2020-2021广州高科技高成长20强分析报告.pptx

2020-2021广州高科技高成长20强分析报告,目录,广州高科技高成长项目背景广州经济与科技环境概览广州20强及明日之星上榜企业特点首席执行官调查分析坚韧变革复兴：在变局中扬帆起航,1. 广州高科技高成长项目背景,全球网络概览,作为专业服务领域的先驱者，的创始人们早在175年前便开始 了从业实践。时至今日，成员所网络已遍及全球，为客户提供 包括审计及鉴证、管理咨询、风险咨询、财务咨询、税务以及法律 咨询等在内的全方位专业服务；以收入及员工数计，已连续多 年保持全球最大的专业服务机构。,美洲,欧洲、中东和非洲,亚太,约150,000名员工253亿美元,约109,000名员工150亿美元,约76,000名员工75亿美元,社会责任贡献2.65亿美元,国家及地区160,大学,114,000名,全球总收入476亿美元,全球总员工335,000名,全球新进员工89,000名,注：全球数据为全球网络成员数据的总和。因四舍五入，区域收入总和可能不完全等于全球收入。,432,413,348,290,462,424,364,298,476,430,372,150100500,200,250,300,350,400,450,500,普华永道来源：2018财年-2020财年“四大”年度报告。注：截止至2020年9月30日，毕马威尚未公布全球收入。,安永,毕马威,2018,2019,2020,2018财年-2020财年“四大”全球总收入（单位：亿美元）,“全球高成长企业的标杆”金融时报,关于高科技高成长项目,1995 硅谷,2005 中国,2012地方20强,美、英、德、日等30余国,美国1995,日本 韩国,新西兰,澳大利 亚,中国2005,英国,马来西 亚,菲律宾,加拿大,法国,印度 缅甸泰国新加坡,老挝,爱尔兰,德国,土耳其 以色列,瑞典,南非,*中欧诸国,俄罗斯,芬兰,挪威,关于高科技高成长项目伟大公司的摇篮,“高科技高成长20强”项目始于2012年，是由与各地 政府/协会联合举办的高成长企业评选活动；城市20强获奖企业 将自动成为“中国50强”及“亚太500强”的候选企业；20强项目已在北京、深圳、香港、成都、武汉、南京、重庆、西 安、大连、广州、青岛等11个城市举办。,城市20强评选标准三年审计报告收入100万专家审核营收增长率排名,“明日之星”评选项目旨在表彰在细分领域处于领先 地位、拥有独具创新的技术和商业模式的卓越企业， 是“高科技高成长”评选项目的姊妹项目，参选企业 无需达到“高科技高成长20强”项目的参选条件。,城市明日之星评选标准创始团队细分排名创新能力融资情况,关于高科技高成长项目城市20强暨明日之星-中国50强之子项目,亚太500,中国50,城市20,2. 广州市经济与科技环境概览,广州经济与科技环境概览,42.2%,43.0%,43.0%,44.0%,45.0%,46.4%,48.0%,49.0%,0%,10%,20%,30%,40%,50%,60%,0,500,1000,1500,2000,250040.2%,3000,3500,2011,广州高新技术产品产值与增长情况（2011-2019年）,201220132014高新技术产品产值,20152016201720182019在规模以上工业总产值中的比重,2019年，广州GDP增速6.8%，其中第三产业占比71.6%，服务业 主导型经济日益巩固规模以上高新技术产品产值占全市规模以上工业总产值的比重为49.0%。IAB（新一代信息技术、人工智能、生物医药）、NEM（新能源、新材料）产业同比增长7.5%、7.1%，占GDP比重10.5%、4.0%,信息 技术,生物医药,高端装备,汽车,生产性服务业,新材料新 能源,“六大战略性新兴产业” 已经成为广州经济发展的重要支撑，IAB、NEM等战略性新兴产业正迎来加速发展,2019年,广州独角兽企业创新高, 有13家入“独角兽”创新 企业榜单。2017年仅有7家入榜。80%的“未来独角兽”创新企业集中于人工智能、大数据、信息技术、生物医药、电子商务五大产业60%的“高精尖”企业分布于人工智能、生物医药、先进 制造三大产业,2019年广州市正式印发关于进一步加快促进科技创新的政策措施， 简称“广州科创12条”，进一步发 挥科技创新对经济社会发展的支撑引领作用,完善港澳人才保障机制 按内地与香港个人所得税税负差额，对在穗 工作的境外高端人才和紧缺人才给予补贴加强科技人才住房保障3年内面向全市新增3万套人才公寓和公共租赁住房，优先供给重点产业、重点企业中的人才使用提升服务科技企业能力建立对口联系工作制度，对科技创新企业各成长阶段给予多角度、全方位的精准服务探索建立符合国际规则的创新产品政府首购制度 加大对首次投放国内市场、具有核心知识产权但暂 不具备市场竞争力的重大创新产品的采购力度放宽科技创新设施用地限制 在满足基础设施承载能力前提下，依法适当放 宽地块容积率限制，缩短规划审批时间简化科技创新用地相关手续逐步简化“三旧”改造项目地块建设规划审批流程,构建高水平科技创新载体联动推进“广州深圳香港澳门”科 技创新走廊建设和“三城一区”创新核支持国际一流创新平台建设支持广州高校、科研机构与境内外知名高校、科 研院所合作，共同组建联合研究中心、实验室加强创新基础能力建设市财政每年投入6000万元支持穗港澳联 合开展基础和应用基础研究支持港澳青年创新创业基地基地被认定为省级科技企业孵化器的，可 直接享受我市相关优惠政策面向港澳开放市科技计划（专项、基金）允许港澳高校、科研机构牵头或独立申报市科技计划协同推进市财政科研资金跨境使用允许项目资金直接拨付至港澳两地 牵头或参与单位,广州经济与科技环境概览,3. 广州高科技高成长20强及明日之星上榜企业特点,图：广州20强行业分布,图：广州20强营收分布,广州二十强行业分布：互联网企业占比最高，达40%，其 次为软件企业，占比达30%；其余为物流服务、新零售、 智能制造、通信技术与其他领域（包括医疗科技与光电技 术）。相较去年，互联网企业的在榜单中的占比继续上升， 其中平台服务，互联网教育企业占比最大。,广州高科技高成长20强概览,营业收入：年营业收入在1亿-5亿、5000万-1亿元、1000万-5000万规模的企业最多，分别占比为45%、20%与20%。榜单中1亿到5亿的企业比例最高，且较去年（25%）变化最大，呈 快速增长趋势。,三年累计营收增长率第一名达到4938%，平均增长率1371%，增长率中位数为677%。,40%,5%,5%,30%,5%,5%,10%,互联网物流服务新零售软件智能制造通信技术其他,5%,20%,20%,45%,10%,1000万以下1000万-5000万5000万-1亿1亿-5亿5亿-10亿,图：明日之星行业分布,行业分布：生命科学企业占比最高，达34%，智能制造企业占比第二， 达20%，其余为新零售、软件、硬件与通信技术企业。生命科学企业占 比最高增速最快（去年明日之星占比8%），反映了广州政府与企业近年 对IAB产业的重视与推广。,广州明日之星概览,“明日之星”企业评价标准,融资及估值（25%）从公司的最后一轮估值、净 利润以及参与投资的VC/PE 机构的情况来评价公司的估 值状况,创业团队（25%）根据创业带头人员和主要创业 团队的学历、从业经历以及其 他资历情况来评价创业团队的 竞争力,行业机会与排名（25%）综合考虑公司所在行业前 景、公司在行业中的排名以 及公司在其他相关细分领域 的竞争力对公司的行业前景 进行评价,技术创新（25%）主要考察公司的核心专利数 量、研发团队情况以及研发支 出情况，对公司的技术创新能 力进行判断,明日之星的评价标准主要包括四个维度：融资及估值、创 始团队、行业机会与排名、技术创新。入选企业具备极大 发展潜力。,7%,13%,34%,13%,20%,13%,新零售软件生命科学,通信技术,智能制造硬件,4. 广州高科技高成长企业调查概览,2%,4%,13%,37%,42%,1%2%,5%,11%,26%,40%,17%,其他,下降20%以上,下降1%20%,增长1%20%,增长21%100%,增长100%以上,广州全国,疫情对广州高科技企业的影响略大于其他地区,1. 在COVID-19疫情影响下，贵公司2020年营收预计比2019年会有怎样的变化？,疫情对广州地区的高科技企业2020年的营收影 响较大：83%以上的企业预计2020年营收将会正 增长，这一比例在全国平均是92%。广州地区高科技企业的年营收增长预计相比全国平均趋于保守：在预期增长100%的企业中广州（17%）落后全国地区均值（42%）；预期下降 1%-20%的企业占比中，广州（11%）远高于全 国平均（4%）。由此可见，疫情对外向型经济为主导的广州影响 较大：从上半年经济指标来看，广州经济增长与 预期较全省、全国稍弱。,关注自主知识产权与激励创新,广州高新技术企业更加看重自主知识产权作为核心 竞争力: 75%的受访企业认同自主知识产权是公 司发展的关键，远超过全国平均水平（56%）。广州地区企业重视创新与激励机制：认同创新与激 励是促进公司发展的广州企业高于全国平均（34% vs 18%），广州市良好的科创氛围是背 后的主要推动力，政府出台多项以鼓励人才居留、 奖励创新以及保护知识产权的政策，居于全国前 列水平。,3. 过去三年，贵公司取得快速发展的最重要原因是什么 ？,1%,7%,12%,31%,18%,53%,63%,56%,0%,5%,11%,23% 32%,31%,34%,38%,63%,75%,其他,并购与战略合作等资源整合能力,卓越的领导力,数字化变革提升运营效率,组织模式有效支持业务快速发展迭代,有效的创新与激励机制,独特的价值定位,有效的战略执行,掌握自主知识产权的关键核心技术,广州全国,重视供应链领域的数字化和信息化,5. 未来两年内，贵公司在数字化（或信息化）建设方面的投入主要在哪些领域？,广州企业最重视供应链领域的数字化：对供应链(45%)和生产制造(34%)方面的数字化重视远高于 全国平均水平10个百分点和8个百分点，这一需求 趋势与广州作为“出口导向”的外向型经济的中 心密切相关。供应链在其产业链中的重要性高于 其他地区，同时中美贸易纠纷与疫情的冲击也加 速了广州企业对供应链数字化的需求。广州企业与全国企业在其他领域的数字化/信息化 的重视程度相近。,15%,26%,28%,29%,38%,35%,26%,35%,0%,25%,27%,32%,33%,34%,34%,45%,其他,OCR和RPA等新技术应用,风险管理,人力资源,办公协同,财务,生产制造,供应链,广州全国,IPO目标市场倾向科创板和创业板,7. 未来两年内，贵公司是否有IPO计划？如果有计划，目标市场是哪里？,大陆科创板是广州与全国其他地区企业IPO计划中 首要的目标市场：有43%的广州企业表示大陆科创 板是其未来目标市场。科创板的六大领域与广州市 近年来大力扶植的科技产业有较多重合，其对核心 知识产权的要求也与广州企业目标一致。国际市场开拓意愿不足：广州企业对美国市场的重 视低于全国平均水平（7% vs 17%）。广州的科 技企业总体仍处于早期的发展与快速上升阶段，同 时业务更多聚焦在国内市场。,24%,4%,17%,16%,7%,25%,41%,34%,3%,7%,16%,8%,31%,43%,没有IPO计划,其他境外资本市场,美国,香港,大陆其他证券交易所,大陆创业板,大陆科创板,广州全国,较为谨慎的融资计划与融资规模,8. 未来两年内，贵公司是否有融资计划？如果有，金额是多少？,广州企业的融资计划更趋保守：24%的广州企业 表示没有融资计划，高于全国平均水平（15%）。25%的广州企业倾向于选择规模较小的融资计划（3000万元以下），而全国平均仅为5%。但在更大规模的融资计划上（1亿-5亿元），广州 调研结果远远低于全国平均水平（14% vs 35%）： 这与广州相关政策不足有关，未来科技企业的融 资规模有望随着配套政策的落地规模进一步扩大。,15%,5%,35%,15%,1%3%,24%,25%,23%17%,14%,6%,7%10%,其他,暂无计划,0-3000万元人民币,3000万元-1亿元,1亿-5亿元,5-10亿元,10亿元以上,广州全国,对各类风险与挑战更为关注,10. 未来12个月，贵公司面临的最主要的挑战是什么？,人才吸纳和储备不足是广州与全国其他地区企业 发展面临的共同最大挑战：受访广州企业对人才 问题的关注程度高于全国平均水平（65% vs54%）。广州地区企业有着更强的危机意识：受访广州企 业对各项挑战风险关切程度都高于全国平均水平。 国际贸易冲突与疫情带来的供应链冲击、自主核 心技术缺失等问题对广州企业冲击显著，使其对 各类风险因素更为敏感。,16%,12%,8%,16%,10%,15%,19%,22%,24%14%,32%22%,65%54%,其他,供应链效率低下,核心技术壁垒不高,原先产品和服务的需求下降,数字化能力与业务发展不匹配,风险识别及应对机制欠缺,人才吸纳和储备不足,广州全国,5. 坚韧变革复兴：在变局中扬帆起航,广州企业未来面临机遇和挑战,国内形势,广州形势,国际形势,全球面临新冠疫情危机的背景下，全球经济陷入深度衰退，中美关系不稳定。,中国提出以国内大循环为主、国际国内双循环互动的新发展战略，这意味着运行40多年的出口导向发展战 略或将面临革新，也意味着以新经济、新基建、新消费为代表的后疫情时代中国经济发展模式的到来。中国经济表现出强大的韧性和潜力，成为世界经济的稳定锚。2020年8月份中国采购经理指数(PMI)均连续六个月保持在临界点以上。,广州外向型经济特色明显，是疫情期间受影响较大，企业经营者也面临前所未有的挑战和风险。2020年上半年广州市整体GDP增速-2.7%，低于全国GDP增速-1.6%。广州汽车、电子、石化三大支柱产业增长率逐年下滑，数字经济近年来发展成效凸显，今年1至9月，全市 软件和信息服务业营业收入同比增长12.0%。,坚韧：弹复性领导力带领企业从容应对疫情后新常态,变革：技术、人才、资本三引擎驱动广州企业持续成长,充分利用扶持 政策和外部环 境,行业与市场,加大研发投入打造行业标杆,技术先进性,从进口依赖和 技术引进转向 核心部件自主 研发，突破关 键技术,自主竞争力,资本驱动,技术驱动,人才驱动,集团层面拨款与剥离成熟业 务进行快速融资并举,关注资本市场融资，考虑并 筹备深交所创业板上市,通过资本并购实现技术和市 场的全面覆盖,申请政府、基金 等各项补贴保证 健康现金流和研 发经费支出,注重国际人才 定向引进，采 取申请博士后 工作站等人才 培养等多项举 措,吸引保留高层人才,以股权激励、 绩效津贴等方 式奖励技术骨 干,人才激励机制,重视对知识水 平较高、能力 较强新员工的 起用,培养新生力量,数字化 内核,交付,开发,制造,数字化供应链计划,售后,采购,传感器驱动的补给,开发计划采购3D打印,制造交付售后,“永远在线”的敏捷性数字化供应链可以,对供应链网络更综 合全面的洞察，以 及对变化情况的快 速、无延迟的响应,集中、标准化、并 能实现数据同步的 全网洞察力,社区的互联性最优的智能性实施、无缝和多模通过以下组合来创,安全地提取传统数式沟通的通信，与建双向学习循环,据集和基于传感器、供应商、合作伙伴、 人,基于位置的实时新客户和消费者全方 机 器,数据集的信息面协作 数据驱动分析,针对现场解决方案 优化的人机决策,端到端的透明性使用传感器和机遇 位置的服务可以提 供，例如：物料追踪计划同步供需平衡经济效益,提高对供应链网络 关键点的了解程度,决策的整体性使跨功能的孤岛信,息更加透明，可以,并行查看每个区域，,例如：性能优化财务目标交易,优化全网络决策,启示,企业可以达到新的绩效水平， 提高运营效率和效益，并创造 新的收入机会,随着企业充分利用其完 整的供应链网络，时间 和空间的传统障碍正在 逐步缩小,变革：数字化转型突破企业发展瓶颈 - 1,效果,数字化供应链的特点,“供应链的数字化转型正在经历从传统线性模式到 动态互联的网络状模式。”传统供应链认知规划质量监测,26,1. 兼具灵活性与安全性的基础设施设立能同时平衡安全和隐私需求，且 能根据业务需求灵活调整容量的数字 化基础设施。,2. 数据优势通过将孤立的、未充分利用的数据嵌入 到产品、服务和运营中，对其进行聚合、 激活和货币化，以提高工作效率、增加 收入和客户参与度。,3. 数字敏锐且开放的人才网络重新调整人才培训计划，将重点放在人才数字能力 的培养上，并通过灵活且相关的人才模式来配置团 队，以快速获取需求的技能组合，并根据业务需求 灵活配置组织的劳动力。,6.一致的用户体验围绕客户的视角，提供全方位无缝体 验，并在全公司范围内共享，使客户 在身临其境、引人入胜的环境中体验 到有用、愉快、高效的数字化和人性 化互动。,7. 商业模式的适应性通过优化每项产品以适应不 断变化的市场条件并增加收 入和盈利能力，扩大组织的 商业模式和收入来源。,4. 参与（数字化/外部）生态系统与研发机构、技术孵化器和创业公司在 内的外部商业伙伴合作，以获得技术、 知识产权或人才等资源，从而提高机构 的改革、创新和发展能力。,组织的数字化,成熟,5. 智能化工作流程应用并不断重新调整能最大限度地利用 人力和技术能力的工作流程，以持续产 生积极成果，并释放资源用于更有价值 的工作上。,变革：数字化转型突破企业发展瓶颈 - 2,七大要素推动企业数字化进程,复兴：把握资本市场新机遇,2019年深交所共实施完成可转债、非公开发行、配股等再融资106单，募集资金1162亿元，高于同期IPO筹资额645.88亿元，IPO公司数78家。可转债成为再融资市场的主力，募集资金规模超过非公开发行规模的两倍。再融资的发行主体九成为高新技术企业。非公开发行平均审核周期明显缩短由2018年的327天下降至约240天。,关注深交所融资机会,关注国家战略行业税收优惠,提前做好企业上市筹备,企业从研发技术和商业模式等维度与同行业公 司进行对标分析，形成企业差异化的商业模式。 从企业自身规划出发形成融资时间表。,在正式启动上市计划前进行财务核算的合规 整合，尤其在研发费用核算方面要根据交易 所上市规定进行明确归集和核算。,鉴于员工激励对于财务和个人税务都有影响，,建议提早进行规划。,THANKS,