2020中国车企创新探索最佳实践TOP10.pdf

亿欧智库 iyiou/research研究报告研究报告Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, November 20202020中国车企创新探索最佳实践TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation本报告为“ GTM2020全球科技出行产业创新榜”系列榜单报告之一GTM2020全球科技出行峰会 -上海论坛（暨全球科技出行产业系列榜单发布）行业榜2020中国智能网联汽车产业科技创新 TOP202020中国新能源充换电基础设施科创榜 TOP202020中国汽车流通及服务产业科技创新 TOP102020中国新型出行服务科技创新 TOP10企业榜2020中国科技出行明日之星 TOP302020中国汽车出行产业科创板潜力公司 TOP102020中国车企科技伙伴（新型供应商） TOP102020中国科技出行未来领袖 TOP102020中国车企创新探索最佳实践 TOP10人物榜2020中国科技出行产业科学企业家 TOP102020中国科技出行产业女性创业者 TOP102020中国科技出行产业青年创新者 TOP102020中国科技出行产业创新变革先锋人物 TOP10在 GTM峰会期间，亿欧汽车将整合全年产业和投资研究工作成果，发布年度重磅的全球科技出行产业系列榜单，并配套一系列的研究报告。亿欧汽车将针对行业细分领域进行详细解读，并对行业未来发展趋势做出预判。榜单设置上 ， 亿欧汽车分别设置了行业榜 、 企业榜以及人物榜 ， 涉及领域包括智能网联 、 新能源 、 流通及服务 、 出行服务等 ， 涵盖企业达到数百家 。当前 ， 全球汽车产业正面临着百年未有之大变局 ， 中国作为全球重要的汽车市场之一 ， 正在随着大环境的震荡出现波动 ， 并开始着力探索汽车科技出行创新发展的新机遇 。创新是中国车企立生之本 ， 以云计算 、 大数据 、 人工智能 、 物联网等为核心的新一代信息技术正不断涌入汽车领域 ， 加速推动汽车产业 “ 新四化 ” 发展 。 依托于新技术 、 新理念 、 新模式 ， 中国车企开始打破传统的架构体系 ， 大胆探索实践新的业态模式 ， 全面拥抱互联网 ， 打造人类出行智能移动空间 。着眼当下 ， 中国车企要有足够的信心和能力应对行业危机 ， 增强抗风险能力 ， 实现核心技术自主可控 ， 才能占领产业链高端 。 面向未来 ， 车企的核心竞争力在于不竭的持续创新 ， 构建可持续发展的智能体系 ， 打造高品质的产品 ， 方可矗立汽车 “ 数字经济 ” 时代潮头 。序言INTRODUCTION012020中国车企创新探索最佳实践 TOP10背景概述022020中国车企创新探索最佳实践 TOP10图谱032020中国车企创新探索最佳实践 TOP10企业介绍目录2020中国车企创新探索最佳实践 TOP10背景概述52020中国车企创新探索最佳实践 TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation全球汽车行业已然进入历史性的变革期 ， 最为显著的特点就是 ， 以 “ 新四化 ” 为核心的发展趋势 ， 不仅将要彻底改变人类的出行方式 ， 更将重塑整个汽车产业价值链 。新技术 、 新制造模式 、 新服务体系 、 新基建等 ， 正在酝酿新的汽车产品和 商业模式 ， 从而衍生出新的出行生态 ， 全球汽车产业开启创新探索新征途 。另一方面 ， 汽车销量疲软 ， 也是激发汽车产业探索创新新未来的重要驱动力 。 从全球车市表现来看 ，2018年是汽车销量的转折点 ， 销量开始呈现明显下滑的趋势 。中国作为全球重要的汽车市场之一 ， 正随着大环境的震荡出现波动 。 根据中汽协数据 ， 2020年 1-10月 ，汽车产销 1951.9万辆和 1969.9万辆 ， 同比下降 4.6%和 4.7%， 中国汽车销量负增长已经成为常态 。 麦肯锡预计 2020年全球汽车销量下降 17%至 7600万辆 ， 受疫情影响将下滑 29%；中国汽车销量将减少 15%， 美国和欧洲的销量将减少 18%-36%， 产量将分别减少近 500万辆 。创新探索是汽车产业发展的第一动力 。 特斯拉颠覆式创新为传统汽车产业打下了创新的样本 ， 无论是智能驾驶体验 ， 还是新能源汽车三电技术 ， 以及渠道模式革新 ， 都显著优于同行水平 。当前，人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等新技术正加速与传统汽车行业融合，应用程度不断提升，汽车产业掀起了创新探索的热潮。车企抓住数字化升级机遇，力求实现降本增效，并通过与消费者产生长期关系变革商业模式，驱动销量增长引擎。智能化 网联化 电动化 共享化24602803 2888 2808 257719704.7%13.9%3.0%-2.8% -8.2% -4.7%2015 2016 2017 2018 2019 2020亿欧智库： 2015-2020年 1-10月中国汽车销量情况销量（万辆）全球车市经历百年未有之大变革创新是车企未来发展的必由之路传统燃油汽车：出行工具智能电动汽车：移动空间5G 大数据 工业互联网人工智能 云计算数据来源：中国汽车工业协会，亿欧智库2020中国车企创新探索最佳实践 TOP10背景概述62020中国车企创新探索最佳实践 TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation新一轮科技与产业变革方兴未艾 ， 智能汽车 、 新能源汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向 。 中国政府已经在为车企创新打造优渥的政策氛围 。2020年初 ， 发改委 、 工信部等 11个部门联合印发 智能汽车创新发展战略 （ 以下简称 战略 ） ，为中国车企制定了一套清晰的智能汽车发展路线图 。在新能源汽车发展规划上 ， 今年 11月 2日 ， 国务院办公厅印发了 新能源汽车产业发展规划 （ 20212035年 ） （ 以下简称 规划 ） ， 为未来 15年新能源汽车产业的发展方向和发展重点指明了方向 。尤其是 ， 2020年初 ， 疫情黑天鹅席卷整个汽车产业 ，一方面导致汽车产业链压力倍增 ， 另一方面倒逼着车企加速了创新探索的步伐 ， 通过融合新技术 ， 推进车企数字化转型 ， 大力投入智能化 、 电动化技术研发 。中国车企对新技术 、 新模式大胆探索实践的决心 ， 已经切实反映在了对汽车研发和生产上 。中国车企如何创新 ？从技术层面看 ， 汽车正由人工操控的机械产品逐步向电子信息系统控制的智能产品转变 ， 由单纯的交通运输工具逐渐转变为智能移动空间和应用终端 ， 成为新兴业态重要载体 。面对智能网联化趋势 ， 车企通过融入新兴技术 ， 在产品功能应用上 ， 创造新的用户驾驶体验 。当前 ， 汽车电动化已经成为国家战略 ， 但技术瓶颈始终而掣肘着整个行业的发展 ， 从而造成用户体验 “ 焦虑 ” 。 因此 ， 在新能源汽车技术上 ， 车企正在强化整车集成技术创新 ， 提升动力电池 、 新一代车用电机等关键零部件的产业基础能力 。中国车企如何实践 ？汽车行业一直被称为制造业的标杆 ， 车企创新同样需要榜样 。亿欧汽车通过对行业深入研究 ， 总结梳理了 2020年中国车企创新探索实践案例 ， 主要集中在 “ 软件定义汽车 ” 和新能源汽车技术两大领域 。 同时 ， 亿欧汽车从技术创新 、 业务创新 、 模式创新等多个维度对中国车企创新探索项目进行评判 ， 最终筛选出了 10个中国车企创新实践项目 。展望新十年：发掘中国车企创新探索最佳实践技术创新 业务创新 模式创新72020中国车企创新探索最佳实践 TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation2020年 3月 ， 比亚迪宣布成立弗迪公司 ， 进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售 。 此次宣布成立的弗迪公司共有 5家 ， 分别是弗迪电池有限公司 、 弗迪视觉有限公司 、 弗迪科技有限公司 、 弗迪动力有限公司 、 弗迪模具有限公司 。2020年 8月 ， 蔚来成立武汉蔚能电池资产有限公司 ， 以推动车电分离的发展 ， 并在此基础上推出 BaaS即电池租用服务 ， 其将成为蔚来 NIO Power重要支撑 。 蔚来的NIO Power充电体系 ， 建立了超充 、 换电 、 加电三大模式 。2020年 7月 ， 上汽集团软件中心正式发布了其新成立公司的名称 ， 命名为上汽零束软件分公司 ， 这意味着上汽正式 “ 官宣 ” 其软件公司的成立 。 零束软件主要承担上汽集团智能网联业务纵深和融合发展的战略重任 。2020年 5月 ， 蜂巢能源推出 “ 无钴电池 ” NMx镍锰酸锂电池 。 蜂巢能源前身是长城汽车动力电池事业部 ， 自 2012年起开展电芯的预研工作 ， 2016年 12月成立电池事业部 ， 2018年 2月独立为蜂巢能源科技有限公司 。2020年 4月 ， 中国一汽注资成立一汽 （ 南京 ） 科技开发有限公司 ， 注册资本为 5000万元 ， 公司整体业务涵盖 6大人工智能领域 ， 全面赋能自动驾驶 、 智能大数据 、 智能交互 、 智能出行 、 智慧物流 、 智能制造等人工智能应用领域 。2020年 9月 ， 广汽集团首家内部孵化技术创新公司 广州巨湾技研有限公司完成注册 ，其将逐步开拓其在超级快充电池 、 超级电容器 、 车身轻量化 、 燃料电池等领域地应用 。 目前巨湾技研的石墨烯电池研发工作在持续进行中 。2020年 9月 ， 吉利正式发布 SEA浩瀚架构 ， 其是吉利历经 4年开发周期 、 180亿投入开发的基于纯电动的智能原创架构 ， 目前已经为超过 7个品牌 ， 16款产品进行研发 。2020年 6月 ， 长安汽车全球软件中心落户仙桃国际大数据谷 ， 定位于打造中国整车制造企业最大规模的科技公司之一 。 未来 10年该项目将引进软件人才 1000人 ， 预计累计研发投入超过 30亿元 ， 累计营业收入超过 35亿元 。2020年 3月 ， 奇瑞雄狮科技获得 2亿元战略投资 。 此次战略融资由奇瑞汽车股份有限公司 、 奇瑞控股集团有限公司 、 奇瑞商用车 (安徽 )有限公司 、 奇瑞新能源汽车股份有限公司 、 芜湖奇瑞科技有限公司共同注资 。2020年 1月 ， 长安汽车发布公告称 ， 一汽 、 东风 、 长安 、 兵装集团等公司 ， 以及南京江宁经开区签订协议 ， 共同发起设立 T3科技平台公司 ， 注册资金高达 160亿 。亿欧智库： 2020中国车企创新探索最佳实践图谱备注：图谱排名不分先后顺序中国车企创新探索最佳实践 TOP10企业介绍82020中国车企创新探索最佳实践 TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation当前 ， 软件定义汽车已经成为行业共识 ， 互联网等新型汽车供应商 “ 闯入 ” 汽车产业链 ， 加速驱动汽车软件的发展 ， 软件在汽车中的占比大幅提升 ， 市场规模有望超万亿元 。在汽车智能化的浪潮下 ， 汽车行业未来可能成为 “ 四个轮子上的计算机 ” ， 软件开发占据了越来越重要的地位 ， 智能座舱 、 自动驾驶 、 车路协同和车载以太网等新技术对主机厂提出了新的挑战 。 作为汽车产业链的核心 ， 主机厂对于智能化浪潮的应对将对未来的行业格局产生关键影响 。据了解 ， 当前传统燃油车的软件代码平均长度已经超过 100万行 ， “ 软件定义汽车 ” 的价值逐步凸显 ， 成为下阶段车企转型升级的核心课题 。软件作为智能汽车持续提供迭代应用升级的基础 ， 也是收集数据资源的通道 。 而 “ 软件定义汽车 ” 的本质就是 ， 将汽车标准化 ， 而软件顺其自然成为了汽车差异化竞争差异化的突破口 。2020年 ， 车企开始将大量的资源向软件倾斜 ， 软硬件解耦导致研发迭代加速 ， 车企布局成立软件中心已经成为了主流趋势 。车企软件团队构建有以下四种方式： 1） 设立软件相关子公司； 2） 与第三方技术企业合资合作； 3） 企业内部设立软件相关新部门； 4） 车企之间抱团合作 ，分摊成本 。例如 ， 上汽集团成立零束软件分公司 、 奇瑞汽车成立雄狮科技 、 中国一汽建立一汽 （ 南京 ） 科技 、 长安汽车打造全球软件中心以及中国一汽 、 长安汽车 、 东风汽车三方联盟成立 T3科技平台 ， 铸造未来汽车新技术“ 护城河 ” 。创新 软件定义汽车新未来1st 2nd 3rd 当前 4th 5th代际中央网关 中央网关域控制器中央网关车载资讯娱乐架构主要特点 独立 ECU 功能分离 每个功能有各自的 ECU 域内 ECU协作 控制域：主体 /协助 、 底盘 、 动力 、娱乐 3-4个独立工作网 域内有限沟通 通过中央网关更强的协同 跨功能联系 处理复杂功能的能力 中央域控制器 解决更多复杂功能的能力 功能融合 虚拟域 有限的专用硬盘以太网主干网 高性能计算分布式 域集中式 中央集中式资料来源：麦肯锡，亿欧智库04030201 设立软件相关子公司与第三方技术企业合资合作企业内部设立软件相关新部门车企联盟，分摊成本亿欧智库：中国车企软件化创新途径中国车企创新探索最佳实践 TOP10企业介绍92020中国车企创新探索最佳实践 TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation上汽零束软件分公司 （ 以下简称 “ 上汽零束软件 ” ）于 2019年启动筹建 ， 于 2020年 5月 19日正式完成工商注册； 2020年 7月 21日 ， 上汽集团软件中心正式发布了其新成立公司的名称 ， 新公司名为上汽零束软件分公司 ， 这意味着上汽正式 “ 官宣 ” 其软件公司的成立 。 零束软件肩负集团智能网联业务纵深和融合发展的战略重任 ， 是实现 “ 软件定义汽车 ” 的主要载体 ，旨在加快电子及软件新技术研究 ， 并高质高效搭载项目 ， 赋能自主品牌 。上汽零束软件立足上汽 “ 新四化 ” 战略 ， 聚合全球顶尖的智能网联人才 ， 主要承担新一代中央集中式电云管端面向服务的软件平台 、 汽车数据基础架构和网络安全 、 操作系统子架构 、 和 AI算力芯片 ， 以及开放的软件集成开发环境等基础技术平台的研发任务 。另外 ， 上汽零束软件针对芯片和操作系统等新四化领域 “ 卡脖子 ” 的关键技术 ， 并制定了具体的实施计划 ，通过联合开发 ， 加快形成相关能力 。目前 ， 上汽零束软件已经组建起了 200余人的高端软件人才队伍 ， 并且团队持续在扩充 ， 2021年底扩充至 1000人 ， 到 2023年再翻一番至 2200人 。上汽零束软件的成立意味着上汽集团层面开始了智能化领域的内部整合 ， 有望形成风格统一 、 开发连续的完整汽车软件平台 。 同时 ， 零束软件也是上汽集团嫁接外部技术资源的重要平台 ， 2020年 9月 8日 ， 中科创达与上汽零束签署战略合作协议 ， 双方达成为期 5年的稳定战略合作关系 ， 共同打造上汽智能网联汽车软件平台 。上汽集团 上汽集团零束软件分公司智能驾舱系统边缘人工智能应用SOA软件平台云服务平台汽车大数据平台数据及网络安全新一代中央集中式电子架构算力芯片创意工厂 CW 智联业务规划与 管理 BP 电子系统 EA 基础软件平台 SW 数据架构与网络 安全 DA智能驾舱 DC 智能驾驶系统工程 AP研发体系及项目管理 PM 业务运营 BO 组织运营 OO亿欧智库：上汽零束软件技术能力范围技术支撑智能化电动化国际化网联化亿欧智库：上汽集团“新四化”战略数据来源：上汽零束软件，亿欧智库数据来源：上汽零束软件，亿欧智库中国车企创新探索最佳实践 TOP10企业介绍102020中国车企创新探索最佳实践 TOP10Chinas TOP 10 Automotive Firms Practicing in Exploration and Innovation奇瑞雄狮科技前身是芜湖市汽车产业技术研究院有限公司 ， 设立于 2014年 7月 ， 2017年 12月份变更为现有名称 ， 是奇瑞汽车股份有限公司下属全资子公司 ，注册资本 20000万元 ， 致力于智能汽车产业全产业链的技术开发及生态发展 。 目前 ， 雄狮科技拥有发明专利 564项 ， 完成了第三代无人驾驶车辆的开发 ， 雄狮智云系统已全面搭载奇瑞瑞虎 8车型及后续上市车型 。奇瑞雄狮科技为了建立核心技术能力 ， 拟在多国布局研发机构 ， 已建立雄狮科技北美 （ 硅谷 ） 研发中心和雄狮汽车科技 （ 南京 ） 有限公司以及上海研发中心 ，深圳研发中心等地正在筹建中 。2019年 ， 智能化业务正式上升为奇瑞集团的 “ 第七大业务板块 ” ， 与汽车 、 汽车零部件 、 船舶 、 地产 、金融 、 现代服务等其他板块一起 ， 共同构成奇瑞集团的多元化产业布局 。 雄狮科技成为奇瑞集团智能化板块的平台公司 。奇瑞雄狮科技作为奇瑞汽车智能化板块平台 ， 以软件技术为核心 ， 聚焦自动驾驶 、 车联网 、 大数据三个领域 ， 主要业务范围包括 ， 高级辅助驾驶及自动驾驶核心技术研发和解决方案 、 基于车辆及用户的大数据采集 、 分析及数据产品开发及运营 、 智能座舱和车载娱乐操作系统开发及车联网生态维护等 。2020年 3月 ， 雄狮科技获得 2亿元战略投资 。 此次战略融资由奇瑞汽车股份有限公司 、 奇瑞控股集团有限公司 、 奇瑞商用车 (安徽 )有限公司 、 奇瑞新能源汽车股份有限公司 、 芜湖奇瑞科技有限公司共同注资 。 本轮融资主要用于研发与市场开拓 ， 包括车联网与 5G无人驾驶将是重点 。2020年 5月 6日 ， 奇瑞雄狮科技南京研发中心正式启用 ， 南京研发中心未来将主要承接车联网云平台 、 自动驾驶软件开发及系统测试技术的研发与运营 、 大数据运营等业务 ， 并与其他研发中心协作互补 ， 助力奇瑞集团智能化战略提速 。奇瑞汽车 芜湖雄狮汽车科技有限公司雄狮智造雄狮智云雄狮智驾雄狮智赢雄狮智行智能化汽车汽车零部件现代服务船舶地产金融亿欧智库：奇瑞集团七大业务板块2022年2019年以车联网和自动驾驶整套解决方案赋能智能汽车发力开拓智能整车，打造智能企业2025年实现智能交通，提供智能移动出行服务，赋能智慧城市亿欧智库：奇瑞雄狮科技发展规划数据来源：网络公开资料，亿欧智库数据来源：雄狮科技官网，亿欧智库