2020年物联网白皮书.pdf

物 联 网 白 皮 书 （ 2020年） 中国信息通信研究院 2020年 12月 版权声明本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明 “来源：中国信息通信研究院 ”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 致 谢 本白皮书编制过程中受到物联网智库 大力支持，特此感谢！ 白皮书编制团队：陈敏、关欣、 马宝罗、 罗佳琦、唐雷、 余思聪、王哲、吴冲、李璐、夏立强 前 言 本次是中国信息通信研究 院第六次发布物联网白皮书，物联网已历经超过十年的发展时期，尤其是近几年，物联网的发展动能不断丰富，市场潜力获得产业界普遍认可，发展速度不断加快，技术和应用创新层出不穷，物联网高速发展已成必然之势。随着物联网被明确定位为我国新型基础设施的重要组成部分，成为 支撑 数字经济 发展的关键 基础设施，其面临的碎片化、安全风险、成本高必将成为未来规模化发展的关键难题。本白皮书从用户侧和供给侧出发，分析物联网三大核心问题的需求，总结问题涉及关键环节的发展现状及问题，给出针对性策略建议，希望能够与业内同仁共享成果，共谋发展，共话 未来！ 目 录 一、 物联网发展最新态势 . 1 （一）物联网全球连接数持续上升，产业物联网将后来居上 . 1 （二）物联网 长期发展呈现三大 态势 . 5 （三）面向不同应用场景的基础设施不断进行整合探索 . 6 （四）物联网互联互通从企业侧利益互补到用户价值为核心转变 . 7 （五）物联网群体智能、开源模型两种生态 拓展方式齐头并进 . 8 （六）物联网安全推进力度加强，部分国家监管从自愿向强制过渡 . 10 二、物联网碎片化整合探索进展及问题 . 12 （一）物联网碎片 化需要解决的问题 . 13 （二） eSIM技术实现终端与运营商解耦 . 13 （三）操作系统 三条路径同步发展，适配多样化终端需求 . 15 （四）以地基网络为 核心，建设网随人动的混合型网络基础设施 . 17 （五） IPv6与物联网的携手推进万物互联 . 19 （六）跨层级整合、集聚效应、物模型三种模式加快基础资源开放和打通 . 21 （七） AIoT发展基础不断成熟，推动端管云一体化打通 . 23 三、物联网安全面临新形势和新风险 . 25 （一）物联网安全发展环境现状及问题 . 26 （二）新技术融合增大物联网安全风险 . 28 （三）核心技术对外依赖度高，供应链安全问题凸显 . 30 四、物联网成本降低形成四大主要推进方式 . 32 （一）先期采用补贴方式促使模组成本降低和应用规模发展的螺旋迭代 . 33 （二）采用新型低成本网络技术覆盖更多应用场景、实现短期规模商用 . 35 （三）探索采用开源方式缓解芯片应用成本 . 37 （四）通用型、垂直型平台演化出三种主流模式回笼成本 . 39 五、物联网规模化推进建议 . 41 （一）持续强化物联网政策、资金、宣传推广支撑 . 41 （二）政企联合推进物联网关键环节整合 . 41 （三）加强物联网安全建设，保障物联网规模应用安全需求 . 45 （四）鼓励产业化力量推进物联网关键环节成本降低 . 45图 目 录 图 1 2019年 -2025年中国物联网连接数（亿） . 2 图 2 国内移动物联网连接数 . 2 图 3 2020年我国物联网卡行业占比（截止 2020年 8月底） . 3 图 4 国内产业 /消费物联网连接数预测 (十亿 ) . 3 图 5 典型物联网操作系统 . 15 图 6 空天地一体化通信网络应用前景 . 17 图 7 各类企业的 AIoT 布局 . 25 图 8 全球物联网安全事件频发 . 26 图 9 2019年我国芯片进口统计 . 31 图 10 物联网项目未通过概念验证阶段的失败原因 . 33 图 11 2016-2018年移远通信模组平均价格走势图（单位：元 /个） . 34 图 12 中国移动物联网连接增速和收入增 速对比 . 35 表 目 录 表 1主流咨询公司物联网连接数预测 . 1 物联网白皮书（ 2020 年） 1 一、 物联网发展最新态势 （一）物联网全球连接数持续上升，产业物联网将后来居上 全球物联网仍保持高速增长。 物联网领域仍具备巨大的发展空间，根据 GSMA发布的The mobile economy 2020 （2020 年移动经济） 报告显示， 2019 年全球物联网总连接数达到 120 亿，预计到2025年，全球物联网总连接数规模将达到 246亿，年复合增长率高达 13%。 2019年全球物联网的收入为 3430亿美元（约人民币 2.4万亿元），预计到 2025年将增长到 1.1万亿美元（约人民币 7.7万亿元），年复合增长率高达 21.4%。我国物联网连接数全球占比高达 30%，2019年我国的物联网连接数 36.3亿，其中移动物联网连接数占比较大，已从 2018年的 6.71亿增长到 2019年底的 10.3亿 1。到 2025年，预计我国物联网连接数将达到 80.1 亿，年复合增长率 14.1%。截止2020 年，我国物联网产业规模突破 1.7 万亿元，十三五期间物联网总体产业规模保持 20%的年均增长率 2。 表 1主流咨询公司物联网连接数预测 数据来源： 爱立信、 GSMA、 IoT Analytics、 Machina Research 1 数据来源：工信部2019 年通信业统计公报 2 数据来源：中国信息通信研究院物联网十三五评估报告 物联网白皮书（ 2020 年） 2 数据来源： GSMA 图 1 2019年 -2025年中国物联网连接数（亿） 数据来源：工业和信息化部 图 2 国内移动物联网连接数 物联网连接数结构将发生改变。 消费物联网因受众群体基数大、用户需求相对单一、支撑技术较为成熟 、 产品种类多样等特点取得先发优势，面向消费者或以消费者为最终用户的物联网应用如智能锁、智能音箱、可穿戴等智能家居产品占据当前大部分连接数。然而，随着物联网加速 向各行业渗透，行业的信息化和联网水平不断提升，产业物联网连接数占比将提速，据 GSMA Intelligence 预测，产业物联网设备的联网数将在 2024 年超过消费物联网的设备数。2019年中国物联网连接数中产业物联网和消费者市场各占一半，预计到 2025年，物联网连接数的大部分增长来自产业市场，产业物联0204060801002019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E2.71 6.71 10.3 12 0510152017 2018 2019 2020E