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能源经济预测与展望研究报告 FORECASTING AND PROSPECTS RESEARCH REPORT CEEP-BIT-2021-005（总第53期） 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2021年1月10日 北京理工大学能源与环境政策研究中心 特别声明 本报告是由北京理工大学能源与环境政策研究中心、能源经济与环境管理北 京市重点实验室、北京经济社会可持续发展研究基地、北京理工大学管理与经济 学院、中国“双法”研究会能源经济与管理研究分会和中国能源研究会能源经济 专业委员会联合出版的系列研究报告之一。如果需要转载，须事先征得本中心同 意并且注明“转载自北京理工大学能源与环境政策研究中心系列研究报告”字样。 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 执 笔 人：张祥 孙豪杰 作者单位：北京理工大学能源与环境政策研究中心 联 系 人：张祥 研究资助：国家自然科学基金项目（71872012），国家自然科学基金项目 （71521002），国家重点研发计划项目（2016YFA0602603）。 北京理工大学能源与环境政策研究中心 北京市海淀区中关村南大街 5 号 邮编： 100081 电话： 010-68918975 传真： 010-68918651 E-mail: 网址： Center for Energy and Environmental Policy Research Beijing Institute of Technology 5 Zhongguancun South Street, Haidian District Beijing 100081, China Tel: 86-10-68918975 Fax: 86-10-68918651 E-mail: Website: 1 新能源汽车产业2020年回顾与未来展望 2020年初遭遇的重大突发新冠肺炎疫情，使我国新能源汽车产业 面临严峻挑战，上半年产销量明显下降。但2020年下半年以来，新能 源汽车产销量明显回升，并连续第六年保持产销量世界第一。这背后 有一系列原因。本报告对2020年新能源汽车产业的发展情况从整车、 动力电池、充电基础设施和激励政策四个方面进行了回顾，识别出值 得关注的主要挑战，并对新能源汽车产业的发展进行展望。 一、2020年新能源汽车产业发展回顾 我国新能源汽车产销量连续六年保持世界第一，累计保有量达 492万辆。根据公安部机动车注册登记数据，2020年新增新能源汽车 111万辆，同比下降7.5%，占同期汽车保有量的1.75%，高于2019年同 期1.46%的占比。据汽车工业协会数据，2020年1-11月，销售纯电动 汽车89.4万辆，插电式混合动力汽车21.4万辆，燃料电池汽车同比严 重下降，1-11月生产935辆、销售948辆。基本达到节能与新能源汽 车产业发展规划（20122020年）提出的到2020年新能源汽车累计产 销量500万辆这一里程碑式的目标。我国新能源汽车近五年的产销情 况，如图1所示。 2 图1 20162020年我国新能源汽车产销量 2020年上半年月度销量同比明显回落，下半年增速明显。2020 年上半年，因重大突发新冠肺炎疫情影响，加上前期地方补贴退出， 以及新能源汽车的市场需求受到抑制，销量同比平均下降44.3%，2 月销量一度同比下降达75.5%。2020年下半年，随着疫情得到有效防 控、全国范围内的复工复产，以及在中央和地方政府一系列激励措施 的综合作用下，市场需求得到逐步释放，新能源汽车下半年产销量不 仅明显高于上半年水平，也显著高于2019年同期水平，如图2所示。 3 图2 2020年新能源汽车月度销售量 新能源乘用车继续占据较大市场份额，私人消费成为市场主体。 2020年1-11月新能源乘用车销售97.6万辆，同比增长4.2%；新能源商 用车销量为9.7万辆左右，同比下降9.7%；前11个月新能源乘用车平 均占比为90.5%，高于去年同期89.6%的水平。2020上半年新能源乘用 车私人用户的比例已经达到了72.21%，单位用户的比例达到13.57%， 同比分别上升19.66%，下降5.02% 1 ，说明单位用户和私人消费者成 为新能源乘用车市场的主体。 三元锂电和磷酸铁锂在动力电池装机量中继续保持主导地位，动 力电池行业集中度稳中略升。2020年1-11月新能源汽车动力电池装机 量约为60吉瓦时，与2019年水平相当。其中，三元锂电池装机量约为 39吉瓦时，磷酸铁锂电池装机量约为22吉瓦时，如图3所示。动力电 池行业集中度（装机量排名前五的企业所占市场份额）围绕84%上下 4 波动，集中度平均水平在去年基础上进一步提升2.5%。 图3 2020年月度新能源汽车动力电池装机量 动力电池回收利用体系逐渐完善，全国回收服务网点数量过万。 2018年以来，我国接连出台了一系列政策来推动回收利用工作，加 快构建回收利用体系。截止到2020年12月31日，全国回收服务网 点共计12146个。全国废旧动力蓄电池回收服务网点的分布情况，按 数量排序，依次是长三角、京津冀、珠三角，以及成渝地区。新能源 汽车废旧电池的回收和利用是绿色供应链的最后一环。 全国充电基础设施数量持续上升，运营商集中度高。截止2020 年11月底，全国充电基础设施累计153.9万台，同比增长31.1%。其 中，私人充电桩84.3万台，公共类充电设施69.5万台，换电站数量 达到535座。截止2020年11月底，车桩比为3.17:1，与2019年大 致持平，如图4所示。充电基础设施运营商的集中度维持较高水平， 全国9家运营超过1万台充电桩的企业运营量占总量的90.6%。 5 图4 20182020年全国充电桩数量和车桩比月度变化 二、2020年新能源汽车相关政策 多项政策举措继续坚定地鼓励消费。2020年2月3日，习总书 记在中央政治局常委会会议研究应对新型冠状病毒肺炎疫情工作时 的讲话中指出，推动汽车等大宗商品消费，是保持经济平稳运行的重 要举措。2020年3月31日，李克强总理主持召开国务院常务会议， 明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。2020年5 月22日，在第十三届全国人民代表大会第三次会议上，李克强总理 把加强包括充电基础设施在内的七项新型基础设施作为扩大内需、推 动经济发展方式加快转变的国家战略。2020年7月15日，工业和信 息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅联合发布关于开 展新能源汽车下乡活动的通知，该活动从2020年7至12月，北京 新能源汽车股份有限公司等10家车企携十多款车型参与本轮新能源 汽车下乡活动。2020年12月31日，财政部、工信部、科技部、发 6 改委四部门联合发文关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴 政策的通知，明确2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及 门槛要求不变，新能源汽车补贴标准在2020年基础上退坡20%。城 市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政 快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在 2020年基础上退坡10%。地方可继续对新能源公交车给予购置补贴。 双积分政策继续在供给侧发力。2020年6月22日，工信部正式 发布关于修改乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行 管理办法的决定，自2021年1月1日起施行。决定明确了 2021-2023年新能源汽车积分比例分别为14%、16%、18%，2021至 2023年逐步提高低油耗车型核算优惠力度，从0.5倍、0.3倍逐步过 渡到0.2倍。 部署中长期发展战略。2020年10月20日国务院办公厅发布新 能源汽车产业发展规划（20212035年），明确继续三纵三横研发 布局，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公 里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到 2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平。2020年10月 27日，由工业和信息化部指导、中国汽车工程学会在上海发布节 能与新能源汽车技术路线图2.0，提出我国汽车产业碳排放将于2028 年左右达峰，至2035年碳排放总量较峰值下降20%以上；新能源汽 车将逐渐成为主流产品。2020年12月30日，中欧国家领导人共同 宣布完成中欧投资协定谈判，如获双边正式批准实施，将对我国新能 7 源汽车产业将产生深远影响。 三、当前新能源汽车产业的主要挑战 在重大突发疫情等负面因素影响下，需要精准施策与行业努力并 重，否则实现新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出的 “2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右”目标将具有挑战 性。按照2018年至2020年汽车总销量测算，2025年当年新能源汽 车销量需要达到360-561万辆左右；以2020年111万的销量为基础， 平均每年增长率需保持在26%-38%的区间。虽然国家购置补贴延续 到2022年，但关于加快发展流通促进商业消费的意见等政策要 求实施燃油车限购的地区结合实际情况探索推行逐步放宽或取消限 购。例如，贵阳市已全面取消燃油车限购政策，广州和深圳两市提出 在2019年6月至2020年底共增加18万辆燃油车指标，海南也宣布 每月适量增加普通小客车增量指标。多地燃油车限购政策的放松，会 转移一部分新能源汽车销量。如果没有精准施策与行业努力并重，新 能源汽车平均每年递增26%-38%有挑战性，从而对实现2025年新车 销量占比目标形成影响。 双积分政策在汽车轻量化和降低企业平均燃油消耗量方面，政策 实施的效果尚待进一步观察。双积分政策是新能源汽车推广从补贴驱 动过渡到市场驱动的一项重要政策。从2018年以来的实施效果来看， 双积分政策有助于推动新能源汽车的推广数量，且几乎所有境内汽车 企业均开始生产新能源汽车。但在完成预定的企业平均燃料消耗量目 标值方面具有挑战性。2019年行业平均燃料消耗量实际值为5.56升 8 /100公里，相对2018年行业平均燃料消耗量实际值为5.80升/100公 里下降4.1%，而2018年降幅为4.1%，低于2017年的降幅5.9%和 2016年的降幅6.8%，按照近三年的速度测算，预计到2020年底企业 平均燃料消耗量约为5.3升/百公里，距离5.0升/百公里的目标有一定 差距。此外，根据工信部数据，自2015年至今，平均整车整备质量 逐年提高，从1385 kg增加到了1480 kg，这在一定程度上不利于轻 量化技术的发展。 传统动力电池技术有待进一步突破，废旧动力电池回收网络尚需 尽快健全。根据20172020年发布的49批新能源汽车推广应用推 荐车型目录，当前三元锂电池系统的最高能量密度为194.12Wh/kg， 磷酸铁锂电池系统的最高能量密度为165.9Wh/kg，且处于这段技术 平台期已有一段时间，距离节能与新能源汽车技术路线图中规定 的2020年的目标（250Wh/kg）尚有较大差距。此外，动力电池的回 收量日益增加。根据中汽协数据，报废机动车回收管理办法实施细 则预测2020年达24万吨，回收服务网络尽快发挥作用尤为重要。 四、新能源汽车产业发展展望 2021年私人消费市场的推广值得进一步关注，公共领域的推广 应用仍会占相当比例。2020年1-11月，新能源乘用车销量占新能源 汽车总销量比例已达90.5%，高于2019年的88.45%和2018年的80% 的水平。新能源乘用车中私人消费者占比连年上升，成为新能源汽车 市场的主力军。新能源汽车私人消费者可选品牌丰富，特斯拉（上海）、 上汽五菱、蔚来、小鹏、理想等品牌提供了更多选择。续航里程的不 9 断提升也能满足私人消费者偏好。目前，56.6%左右的新能源乘用车 续驶里程超过400公里，能满足大多数个人出行场景需要。另一方面， 一系列政策仍向消费者倾斜，如对新能源汽车继续给予购置补贴、减 免购置税、不限行、停车优惠等。这些都有助于改善消费者购置和使 用新能源汽车的体验。此外，我们研究表明，加强对新能源汽车环保 效益的宣传，有助于提升消费者购买意愿 2 ，行业企业可据此加以引 导。 燃料电池汽车推广应用虽受到一些影响，但2021年推广量会持 续攀升。2020年111月燃料电池汽车累计产销量分别是935辆和948 辆。在基础设施建设方面，截止到2019年底我国已经建立加氢站61 座，2020年上半年，我国共建成11座加氢站。虽然2020年氢燃料 电池汽车明显低于2019年的产销量（分别为2833辆和2737辆）， 按照节能与新能源汽车技术路线图的规划，2020年我国在特定 公共服务领域将应用5000辆燃料电池汽车，建成100座加氢站，综 合之前的推广量，上述目标仍有望实现。此外，众多国家政策都将氢 燃料电池汽车列为重点支持领域。中国氢能产业基础设施发展蓝皮 书也预计到2030年国内加氢站将达到1000座。随着加氢站网络的 完善，燃料电池技术的进步，以及制氢、储氢、运氢环节经济性的提 高，未来氢燃料电池汽车将大有发展，2021年将是我国燃料电池汽 车推广应用的新起点。 随着国内日韩电池企业产能的扩张，动力电池行业具有不确定 性。2019年6月，工信部废止了汽车动力蓄电池行业规范条件 10 和相关企业目录，标志着我国动力电池市场已对外开放。日本松下、 韩国LG化学、SKI等外资企业纷纷加快了在中国市场的产能布局。 2020年9月，LG化学与乐友新能源材料（无锡）有限公司开始在中 国的产能规划是10万吨。韩国SKI公司在2019年已与北汽合作创建 了常州电池工厂，其产能规划为7.5吉瓦时 ，今年在江苏盐城建立 了第二座电池工厂，其动力电池规划产能27吉瓦时。国内龙头企业 不仅需要持续提升产品技术水平，还需要开拓广阔的海外市场。根据 中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，2020年111月，每月活跃 企业平均为42家。对产能利用率较低的中小电池厂商来说，外资企 业的产能扩张可能直接导致其加速丢失市场份额甚至退出市场。 车桩比继续下降，但距离充电基础设施建设目标还有较大差距。 截止到2020年11月，全国公共类充电设施69.5万台，已提前实现 电动汽车充电基础设施发展指南（20152020年）设立的50万 目标。私人充电桩数量从2018年1月开始反超公共类充电桩，且二 者差距不断拉大，2020年底私人充电桩的占比达到84.3万台，占比 54.8%，但距离电动汽车充电基础设施发展指南（20152020年） 设立的430万目标还有不小差距，可加快私人充电桩建设和许可。 新能源汽车将与能源、交通、通信、人工智能等多产业深度融合， 协同发展。随着V2X技术的发展，新能源汽车将拥有更多应用场景。 作为移动储能工具，新能源汽车与电网实现双向互动，可提高电网的 配电柔性；新能源汽车产业发展规划（20212035年）提出“人 车路云”高效协同发展的目标，未来新能源汽车可与驾驶人、 11 道路交通标识、信号灯、其它新能源汽车、云端系统进行实时信息交 互，实现可靠的自动驾驶。节能与新能源汽车技术路线图2.0明 确提出建立汽车智慧出行体系，形成汽车交通、能源、城市深度融合 生态，2035年，HA、FA级智能网联车辆具备与其他交通参与者间 的网联协同决策与控制能力，各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行 于中国广大地区。 主要参考文献 1 孙玉瑞. 新能源乘用车市场“变天”：个人用户占比超72% 自主品牌压力大 EB/OL.（2020-08-07）2021-01-06. 2 Zhang X, Bai X, Shang J. Is subsidized electric vehicles adoption sustainable: Consumers perceptions and motivation toward government policies, environmental benefits, and risks J. Journal of Cleaner Production, 2018, 192: 71-79. 北京理工大学能源与环境政策研究中心简介 北京理工大学能源与环境政策研究中心是2009年经学校批准成立的研究机 构，挂靠在管理与经济学院。能源与环境政策中心大部分研究人员来自魏一鸣教 授2006年在中科院创建的能源与环境政策研究中心。 北京理工大学能源与环境政策研究中心（CEEP-BIT）面向国家能源与应对 气候变化领域的重大战略需求，针对能源经济与气候政策中的关键科学问题开展 系统研究，旨在增进对能源、气候与经济社会发展关系的科学认识，并为政府制 定能源气候战略、规划和政策提供科学依据、为能源企业发展提供决策支持、为 社会培养高水平专门人才。 中心近期部分出版物 Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding Energy Security in China. Emerald Publishing Limited, 2019. Yi-Ming Wei et al. Energy Economics: Understanding and Interpreting Energy Poverty in China. Emerald Publishing Limited, 2018. 魏一鸣, 廖华等. 能源经济学（第三版）. 北京: 中国人民大学出版社, 2019. 魏一鸣. 中国能源经济数字图解2014-2018. 北京: 经济管理出版社, 2019. 魏一鸣，廖华，余碧莹，唐葆君等. 中国能源报告（2018）：能源密集型部门绿 色转型研究. 北京: 科学出版社, 2018. 中心近年“能源经济预测与展望”报告 总期次 报告题目 总期次 报告题目 1 “十二五 ”中国能源和碳排放预测与展望 29 2017 年我国碳市场预测与展望 2 2011 年国际原油价格分析与走势预测 30 新时代能源经济预测与展望 3 2012 年国际原油价格分析与趋势预测 31 2018 年国际原油价格分析与趋势预测 4 我国中长期节能潜力展望 32 2018 年石化产业前景预测与展望 5 我国省际能源效率指数分析与展望 33 新能源汽车新时代新征程 :2017 回顾及未来展望 6 2013 年国际原油价格分析与趋势预测 34 我国电动汽车动力电池回收处置现状、趋势及对策 7 2013 年我国电力需求分析与趋势预测 35 我国碳交易市场回顾与展望 8 国家能源安全指数分析与展望 36 新贸易形势下中国能源经济预测与展望 9 中国能源需求预测展望 37 2019 年国际原油价格分析与趋势预测 10 2014 年国际原油价格分析与趋势预测 38 我国农村居民生活用能现状与展望 11 我国区域能源贫困指数 39 高耗能行业污染的健康效应评估与展望 12 国家能源安全分析与展望 40 我国社会公众对雾霾关注的热点与展望 13 经济 “新常态 ”下的中国能源展望 41 我国新能源汽车行业发展水平分析及展望 14 2015 年国际原油价格分析与趋势预测 42 2019 年光伏及风电产业前景预测与展望 15 我国新能源汽车产业发展展望 43 经济承压背景下中国能源经济发展与展望 16 我国区域碳排放权交易的潜在收益展望 44 2020 年光伏及风电产业前景预测与展望 17 “十三五 ”及 2030 年能源经济展望 45 砥砺前行中的新能源汽车产业 18 能源需求预测误差历史回顾与启示 46 2020 年国际原油价格分析与趋势预测 19 2016 年国际原油价格分析与趋势预测 47 二氧化碳捕集利用与封存项目进展与布局展望 20 2016 年石油产业前景预测与展望 48 2020 年碳市场预测与展望 21 海外油气资源国投资风险评价指数 49 我国“十四五”能源需求预测与展望 22 “十三五 ”北京市新能源汽车节能减排潜力分析 50 基于行业视角的能源经济指数研究 23 “十三五 ”碳排放权交易对工业部门减排成本的影响 51 全球气候保护评估报告 24 “供给侧改革 ”背景下中国能源经济形势展望 52 全球气候治理策略及中国碳中和路径展望 25 2017 年国际原油价格分析与趋势预测 53 新能源汽车产业 2020 年度回顾与未来展望 26 新能源汽车推广应用： 2016 回顾与 2017 展望 54 碳中和背景下煤炭制氢的低碳发展 27 我国共享出行节能减排现状及潜力展望 55 2021 年国际原油价格分析与趋势预测 28 我国电子废弃物回收处置现状及发展趋势展望 56 中国省际能源效率指数（ 2010-2018）