2021年中国电力主设备管理研究报告.pdf

1 2021年 中国电力主设备管理研究报告 2021 China Electric Power Equipment Management Research Report 2021年中国電力主管理業界一切見 报告标签 ：电力检测、电力主设备管理、输配电 报告作者：吴天天 2021/01 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三 方代 表头 豹研 究院 开展 商业 活动2 2021 LeadLeo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务3 2021 LeadLeo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 2021 LeadLeo 概览摘要 电力主设备管理是为涵盖发电、输电、变电等环节的电力设备提供检测、运维的产品或者服务，其目的是使电力设备达到安全 与稳定的运行环境。电力设备在运行与使用过程中会出现磨损、腐蚀以及可靠性降低等问题，并导致出现技术性劣化与事故等 情况，因而需对电力设备的电气、机械等状态进行检测与监测，从而能获取其运行状况、安全情况与运行直流等信息，以便工 作人员在设备劣化过程中及时止损，且在可能出现设备运行故障前进行维护与检修，来保障电力设备的安全性与稳定性。 多方面痛点阻碍电力主设备管理行业可持续化发展 中国电力主设备管理行业处于高速发展阶段，但仍面临标准性、行业特性方面的问题，如行业具备天然局限性、缺乏标准商业模式、 管理制度不完善与供应链整合度低等痛点，电力主设备行业仍需进一步完善标准商业模式、提高人员服务及管理质量以及大力推进行 业人才招聘，为电力主设备管理行业的可持续发展提供基础。 中国电力主设备管理行业将大量采用智能巡检机器人 中国电网智能化建设已成为电力行业首要发展战略，未来电力行业将会进行智能化转型，即智能电网，而电力巡检机器人作为智能电 网发展的重要组成部分，可提升数据采集、海量信息处理、系统集成技术等方面能力，且有助于降低电力主设备行业内状态检修时的 人力成本和提高其安全性。 得益于中国政策支持，电力主设备管理行业将迎来持续发展时期 从电力监测相关领域2018年-2020年的政策来看，政策围绕加强检测机构的布局、电力检测安全的推广展开，将促使未来更多电力企 业加强设备检修维护，电力主设备管理行业有望随着新政策发布扩大市场。 重点企业介绍： 赛康智能、许继电气、欣影科技5 2021 LeadLeo 名词解释 - 07 中国电力主设备管理定义 - 08 中国电力主设备管理行业基础技术概述 - 09 中国电力主设备管理行业历程 - 10 中国电力主设备管理行业现状及特点 - 11 中国电力主设备管理行业产业链分析 - 12 中国电力主设备管理行业产业链上游分析 - 13 中国电力主设备管理行业产业链中游分析 - 14 中国电力主设备管理行业产业链下游分析 - 15 中国电力主设备管理行业市场规模 - 16 中国电力主设备管理行业竞争格局 - 17 中国电力主设备管理行业驱动因素 - 18 中国电力主设备管理行业痛点分析 - 19 中国电力主设备管理行业政策分析 - 20 中国电力主设备管理行业发展趋势-采用电力巡检 机器人 - 21 中国电力主设备管理行业发展趋势-“无人机+AI智 能分析系统” - 22 中国电力主设备管理行业企业推荐 赛康智能 - 23 目录（1/26 2021 LeadLeo 目录（2/2） 许继电气 - 25 欣影科技 - 27 专家观点 - 29 鸣谢页 - 30 方法论 - 31 法律声明 - 327 2021 LeadLeo 名词解释 SAW：（Surface Acoustic Wave）表面声波技术，是一种应用于环境监测的技术，可测定物体的压力和温度。 X射线：是无损检测的5种常规监测方法之一，在工业上得到广泛应用，X射线检测设备可实时成像，具备高检测效率。 GIS：（Gas Insulated Switch）气体隔离开关，是一种利用气体绝缘开关设备，可用于隔离电源、倒闸操作、连通和切断电流电路的设备。 EMS：（Energy Management System）电网自动化能量管理系统，是一种利用采集数据、计算模拟等技术的能量管理系统8 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理定义 电力主设备管理通过电学、光学、声学、化学等方式为发电、输电以及配电等环节的 电力设备提供检测与运维服务 电力主设备基础检测技术 电力主设备管理是为涵盖发电、输电、变电等环节的电力设备提供检测、运维的产品或者服务，其目的是使电力设备达到安全与稳定的运行环境，按设备检测类型分类可 分为对电力一次设备的状态检测与对电力计量设备的状态检测。 电力设备在运行与使用过程中会出现磨损、腐蚀以及可靠性降低等问题，可导致技术性劣化与事故等情况，因而需对电力设备的电气、机械等状态进行检测与监测，作业 人员从而能获取其运行状况、安全情况与运行直流等信息，在可能出现设备运行故障前进行维护与检修，来保障电力设备的安全性与稳定性。其中检测方法涉及电学、光 学、声学以及化学等领域以及脉冲电流、超声波等技术。 电力主设备管理定义 电力一次设备 状态检测 电力计量设备 状态检测 开关柜 变压器 电缆 GIS 输电线路 接地装置 电能表 互感器 运 维 技 术 运 维 技 术 电学检测 光学检测 声学检测 化学检测 电学检测 脉冲电流、超高频、电信号注入 红外光、紫外光 超声波、振动声学指纹 气体化学特征测量 异频低压外推、在线异频导纳测量 检测方法 技术类别 代表性设备 按 设 备 类 型 分 类 电力主设备 设备种类 直接用于生产与使 用电能的设备 用于计算电能的电 力设备 来源：中信证券研究部、头豹研究院编辑整理9 2021 LeadLeo 电力主设备管理基础技术包括油色谱、局部放电、无源无线温度等检测技术，分别适 用于石油化工、电缆以及变电输电站等场景 中国电力主设备管理行业基础技术概述 中国电力主设备基础技术主要包括油色谱在线监测、局部放电在线监测、无源无线温度检测等。 油色谱在线监测技术是采用集控制、测量分析与一体的精密设备，对变压器等油浸电力设备进行在线检测，可及时准确检测出绝缘油中溶解的故障特征气体浓度及变化 趋势。此技术具备灵敏性、快捷性与准确性，是应用于石油化工企业主流分析方式。 局部放电在线监测技术是通过电力设备内部和周围空间产生一系列的光、电气和机械振动等物理现象和化学变化来为检测电力设备内部绝缘状态提供检测信号的技术。 无源无线温度检测具备完全无源（不需要电池）、无线读取的优点，可解决电力设备测温要求绝缘等级高、耐高温等问题。 油色谱在线监测技术 电力主设备管理基础技术示意图 微处理器 油液冷却 气体萃取 线路清洗 温度调控 数据分析 故障诊断 在线监测 调控 传达 气体萃取后 分析并溶解 气体 气体进入定 量管以及色 谱柱 信号进行数 据分析，完 成监测 变压器油液 接入气体采 集箱 局部放电在线监测技术 局部放电检测主要应用为电缆GIS终端，其中局部放电 方式包括： 超声波监测法 气相色谱法 光测监测法 化学法 脉冲电流法（最广泛） 射屏监测法 超声定位法 电-声联合定位法 电气定位法 局部放电需采用定位技术，其中定位方法包括： 无源无线温度检测技术 无源无线温度检测技术主要适用于变电站与配 电站的高低压开关 变电站控制终端 温度传感器 温度采集器 中继器 交互界面 光伏电池板 移动终端 蓄电池 来源：头豹研究院编辑整理10 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业历程 受益于人工智能和互联网的发展，电力主设备管理技术从过去功能单一、灵活性差的 检测技术发展至如今高效、安全、便捷灵活的检测技术 随着中国对电网、新能源的投入建设以及电动汽车产业的快速发展，促使电力主设备行业的检测技术不断进行升级迭代，其经历了初期发展阶段、微机化阶段、数字化/网络 化阶段以及智能化阶段。 来源：中国产业信息网、头豹研究院编辑整理 初期发展阶段 中国电力主设备管理历史进程 电气性能检测技术 物理模拟检测技术 安全环境检测技术 微机化阶段 数字化、网络化阶段 智能化阶段 电气性能检测技术 物理模拟检测技术 安全环境检测技术 电磁兼容检测技术 此 基 础 上 增 加 电 磁 兼 容 技 术 此 基 础 上 增 加 通 信 规 约 技 术 电气性能检测技术 物理模拟检测技术 安全环境检测技术 电磁兼容检测技术 通信规约检测技术 引 入 智 能 化 技 术 软件测试技术 机器人检测技术 电力物联网检测 能源互联网检测 二十世纪四十年代-二十世纪八十年代 二十世纪八十年代-二十世纪九十年代 二十一世纪初至今 在此阶段的电力检测设备的结构与原理 简单、功能单一、灵活性差，其中物理 模拟检测技术占地面积大、建设周期长、 可扩展性与兼容性较低，需花费大量时 间与人力。 随着微机化技术的发展，此阶段的电力 检测设备具备动作准确率高、可靠性高、 维护调试方便以及灵活性大等特点， 2000年国家发布继电器及装置基本试 验方法，电磁兼容检测项目得到广泛 应用。 随着二十一世纪到来，电力系统进入数 字化、网络化阶段。2008年中国制定的 继电保护和安全自动装置基本试验方 法将通信规约纳入继电保护设备检测 中，通信规约检测技术逐渐标准化、常 态化。 通过人工智能、“互联网+”与电力相结合， 电力系统引入巡检机器人、电力互联网、 能源互联网等新兴技术，实现全面感知、 信息高效处理以及应用便捷灵活的电力 主设备检测技术。 技 术 更 新 历 程11 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业现状及特点 中国电力主设备管理行业处于高速发展阶段，其发展速度在检测行业内最快，且具备 周期性与区域性等特点 中国电力设备检修模式正经历从传统的周期性检修转向更智能化、先进化的状态检 修过渡阶段，各类电力检测、监测设备在各类企业的配置率也处于上升阶段以及电 力检测行业集中度以及2016-2018年市场规模的年复合增长率在中国所有检测细分 领域中排名第一，因此中国主设备管理行业处于高速发展阶段。 电力主设备管理行业特点 周期性 区域性 季节性 基于电力主设备管理的对象为各类电力设备，而电力设备的销售依赖 中国经济运行状况与固定资产投资规模，且行业下游电力设备制造企 业同样与宏观经济高度相关，因此电力设备行业周期性与主设备管理 行业呈现正相关关系，即电力检测业务基于国民经济状态存在周期性。 受制于用电范围、运输距离等因素，除去少量具备较大影响力的国家 级和行业级电力检测中心外，超50%的电力检测机构及企业（以中小型 民营企业为主）在省份或一级区域或电力设备资源多的地方开展业务， 即电力主设备行业具备区域性。 来源：中国产业信息网、广发证券发展研究中心，头豹研究院编辑整理 电力主设备管理行业的核心业务为电力系统二次设备检测，即对电力 系统一次设备进行测量、控制、调节以及保护。因检测业务量受电力 设备终端用户采购需求、企业研发需求以及电力设备标准更新等多个 因素影响，电力主设备管理业务需求的季节性分布较弱。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 市 场 集 中 度 2016-2018年CAGR 纺织 计量 食品 电子 机械 电力 中国检测市场各细分行业集中度与增速，2016-2018年 电力检测行业 市场高度集中 行业快速增长12 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业产业链分析 中国电力主设备管理行业产业链上游为检测设备、耗材与技术提供商，中游为提供电 力设备运维服务的企业，下游为终端用户，其中中游议价能力最强 中国电力主设备管理行业产业链 上游 中游 下游 检测设备 技术支持 电力设备运维 中国电力主设备管理行业产业链上游参与者为各类检测设备、检测耗材的生产厂商，中游参与者为电力设备检修、运维服务及产品的提供商，下游为电力设备制造业以及电 力设备使用企业。 来源：北极星电力网、头豹研究院编辑整理 电力设备运维领域属于高端技术密集型检测领域，对检测人 员的经验及技术水平要求较高 基于检测机构以及企业相对集中，电力主设备管理行业中游 市场议价能力较高 电力检测设备生产厂商国产化 率超50% 截至2019年，中国检验检测仪 器设备数量达711万台，其中 2013-2019年CAGR为13.8% 基于检测设备为通用产品，上 游议价能力较弱 温度传感器、电压表的价格百 元-万元不等 红外热像仪2018-2020年市场规 模从80亿元增长至101亿元， CAGR为12.4% 此类企业以提供电力运维技术 为主，其中电科院为中国唯一 可同时从事高低压电器检测业 务的独立第三方机构 电力主设备管理行业下游主要客户为国网与南网， 两家公司占输电线路94%市场份额 电力设备使用企业 国电南瑞和东方电子两家公司合计产品线超20种，其电力 检测业务毛利率在30%-50% 电力主设备管理行业中游业务毛利润高达50%-60% 红相股份与赛康智能为电力设备运维领域最早参与者，其 中赛康智能截止2021年已深耕行业17年 电力设备制造企业 截至2019年，中国电力设备制造行业市场规模已 超5,000亿元，行业利润总额超340亿元 电力主设备管理行业下游终端用户主要分为电力 设备使用企业与电力设备制造企业，其中电力设 备使用企业包括输变电、配用电、铁路运输以及 石油石化等各类应用场景 红外热像仪 电能表 电力检测设备厂商 电科院2019年实现营收8.1 亿元，为此领域龙头机构 风力发电 光伏发电 第一方检测机构 第二方检测机构 第三方检测机构13 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业产业链上游分析 上游核心零部件为红外热像仪与测量表计，其中上游企业生产的电力检测、监测设备 与零部件通用率为80%以上，门槛较低，因此对中游议价权较低 中国电力主设备管理行业产业链的上游参与者主要包括检测设备提供商以及技术支持机构，其中核心上游零部件包括红外热像仪、测量表计（电压表、电能表），分别提供 红外热像仪技术产品和电能表检测技术产品。上游企业生产的电力检测、监测设备与零部件为通用产品，适用于超80%电力状态管理设备，门槛较低，因此上游议价权较低。 来源：头豹研究院编辑整理 红外热像仪 红外热像技术将电力设备中的温度信息（高于绝对零度（-273 C）的物体会发出红 外辐射）有效识别并加以利用，且利用电子装置将物体表面温度分布转换成人眼可 见的图像，可有效地对电力设备的温度以及运行状态进行检测、监测。 电力设备 红外热像检测仪技术原理 光学系统 探测器 图像处理 红外热像图 红外辐射 光信号 电信号 数字图像信号 红外探测器为红外热像仪核心器件，其成本占红外热像仪60%，2008年前被美国、法 国、日本等国家垄断，截至2015年中国企业可自主生产红外探测器，机芯等关键零 部件。 30.0% 毛利率 红外热像仪整机毛利率达30% 红外热像仪在电力设备检测 领域占比达40% 红外热像仪 制冷型 非制冷型 灵敏度高，探测距离较远，售价约 数百元至数百万元 成本低，体积小，售价约数百元至 数万元 代表企业 电能表 电能表检测技术专用于测量、记录与显示电路消耗电能的仪表期限，可协助企业或 机构进行用电分析、电力检测以及电能管控。基于设备廉价、操作简便等优点，成 为在电力主设备管理领域中广泛应用。 从成本结构来看，电能表厂商成本结构由销售成本、研发成本、制造成本以及原材 料采购成本构成。由于中国电能表设备零部件产能不足，原料采购成本最高，达 80%。销售成本与研发成本最低，为5%。其中，原材料成本最高的是集成电路，为 50%。 80% 10% 5% 5% 原材料采购成本 生产制造成本 销售成本 研发运营成本 2019年电能表厂商成本结构 50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 20% 集成电路 继电器 变压器 阻容 印制板 其他元件 2019年电能表原材料成本结构 代表企业 由于电能表销售渠道为招投标模式，导致 行业集中度整体偏低，据头豹研究院预测 此类代表性企业所处行业的市场规模在 2021年将达219亿元14 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业产业链中游分析 产业链中游领域核心企业为红相股份、电科院与开普检测，其中中游企业的电力主设 备管理业务平均毛利率高达50% 产业链中游概览 中国电力主设备管理行业产业链的中游参与者主要聚焦于电气性能及安全、电磁兼容、 通信规约、动态模拟以及正在兴起的网络信息安全、可靠性等性能检验，属于高端技 术密集型检测领域，因此对检测人员的经验及技术水平要求较高。 中游领域内的企业有电科院、开普检测、红相股份以及国网电科院实验验证中心等， 检测机构相对集中，市场议价能力强，其中中游企业平均电力主设备管理业务毛利率 高达50%。根据其业务、技术等性质，中游领域企业可分为三类。 来源：各公司2019年报、头豹研究院编辑整理 此类企业为电力设备制造企业内部实验室，是第一方检测机构，为电力 设备制造企业内部提供质量检测，其电力检测业务毛利率在30%-50%区间。 此类企业为第二方检测机构，是电网企业、发电企业下属的检测认证中 心，为电力企业内部提供检测服务，其电力检测业务毛利率在45%-60%范 围内。 此类企业独立于任何电力设备生产制造商以及使用方，向社会提供独立 的第三方检测产品及服务。其电力检测业务毛利率在45%-55%范围内。 南瑞集团、东方电子等 电科院、国网、南网等 红相股份、开普检测等 产业链中游核心企业 从2019年电力设备运维与检测业务营收来看，电力主设备管理行业产业链中游第一 梯队的企业依次为红相股份、电科院与开普检测，其中，红相股份为中游领域龙头 企业，其2019年电力主设备管理业务营收达8.4亿元，同比增长25.4%。从业务占比 来看，电科院的电力设备检测业务占比最高，达93.4%，为产业链中游领域内电力检 测业务占比最高的企业。 8.4 7.5 1.6 62.8% 93.4% 80.7% 0 2 4 6 8 10 红相股份 电科院 开普检测 营收 占全营收比重 2019年电力主设备管理行业中游核心企业营收及电力主设备占比 亿元 中游企 业潜在 风险 两大电网公司作为 中游企业主要下游 客户，其发展战略 和投资规划会影响 中游企业盈利能力 中游企业市场需求 易受中国宏观经济 和电器制造设备业 影响，可能面临市 场容量萎缩风险 中游领域企业易受 客户结算惯例影响， 收款周期较长，存 在资金流动性与资 金利用率风险 电力主设备管理行业产业链中游主要参与者15 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业产业链下游分析 电力主设备管理产业链下游客户为国网、南网等电力设备使用企业，基于环保发电的 增长趋势，生产风力及光伏发电设备的企业亦为下游主要客户 来源：中国产业信息网、方正证券、头豹研究院编辑整理 2019年国家电网与南方电网输电线路覆盖面积 电力设备使用企业 中国电力主设备管理行业产业链的下游终端用户主要分为电力设备使用企业与电力设备制造企业，其中电力设备使用企业包括输变电、配用电、铁路运输以及石油石化等 各类应用场景，产业下游电力设备使用企业领域内主要客户为国家电网与南方电网。 截至2019年，两家企 业占中国总体输电线 路 93.6%的市场份额， 且从输电线路覆盖面 积来看，两家公司占 达96%。因此产业链 下游电力设备使用领 域内最大客户为国网、 南网。 电力设备制造企业 国家电网电力设备招 标 量 从 2017 年 的 4,559 万 台 增长至 2019年的7,652万台， CAGR为30%，且国网 在全社会用电量占比 最大，为63%，其在 下游领域内的议价能 力较强。 4,559 5,651 7,652 -29% 24% 35.4% -40% -20% 0% 20% 40% 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017 2018 2019 招标量 增长率 2019年国家电网电力设备招标量 万台 电力设备制造企业亦是电力主设备管理行业下游终端用户。随着2016-2019年中国 环保政策的颁布，中国风力及光伏发电装机量迎来增长趋势，生产环保类能源发电 设备的企业有望成为电力主设备管理产业链下游的核心客户，如金风科技等。 169 188 210 233 78 131 175 204 0 50 100 150 200 250 2016 2017 2018 2019 风力 光伏 gw 中国风力及光伏发电装机容量，2016-2019年 8,014 5,138 3,611 1,599 1,308 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 金风科技 远景能源 明阳智能 运达股份 东方电气 2019年中国环保能源发电设备企业新增装机量排行 mw16 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业市场规模 基于利好政策、电力设备需求增长以及AI技术 应用加深 等因素，中国电力 主设 备管 理行 业市场规模将于2025年超50亿元 中国电力主设备行业具备监测、检测技术手段广、测量设备种类多等特征，其中涵盖电力行 业各个环节的电力设备，包括发电、输电、配电、送电等用电设备。根据不同种类的电力设 备以及管理技术，对于不同的电力主设备管理方式的未来增长或下降趋势判断也不同，因而 该行业的市场规模难以计算，此报告将根据历史数据以及未来驱动因素对整个电力主设备管 理行业交易量总和作出分析，并仅对中性预估情况下的中国电力主设备管理行业市场规模加 以分析。 中国电力主设备管理行业市场规模连续5年保持稳定增长，从2016年的24.1亿元增 长至2020年的28.7亿元，复合年均增长率为4.5%。 来源：国家能源局、头豹研究院编辑整理 中国电力主设备管理行业市场规模（按交易量统计），2016-2025年预测 24.1 25.7 27.2 28.6 28.7 34.3 37.3 41.3 47.4 56.7 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 亿元 电力主设备管理行业市场规模 CAGR 2016-2020年预测 4.5% 2020-2025年预测 14.6% 根据头豹研究院中性预测，2022-2025年电力主设备行业在发电端电力设备的检 测、运维以及检修等方面迎来增长，将带动整个行业在未来5年的市场规模增长。 预计中国电力主设备管理行业市场规模有望于在2025年达56.7亿元，主要原因有： 1. 中国对于电力设备运行效率、安全等方面的重视出台多项政策，推动 电力检测机构量增长。基于国家能源局、国务院以及发改委在2018-2020 年出台的鼓励与加强电力设备检测维护等利好政策，可直接推动电力主 设备管理企业或机构的业务量增长。 政策环境 2. 发电端、输配电端以及用电端的电量增长驱使电力设备运维需求提升。 基于中国用电需求增长、全中国发电量的提升以及输配电环节的电量增 多，行业上游端电力设备新增数量激增，推动电力主设备管理行业发展。 电力增长 3. 电力主设备行业引入人工智能技术可刺激市场规模增长。基于传统的 电力设备人工成本高、效率低、安全性低等问题，未来电力主设备管理 行业将引入AI智能算法系统、智能巡检机器人等技术，其高昂费用可刺激 电力主设备管理行业的交易规模增长。 人工智能 4. 清洁能源催生新兴发电设备数量增长。随着中国环保发电政策的颁布， 未来水电、风电以及光伏发电等清洁能源发电方式的发电量在2021年- 2025年将迎来大幅度提升，将促使清洁能源发电设备数量的增长，催生 更多设备运维需求。 清洁能源 17 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业竞争格局 行业第一梯队以红相股份、电科院为代表企业，基于电力主设备管理技术多元化特点， 相同技术领域直接竞争者较少，不同技术领域间接竞争者较多 电力主设备管理中的电力设备状态检测、监测技术呈现多元化格局，其技术包括电 学检测、声学检测、化学检测以及光学检测等单一技术或综合技术，各技术间存在 相互印证、补充关系，基于此特点，电力主设备管理行业呈现出单一技术领域的直 接竞争者较少、不同技术领域的间接竞争者较多的竞争格局。 总体来看，行业主要参与者为拥有电力主设备运维业务的企业，按其营收排名前三 的依次为红相股份、电科院、申昊科技。 行业竞争属性 技术密集型明显，行业 内企业以技术为主导技 术性高的企业具备较强 的定价权。 行业属于资金密集型行 业，检测设备价格较高， 进入此行业将面对资金 形成的高壁垒。 细分市场集中度较高， 单一技术领域竞争者较 少，不同技术领域潜在 竞争者较多。 来源：头豹研究院编辑整理 4,224.1 4,397.5 12,531.1 20,200.0 40,452.9 75,387.2 84,217.5 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 金源电气 宁波理工检测 欣影科技 开普检测 申昊科技 电科院 红相股份 2019年电力主设备管理业务企业营收排名 万元 第一 梯队 以红相股份、电科院为代表。截至2019年， 红相股份营收为8.4亿元，电科院营收为7.5亿 元，且两家企业为电力主设备管理领域最早 入局的参与者。 第二 梯队 以申昊科技、开普检测等企业为代表，其 2019年营收分别为4亿元和2亿元，此类企业 主要在获取资质的省份或区市开展业务。 第三 梯队 以金源电气、宁波理工监测等民营类企业为 代表，此类企业为第三方盈利性机构为客户 提供服务，年营收不超过1亿元，此领域内企 业竞争激烈，尚未形成统一规模。 年营收5亿元 1亿元年营收 5亿元 年营收1亿元 2021年电力主设备管理行业内企业梯队划分（按营收18 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业驱动因素 中国电力行业市场规模与中国用电量的增长为中国电力主设备管理行业发展核心驱动 力，发电侧与用电侧规模的提升可直接催生电力设备运维需求 中国电力行业市场规模的增长带动电力主设备管理需求提升 十一五、十二五和十三五的电网高位投资以及国家城镇化建设的快速提升，促使中 国全社会用电量的增长及电力资产的保有量提高和增速发展。以处于电力行业中输 配电市场垄断地位的国家电网为例，截至2019年12月，国家电网公司售电量从2016 年的3.5万亿千瓦时增长至2019年的4.5万亿千瓦时，CAGR为8.7%。同时，根据头豹 研究院预测，电力行业总发电量将从2020年的79,446.2亿千瓦时增长至2025年的 141,738.9亿千瓦时，复合年均增长率为12.3%，大规模的电力市场可催生更大的检修、 运维以及检测市场。 中国电力行业市场规模（按发电量统计），2016-2025年预测 60,066.1 65,114.8 70,066.6 73,517.2 79,446.2 85,787.7 93,253.2 103,251.4 118,595.7 141,738.9 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 亿千瓦时 中国电力行业市场规模 CAGR 2016-2020年预测 7.2% 2020-2025年预测 12.3% 来源：国家能源局、头豹研究院编辑整理 电作为下游用户端的必需品，中国全社会的用电量从2015年的55,500亿千瓦时增长 至2019年的72,255亿千瓦时，CAGR为6.1%。其次，基于第二产业占全社会用电量的 70%，且2015-2019年其用电量保持持续增长，因此随着第二产业以及中国全社会用 电量的增长，用电设备量将增多，可直接带动电力主设备运维的服务需求提升。 中国用电量的上升驱动电力设备检测发展 4.0 4.2 4.4 4.7 4.9 0 1 2 3 4 5 6 2015 2016 2017 2018 2019 中国第二产业用电量，2015-2019年 中国全社会用电量，2015年-2019年 55,500.0 59,187.5 63,076.6 68,449.1 72,255.0 0 20,000 40,000 60,000 80,000 2015 2016 2017 2018 2019 亿KWh 亿KWh19 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业痛点分析 中国电力主设备管理行业面临缺乏标准商业模式、研发设计能力低、管理制度不完善 等痛点，阻碍其可持续发展 研发设计能力不足 电力设备的管理、运维以及检测具备低频率、要求高以及服 务周期长等特点，消费行为无法具备高频率特征 行业具备局限性 电力主设备行业标准尚未成体系，服务质量主要依赖于部 分个人能力，难以规划管理与复制，导致质量问题频发和 监管缺失等痛点 行业服务缺乏标准化 管理制度仍需完善 缺乏标准商业模式 电力主设备管理行业涉及品类较多以及标准化低， 且初期投入资金需求较高，中小企业难以在价格 战中存活 供应链整合度低 2021年中国电力主设备管理行业发展六大痛点 电力主设备管理行业通过中间信息不对称、价格不透明 的模式盈利，缺乏标准的商业模式或盈利点 部分电力主设备检测企业对加盟者审核不严格，导致从业人员存 在专业知识与技能低、责任意识差等问题，影响其服务水平与质 量 随着电力行业的发展，电力设备管理需求过快、供给增 速较慢，导致其研发设计人才失衡，用户个性化需求无 法满足以及设计产品匹配性不足 来源：头豹研究院编辑整理 中国电力主设备管理行业处于初期发展阶段，仍面临标准性、行业特性方面的问题，如行业具备天然局限性、缺乏标准商业模式、管理制度不完善与供应链整合度低等痛 点，电力主设备行业仍需进一步完善标准商业模式、提高人员服务及管理质量以及大力推进行业人才招聘，为行业的可持续发展提供基础20 2021 LeadLeo 中国电力主设备管理行业政策分析 2018-2020 年，国家能源局、国务院相继出台检测机构、电力设备检修维护等利好政策， 可推动电力主设备行业可持续发展 主体 政策或项目名称 时间 分类 主要内容 国家能源局 关于加快能源领域新型标准体系建设 的指导意见 2020-11 电力检测 各电力建设工程参建单位要进一步加强施工现场安全管控，各电力企业需加强 设备检修维护，减少设备非计划停运 国家能源局 关于印发北京、湖南、安徽自由贸易 试验区总体方案的通知 2020-08 检验检测 推动建设湘粤港澳认证及相关检测机构交流合作平台，打造高端装备制造业基 地，支持国家级轨道交通电力装备检验检测认证机构建设 中央政府 电力检测行业发展“十三五”规划纲要 2019-04 电力检测 明确要求到2020年电力检测行业将增加30%，提高行业渗透率 国家能源局 2020年电力安全监管重点任务的通知 2020-04 电力安全 从完善法规体系、安全监管体系，加强发电安全监管、加强电网安全监管，打 造“和谐”、“守规”的电力安全文化体系 国务院 关于加强质量认证体系建设促进全面 质量管理的意见 2018-01 检测机构 打破部门垄断和行业壁垒，鼓励与支持社会力量开展检验检测认证业务，加大 政府购买服务力度，加快整合检验检测机构 来源：国家能源局、头豹研究院编辑整理 发改委 关于促进检验检测服务业发展的实施 意见 2020-02 检测服务 完善检验检测服务业发展水平统计指标体系和统计制度，建立检验检测服务业 统计、分析年定报制度，提高统计数据的时效性和准确性 中央政府 国家十三五规划纲要 2019-03 检验检测创新 “全面深化改革”、“发展新趋势”、“供给侧结构性改革”等方面对于认证认可、检 验检测提出新要求 发改委 关于规范优先发电优先购电计划管理 的通知 2019-01 清洁能源发电 优先发电是实现风电、太阳能发电等清洁能源保障性收购，纳入规划的风能、 太阳能发电，在不受限地区按照资源条件对应的发电量全额计划安排 从电力监测相关领域2018年-2020年的政策来看，其政策围绕加强检测机构的布局、电力检测安全的推广，使得未来更多电力企业加强设备检修维护，电力主设备管理行业 未来有望随着新政策发布扩大市场。 中国电力主设备管理行业相关政策，2018-2020年21 2021 LeadLeo 电力巡检机器人可提高检测、监测效率以及降低人工作业安全风险，根据头豹研究院 预测，中国电力巡检机器人市场规模将从2016年的4.6亿元增长至2023年的52.2亿元， CAGR为41.5%，届时利用机器人来监测、检测电力设备的方式将成为中国电力主设备 管理行业发展的主要趋势。 中国电力主设备管理行业发展趋势采用电力巡检机器人 电力巡检机器人可提高电力主设备管理的工作效率和降低工作人员安全风险，成为电 力主设备管理未来主流检测设备 中国电网智能化建设已成为电力行业首要发展战略，未来电力行业将会进行智能化转 型，即智能电网，而电力巡检机器人作为智能电网发展的重要组成部分，可提升数据 采集、海量信息处理、系统集成技术等方面能力，且有助于降低电力主设备行业内状 态检修时的人力成本和提高安全性。 来源：大立科技官网、头豹研究院编辑整理 替代人力 安全性 中国110kv以上的变电站数量约3万个，配电站数量超30万座，机器人 巡检频率高于人工（巡检频率可提高3倍，人工工作量下降超70%）， 可实现实时掌握电力设备运行信息，提高监测、检测效率。 大功率电力设备的高电压以及所处的恶劣地理位置对于工作人员存在 极高安全隐患，而机器人可替代人工在恶劣环境下完成巡检及监测任 务，因此机器人可大幅提升作业人员的安全保障。 红外补光灯 激光传感器 红外热像仪 可见光摄像机 四驱动底盘 红外测温 远程控制 设备检测 导航定位 仪表读数 智能分析 4.6 6.7 9.4 13.6 19.4 27.4 38.1 52.2 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E