2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究.pdf

亿欧智库 iyiou/research研究报告2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index ResearchCopyright reserved to EqualOcean Intelligence, November 20202020中国智能网联汽车产业影响力指数研究 “十三五”期间，我国将智能网联汽车纳入国家智能制造发展重点领域，相关部委也出台了多项政策支持车联网产业标准体系建设、智能网络汽车测试管理，不断推动智能网联汽车标准化工作。 在推动智能网联汽车建设方面，中国已经走出了自己的特色。除了通过自动驾驶、网联化方案外，车路协同也成为重要发展路径。同时，国家政策导向作用正不断加强，围绕产业落地的标准体系也日益完善。截至目前，围绕智能网联汽车产业的布局正在成为焦点。 站在技术落地时间节点，亿欧智库希望通过对智能网联汽车产业详细拆解，以多维度指标，向行业展示出目前发展的总体竞争情况，以帮助企业认清未来发展趋势，加速生态壁垒建设，快速实现商业落地。 此指数报告内容将按季度发布，以更好研究行业发展，欢迎行业人士保持持续关注。序言INTRODUCTION1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part1.指数研究背景与说明Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果目录CONTENTSPart3.指数分析3.1 指数结果洞察41340近些年，随着智能网联汽车技术发展，行业正在驶入快车道。本章节主要针对中国智能网联汽车产业影响力指数研究的背景进行充分解析，以帮助行业人士更加了解目前产业格局。另外，产业影响力指数的研究对象与研究范围、拆解过程及具体介绍也会在本章进行展现，让读者了解到其背后关键逻辑。4Part1. 指数研究背景与说明CHAPTER 15亿欧智库： 2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index Research近些年，在人工智能应用场景下，智能网联汽车产业飞速发展。作为贯穿多领域的产业，智能网联汽车产业带动了信息通信、大数据、物联网等产业的发展。如今，智能网联汽车已经成为全球产业创新的热点和未来发展的制高点，成为汽车产业发展的战略方向。根据中国汽车工程学会的描述，智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与 X（车、路、人、云等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终实现替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车技术主要包含 车辆设施关键技术、信息交互技术、基础支撑技术。这些领域也逐渐成为企业布局重点。1.1 智能网联汽车产业定义Part1.指数研究背景与说明1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果Part3.指数分析3.1 指数结果洞察智能网联汽车产业是产业间融合的产物亿欧智库：智能网联汽车技术框架环境感知技术 智能决策技术 控制执行技术车辆设施关键 技术基础支撑技术信息交互技术 信息安全技术V2X通信技术 云平台与大数 据技术高精度地图 高精度定位 标准法规与测 试评价亿欧智库认为， 智能网联汽车是汽车与信息、通信等产业跨界融合的产物，是智能汽车与车联网的交集。其中智能路线和网联路线，缺一不可。就产业现状而言，智能路线和网联路线构成了自动驾驶汽车从低级到高级发展的两大主要技术路线。其中，智能路线通过感知、算法、执行实现；网联路线基于通信和网络获取信息，通过云端大数据进行分析决策，并最终由控制系统执行。目前，智能和网联路线正在发生融合，以实现优势互补。单车智能 车联网车与车智能网联汽车车与人车与路感知算法执行来源：中国智能网联汽车创新中心，亿欧智库来源：亿欧智库亿欧智库：智能网联汽车发展路线1.2 智能网联汽车产业发展现状6从全球范围来看，美国、欧洲和日本等国家和地区起步较早。 2015年 5月， 中国制造 2025 中首次涉及智能网联汽车，并制定了明确的技术路线图。多年以来，随着各项政策颁布，我国智能网联汽车产业已经驶入发展快车道。Part1.指数研究背景与说明1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果Part3.指数分析3.1 指数结果洞察政策加速智能网联汽车产业发展2016.4 装备制造业标准化和质量提升规划 明确提出开展智能网联汽车标准化工作2016.7 推进 “ 互联网 +” 便捷交通 ， 促进智能交通发展的实施方案 推进智能交通前沿技术研发 ， 对新兴产业支持2017.4 汽车产业中长期发展规划 加大技术研发 ， 协调制定相关标准法规 ， 推动宽带网络基础设施建设和多产业共建智能网联汽车2019.5 2019年智能网联汽车标准化要点 强调落实标准体系建设指南 ， 系统布局技术领域 ， 加快中国标准制定修订2020.2 智能汽车创新发展战略 到 2025年 ， 实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产 ， 实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用2020.4 2020年智能网联汽车标准化工作要点 针对驾驶辅助系统 、 自动驾驶 、 信息安全 、 功能安全 、 汽车网联功能与应用等领域特点 ， 有计划 、 有重点部署标准研究与制定工作2018.1 智能汽车创新发展战略 （ 征求意见稿 ） 到 2020年中国标准智能汽车的技术创新生态路网设施法规标准产品监管和信息安全体系框架基本形成2018.3 2018年智能网联汽车标准化工作要点 推进先进驾驶辅助系统（ ADAS） 、 自动驾驶 、汽车信息安全 、 汽车网联标准的研究与制定2018.12 车联网 （ 智能网联汽车 ） 产业发展行动计划 到 2020年 ， 车联网用户渗透率达到 30%以上 ，新车驾驶辅助系统 （ L2）搭载率达到 30%以上亿欧智库：中国关于智能网联汽车的相关政策标准化作为智能网联汽车发展的前提条件，对于企业转型、产业发展，以及主动参与市场竞争都会有实际的促进作用，将助推智能汽车产业进入快速发展期。2020年被定义为完成智能网联汽车标准体系建设第一阶段目标的收官年，也是下一阶段工作谋篇布局年。今年能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系将逐步形成，智能网联汽车标准制定及实施评估机制也将被建立。来源：政府相关政策，亿欧智库亿欧智库： 2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index Research1.2 智能网联汽车产业发展现状7从我国智能网联汽车产业发展来看，经过多年演进，已经取得了实质进展。整体上，中国智能网联汽车产业发展的整体水平与国际先进水平保持同步。2020年上半年智能网联汽车领域公开专利中，汽车智能化方面的专利公开量占比 55%。其中，智能感知、控制执行以及整车技术是研发重点；网联化方面，主要集中在通信车联网、平台技术、地图与定位导航领域。2020年上半年智能网联汽车领域主申请人 Top10中，国内企业占据 4席，包括车联网服务提供商博泰车联、通信公司华为、整车企业比亚迪和一汽股份。Part1.指数研究背景与说明1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果Part3.指数分析3.1 指数结果洞察中国智能网联汽车技术发展突飞猛进亿欧智库： 2020上半年智能网联汽车领域专利申请情况（件）来源：汽车知识产权，亿欧智库亿欧智库： 2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index Research注：树状图中两个百度分属于北京百度网讯科技有限公司与百度在线网络技术（北京）有限公司1.2 智能网联汽车产业发展现状8在具体的技术路径演进上，我国走出了自己的技术路线。我国率先提出智能化与网联化融合分级，并在发展的过程中不断完善。中国智能网联汽车发展思路就是通过建立中国方案的智能网联汽车信息物理系统架构，充分融合了智能化与网联化发展特征，以实现“车 -路 -云”一体融合控制的智能网联汽车系统。通过近几年发展，中国智能网联汽车技术水平得到了显著提升：Part1.指数研究背景与说明1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果Part3.指数分析3.1 指数结果洞察智能网联汽车技术发展突飞猛进，商业落地加速推进PA级自动驾驶得到大量应用、高级别自动驾驶车辆在园区、港口、矿山、停车场等封闭场景及半封闭特定场景开放程度得到进一步提升；智能网联汽车整车智能化水平进一步提升。V2X通信技术发展有了明显的布局，与国际相比，中国推出的大数据等基础平台建设保持着先进性；信息交互技术与国际领先水平保持同步高精度地图与定位技术进展与国际先进保持同步，完成了国家标准体系建设。人工智能、安全技术、高精地图、高精度定位等基础支撑技术加快落地010203在 2020年 10月发布的 节能与新能源汽车技术路线图 2.0 中，智能网联汽车技术路线再次被提上重要议程。 2.0版技术路线图深化完善了“三横两纵”的技术架构，涵盖了车辆关键技术、信息交互关键技术和基础支撑关键技术的“三横”，以及车载平台和基础设施的“两纵”。202520302035亿欧智库：中国智能网联汽车技术路线来源：中国智能网联汽车创新中心，亿欧智库亿欧智库： 2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index Research1.2 智能网联汽车产业发展现状9随着智能网联汽车技术突破，尤其是新基建助推下，智能网联汽车基础设施建设正在被加速提上日程。数据显示， 两年间，中国智能网联汽车示范区已经从 16家实现翻倍增长 ，据不完全统计，按照国家相关部门推进节奏。截至 2020年 4月，国家级测试示范区和先导区处于稳步推进中： 工信部授权 11家； 交通部授权 3家； 工信部与交通部联合授权 3家； 住建部授权 3家， 2020年还将新推进 3家； 发改委推进了上海基于智能汽车云控基础平台的“车路网云一体化”综合示范建设项目。Part1.指数研究背景与说明1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果Part3.指数分析3.1 指数结果洞察智能网联化基础设施正加速建设从发展情况来看，智能网联基础设施建设正从小范围测试向规模先导应用逐步过渡。智能网联汽车市场广阔根据数据显示， 2022年全球智能网联汽车销量预计将达到 7838万辆。亿欧智库预测，至 2030年，全球自动驾驶和智能网联车端系统的市场规模将突破万亿元，而中国将凭借庞大的汽车消费群体占据绝大部分的市场。这意味着，全球最大的智能网联汽车市场在中国，中国将成为未来智能网联汽车发展不可替代的引领者。1,430 2,003 2,894 4,266 6,054 7,838 14.77% 23.29%32.05%40.63%55.04%69.00%05000100001500020000250002017 2018 2019 2020E 2021E 2022E销量（万辆） 渗透率来源： HIS，专家访谈，亿欧智库亿欧 智库 ： 2017-2022全球智能网联汽车销量增长及预测情况亿欧智库： 2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index Research1.2 智能网联汽车产业发展现状10智能网联汽车产业链涉及汽车、电子、通信、互联网、交通等多个领域。其主要由基础层、集成层、应用层构成。Part1.指数研究背景与说明1.1 智能网联汽车产业定义1.2 智能网联汽车产业发展现状1.3 研究对象与研究范围1.4 智能网联汽车企业名单Part2.指数评价体系2.1 指数体系构建2.1.1 构建原则2.1.2 指标体系2.2 指数分析2.2.1 品牌影响力2.2.2 技术影响力2.2.3 资本影响力2.2.4 生态影响力2.3 指数结果Part3.指数分析3.1 指数结果洞察市场参与主体众多按照产业链划分，主要参与者包括整车厂商（传统汽车厂商、新造车厂商）、传感器厂商、芯片厂商、电子通讯供应商、平台运营商、内容服务商及底层支撑服务商等多种角色。单车智能车联网感知层决策层执行层整车厂互联网科技厂商摄像头雷达芯片算法操作系统线控制动 线控转向传感器出行服务物流服务高精地图通信芯片 车载单元 OBU通信模组数据增值网络及计算5G通信路侧单元 RSU硬件边缘计算基础层 集成层 应用层技术支撑 导航定位亿欧智库：中国智能网联汽车产业构成来源：专家访谈，亿欧智库整车厂商从事产品研发，搭载相关功能，提供智能汽车平台，开放车辆信息接口测试芯片厂商传感器厂商 平台运营电子通讯供应商底层支撑服务开发车规级芯片系统，包括环境感知、车辆控制和通信芯片研发供应先进的传感器系统开发智能网联运营平台，提供运营及数据服务提供智能驾驶技术研发和集成供应，包括紧急制动、自适应巡航、V2X通信、高精定位等提供高精地图及安全技术服务等内容来源：专家访谈，亿欧智库亿欧智库：中国智能网联汽车产业参与主体亿欧智库： 2020中国智能网联汽车产业影响力指数研究2020 Chinas Intelligent Connected Vehicles Industry Influence Index Research