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超高清视频产业发展白皮书 ( 2021年 ) 2021年 05月 I 前 言 超高清视频是视频技术继模拟、标清、高清后的新一轮代际演进, 与 5G、人工智能等同为当前新一代信息技术的重要发展方向。加快 发展超高清视频产业,能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、 芯片等产业链整体换代,拉动 “双千兆 ”新型基础设施建设,促进内容 繁荣和应用创新,形成万亿级新兴产业集群。 超高清视频产业发展行动计划( 2019-2022 年)发布实施两 年多来,在政产学研用各方的共同努力下,我国在超高清视频领域达 成了一系 列标志化的成果,基本完成了阶段性预设目标。 8K 关键技 术产品研发和产业化取得突破, 4K 终端基本普及, 7 个 4K 超高清电 视频道陆续开通,超高清内容制作能力大幅 提升,百兆以上宽带接入 用户占比超 90%, 5G 终端用户数超 2 亿,规模 60 亿元的超高清视频 产业投资基金启动设立,中国超高清视频产业联盟在产业链协同、生 态建设、团体标准制定方面成果显著,涌现了国庆 70 周年大庆、全 国两会 8K 直播、春晚 8K 直播等一批超高清视频应用经典案例。 在此背景下,中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)电子 信息产业研究所、 中国超高清视频产业联盟 政策工作组牵头撰写了 中国超高清视频产业发展白皮书( 2021 年),全面总结我国超高清 视频产业的发展特点,系统梳理产业链各环节的发展情况和行业应用 案例,深入阐述各地产业推进情况,分析产业发展面临的问题并提出 了若干措施建议,以期为我国超高清视频产业发展和行业管理提供决 策参考和依据。如有不当之处,敬请指正。 编委会 牵头单位:中国电子信息产业发展研究院 中国超高清视频产业联盟政策工作组 合作单位: 华为技术有限公司 中国移动咪咕公司 杭州当虹科技股份有限公司 中国联合网络通信有限公司智网创新中心 四开花园网络科技(广州)有限公司 上海海思技术 有限公司 北京数码视讯科技股份有限公司 成都索贝数码科技股份有限公司 版权声明 本报告版权属于中国电子信息产业发展研究院 和 中国 超高清视频产业联盟政策工作组 ,并受法律保护。转载、摘 录或利用其他方式使用本报告文字或观点的,需要注明 “来源: 中国电子信息产业发展研究院 ”。违反上述声明者,本院将追 究其相关法律责任。 I 目 录 一、超高清视频产业发展概况 . 1 (一)市场规模 . 1 (二)发展特点 . 3 二、产业链各环节 发展状况 . 6 (一)视频生产 . 6 (二)网络传输 . 14 (三)终端呈现 . 19 (四)核心元器件 . 25 (五)平台服务 . 29 三、行业创新应用实践 . 33 (一)广播电视领域 . 33 (二)文教娱乐领域 . 34 (三)工业制造领域 . 35 (四)安防监控领域 . 35 (五)医疗健康领域 . 36 (六)智能交通领域 . 37 四、地方产业推进情况 . 38 (一 )北 京市 . 38 (二)上海市 . 39 (三)广东省 . 41 (四)四川省 . 43 II (五)江苏省 . 45 (六)浙江省 . 46 (七)湖南省 . 47 (八)安徽省 . 50 (九)福建省 . 52 (十)重庆市 . 54 (十一)青岛市 . 55 五、主要问题 . 57 (一)技术方面:产业链部分对外依存度高,上游核心 元器件存在短板 . 57 (二)标准方面:关键技术标准受国外制约,自主标准 体系尚还在研发 . 57 (三)商业方面:超高清内容制作成本高昂,尚未形成 成熟的盈利模式 . 59 (四 )生态方面:缺少强有力的实体化组织,国际影响 力和话语权较弱 . 60 六、措施建议 . 62 (一)持续推进技术产业协同创新 . 62 (二)提升优质内容供给支撑能力 . 63 (三)加强自研标准应用示范推广 . 63 (四)构建开放合作国际产业生态 . 64 1 一、 超高清视频产业 发展 概况 (一)市场规模 自 超高清视频产业发展行动计划( 2019-2022 年)发 布实施 两年 以来 ,超高清视频产业链各环节持续发力,产业 市场规模快速增长。 本报告按照产业链环节进行划分 , 对超 高清视频产业 的 规模进行了测算 。 结果 显示, 2020 年, 超高 清 视频 产业 总规模 达 1.8 万亿 元 , 其中超高清视频核心环节 直接销售收入 超过 8100 亿 元 ,行业应用 规模超过 9800 亿元, 其 硬件直接销售收入约 900亿元, 解 决 、集成方案等 超过 8900 亿元。 1.制造业及服务环节 制造业及服务环节包括 视频生产、网络传输、终端呈现、 核心元器件、视频服务 五个部分, 2020 年总规模为 8198 亿 元,相较于 2017 年,实现了超过 3 倍的增长,年复合增速近 47%。 在视频生产环节, 核心短板环节不断突破,前端设备本 土化率大幅提升, 4K 内容 加速 生产 ,推动销售 收入 迅速增长, 达到 428 亿元;在网络销售环节,由于近 几年百兆、千兆网 络铺开, 2020 年 销售收入为 1802 亿元,年复合增速约 36%; 在终端呈现环节,终端先行的策略带动超高清视频终端 大幅 普及,销售 收入大幅增长, 2020 年销售收入达 4300 亿元, 年复合增速超过 35%;在核心元器件环节,自 2017 年至今, 2 我国在感光器件与存储芯片环节都实现了突破,显示面板产 能大幅提升 ,市占率不断提高 , 2020 年规模 为 1352 亿元, 约为 2017 年 的 6 倍 ;在视频服务环节, 爱优腾等平台内容 加速聚集, OTT 规模不断增长, 2020 年 规模 为 294 亿元。 2.行业应用环节 2020 年, 以超高清视频、 5G 为代表的新一代信息技术 产业表现亮眼,成为稳定经济增长、重塑竞争优势、赋能经 济社会高质量发展的中坚力量 。 5G+4K/8K 在 文教娱乐、安 防 监控、工业制造 、医疗健康等领域率先发展,行业硬件部 分规模达 894 亿元, 解决、集成方案规模 8915 亿元,带动超 过 9800 亿元的市场规模。 在文教娱乐领域,电影已基本实现超高清设备拍摄,演 唱会、大型赛事等直播观看人数迅速增长,远程教育大幅普 及,爱优腾等均开通 4K 专区, 2020 年行业应用规模达 5600 亿元;在安防监控领域,硬件 直接销售 收入 为 500 亿元, 带 动 各类解决方案 规模 1320 亿元;在智能交通领域,自动驾 驶、智能网联汽车加速普及,汽车电子迅速增长,硬件 直接 销售 收入 379 亿元,解决方案达 435 亿元;在医疗健康领域 , 远程医疗、远程问诊 等在 2020 年广泛应用,带动行业规模约 460 亿元;在工业制造领域,智能制造、工业互联网成为工 业制造必争之地,推动硬件 直接销售 收入 达到 15 亿元,解决 方案规模 1100 亿元。 3 (二)发展特点 1.部省协同联动深化,行动计划任务压实 超高清视频产业主管部门协调机制畅通,从中央到地方 上下联动,指导各省市依托自身产业基础、资源禀赋,实现 差异化发展。 2019 年以来,国家面向超高清视频产业发展进 行 的 顶层设计不断出台,推动各省市依托自身产业基础、资 源禀赋,实现差异化发展。 2019 年 3 月,工业和信息化部、 国 家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发了超高清 视频产业发展行动计划( 2019-2022 年),此后,广东、北京、 上海、安徽、四川、湖南、重庆、江苏、浙江、福建、青岛 等 11 个省市相继制定出台差异化的产业发展行动计划。 2020 年 4 月, 工业和信息化 部与国家广播电视总局 联合发布 部 (局)省市共同推动超高清视频产业发展工作方案,梳理了 两部门及 11 个省市重点工作任务,涵盖核心芯片和关键器 件开发量产、重点制播设备系统产业化、终端产品普及推广、 超高清视频与 5G 协同、 4K 频道开办、广播电视等重点行业 应用、标准体系建立、 创新服务平台建设、国际交流合作等 多个方面。 2.技术短板持续突破, 8K 产业链加速成熟 国家大力支持 4K/8K 产业链 关键技术产品研发和产业 化 。工信部 2019、 2020 连续两年支持了两类面向超高清视频 行业的产业技术基础公共服务平台建设项目。我国超高清视 4 频产业在视频采集制作和核心元器件取得了突破进展。国产 4K/8K 摄影机、摄像机、 8K 采编播系统、 8K 非线性编辑系 统等前端设备短板环节不断取得突破, 本土化 进程加速。超 高清镜头、超高清专业监视器、超高清摄像机、 8K 编解码芯 片等实现了产业化。超高清视频(北京)制作技术协同 中心 设计和建造了国际首台 5G 8K 转播车,为国产 8K 软件和硬 件编解码器、 8K 图文字幕包装系统、 8K 慢动作录制系统、 8K 基带光传输系统、 8K 监视器等提供了全方位 的技术服务 和系统集成应用,并开展了男篮世界杯赛、十一国庆、全国 两会、国家大剧院音乐会、咪咕音乐盛典等多次大型 8K 转 播示范和全链路技术服务,推动国内 8K+5G 生态进入发展 高潮。 3.标准体系趋于完善,产业生态加速构建 2020 年 5 月,工业和信息化部与国家广播电视总局联合 发布超高清视频标准体系建设指南( 2020 版),提出到 2020 年初步形成超高清视频标 准体系,制定急需标准 20 项以上, 重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键 技术标准及测试标准;到 2022 年,进一步完善超高清视频 标 准体系,制定标准 50 项以上,重点推进广播电视、文教娱 乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域 行业应用的标准化工作。在工信部电子司指导下,中国超高 清视频产业联盟于 2020 年 9 月发布了 CUVA HDR 标准,解 5 决了 HDR 产业中内容创作与终端适配性的问题,打通了端 到端的链路,建立了产业上下游协作的基础。同时,中国超 高清视频产业联盟正加快三维声标准、数字版权管理、多媒 体高速传输数据接口等关键标准制定,探索更为开放、协同 的生态建设。 4.投资资本加速汇聚,产业载体建设提质 超高清视频 产业载体和行业组织建设日臻完善,产业生 态逐 渐完善。 在工信部的支持下,国家制造业转型升级基金、 广州市政府、社会资本方共同发起,于 2020 年 11 月启动设 立了规模为 60 亿元的超高清视频产业投资基金,预计 2021 年上半年完成募资。超高清视频产业投资基金的设立,可以 引导和调动社会投资,带动更大的社会资本投入,实现财政 资金的 “杠杆 ”放大效应,加快超高清视频研发和产业化进程。 广东加快建设超高清视频产业发展试 验区, 花果山超高清视 频产业特色小镇一期整体建筑及园区环境品质化提升工程 完成, 4K/8K+5G 超高清展示体验中心正式开放,获授国家 广电总局颁发的中国(广 州)超高清视频创新产业示范园区。 深圳积极建设省超高清视频创新中心。 2020 年 9 月,习近平 总书记到长沙马栏山视频文创产业园考察调研,指出文化和 科技融合,既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链,又 集聚了大量创新人才,是朝阳产业,大有前途。 6 5.新兴技术融合发展,是新经济重要引擎 超高清视频与 5G、人工智能、虚拟现实等新一代信息技 术深度融合创新发展,催生了大量新场景 、新应用、新模式。 超高清视频面向最广大的消费者市场和行业应用市场,是 5G 商用部署的重要场景,拉动 5G 宽带通信网络建设投资和业 务发展。广播电视领域的应用 走在最前面,例如 2019 年的建 国 70 周年大庆系列活动、 2020 年的全国 “两会 ”期间开展了 5G+8K+卫星 +手机直播报道、 2021 年的央视春晚 8K 直播。 此外,超高清视频在新媒体、安防监控、医疗健康、智能交 通、工业制造等重点领域的应用案例逐步增多,驱动了以视 频为核心的行业应用示范。特别是疫情常态化背景下,超高 清视频技术为数字化生产方式、生活方式和治理方式变革提 供了 新要素、新工具,为远程医疗、远程教育、慢直播等为 新经济发展提供了关键助力。 二、产业链各环节发展 现状 (一)视频生产 视频生产环节包括视频采 集和视频制作,视频生产设备 包括视频采集设备、视频制作设备、编码设备、存储设备。 随着 国产 4K 摄像机、编解码、监视器等基本取得突破和实 现产业化 。 2020 年, 更多的视频生产厂商将研发重点聚焦在 8K 上,国内主要厂商在 8K 上取得突破 。 7 1.视频采集 视频采集设备主要包括摄像机、监视器、切换台、 5G 背 包等。 随着 4K 采集的 本土化 日趋成熟 , 国内厂商 相继 推出 了一系列的 8K 超高清视频采集产 品, 从技术和设备方面保 障了 8K 超高清视频内容生产 供给 。 ( 1)摄像机、摄影机 当下主流的摄像机、摄影机市场份额被国外厂商 RED、 索尼、佳能 占领。 近年来, 国内企业在 8K 摄像机的研发和 产业化方面取得了重大突破 ,我国广州扳手、 卓曜 等企业已 初步具备设计和制造能力 。研发方面,卓曜推出了国 内 首台 大画幅 8K 数字电影摄影机 MAVO Edge,其最高分辨率可达 8192*5460;广州博冠推出了 5G+8K 超高清重载云台监控摄 像机,有效像素达到 7680*4320,满足单片 8K 视频流输出。 产业化方面,大疆牵头完成了 “国产自主可控 8K 超高清摄录 一体机 ”的小批量试制;广州扳手完成了 “国产广播级 4K 超 高 清摄像机 ”的批量化试产。 ( 2) 监视器、 切换台 监视器、 切换台是超高清 4K/8K 节目制作过程中 重要的 设备 ,当下 8K 监视器已实现了 本土化 突破,如 京东方、康 维讯等均推出了 8K 监视器,创维正在进行 8K 监视器的研 发,预计今年也将推出相关产品。 而 国内 IP 切换台 仍依赖于 国外厂商 Blackmagic Design、索尼等公司 , 部分厂商推出了 8 4K 切换台相关产品 及替代方案。 如新奥特推出的 T20- Switcher 超高清导播系统,实现了用商用交换机 +图文包装系 统替 代传统切换台,该系统涵盖超高清节目 录制、多机位导 播切换、超高清场景切换、多屏媒体监视、多媒体混合切换、 超高清播出等环节;索贝联合华为推出 5G 超高清制播解决 方案使用云导播对多机位画面切换、图文包装、音量调节等。 ( 2) “5G+背包 ” 5G 背包主要优势体现在其体积小、重量轻,可直接放在 双肩背包中,随时随地的开展超高清直播相关业务,在超高 清现场直播、远程制作、现场信号回传等场景有着广泛的应 用前景。国内高骏、当虹科技、数码视讯等企业均已发布了 5G+4K/8K 超高清背包 , 其中 数码视讯 的 5G+8K 背包 在 央视 2020 年 春晚、两会、北 京消费季启动仪式直播 得到了 应用 。 该设备 充分发挥 5G 技术在移动性上的优势特点 ,拓展 了 8K 视频技术的应用场景 ,验证了其在移动制作 方面 的应用。 2.视频制作 超高清视频制作编辑 系统 主要包括快编生产系统、非线 性编辑系统、视觉效果包装系统、视频剪辑软件等,中科大 洋、索贝、新奥特、当虹科技等 国产企业在着力推动 本土化 中 。 ( 1)编辑类产品 编辑类产品主要包括快编生产系统和非编生产系统。快 9 编系统作为效率最高、操作最便捷的编辑手段,在追求时效 性的新媒体领域,能够在低至 15 秒左右的时间内将直播现 场精彩片段以点播形 式呈现到用户终端。非编系统集上载、 剪辑、调色、字幕、视频特效、合成输出功能与一体,支持 超高清多格式实时混合编辑,服务于超高清后期制作。索贝、 中科大洋、新奥特、当虹科技等企业均推出了 8K 编辑产品。 如中科大洋的 D-Edit 非线性编辑系统、新奥特的 HIMALAYA 8K 超高清非线性编辑系统、索贝的 EditMax 11.5.0 非编系统、当虹科技 Arcvideo MediaFactory 8K 快编内 容生产系统 , 为 视频编辑提供了有力支撑 。 ( 2)包装类产品 包装类产品主要指视觉包装系统。视觉包装系统能够为 影视节目创作 者发挥创意与想象力、创造虚拟与现实 融合一 体的视觉效果,为频道、广告片、片头片花、音乐电视、专 题片、纪录片等 包装 提供有力的工具。新奥特 8K 超高清图 文包装系统、敦煌视觉效果全成系统,中科大洋 D-Crystal 水 晶三维包装合成系统、 D-Color 高级颜色校正系统 等 本土化 产品的推出, 为 8K 视频后期的包装提供了多样化的选择 。 且随着 编辑 系统 本土化 的加速,在未来,剪辑部分也将逐步 突破。 ( 3)收录系统 收录系统主要有多通道录制和收录两类。多通道录制系 10 统比较多的应用于现场,针对现场多机位的录制,用于综艺 /体育类节目多通 道录制。收录系统比较多的存在于后端 机房, 通过对频道类直播进行自动化、 24 小时不间断稳定录制,为 后期二次节目制作提供素材支撑。 2020 年国内主要前端设备 厂商均推出了 8K 收录产品,如当虹科技的 Arcvideo 收录系 统,索贝的 Ingest Matchless收录系统,中科大洋的揽月 4K/8K 收录系统。 但当下产品 目前大多只能支撑 1 到 2 路 8K 超高 清视音频的录制,还有很大的提升空间。 3.编码设备 超高清编解码设备 主要用于 对超高清数字音视频进行 解压缩 ,其 核心技术难点在于 数字信号 无损 /低损耗 传输 。 超 高清编解码设备针对 4K/8K 以及上高分辨率, 50fps 120fps 高帧率, 10bit 量化, 4: 4: 2 采样,高动态亮度范围静态 /动 态 HDR 等参数压缩处理与展现, 可以 更加真实的表达制作 者的意图。 2020 年,超高清 4K 上下游链路已经趋于成熟化, 在金融、娱乐、教育、医疗、交通、安防等领域普遍得到应 用,超高清 8K 端到端直播技术在国内 逐步 商用落地。超高 清编解码设备在 上述 场景中承担着非常重要的角色。 超高清视频编码标准方面,国际上 4K/8K 编码标准主要 以 HEVC 和 VVC 为代表, 另外由 AOM 提出了适用于互联 网传输的 AV1 超高清视频编码标准;国 内 4K/8K 超高清编 码标准主要以 AVS 联盟提出的 AVS2 和 AVS3 编码标准;当 11 前国内针对 4K HEVC、 AVS2 的应用早已达到商用水平, 4K HEVC 主要应用在超高清赛事直播,大型综艺晚会超高清直 播等, 4K AVS2 主要用于国内 4K 频道上星需求,以当虹科 技、柯维新、数码视讯等作为国内引领企业,芯片级编解码 应用主要以海思、 NTT、索喜、 Netint 等企业为主,但仅限于 4K HEVC 领域的应用, 8K HEVC 编解码芯片还不成熟,各 家均存在一定的问题,还无法达到商用阶段。国内 8K 编码 标准主要以 HEVC 和 AVS3为 主,已 达到产品化的企业较少, 仅当虹科技在 8K AVS3 编码标准上有商用落地的案例。 超高清视频编解码产品架构以嵌入式和通用服务器两 种类型为主。 嵌 入式编解码产品,厂商代表有数码视讯、 NTT、 爱立信等,主要以 HEVC 编码标准为主,在编码层面不支持 AVS2/AVS3 标准;通用服务器产品厂商代表有当虹科技、数 码视讯、锐马视讯、 Harmonic、 Ateme 等。 本土 化超高清编解码器发展迅速。 数码视讯、当虹科技、 锐玛视讯等企业均推出了新的编解码产品。 如当虹科技 “磐为 ” 系列,该平台深度结合华为自主研发的泰山系列鲲鹏高性 能 处理器,同步适配了国内自主研发的接口配件,完成了从硬 件平台、 CPU、操作系统、数据库到应用软件全面 本土化 编 解码产品,除支持 H.264、 HEVC 外,还支持 AVS2 系列国产 视音频编码标准、 HDR vivid 标准。设备已在国内省级电视 台,新媒体进行了商用落地,帮助广电新媒体行业率先启动 12 本土化 安全播出升级与改造,未来 将 会有更多的企业会融入 到专业级 本土化 编解码器研发与制造,全方面打造自有核心 技术。 8K AVS3 编码器助力超高清行业应用。 2020 年春晚,由 央视总台牵头建设 8K AVS3 春晚试播频道,该频道通过 8K 机 位进行独立信号采集制作,采用当虹科技 8K AVS3 编码器 压缩成 120Mb 码流,统一传输到全国 11 个省市户外大屏进 行同步播出,各地户外大屏的解码播放主要由海思芯片和当 虹科技专业解码器来完成。同时, 当虹 的 编码器 在苏州有线 的中超决赛直播上,也得到了成功的应用。 超高清编解码器市场容量 日趋增长 。 一方面, 4K 频道的 建设,同时刺激全国各地有线网络以及 IPTV 频道落地接收 运营;另一方面,头部互联网视频企业对于超高清版权赛事、 大型综艺活动等超高清直播运营的需求日益增长,全面助力 超高清编解码产品的市场扩大。 除此之外, 超高清平台化运 营模式 入驻国内各大高新视频产业园 , 2020 年湖南马栏山高 新视频产业园基于超高清 4K 运营平台的建设为国内 超高清 视频产业的发展打下坚实的基础。 表 1 超高清编解码设备相关企业 企业名称 主要商用产品 国家 /地区 杭州当虹科技股 份有限公司 4K HEVC 编解码器、 4K AVS2 编解码器 8K HEVC 编解码器、 8K AVS2 编解码器 8K AVS3 编解码器 中国 13 企业名称 主要商用产品 国家 /地区 北京数码视讯科 技股份有限公司 4K HEVC 编解码器、 4K AVS2 编解码器 8K HEVC 编解码器 5G+4K HEVC 便携式背包 中国 广州柯维新数码 科技有限公司 4K HEVC 编解码器、 4K AVS2 编解码器 中国 研华科技 8K HEVC 便携式编码器 中国 Harmonic 4K HEVC 编解码器 美国 Ateme 4K HEVC 编解码器 法国 高骏(北京)科 技有限公司 5G+4K HEVC 便携式背包 中国 天津德力仪器设 备有限公司 5G+4K HEVC 便携式背包 中国 TUV 5G+4K HEVC 携式背包 美国 LiveU 5G+4K HEVC 便携式背包 以色列 数据来源: 当虹科技 , 2021.05 4.存储设备 存储设备是视音频处理 系统的基础,超高清视 频对存储 设备容量有较高要求,需具备高容量、高带宽、低延迟、高 安全、高可用等性能。 8K 数据量是 4K 的 4 倍,因此,对于 8K 而言,容量及扩展能力是 8K 超高清视频生产环境中非常 重要的存储需求。 分布式存储是超高清视频主流的存储架构。华为和索贝 联合开发完成 OceanStor-VIDA,其形态为对象存储,采用了 具备 HDD、 NVME、内存的三级缓存分层技术。除此之外, 浪潮推出了分布式存储平台 AS13000,曙光推出了 ParaStor300S 分布式存储,新华三推出了 UniStor X10000 G3 14 系列 。 (二)网络传输 1.千兆光网 超高清视频应用是千兆光网的典型行业应用场景, 依托 千兆光网的 高带宽 、 低时延 、 稳定性好 的特性,对 超高清视 频制播 、 分发和呈现全流程 进行优化 。 千兆光网 保障 超高清视频传输 品质 。 在室内和复杂环境 下 , 5G 移动网络 存在覆盖 差 的问题 ,千兆光网凭借其 传输带 宽大、抗干扰性强、微秒级连接的优势, 可以保障 高码率、 高并发、高感知的超高清视频 传输, 满足终端用户体验。 在 承载网络侧, 凭借 光传输 技术具备的 大带宽 、 低时延和零丢 包的 网络 品质优势 ,保证直播场馆到视频平台的端到端稳定 低时延传输 ; 在接入网络侧, 结合 光 传 输 网络的品质优势和 光分配 网络的覆盖优势, 通过 端到端 全光网络保障超高清视 频传输品质 ; 在家庭网络侧, 光纤凭借高速率、高可靠和绿 色环保等优势, 满足超高清视频技术在居家 办公、在线教育 等 领域的高品质家庭传输需求。 国家政策持续重视千兆光网发展 。 2019 年工信部、国资 委印发专项行动开展 “双 G 双提 ”工作, 2020 年国务院常务会 议明确提出 “建设千兆城市 ”。 2021 年 3 月, 李克强 总理在政 府工作报告中明确提出“加大 5G 网络和千兆光网建设力度, 丰富应用场景”的重点工作,国家十四五规划明确“加快建 15 设新型基础设施:推广升级千兆光纤 网络”。工信部为落实国 家重点工作部署印发“双千兆”网络协同发展行动计划 ( 2021-2023 年) ,提出到 2023 年实现千兆光网覆盖家庭超 过 2 亿户,建成 100 个千兆城市,在应用场景上充分发挥“千 兆光网在室内和复杂环境下传输带宽大、抗干扰性强、微秒 级连接的优势”,与 5G 协同发展、互促互补。 我国百兆宽带已近九成,加快向千兆宽带接入升级 。截 至 2020 年底,三家基础电信 企业的固定互联网宽带接入用 户总数达 4.84 亿户,全年净增 3427 万户。其中, 100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达 4.35 亿 户 ,全年净增 5074 万户,占固定宽带用户总数的 89.9%,占 比较上年末提高 4.5 个百分点; 1000Mbps 及以上接入速率的 用户数达 640 万户,比上年 末净增 553 万户。截止 2021 年 2 月份,千兆网络覆盖家庭超过 8000 万户,千兆接入用户数达 803 万户,我国固定网络进入以第五代固定网络( F5G)技术 为代表的千兆光网时代。 2.5G 移动网络 超高清视频是 5G 商用部署的重要 场景和驱动力, 5G 移 动网络 能解决超高清视频信号实时传输问题, 为视听创新业 务提供数据分发、智能计算和沉浸交互 服务, 驱动新业务场 景诞生 。 国家政策部署 助力 5G+超高清视频产业进入“快车道” 。 16 2020 年是 5G 发展的关键年份,中央政治局会议、国务院常 务会议、中央政治局常务会等多次会议中强调“加快 5G 商 用步伐”,充分体现出 5G 对于拉动经济增长的重要性和紧迫 性。 2020 年 3 月,工信部印发关于推动 5G 加快发展的通 知,提出推进 5G 网络建设、应用推广、技术发展和安全保 障四大任务。 发改委、工信部发布 关于组织实施 2020 年 新 型基础设施建设工程(宽带网络和 5G 领域)的通知 ,提出 要建设 5G+4K/8K 超高清直播系统设施,完善 5G 超高清业 务传输网络等基础设施体系,开展便 携式 5G+4K/8K 直播编 码总体方案设计,促进 5G 超高清设备规模商用 。 网络基础设施优化升级 。 2020 年, 5G 网络建设稳步推 进,按照适度超前原则,新建 5G 基站超 60 万个,全部已开 通 5G 基站超过 71.8 万个,其中中国电信和中国联通共建共 享 5G 基站超 33 万个, 5G 网络已覆盖全国地级以上城市及 重点县市。 2021 年, 计划新建 5G 基站 60 万个,在实现地级 以上城市深度覆盖的基础上,加速向有条件的县镇延伸,引 导地方政府加大对 5G 网络建设的支持力,实现更广范围、 更多层次的 5G 网络覆盖 ,为 8K 超高清的应用推广提供良 好的传输基 础能力。 网络切片 和 多接入边缘计算 ( MEC)保障用户高质量体 验。 2020 年 6 月,山东移动、咪咕、华为联合打造了 5G 智 慧场馆解决方案,通过 MEC 边缘节点的视频拼接、转码、 17 分发能力和专业内容制作工具,为超广角 VR、 180VR、 360 全景 VR 直播提供所需的边缘制作服务。 2020 年 9 月,中国 移动及所属咪咕公司,在广州完成 8K 高清 VR 直播视频业 务新技术验证,在 5G SA(独立组网) 2.6GHz 和 4.9GHz 双 频组网下,运用网络切片、 5QI( 5G 下的业务服务等级)、 SPN (切片分组网,中国移动下一代传输网技术)等新 技术服务 于 8K 超 高清 VR 等大上行视频业务。 3.内容分发网络 内容分发网络( CDN)面向 IPTV、 PC、移动设备等多 种用户终端提供超高清视频内容加速服务。超高清视频 CDN 需要具备极致的服务能力,以满足 8K 超高清视频 零卡顿、 零花屏、零等待的要求。 技术应用提升 CDN 服务能力。 人工智能、 5G 和边缘计 算等技术应用渗透到 CDN 行业,助力 CDN 业务能力的提 升。 多接入边缘计算平台 帮助 CDN实现功能和内容的下沉, CDN 可将内容、系统控制和调度转移到边缘 CDN 节点,满 足不同用户的内容分发需求。利用人工智能技术, CDN 业务 可 根据用户喜好,实现内容的智能分发、智能导航,还可以 对视频内容进行实时鉴定,减少人工审核的工作量,提高视 频内容的审核效率。 5G技术可使 CDN节点 扩展到无线基站, 5G的高带宽接入优势保障了 CDN各边缘节点通过网络的虚 拟化和网络切片实现高效的互联互通。 18 市场需求推动 CDN 业务优化。 5G 商用后, 4K/8K 视频 将得到广泛普及,全社会对流量 的消耗暴增 ,为满足用户对 各类型应用的内容加速访问需求,亟需对 CDN 的业务能力 进行提升 。 2020 年 4 月 26 日,工信部和广电总局发布关 于推进互联网电视业务 IPv6 改造的通知,要求中 国移动、 阿里云、腾讯云、百度云、京东云、华为云、网宿科技等七 家企业对相关的内容分发网络( CDN) 进行 IPv6 改造 。 从事内容分发网络业务的企业数量 呈 爆炸式增长 。 按企 业类型可将 CDN 服务商分为传统 CDN 服务提供商、云 CDN 服务商、新兴 CDN 服务提供商、电信运营 CDN 服务商。 2017-2020年 从事内容分发业务的 企业 数量增速 均在 100%以 上,基本实现每年翻倍。截止 2020 年底,我国内容分发网络 业务企业数量达到 1587 家,获得 CDN 牌照的企业共计 1488 家,较 2019 年翻倍。 图 1 2017-2020 年 中国内容分发网络业务企业 数量(家) 数据来源:赛迪智库整理 2021.05 68 235 673 1587 245.6% 186.4% 135.8% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2017 2018 2019 2020 企业数量 增长率 19 (三)终端呈现 1.电视机 大尺寸 4K 电视普及, 8K 电视出货量保持高速增长。 根 据奥维云网数据, 2020 年,我国 市场 电视机出货量达到 4910 万台,其中 4K 电视机出货量达到 3392 万台,占比为 69.1%, 55 寸以上的 4K 超高清电视渗透率已达 99%。 8K 电视机出 货量达到 6 万台,同比增长 264%,主流电视品牌 均推出 8K 电视旗舰产品 。 8K 电视价格更加亲民。 国内外品牌均推出万元级 8K 产 品, 三星 推出的 55 英寸 8K 电视定价 13000 元, 创维 的 65 英寸 8K 电视售价 11999 元 。 小米 、长虹更是推出万元以下 的 8K 产品,小米 82 寸 8K 电视售价 9999 元,长虹 55 英寸、 65 英寸、 75 英寸的定价分别为 3999 元、 5999 元、 7999 元, 均大幅低于同尺寸售价。 2020 年, 8K 电视价格不断下降, 平均售价已从 2019年的 4.8万元,下降到 2020年的 3万元。 表 2 2020年部分 8K电视产品汇总 厂商及型号 技术特点 参考图 三星 Q950TS 搭载 85 英寸 QLED 屏幕,拥有全阵列 背光、深黑减反和广色域显色体积等高 端显示技术,高达 3300 万的超高清像 素,且屏占比 高达 99%,支持 HDR10+ 内容; 搭载新一代三星量子点 8K AI 处理器, 拥有升级版的 AI 影像增强技术; 20 厂商及型号 技术特点 参考图 提供了全新的音效解决方案:音画追踪 OTS+技术和智能控声 AVA 技术,打造 清晰的 5.1 通道环绕声。 索尼 KD Z9G 98 英寸背光源 LCD 屏幕,刷新率 120Hz; 搭载了 X1 Ultimate 图像处理器,配合 8K 的显示面板和 8K X-Reality Pro 技 术 , 运 用 索 尼 独 有 的 Backlight MasterDrive 技术,对比度、反差的控制 力有较大提升。 海信 激光电视 100L9-PRO 屏前亮度达到了 430nit, BT.2020 色域 达到了 110.3%,实测色温为 9421K,与 传统液晶电视风格更为接近。在明亮的 白天,依旧保证了高画面对比度,细节 也都能精准呈现。 TCL 75X10 QLED 可实现 157% 色域覆盖率,显示 10.7 亿级的丰富色彩, Mini LED 背光 的 QLED TV 25200 颗光学引擎精准控 光,实现超高对比度,在多分区动态背 光内均匀铺满,更加 精准背光控制,同时可实现 1000nits 的 峰值亮度,让亮场更亮,暗场更暗,实 现更高的对比度 创维 75Q71 通过 AI 技术对画面图像进行搜索、识 别和重构,逐帧实时全面优化画质。支 持 MEMC 超级防抖大师,通过插帧算 法实 时提升图像信号帧率 21 厂商及型号 技术特点 参考图 长虹 75D8K 三边超窄设计,屏占比 98%, 10bit 面 板,边框金属拉丝,整机超薄。内建四 核 12nm 处理器, 5GB RAM, 32GB ROM,支持 120Hz MEMC 运动补偿, 支持 HDR 和全景声等 小米 大师至尊纪念 版 集成了 15360 颗 Mini LED 灯珠, 960 分 区控光, 60 颗独立控光芯片,支持 DCI- P3 98% 广色域,支持 MEMC 高速运 动 补偿技术,刷新率 120Hz, True 10bit 面 板, 10.7 亿色彩,支持 HDR10、杜比视 界及 HLG。搭载 Novatek72685 高端 8K 电视主芯片,双核 A73+双核 A53 高性 能 CPU, Mali-G51MP4 GPU 核心,支 持 5G 网络。 数据来源:赛迪智库整理 2021.05 2.移动智能终端 超高清视频的移动智能终端主要包括智能手机、笔记本 电脑、 VR/AR 终端等。 2K 屏 和 4K 拍摄功能成为 5G 手机 标配 。 6-7 英寸 的 2K 分辨率 AMOLED 屏成为 5G 旗舰手机主流 , 少量手机采用 23401080、 31601440 等更高分辨率屏幕 。拍摄功能方面, 5G 手机均支持 4K 视频拍摄, 华为 Mate 40 Pro、小米 11 Pro、 努比亚红魔、 VIVO X60 pro+等品牌旗舰机型支持 8K 拍摄。 表 3 2020 年款 5G 手机相关参数 22 机型 分辨率 屏幕材质 屏幕设计 刷新率 Vivo NEX 3S 5G 22561080 AMOLED 6.89 英寸全面屏 60Hz Redmi K30 Pro 18002400 AMOLED 6.67 英寸全面屏 60Hz realme X50 Pro 5G 24001080 AMOLED 6.44 英寸全面屏 (挖孔屏) 90Hz 荣耀 30Pro+ 23401080 OLED 6.57 英寸全面屏 (挖孔屏) 90Hz IQOO Neo3 24081080 LCD 6.57 英寸全面屏 (挖孔屏) 144Hz 三星 Galaxy S20 Ultra 5G 32001440 Dynamic AMOL
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