2017-2018中国金融科技发展报告.pptx

2017-2018中国金融科技发展报告,2,墙外香：金融科技的意外爆发溪云起：金融科技发展暗藏风险阅春秋：金融科技平台案例夜明前：未来金融生活蓝图,1234,3,来源：XX绘制。,被忽略的科技终于有一天，行业回想起那曾经被遗忘的力量互联网的发展历程，造就了用户为王的商业逻辑。在这个逻辑中，最常见的企业战略就是将已掌握的资源，迅速转化为互联网金融平台的用户。在这样的背景下，2016年之前，互联网的用户红利尚存，因此无论是互联网金融机构还是意识到互联网很重要的传统金融机构，都在用户规模和用户体验上投入重金。但是进入2016年，互联网行业整体的人口红利殆尽，网民和移动网民增速降到10%以下。更重要的是，互联网各巨头的竞争格局基本稳定，用户之间的迁移成本巨大，用户规模这个层面，所带来边际效应降低。这样，就使得行业开始重新审视行业发展的促进要素，在舆论和全球整体产业发展的趋势促进下，科技的重要性在互联网金融领域得到了凸显和放大。并且，在中国政策导向的客观推动下，金融科技在中国，成为中国金融行业发展的新篇章。金融科技在中国的市场热度示意图,金融科技,市场热度,时间,2016,用户规模推动互联网金融,技术能力推动,4,.,裸泳者尚未显露行业待兴之初，概念内涵过大导致鱼龙混杂在中国，科技比金融的概念更为模糊。这一方面源于居民认知门槛过高，另一方面也源于科技这个概念内涵太大。在金融科技领域，广义的金融科技可以认为，只要是用程序代码介入的业务，均可以算作金融科技业务。从研究的角度，这显然是不科学的定义，但是中国网络用户却并不具备专业的鉴别能力。这样带来的弊端就是2016年后，市场上突然涌现出大量金融科技公司，并且在政策对互联网金融收紧的压力下，很多公司出于生存和营销的需求，开始标榜自身的金融科技概念。纵观中国各产业发展历史，牛群效应贯穿始终，前期大量从业机构蜂拥而至后，必然导致行业吸引力巨幅下降。所以目前，中国金融科技行业发展存在一定的隐患。基于此，在目前金融科技发展环境中，应以最开放的态度关注和扶植金融科技公司的发展，但是要以最严苛的审核标准梳理行业发展情况，并且提供实质性的支持和帮助。XX咨询认为，市场经济环境下，只有被市场认可的金融科技机构，才可能在未来行业发展过程中，起到正面作用。而被市场认可的标志，就是产生科技营收。不同阶段金融科技行业应关注的要素金融科技市场热度,2016,行业爆发，从业者蜂拥而至，鱼龙混杂。关注核心企业营收。尚处初期，并没有特定关注要素。来源：XX绘制。,行业整合，业内并购案增多，商业模式逐渐清洗。应关注核心企业商业模式发展趋势。,合规发展，竞争格局基本稳定，行业平稳增长。应关注可替代技术的研发情况。时间,5,.,来源：XX绘制。,2004,2007,2013,2016,由浅至深的逐步渗透金融科技发端于金融IT系统，未来将构建“无金融”社会实际上，金融科技虽然是个新词，但却是个相对古老的行业。早在2004年之前，中国的金融行业就已经引入了金融科技的概念，只不过那时金融科技仅作为传统金融机构IT系统的方式存在，是不受重视的基础设施。而随着支付和P2P的出现，金融科技从后台系统渗透到了金融的核心业务。并且，随着其它技术手段的丰富，科技之间的相互吸引力，将使得金融与实际生活结合得更加紧密，最终实现无金融社会。中国金融科技发展历程,IT系统互联网及数字技术的出现，使一些基础的金融业务得以升级。在提高工作效率的需求推动下，传统金融机构开始构建自身的IT系统，这也成为了中国金融科技最原始的发端。,支付2004年支付产业崭露头角，金融科技从后台支持的位置，走向前端。渗透到在当时看来，传统金融的非核心业务中。并在之后的发展中，爆发出强大的生命力。,信贷2007年，拍拍贷成立，此举成为中国金融科技发展史上的标志性事件。至此，金融科技真正渗入到金融最核心的业务中，并且根据互联网的特点，衍生出一系列风险评估新方式。,大金融2013年余额宝的横空出世给传统金融带来极大震撼，也因此各基金、保险公司纷纷展开大规模互联网化的战略布局。金融科技企业因为经验和技术能力的优势，其地位得到空前提升。,生活中国金融业的弊病在于只专注金融业务本身，但是互联网生态化的发展模式，使得独立的专业性机构生存难度提高。科技之间的内在关联或许能够成为解决这一问题的关键。,=,IT从业者规模,P,6,绝大部分互联网金融公司或金融科技公司,来源：XX及绘制。,以战养兵的中国特色作为衍生价值出现的金融科技，尚需依附实际业务与国外不同，中国金融科技的起始点并不是金融科技行业本身。金融科技这个词在很长时间内都是以互联网金融这个概念存在的，这种以战养兵的发展模式导致目前科技还需要依附实际的金融业务，很难独立存在。这也给了中国绝大部分中小型互联网金融公司一种额外的价值，使以往以业务规模论英雄的评判模式，逐步向单位产值方向转移。对行业来说，这既是机会，也是风险。它给了中小互联网金融公司崛起的契机，但同样也加速互联网金融行业内部的整合。在中国金融科技领域，客观环境使一部分非金融科技企业可以迅速在金融科技领域建立自己的优势，巨头对各方面资源的吸引力，已经让它们成为了左右竞争格局的关键要素。因此未来，巨头之外的广大金融科技及互联网金融公司就必然存在两条道路：自我壮大和被收购。中国金融科技发展格局示意图,E,S,社会ocial,T,政策 整体支持鼓励olitical 监管红利尚存,经济 企业对提高运conomic 营效率的追求,用户对便捷金融服务的需求,技术 数字技术echnology 日新月异,极少数企业自我壮大企业建立自身特色，通过纵向战略，完成品牌升级。所需以下两种能力：更多细致的数据更强的处理能力,互联网巨头,大部分自然淘汰被淘汰的企业分三种类型，第一种是从业者目的不良。第二种是缺乏远见自然淘汰。第三种是在某一领域或地域有特色的企业。,一部分企业被收购除了自我壮大的企业之外，还有一部分企业会被收购，被收购的企业均具备一个重要特点，即人均技术产出值高。人均技术 业务规模产出值,7,墙外香：金融科技的意外爆发溪云起：金融科技发展暗藏风险阅春秋：金融科技平台案例夜明前：未来金融生活蓝图,1234,8,.,8.7%,30.8%,47.2%,8.0%,11.6%,19.3%,22.8%,23.9%,25.9%,26.9%,28.4%,42.1%,46.9%,60.5%,68.0%60.7%,72.0%68.0%,76.0%70.8%,80.0%75.8%,83.1%77.9%,0%,20%,40%,80%60%,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2019e,2020e,金融科技用户群体广阔掌握互联网最广阔客群2016年，中国金融科技所服务的目标客群中，电子支付用户渗透率最高，其次是网络资管，二者渗透率都在60%以上。由于网络信贷的门槛问题，使得目前网络信贷网民渗透率只有22.8%。但实际上，渗透率指标仅统计真实发生过网络借贷行为的用户。除此之外还存在大量准网络信贷用户，各大网络金融巨头均会对旗下所有用户做提前授信的工作，所以这部分准信贷用户也是金融科技在服务网络信贷行业时的目标客群，甚至于说，电子支付和网络资管用在很多层面上都是金融科技在网络信贷领域的用户。综上所述，不同于互联网金融，金融科技的行业地位更加靠前，所以它能够覆盖的用户客群更加广阔。2013-2020年中国互联网金融各子行业用户渗透率100%,网络资管（%）注释：渗透率=行业实际用户互联网用户。来源：XX。2016年后根据XX统计模型核算。,网络信贷（%）,电子支付（%）,25989.9,9,来源：XX。,51654.8,4548.5704.4,11433.52676.8,17983.16633.8,42104.134606.927732.117873.311600.7,40118.1,57069.8,280.0%151.4%,147.8%57.3%,74.9%54.2%,54.1%24.8%,45.4%21.7%,54.4%22.7%,42.3%27.1%65642.5,40000200000,60000,12000010000080000,2013,2014,2015,2016e,2017e,2018e,2019e,2020e,高增长的目标市场背景2020年互联网金融核心业务市场规模将超过12万亿2016年，中国网络资管规模超过2.7万亿，网络信贷余额超过1万亿。在这些业绩的背后潜藏着更大的业务空间，互联网短平快的特点，在交易规模上实际可将存量市场放大数倍。而且伴随着互联网高频的特点，金融科技的长尾价值将得到凸显。预计2020年，中国互联网金融核心业务市场规模将超过12万亿，XX预计，在行业高速发展的过程中，金融科技将更多的参与到优质资产生成的过程中。2013-2020年中国互联网金融市场规模,网络资管规模（亿元）,网络信贷余额（亿元）,网络资管增速（%）,网络信贷增速（%）,10,.,来源：XX及绘制。,资产获取,资产生成,资金对接,场景深入,行业预测,精准营销,大数据大数据在金融科技领域的应用场景非常多，但是尤以判断资产质量最为核心。,综合运用在资产生成这一环节，主要考量的是金融机构处理资产的能力，在这一环节中，金融科技不会独立存,在。除了基础的系统以外，主要体现对自身资源得运,征信通过包含大数据技术在内的各方面信息汇总，综合评估资产源质量，是整条价值链的核心。反欺诈 模型开发信用验证 联合风控,用、输出与合作方面：联合信贷与金融该机构共享自身信贷资源模型输出以与坏账率同等水平的保证金从银行授信,IT系统金融科技最基础也最原始的发源，就是在方便用户、提高效率的初衷促使下，构建的IT系统。,多元化的产业链以金融业务流程为主线的产业链构成不同于其它产业，金融科技所服务的对象并不直接与客户金融行为相联系，在多数场景下，金融科技更类似于一种基础设施，在实际金融业务的后端，辅助金融机构提高业务效率。所以金融科技的产业链应以金融业务流程为主线构建。中国金融科技产业链,金融智能,随着科技从IT系统更深一步的渗透，自动化程度的提高，能够在投资领域将用户资金自动对接，进而形成智能金融。智能投顾 客户管理量化投资 高频交易,生活科技科技与科技之间存在着天然的易融合性，因此金融科技与生活科技之间的界限，并不像金融与实体经,济之间那么明显。所以在整条产业链内，对实体商,业行为升级的科技企业，也会金融科技产业链中的一环：AR/VR 生物识别ERP系统 支付结算CRM系统 物流追踪,11,.,来源：XX及绘制。,简单升级困难,系统构建,电子支付网络信贷大金融生活科技,利润水平,技术难度,一般,低附加价值高较高一般较高,中等合规要求高困难困难合规要求高中等创意要求高,商业逻辑,传统金融机构每年在IT系统够构建中的投入，其中一部分会通过外包的方式，转化成专业金融科技公司的收入,支付公司本身即是金融科技的践行者，也是利润获取主体。以支付手续费和增值服务费为主要收入涵盖比较丰富，包含：网贷“利差”，风控模型构建、联合信贷的分润以及反欺诈等相关服务费收入目前主要是各类金融产品的代销服务费，以及一少部分基于互联网科技诞生的金融产品收入帮助金融与实际生活构建关联的科学技术，比如：在金融领域应用的生物识别等,金融科技,金融科技的业务内涵按照金融科技历史发展，逐步丰富的业务内涵中国金融科技发展至今，大概经历了五个阶段的发展。每进入一个新阶段，金融科技业务范围都有显著的扩大。因此，截至目前，中国金融科技共有以下五大内涵：中国金融科技的内涵,12,来源：XX,695.1,1407.4,2967.1,4213.8,6541.4,9698.8,14365.0,19704.9,102.5%,110.8%,42.0%,55.2%,48.3%,48.1%,37.2%,0,6000,240001800012000,30000,2013,2017e,2020e,暗藏风险的概念中国金融科技需摆脱互联网金融的母体，才可迎来爆发一如本报告开篇提及的内容，在行业待兴之初，只有关注被市场验证的金融科技平台，才能够避免鱼龙混杂对行业带来的潜在伤害。2016年金融科技概念非常火爆，但是2016年中国科技营收仅4213.8亿元，整体增速下滑至42%，预计未来几年都将保持这一增速。究其原因，XX分析认为：首先，互联网金融收紧，尤其对网络信贷行业的收紧，导致绝大部分围绕网贷行业的科技企业营收萎缩，影响了行业增速；其次，金融科技的定位，这一原因与互联网金融收集相辅相成。金融科技服务于互联网金融，更偏向于金融业务的后端，所以其增速并不会像行业增速那样快；最后，转型尚需时日。金融科技脱离互联网金融而独立存在，意味着更加科技化的商业生态已经形成，对于尚处发展初期的金融科技来讲，这还需要很长时间的探索，一旦行业独立生存，居于主导地位的科技企业才能获得产业链中最丰厚的利润，进而推高行业营收规模的增速。XX预计这至少需要5年时间。2013-2020年中国金融科技营收规模,2014 2015 2016中国金融科技营收规模（亿元）,2018e 2019e增长率（%）,36.1%,13,27.6%,15.5%,19.2%25.0%,33.9%,40.5%,0.7%0.6%17.7%,1.1%0.4%34.4%,20%0%,60%40%,100%80%,37.8%2013,20.0%2014,18.7%10.0%2015,19.9%7.4%2016,2017e,2018e,2019e,2020e,2013-2020年中国金融科技营收结构1.0% 1.3%0.2% 0.3%30.6%,金融IT,支付营收,信贷营收,大金融营收,生活科技营收,其它,根源不变，模式进化信贷与理财依然是最重要来源2013年之前，金融业IT投入是金融科技行业相对重要利润源，但是随着技术的逐步成熟，虽然整体行业的利润还在缓慢增长，其在金融科技整体的占比已经微不足道了。2013年后，金融的核心“存贷汇”业务中，所包含的技术元素越来越多，其行业本身所获得利润，得以浸润到金融科技领域。未来只要金融行业的内涵不发生根本性的转变，金融科技的利润源就依然是传统金融业务。不过目前，金融科技各细分领域商业模式比较简单，行业整体的发展需要在内涵和服务模式上有所创新。,来源：综合企业访谈，公开市场信息，证券投资基金业协会，保险业协会等机构，根据XX统计模型核算。,支付营收始终比较稳定，原因在于行业发展和竞争格局相对固定。,在信贷领域，由于业务本质过于简单，导致金融科技企业很难产生模式创新。风控和模型技术虽不断精进，但仍只能分享“利差”收入,未来需深入到金融产品的创生过程中，利用数据和技术从根本上改变金融产品的机理，智能投顾和资产的自动匹配均是深入方向,14,开发成本,3-8个月来源：XX及绘制。,自主研发,时间,8个月以后,长痛不如短痛应该给予科技平台足够的耐心对于金融科技行业来讲，从业门槛比之前显著提高。因此在初期，IT系统的构建成本是阻碍金融科技公司或者传统金融机构金融科技业务起步的最大原因。解决这个问题并不容易，中国的金融机构体系庞大，制度复杂，只有充分相信金融科技能力的领导，才有可能在庞大的机构内推进和升级业务。症结在于大企业的通病，即效益论。目前市场上自主研发系统鱼外包研发相比，3-8个月内外包具备明显的成本优势，但基本在8个月后，自主研发的成本优势得以凸显。但是8个月的时间对于传统金融机构来说，十分尴尬。一方面时间尚短，技术平台尚不能发挥全部实力；另一方面时间又太长，以至于体质内部会产生大量质疑之声，最终使项目夭折。XX认为，企业要给金融科技平台或内部项目足够的耐心，以发挥其全部实力。中国金融科技构建成本对比,长期来看外包成本是自主研发的2-3倍,15,来源：综合企业访谈，公开市场信息，根据XX统计模型核算。,融资成本： 5-8%,坏账成本： 3-5%,人力成本：3-5%,运营成本：2-4%,科技的威力可复制性带来的规模效应金融以其独特的行业定位，成为了众多实体商业机构流量变现的不二选择。但是由于存在前篇所属，投入产出之类的问题，导致众多实体商业机构构建金融科技基础系统的信念并不坚决，这看似容易解决，实际非常困难。这种环境给了已经具备金融科技能力的企业，迅速扩张商业版图的机会。通过系统和能力的输出，一方面给金融科技行业带来了新的商业机会，另一方面，也给金融科技未来发展趋势，带来了新的方向。中国金融科技在商业变现中的价值链根据测算，通常商业环境中交易规模超过1000亿的平台，即具备了金融业务变现的基础。金融价值,在1000亿交易估计莫中，大概能够产生100亿的信贷需求。金融收益100亿的信贷需求，平均可以产生15%的利润。成本分摊,通过系统输出能力可节约的成本,金融科技平台已经具备成型的系统和运营能力，其所形成的金融科技解决方案，可以无限复制，进行形成规模化效应。,16,墙外香：金融科技的意外爆发溪云起：金融科技发展暗藏风险阅春秋：金融科技平台案例夜明前：未来金融生活蓝图,1234,17,来源：XX及绘制。,网易金融金融机构数字化、移动化、智能化转型的最佳合作伙伴网易金融是一家运用大数据、机器学习、云计算、认知智能 等前沿技术，致力于风控、资产管理两大核心金融领域创新的金融科技公司。是网易集团拓展其金融疆域的核心平台。致力于解决三大问题：中低收入人群、小微企业融资难、贵、慢；传统金融机构的数字化、智能化转型以及“三农”领域的金融供给短缺。目前，网易市值位于400亿美元左右，旗下互联网金融业务将成为进一步拓展集团公司盈利的渠道来源，也是完善多元生态，对数据、用户和渠道进行交叉、高效利用的一个重要通道。在网易公司年度营收从百亿迈向千亿的时代，金融科技和互联网金融业务也将发挥更大的推动作用。网易金融独特的战略定位,个人融资企业融资,资金匹配资金源A资金源B资金源C资金源D资金源E,金融的本质资金融通网易金融在各个环节中，输出技术能力，为金融机构赋能网易金融科技的优势,产品两大核心科技金融产品：大数据风控、智能金融管家,技术雄厚的研发实力，行业尖端建模及计算能力,场景丰富的网易域内和域外场景资源，涉及上千种场景,数据独有的域内数据20年沉淀，和精选外部数据,18,天枢体系获客引流模型,天璇体系反欺诈模型,天玑体系授信模型,玉衡体系风险预警模型,随机森林、支持向量机、贝叶斯分类等神经网络、深度学习,时间序列分析文本挖掘分析,社交网络分析,大规模机器学习集成算法大规模机器学习优化算法,模型自我学习法来源：XX及绘制。,网易金融金融机构数字化、移动化、智能化转型的最佳合作伙伴网易北斗是“新赋能”模式的智能风控开放平台，是网易金融布局金融科技的关键一环。北斗平台以科技智能驱动，用大数据、人工智能、机器学习等科技手段来助力金融机构的数字化转型，推动普惠金融在中小微企业、城镇中低收入人群及三农从业者中的实现。北斗正在向消费金融、农村金融、供应链金融等领域全面发力。北斗系统的优势在于四大用“新”和七项“赋能”，四大用新分别是新模式、新技术、新数据和新合力，尤其最为核心的优势和杀手锏是网易独有的数据，网易金融的大数据风控处理能力和独特的商业模式定位，可以帮助中小企业实现融资难、融资贵和融资慢的行业性突破。同时，网易这款大数据风控产品可以实现七大赋能，包括开放共赢、大数据、尖端模型、智能服务、魔镜营销、全流程风控、智力赋能。目前，网易北斗也开始和国内一线大行、城商行、农商行展开合作，通过对外输出风控建模和技术能力赋能金融机构。网易北斗七大业务模块及效能 数据能力数据处理效率提升90%, 审批时间放款速度提升70% 资产质量平均坏账损失降低35% 模型升级模型预测性能提升60%技术储备,天权体系信贷管理模型,开阳体系云催收模型,瑶光体系用户增值模型,19,招商银行因您而变招商银行在互联网领域的脚步，始终处在在我国商业银行前列。在银行业还处于网点混战的年代，招商银行以其优秀的电子银行产品，迅速占有市场。时至今日招商银行已经成为银行业电子产品的标杆型银行，对行业发展具有很强的引导作用。2016年在金融科技的浪潮下，招商银行分别在零售和对公业务上发力，推出不同的金融科技产品和业务，并在市场上引起热议。其中，摩羯智投作为广泛吸引眼球的投资型产品最受关注，在国内智能投顾尚处混沌状态时，招商银行凭借其出色的技术能力和对用户数据的敏感度，于2016年底推出摩羯智投，将人工智能与量化交易应用到中国金融行业最核心产业。不过不得不指出的一点是，摩羯智投之所以能受到广泛关注，与其出身于招商银行密不可分。摩羯智投产品示意图,智能匹配,投资期限选择,风险承受级别,组合1,组合3,基金B基金E,基金D,基金F来源：XX及绘制。,基金A基金C,基金A基金B购买组合,组合2,C,20,来源：XX及绘制。,招商银行因您而变对公业务是互联网的弱项，但却是银行的传统优势领域。在互联网兴起的几年间，中国银行业的确因为找不到方向，而走过一段时间的弯路。比如大量银行自建电商平台等行为。实际上互联网在个人服务的辉煌，并非其有意为之，而是充分发挥了网络的优势特点。所以从这个角度看，银行想在互联网领域有所建树，需要的并不是复制互联网的成功，而是找到自身的优势，并想方设法将这种优势与技术结合，否则将永远处于被动低位。招商银行在对公业务领域，充分理解这种战略上的差异，进而采取以技术能力作为主要输出载体的金融科技战略。该战略植根于产业金融，依托招商银行超高的品牌价值，以核心系统输出的方式，满足企业上游的供应链融资需求，下游的消费金融需求以及企业自身的金融需求，为中国银行业走向金融科技时代探索出一条新道路。招商银行对公业务金融科技能力输出示意图,供应链upply,企业客户需求,消费金融onsumer系统输出,S系统输出,21,通过差异化风险定价，对金融风险进行运营。来源：XX及绘制。,信贷审批,客户管理,坏账催收,反欺诈,风险计量工具,营销计量工具核心应用支撑平台,申请评分学历评分L评分征信评分等,行为评分征信评分,催收评分征信评分,神经网络极端偏离,收益评分、复购评分、循环倾向评分、流失倾向评分各种营销营销评分、时间预测魔心不过、偏好预测模型专家驱动 VS 数据驱动 VS 最优化驱动资本计量 VS 资本优化模型实验室 VS 模型工厂+ 最优化工厂单点引擎 VS 企业级决策引擎,拉卡拉金融鹰眼风控管理体系，实现最优盈利能力预测拉卡拉金融以技术创新为依托、稳健的风险控制体系为保障、优质的服务理念为基础，为企业以及个人用户提供诚信、透明、安全、创新的金融产品，业务涵盖信贷、理财等多个领域。拉卡拉金融具备完善的全流程风险管理体系，依托海量金融属性数据，通过精细化的风险计量工具与决策分析技术，对信贷客户形成360度画像分析与精准的授信策略，实现风险与收益的动态平衡，达成最优盈利点。拉卡拉金融依据风险经营基本原则，通过差异化风险定价，构筑金融行业核心竞争力，形成优势壁垒，最终对同行业形成风控技术的输出。拉卡拉鹰眼金融风控管理体系,22,拉卡拉金融信贷系统优势：灵活性：分布式微服务化治理架构，松耦合的系统架构，保证服务的可靠性；接口统一化，服务化治理；先进性：采用开放开源的成熟技术、分布式文件系统、消息、缓存、搜索服务，NOSQL存储、统一柔性设计、无缝的横向扩展，保证系统的高性能；基于混合云、PC服务架构；工厂化：基于产品化，工厂化的平台；快速参数化流程化的产品组合和生命周期管理；采用先进的工作流和流程驱动，整合统一的产品服务流程；可用性：采用集群和分布式部署，多中心数据备份，解决高可用；支持TPS超过2000的在线交易。来源：XX及绘制。,拉卡拉金融金融科技输出价值：丰富场景应用，增强客户粘性，挖掘潜在价值放款到银行账户BFF或BFB模式,用户,满足投融资需求，享受互联网金融服务,银行,提供用户交易场景，依托渠道和账户提供金融服务,提供金融科技输出及互联网运营服务,手机银行,直销银行线下网点H5链接、二维码微信、短信,资金提供,产品设计风险管理代后管理营销工具,提供服务,科技输出,23,我来贷年轻人的口袋银行亚洲领先的互联网金融集团WeLab（我来贷）于2013年创立于香港，2014年进入中国内地，旗下包括中国最大的移动贷款平台之一我来贷以及香港的线上借贷平台WeLend。WeLab凭借其独创的移动端借贷经验从而改善传统金融的贷款服务体验，利用其自主研发的风险管理体系，以秒级的非结构化移动端大数据整合及分析能力对客户的风险进行定级，从而输出信贷决策。WeLab还向传统金融机构输出科技金融服务，为其客户定制各种金融方案。 WeLab的投资方包括了长江和记旗下的TOM集团，马来西亚主权基金Khazanah Nasional Berhad，广东省粤科金融集团，欧洲大型银行ING，中国邮政与TOM集团旗下的邮乐网，红杉资本。,我来贷业务布局,用户端业务,企业端业务,纯线上20-40岁,5万元以下最快3分钟,我来贷帮助持牌金融机构通过精致的风控技术更有效率地提供贷款及其他金融服务。截止2017年1月，我来贷已与中国邮政储蓄银行、广东南粤银行、锦程消费、晋商消费、安信小贷等11家银行和大型消费金融公司展开战略合作。金融体系外，跨行业的合作也在上演，如与富士康合作推出针对蓝领用户群的普惠产品。另外还将与其他制造业、电商和运营商进行跨界合作。未来，我来贷将陆续与上百家金融机构及跨界企业建立战略合作关系，共同推动金融服务方式变革和普惠金融落地。,产品开发营销推广,风控嫁接来源：XX及绘制。,WeLab（我来贷）作为以科技为驱动的企业，其自主研发的WeDefend多维度风险管理体系，可以对借贷用户的非结构化移动端大数据进行交叉分析，最快1.7秒对用户输出信贷决策。2017年，我来贷还将开发推出面向白领（大额产品），蓝领，个体商户，及三农等人群的贷款产品，进一步扩大普惠金融规模。我来贷目前产品特点,合作伙伴举例,24,来源：XX及绘制。,C端通过交易服务费盈利,合作打通产品获客通路风控和获客在市场得到验证,用户放款,机构放款,自有产品WeDefend,存量经营/线上拉新WeDefendB端帮助企业节约成本盈利,我来贷年轻人的口袋银行我来贷的商业模式聚焦在建立稳定可规模化的零售信用贷款资产组合。通过移动互联网大数据风控技术及海量且精准的获客方式，向传统金融机构，企业输送符合征信条件的借贷用户，提高交易效率，并从中获得服务费。我来贷在行业内开辟了全新的B2B2C（平台-机构-用户）模式。一方面是B2C业务，我来贷通过自营平台为用户提供贷款服务；另一方面是B2B，我来贷向传统金融机构或企业提供金融科技解决方案，向合作方输出符合其要求的客户，运营，及风险控制等服务。我来贷在合作机构背后提供风控技术支持和营销支撑，用户则在这些金融平台上享受相应的金融服务，形成我来贷独特的B2B2C模式。其中合作方面存在三种典型的合作模式：资金合作：合作伙伴为我来贷平台提供借贷资金，我来贷为合作伙伴匹配优质的借款人。白牌合作：基于合作伙伴的存量用户及渠道，我来贷提供技术解决方案打造全新的移动借贷产品，实现金融创新及利润共享。用户直接感知的是合作方的品牌，我来贷在背后提供产品开发及风控支持。风控合作：我来贷目前提供的最深入的合作方式，针对合作方的不同需求可提供定制化的服务。合作伙伴以我来贷精致的风控技术以驱动，并向我来贷提供固定佣金。我来贷B2B2C模式示意图线上获客/战略合作 定制产品,25,来源：XX及绘制。,天创信用国内领先的大数据征信产品及解决方案供应商天创信用是由易宝天创、农信互联、北京未来科技城共同投资成立的国内领先的大数据征信产品及解决方案服务商。公司前身是易宝集团征信事业部，后于2015年4月独立发展，正式在北京成立天创信用服务有限公司；8月，公司被北京市信用协会授予副会长单位，同年11月获得央行企业征信备案，并和大北农集团结成战略合作；2016年天创陆续推出了企信、农信以及园区等一系列解决方案类产品。目前，公司聚焦于农业、汽车、P2P、电商四大行业，基于自身的大数据能力并联合多家合作伙伴，已形成领先的解决方案，在业界树立了良好的口碑。天创信用产品体系构架图,产品布局服务行业,功能支持,平台支撑,底层数据,API开放平台,综合风控平台,信用集市,农信汇农业,城信帮科技园区,分期付消费金融,风行者（行业风险）汽车,交易时间,功能选择,金额频次,消费标的,信贷申请,准入判断,资信调查,授信建议,放贷,贷后风控,26,天创信用国内领先的大数据征信产品及解决方案供应商金融科技公司以技术为立身之本，但是随着时间的推移，当下技术的门槛在迅速降低，而真正能使技术发挥威力的有两个因素，第一是数据，第二是专业能力。在这两点上，天创信用具备一些得天独厚的优势，易宝、农信互联等股东的本职，是中国互联网环境中积累数据最为方便的产业，并且通过支付关联的各不同业务流也使得支付公司掌握业务实际运营要点，在数据和专业能力上，都处于行业中比较优秀的位置。,来源：XX及绘制。,天创信用技术储备及优势,天创信用移植并应用易宝集团长期以来在金融交易领域的经验，具备支撑交易平台的能力技术团队拥有平均10年以上从业经验，大数据技术积累雄厚，在多方面已处于行业前列易宝集团万亿交易量的处理规模，客观的运营资源使天创信用具备持续运营的能力合作伙伴众多，包含建行、农行等国内主要银行，其它互联网金融机构等,技术储备容器云研发互联网信息采集大数据存储分析挖掘图运算数据服务持续集成自动化测试服务化的架构调整深度学习机制OCR光电识别技术AI,潜在业务导向证照快速识别与认证服务视频远程身份验证声纹加密,公司优势,27,生产经营其它实体场景,融资场景实物消费,金融超市金融交易中心,投资场景散标,个人与小微企业综合金服服务平台,资金端,资产端,投资用户智能投顾,借款用户大数据风控,人工智能,区块链,金融云,服务体系,用户体系,科技体系,小牛金服中国领先的普惠金融服务平台，普惠金融的坚定实践者小牛金服是小牛资本管理集团旗下子公司，作为中国领先的普惠金融实践者，小牛金服一直致力于发展普惠金融事业，为广大中低收入群体、小微企业提供金融服务。小牛金服旗下一站式金融服务平台小牛在线，主要面向投资者，累计成交量已突破500亿元，累计用户400多万人；小牛金服旗下普惠金融信息服务平台小牛普惠，主要面向多元金融需求的融资者，如小微企业、工薪族、个人创业者以及“三农”客户等，线下网点已达260多家，服务借款人已经超过80万人。小牛金服金融生活实践示意图,来源：XX及绘制。,28,小牛金服行业领先的Fintech能力，支持并引领着普惠金融的发展小牛金服的Fintech能力，是小牛金服发展普惠金融的护航者，强力有地支持者小牛金服的市场开拓，小牛金服通过多元化的引入外部征信数据，构建自身产品准入和授信模型，从逻辑复杂度上看，小牛金服风控模型超过500个变量、20000个逻辑节点，以及较高于行业的技术指标充分保障信贷风控质量。通过先进的人工智能、大数据、区块链技术，小牛金服依托牛鼎丰科技与商业智能部，构建了自己的金融大数据平台和互联网金融云平台，并形成了独特的产品以服务形式对内、对外提供，引领着普惠金融科技的发展。小牛金服大数据风控体系示意图,人脸识别,支付结算运营商,已完成30多家征信公司的数据测评，接入了22家征信数据,维度设计,基本属性履约情况,