起重机械研究：智能化、模块化并行发展.pdf

1 报告编码19RI0082 头豹研究院 | 机械系列行业概览 400-072-5588 机械行业：起重机械研究智能化、模块 化并行发展 报告摘要 工业团队 起重机械是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重 物的设备，用吊钩或其他取物装置吊挂重物。在中 国政策支持下，中国政府通过限制进口、扶持本土 起重机械产品及增加下游应用领域投资等方式，为 起重机械制造业的发展提供了保障基础。起重机械 设备更新换代周期为 8-10 年， 2011-2013 年起重机 械设备销量达到高峰期。根据行业特点，新的起重 设备市场将替代老旧设备，2018 年中国起重机械产 品将迎来更新换代的高峰期，推动市场增长。 热点一：起重机械行业朝智能化发展 热点二：国产起重机械的零部件技术提升 热点三：起重机械系列产品模块化 2015 年 5 月中国国务院颁布中国制造 2025 ，明确指 出中国制造行业将以智能制造为主要方向。 随着互联网、 大数据逐渐被应用于起重机械行业，行业的运营成本将 大幅降低， 起重机械厂商的收益有望进一步提高。 因此， 起重机械行业将不断进行技术升级和创新，起重机械行 业智能化将成为未来发展的趋势之一。 部分起重机械企业试图通过资源合并或收购战略，往上 游零部件延伸或中游设备领域深化，达到产业链联动效 应，提升行业相关设备的零部件技术。未来，得益于中 国工业转型和对外开放力度加大，起重机械行业中游企 业间将进一步进行资源整合，发挥协同优势，提升国产 起重机械的零部件技术。 起重机械是成系列成批量的产品，采用模块化设计代替 传统的起重机械整机设计，可将起重机械功能基本相同 的构件、零部件制成多功能和通用的标准模块。通过对 不同模块零配件相互组合，可形成不同类型和规格起重 机械。未来，规模化和智能化起重机械的迅速发展和起 重机装备技术的成熟，将加速起重机械制造企业向模块 化应用的趋势。 庄林楠 高级分析师 林莹莹 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 机械系列行业概览2019 年中国叉车行业研究报告 机械系列行业概览2019 年中国挖掘机械研究报告 机械系列行业概览2019 年中国机械电控行业概览 机械系列行业概览2019 年中国智能控制器行业研究 报告 报告编号19RI0082 目录 1 方法论 . 5 1.1 方法论 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 市场综述 . 7 2.1 中国起重机械行业定义及分类 . 7 2.2 中国起重机械行业发展历程 . 8 2.3 中国起重机械行业发展现状 . 10 2.4 中国起重机械行业产业链 . 11 2.4.1 上游分析 . 12 2.4.2 中游分析 . 12 2.4.3 下游分析 . 13 2.5 中国起重机械行业市场规模 . 13 3 中国起重机械行业驱动与制约 . 15 3.1 驱动因素： . 15 3.1.1 利好政策支持行业发展 . 15 3.1.2 “一带一路”驱动行业向海外拓展 . 16 报告编号19RI0082 3.1.3 交通运输投资增加，促进行业发展 . 17 3.2 制约因素： . 18 3.2.1 起重机械企业发展不均衡 . 18 3.2.2 行业资金壁垒高，中小企业面临融资困难 . 18 3.2.3 专业技术人才缺乏 . 19 4 中国起重机械行业市场趋势 . 20 4.1 起重机械行业朝智能化发展 . 20 4.2 国产起重机械的零部件技术提升 . 20 4.3 起重机械系列产品模块化 . 21 5 中国起重机械行业竞争格局 . 22 5.1 竞争格局概述 . 22 5.1.1 中国起重机械在全球市场地位凸显 . 22 5.1.2 中国起重机械市场龙头效益明显 . 23 5.2 中国起重机械行业典型企业分析 . 24 5.2.1 徐工机械工程机械股份有限公司 . 24 5.2.1.1 企业概览 . 24 5.2.1.2 商业模式 . 26 5.2.1.3 竞争优势 . 26 5.2.1.4 潜在风险 . 27 5.2.2 中联重科股份有限公司 . 27 报告编号19RI0082 5.2.2.1 企业概览 . 27 5.2.2.2 销售模式 . 28 5.2.2.3 竞争优势 . 28 5.2.2.4 潜在风险 . 29 报告编号19RI0082 图表目录 图 2-1 中国起重机械行业分类 . 8 图 2-2 中国起重机械发展历程 . 8 图 2-3 2017 年起重机械市场产品销量结构 . 11 图 2-5 中国起重机械行业产业链 . 11 图 2-6 中国钢材产量，2013-2017 . 12 图 2-7 中国全社会固定资产投资中建筑安装工程规模，2013-2017 . 13 图 2-8 中国起重机械行业工业总产值，2013-2022 预测 . 14 图 3-1 中国起重机械行业相关政策 . 15 图 3-2 主要上市施工企业新签海外合同额，2013-2017 . 16 图 3-3 中国起重机械机出口数量，2013-2017 . 17 图 5-1 全球十大起重机械制造商 2017 年销售额占比 . 22 图 5-2 2017 年龙头企业在随车、履带、汽车起重机各市占率占比 . 24 报告编号19RI0082 1 方法论 1.1 方法论 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境， 从农业、 信息科技行业和人工智能行业等领域着 手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 3 月完成。 报告编号19RI0082 1.2 名词解释 物料：在生产领域流转的一切材料、燃料、零部件、半成品、以及生产过程中必然产生 的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。 中国制造 2025：是中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。 可持续发展战略：是 20 世纪 80 年代提出的一个新的发展观，指满足当前需要而又不 削弱子孙后代满足其需要之能力的发展。 一带一路： “丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称， 是中国于 2013 年 倡议并主导的跨国经济带，其范围涵盖历史上丝绸之路和海上丝绸之路行经中国大陆、 中亚、北亚和西亚、印度洋沿岸、地中海沿岸的国家和地区。 PPP： Public-Private-Partnership， 即政府和社会资本合作， 是公共基础设施中的一种 项目运作模式。 交建：主要指公路、桥梁、港口、码头、航道、铁路、隧道、市政等基础设施的勘 察、设计、建设、监理，港口和航道的疏浚，海洋重型装备与港口机械、筑路机械的 制造方面。 互联网+：指把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提 升和组织变革， 提升实体经济创新力和生产力， 形成更广泛的以互联网为基础设施和创 新要素的经济社会发展新形态。 模块化： 狭义模块化是指产品生产和工艺设计的模块化， 而广义模块化是指把一系统 （包 括产品、生产组织和过程等）进行模块分解与模块集中的动态整合过程。 t：Ton，指用于计量较大物品的重量单位。 国三标准：是中国国家第三阶段的排放标准的简称。 归口单位： 指按国家赋予该部门的权利和承担的责任、 各司其责， 按特定的管理渠道对 报告编号19RI0082 标准实施管理。 “蓝天保卫战” ： 是 2017 年政府工作报告中的 12 个新词之一， 指中国政府部署的一项 污染防治行动，旨在持续改善空气质量，为群众留住更多蓝天。 2 市场综述 2.1 中国起重机械行业定义及分类 起重机械是指在一定范围内垂直提升和水平搬运重物的设备， 用吊钩或其他取物装置吊 挂重物。起重机械在对物料进行起重、运输、装卸和安装等作业过程中，能够实现作业流水 线的自动化和机械化， 提高劳动生产率， 已成为了现代化、 专业化生产过程中重要的辅助机 械，广泛应用于各类工程建设领域，主要包括交通运输、基础设施建设、房地产及大型核电 站和风力风电机设备安装等。 起重机械是根据工程建设特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的机电设备， 按结 构可分为门桥式起重机和臂架类起重机， 其中臂架类起重机按结构又可分为固定式和移动式 报告编号19RI0082 类型（见图 2-1） 。移动式的臂架类起重机按其用途还可进一步细分为汽车起重机、轮胎起 重机、履带式起重机及随车起重机，是发展中国装备制造业的重要物质基础。 图 2-1 中国起重机械行业分类 来源：头豹研究院绘制 2.2 中国起重机械行业发展历程 中国起重机械行业起步于 20 世纪 50 年代，从诞生到现在经历了六十多年的发展，大 致上可分为四个发展阶段（见图 2-2） 。 图 2-2 中国起重机械发展历程 报告编号19RI0082 来源：头豹研究院绘制 起步期（20 世纪 50 年代20 世纪 70 年代） ：这一时期，中国起重机械行业主要是以 引进苏联国家起重机械和相关技术为主。中国的相关技术人员结合已引进的苏联机械产品， 对进口起重机械进行改进和设计， 从而制造出中国自主的起重机械设备， 满足中国工业生产 的需要。1957 年，北京市机械厂首次在解放牌底盘上生产了 3 吨机械式汽车起重机。在这 一阶段， 中国起重机厂主要以 5-8 吨以下的汽车起重机为主。 同时， 液压起重机械产品也逐 步得到研发和实现规模化生产。 虽然当时中国生产的履带起重机在苏联挖掘机的基础上得到 了改进，但由于技术相对落后，中国履带起重机并未形成规模化生产。 开发期（20 世纪 80 年代20 世纪 90 年代） ：进入 80 年代以后，中国改革开放程度 不断深入。 在全球工业机械技术浪潮的冲击下， 起重机械技术的开发与研究得到了中国政府 的重视与支持。 中国政府鼓励起重机械企业与国外相关企业合作， 希望通过对引进技术的学 习、吸收和移植，尽早研发出中国自主设计的起重机械。在此阶段，中国各厂家积极响应国 家指导方针，相关企业分别与日本多田野、加藤、美国格鲁夫、德国利勃海尔等较为成熟企 业展开合作，先后研制出了 20t、25t、35t、40t、45t、50t、80t、125t 等量级的汽车起 重机和 25t 越野轮胎起重机及 32t、50t、70t、160t 等量级的全地面汽车起重机，中国起 重机械在实践中迈进一大步，产品性能、制造水平和产品质量等方面均得到提升。 低迷期 （20 世纪 90 年代后期） ： 由于中国起重机械技术与国外大型起重机械企业相比， 存在较为明显的差距。此外，国家在经济层面进行宏观调控，导致此时建筑市场萎缩，中国 起重机械销量自 1993 年的 5,154 台， 下降到 1997 的 2,274 台， 中国起重机械行业进入低 迷期。 高速发展期（21 世纪年代至今） ：中国经济规模迅速发展，大规模的城市建设，刺激了 起重机械的需求。中国起重机械销量从 1999 年开始翻倍增长，2003 年起重机械销量突破 一万台， 中国成为了世界第一大起重机生产国家， 中国起重机械行业从此迈入了高速发展期。 报告编号19RI0082 市场对起重机械巨大的需求吸引了大批资金投向起重机械行业，中国徐工集团、中联重科、 柳工、 三一重工等企业相继崛起并逐步在行业中布局， 不断突破中小吨起重机和超大吨位起 重机的研制技术瓶颈，形成了较为完整的产品配套。2010 年上半年，中国起重机械行业累 计销售汽车起重机 200,37 台，同步增长 48.7%，销量主要被中国徐工集团、中联重科、柳 工、三一重工等企业包揽，同时这四家企业也为中国起重机械产业技术的腾飞奠定了基础。 2.3 中国起重机械行业发展现状 在国民经济增长和中国制造 2025 的大背景下，中国起重机械行业取得了较大的发展， 市场规模进一步扩大， 促进了起重机械种类的增加和应用领域的拓宽。 根据沙利文数据显示， 2017 年中国汽车起重机、随车起重机和履带起重机等类型的销量占比逐渐增加，其中汽车 起重机以 61.0%的占比成为中国起重机产品销量第一的类型，其次为随车起重机、履带式 起重机和轮胎起重机，所占比例分别为 34.0%、4.0%和 1.0%。 当前， 汽车起重机和随车起重机是中国起重机械行业使用较广的两种起重机械类型。 汽 车起重机因机动性好、起重范围广，可在公路上通行，且具有能够迅速转移的特点，因此汽 车起重机多适应于桥梁、铁路、港口等基建需求，成为了起重机械市场的主要应用产品；随 车起重机具备载重起重双重功能， 货物可自装卸载， 可满足各种物料运转的场景， 适用于物 流运输、消防、市政建设等下游应用领域，因此随车起重机成为了继汽车起重机之后，覆盖 下游应用领域较广的起重机械类型。 报告编号19RI0082 图 2-3 2017 年起重机械市场产品销量结构 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.4 中国起重机械行业产业链 中国起重机械行业产业链由上至下依次可分为上游原材料供应商和零部件制造商、 中游 起重机械整机制造商、下游应用领域终端用户（见图 2-4） 。 图 2-4 中国起重机械行业产业链 来源：头豹研究院绘制 报告编号19RI0082 2.4.1 上游分析 起重机械产业的上游是钢材原材料供应商和零部件制造商包括电机、 变频器、 减速器等。 在原材料方面， 钢材是制造起重机械产品的重要原材料， 钢材价格波动能在一定程度上影响 起重机械整机生产成本。根据中国国家统计局数据显示，2013 年至 2017 年中国的钢材产 量维持在 10 万吨左右，钢铁行业的发展情况较为稳定，因此对起重机械行业原材料的供应 也呈现相对稳定的趋势， 受价格影响因素相对较小。 在零部件方面， 中国机械加工件的技术 水平提升较快， 已逐渐实现了国内本土技术自主研发， 起重机械行业所需的配套零部件在中 国均形成了良好的产业规模，尤其在减速器、电机、和变频器产品方面，行业内可供选择的 企业较多，市场集中度不高，竞争格局相对平稳。可见，起重机械上游处于相对稳定态势， 相关原材料和零部件供应充足， 市场竞争有序， 起重机上游环节对整个产业链影响较小， 议 价空间相对较小。 图 2-5 中国钢材产量，2013-2017 来源：国家统计局，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.4.2 中游分析 起重机械产业的中游是起重机械整机制造商。 起重机制造商负责起重机械的升降机、 工 作平台、 机械式停车设备等零部件的生产加工、 组装和销售。 起重机械整机制造企业具有有 效整合上游原材料、 零部件的能力， 对下游也具备较强的渗透意愿和能力， 是产业链中承上 启下的环节。 此外， 起重机械制造行业属于资金密集型和技术密集型行业， 是高附加值产业， 具有较高的行业壁垒，在整个产业链中具有较高的话语权，因此议价能力较高。 报告编号19RI0082 2.4.3 下游分析 起重机械产业的下游参与者是房地产、市政工程、基础设施建设、港口、能源等行业应 用领域， 其中起重机械产业受基础建设和房地产等领域的影响较大， 这两大领域占据了起重 机械下游需求的 90.0%。起重机械的发展与国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及政 策影响较大，存在着高度的关联性。根据中国国家统计局数据显示，2013 年到 2017 年中 国全社会固定资产投资中建筑安装工程规模从 298,424.2 亿元增长到 449,119.3 亿元，年 复合增长率 11.0%，其中 2017 年基础设施投资和房地产开发投资分别占全社会固定资产 投资中建筑安装工程投资中的 22.2%和 17.4%。近年来中国经济发展态势良好，中国社会 的基础设施建设规模将不断扩大， PPP 项目的落地执行率不断提升， 及三四线城市的房地产 需求量将不断释放， 为下游起重机械市场注入新的活力， 终端用户的议价能力也将不断提高。 图 2-6 中国全社会固定资产投资中建筑安装工程规模，2013-2017 leadleo/pdfcore/show?id=5fa20db52d5b87d6e8f999ea 来源：国家统计局，fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.5 中国起重机械行业市场规模 在中国政策支持下， 中国政府通过限制进口、 扶持本土起重机械产品及增加下游应用领 域投资等方式， 为起重机械制造业的发展提供了保障基础。 起重机械设备更新换代周期为 8- 10 年，2011-2013 年起重机械设备销量达到高峰期，因此根据行业特点，新的起重设备市 场将替代老旧设备，2018 年中国起重机械产品将迎来更新换代的高峰期，推动新的起重设 备市场空间。 此外， 起重机械市场是与宏观经济发展紧密相关的工程机械产品。 相比于国外主要发达 报告编号19RI0082 国家，中国的城镇化仍为快速发展时期。根据世界银行数据，2017 年中国的城镇化率为 58.5%，仅高于世界平均水平的 3.1%，远远落后于美、日、英等发达国家，中国城镇化率 仍有较大提升空间。 随着中国城镇化水平逐步提高， 城市规模不断扩大， 城市基础设施需不 断完善， 尤其是道路交通修建和公共场所建设等都极大地释放了工程机械的购置需求， 加速 了中国起重机械市场发展，进一步提高起重机械制造企业设备的销量或工程租赁行业需求。 根据沙利文数据显示， 中国起重机械工业总产值由 2013 年的 3,373.4 亿元增长到 2017 年的 4,222.3 亿元，年复合增长率为 5.8%。在国家利好政策和宏观经济发展良好态势的背 景下，中国各地区都在加快推进已纳入规划重点的基础设施项目，为起重机械产业的产品、 装备、 和起重机械相关服务业的发展提供了较大的市场空间。 未来中国起重机械行业工业总 产值市场规模将持续扩大，预计将在 2022 年突破 5,569.5 亿元，发展前景广阔。 图 2-7 中国起重机械行业工业总产值，2013-2022 预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 报告编号19RI0082 3 中国起重机械行业驱动与制约 3.1 驱动因素： 3.1.1 利好政策支持行业发展 近几年， 起重机械行业在可持续发展战略的背景下， 行业相关利好政策频出， 在规范行 业标准、鼓励行业内企业积极创新、提高行业整体实力等方面具有重要作用。2015 年 5 月 中国国务院颁布 中国制造 2025 ， 提出中国制造业整体实力应达到世界制造强国前列。 尽 管起重机械并未明确列入中国制造 2025重点支持的十大产业中，但在实施中国制造 2025中将承担重要角色，能够强化制造基础，助力工业、能源、交通、制造业等企业实现 生产过程的自动化和机械化，从而提高劳动生产率和机械化率，减少人力成本。因此， 中 国制造 2025的推进和实施，将为起重机械产业发展带来新的机遇。 图 3-1 中国起重机械行业相关政策 来源：头豹研究院绘制 一方面， 中国各级政府在宏观政策方面鼓励起重机械行业的持续发展， 规范行业产品标 准，加强起重机械产品质量管理，维护行业秩序。2013 年 3 月中国国务院颁布特种设备 安全监察条例 ，起重机械作为特种设备之一，对其的安全性、可靠性、节能性提出规范严 厉要求，同时也鼓励起重机械相关企业应积极发展高性能、低消耗、智能化、轻量化的起重 机产品，提升中国起重机械设备技术含量，提高中国起重机械产品在国际市场的地位。 报告编号19RI0082 另一方面，中国政府通过对起重机械设备进行严格规范和调整，积极发展节能和绿色低 碳的起重机械产品，这将成为起重机械行业高质量发展的关键内容。2016 年 4 月中国环保 部正式实施“国三标准” ，对在用起重机械设备进行清查，达不到要求的企业将被强制性淘 汰出局， 有效了推动行业加快结构调整， 鼓励企业向可持续和高质量产品发展， 推动中国本 土企业加快技术进步。可见，在政策利好的大背景下，中国起重机械行业发展迅速，未来在 产品质量和结构升级的要求下，起重机械市场需求将进一步扩大。 3.1.2 “一带一路”驱动行业向海外拓展 2013 年中国习近平主席在出访中亚和东南亚国家期间提出“一带一路”战略后，中国 对外投资力度不断加大， 尤其在交建和铁路方面。 根据沙利文数据显示， 目前已披露的主要 上市施工企业新签海外合同金额中， 中国铁建在海外新签合同额从 2013 年的 800.0 亿元提 高到 2017 年的 1,050.0 亿元，年复合增长率为 7.0%；中国交建海外新签合同从 2013 年 1,269.0 亿元增加到 2017 年的 2,256.0 亿元，年复合增长率为 15.5%。海外投资热度的不 断上升将助力中国工程承包商进一步全球布局，利好起重机械出口。 图 3-2 主要上市施工企业新签海外合同额，2013-2017 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 根据沙利文数据显示，中国起重机械出口数量从 2013 年的 2.0 万辆增长至 2017 年的 4.9 万辆，年复合增长率高达 25.1%，起重机械出口规模高速增长。根据沙利文数据显示， 在“一带一路”政策推动下，2015 年至 2017 年中国起重机械企业在沿线国家营收增长分 报告编号19RI0082 别为 692.6 亿美元、759.7 亿美元、855.3 亿美元。由此可见， “一带一路”经济效益显著， 中国在“一带一路”沿线国家承包工程数量将持续增加，充分带动起重机械增量需求，驱动 起重机械行业向海外市场拓展，对外输出规模将持续扩大，国际影响力不断提升。 图 3-3 中国起重机械机出口数量，2013-2017 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据 3.1.3 交通运输投资增加，促进行业发展 起重机械行业受国家宏观调控影响较大， 起重机械的需求量与国家国内生产总值、 固定 资产投资规模有着密切联系。2018 年 10 月中国国务院颁发关于保持基础设施领域补短 板力度的指导意见 ， 明确提出补短板是深化供给侧结构性的重点任务， 需聚焦铁路、 公路、 水运等重点领域短板，加快推进已纳入规划的重大项目。根据中国国家财政部数据显示， 2017 年中央一般公共预算支出为 97,823.9 亿元，同比增长为 10.8%，交通运输在整体基 础建设投资中占有重要地位。2016 年中国国家发改委和交通运输部联合印发交通集成设 施重大工程建设三年行动计划 ， 提出在 2016-2018 年以完善交通网、 基础交通网、 城际城 市交通网点为重点，推动形成国内交通枢纽联通，形成便捷高效的综合交通网络。在 2018 年中国两会会议中，政府工作报告提出 2017 年中国高速铁路运营从 9,000 多公里增加到 25,000.0 公里，高速公路里程从 9.6 万公里增加到 13.6 万公里，新建改建农村公路 127.0 万公里，中国交通建设正稳步推进。在 2019 年中国交通运输工作会议中，提出 2019 年中 国在公路水路固定投资将达 1.8 万亿元， 交通运输建设力度持续增加将扩大起重机械市场需 求， 以汽车起重机和履带起重机为主的工程机械需求将有望在交通运输建设趋势的带动下保 报告编号19RI0082 持增长，成为中国起重机械行业向规模化发展的驱动因素之一。 3.2 制约因素： 3.2.1 起重机械企业发展不均衡 近几年， 中国起重机械产业已取得较好的发展， 但中国起重机械行业面临产业集中度低、 整体综合实力不强的瓶颈。根据沙利文数据显示，2017 年中国起重机械设备生产企业累计 3,500 多家，但仅有徐工机械、三一重工和中联重科三家企业实力较强，占整体中国起重机 械销量市场的 70.0%，在中国起重机械行业保持垄断格局，对行业造成不利影响，表现如 下：除了徐工机械、三一重工和中联重科企业外，其他企业规模有限、整体盈利水平处于 低位，抗风险能力差，因此，企业在实现可持续发展方面上难度加大，限制了行业市场规模 增长； 起重机械企业发展不平衡， 导致中国在起重机械产品创新能力不足。 大部分企业缺 乏对市场的宏