电梯研究：物联网技术融入电梯安全监管.pdf

1 报告编码19RI0068 头豹研究院 | 机械设备系列行业概览 400-072-5588 机械设备行业：电梯研究物联网技术融 入电梯安全监管 报告摘要 汽车团队 随着中国经济持续快速增长、城市化快速推进、人 民生活水平提高等因素的推动，中国已成为全球最 大的电梯制造中心和销售中心。在此背景下，下游 行业对电梯的需求十分旺盛。中国电梯的年产量从 2014 年的 73.5 万台增长至 2018 年的 121.8 万台， 年复合增长率达到 13.5%，得益于中国 GDP 的持续 增长以及基建投入的不断扩大， 预计到 2022 年中国 国内电梯产量有望突破 210 万台，中国电梯年产量 的复合增长率在未来五年还将保持在 10%以上。 热点一：向智能化方向发展 热点二：物联网技术融入电梯安全监管 热点三：绿色节能及安全成为行业主基调 未来，在“中国制造 2025”的推动下，智能化、自动化将 成为电梯企业转型改革的方向。电梯企业要实现智能化 转型，需要积极探索电梯领域智能化工厂的建设，并推 动云服务、大数据等技术运用到电梯产品之中，从而使 电梯行业智能装备领域得到更大发展空间。 物联网技术在电梯领域的应用对于打造电梯信息化系统 和实现电梯安全监管智能化等方面将起到重要作用，并 不断推动电梯行业的发展。电梯物联网技术的应用，能 够让电梯发生故障时及时被发现，从而保障乘客安全。 因此， 电梯物联网未来将成为电梯制造企业新的利润点， 将有越来越多的厂商将物联网技术引入到电梯体系中， 也是未来电梯行业的主要发展的主要方向。 由于绿色电梯在节能和降低油污染方面的效能突出，这 一类环保低能耗的电梯产品正符合中国可持续性发展的 基本方针，因此绿色节能电梯将会成为行业发展的一大 趋势。 此外，电梯安全隐患和事故多发，致使有关部门对电梯 生产的安全要求制定了相关法律法规。在法律法规的完 善之下，电梯产品的安全性也将得到更有力的保障，电 梯也将向着更加注重安全性的方向发展。 庄林楠 高级分析师 卢勇翔 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 机械设备系列行业概览 2019 年中国新能源汽车 电机行业概览 机械设备系列行业概览 2019 年中国新能源汽车 电控行业概览 机械设备系列行业概览 2019 年中国外骨骼机器 人行业概览 机械设备系列行业概览 2019 年中国医学影像设备行 业概览 报告编号19RI0068 目录 1 方法论 . 3 1.1 研究方法 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 中国电梯行业综述 . 5 2.1 中国电梯行业定义及分类 . 5 2.2 中国电梯行业发展历程 . 6 2.3 中国电梯行业发展现状 . 8 2.4 中国电梯行业主要商业模式 . 10 2.5 中国电梯行业产业链 . 11 2.5.1 上游分析 . 12 2.5.2 中游分析 . 12 2.5.3 下游分析 . 13 2.6 中国电梯行业市场规模 . 13 3 中国电梯行业驱动与制约因素 . 15 3.1 驱动因素： . 15 3.1.1 城镇化进程带来的刚性需求，促进行业发展 . 15 3.1.2 人口老龄化趋势，拉动市场需求 . 16 3.1.3 强制报废标准的出台，驱动电梯改造与更新需求 . 17 3.2 制约因素： . 17 3.2.1 高端产品技术仍存在差异 . 17 3.2.2 房地产行业的周期性波动 . 18 1 报告编号19RI0068 3.2.3 价格竞争激烈 . 19 4 中国电梯行业市场趋势 . 20 4.1 向智能化方向发展 . 20 4.2 物联网技术融入电梯安全监管 . 20 4.3 “绿色节能”及”安全”成为未来行业发展的主旋律 . 21 5 中国电梯行业竞争格局分析 . 22 5.1 中国电梯行业竞争格局概述 . 22 5.2 中国电梯行业典型企业分析 . 24 5.2.1 江南嘉捷电梯股份有限公司 . 24 5.2.2 康力电梯股份有限公司 . 27 图表目录 图 2-1 电梯分类. 6 图 2-2 中国电梯发展历程 . 7 图 2-3 中国电梯保有量，2014-2023 预测 . 9 图 2-4 2018 年全球主要国家、地区单台电梯服务人数比较表 . 10 图 2-5 中国电梯行业主要商业模式 . 10 图 2-6 中国电梯行业产业链 . 11 图 2-7 中国电梯年产量，2014-2023 预测 . 14 图 2-8 中国电梯市场规模，2014-2023 预测（按销售收入计算） . 14 图 3-1 中国城镇化率，2014-2018 . 16 图 3-2 中国 60 岁以上人口数量及比重，2014-2023 预测 . 16 2 报告编号19RI0068 图 3-3 2018 年中国电梯行业下游市场需求比例 . 1 9 图 5-1 2018 年中国电梯行业竞争格局 . 23 图 5-2 康力电梯发展历程 . 28 3 报告编号19RI0068 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从制造业行业、医疗行业、TMT 行业等领域着 手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变 的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹本次研究于 2019 年 02 月完成。 4 报告编号19RI0068 1.2 名词解释 集成技术：通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人 电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共 享，实现集中、高效、便利的管理。 外协： 指受组织控制， 由外协单位使用自己的场地、 工具等要素， 按组织提供的原材料、 图纸、检验规程、验收准则等进行产品和服务的生产和提供，并由组织验收的过程。外 协是外包的一种形式。 中国制造 2025：中国政府实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。 有色金属：狭义的有色金属又称非铁金属，是铁、锰、铬以外的所有金属的统称。广义 的有色金属还包括有色合金。 系统集成商：指具备系统资质，能对行业用户实施系统集成的企业。 限购令：指政府出台的房屋限购政策，出自 2010 年 4 月 30 日北京出台的“国十条实 施细则”， 从 2010 年 5 月 1 日起， 北京家庭只能新购一套商品房， 购房人在购买房屋 时，还需要如实填写一份家庭成员情况申报表 ，如果被发现提供虚假信息骗购住房 的，将不予办理房产证。这是全国首次提出的家庭购房套数“限购令”。此后，相继有 49 个地级以上城市实施“限购令”。 “去库存” ：可分为两类，狭义去库存化仅指降低产品库存水平，譬如企业降低原材料 库存， 这一类型可能较快实现； 广义去库存化， 即消化过剩产能的过程， 不会很快结束， 投资过度和消费不足，使得消化过剩产能要比狭义的去库存化更持久。 廉租房： 指政府以租金补贴或实物配租的方式， 向符合城镇居民最低生活保障标准且住 房困难的家庭提供社会保障性质的住房。 廉租房的分配形式以租金补贴为主， 实物配租 和租金减免为辅。 5 报告编号19RI0068 周期性行业： 指和国内或国际经济波动相关性较强的行业， 其中典型的周期性行业包括 房地产行业、大宗原材料（如钢铁，煤炭等） ，工程机械，船舶等。 物联网：是新一代信息技术的重要组成部分，也是“信息化”时代的重要发展阶段。物 联网的英文名称是： “Internet of things（IoT）”，即物物相连的互联网。 绿色建筑：指在建筑的全寿命周期内，能够最大限度地节约资源，包括节能、节地、节 水、节材等，保护环境和减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然 和谐共生的建筑物。绿色建筑技术注重低耗、高效、经济、环保、集成与优化，是人与 自然、现在与未来之间的利益共享，是可持续发展的建设手段。 2 中国电梯行业综述 2.1 中国电梯行业定义及分类 电梯是一种在建筑物内或建筑物外的特殊通行运输工具， 包括垂直运行的电梯、 倾斜方 向运行的自动扶梯和倾斜或水平方向运行的自动人行道等类型。 电梯涉及机械装置、 电力驱 6 报告编号19RI0068 动和智能控制等领域，其核心技术主要包括设计技术、节能技术、控制技术、安全技术、集 成技术等。 电梯属于广义的交通运载工具， 已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的 建筑设备。 随着电梯制造和控制技术的不断进步和电梯外形外观的革新， 电梯的应用场景日 益丰富。 根据应用场景等不同的分类标准， 电梯主要可分为如下类型 （见图 2-1） ： 按 用 途 可分为乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯等；按驱动方式可分为液压 电梯、 直线电机驱动电梯、 齿轮齿条驱动电梯以及螺杆式电梯； 按操纵控制方式可分为手 柄开关操纵电梯、按钮操纵电梯、信号控制操纵电梯、集选控制电梯、并联控制电梯和群控 电梯；按机房的位置不同可分为上机房电梯、下机房电梯、侧机房电梯和无机房电梯； 按运行速度可分为低速电梯（1 米/秒以下） 、中低速电梯（1 米/秒-2 米/秒） 、中高速电梯 （2 米/秒-4 米/秒） 、高速电梯（4 米/秒-10 米/秒）和超高速电梯（10 米/秒以上） 。 图 2-1 电梯分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国电梯行业发展历程 中国电梯行业相对于欧美发达国家起步较晚， 其发展历程大致可以分为三个阶段 （见图 2-2） ： 7 报告编号19RI0068 图 2-2 中国电梯发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 起步阶段（1950 年1979 年） ：在新中国建立之前，中国的电梯总共在一千台左右， 主要集中在北京、上海、天津等地，且由美国企业垄断。新中国建立之后，1951 年中国政 府提出要在天安门城楼建立一台完全自主制造的电梯， 四个月后天津 （私营） 从生电机厂历 史 4 个多月成功制造出第一台中国自主制造的电梯。 1952 年开始， 中国先后在上海、 天津、 沈阳建立了三家电梯制造厂， 与此同时中国也设立了相关研究机构全面开展对各类电梯产品 如客梯、货梯、高速梯等的科研攻关。 外资品牌垄断阶段（1980 年2000 年） ：进入 80 年代以后，中国改革开放进程逐步 推进， 中国开始全方面的开放市场， 许多国际先进的电梯企业看准了中国庞大的市场和发展 潜力，纷纷来到中国投资建厂，这为当时中国相对薄弱的电梯工业注入了新的发展动力。 1980 年瑞士迅达进入中国，成立了中国第一家合资电梯企业，自此之后外资品牌陆续通过 独资或合资的方式进入并开始垄断国内电梯整机制造市场，以巩固和抢占国内电梯市场份 额。 在这段时期， 大量中国民营企业也开始进入电梯制造工业， 在初期仅为外资企业生产配 套零部件， 后来这些民营企业在生产过程中不断学习和吸收先进技术， 积累资本， 改进经营 管理水平，并逐步转型为整机制造企业。 民族品牌崛起阶段（2000 年至今） ：从 90 年代初期起，中国掀起了新一轮的经济体 制改革和技术进步热潮，中国电梯行业在不断学习及潜心研发的过程中向前迈进了一大步。 8 报告编号19RI0068 中国建筑科学研究院在这一时期率先开发出了中高速交流客梯、 变频调速无机房电梯、 公交 型自动扶梯等五种整机技术，并将这一系列技术提供给国内 30 余家生产企业，为中国民族 电梯工业发展奠定了基础。 进入 21 世纪之后，一批中国电梯企业在技术水平、管理水平等方面得到了显著提高。 包括康力电梯、 江南嘉捷、 远大智能、 梅轮电梯等一部分具有一定规模的民族电梯企业迅速 完成了从研发、 设计、 制造到安装维保在内的完整业务链建设， 尤其是在中低速电梯产品方 面， 凭借较高的性价比和精益求精的质量要求， 逐渐打破了外资电梯企业对中国电梯市场的 垄断。 此外， 中国电梯企业通过不断汲取和学习外资电梯企业的国际化技术标准、 管理模式、 经营理念， 促使中国电梯企业能够在几十年间快速发展并且在技术标准和安全规范与国际接 轨， 基本消除了中国国产电梯进入国际市场的技术障碍， 中国电梯企业在国际市场上逐渐占 有一席之地。 2.3 中国电梯行业发展现状 电梯制造业属于技术密集型产业， 电梯制造技术是涉及设计技术、 节能技术、 控制技术、 安全技术、 集成技术等多领域的一体化生产技术。 电梯制造的整合技术通常掌握在整机制造 商手中， 零配件供应商仅在单项部件上掌握着某项重要技术、 专利。 电梯企业的技术核心竞 争力实际上也是一种技术综合运用能力的竞争。 然而中国的电梯制造业起步相对较晚， 主要 原因为在改革开放前中国的城镇化率相对较低， 人口结构以农村人口为主， 房屋也多以低矮 平房为主， 因此电梯的应用场景十分局限， 通常仅在部分省会城市的火车站以及大型百货商 店应用。据头豹数据显示，从 1949 年新中国成立至 1979 年这三十年间，中国大陆地区电 梯安装总量仅约 1 万台。 随着改革开放和大规模经济建设的开展， 日新月异的城市更新以及基建工程的建设助推 9 报告编号19RI0068 中国电梯制造业步入高速发展阶段。据头豹数据显示，中国电梯保有量从 2014 年的 365.5 万台上升至 2018 年的 550.2 万台， 年复合增长率为 10.8% （见图 2-3） 。 经过多年的发展， 中国已经成为电梯的生产和销售大国， 目前中国无论是在电梯整机产品还是电梯配件产品的 产销量方面均居世界第一， 电梯整机产量居世界总产量的一半以上。 电梯行业的高速增长同 时带动和提高了电梯配套零部件的研发水平， 近两年来部分优秀的中国电梯企业的电梯零部 件的技术、 质量水平已经处于世界领先地位， 特别在中低速电梯零部件领域， 中国企业已基 本可以实现自主生产。 图 2-3 中国电梯保有量，2014-2023 预测 来源：中国电梯协会，头豹研究院编辑整理 尽管中国已成为世界上电梯保有量最大的国家，但人均电梯保有量只有世界平均数的 1/3，由此可见中国电梯市场远未饱和。根据头豹数据显示，截至 2018 年年底，全国电梯 保有量已超过 550 万台， 总人口数为 13.9 亿人， 单台电梯服务的人数约为 253 人， 相较于 2014 年单台电梯服务人数 381 人有了显著的提升， 尽管增长迅速， 但中国目前的单台电梯 服务的人数与发达国家相比还有很大的差距，约为日本和欧洲平均水平的 1/2 左右（见图 2-4） 。由此可见，中国人均电梯保有量仍有很大的提升空间。 10 报告编号19RI0068 图 2-4 2018 年全球主要国家、地区单台电梯服务人数比较表 来源：头豹研究院编辑整理 2.4 中国电梯行业主要商业模式 中国电梯制造行业的商业模式按照经营方式的不同可以划分为以销定产模式和整机制 造商与零部件供应商协同发展模式（见图 2-5） ： 图 2-5 中国电梯行业主要商业模式 来源：头豹研究院编辑整理 以销定产的行业经营模式 由于电梯产品属于特种安全设备且均为根据客户订单的参数要求生产的非标准化产品， 因此， 在行业一百多年的漫长发展过程中， 以销定产的经营模式始终没有改变。 以销定产的 市场经营模式顾名思义就是电梯企业生产的电梯产品必须根据其所配套的建筑和客户的不 同需求来决定产品的规格、 大小以及功能。 在通常情况下， 具体的操作过程是电梯生产企业 接到客户订单后， 利用其整合能力， 根据客户的不同需求进行产品设计， 以订单为依据组织 原材料部件的采购、制造和发货运输，并提供安装和维保服务。 11 报告编号19RI0068 整机制造商与零部件供应商协同发展的模式 电梯整机涉及的零部件种类复杂且数量繁多， 电梯整机制造商主要以总装集成的方式生 产电梯产品， 而部分零部件则依靠外购或外协。 现阶段， 电梯整机制造商向专业零部件制造 商外购或外协零部件已成为行业内企业发展的基本模式。 在这种模式下， 整机制造商和零部 件供应商根据明确的分工体系形成了紧密的合作关系， 通过专业化生产有效地提升了行业的 生产效率和产品的质量。 在经济全球化趋势的推动下， 电梯行业的生产方式也在向更加符合市场规律和产品特点 的方向转变， 电梯制造行业的经营模式正在向核心部件自主配套制造、 其他配件协作配套甚 至全球采购这一协同发展模式转变。 2.5 中国电梯行业产业链 中国电梯行业产业链由上至下依次可分为上游核心零部件制造厂商、 电梯整机制造厂商 和下游应用领域服务商（见图 2-6） ： 图 2-6 中国电梯行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 12 报告编号19RI0068 2.5.1 上游分析 电梯整机厂商的上游行业主要为板材、 有色金属提供商以及曳引机等系统配套零部件生 产商。电梯的主要部件，包括电梯的轿厢、轿架、轿门、厅门、上下梁等的原材料主要为钢 铁与有色金属， 钢材的质量关乎电梯的安全性、 稳定性和耐腐蚀性， 钢材价格波动在较大程 度上影响电梯整机生产成本， 从而影响到企业盈利水平。 中国作为钢铁与有色金属生产大国， 市场供应长期处于产能过剩状态，竞争激烈。 根据中国国家统计局数据， 2018 年， 中国生铁、 粗钢和钢材累计产量分别为 7.7 亿吨、 9.3 亿吨和 11.06 亿吨，同比分别增长 8.0%、11.6%和 5.6%，再创历史新高。由此可见， 由于产能过剩导致上游钢铁与有色金属行业议价能力相对较低。在电梯配套零部件行业方 面，曳引机、扶梯、门机、导轨和其他上游零部件行业的商业化和规模化水平快速提升，大 幅度降低了电梯行业的生产成本并带动了技术进步， 同时也提高了电梯行业产品的质量和性 能。 2.5.2 中游分析 电梯产业链的中游参与者为电梯整机制造商。 电梯整机制造商负责电梯的生产加工、 组 装及销售。 电梯整机制造商具有有效整合上游零部件和下游系统集成商的入口能力， 是产业 链中承上启下的环节， 电梯整机制造商通常具备较强的软硬件结合的能力， 对于行业上下游 具备较强的渗透意愿和能力，因此议价能力较高。 此外， 电梯整机制造行业需求受国家房地产、 基础设施建设等固定资产投资规模的影响 较大； 同时， 国家宏观经济形势的变化、 有关产业政策的调整以及部分行业周期性的波动都 会直接影响电梯行业的供求状况。 从中国的中长期发展来看， 城镇化建设、 廉租房政策和旧 梯强制维保等新政策的出台将会为电梯行业注入新的活力。 在未来一段时间内， 中国电梯整 13 报告编号19RI0068 机制造行业将持续稳定发展。 2.5.3 下游分析 电梯行业的下游行业主要是基础设施行业、房地产和建筑业、商城超市和市政工程等。 电梯行业与居民住宅、 商场超市、 市政工程等存在着高度的关联性， 下游行业的发展状况会 对电梯行业造成直接的影响。 下游市场受国家宏观经济环境、 全社会固定资产投资及房地产 政策影响较大， 其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。 自 2010 年起受政 “限购令” 、 “去库存” 等政策的影响， 中国房地产市场增速放缓， 下游的房地产行业是电梯行业的主要 需求客户，因下游房地产市场不景气会导致电梯市场增长趋缓，影响电梯行业发展。 2.6 中国电梯行业市场规模 随着中国经济持续快速增长、 城市化快速推进、 人民生活水平提高、 人口老龄化等因素 的推动， 中国电梯行业也呈现出快速发展的态势， 中国已成为全球最大的电梯制造中心和销 售中心。 在中国经济转型和大力发展基础建设的大背景下， 下游行业对电梯的需求十分旺盛。 中 国电梯的年产量从 2014 年的 73.5 万台增长至 2018 年的 121.8 万台，年复合增长率达到 13.5%，得益于中国 GDP 的持续增长以及基建投入的不断扩大，预计到 2022 年中国国内 电梯产量有望突破 210 万台，中国电梯年产量的复合增长率在未来五年还将保持在 10%以 上（图 2-7） 。 14 报告编号19RI0068 图 2-7 中国电梯年产量，2014-2023 预测 来源：中国电梯协会，头豹研究院编辑整理 虽然当前中国对房地产市场进行了宏观调控， 但廉租房、 保障房等住宅的建设规模仍然 较大， 大规模的廉租房、 保障性住房的建设也直接增加电梯产品的市场需求， 电梯行业的销 售收入随之得到大幅提升。据头豹数据显示，中国电梯的销售收入从 2014 年的 2,586.5 亿 元增长至 2018 年的 3,401.9 亿元，年复合增长率达到 7.1%。 鉴于老旧楼房建筑改造需要加装电梯、 公共场所需要加装自动扶梯和自动人行道、 以及 地铁项目对电扶梯的需求量较大等因素， 预计未来五年电梯行业的市场规模将继续增长， 预 计到 2023 年，中国电梯行业销售收入规模将达到 4,680.3 亿元。 （见图 2-8） 。 图 2-8 中国电梯市场规模，2014-2023 预测（按销售收入计算） 15 报告编号19RI0068 来源：中国电梯协会，头豹研究院编辑整理 3 中国电梯行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素： 3.1.1 城镇化进程带来的刚性需求，促进行业发展 随着中国城镇化进程的不断提高， 城镇的地铁、 商业区以及高层建筑正处于爆发式增长 态势。 电梯作为城镇地铁、 商业区以及高层建筑的配套设施其需求量也将会得到提高。 根据 国家统计局公布的数据显示， 在 1978 年中国的城镇人口为仅为 1.7 亿人， 城镇化率为 17.9%， 2018 年达到 8.3 亿人，城镇化率达到 59.6%（图 3-1） 。就欧美发达国家普遍 70%-80%的 城镇化率来看，中国城镇化的空间仍然较大。 由于城市地区投资的不断增加， 越来越多的人口将进入城市， 城镇化所带来的城镇人口 对住宅和基础设施的需求将使电梯的未来需求持续增加。 据头豹数据显示， 截止到 2018 年， 中国 6 层及以下的住宅楼占建筑面积的 70%以上，随着城市化进程的加速，土地资源的稀 缺性日渐突出，高层建筑的数量将会上升。同时，中华人民共和国住建部发布的住宅设计 规范当中明确指出，在未来需要全面落实关于“7 层及以上住宅或住户人口层楼面距室外 设计地面的高度超过 16 米以上的住宅必须设置住宅电梯”。此项国家政策的制定以及城镇 化进程加快，必将进一步激发城市住房安装电梯的需求。 16 报告编号19RI0068 图 3-1 中国城镇化率，2014-2018 来源：中国国家统计局，头豹研究院编辑整理 3.1.2 人口老龄化趋势，拉动市场需求 中国人口的老龄化程度正在加速加深， 根据国家统计局数据显示， 截止到 2018 年年末， 中国大陆人口中（包括 31 个省、自治区、直辖市不包