2020年数字贸易发展白皮书.pdf

数字贸易发展白皮书（2020年）null驱动变革的数字服务贸易中国信息通信研究院2020年12月版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 当前，数字技术与国际贸易融合渗透不断深化，“数字贸易”发展与规则构建引发各界广泛关注。数字贸易时代，数据流牵引和驱动物资流、服务流、技术流、资金流和人才流，平台集聚资源、推动协同、提升效率、构筑生态，国际经贸活动从物理世界延伸至数字世界，深刻影响国际经贸发展走势。 数字贸易推动全球贸易向数字服务化方向发展。2019年全球数字服务贸易（出口）规模达31925.9亿美元，逆势增长3.75%，增速超过同期服务贸易和货物贸易，占服务贸易比重上升至52.0%，占全部贸易比重上升至12.9%。此外，由于2020年全球性新冠肺炎疫情爆发，这一发展进程将进一步加快。数字贸易发展存在严重数字鸿沟。相比服务贸易、货物贸易，发达经济体在数字服务贸易领域具备更明显优势。2019年，发达经济体数字服务出口规模达24310.0亿美元，在全球数字服务出口中的占比达76.1%，超过其在服务贸易和货物贸易中的占比。美欧主导全球数字贸易市场。2019年，美国、英国、爱尔兰、德国、荷兰等5国在全球数字服务出口中的占比近5成，其中仅美国占比就达到了16.7%。 五大关键基础性数字服务可能对未来数字贸易发展产生较大影响。云存储和计算服务为服务的上线、上云提供支持，推动形成“云端经济”生态，催生出众包、云外包、平台分包等新模式新业态。数字平台服务是数字经济和数字贸易高效有序运转的重要支撑，其提供了一种将有关当事人聚集在一起在线互动的机制，为数据、商品和服务的供需对接，以及研发、设计、制造等的分工协同提供支持。人工智能服务推动数字服务智能化发展，提升数字服务自动化、智能化水平。5G网络服务催生新应用场景和数字服务需求，推动新的数字服务产业出现、发展和全球化分工。区块链服务构筑安全、可信贸易环境，为数据、数字产品和数字服务的贸易提供保障。 五大典型应用场景数字贸易发展初见成效。制造领域，服务型制造是制造与服务融合发展的新型制造模式和产业形态，服务要素在投入和产出中的比重不断增加，扩大了制造业数字服务的进出口需求。商务领域，跨境电商生态中产生了一系列数字服务和数字服务贸易，如数字平台服务、市场信息服务、支付结算服务、物流信息服务等。金融领域，金融科技应用了大量互联网、大数据、区块链、云计算等数字技术和服务，国际结算、支付等跨境金融服务亦因此呈现高度数字化特征。生活娱乐领域，在线视频、游戏产业初具规模，全球数字版权交易稳步增长。传统服务领域，在线教育、医疗快速发展，为消费者提供更多服务选择。 中国信息通信研究院作为国家数字贸易专家组成员单位，围绕我国发展重点和政策需求，持续开展数字贸易研究。本报告为中国信息通信研究院发布的第二本数字贸易白皮书，将聚焦于数字服务贸易，重点分析了全球数字服务贸易发展的现状、趋势，讨论了数字服务贸易中的关键基础数字服务和典型应用场景，希望为我国数字贸易发展提供有益参考。 目 录 一、数字贸易内涵特征与框架体系. 1 （一）数字贸易概念内涵 . 1 （二）数字贸易特征态势 . 1 （三）数字贸易框架体系与报告研究重点 . 5 二、数字贸易的发展状况. 10 （一）全球贸易迎来数字服务浪潮 . 10 （二）发达经济体具备更突出优势 . 16 （三）美欧主导全球数字服务市场 . 22 三、数字贸易的关键数字服务. 34 （一）云存储计算服务构筑数字贸易基础 . 34 （二）数字平台服务串联各方要素与服务 . 35 （三）人工智能服务推动数字服务智能化 . 36 （四）5G网络服务拓展数字贸易全新场景 . 37 （五）区块链服务搭建可信数字贸易环境 . 39 四、数字贸易的典型应用场景. 40 （一）制造领域应用：服务型制造 . 40 （二）商务领域应用：跨境电商 . 42 （三）金融领域应用：金融科技 . 43 （四）生活娱乐领域应用：在线视频、游戏 . 45 （五）传统服务领域应用：在线教育、医疗 . 46 五、数字贸易发展对策建议. 48 （一）统筹推进国内数字服务市场高质量发展 . 48 （二）积极融入全球数字分工与治理体系建设 . 51 图 目 录 图1-1 数字贸易本质 . 1 图1-2 数字贸易框架体系 . 6 图2-1 2019年全球数字服务贸易规模（出口） . 11 图2-2 全球商业服务贸易的提供模式构成 . 12 图2-3 2019年全球数字服务贸易（出口）增长情况 . 13 图2-4 2016Q1-2020Q2美中数字服务出口和其他服务出口同比增速 . 14 图2-5 全球细分数字服务贸易（出口）占比 . 15 图2-6 2010-2019年全球细分数字服务贸易（出口）增速 . 16 图2-7 2019年分经济体三类贸易国际市场占有率情况 . 17 图2-8 2019年分经济体数字服务出口占服务出口比重 . 18 图2-9 分经济体数字服务出口增速 . 19 图2-10 2019年分经济体细分数字服务出口占比 . 20 图2-11 2010-2019年分经济体细分数字服务出口占比变化 . 20 图2-12 2019年分经济体细分数字服务国际市场占有率 . 21 图2-13 2019年分经济体细分数字服务国际市场占有率变化 . 22 图2-14 2010-2019年代表性经济体数字服务出口情况 . 23 图2-15 2019年代表性经济体数字服务国际市场占有率 . 24 图2-16 2019年三类贸易市场集中度曲线（国家维度） . 25 图2-17 2019年代表性经济体数字服务出口占服务出口比重 . 26 图2-18 代表性经济体数字服务出口增速 . 27 图2-19 2019年代表性经济体细分数字服务出口结构 . 29 图2-20 2010-2019年代表性经济体细分数字服务出口结构变化 . 31 图2-21 2019年代表性经济体细分数字服务国际市场占有率 . 32 图2-22 2010-2019年代表性经济体细分数字服务国际市场占有率变化 . 33 数字贸易发展白皮书（2020年） 1 一、数字贸易内涵特征与框架体系 （一）数字贸易概念内涵 本报告认为数字贸易是指数字技术发挥重要作用的贸易形式，其与传统贸易最大的区别在于贸易方式数字化和贸易对象数字化。其中，贸易方式数字化是指数字技术与国际贸易开展过程深度融合，带来贸易中的数字对接、数字订购、数字交付、数字结算等变化；贸易对象数字化是指以数据形式存在的要素、产品和服务成为重要的贸易标的，导致国际分工从物理世界延伸至数字世界。 资料来源：中国信息通信研究院 图1-1 数字贸易本质 （二）数字贸易特征态势 1.数字贸易发展特征 一是以安全有序跨境数据流动为驱动。麦肯锡（MGI）数据全球化：新时代的全球性流动报告指出，自金融危机以来，传统的商品数字贸易发展白皮书（2020年） 2 贸易、服务贸易和资本流动增长已经趋于平缓，然而跨境数据流动却在飞速增长，支撑和促进了几乎所有其他类型的跨境流动，对全球经济增长贡献开始超过传统货物贸易。跨境数据流动，一是为不同国家间经济主体信息传递提供支持，使得价值链更高效地配置、协同，推动货物流、服务流、资金流等向更低成本、更高效率、更贴近用户方向发展；二是促进了数字服务贸易的发展，使得搜索引擎、社交媒体、云计算等基于数据流动的新模式新业态成为国际贸易的一部分。需要注意的是，数据与个人隐私、商业秘密和国家安全等问题相伴，只有建立安全、有序、可信的跨境数据流动国际制度，才能更好地推动各国降低对跨境数据流动的限制，及确保数字贸易健康发展。 二是以平台和平台服务体系为支撑。联合国数字经济报告（2019）指出，过去10年，全球范围内出现了大量基于数据驱动模式的数字平台，是数字经济发展的重要推动力。平台服务范围并不局限于平台企业所在国，事实上几乎所有超大型平台企业都在开展跨国业务，例如微软、苹果、亚马逊、谷歌、脸书、腾讯和阿里巴巴。平台通过将业务拓展至尽可能多的国家，可以获取更多的数据资源和用户流量，从而更深程度激发平台在资源整合和生态构建方面的作用。平台企业跨境业务与数字贸易联系紧密，首先跨境平台服务本身属于数字服务贸易，平台企业是出口方，境外平台用户是进口方；其次交易平台为不同经济主体间开展贸易创造了有利环境，进出口双方可以通过平台更好地开展贸易；再次创新平台推动了全球数字服务分工，数字贸易发展白皮书（2020年） 3 各国软件、技术等服务提供商深度融入平台构建的国际分工环境，相互配合、互补余缺。 三是以跨界融合的全球性数字化生态为发展方向。伴随着IT、金融、咨询、物流等生产性服务业线上服务能力的提升，和制造业、农业数字化转型所导致的更细化分工和服务外包需求，跨界融合的数字化生态加速形成，并从国内市场向国际市场延伸。一是“研发+生产+供应链”的数字化产业链加速构建，产业链上下游企业数据通道逐步打通，数据供应链引领物资链，促进产业链高效协同，实现全渠道、全链路供需调配和精准对接。二是“生产服务+商业模式+金融服务”的数字化产业生态逐步形成，产业与生产性服务业跨界融合、相互配合。 2.数字贸易发展态势 一是ICT服务贸易先导性作用凸显。ICT服务天生数字化水平较高，服务的展示、交付、结算都在线上完成。随着全球信息通信网络日益完善、国际间网络互联互通水平不断提升，以软件服务和信息服务贸易为代表的ICT服务贸易增长迅猛。2010-2019年，全球ICT服务出口年平均增长率达到8.7%，是细分数字服务中增长最快的一项，对数字服务出口增长的贡献率达到26.8%。另一方面，ICT服务、ICT服务贸易对其他商品和服务贸易有极强的辐射带动作用。无论是哪一类数字服务企业，其在为海外用户提供数字服务时，都将不可避免地数字贸易发展白皮书（2020年） 4 使用到通信、云计算、人工智能等ICT服务。因此，数字服务企业从本土或境外获取ICT服务支持的多寡与优劣将很大程度决定其提供数字服务的品质。 二是经济服务化与服务数字化构建新增长动能。随着经济社会分工不断深化，制造业、农业呈现服务化发展趋势，服务要素在投入和产出中的比重不断增长，由生产制造转向“生产+服务”，由单纯出售产品转向出售“产品+服务”。在此基础上，数字技术进一步改变了服务的生产和提供方式，一些服务变得可存储、复制和线上交付，服务的边际成本几乎降为零，服务的内容与范围大大扩张，出现了“一点接入，全网服务”的可能。例如，音乐和电影原本存储于CD、DVD等分散物理载体，现在被集中存储于云服务器中，可以通过网络更方便快捷地为无数消费者提供影音服务。在国际贸易领域，经济服务化、服务数字化将改变人们对传统服务和传统服务贸易的认识，大大拓宽数字服务贸易的范围。 三是跨境数据、数字服务引发国际经贸治理新挑战。在数据归属应用方面，许多数据产生于数字服务的消费过程之中，对其归属认定和应用规范不仅关系到数字服务的模式与生态，还关系到消费者的个人隐私。在数字服务算法价值观方面，人们越来越意识到算法部署需要将道德因素纳入考虑范围，否则将出现不良的技术应用，如“大数据杀熟”、“信息茧房”等问题。在平台责任认定方面，平台在数字经