2021年儿童水杯行业最新趋势研究报告.pdf

2021年儿童水杯 行业最新趋势研究报告 15.79% 18.18% 19.23% 16.13% 12.07% 12.95% 12.43% 10.94% 10.48% 母婴商品市场规模 1.9 2.2 2.6 3.1 3.6 2015 2016 2017 2018 2019 交易规模：万亿元 1,655 1,846 1,758 1,523.0 1,465.0 出生人 口： 出生率： 二胎比例 45% 51.2% 50% 59.5% 中国新生儿出生率持续下降，在 2016年“全面二孩” 政策下，近几年二胎比例高速增长，根据凯度消费者 指数数据显示，未来 5年，中国 5-9岁中童数量将持续 上升，二胎家庭和中大童将成为母婴市场需求新动 能。 0-4岁 降低 5-9岁 增加 10-14岁 平衡 2015 2016 2017 2018 2019 中国新生人口情况 销售额： 增长率： 随着 80后， 90后成为新一代的宝妈宝爸，母婴市场 消费水平持续提升，市场规模持续扩大。 2019年母婴市场规模达 3.6万亿，同比增长 16.13%，市场潜力巨大。 母婴行业渠道增速 2018-2020年，母婴行业线上增速平稳。 随着追求个性的 80后， 90后宝妈宝爸群体的不断扩 大，未来，譬如新零售体验店的大量普及，线上零售 场景的不断丰富，母婴市场的新消费场景潜力将进一 步被激发。 46% 32% 28% 30% 19% 30% 24% 17% 24% 27%20% 17% 14% 15% 8% 12% 8% 9% 6% 9%11% 10% 10% 7% 4% 3% 2% 3% -3% -1% 线上 线上线下 线下 人口数量单位：万 65% 91% 14%1% 66% 51% 16% 37% 3% 整体水杯市场发展情况 购买人数的增长是儿童水杯 市场增长的最主要贡献因 素，新生代宝妈群体在扩 大。 对销售额增长的贡献率 购买人数 16% 67% 42% 21% 成人保温杯 成人吸管杯 儿童水杯 儿童水壶 水杯品类（成人 vs儿童）增长率 同比去年 购买频率 件单价 购买人数和购买频率的 增长是驱动成人保温杯 增长的主要因素。 购买人数 购买频率 件单价 购买人数 购买频率 单次购买量 成人保温杯儿童水杯 成人吸管杯 成人吸管杯的 购买人数 的涨幅强劲， 市场潜力 大。 整体水杯市场销售 额相比去年增长 24% 整体婴童辅食餐具市场发展情况 整体婴童辅食餐具 市场销售额相比去 年增长 30% 3%65% 37% 整体购买人数的 增长是市场增长 的最主要贡献因 素，新生代宝妈 群体在扩大。 消费者的购买有 所上升 整体产品单价 较为平稳，并 无明显浮动。 对销售额增长的贡献率 件单价购买人数 购买频率 42% 35% 24% 21% 14% 儿童水杯 儿童餐具 儿童智能奶瓶 儿童水壶 儿童奶瓶 婴童辅食餐具品类增长率 同比去年 儿童水杯市场发展态势 儿童水杯市场销 售额同比增长 42% 市场成交额趋势 (同比增速） 销量 +36% 货单价 +4.4 % 购买人 数 +29.6 % 的增长是儿童水杯市场增长的 主要驱动， 3-6月的开学季对 销量有促进。 TOP5品牌 Bc babycare THERMOS/膳魔师 Richell/利其尔 小袋鼠巴布 Grosmimi 76157 72411 74708 100698 146073 67941 63.28% 成交额 同比增长率 品牌集 中度 中等 6 TOP 5品牌分析 Babycare品牌特点 于 2014年在杭州成立 ,定位 一站式、全品类的母婴消费 品牌 ,最初以创新腰凳设计 的婴儿背带切入母婴市场 , 目前覆盖纸尿裤、辅食等泛 母婴全品类矩阵 ,覆盖儿童 - 1岁到 6岁周期。 产品设计上强调“实用美 学”，以“美育新生”为品 牌理念。 目前产品主要覆盖 0-6岁婴 童。 膳魔师品牌特点 于 1904年在德国创立， 英文 THERMOS源于希 腊文，意为 热量、保 温，也代表了膳魔师产品 最大的优点和特色。 膳魔师拥有独门的真空断 热技术。 膳魔师在成人水杯、家用 保温瓶和厨具的基础下布 局母婴市场。 目前覆盖成人和婴童的水 杯市场。 利其尔品牌特点 于 1956年在日本创立， 其生产的塑胶材质在各个 用品领域得到了应用。 2008年，利其尔正式进 入中国，在母婴用品、康 复护理用品等生活领域进 行布局。 目前利其尔的产品主要覆 盖在 0-6岁的婴童用品。 小袋鼠巴布品牌特点 成立于杭州，研发中心位 于英国伦敦。专注于母婴 领域的品牌。 JOER BABU创建至今， 已在全球二十多个国家发 售产品。 代表专利产品有自动按摩 手柄奶瓶和硅胶手柄奶瓶 品牌理念与其品牌名称十 分贴合，为“把爱袋回 家” Grosmimi品牌特点 是韩国 GoGreenlife2010 年创立的母婴品牌于母婴 领域的品牌。 其研发制作的 PPSU吸管 杯 ,以高端的安全材质和 防胀气的贴心设计 ,成为 韩国国民“戒奶杯”。 “聪明妈妈 ,放心之选” 的品牌理念 PPSU吸管杯为 Grosmimi品牌最主打的 产品材质。 品牌市场份额排名 1 总体 Babycare 膳魔师 利其尔 小袋鼠巴布 Grosmimi 中 低端（ 0-60元） 小袋鼠巴布 babycare Disney/迪士尼 SCOORNEST/科巢 蒂欧尼 中 中端（ 60-120 元 ） babycare 膳魔师 Richell/利其尔 Grosmimi b.box 中 高端（ 120元 以 上） 膳魔师 利其尔 Grosmimi babycare b.box 较高 2 3 4 5 儿童水杯全市场竞争格局 7 TOP10品 牌市场销售 额占比 住：价格端划分为天猫总体儿童水杯成交量 30%， 40%， 30%。 总体儿童水杯的品牌市场集中度中 等， 头部玩家市场地位尚未稳定，市 场发展潜力大。 高端市场 TOP10品牌市场份额较高的 主要原因是 玩家少，品牌可以通过布 局产品线，进入此价位段市场进行价 值挖掘。 中高端市场以传统水杯品牌为主，低 价位市场则主要为新晋母婴品牌和跨 界品牌。 8注 ： TGI为全网人群，取值为范围的均值，如 TGI=120-140,取值为 130 儿童水杯购买年龄人群分布 3% 3% 5% 37% 51% 72% 59% 44% 22% 幼童家长 中童家长 大童家长 90后 80后 70后 年龄划分：幼童：学龄前， 0-3岁，中童：幼儿园， 4-6岁，大童：小学生， 7-12岁 14.80% 9.11% 0-27 27-53 53-79 79-104 104-130 130-156 156-181 181-207 207-233 233+ 去年同期 近 12个月 儿童水杯价格趋势 单位：元 90后为幼童家长的主力，占比达到 59%。中童群体中， 90后家长占比 44%。 80后为中大童家长的主力，占比分别达到 51%、 72%。 受购买习惯影响， 70后较多在线下进行购买，线上人群占比较少。 价位段 79-104和 104-130在过去 12个月有略微的增长。 中高端价位市场（ 53-207）是市场主要购买价格段。 TGI:210 TGI:130 TGI:10 TGI:150 TGI:190 TGI:10 TGI:90 TGI:250 TGI:30 9 儿童水杯市场目前主要的增长驱动来源于中童、大童人群。 3-6月中大童市场销量增长，开学季 3月、 9月为驱动因素。 月 成 交 同 比 增 长 率 125% 55% 11% 90% 171% 140% 273% 327% 218% 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 202010 202011 202012 202101 202102 幼童 中童 大童 中大童市场销量同比 快速增长 整体水杯市场平稳增长 幼童市场：增长缓慢 中大童市场：增长态势依 旧明显 三 大 人 群 市 场 表 现 年龄划分：幼童：学龄前， 0-3岁，中童：幼儿 园， 4-6岁，大童：小学生， 7-12岁 , 温度显示水杯 (保温杯 ) 可加热水杯（非保温杯） 可加热水杯（非保温杯） 智能水杯（保温杯） 两用喝水杯 (保温杯） ppsu水杯（非保温杯） 硅胶水杯（非保温 杯） 保温水杯 成人水杯 便携喝水杯 Tritan水杯 防胀气水杯 Pp水杯 趋势指数 潜力指数 AVG AVG 宝妈宝爸对儿童水杯的需求更加多元化，最主要体现对材质升级的关 注、保温的效果和功能以及“高颜值”的整体造型。 儿童水杯主要分为两大类：保温杯和非保温杯。 作为最重要的基础硬性功能，宝妈宝爸们十分看重水杯的 保温效果。 硅胶和 PPSU正在取代传统的 PP、 tritan和塑料成为主流的 水杯材质。 新一代 80后 90后成为宝妈宝爸主力人群，对母婴用品（包 括婴童水杯）有更多的“美”的诉求，市场中也产生许多 IP联名以及瓶身图案贴纸供选择。 带有温度显示的水杯也吸引着他们的购买，成为一种新的 智能保温功能趋势。 季节变更：宝宝一般饮用不超过 45度的温奶或者温 水，在冬季，宝妈宝爸们都会考虑到水杯的保温情况。 中大童使用：品牌可以主打关于小学生，分不同性别， 以“萌”为主题卖点的水杯产品。 “ 保温 ” 一词 高 搜索 UV热度： 22， 802 和 高 搜索 UV增速： 150.79% 品类相关词中： 女孩，小学生，超萌， 耐高温 是 高搜索热度 的品类相关 词，体现出高需求潜力 中大童市场潜力大 超萌 女孩 小学生 幼儿园 公主 喝汤 耐高温 保温 搜索 UV增速 搜索 UV热度 AVG AVG 儿童两用杯代表品牌 -膳魔师 两用杯现状： 种类： 可更换不同年龄所用杯盖 不同场景所需杯盖 品牌布局： 头部品牌商均有布局此领域 发展空间： 传统“两用杯”前景： 高搜索热度，低引导支付增速。体现实际 市场需求小。 趋势： 基于儿童喝水场景，进行品牌宣传产品在 外出娱乐和幼儿园等场景下的最佳应用。 启示： 温度显示杯代表品牌 -B.DUCK 温显杯现状： 品牌布局： 玩家以腰部及草根品牌为主，产 品线较少，头部玩家尚未涉及。 发展空间： 趋势： “温显” 发展前景乐观，目前市场可选 择性少，需求还未被真正满足，品牌应借 此机会进行布局。 产品宣传： 围绕保温进行 喝水场景 的细 分，结合场景进行水杯使用的 宣传。 产品创新： 温显功能 确保适宜的饮用温度和 直观的温度显示，此市场玩家较 少，品牌可结合自身产品优势躬身 入局。 基本的质量（防摔 &防漏）依旧为宝妈宝爸的主要产品痛点需求，手 柄杯为目前最具市场前景的水杯类型。 “训练喝水”和“斜口” 的新产品卖点趋势，体现基于宝宝喝水周 期，进行产品更替的指导。 防摔 手柄 鸭嘴 外出 斜口 刻度 防喷 防烫 防漏 训练喝水 硅胶吸管 材质 ppsu 趋势指数 潜力指数 AVG AVG 消费升级驱动技术变革： PPSU的瓶身和硅胶的奶嘴，为宝宝提供更安全、口感更好 的水杯选择。而成人产品则更多主要还在传统 PP和 Tritan材 质上。 从喂养到自主： 宝宝成长期下，由喂养喝水到训练自主完成喝水。训练水 杯在中童群体的增长下，成为新趋势。 基础功能需求： 防漏和防摔是主要的质量层面诉求。 功能应用： 手柄杯、斜口水杯： 基于宝宝喝水周期的更替，进行不同 水杯的提供 品牌提供更安全的材质让宝宝喝的舒适，家长放心 14 品牌 1： Grosmimi “高颜值“ 的造型，选用 PPSU材质， 以及丰富的配件选择，为宝宝提供安全且美 的水杯选择。 品牌 3： Babycare PPSU的外形材质、硅胶重力球 设计， 让宝宝喝的舒适。 品牌 2： 利其尔 PPSU的外形材质、硅胶吸 管、搭配多配件， 安全和清洁两不 误。 多配件、让 清洁无死角 PPSU瓶身 和硅胶吸管 在新一代宝妈宝爸的认知中，产品不仅要安全可靠，更要具备颜值和个 性。 “ IP联名”为新趋势卖点，品牌可在原有的热销产品上联手 IP，打造 “爆品”。 高颜值水 杯 图案水杯 IP联名水杯 卡通水杯 甜甜圈水杯 创意水杯 韩版水杯 网红水杯 恐龙水杯 小黄鸭水杯 奥特曼水杯少女心水杯 公主水杯 趋势指数 潜力指数 AVG AVG 部分头部品牌与流行儿童动漫 IP进行联名，推出符合婴 童偏好的附着卡通图案的产品和以卡通人物为外观造型 的产品。 部分头部品牌也与设计师合作，在不同产品系列推出专 属设计的卡通图案。也有品牌推出可替换的图案贴纸， 让宝宝可以根据爱好进行贴纸的更换。 在新一代宝妈宝爸群体的需求下，“美”的诉求必不 可少。无论是自己的穿着打扮，还是宝宝的辅食用 品，都需要有“高颜值”的属性。 IP联名、创意水杯不仅让孩子爱上喝水，也丰富了水杯的多元性，让水杯成为孩子的 玩物和装饰。 IP联名 ： 膳魔师 合作国际一线潮牌 B.DUCK小黄 鸭，让儿童水杯成为宝宝的潮物 甜甜圈水杯 ： 凡米粒 高颜值的外观，让孩子不仅爱 上喝水，还成为全街最靓的 仔 。 创意水杯 ： Disney 将水杯变成孩子手里的玩物，激发 喝水乐趣 。 智能水杯市场发展潜力大，目前此细分需求领域玩家少，品牌 可以结合自身产品优势，以“温显”为切入点进入，提供具有 语音交互、饮水监测和提醒等功能的产品。 在整体市场的趋势表现中，虽然“智能“水杯还 未成为主流的趋势，但是具有十足的潜力。 “ 智能 ” 一词引导支付增速快，市场需求大。 智能水杯在市场中有两种表现形式： 1. 基础版： 开盖按钮附带触屏的温度的可视 化。 2. 进阶版： 具有 APP和语音交互功能，可实现 手机连接进行饮水监测和提醒、温显、语音 助手以及社交属性等功能。 头部品牌尚未布局此细分市场。市场中代表品牌 有：富光、凡米粒、 Gululu等。 智能 小容量大容量 双层 易清洗 小巧 引导支付人数增速 引导支付人数热度 AVG AVG 触屏感温设计，智能喝水提醒及监测，和安全的硅胶吸管不仅为宝妈宝爸解决温度焦 虑，也提供了质地更轻，安全性更高的入嘴保障。 品牌 3： Gululu 智能喝水提醒和类游戏式喝水奖励体验。宝 妈宝爸可以通过 APP了解宝宝实时喝水状况 和记录。 品牌 2： 凡米粒 “萌趣“的造型，持久续航的触屏温显 结合安全的硅胶吸管和家用外出双场景 的杯盖设计，呵护宝宝喝水。 品牌 1： 富光 触摸屏幕感温的设计，结合硅胶吸管， 不仅解决温度焦虑，也为宝宝提供更安 全的保障。 高清显示 触屏互动触屏温显 一杯两用 出行居家均 适宜 食品级硅胶吸管 学饮杯使用需求 学饮杯使用顺序：循环渐进 类比母乳喂养 学饮杯需求趋势 培养喝水能力 训练独立喝水 完全独立喝水 材质升级： 关注宝宝不同喝水周期 对功能、材质的需求。 保温效果： 水杯的保温效果依旧是 宝妈宝爸们十分看重的点。 “高颜值”： 新生代成为宝妈宝爸 主力军后，十分看重水杯的颜值 智能化： 以温显为切入点让水杯 具有“智能”属性的产品具有十足的 潜力。 鸭嘴杯 (6-9 个月） 奶瓶 (0-6个 月） 吸管杯 （ 9- 12个月） 敞口杯 （ 12个月 ) 消费升级下驱动材质的升级 持续进行产品的材质升级，提供水杯全子品 类产品新材质选择 拥抱智能化，以用户需求为 核心 以带有温显的水杯作为儿童水杯智能化的切 入点，发展“强交互式体验”的儿童水杯 美的沉思，始于颜值 抢占宝妈宝爸审美心智，提高品牌印象。 启示： 儿童水杯消费者画像 20注： TGI为全网人群，取值为范围的均值，如 TGI=120-140,取值为 130 女性 占比： 89.38% TGI: 190 二 /三线 占比： 53. 38% TGI: 110 学历 73% 的人拥有本科及以上学历 TGI: 130 25-39岁 占比 90.08% TGI:180 25-29岁 占比： 23.4% TGI:150 30-34岁 占比： 44.94% TGI:250 35-39岁 占比： 19.74% TGI:130 中高收入 31% 预测年收入层级中高 TGI=130 精致妈妈 26% TGI:690 新锐白领 22% TGI: 350 都市蓝领 21% TGI: 170 80/90后宝妈为主要的儿童水杯 购买人群，年龄主要集中在 25- 39岁，在二三线城市居住， 73% 的人拥有本科及以上的学历，高 收入人群占比接近一半。 在天猫八大策略人群中，精致妈 妈为 TGI最为明显的人群，其次为 新锐白领、都市蓝领。 机会市场人群 -幼童宝妈 幼童宝妈们主要生活在二、三线城市，她们既是在职场上打拼的高收 入的女白领，也是将大部分收入花在孩子身上的精致妈妈。 赚钱养娃，也貌美如花： 除了努力赚钱养娃，对于自己，也会购买连 衣裙，裤子以及面部护理套装和彩妆去让自己貌美如花。 她们对价格敏感度一般，对水杯的消费主要集中在高端市场。 儿童水杯 Top3 品牌偏好： 精致妈妈、新锐白领 地理位置：二、三线 经济基础：高收入、有房、有车、价格敏感度 一般 关联品类购买偏好： 成人裤子 TGI:1650 毛针织衫 TGI:490 文胸 TGI:450 成人衬衫 TGI:450 T恤 TGI:430 连衣裙 TGI:410 面部护理套装 TGI:410 彩妆 TGI:310 核心用户 用户评价： 颜值高， 不漏水，清洗方便， 但不耐摔。 用户原话： “颜值 高，像女人看到好看 的口红色号“ 用户评价： 配件可搭 配的多 。 PPSU材质 好。 用户原话： “ PPSU的 材质，比塑料更好， 可以加热，适合泡 奶，不漏水。 ” 用户评价： 独有专利 的 V型吸管，防漏防胀 气。 用户原话 “ babycare 的独有的 V型吸管，防 漏防胀气，滑盖侧面 可以拆卸 。 但是容易 摔坏。” 222-240 203-222 166-185 121-127 114-121 107-114 93-100 79-86 43-48 去年同期 过去 12个月 价 格 段 偏 好 高端市场 中端市场 低端市场 机会市场人群 -中童宝妈 精致妈妈、新锐白领、都市蓝领 地理位置：二、三线 经济基础：中高收入、有车、价格敏感度一般 关联品类购买偏好： 成人裤子 TGI:1770 毛针织衫 TGI:490 T恤 TGI:470 文胸 TGI:450 休闲裤 TGI:450 连衣裙 TGI:410 彩妆用品 TGI:310 核心用户 中童宝妈们主要生活在二、三线城市，她们是努力奋斗的蓝领和白领 阶层，既要努力赚钱，也要为了孩子勤俭持家。 满足孩子，节约自己： 虽然有着中高收入，但是她们大部分的开销都 集中在孩子身上，自己的开销主要集中在日常的穿着和彩妆。 她们对价格敏感度一般，对水杯的消费主要集中在中端市场。 儿童水杯 Top3 品牌偏好： 用户评价： 不漏水、 吸管可调整、 保温好 和高颜值。 用户原话： “ 瓶子的 可选图案种类多，宝 妈在帮自己儿子购买 时，差点买一个 Hello kitty瓶身的。 ” 用户评价： 不漏水， 容 量大， 适合喝水多的宝 宝 。颜色选择有限。 用户原话： “ 获得专利 的不漏水设计，吸管可 以一键弹出，一按闭 合，宝宝自己可以完美 操作喝水流程 ” 用户评价： 颜值高， 不漏水，清洗方便， 但容易染色。 用户原话 “ 是孩子第 一时间挑上的，瓶身 是 tritan材质的，透明 度高，质地好，可耐 高温消毒 ” 价 格 段 偏 好 223-247 199-223 176-199 70-77 64-70 37-42 去年同期 过去 12个月 价 格 段 偏 好 高端市场 中端市场 低端市场 机会市场人群 -大童宝妈 精致妈妈、资深中产、新锐白领 地理位置：一、二、三线 经济基础：中高收入、有房、有车、价格敏感 度一般 关联品类购买偏好： 儿童文学 TGI:1830 成人裤子 TGI:1490 成人套装 TGI:1410 西式糕点 TGI:450 休闲裤 TGI:430 毛针织物 TGI:410 面部护理 TGI:390 核心用户 大童宝妈们覆盖的人群和城市更广，她们既有资深的中产，也有正在 努力向中产奋斗的白领和精致妈妈。 既要满足食欲，也要保持冻龄： 她们会买西式糕点去获得“碳水满足 “，同时很在意自己面部皮肤的保养，她们也舍得给自己买更多的衣 服去丰富自己的衣柜。 她们对价格敏感度一般，对儿童水杯的消费主要集中在中高端市场。 儿童水杯 Top3 品牌偏好： 用户评价： 保温效果 好 、颜值高，颜色鲜 艳，但是容易刮花。 用户原话： “韩国做保 温杯很出名的品牌了， 我们自己用这个品牌， 就给孩子也买了 。 ” 用户评价： 不漏水， 容 量大， 适合喝水多的宝 宝 。颜色选择有限。 用户原话： “ 这个杯子 适合喝水，孩子经常运 动后喜欢大口喝水，就 给他买了这个。” 用户评价： 颜值高， 配件丰富，清洗方便 用户原话 “ 颜色选择 多，配件丰富，分享 杯可以让宝宝在上学 时饮用。” 价 格 段 偏 好 209-231 186-209 164-186 109-117 91-97 68-74 去年同期 过去 12个月 价 格 段 偏 好 高端市场 中端市场 专注用户运营，构建私域，提供长周期产品和服务 24 发展加速 聚焦人群产品趋势 品牌破圈 整体母婴市场近几年持续增 长，其中，儿童水杯的市场 发展空间和潜力均有突出的 驱动。随着 80、 90后成为 宝妈宝爸群体的主力，母婴 市场的购买渠道将继续向线 上发展。 在新生人口出生率持续下降 的背景下， 未来 5年，中国 5-9岁中童数量将持续上 升，二胎家庭和中大童将成 为母婴市场需求新动能。专 注用户运营，满足公域的同 时构建私域，为消费者提供 长周期产品和服务。 “材质的升级“譬如 PPSU 的瓶身，硅胶重力球的吸管 是产品材质层面的主流趋 势；”高颜值”的外形，比 如 IP联名，创意水杯是产品 造型的发展趋势；“智能化 “，比如具有触屏温显、喝 水监测等功能的水杯是产品 科技属性的发展趋势。 儿童水杯市场品牌集中度一 般， 8090后宝妈宝爸对品 牌的忠诚尚未建立，同时， 消费升级驱动的细分市场正 在形成。 传统成人保温杯品牌膳魔师 的“破圈”，充分体现了以 需求为主的产品是“入局” 的关键因素。 用户运营 幼童市场的主力消费人群为 90后的宝妈，她们中更多人 集中在高端市场。 中童市场的主力消费人群为 80、 90后人群，她们主要 集中在中端市场。 大童则覆盖在中高端市场。 谢谢聆听