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中商产业研究院编制 更多产业情报：前言 为完善综合交通法规体系，保障和促进加快建设交通强国，交通运输部日前发布 交通运输部关于完善综合交通法规体系的意见（交法发2020109号）（以下简 称意见）。根据意见，“十四五”时期，交通运输部将推动民用航空法（修 订）无人驾驶航空器飞行管理条例颁布实施。2035年前，推动民用航空飞行标 准管理条例民用航空器事故调查条例颁布实施等。 2020年新冠疫情突然来袭，目前我国疫情已基本得到控制。在复工防疫，无人机不 仅能代替人们检测体温、监管人员、疏导交通、运输医疗物资；同时还能帮助企业消杀 病毒，助力农民春耕，积极开展复工复产工作，俨然成为了疫期人们的好帮手。这次疫 情集中地展现了无人机的应用优势，让大家看到了无人机的价值。 中商产业研究院预测，到2025年我国民用无人机市场规模可达797亿元十四五无人机产业发展路径 无人机产业概况 无人机产业发展环境 无人机产业发展现状 无人机产业上游分析 目 录无人机产业下游分析 无人机产业企业分析 无人机产业发展前景 附录 目 录01 PART “十四五”无人机产业发展路径 提升无人机产业链竞争力 主要省市十四五布局 “十四五”规划 设立国家科技重大专项持续攻关十四五”时期发展无人机产业，一是要加强统筹协调，进一步优化顶层设计，强化战略引领， 要改变九龙治水、多头管理的局面；二是要避免无序竞争，引导企业规范发展；三是要加强标准规 范的制定工作，对中大型无人要加强适航认证；四是针对无人机产业发展的瓶颈问题，设立国家科 技重大专项持续攻关，如中小型航空发动机、智能飞控及所用专用芯片和软件等；五是要加强军民 融合，促进成果转化；六是要加强无人机指挥与操作员的培训。 十四五期间，消费类无人机增速将继续放缓，向小型化、精品化发展；商用类工业级无人机将 大幅增加，需要长航时、大载重比、速度快、功能复杂、可靠性高、经济性好的产品；无人机与其 他人工智能设备将融合发展； 随着大型复杂无人机发展，将会形成专业化分工与生产能力（小型动 力生产研发企业等配套企业）；无人机军民融合发展是重要的发展途径之一。 6 “十四五”规划十四五发展无人机产业要加强统筹协调，进一步优化顶层设 计，强化战略引领；针对无人机产业发展的瓶颈问题，设立 国家科技重大专项持续攻关，如中小型航空发动机、智能飞 控及所用专用芯片和软件等。 无人机产业发展需要特别强调创新驱动，要从无人机的理念 创新、设计创新到运营模式创新，走出一条创新引领的无人 机发展路子，推动我国无人机产业上规模、上水平、上台阶。 7 设立国家科技重大专项持续攻关国家在制定十四五无人机产业发展规划时，要立足提升无人机产业链竞争力和供应链安全度进行全面规划。 一是要科学布局我国无人机产业链，注重产业体系协同化发展问题，确保无人机产业全面稳健发展。 二是要有效提升无人机产业价值链，通过关键技术的突破与重点产品的研发与应用，提升无人机产业的核 心竞争力。 三是要着眼打造无人机产业协同创新链，确保我国无人机关键技术和产品自主可控。 四是要全力保障我国无人机产业的供应链，建立确保产业链安全的配套体系。 五是要着力构造我国无人机产业发展的保障链，建立确保产业高质量发展的政策法规体系和服务保障体系。 8 提升无人机产业链竞争力主要省市十四五布局 资料来源：中商产业研究院整理 省市 主要内容 全国 加强大中型、智能化、复合型农业机械研发应用，农作物耕种收综合机械化率提高到75%。加强种质资源保护利用和种子库建设， 确保种源安全。加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保 2027年实现建军百年奋斗目标。 云南 引导数字消费，加快发展远程医疗、在线教育、数字传媒等消费产业，鼓励发展无接触交易服务，促进线上线下消费融合发展， 引导直播带货、线上超市、无人机配送等新业态新模式健康发展，激活消费新市场、培育壮大新动能。 天津 航空航天产业重点发展飞机关键配套协同、直升机研发维修应用、无人机研发制造应用、火箭和航天器等领域，构建具有国际先 进研发和制造水平的航空航天产业集群。大力推动应急产业发展，加强应急物资生产研发攻关，在智能安防、救援机器人、无人 机、医疗设备等领域布局应急产业集群。 四川 积极拓展电力能源、交通运输、化工建材等领域工程承包市场，稳妥有序推动冶金建材、机械装备、医药化工、特色农业等行业 优势企业“走出去”。扩大与欧洲国家在生物医药、精密机械、航空制造、文化创意等领域高层次合作。 上海 加快发展高附加值贸易业态，推动一批全球保税维修项目先行先试，增加船舶、航空、轨道交通、工程机械、数控机床等维修品 类。重点行业营运车辆全面达到国四及以上标准。全面开展重型柴油车和非道路移动机械远程在线监管，研究外环部分路段货运 功能外移。 9资料来源：中商产业研究院整理 省市 主要内容 陕西 加快MA700飞机国产化研制取证并进入市场，开发多用途飞机。大力发展无人机产业。围绕C919/CR929、ARJ21、AG600等 重大机型开展配套，推动航空发动机、机载系统、关键部件、专用设备等产业自主发展。积极发展飞机维修，壮大航空产业规模。 强化商业航天卫星测运控能力建设，积极推进商业航天发展。 山东 实施 “强链”工程，巩固提升绿色化工、新能源、新材料、轨道交通装备、电力装备、汽车、工程机械、农业机械、海工装备、 新型智能终端等产业优势，培育核心技术、拳头产品和标准体系，提升产业引领力和市场占有率。 青海 实施工业互联网平台工程，支持数字化车间、智能生产线、智能工厂建设，开展“5G+工业互联网”集成创新应用试点示范。实 施区块链与实体经济融合项目、数字农牧业示范项目、教育机器人及城市光艺术作品研发生产项目、无人机智能制造项目。 宁夏 推进半导体材料、锂离子电池、半导体照明等产业集成化、高端化发展，加快电子测量仪器、电子专用仪表、电子监测仪器等产 品研发与产业化。开展计算机视觉技术、自然语言处理技术、人机交互技术等领域创新应用，培育发展工业机器人、智能无人机 等人工智能产业。 内蒙古 围绕农牧业、工业、物流、金融、旅游、健康医疗、电子商务等领域，鼓励科研院所、高校和企业开展人工智能技术研发与创新。 引进建设智能网联汽车、无人驾驶、无人机、安全攻防等试验场，支持开展国家人工智能应用试点示范。 1 0 主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理 省市 主要内容 吉林 培育发展无人机生产、服务和应用市场， 依托航空发动机生产技术、光电测控技术，打造长春民用无人机产业发展基地，引进 多轴、固定翼等无人机制造企业，孵化无人机核心零部件企业，搭建无人机联合研发、生产、服务平台。 湖南 扩大中小型发动机和地面燃气轮机生产能力，加快民用飞机起降系统和通用飞机制造产业化，壮大无人机产业，建设航空发动机 和关键零部件产业集群。建设以“新一代雪亮技防工程”、电子及网络围栏、警用航空、无人机反制等为重点的空中防线，以巡 特警专业巡防、社会联动巡防、智慧街面巡防相结合的地面防线，以水上巡逻检查和水域安全监控为支点的水上防线。 湖北 探索建设基于卫星遥感、无人机、田间观测一体化的农业遥感应用体系。完善农机补贴政策，全面提高农业机械化水平，推动植 保无人机、无人驾驶农机、农业机器人等在规模种养领域普遍应用，全省主要农作物耕种收综合机械化水平达到75%以上。 黑龙江 提高农机装备智能化水平，发展高精度农机作业导航监测、植保无人机航化作业，做大做强农机装备产业。推动农业无人机市场 化商业化生产，加快现代农机制造产业园建设，打造现代化农机研发制造基地。建设2个无人农机示范农场，植保无人机保有量 达到2万台，农机监测终端达到8万台。提高通用飞机、先进直升机、无人机、小卫星制造和应用、船舶和海洋装备、传感器、 动物疫苗等产业发展能级，建设哈尔滨新区战略性新兴产业集聚区和航空航天产业基地。 河南 加强通用航空器和无人机研发制造，完善低空飞行服务保障体系，推进通用航空作业和服务消费模式创新，争创国家通用航空产 业发展示范省。 海南 推进智能变电站建设，输电线路智能故障在线监测覆盖率达到100%，直升机、无人机巡检覆盖率达到100%。强化无人机、5G、 区块链、大数据等在应急救援领域的推广应用，加强森林、港口、海上和空中应急救援能力建设。 1 1 主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理 省市 主要内容 贵州 大力发展教练机、无人机、通用飞机、航空发动机等整机产品及核心零部件，加快发展精密铸锻件、航空电机等基础件。 广东 重点发展工业机器人、服务机器人、特种机器人、无人机、无人船等产业，集中力量突破减速器、伺服电机和系统、控制器等关 键零部件和集成应用技术。加快北斗产业化，发展低轨卫星、高空飞艇、高空无人机、空投探空等航空航天感知新技术。发展流 通新技术新业态新模式，推动构建新型物流营运平台和信息平台，积极发展无人机（车）物流，支持无接触交易服务。 甘肃 引进和培育无人机产业。鼓励有条件的地方设立新兴产业专项资金，引导带动社会资本设立产业投资基金。大力发展智能机器人、 无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品。 福建 建设省信息技术应用创新适配检测中心、集成电路晶圆测试公共服务平台、物联网产品测试验证平台等，布局支撑新型通信设备 验证的区域性实验场地和面向高超声速飞机发动机、车联网、无人机等新技术新装备的专用试验场地。 北京 优化“南箭北星”空间布局，聚焦无人机、卫星、火箭、地面终端、定位服务等细分领域，吸引一批航天产业链上下游企业在京 落地。鼓励发展健康咨询、体育健身等健康产业，支持无人机竞速、智能拳击靶、在线健身、旱地冰球等时尚前卫体育消费，培 育房车旅居、冰雪旅游等旅游消费新热点。 1 2 主要省市十四五布局资料来源：中商产业研究院整理 省市 主要内容 辽宁 重点发展民用飞机大部件国际转包，支持电动飞机、无人机和低空通航产业化发展，支持航空产业集群发展。推进城市交通文明 畅通提升工程，依法惩治道路交通违法行为。探索网约车、网络APP、网络直播、无人机等新业态新领域安全管理新办法。 江西 依托研发环节基础优势，以飞机整机制造为重点，主攻大飞机机身和核心零部件研发制造，提升教练机、直升机、通用飞机、无 人机制造水平，培育形成航空制造、民航运输、航空服务、临空经济“四位一体”产业体系，建设全国航空产业重要基地。 广西 发挥新兴产业、未来产业创业投资引导基金作用，支持创新型企业初创期发展，健全有利于新技术、新产品、新模式发展的准入 条件、监管规则和标准体系，鼓励采用创新产品和服务。推进贺 州国家民用无人驾驶航空试验基地建设，大力发展载人无人机、 通航装备制造产业。 1 3 主要省市十四五布局02 PART 无人机产业概况 定义 发展历程 产业链图无人驾驶飞机简称“无人机”，是利用无线 电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人 飞机，或者由车载计算机完全地或间歇地自主地 操作。与有人驾驶飞机相比，无人机往往更适合 相对“危险”的任务。各个国家也正在积极扩展 行业应用与发展无人机技术。 1 5 定义1 6 发展历程 第五代 第三代 第四代 第二代 第一代 以飞控系统为核心 技术的多旋翼航拍 无人机时期。 远距离、高画质、无 刷云台、WiFi传图、 一体机设计时期。 全高清、初级悬停辅 助、集成4K相机时期。 智能无人机时期。 具备环境感知、视 觉跟随、自主避障 时期。 2009-2012年 2012-2014年 2014-2015年 2016-2017年 2018年-至今1 7 产业链图 军 用 无 人 机 国 防 安 保 原 材 料 铝 合 金 玻 纤 碳 纤 维 钢 材 等 动 力 系 统 电 机 电 调 电 池 等 飞 行 控 制 飞 控 系 统 主 控 芯 片 陀 螺 仪 等 其 他 云 台 摄 像 头 遥 控 接 收 器 图 传 系 统 等 侦 察 无 人 机 诱 饵 无 人 机 电 子 对 抗 无 人 机 攻 击 无 人 机 等 民 用 无 人 机 航 拍 无 人 机 巡 查 无 人 机 植 保 无 人 机 气 象 无 人 机 环 保 监 测 无 人 机 等 城 市 规 划 植 物 监 测 航 空 拍 摄 物 流 配 送 环 境 监 测 服 务 无 人 机 电 力 巡 检 等 农 药 喷 洒 中游 下游 上游03 PART 无人机产业发展环境 PEST模型 政策 经济 社会 技术PE ST 国家层面出台政策 政策维度利好无人机产业发展 GDP同比增长 经济维度利好无人机产业发展 人口稳定增长对无人机带来需求 社会维度利好无人机产业发展 三大无人机技术 技术维度利好无人机产业发展 1 9 PEST模型分析中国无人机产业相关政策汇总一览表 序号 发布时间 名称 主要内容 1 2020.3.20 民用无人机生产制造管 理办法（征求意见稿） 到2020年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到600亿元，年均增速40%以上。到 2025年，民用无人机产值达到1800亿元，年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企 业实力持续保持国际领先势头，建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系， 实现民用无人机安全可控和良性健康发展。 2 2019.11.19 轻小型民用无人机飞行 动态数据管理规定 从事轻、小型民用无人机及植保无人机飞行活动的单位、个人应当通过UTMISS线上数 据收发接口实时报送飞行动态数据。 3 2018.11.23 无人机制造企业规范条 件 明确制造企业年享有所制造无人机的知识产权，研发经费投入不低于当年总营业额的 4%；享有所制造无人机的知识产权；无人机应具备敏感地区飞行限制功能和与用途匹 配的感知避让功能，并具有唯一产品编码，满足身份识别要求等。 4 2018.9.28 低空飞行服务保障体系 建设总体方案 明确服务空域内有无入机飞行活动的，飞行服务站应当建立相应的保障措施，必要时 与无人机空中交通管理信息系统建立联系。 5 2018.8.14 关于促进通用机场有序 发展的意见 要优化提升既有航空飞行培训通用机场的服务保障能力，注重与航空制造、通用航空 消费等上下游融合，发展无人机等多类型、多层次的飞行培训体系。 资料来源：中商产业研究院整理 2 0 政策中国无人机产业相关政策汇总一览表 序号 发布时间 名称 主要内容 6 2018.6.28 外商投资准入特别管理 措施（负面清单）（2018 年版） 在航空领域取消包括干线飞机、支线飞机、通用飞机、直升机、无人机、浮空器等各 类型飞机外资股比限制。 7 2018.5.24 城市轨道交通运营管理 规定 明令禁止9类危害或者可能危害城市轨道交通运营安全的行为，其中涉及无人机等低空 飞行器的运行。 8 2018.5.23 关于成立民用无人驾驶 航空器管理领导小组及工 作组的通知 决定成立民航局民用无人驾驶航空器管理领导小组及运行、空管、技术应用、适航、 人员资质五大专项工作组。 9 2018.5.11 关于促进航空物流业发 展的指导意见 提出支持物流企业利用通用航空器、无人机等提供航空物流解决方案。 10 2018.4.9 最新民用无人驾驶航空 器经营性飞行活动管理办 法（暂行） 明确民航局对无人驾驶航空器经营许可证实施统一监督管理，民航地区管理局负责实 施辖区内的无人驾驶航空器经营许可证颁发及监管管理工作。 资料来源：中商产业研究院整理 2 1 政策中国无人机产业相关政策汇总一览表 序号 发布时间 名称 主要内容 11 2018.3.21 民用无人驾驶航空器经 营性飞行活动管理办法 （暂行） 对无人驾驶航空器经营许可证的申请条件及程序、无人驾驶航空器经营性飞行活动的 监督管理方式等做了明确规定。 12 2018.3.15 关于做好20182020年农 机新产品购置补贴试点工 作的通知 明确了试点产品的选定条件和遴选程序，并对年度试点资金量和补贴标准做出了指示。 13 2018.3.6 民航公安行政处罚裁量 基准 在重大活动期间非法飞行无人机的，设定了严格处罚标准；对无证飞行无人机，不服 从民航管理的非法行为，按照未取得驾驶证驾驶或者偷开他人航空器、机动船舶的有 关规定处罚。非法飞行无人机造成财产、人身损害的，从重处理。 14 2018.1.26 无人驾驶航空器飞行管 理暂行条例（征求意见 稿） 明确了微型无人机禁止飞行空域和轻型、植保无人机适飞空域的划设原则，规定了无 人机隔离空域的申请条件，以及具备混合飞行的相关要求。 15 2017.12.1 无人机围栏、无人 机云系统接口数据规范 行业标准正式实施，我国由此成为全球范围内最早出台此类行业标准的国家。 16 2017.11.28 民用航空空中交通管理 规则 民用无人驾驶航空器飞行活动应当遵守国家有关法律法规和民航局的规定。此外，无 人驾驶航空器在民用航空使用空域内活动、管制单位向无人驾驶航空器提供空中交通 服务应当遵守国家相关法律法规和民航局相关规定。 资料来源：中商产业研究院整理 2 2 政策中国无人机产业相关政策汇总一览表 序号 发布时间 名称 主要内容 17 2017.8.9 民用无人驾驶航空器从 事经营性民行活动管办法 （在求意见稿） 将规范民用无人驾驶航空器从事经营性飞行活动，加强市场监管，促进无人机产业安 全、有序、健康发展。 18 2017.6.22 无人驾驶航空器系统标 准体系建设指南（2017- 2018年版） 指南从管理和技术两个角度，提出了无人驾驶航空器系统标准体系框架，包括基 础类标准、管理类标准、等技术类标准、在不同行业的应用类标准。 19 2017.5.17 关于公布民用机场障碍 物限制面保护范围的公告 为减少对机场飞行安全和运行效率的影响，促进电子围栏系统等类似技术的应用，我 局汇总整理了民用机场限制面保护范围，现首批公布155个机场相关数据。 20 2017.5.16 民用无人驾驶航空器实 名制登记管理规定 自6月1日起，民用无人机制造商和民用无人机拥有者须在“中国民用航空局民用无人 机实名登记系统”上申请账户，民用无人机制造商在系统中填报其所有产品的信息， 民用无人机拥有者在该系统中实名登记其个人及其拥有产品的信息，并将系统给定的 登记标志粘贴。 资料来源：中商产业研究院整理 2 3 政策74.34 83.14 91.43 98.42 100.92 53.22 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 2016 2017 2018 2019 2020 2021H1 2016-2021年上半年中国GDP变化趋势图 GDP（万亿元） 初步核算，上半年国内生产总值532167 亿元，按可比价格计算，同比增长12.7%，比 一季度回落5.6个百分点；两年平均增长5.3%， 两年平均增速比一季度加快0.3个百分点。 数据来源：中商产业研究院数据库 2 4 经济-GDP数据来源：中商产业研究院数据库 2 5 经济-工业增加值 0.05 0.05 0.06 6.90 6.90 7.00 7.30 35.10 14.10 0.00 8.80 8.30 0.0% 500.0% 1000.0% 1500.0% 2000.0% 2500.0% 3000.0% 3500.0% 4000.0% 2020年6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2021年1-2月 3月 4月 5月 6月 2020-2021年6月中国规模以上工业增加值统计 增加值：% 数据显示，6月份，规模以上工 业增加值同比实际增长8.3%，比2019 年同期增长13.5%，两年平均增长 6.5%。从环比看，6月份，规模以上 工业增加值比上月增长0.56%。1-6月 份，规模以上工业增加值同比增长 15.9%，两年平均增长7.0注意：本报告共7 8 页，只展示25 页，欲知详细报告及报告中涉及数据请下载报告PPT 版本中 商 服 务 / S e r v i c e s 中商 产 业 研 究 Industry Research p 专项市场调研 p 产业战略咨询 p 行业研究 投 资 咨 询 Industry Consulting p 商计可研 p 财务顾问 p 企业上市咨询 p 商业模式设计 规 划 设 计 Industry Planning p 产业规划 p 园区规划 p 定位策划 p 概念性规划设计 产 业 招 商 Industry Investment p 产业招商地图 p 产业招商策划 p 项目包装策划 p 产业招商代理公司介绍/版权声明 公司介绍： 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互 联网+”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台！ 版权说明： 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经过本公司授权许可不得 转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追 究其责任中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院 l 中商情报网 l 招商情报库 l 中商数据库 网站网址： 客服热线：400-666-1917 微博：中商产业研究院 中商产业研究院 中商情报网
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