2020年中国5G发展和经济社会影响白皮书.pdf

中国 5G发展和经济社会影响白皮书 （ 2020年） 逆势起飞 开启变革 中国信息通信研究院 2020年 12月 版权声明 本白皮书版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。转载、摘编或利用其它方式使用 本白皮书文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 中国经济已进入中速增长平台。在国际环境发生重大变化的背景下，要在“十四五”期间持续保持经济平稳增长，必须充分释放前沿数字技术创新对经济社会高质量发展的基础和带动作用。在众多前沿数字技术中，5 G 以划时代的技术能力、广泛的应用前景以及对其他技术的带动 作用，有望成为启动新一轮技术革命的关键支点。 与世界其他主要国家一样，中国深刻认识 5G 发展的重要意义，在技术产业创新上走在了世界前列。 2019 年 6 月，中国颁发 5G 牌照，成为全球第一批进行 5G 商用的国家。尽管 2020 年遭受新冠疫情冲击，中国 5G产业发展仍逆势上扬。在一 年多的商用时间里，网络建设快速推进，手机终端加速渗透，融合应用开始落地，技术产业持续创新，多方面实现“从 0到 1”的突破，初步展现了其庞大的潜在市场空间和助力 经济社会 创新发展的 巨大潜能。 5G 将正式开启产业互联网 变革 的新篇章 。在本报告研究中，我们深切感受到，5 G正在切实推动 ICT 产业从消费互联网向产业互联网转型。在疫情加速数字化进程的大背景下，一方面 5G的高知名度提高了产业用户对新一代信息技术的接受程度， 吸引产业用户探索与之有关的行业级应用场景， 另一方面，电信运营商 、设备供应商、云服务供应商等正集结力量，以 5G为驱动，推动 基础设施 的重构和变革，探索新的产业互联网产品和服务模式，在此基础上 构造 全新的产业生态体系。与 4G产业生态限于移动通信领域不同， 5G产业生态需要促进移动通信产业与传统产业的深度融合。 5G 商用的进程不仅仅是应用的创新进程，还是元器件、终端、网络、平台甚至制度的联动创新进程，其创新的复杂度和难度要远高于 4G，开启的创新空间广度和深度也将远远超过 4G。2 020年，将是一个全新时代的开始。 未来 2-3 年 5G 产业发展将进入关键期。 这一时期，既是 5G 应用生态的培育期，也 是各厂商积蓄实力、加速转型成长的重要窗口期。产业转型之风已起，需产业界 同仁 齐心 努力。 鉴于此，本报告以向社会各界和业界展示 5G 商用发展趋势为核心内容，客观梳理了 5G 商用一周年以来，产业的进展、成绩、经济社会影响 及存在的问题，并对未来 2-3 年发展趋势进行 研判，希望能为社会各界深入了解 5G产业发展提供有价值的参考。白皮书仍有很多不足之处，望各界批评指正。 目 录 一、5G 逆势增长，商用一年成绩可观 . 1 （一）多因素驱动 5G逆势增长 . 1 （二） 5G网络发展初具规模 . 4 （三） 5G技术标准持续创新 . 7 （四） 5G移动产业链逐步成熟 . 8 （五） 5G应用发展进入导入期 . 9 二、5G 引领创新，经济社会影响潜力初现 . 12 （一）推动 ICT产业步入增长新轨道 . 13 （二）打开经济社会创新发展新空间 . 16 （三）推动就业结构调整升级 . 21 （四）释放增长潜力仍面临诸多挑战 . 23 三、未来 2-3年 5G发展阶段判断和发展趋势分析 . 25 （一）未来 2-3年 5G步入发展关键期 . 25 （二） 5G网络逐步实现广域覆盖 . 26 （三）消费级应用有望进入成长期 . 27 （四）行业应用仍将处于导入期 . 28 （五）行业应用技术支撑能力显著提升 . 30 （六）更多新产品将迎来发展机遇 . 32 四、促进 5G产业持续健康发展的建议 . 34 （一）适度超前建设网络，打造创新扩散坚实基础 . 34 （二）持续加强研发创新，保持技术产业支撑优势 . 35 （三） 积极构建融合生态，支持行业应用培育推广 . 36 附件：5G 对经济社会影响的测算方法说明 . 38 图 目 录 图 1 近年来中国移动互联网发展增速持续放缓 . 3 图 2 2020年我国 5G基站月度建设数量（单位：万个） . 4 图 3 14城市各主要路段 5G下载速率（单位： Mbps） . 5 图 4 14城市各主要路段 5G上传速率（单位： Mbps） . 6 图 5 5G商业合作模式 . 11 图 6 国内 5G手机出货量及占比 . 15 图 7 5G融合应用产业支撑体系 . 17 图 8 5G行业应用解决方案 . 18 图 9 未来 2-3年 5G组网策略 . 27 图 10 移动应用消费及行业领域发展历程 . 29 图 11 5G行业应用路径 . 29 图 12 促进 5G产业健康发展的建议 . 37 图 13 5G经济社会影响测算范围 . 38 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 1 一、 5G逆势增长，商用一年成绩可观 2020年中国 5G正式进入规模商用时期。 春节期间突发 的 新冠肺炎疫情使 经济发展承压 。 3月 4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，要求加快 5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度 ， 5G作为新型基础设施的战略地位进一步凸显 。在央地政策的共同支持下，中国 5G 网络建设在 3 月份迅速启动， 并于 10 月初提前完成全年建设目标。 与此同时， 5G 用户连接数、手机出货量 等均放量大增。最为可贵的是，疫情加速数字化转型进程 ，在 产业界共同努力 下， 5G创新应用在疫情防控 中发挥良好示范 ，促进经济社会发展效能初步显现，为 5G后续发展打下 了扎实的基础。 （一）多因素驱动 5G逆势增长 尽管新冠肺炎疫情给经济带来了冲击， 但中国的 5G网络部署和商用进展仍取得良好进展，这是多种因素综合作用的结果： 一是中央 和地方 政策 助力。2 020 年以 5G 为代表的新基建按下“快进键”。 2 月以来， 中央政治局常委会会议 、中共中央政治局会议、中央政治局常务委员会会议 等多个会议提出， 要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。 各部委出台多项 政策 大力推动5G发展。工信部 出台 关于推动 5G加快发展的通知， 发改委、工信部联合发布 关于组织实施 2020年新型基础设施建设工程 (宽带网络和 5G 领域) 的通知， 全力推进 5G 发展。各地政府也积极出台支持政策， 截至 2020年 9月，各省市（区、县） 先后共出台 5G政策文中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 2 件累计 460多个，积极推进 5G网络建设、应用示范和产业发展。 二是企业寻找新增长空间 。 近年来， 随着 宏观经济下行压力加大、移动用户增长红利见顶、 上网时间触及天花板、面向消费者应用创新空间变小等原因， 中国移动互联网发展增速持续放缓。例如， 移动手机自 2017 年起，连续 3 年出货量下降。 电信业 移动数据及互联网业务收入增速自 2018年起进入个位数区间， 2019年更是降至 0.4%的水平，失去了作为电信业务收入增长引擎的地位。 上市互联网企业收入增速从 2014-2016 年高达 40%以上的年增速 ，下降到了 2019 年的20.1%。 ICT产业 急需借助 5G新型基础设施， 提升移动互联网创新，探索面向产业互联网的 新发展模式和商业模式，使产业重新步入增长轨道。 中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 3 数据来源： 工业和信息化部， 中国信息通信研究院 图 1 近年来中国移动互联网发展增速持续放缓 三是技术 产业 快速 实现商用 。5G 是我国移动通信产业数十年创新积累的集中体现 。从 1G/2G 时代我国移动通信产业开始起步 ，到3G 时代我国初步构筑覆盖系统、终端、芯片、仪器仪表等核心环节的产业链，再到 4G我国主导的 TD-LTE国际标准占据全球半壁江山 ，我国移动通信产业打下了坚实的技术和全产业链基础。 借助 这一基础，我国 5G产业只用了 一年的时间就实现了从标准冻结到商用产品成熟的过程， 基于 R15 标准的基站设备和终端设备等可以快速实现批量上市，为 5G的大规模商用提供了有利的产业支撑。 四是数字化转型 进程 加速。 新冠肺炎 疫情在给经济社会带来重大负面冲击 的同时，也 加快了各领域数字化转型的进程，使 5G+多种新兴技术得以更快地融合到千行百业之中 。 一方面， 疫情防控让更多的企业家、管理者认识到数字化的价值和投资的必要性 。 据清华大学的调查报告显示，企业在疫情结束后有意愿进行数字化转型的企业比例超过 53%，远超过去。 另一方面，疫情激发了对 5G的应用需求。疫中国 5G 发展和经济社会影响白皮书（2020 年） 4 情期间 “宅”经济 迅速 发展， 5G+高清视频、 5G+远程医疗、 5G+智慧防控等应用 也极大地提高了防疫效率。 疫情激发了公众对更大容量、更快速度 信息通信 的需求，让 5G的应用场景变得更加清晰可行。 （二）5 G网络发展初具规模 适度超前的网络是 5G商用发展的基础。在新冠肺炎疫情得到有效控制之后，电信运营 企业 迅速启动 5G 建设大规模招标 ，推进 5G网络建设，取得了显著的成绩： 一是建成全球最大规模 5G商用网络。 截至 2020年 10月， 中国已累计建设 5G基站 超 70万个。 全球规模排名第二的韩国， 截至 2020年 8月底部署了 13.2万个。 5G网络建设呈现出东部沿海领先于内陆地区、 南方领先于北方的特点。 广东、江苏、浙江、河南、山东、上海、北京、四川、重庆等省市的 5G基站建设数量 超 2万个 。 截至 2020年 10月 5G终端连接数超过 1.8亿。 数据来源：工业和信息化部、中国信息通信研究院 图 2 2020年我国 5G基站月度建设数量（单位：万个）