扰动区域性银行的业务模式相对简单，专注发展传统的存款、贷款两大基础业务，利息收入占比较高，且贷款业务中对公贷款占比较高，集中投放在经营区域的中小企业上。对于多数城农商行来说，往往深耕本地多年，在当地的存贷业务领域均已具备稳定的市占率，且面临着同一地区多家区域性银行集中竞争的格局，业务同质化严重，成长空间有限。此外，监管对区域性银行跨区经营的限制，使其无法跨区配置资产，业务与本地经济高度绑定，尤其是对公贷款相比零售业务，与经济周期的关联性更高，一旦地方经济景气度下降，将加重区域性银行的系统性风险，直接影响当地银行的盈利和规模扩张。1.2.3 科技建设发力较晚，资源有限，容错空间较小区域性银行的资源有限，且品牌认知度不强，所以在科技人员的招聘与留存方面存在一定的弱势，人才短缺造成了区域性银行对科技的接受进度较慢，技术环节相对薄弱。目前，头部的区域性银行已经有意识地开始转变技术部门的组织架构及晋升制度，设置技术晋升序列，打造灵活的创新小组，希望借此激发技术人才的积极性与忠诚度。此外，区域性银行的资金实力较弱，在技术研发、创新、试点上的投入意愿十分有限，对于失败的接受度较低，容错空间较小，希望通过MVP快速验证的方式，在数字化、智能化的每一次尝试能够直观看到优化效果，这样才会使区域性银行有动力开启下一步转型工作。1.3 区域性银行数字化转型的驱动力和现状未来已至，面对新兴技术的快速突破和应用，面对内外部的变革压力，面对客群的新特征与新需求，银行数字化转型已成为大势所趋。而相比大型银行，区域性银行的数量十分庞大，但业务规模、资金实力、科技水平、人才储备等均存在差距。因此，区域性银行的数字化转型需求更加迫切，也更加需要量身定制的、思路清晰的转型规划。据IDC调研，50家区域性银行样本中，超九成的样本已经启动数字化转型工作，具体来看，约66%的受访者表示所在银行的数字化转型工作已经启动一年以上且有明确进展，约32%的受访者表示转型工作也已在一年内启动。由此可见，不管区域性银行如何定义数字化转型、从何处着手转型工作、转型进展到什么程度，至少数字化转型的必要性已经成为行业共识。05中国区域性银行数字化转型白皮书0632%66%2%尚未启动，但已经有明确的计划基本完成了全面的数字化转型一年内刚刚启动已经启动一年以上且有明确进展来源：IDC, 2020 （n=50）图1 区域性银行数字化转型进展数字化转型是区域性银行的共识，驱动区域性银行进行数字化转型的因素则较为多元。金融科技的快速发展为银行业带来较大的创新空间，许多区域性银行寄希望于借助科技手段实现弯道超车。此外， 据IDC调研，业务经营创新的需求、客群特征的快速变化也是驱动区域性银行进行数字化转型的最大动力。 最后，大行业务下沉、互联网金融企业跨界竞争、以及利率市场化都为区域性银行的盈利能力带来了挑战。来源：IDC, 2020 （n=50）图2 区域性银行数字化转型的驱动力23.7%16.7%16.3%15.0%11.7%10.0%6.7%政策鼓励金融科技发展，区域性银行有望借助科技弯道超车跨区域经营限制，服务本地需要积极创新客户群体及需求快速变化，传统金融服务挑战加大大行及互联网金融企业进军下沉市场，小微业务受到竞争冲击利率市场化加速优胜劣汰，区域性银行的持续盈利能力受到挑战自身技术发展较为落后，难以支持业务需求其它区域性银行已经开展数字化转型，不想落于人后来源：IDC, 2020 （n=50）图4 区域性银行数字化转型的侧重内容07来源：IDC, 2020 （n=50）图3 区域性银行数字化转型面临的挑战（TOP 3）19.0%18.0%17.7%16.0%13.0%10.3%3.3%2.7%部门间沟通困难，权责不清技术人才匮乏，技术能力较弱数据分散杂乱，难以整合资金支持不足业务流程及场景复杂，重构难度大风险管理能力需要提高运维能力较弱，工具需要革新缺乏统一清晰的规划，难以走出转型第一步据IDC调研显示，区域性银行数字化转型面临的最大挑战排名前三的是：部门间沟通困难、权责不清；缺乏技术人才和技术能力；数据基础较差、整合存在难度。区域性银行相比于国有大行和股份制银行，受制于规模和地方限制，在技术、人才、资金、管理等数字化转型必备的基础能力和资源上面临全方位的挑战。 同时，部门沟通及权责决定了数字化转型推动进程的难易程度，而数据基础能力决定了后续的数据整合、应用及对业务的决策和支持，区域性银行在这两个关键方面也面临着极大的挑战。IDC将区域性银行的数字化转型划分为领导力与组织架构转型、技术革新转型、运营模式转型、渠道与全方位客户体验转型、信息与数据治理转型这五个方面。据IDC调研，约32%的受访银行将领导力与组织架构转型作为数字化转型的头等大事，并且推进最为迅速，各有约22%的区域性银行对技术革新与运营模式转型极为关注。虽然区域性银行在渠道与客户体验、信息与数据治理这两个方面推进较慢，但是在未来，区域性银行认为这两方面的转型需求是非常迫切的，也将是未来的转型方向。中国区域性银行数字化转型白皮书32.0%22.0%22.0%16.0%8.0%领导力与组织架构转型技术革新转型运营模式转型渠道与全方位客户体验转型信息与数据治理转型08图5 IDC未来数字化银行在这一变革过程中，区域性银行需结合自身发展特征，对以下五大关键能力加以重视：以人为本的持续变革能力、稳健的技术能力、完善的数据资产化能力、智能的营销运营能力、健全的风险管理能力。区域性银行数字化转型趋势洞察 0102IDC认为，数字化银行的打造将基于新兴科技基础，围绕数字营销、数字运营、数字风控等领域展开，通过重塑组织与人的关系、构建数据驱动的能力来由内而外地进行变革，由内部管理运营向外部客户服务进行延伸，拓展营销渠道，提高客户体验，实现业务增长。来源：IDC, 2019全方位客戶体验营业网点转型下一代数字化渠道发展和建立更广的关系移动支付付款渠道选择 商业模式创新统一支付基础架构客户价值及数据驱动定价数据增强性身份管理下一代核心系统转型网络威胁监测和预防分布式和直接连接欺诈监测和预防流程和工作流再造正确的采购策略下一代支付 企业银行 数字信任和管理 高效和便捷第三平台和创新加速器技术区块链/分布式记账 云技术 认知计算/人工智能0952%的区域性银行受访者表示，在领导力与组织架构转型这一转型维度中，建立权责明确、沟通有效的组织架构是最为重要的。部门之间协调困难、配合不够、沟通不顺、参与不足、权责不清、分工不明确、组织架构调整困难等都是区域性银行的常见痛点。银行在推进数字化转型的过程中，依然面临传统的体制机制上的掣肘，跨部门之间不愿配合、部门内部等级森严、决策链冗长。银行业务条线与科技条线配合度低、权责不清，技术与业务的双向驱动难以实现。构建可视化、扁平化的组织架构，提升组织沟通的效率与精度，做到权责分明，才能增强企业内部、团队之间的凝聚力，有效发挥组织及个体的真正价值，打破业务和科技部门的壁垒，持续提升组织协同的效能。步伐较快的区域性银行已经在组织架构上做出了新的建设和转变。来源：IDC, 2020 （n=50）来源：IDC, 2020 2.1 以人为本的持续变革能力2.1.1 权责分明的组织架构图6 区域性银行领导力与组织架构转型的关注要素变革开发组织模式并打造敏捷交付团队为各业务条线配备IT顾问来收集业务需求建立常态化的议事机制和敏态开发模式设立金融科技子公司成立金融科技创新委员会组建金融科技系列项目主导的小组建立专业的新兴技术研究团队成立数字化转型领导小组52.0%26.0%12.0%8.0%2.0%建立权责明确、沟通有效的架构领导层的决策与支持推行有效的人才引进与激励计划形成创新的企业文化引入全行级的智能协同办公平台中国区域性银行数字化转型白皮书