健康管理打造保险行业新生态.pdf

1 健康管理，打造保险行业新生态 前言 近年来， 随着人民生活水平的不断提高以及健康需求的不断增加， 消费者对 “健康管理” 的概念不再陌生 。 健康体检、 健康咨询、 疾病预防等不同的健康管 理服务逐渐 走进越来越多人的生活。 保险产品 的开发 方向也 开始慢慢 转变为 “产品+服务” 的模式 。 由于 保险行 业和健康管理的可联结性， 健康管理成为最受保险产品青睐的 “服务” 。 随着 健 康保险管理办法 、 关于规范保险公司健康管理服务的通知 等指导性文件的相 继出台，健康管理与保险行业的融合势必将成为未来前进的重要方向。 在此背景 下，本 报告将 聚焦“保 险+健 康管理 ”模式， 以中国 保险行 业的健 康管理为主线， 具体阐述其发展背景和现状， 并借鉴国际领先发展模式， 着重分 析国内 “ 产品+ 服务 ” 市场下的 困境与 机遇， 对未来前 景做出 合理设 想，进而为 保险行业新生态提出相关建议。2 目录 前言 . 1 一. 中国“保险+ 健康管理 ”概述 . 3 （一）中 国健康 管 理定义 . 3 （二）中 国健康 管 理发展历 程 . 3 二. 中国健康管理现状分析 . 5 （一）中 国健康 管 理需求 . 5 （二）中 国 “保险+ 健康管理 ” 发展 现 状 . 12 （三）中 国 “保险+ 健康管理 ” 案例 分 析 . 15 （四）美 国 “保险+ 健康管理 ” 可借 鉴 经验 . 21 三.“ 保险+ 健康管 理 ”问题思考 . 25 （一）“ 保险+ 健康 管理 ”发 展方向 . 25 （二）“ 保险+ 健康 管理 ”积 极探索 . 29 结语 . 343 一. 中国 “ 保险+ 健康 管 理 ”概述 （一）中国健 康管 理 定 义 健康管理 1 是指以现代健康概念 （生理、 心理和 社会适应能力） 和新的医学模 式 （生理-心理-社会） 以及中医治未病为指导， 通过采用现代医学和现代管理学 的理论、 技术、 方法和手段， 对个体或群体整体健康状况及其影响健康的危险因 素进行全 面检测 、评估 、有效干 预与连 续跟踪 服务的医 学行为 及过程 。简言之， 健康管理是一种对个人或人群的健康危险因素进行全面管理的过程， 其宗旨是有 效地利用有限的资源来达到最大的健康效果。 保险公司提供的健康管理服务 2 ， 是指对客户健康进行监测、 分析和评估， 对 健康危险因素进行干预， 控制疾病发生、 发展， 保持健康状态的行为 ， 包括健康 体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务、康复护理等。 图 1：健康管理过程 来源： 健康管理师资料整理 （二）中国健 康管 理 发 展 历 程 健康管理兴起于 20 世纪 80 年代的美国，之 后很多发达国家（英国、德国、 法国、 日本等） 纷纷将 健康管理融入国内的健康事业。 21 世纪以来， “ 健康管理” 这一概念逐步在我国兴起与发展。 总体来看， 中国健康管理服务行业发展历程可 1 该定义引自健康管理概念与学科体系的中国专家初步共识 2 该定义引自 2020 银保监会 关于 规范保险公司健康管理服务的通知4 分为初期阶段 （1997-2004 年） 、 摸索阶段 （2005-2015 年） 和发展阶段 （2016 年 至今）三个部分。 表1：中国健康管理发展历程 发 展阶 段 时间 发 展内 容 初 期阶 段 1997 中国第一家民营 健康体检公司九华体检成立 2004 爱康网成立，提出 360 度健康全管理的理念 摸 索阶 段 2005 健康管理师被列为卫生行业特有职业 2007 中华医学会健康管理学分会成立； 中华健康管理学杂志正式创刊 2008 健康管理正式纳入国家现代医学创新体系 2013 关于促进健康管理服务业发展的若干意见发布 发 展阶 段 2016 “健康中国 2030”规划纲要发布 鼓励个性化健康管理服务发展 2017 中国防治慢病中长期规划（2017-2025 ） 发布 提倡建立健康管理长效工作机制 2019 健康中国行动 2019-2030发布 鼓励人工智能应用健康管理 来源：网上资料收集整理 可以看出， 近年来健康管理的定位逐渐明确， 内容日益丰富、 形式更加多样 化， 国家也在顶层设计方面给予了更多支持。 健康管理也开始慢慢地融入多行业、 多平台发展。 与此同时， 健康管理因其与保险行业的高契合度而引起众多保险公 司的兴趣。 无论是成立专门的健康管理公司， 还是在健康险产品上附加健康管理 服务， 亦或是与其他卫生医疗机构的健康管理合作， 都体现了 “保险+ 健康服务” 这一未来发展趋势。 与此同时， 政府也积极出台相关政策： 一方面鼓励保险行业 与健康管 理的融 合并提 出人工智 能、互 联网+ 等新设想 ；另一 方面也 针对保险业 健康管理服务进行严格规 范和监管。 表2： “保险+健康管理”相关政策 时间 政策 “ 健康 管理 ” 相关 内容 2018 关于促进“互联网+医疗健康”发展的意 见 鼓 励 开 展 网 上 签 约 服 务 ， 为 签 约 居 民 在线提供健康咨询、 预约转诊、 慢性病 随访、健康管理、延伸处方等服务 2019 健康保险管理办法 将 “健康管理服务与合作” 以专章写入 文 件 ； 鼓 励 保 险 公 司 可 以 将 健 康 保 险 产品与健康管理服务相结合 2020 关于促进社会服务领域商业保险发展的意 促 进 健 康 服 务 业 发 展 ： 创 新 完 善 健 康5 见 促进、 疾病预防、 慢病管理、 妇幼保健 等 健 康 类 服 务 ， 推 动 健 康 保 险 与 健 康 管理融合发展 2020 关于规范保险公司健康管理服务的通知 规 范 保 险 公 司 健 康 管 理 服 务 行 为 ， 倡 导 保 险 公 司 切 实 提 升 专 业 化 服 务 水 平，促进商业健康保险稳健发展 2020 互联网保险业务监管办法 保 险 中 介 机 构 可 发 挥 自 身 优 势 ， 建 立 完 善 相 关 保 险 领 域 数 据 库 ， 创 新 数 据 应用，积极开展健康管理 2020 保险机构健康管理服务指引 对 保 险 行 业 健 康 管 理 服 务 体 系 建 设 、 能 力 和 系 统 建 设 、 人 群 划 分 、 服 务 分 类、 服务方案设置、 服务 实施和要求等 内容进行了规定 来源：网上资料收集整理 2019 年新出 台的 健 康保险 管理办 法增 加 了健康 服务管 理与合 作 这一专 章， 鼓励保险公司将健康保险产品与健康管理服务相结合， 并将健康管理服务成 本从之前规定的 12% 提高至 20%，这有效地鼓励了保险公司对于健康管理服务的 参与。2020 年以来， 多 项政府文件对于 “保险+健康管理” 模式提出 了鼓励性政 策和规范性评价， 以推动健康保险与健康管理融合发展。 同时， 监管部门也及时 规范保险公司健康管理服务行为， 倡导保险公司切实提升专业化服务水平， 促进 商业健康险稳健发展。 可以预见， 加大对于健康管理服务的投入将成为未来保险 行业的 发展方向。 二. 中国 健 康管理 现 状分 析 （一）中国健 康管 理 需 求 1. 社 会需 求 （1 ）慢性病 的危害难以忽 视 慢性疾病 3 是指起病缓慢或病程迁延的疾病。 病因复杂、 潜伏期长、 病 程周期 长、 难以自愈、 不可逆转这些特性常常使慢性疾病的监测与防控并不容易， 对于 3 该定义引自全科医学与社区卫生名词6 人体健康的损害更加难以估计。 据 健康中国行动 （20192030 年） 数据显示： 目前， 我国以心脑血管疾 病、 癌症、 慢性呼吸系统疾病、 糖尿病这四类疾病为代表的慢性非传染性疾病导 致的死亡人数占总死亡人数的 88% ，导致的疾病负担占总疾病负担的 70%以上。 健康管 理蓝皮 书：中 国健康管 理与健 康产业 发展报告 （2019） 指 出：当前， 我国慢性病患者对健康管理的需求巨大。我国现有确诊的慢性病患者近 3 亿人， 已经成为我国城乡居民死亡的主要原因。 以2019 年国家统计局的官方数据为例， 城市和乡村居民位列前三的死因 通常均为慢性疾病： 恶性肿瘤、 心脏 病和脑血管 病，共占比超过69% 。 表 3： 中国部分地区城市居民主要疾病死亡率及死因构成 （2019 ） 疾 病名 称 合计 死亡率（1/10 万） 构成（%） 位次 恶 性肿 瘤 161.56 25.73 1 心 脏病 148.51 23.65 2 脑 血管 病 129.41 20.61 3 呼 吸系 统疾病 65.02 10.36 4 损 伤和 中毒外 部原 因 36.06 5.74 5 内 分泌 、营养 和代 谢疾病 21.44 3.42 6 消 化系 统疾病 14.86 2.37 7 神 经系 统疾病 9.14 1.45 8 泌 尿生 殖系统 疾病 6.60 1.05 9 传 染病 （含呼 吸道 结核） 6.01 0.96 10 来源：公开数据整理， 国家统计年鉴 2020 表 4：中国部分地区农村居民主要疾病死亡率及死因构成（2019 ） 疾 病名 称 合计 死亡率（1/10 万） 构成（%） 位次 心 脏病 164.66 23.81 1 恶 性肿 瘤 160.96 23.27 2 脑 血管 病 158.63 22.94 3 呼 吸系 统疾病 74.61 10.79 4 损 伤和 中毒外 部原 因 51.08 7.39 5 内 分泌 、营养 和代 谢疾病 17.80 2.57 6 消 化系 统疾病 14.49 2.10 7 神 经系 统疾病 8.60 1.24 8 泌 尿生 殖系统 疾病 7.28 1.05 9 传 染病 （含呼 吸道 结核） 6.94 1.00 10 资料来源：公开数据整理， 国家统计年鉴 20207 此外， 根据 中国居民营养与慢性病状况报告 （2020 年） 的最新数据， 目 前我国慢 性病患 病/ 发 病仍呈上 升趋势 。高血 压、糖尿 病、高 胆固醇 血症、慢性 阻塞性肺疾病患病率和癌症发病率与 2015 年相比有所上升。 目前对于慢性疾病的防控工作主要是当地社区医院等定点医疗机构通过讲 座等宣传手段和定期身体检查的方式进行。 尽管这类活动覆盖面广， 但始终难以 做到针对个人的个性化安排。 而 有针对性的健康管理 可以通过积极的引导 为健康 人群和慢性病患者提供全面、 连续的健康管理， 培养其良好的饮食、 运动等生活 习惯， 进而达到促进健康、 延缓慢性病发展进程、 减少并发症、 降低伤残率、 延 长寿命、 降低医药费用和提高 生活质量的目的 。 于大多数慢性病患者来说， 健康 管理不仅可以让他们更加清楚地认识到自己的健康风险， 更能够 学习到对于自身 慢性病防控的个性化方案。 因此， 加强健康管 理以应对不可忽视的慢性疾病危害 刻不容缓。 （2 ）老龄化 趋势日益严峻 根据国家统计局 2020 年公开数据显示， 目前我国 65 岁以上人口已突破 1.7 亿人次，占总人口的比例更是达到 12.57%，远远超过 7%的老龄化社会标准。并 且， 这一趋势将在未来一段时间内继续保持。 可以说， 目前我国老龄化趋势逐步 加深， 老年人口压力日益加剧。 如何应对老龄人口的健康问题也将成为社会的一 大 考验。 图2 ：2015-2019 年老龄人口数量及其占比变化8 来源：公开数据整理， 国家统计年鉴 2020 图 3：中国老龄人口数量变化以及趋势测算 来源： 中国发展报告 2020 中国人口老龄化的发展趋势和政策 老龄人口的快速增加同样带来了健康管理需求的膨胀。 作为新的卫生服务模 式，健康 管理可 以有效 地对老龄 化问题 起到积 极的作用 。然而,我国 的老年人健 康管理体制还处于初级阶段 。 所以， 进一步加 强对于中老年人口的健康管理也成 为当今社会的一大重要议题。 2. 健 康市 场需 求 随着人们生活水平的提升以及自身健康观念的转变， 近年来大健康产业正高 10.47% 10.85% 11.39% 11.94% 12.57% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 2015 2016 2017 2018 2019 65岁以上人口（万人） 65岁以上人口占比 7.0% 7.7% 8.9% 10.5% 13.0% 15.0% 22.3% 27.9% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2035 2050 65岁以上人口（万人） 65岁以上人口占比9 速发展，市场规模不断增加。 图 4：2015-2019 年中国大健康行业市场规模变化情况（单位：亿元） 来源：前瞻产业研究院 具体而言， 大健康产业是指与维持健康、 修复健康、 促进健康相关的一系列 健康产品生产经营、 服务提供和信息传播等产业的统称， 具体包括五大细分领域： 一是以医 疗服务 机构为 主体的医 疗产业;二是 以药品、 医疗器 械、医 疗耗材产销 为主体的医药产业; 三是以保健食品、 健康产品产销为主体的保健品产业;四是以 健康检测 评估、 咨询服 务、调理 康复和 保障促 进等为主 体的健 康管理 服务产业; 五是以养老市场为主的健康养老产业。 图5： 2018 年我国大健康产业细分市场占比情况 51720 58340 65210 73020 81310 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2015年 2016 年 2017 年 2018年 2019 年10 来源：前瞻产业研究院 根据 2018 年数据显示 ，我国大健康产业主要以医 药产业和健康养老产业为 主，市 场占比 分别 达 到 50.05%、33.04% ；而 健康 管理服 务产 业比 重最小 ，只有 2.71% 。 可以说，目前我国健康管理市场仍存在较大发展空间。 3. 保 险市 场需 求 近年来， 多项政府文件对于健康险市场中的健康服务提出了鼓励性建议， 倡 导保险公司在产品开发中多融入消费者切实需要的健康管理服务。 除了政策支持， 近年来我国商业健康保险市场发展迅猛， 这也为健康管理的融合发展提供了必要 条件。不难看出，目前“保险+健康管理”模式具有较好的市场前景 。 图 6：20112019 年中国健康险原保费收入 50.05% 33.04% 9.49% 4.72% 2.71% 医药产业 健康养老产业 医疗产业 保健品产业 健康管理服务产业11 来源：银保监会公开数据 具体而言，保险行业对于健康管理的需求主要体现在以下四个方面： （1 ）推动保 险回归保障本 源 2017 年， 原保监会发布 关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知 ， 其核心理 念即是 “保险 ”姓“保 ” ，人 身险产 品应当回 归保障 本源。 而保险的保 障作用其实并不止于金钱的补偿， 更应该延伸至保障人 群范围的扩充 和健康水平 的 稳固与提升 。 目前， 健康保险对于带病人群的投保限制较高， 一些慢性疾病常常成为被保 险人投保 的阻碍 ，即带 病体 人群 的保险 保障匮乏 。在健 康保险 中融入 健康管理 ， 对于保险 公司而言 ， 可 以定期有 效地获 得客户 的健康状 况， 丰 富产品 开发思路， 有利于创新产品以及个性化产品的诞生。 对于保险消费者而言， “保险+健康管理” 的新型产品 将有效地 提升个人健康意识， 促进健康生活习惯的养成， 一定程度上 降低 自身 的疾病发生率，实现进一步的健康保障。 （2 ）助力险 企加强风险防 控 如何做好风险防控一直是众多保险公司难以解决的难题之一 。 根据国际保险 监督官 协会 （IAIS） 测 算， 全球每年约有 20%-30%的保险赔款涉嫌欺诈。 人身险 市场中， 传统粗放式的发展使得保险公司与客户的接触频率极低， 平均一年仅 1- 692 863 1124 1587 2410 4043 4389 5448 7066 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 健康险原保费收入（单位：亿元） 占总保费比例12 2 次 4 。这种薄弱的“保险人-被保险人”的关系令保险行业的道德风险始终难以 控制。 保险业融入健康管理可以有效地收集到被保险人的健康数据， 在承保和续保 过程中可以更好地考虑到被保险人的健康风险。 同时， 科技赋能健康 管理已经延 伸到实时记录客户健康数据 的领域， 这为保险公司根据被保险人个人情况提供个 性化 保险产品 提供了 开发基础。 这样的健康模式也为续保带来了更加科学合理的 风控基础。 （3 ）创新费 率形成机制 保险的传统定价模式是利用经验数据和大数法则， 传统的盈利模式是 “死差 益、 利差益、 费差益” ， 这样的费率形成机制并不能实现针对个人的个性化定价。 但健康管理与科技的融入将可能改变这一现状。 通过大数据、 可穿戴 设 备等不同 客户健康数据的收集 保险公司可以精准判断被保险人的健康风险， 进而实施差异 定价。 这种定价模式将更好地体现保险的保障内容， 并且可以对保险公司的经营 管理提供便利。 （4 ）提升品 牌价值，塑造 社会形象 “保险+ 健康管 理”对 于被保险 人健康 水平的 改善将有 效地提 升客户 粘性， 有助于形成长期忠诚客户。 同时， 健康管理的 优质服务可以为保险公司赢得较好 的品牌效应，并提升其在整个行业中的社会形象。 （ 二 ） 中 国 “ 保险+ 健 康 管 理” 发展 现 状 近年来， 随着大 数据技 术的不断 深入、 保险科 技的不断 发展， 我国“ 保险+ 健康管理”商业模式和相关产品也得到了相应的发展。 目前 ， 我国保险公司在经营过程中可以发现很多 “健康管理” 的踪迹。 据不 完全统计，共有79 家保险公司在官网上明确提到了健康管理增值服务。 4 数据来源：2019 年中国保险 行业智能风控 白皮书13 图7 ：保险公司增值服务（健康管理部分）统计 来源：各家保险公司官网 其中， 提供健康管理服务最多的是 “就医服务” ， 占比超过 80%； 有超过一半 的保险公 司会在 增值服 务中涉及 “健康 咨询” ；而“疾 病预防 ”和“ 康复管理” 则相对较少，分别只占到 17.72% 和 16.46%。 可以看出，目前保险公司提供的健 康服务仍然集中在疾病发生过后的就医服务， 对于疾病预防、 健康促进等前端服 务仍投入不足。 对于这些保险产品附加的增值服务仔细分析之后不难发现， 目前中国的 “保 险+服务”模式仍存在着一些 亟需破解的问题。 1. 健 康管 理 参 与度低 ，服 务质 量堪 忧 目前， 我国保险参与健康管理的最常见形式仍然还是在健康险中提供一些健 康增值服务， 真正的 “健康管理型 ” 保险产品 并不多见。 这种情况带来的弊端就 是难以提升健康管理服务的质量， 无法提升用户对于健康服务的满意程度。 这也 导致了目前我国保险行业中， 健康管理服务虽然看似分门别类、 五花八门， 但实 际参与度极低， 对用户健康效用的提升 更是微乎其微 。 以多家保险公司在产品端 附加的 “重疾绿通” 服务为例， 受制于只能在患病后才能使用该服务， 其使用率 往往很低且使用时间也十分滞后。 此外，大 部分“ 产品+ 服务”模 式都集 中在病 后诊疗、 用药的 服务， 并未 触 45.57% 62.03% 24.05% 17.72% 27.85% 83.54% 16.46% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 健康体检 健康咨询 健康促进 疾病预防 慢病管理 就医服务 康复护理14 及病前客户的健康状况， 更无法起到 “防未病” 的作用。 与国际普遍的 全流程 “ 保 险+健康 管理 ” 服务模 式相比， 国内的 很多保 险健康服 务 缺乏 长期规 划， 形式大 于实质，营销噱头大于最终效果。 面对这样 困境， 保险公司能否创新健康管理服务的供给则成为 破解难题 关键 因素。 如今， 一些保险公 司尝试与国外健康险公司合作， 共同推出健康服务计划。 但如何将这样的形式加以推广便成为进一步需要解决的问题之一。 简言之， 目前 “保险+ 健康管 理”市 场仍缺乏 能真正 满足用 户健康需 求的健 康管理 服务。所谓 的增值服务却并不能让消费者看到其价值所在。 久而久之， 如果不能 提升服务的 实用性， 健康服务只会 成为包装产品的空壳， 并直接影响保险消费者对于产品的 满意度。 2. 交 互性 差 ， 缺乏 长期 健康 互动 大多数保险公司提供的健康管理服务只停留在赠送健康体检、 推送健康咨询、 免费挂号预约这样的项目， 对于被保险人实时的健康状况并没有一个清楚的认知， 同时也无法让客户本身培养健康管理意识。 这样 “无交流、 零互动 ” 的健康服务 保质期很短， 不仅难以让客户 了解到健康服务的具 体情况， 更不用说 获得优质体 验 并提升健康水平了。 同时，这种模式也无法为保险公司带来额外效益。 而目前这样的服务困境主要源于三个方面的合力： 首先， 不少公司对 于健康 险仍保持在传统的营销思维， 并没有真正认同健康管理可以达到的服务效果， 只 是简单地 跟随政 策和行 业的趋势 ，提供 一些基 础的健康 服务， 而并非 触及本质； 其次， 长期的健康管理需要多方平台共同合作、 协调发展， 并非仅靠保险公司即 能完成， 但这样的模式本身便存在诸多不可预知的挑战， 对于最终的完成效果更 是难以把握； 最后， 当前我国居民的生活水平虽然有了显著提升， 但个人健康意 识仍 有待提高，这也对保险公司的互动式服务提出了难题。 但随着 健康保险管理办法 、 关于规范保险公司健康管理服务的通知 等 政府文件 相继出 台，有 关“保险+健康 管理 ” 的模式将 受到更 多重视 以及规范性 管理。 这样将极大的推动保险业健康管理的深入发展。 同时， 各大保险机构应当 积极寻求科技融入健康服务的新想法， 利用人工智能、 可穿戴设备等方式实现与 被保险人的健康互动。 此外， 在服务广度上， 险企可以同时布局医疗服务及连锁15 养老社区，延伸健康服务。 3. 未 形成 保险 行业 健康 生态 圈 尽管我国多家保险公司积极引进国外先进健康管理服务经验， 但当前保险公 司与医疗卫生机构、 信息科技公司等其他平台之间难以形成一个持续的健康生态 圈。 保险公司与保险公司之间、 保险公司与医疗卫生机构之间都存在着信息壁垒。 目前保险 公司推 出的“ 产品+服 务”模 式大多 仍停留在 主打“ 产品” 层面，并未 将健康服务作为未来可持续发展的方向。 可以说， 在公司运营层面， 健康管理服 务还没有真正做到多平台共赢，互惠互利的局面。 然而， 健康管理要想形成持续、 高效的闭环服务则必须实现多平台共同协作。 所以， 打破传统的保险运营模式是未来健康险发展的必由 之路。 同时， 健康生态 圈的建立也有赖于人工智能、 大数据等新时代科技发展的助力。 因此， 保险行业 在健康管理领域的进一步拓展离不开科技的支持。 （ 三 ） 中 国 “ 保险+ 健 康 管 理” 案例 分 析 目前保险市场中健康管理服务的案例已不算少数， 大多保险公司都在产品经 营中或多或少的增添了健康服务的部分。 当前市场 主要的健康管理服务都是通过 TPA （第三 方供应 商） 提供，还 有一些 比较值 得关注的 方式和 案例值 得分析 。其 主要的模式可大致分为 三类 5 ： 一是股权投资模式， 即保险公司直接投资设立健康 管理公司或健康医疗机构； 二是政保合作模式， 即商业保险公司参与政府主导的 公共社会保险工作， 并引入健康管理模式； 三是商保合作模式， 即保险公司与其 他科技公 司、健 康管理 公司等机 构合作 打造“ 保险+健 康管理 ”平台 。在这些发 展模式下， 保险公司也努力尝试在健康险产品中附加健康管理服务， 不断完善 “保 险+健康管理”的经营方式。 图8：中国“保险+健康管理”模式 5 分类模式参考证券时报保险公司四种模式强势构建健康管理产业链16 来源：网上公开资料整理 2015 年， 国内首家互联网保险公司众安保险发布了我国首款 “保险+健康管 理” 计划 步步保， 通过小米手环实现健康数据的收集；2016 年， 平安人寿推 出“平安 RUN ”健康 管 理计划， 与推出 的保险 产品平安 福、守 护福等 进行绑定， 根据个人情况设置个性化运动计划， 并对相应的健康活动完成情况进行奖励； 此 外，诸如 “控糖 营”等 “糖尿病 健康管 理计划 ”成为众 多保险 产品的 合作对象。 目前， 在政策支持和保险业转型升级的大背景下， “保险+健康管理” 模式已经成 为众多保险公司寻求保险服务升级的积极尝试。 接下来， 报告将具体介绍三个较为典型的案例 ， 进而剖析当今中国保险市场 健康管理服务的发展模式。 案例1. 太保 妙健康 2018 年1 月10 日， 太保集团投资设立太平洋医疗健康管理有限公司。2019 年 4 月 23 日，太平洋 医疗健康管理有限公司与北京妙医佳信息技术有限公司共 同发布了 全新的 移动健 康管理服 务品牌 “ 太保妙健 康” 。 此次合 作是保险公 司旗下的健康管理公司和健康科技公司共同打造的一个 “健康互动式保险计划” 。 “太保妙健康” 主要依托专业的数据采集、 数据挖掘、 数据运营能力， 搭建数字 化移动健 康管理 平台， 为客户提 供“保 险+健 康管理 ” 一揽子 健康管 理方案。 其 运作模式主要 从健康干预入手， 通过实时追踪、 持续的干预和服务引导客户养成17 健康的生活方式， 为客户提供千人千面智能健康管理解决方案。 通过游戏化运营 机制与健 康管理 算法和 指数相结 合， “ 太保妙 健康”还 可以帮 客户建 立长期的健 康行为习惯，减少和防止疾病的发生。 图9：妙健康“保险+健康管理 ”模式 来源： “妙健康”官网资料整理 “太保妙健康” 服务品牌通过向用户提供健康管理服务， 赋能个险营销发展， 打造个人客户经营的完整生态圈， 通过低门槛的客户接触场景， 实现线上线下互 联互通， 助力提高保险公司的获客能力， 有效提高和客户的互动频率和效率， 丰 富经营手 段。 “ 太保妙 健康”通 过其研 发的健 康监测一 体机在 线下门 店、商场场 景化获客， 通过人工智能与用户进行实时互动。 太平洋寿险某试点地区机构在短 短36 天内累计举办 1617 场健康服务活动， 累计参与客户超过 5 万人， 单场保单 平均转化率超过30% ，最高场次达60%。 6 除了 “太保妙健康” 计划， 太保集团旗下的健康险 公司利用专业化的健康管 理团队搭建智能化健康管理平台， 并对不同健康水平客户进行细分， 在健康险生 态圈中提供个性化健康服务产品。 图10 ：太保健康管理产品 6 搜狐网 18 来源：太保安联健康保险官网 “医享无忧”百万医疗是太平洋保险推出的一款长期健康险。该产品中涵 盖了健康咨询、 专家预约、 二次诊疗、住院垫付、康复护理等 特色健康服务， 覆盖住院前中后流程， 对于疾病患者的健康保障服务较为到位。 图11： “医享无忧”健康服务 来源：太平洋保险官网19 案例2. 平安 好医生 “平安好医生 ” 是平安健康于 2015 年正式推 出的互联网健康管理产品，可 供客户在线进行健康管理。 这也是平安保险打造 “互联网+健康保险+ 健康管理” 管理式医疗 的突破性尝试。 图12： “平安好医生”健康管理服务 来源： “平安好医生”app 图13：“平安好医生 ”健康管理服务 来源： “平安好医生”app 目前， “ 平安好 医生 ” 与健康险 的融合 主要体 现在通过 平台的 线上问 诊、线 下门诊、2 小时送药等 O2O 服务， 打造健康管 理链条， 多环节、 闭环 式管理用户 健康。 在 “平安好医生 ”app 页面设有专门的 健康咨询， 客户可以通 过描述健康 问题（疾 病名/ 症状/用 药情况/ 患病时 长等） 获得在线 医生的 及时反 馈；而在健 康头条板 块，客 户可以 翻阅随时 更新的 健康资 讯，以获 取健康 信息； 同时， “好20 医生 ” 会设置健康数据和健康评测板块， 记录客户的健康数据， 并根据每天运动 的步数给予一定的奖励。 “平安好医生 ” 与保险行业的融合可谓得天独厚， 平安健康险中附加的健康 增值服务 有 助于 用户提 升 个人健 康状况 、降低 疾病发生 率，获 得健康 服务体验。 例如 “平安e 家保2018 ” 医疗险 为投保客户提供了健康管家、 便捷问诊、 体检解 读、 康复建议、 送药到 家等健康服务。 而 在 “ 平安e 生保” 系列 产品 中 ， 客户可 以通过 参加体检、 完成在线测试、 跟踪和提供体育活动参与度来赚取奖励。 与此 同时， 这样的健康管理 也帮助保险公司降低理赔率， 实现 提升客户粘性 和增加经 营效益 的 双赢效 果。 此 外， “平 安好医 生”也 与多家保 险公司 达成合 作，努力推 动“医疗健康+保险”模式稳步前进。 案例3. 众安 步步保 “步步保 ” 是众安保险推出的中国首款与可穿戴设备及运动大数据结合的重 疾险。通过与小米运动和乐动力 APP 的合作，将健康管理计划融入保险设计 。 图14： “步步保” 宣传页面 来源：众安保险 app21 “步步保 ”的投 保过程 十分简单 ，只需 选择保 障金额， 即可直 接确认 投保。 完成投保之后， 客户只需将手机与自己的可穿戴设备随时保持联系状态， 就可以 将运动行为反馈至众安保险的大数据中心。 与传统健康保险先缴纳保费才能获得 相应保障不同， 步步保只需用户每天完成相应的运动量， 在每个自然月进行结算， 若该月有 几天未 完成当 日的运动 量，那 么仅仅 需要缴纳 该月未 完成天 数的保费。 在步步保中， 每天完成 5000 步， 就能获得10 万元的健康保险保额， 如果选择每 天10000 步或15000 步则相应可以获得15 万或 20 万的保额。 对于广大客户来说， “步步 保” 更像是一个前瞻性的 “健康专家” ， 不仅鼓励 用户优先运动， 实现主动的自我健康管理， 促进其培养长期的运动锻炼理念， 更 能根据用户的真实运动情况，进行合理动态定价，甚至免费。 7 其实对于众安保险来说，这样的健康管理计划在战略层面上更加看重的是 “步步保” 带来的品牌效应和客户粘性。 显然， 这样的新型保险产品可以激起很 多新客户群体的 兴趣 ， 这是未来潜在的忠实用户。 同时， 将运动与重疾险结合可 以打破很多人对于保险的刻板印象， 更能吸引一批年轻且愿意运动的用户。 此外， 将“运动+健康 ”作为 一份保险 的代名 词可以 极大的提 升公司 的品牌 价值，实现 更大的社会效应。 （ 四 ） 美 国 “ 保险+ 健 康 管 理” 可借 鉴 经 验 20 世纪 50 年代末，美 国第一个提出了健康管理（managed care ）的概念。 其 健康保险组织的核心是 对健康保险客户 （包括疾病患者或高风险群体） 进行系 统的健康 管理。 实现对 疾病发生 或发展 的有效 控制，降 低医疗 保险索 赔的风险。 美国健康险的经营模式在 20 世纪 90 年代完 成了由传统的费用报销型到管理式 医疗 融入 保险 的 转型， 完成了真 正意义 上的 “ 健康险+ 健康管 理” 的 商业模式。 在 客户消费体验方面， 融入管理式医疗 的健康险 较传统报销型更有优势， 将健康 管理和健康维护纳入健康保险服务， 丰富了健康保险的服务内涵。 在成本控制 （医 疗控费） 方面， 管理式 医疗加强 了 “医”“ 保 ”合作， 强化对 医疗行 为的管控， 促使医疗资源合理使用，减少过度医疗行为导致 的医疗费用快速上涨。 8 7 林涛. 我国物联网商业健康保险发展研究D. 辽宁大学,2018. 8 动脉网 vcbeat.top/3479522 图15：美国健康险多种商业健康模式 来源：网上公开资料整理 具体而言，美国健康保险公司在健康管理方面有三大特点 9 ： （1 ）细 分客户 群。保 险企业通 常会先 将客户 按照风险 等级进 行分类 ，具体 识别细分人群不同的健康诉求，然后有针对性地提供合适的健康管理项目。 （2 ） 闭环式健康管理。 通过数据收集、 数据分析、 健康干预和评估反馈等， 打造健康管理闭环体系； 积极运用植入医疗设备、 移动医疗、 大数据分析、 云计 算等创新技术完善闭环中的关键环节。 （3 ）健 康管理 生态圈 。国外保 险公司 纷纷通 过投资入 股、并 购、合 资等方 式开展与科技创新企业、 医疗技术企业、 医药企业、 医疗机构、 健康消费等企业 的合作，建立健康管理服务生态圈。 可以说， 美国对 于“保 险+健康 管理” 模式的 应用在国 际范围 内具有 极高的 参考意义。接下来，将通过两个具体案例分析其可借鉴经验。 案 例分 析1 ：UnitedHealth “ 健康 保险+ 健康 管理 ”经营 模式 联合健康集团（UnitedHealth Group ）成立于 1974 年，是美国最大的健康 保险公司， 通过旗下六家公司在全美乃至全世界运营。 其中， 联合健康的主要部 分为健康保险业务 （United Healthcare） 和健 康管理产业链 （Optum） 两个板块。 9 金融界保险频道 23 图16： 美国联合健康核心业务 来源：美股说- 每股说 图17：联合健康健康管理产业链 来源：网上资料整理 一直以来 联合健 康 “健 康保险+ 健康管 理”的 运作模式 在被保 险人、 保险机 构和医疗卫生机构之间形成了一个闭环服务。 同时， 专门的健康管理公司、 信息 科技公司、 药品服务公司等多平台合作为保险产品中的健康服务提供了坚实的保 障。 联合健康 旗下 的健康 管 理品牌（Optum ） 在健 康管理、 系统 建设和 药 品服务 领域的专业化发展为联合健康旗下保险公司的发展起到了巨大的推进作用。 Optum 不仅可以提升保险公司的服务能力， 成为保险公司的业务助推器， 还可以 协助保险公司加强医疗行为监控， 有效降低赔付成本， 成为保险主业的风险助控 器。24 案 例分 析2. John Hancock“ 活力 健康 保险 计划 ” 恒康保险 （John Hancock ） 成立于1862 年， 是 美国十大人寿保险公司之一。 作为美国首家基于健康行为的寿险公司， 其一直致力于在保险设计中加入健康管 理，从根本上关注客户的健康状况。 而在 2018 年，恒康保 险宣布将停止承保传统人寿保险，只销售通过可穿戴 设备和智能手机追踪健身和健康数据的 “互动式 ”保单。 图 18：Vitality 活力健康保险计划宣传页 来源于网络 这是恒康保险利用科技赋能保险， 希望通过健康管理使得客户和保险公司都 能在健康生活方式中获益的突破性创举。 具体而言， 恒康保险 的Vitality “活力健康保险计划” 将为被保险人 提供两 个选择：Vitality Go 和Vitality Plus。 图 19：Vitality “活力健康保险计划”模式 来源：网上资料整理25 恒康保险将通过 Vitality “活力健康保险计划” 实时评估个人的风险因素， 并根据 应用程序去记录客户