2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书.pdf

中国卫星导航定位协会咨询中心编制 中国卫星导航与位置服务 产业发展白皮书1 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 中国卫星导航定位协会版权声明 本白皮书由中国卫星导航定位协会咨询中心编制，版权属于中国卫星导航定位协会，并受法 律保护。转载、摘编或以其他方式引用本白皮书中的文字、数据、图片或者观点，应注明“来源： 中国卫星导航定位协会”。中国卫星导航定位协会有权追究侵权者的相关法律责任。希望进一步 了解本白皮书有关详细研究成果的组织或个人，请联系中国卫星导航定位协会咨询中心2 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 前 言 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（以下简称“白皮书”）是对中国卫星导航与位置 服务产业发展现状与前景所做的整体性研究总结。由中国卫星导航定位协会咨询中心负责研究编 制，每年定期发布。 本期中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，聚焦上一年度产业发展综合情况和数据，反 映了 2019 全年行业发展重大动态，从区域发展、市场发展、产业链发展、知识产权发展等多个 方面介绍了产业综合现状，并就年度产业发展的新特点、新形势和新聚焦进行了归纳总结。本期 白皮书得到环球新时空（北京）信息技术研究院有限公司、北京市中位协北斗时空技术研究院的 鼎力支持3 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 目 录 中国卫星导航定位协会版权声明1 前 言2 目 录3 第一章 年度发展动态5 1.1 国内重大动态5 1. 北斗全球系统核心星座部署完成5 2. 第十届中国卫星导航年会在北京召开5 3 . 第八届中国卫星导航与位置服务年会在郑州举行 5 4. 北斗系统亮相中华人民共和国成立 70 周年成就展， 孙家栋院士获颁 “共和国勋章” 7 5. 北斗导航型芯片迈向 22 纳米时代7 6. 北斗国际标准取得重要进展8 7. 北斗 “走出去” 陆续传出捷报， 加速服务 “一带一路” 沿线国家8 8. 中国民航局正式启动北斗星基增强系统民航应用验证评估工作9 9. 李克强总理倡议举办中国上合组织卫星导航论坛9 10. 国务院新闻办举行北斗三号系统提供全球服务一周年新闻发布会9 1.2 国际重大动态10 1. 美国 GPS 系统第二颗卫星发射成功10 2. 俄罗斯成功发射 2 颗 GLONASS 卫星10 3. 欧洲伽利略系统地面运控设备故障11 4.2019 年慕尼黑卫星导航峰会在德国召开11 5.2019 年美国导航学会环太平洋 PNT 会议特设北斗分会12 6. 第二届中阿北斗合作论坛召开 北斗在阿拉伯地区定位精度优于 10 米 可用性逾 9512 7. 中俄卫星导航系统实现重大战略合作12 8. 联合国全球卫星导航系统国际委员会 （ICG） 第十四届大会在印度班加罗尔开幕13 9. 美国对于中国的综合 PNT 提法做出反应13 10.GSA 发布 GNSS 市场报告 （2019） 14 第二章 产业发展状况15 2.1 发展综述15 2.1.1 国内发展概况15 2.1.2 国际发展概况164 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 2.1.3 北斗发展概况16 2.1.4 市场发展概况16 2.1.5 区域和产业链发展概况17 2.1.6 形 势 与 前 景 17 2.2 主 要 区 域 发 展 情 况 18 2.2.1 珠三角地区18 2.2.2 京津冀地区19 2.2.3 长三角地区20 2.2.4 华中地区22 2.2.5 西部地区23 2.3 主要市场发展情况24 2.3.1 三大应用市场24 2.3.2 新兴应用发展29 2.4 产业链发展情况32 2.5 知识产权发展情况33 第三章 产业发展总结36 3.1 产业发展新特点36 3.1.1 北斗产教融合发展方兴未艾36 3.1.2 通导融合成为拓宽应用的主要解决方案37 3.1.3 “北斗” 和 “北斗” 进一步向深度广度发展38 3.2 产业发展新形势39 3.2.1 北斗三号系统全面建成，将推动产业再上新台阶39 3.2.2 短期多重因素影响增速，长期时空体系开创未来40 3.2.3 跨界竞争加剧行业洗牌，竞合发展带来新增动能41 3.3 产业发展新聚焦42 3.3.1 打造北斗产业生态体系，赢得产业发展竞争优势42 3.3.2 2020 年北斗 /GNSS 产业的三大看点43 3.3.3 构建综合时空体系，实现应用服务效益最大化和系统脆弱漏洞最小化43 结 语 45 图 录 46 附 件：业内主要上市公司年度基本情况表485 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 1.1 国内重大动态 1. 北斗全球系统核心星座部署完成 2019 年，我国先后完成 7 次发射任务，将 9 颗北斗三号、1 颗北斗二号导航卫星送入预定轨 道。至此，北斗三号所有中圆地球轨道卫星发射 完毕，标志着北斗三号全球系统核心星座部署完 成。北斗三号卫星在广域增强服务、全球短报文 服务、搜索救援服务等方面都形成了鲜明的北斗 特色，并在系统信号性能、系统传输和测距性能、 星载原子钟性能、关键产品和元器件国产化等方 面实现了全球导航卫星系统技术的局部领先。北 斗三号卫星部组件已实现了 100% 国产化，卫星 核心的元器件也全部实现国产化。北斗系统已成 为完全自主可控的，能够比肩美国 GPS、俄罗斯 GLONASS、 欧洲 Galileo 的全球卫星导航系统。 按照计划，我国还将发射两颗地球同步轨道 GEO 卫星，于 2020 年全面建成北斗三号系统；2035 年前，还将建设完善更加泛在、更加融合、更加 智能的综合时空体系。 2. 第十届中国卫星导航年会在北京召开 2019 年 5 月 22 日，以“导航，遇见十年” 图 1 长征三号乙 / 远征一号运载火箭点火升空 图 2 第十届中国卫星导航学术年会在北京召开 第一章 年度发展动态 为主题的第十届中国卫星导航年会在北京召开。国 内外卫星导航系统主管部门的领导、院士、专家学 者和卫星导航应用企业代表等共计 3000 余人参加 了会议。年会期间召开了多场主题高端论坛，还首 次专设北斗智能网联汽车、北斗数字农业、北 斗高分融合、北斗智慧冬奥等具有特色的论坛， 围绕北斗系统建设发展相关领域展开深度研讨。会 上，北京市正式对外发布了北京市北斗导航与位 置服务产业发展与应用白皮书（2019），对北 京市北斗产业发展的现状、应用情况、相关政策、 推进方向等进行了详细全面的介绍；顺义区发布了 北斗导航与位置服务产业创新发展规划，清晰 地勾勒出北斗产业在顺义的发展蓝图。本届年会还 同期举办了中国卫星导航成就博览会，集中展示北 斗系统建设成就，全方位展示北斗应用芯片、模块、 终端等最新成果，以及卫星导航与其他技术融合发 展催生的新应用、新案例、新模式。 3. 第八届中国卫星导航与位置服务年会 在郑州举行 2019 年 9 月 9 日至 12 日，由国家自然资源 部指导，中国卫星导航定位协会、郑州市人民政府6 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 主办，郑州高新区管委会协办的中国卫星导航与位 置服务第八届年会暨中国北斗应用大会在郑州开 幕。本次大会以“北斗服务全球 融合创新应用”为 主题，贯彻和落实习近平总书记提出的“加快推进 北斗应用规模化、产业化发展”指示，抓住北斗开 通全球服务以及北斗三号系统即将全面建成的历史 契机，继续深入推动北斗卫星导航系统的融合创新 应用，进一步推广“北斗”应用模式。沈荣骏、 戚发轫、范本尧、魏子卿、王家耀、谭述森、陈学 庚、艾克拜尔伊拉洪等院士专家，以及自然资源 部总工程师程利伟，北斗卫星导航系统总设计师杨 长风，中国卫星导航定位协会会长于贤成，河南省 自然资源厅厅长张兴辽，郑州市副市长史占勇，郑 州高新区党工委书记、管委会主任王新亭等领导共 同出席了本次大会。于贤成会长在开幕式致辞中指 出，北斗系统的应用已成为战略性新兴产业的经济 增长点，卫星导航与位置服务产业正处于最好发展 机遇期，协会将不断推动卫星导航技术的广泛应用， 促进卫星导航产业健康快速发展。会上，8 位院士 和多位与会专家联名发出了“开启北斗卫星导航 应用新时代”倡议书，并颁发了 2019 年度卫星 导航定位科技进步奖、卫星导航定位创新应用奖和 卫星导航定位终身成就奖。其中，“GNSS 精密单 点定位模糊度快速固定与增强关键技术”等三项重 大科技突破获得 2019 年度卫星导航定位科技进步 特等奖， “G950 Android 星站差分 GNSS 接收机” 及“直升机载北斗双模终端关键技术与应用示范” 两项重大创新应用产品和工程获得 2019 年度卫星 导航定位创新应用金奖。2019 年的卫星导航定位 终身成就奖授予了中国工程院院士、武汉大学教授 宁津生。 会议期间还举办了卫星导航与位置服务高端论 坛和北斗应用产业化、北斗产教融合、北斗赋能智 慧城市建设、5G 引领天地物联、北斗高精度应用 等 12 个分论坛，召开了郑州高新区项目对接专题 论坛，以及第二届“北斗之星”创新创业大赛总决 赛等活动，中国卫星导航定位协会还与中国遥感应 用协会、中国智能网联汽车产业创新联盟、中国物 流与采购联合会等单位进行了合作签约仪式，并举 行了北京市中位协北斗时空技术研究院揭牌仪式。 同期开幕的北斗应用展览吸引了来自全国卫星导航 领域的数百家企事业单位、高等院校、科研机构参 加，充分展示了卫星导航与位置服务领域的新技术、 新产品、新设备及新应用成就。 本次年会充分展现了我国卫星导航与位置服务 领域科技与产业发展成就，也回顾了一年来中国卫 星导航定位协会在积极推动北斗创新应用方面所取 得的成果。特别是协会持续组织的“百城百联百用” 活动，已经成为最受业内企业和地方政府欢迎的北 斗应用技术推广活动品牌，服务产业发展成效显著。 例如 2019 年 5 月 30 日，在烟台举办的北斗“百 城百联百用”应用技术推广研讨会暨烟台高新区航 空航天产业发展推介会上，中国科学院院士、两弹 一星功勋科学家、首任北斗卫星导航系统工程总设 图 3 第八届中国卫星导航与位置服务年会开幕式 图 4 中位协“百城百联百用”研讨会暨推介会现场7 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 计师孙家栋，中国科学院院士、大地测量学家陈俊 勇，中国工程院院士、卫星大地测量学家魏子卿， 中国卫星导航定位协会会长于贤成，以及烟台高新 区有关领导，与企事业单位、高校学者等共聚一堂， 就北斗应用与产业发展共商大计，极大推动了北斗 应用与产业化发展在地方落地生根。 4. 北斗系统亮相中华人民共和国成立 70 周年成就展，孙家栋院士获颁“共和国 勋章” 2019 年 9 月 23 日， “伟大历程 辉煌成就 庆祝中华人民共和国成立 70 周年大型成就展”在 北京展览馆举办，中共中央总书记、国家主席、中 央军委主席习近平参观展览。作为新中国成立 70 周年的重大成就代表，北斗系统相关展品精彩亮相 本次展览，共展出包括北斗手持终端、北斗手机和 手表、北斗芯片和板卡、农机自动驾驶系统等多项 展品。通过多年的集智攻关，我国实现了卫星导航 基础产品的自主可控，形成了完整的产业链，逐步 应用到国民经济和社会发展的各个领域。伴随互联 网、大数据、云计算、物联网等技术的发展，北斗 基础产品的嵌入式、融合性应用逐步加强，产生了 显著的融合效益。9 月 29 日，中华人民共和国国 家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在人民大会堂隆重 举行。“两弹一星”元勋，原北斗一号、北斗二号 系统工程总设计师，北斗卫星导航系统高级顾问孙 家栋院士，获颁“共和国勋章”。 5. 北斗导航型芯片迈向 22 纳米时代 在 2019 年 12 月 27 日召开的北斗三号系统 提供全球服务一周年新闻发布会上，正式发布了我 国自主研发的新一代支持北斗三号新信号的 22 nm 北斗 /GNSS 芯片。该芯片为新一代 GNSS+MCU 芯片，采用 22 nm 工艺，多系统双核双频、低功 耗抗多径，车规级四系统八频原始观测引擎，连续 跟踪能耗可低至 6 毫瓦，定位精度可达 2 米左右， 产品主要面向大众、消费类、物联网市场。该芯片 除支持北斗 B1C、B2a，还支持此次发布会新公开 的北斗 B2b 频点。支持输出高质量的伪距、载波 相位等原始观测量，可用于厘米级的 RTK 定位解 算、PPP 解算及亚米级 RTD 定位。 图 6 国产首颗 22 纳米北斗芯片 图 5 北斗亮相中华人民共和国成立 70 周年成就展 孙家栋院士获颁“共和国勋章8 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 6. 北斗国际标准取得重要进展 10 月 24 日至 25 日，在上海召开的第 83 届 国际电工委员会（IEC）大会期间，第八十技术委 员会“海上导航与无线电通信设备及系统技术委员 会”（IEC TC80）全体会议成功举办。会上，首 个北斗接收设备检测标准海上导航与无线电通信 设备及系统全球导航卫星系统（GNSS）第 5 部分：北斗卫星导航系统（BDS）接收设备性能要 求、测试方法与要求的测试结果（IEC61108- 5）获得通过，顺利进入 FDIS（最终批准草案）阶 段，预计 2020 年 6 月前正式发布。IEC 61108-5 是各国船级社对北斗设备上船应用许可 -“型式认 可”的依据，是北斗应用于国际航海的条件，是全 球卫星导航海用产品制造商设计、生产和测试的依 据，是其他非专业应用卫星导航接收设备设计和测 试的参考。该标准除具有北斗独有的指标和要求外， 还增加了船桥告警管理、新的船站设备国际海事卫 星舰队宽带（Inmarsat FB）干扰条件、对地航向 （COG）匀速转弯和对地航速（SOG）变速直线 新测试方法等若干新内容，将影响后续其他卫星导 航船载接收设备标准的制修订。 7. 北斗“走出去”陆续传出捷报，加速 服务“一带一路”沿线国家 2019 年，我国持续推进与“一带一路”沿线 国家在卫星导航领域的交流合作。5 月，北斗开放 实验室首批国际分实验室正式落户“一带一路”沿 线国家，与马来西亚和泰国共同开展国际化人才培 养、科技合作、学术交流及应用推广等相关工作。 9 月 23 日，在国务院总理李克强和伊拉克共和国 总理阿卜杜勒迈赫迪的共同见证下，中国卫星导 航系统管理办公室主任冉承其和伊拉克通讯部长鲁 拜伊，在北京人民大会堂签署卫星导航领域合作 谅解备忘录，标志着中国和伊拉克在卫星导航领 域正式建立合作机制。10 月，中国 - 东盟北斗 / GNSS（南宁）中心揭牌，中国与乌兹别克斯坦有 关机构代表、与泰国企业有关代表，分别签署卫星 导航监测评估、 教育培训、 产业合作 3 份合作协议。 12 月，由中国卫星导航定位协会承担的中国科协 “一带一路精准农业国际科技合作与区域组织 /联盟建设” 项目组一行先后赴哈萨克斯坦、 俄罗斯、 白俄罗斯等国家进行考察交流，就联合发起成立精 准农业国际科技合作组织，推动国际间现代农业产 业等议题与上述国家相关机构进行了深入沟通，递 交了“一带一路”精准农业国际合作联盟倡议书并 得到了积极响应，达成了一系列合作意向，成果丰 硕。 图 7 IEC TC80 会议现场 图 8 北斗“走出去”活动9 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 8. 中国民航局正式启动北斗星基增强系 统民航应用验证评估工作 2019 年 1 月，民航局正式向中国卫星导航系 统管理办公室提交北斗星基增强系统民航应用验证 评估工作文件。文件进一步明确了民航行业对北斗 星基增强系统的应用验证评估工作的目标原则、实 施程序以及相应的应用场景。民航局于 2016 年成 立了民航北斗星基增强系统应用研究工作组，2017 年北斗星基增强系统被国际民航组织接纳为星基增 强服务供应商。 已经获得 3 颗地球同步轨道 （GEO） 卫星的伪随机码资源、北斗星基增强系统服务商标 识号和系统标准时间标识号，为推动中国民航早日 全面应用“中国导航系统”，助推北斗三号系统早 日服务全球民航奠定了基础。 9. 李克强总理倡议举办中国上合组织 卫星导航论坛 2019 年 11 月 2 日，国务院总理李克强在乌 兹别克斯坦首都塔什干出席上海合作组织成员国政 府首脑（总理）理事会第十八次会议并发表讲话， 提出“中方将举办中国上合组织卫星导航论坛”。 李克强总理表示，上合组织成立 18 年来，始终保 持良好发展势头，安全、经济、人文等领域合作取 得丰硕成果，并为推动上合组织合作朝着高质量发 展方向前进提出具体建议。近年来，随着北斗国际 化快速推进，在外交部、商务部等国家部委的大力 支持下，逐步形成了中俄卫星导航重大战略合作项 目委员会、中阿北斗合作论坛、中国中亚合作论 坛、中国东盟博览会等国家级合作平台机制。中 国上合组织卫星导航论坛将成为新的北斗国家级 合作平台，这对进一步推进北斗国际化进程，促进 北斗更好地服务上合组织成员国，共享北斗系统发 展建设成果具有重大意义。 10. 国务院新闻办举行北斗三号系统提 供全球服务一周年新闻发布会 2019 年 12 月 27 日，北斗三号系统提供全球 服务一周年新闻发布会在国务院新闻办公室举行。 中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航 系统新闻发言人冉承其，北斗系统工程副总设计师、 北斗三号工程卫星总师谢军，北斗三号工程卫星总 师林宝军，北斗三号地面运控系统总师陈金平出席 图 9 全球典型空域上空北斗卫星星空图 图 10 上合组织理事会第十八次会议现场10 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 最新的 GPS 型卫星信号。目前美国有 31 颗在 轨运行的 GPS 卫星，面向全球提供定位、导航和 授时服务，“麦哲伦”和 2018 年发射成功的“韦 斯普奇”主要用于替换在轨运行的两颗传统 GPS 卫星。据悉，美国空军计划还将在未来 20 年内 继续发射总计 30 多颗第三代 GPS 卫星，以实现 GPS 系统的全面升级换代。 2. 俄罗斯成功发射 2 颗 GLONASS 卫星 2 0 1 9年5月2 7日 和1 2月1 1日 ， 俄 罗 斯 用 “联盟 -2.1B”火箭成功将 2 颗 GLONASS-M 导航卫星分别送入了预定轨道，卫星各系统运行 1.2 国际重大动态 1. 美国 GPS 系统第二颗卫星发射 成功 2019 年 8 月 22 日， 美国联合发射联盟 （ULA） 成功发射一枚“德尔塔 4”火箭，将美国第三代 全球定位系统（GPS）的第二颗卫星“GPS SV02”顺利送入预定轨道。这颗 GPS 型卫星 又名“麦哲伦”，采用新的定位、导航和授时信号， 其定位精度是当前 GPS 系统的 3 倍，抗干扰能力 是当前 GPS 系统的 8 倍，设计在轨运行寿命比当 前 GPS 系统卫星长 25，达到 15 年。与发射卫 星计划同步，美国空军于 2019 年 10 月 21 日，紧 急升级了 GPS 地面系统的功能，以确保能够接收 发布会，介绍了北斗三号系统提供全球服务一周年 有关情况。会上，冉承其宣布北斗三号系统核心星 座部署完成，进一步完善了北斗系统全球覆盖和服 务能力，并正式发布北斗卫星导航系统应用服务 体系（1.0 版）、北斗卫星导航系统空间信号 接口控制文件公开服务信号 B2b （测试版） 、 北 斗卫星导航系统空间信号接口控制文件精密单点定 位服务信号 PPP-B2b（测试版），以及北斗 卫星导航系统发展报告（4.0 版）等文件。 图 11 北斗三号系统提供全球服务一周年新闻发布会 图 12 GPS 目前星座状况 图 13 GLONASS 卫星发射现场11 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 正 常。 由 于 2019 年 GLONASS 系 统 出 现 了 多 次故障，目前只有 21 颗卫星在正常运行，为此俄 罗斯计划在未来十年内，使用 20 枚运载火箭发射 28 颗导航卫星，用以补充或替代老化的导航卫星 群，到 2034 年以前总计发射 46 颗导航卫星，形 成新的全球系统。其中，计划在 2020 年发射 5 颗 GLONASS 卫星，包括 2 颗 GLONASS-M 卫星， 2 颗 GLONASS-K 卫 星 和 1 颗 GLONASS-K2 卫 星。 当 前 最 先 进 的“GLONASS-K” 和 “GLONASS-K2”卫星可传输更多导航信号，设 计寿命最长 10 年。据俄罗斯航天国家集团透露， 2020 年后，GLONASS 系统国外部署的地面站数 量将从 6 个增加到 12 个，而俄罗斯境内将从 19 个增加到 45 个，2025 年前系统高轨段预计将部署 6 颗卫星，其中首颗卫星将于 2023 年投入运行， 这将使 GLONASS 系统的导航精度提高 25。 3. 欧洲伽利略系统地面运控设备故障 2019 年 7 月 13 日至 18 日，欧洲伽利略全球 卫星导航系统发生大面积信号异常状况，在轨工作 的 22 颗卫星均处于不可用或测试状态，系统随即 陷入瘫痪，服务一度中断达 117 个小时。7 月 18 日欧洲 GNSS 管理局（GSA）发布公告显示，此 次故障主要是由于“伽利略”地面运控系统的两处 主控中心站点（位于意大利和德国）的“精密授时 设施”同时发生设备故障，影响了系统时间生成和 卫星星历计算，导致导航信号中断。事后，欧洲多 国的航天专家一同参与了对伽利略系统瘫痪的调 查，他们在报告中指出，“为升级卫星导航系统而 安装的一项临时设备”是引起 7 月伽利略系统瘫 痪的原因之一。报告强调，地面工作人员在进行系 统维护期间犯下失误，使得伽利略系统所有在轨的 22 颗卫星在近一周的时间内连续发送错误坐标。 此外，本次事故也和伽利略系统的管理机构职责混 乱有关。报告建议，负责管理伽利略系统的欧洲导 航卫星系统管理局应在运营卫星方面获得更大的自 主权。欧洲议会也曾呼吁运营伽利略导航系统的不 同机构应该明确划分各自的职责与任务。 4. 2019 年慕尼黑卫星导航峰会在德 国召开 2019 年 3 月 25 至 27 日， 主 题 为“ 用 GNSS 增强自我”2019 年慕尼黑卫星导航峰会在 德国召开，来自中国、美国、俄罗斯、欧盟、日本、 韩国、印度等国家和区域的代表、专家近 300 人参 加了此次会议。在“GNSS 系统更新”分会上，中 方代表作了北斗系统主题报告，展示了北斗系统在 图 14 “伽利略”广播星历全部变灰 图 15 我国代表团参加 2019 年慕尼黑导航峰会12 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 建设、应用和国际合作方面取得的成果、最新进展 和近期规划，引起了参会专家的广泛关注。中方参 会代表全程参与其余各分会交流讨论，就卫星导航 系统在增强现实、智慧城市、自动驾驶等方面的应 用，以及卫星导航系统未来创新发展等问题进行交 流与讨论。峰会召开期间，中方代表还分别与美方、 俄方、欧方等代表及卫星导航知名专家进行了双边 沟通交流，日、韩、印等国的代表也主动表达了愿 与中方积极合作的意愿。 5. 2019 年美国导航学会环太平洋 PNT 会议特设北斗分会 2019 年 4 月 8 至 11 日，2019 年 美 国 导 航 学 会（Institute of NavigationION） 环 太 平 洋 PNT会议在美国夏威夷召开， 来自中国、 美国、 欧盟、 日本、澳大利亚、韩国等国家和地区的代表、专家 共 200 余人参加了此次会议。在以“政策与系统更 新”为主题的全体大会上，中方代表作了北斗系统 主题报告，展示了北斗系统在建设、应用和国际合 作方面的最新进展和近期规划，外方代表对北斗系 统建设和应用的快速发展，及其所取得的成就表示 赞叹。本届大会特设了北斗专题分会，吸引了包括 GPS 之父帕金森教授在内的近百名国际专家学者 参会，中方技术专家在分会上作了有关低轨卫星导 航、导航算法与模型、北斗应用性能测试等报告， 全方位展示了北斗最新研究与验证成果，并与各国 代表进行了广泛的交流和研讨。 6. 第二届中阿北斗合作论坛召开 北斗 在阿拉伯地区定位精度优于 10 米 可用性 逾 95 2019 年 4 月 1 日，以“合作、应用、服务” 为主题的第二届中阿北斗合作论坛在突尼斯共和国 突尼斯市成功举办。来自中国和阿拉伯国家政府部 门、有关国际组织、科研院所、企业等嘉宾和代表， 共 300 余人参加了本届论坛。中方代表重点介绍了 位于突尼斯的首个全球北斗 /GNSS 中心建成一年 来的合作成果，并围绕北斗在农业、交通、公安、 高精度等典型领域应用解决方案，以及科研合作、 人才培养等阿方关心的问题作了专题报告。论坛期 间，中阿双方联合举行北斗系统测试体验活动，并 发布阿拉伯地区北斗系统测试评价结果。结果显示， 在阿拉伯国家上空平均可见北斗卫星数达到 8 颗以 上，定位精度优于 10 米，可用性逾 95，可为阿 拉伯国家和地区提供优质的卫星导航服务。 7. 中俄卫星导航系统实现重大战略合 作 2019 年 9 月 17 日，李克强总理同梅德韦杰 夫总理在圣彼得堡市举行中俄总理第二十四次定期 图 16 我国代表团参加美国导航学会环太平洋 PNT 会议 图 17 阿拉伯地区静态测试站点分布图13 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 会晤，共同签署并发表中俄总理第二十四次定期 会晤联合公报，其中涉及进一步加强北斗和格洛 纳斯系统的兼容和互操作，推动在中俄互设测量站、 精准农业等领域的合作项目，继续推进北斗格洛 纳斯卫星导航系统在中俄国际道路运输应用合作， 促进两系统以更高质量服务两国经济社会发展。在 此之前的 8 月 30 日，中俄卫星导航重大战略合作 项目委员会第六次会议在俄罗斯喀山举行，经双方 确认，中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关 于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合 作协定即将生效，会议还就北斗和格洛纳斯全 球卫星导航系统时间互操作合作协议文本达成一 致，并签署了中俄卫星导航监测站站址勘察证明， 审议通过了精准农业项目可行性研究报告，现场发 布了中俄卫星导航系统全球信号多模多频射频芯 片。 8. 联合国全球卫星导航系统国际委员 会（ICG）第十四届大会在印度班加罗尔 开幕 2019 年 12 月 8 日，联合国全球卫星导航系 统国际委员会（ICG）第十四届大会在印度班加罗 尔开幕。来自中国、美国、俄罗斯、日本、印度以 及欧盟等全球和区域卫星导航系统供应商，意大利、 阿联酋等 ICG 成员国，国际 GNSS 服务组织、亚 太空间合作组织、国际航空协会等 ICG 准成员和 观察员，以及澳大利亚、联合国附属空间科学技术 教育区域中心等特邀观察员共同参加会议。会议就 系统间兼容与互操作、高精度应用等国际卫星导航 领域热门议题进行了深入交流磋商。中国代表重点 围绕北斗卫星导航系统提供全球服务以来的建设运 行、应用推广、国际合作等方面最新进展作了大会 主旨报告，并针对中轨卫星搜救、空间碎片处理、 精密单点定位、拓展应用领域等问题，提出中方倡 议和解决方案，积极为世界卫星导航事业发展贡献 中国智慧。 9. 美国对于中国的综合 PNT 提法做 出反应 2 0 1 9年1 0月3 0日 ，我国代表在斯坦福 2019 PNT 大会上作了题为中国北斗导航卫星系 统和 PNT 系统的报告，披露了中国正在推进“综 合 PNT 系统”，强调中国将在 2035 年前建设更 加泛在、更加融合、更加智能的综合时空体系。这 一消息引起广泛关注，在会上美方代表与中方代 图 18 中俄卫星导航系统全球信号多模多频射频芯片发布 图 19 第 14 届 ICG 大会开幕式现场 图 20 综合 PNT 信息流向和高低轨卫星集成 PNT 示意图14 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 表就中国的综合 PNT 计划展开了讨论。在斯坦福 PNT年会一个多月后， 美国运输部发言人戴安娜 弗 希格 - 罗特做出相应的评论，认为中国国家 PNT 系统，是循着美国 2008 年发布的国家 PNT 体 系结构研究报告所要求的方式在发展。从美国官 方的反映和有关媒体报道来看，虽然各自设想和规 划存在差异，但 PNT 的提法及其发展，现在和将 来必然会有诸多争议，甚至有可能导致相关理论、 技术和知识产权等方面的一系列后续麻烦，目前其 原创和主导之争就已露端倪。因此，我们必须及早 有所准备，全力推进中国综合时空体系理论与技术 创新，赢得发展先机，掌握主动权、话语权和知识 产权。 10. GSA 发 布GNSS 市 场 报 告 （2019） 2019 年 10 月， 欧 洲 GNSS 管 理 局 发 布 了 GNSS 市 场 报 告（2019）（ 以 下 简 称“ 报 告”）。报告指出，全球宏观趋势带动产业和个人 GNSS 应用，延续近几年的显著增长，包括设备和 服务在内的全球GNSS市场未来十年将继续扩展。 继消费平台和汽车解决方案之后，无人机已经成为 重要的 GNSS 市场细分，其出货量已经超过了航 海、航空和农业等成熟市场。GNSS 增值服务占 GNSS 总收入的半壁江山，从公路运输联网和自动 化解决方案，到智能手机应用和测量软件，GNSS 增值服务为缓解硬件竞争压力提供了重大机遇。 2019 年，GNSS 产业的价值创造仍主要集中在三 个地理区域：北美、欧盟 28 国和以中国、日本和 韩国为代表的亚洲。其中，欧洲 GNSS 产业超全 球市场 25。 2019 年 7 月，美国研究贸易研究院（RTI） 发布了GPS 经济效益最终报告（以下简称“报 告”）。报告指出，GPS 从上世纪 80 年代开始 使用以来到 2017 年，在民用领域应用与服务产生 的经济效益高达 1.4 万亿美元。报告从完全不同的 两个角度进行了 GPS 的经济效益估算，首先是量 化了从 1984 年至 2017 年期间 GPS 相对于替代 技术和系统所产生的价值；其次是估计了如果发生 GPS 中断，可能会产生影响与损失。报告综合分 析了近 200 位专家对 GPS 应用的见解，并且运用 了经济建模工具和国家统计数据调查。报告认为， GPS 经济效益优势包括新产品、现有产品和服务 的提升，以及改进质量、增强个人体验，以及环境 和公共卫生的影响。过去 10 年来，随着信息技术 的迅速进步，设备的小型化和商品化，以及强大的 移动通信服务提供，使 GPS 大多数应用领域的经 济效益都有了明显的增长。 图 21 GNSS 市场报告（2019） 图 22 GPS 民用领域应用与服务产生的经济效益15 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 2.1 发展概述 2.1.1 国内发展概况 2019 年我国卫星导航与位置服务产业总体 产值达到3 4 5 0亿元人民币 ，较2 0 1 8年增长 14.4，受到宏观经济形势变化，以及国内改革调 整、行业采购量下降、新增市场放缓、跨界竞争加 剧等客观因素影响， 2019 年产值增速进一步放缓。 其中，与卫星导航技术研发和应用直接相关的，包 括芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、 基础设施等在内的产业核心产值增速下降明显，同 比仅增长 9.1，为 1166 亿元，在总产值中占比 为 33.8，北斗应用进一步普及，对核心产值的贡 献率超过 80。同时，据相关产业调研和统计分 析，随着“北斗”和“北斗”应用的深入推进， 由卫星导航衍生带动形成的关联产值继续保持较高 第二章 产业发展状况 速度增长，达到 2284 亿元，同比增长 17.3，有 力支撑了产业总体产值和行业经济效益的进一步提 升。这主要是源于近几年来，北斗创新应用已经深 入融合到许多产业的转型升级发展之中，其他行业 如汽车、高铁、能源、矿产、邮政、移动通信、交 通物流、互联网服务等领域的骨干企业，主动“ 北斗”发展，逐步开拓形成企业新增业务，成为产 业新生力量，从而极大促进了我国卫星导航与位置 服务产业的整体发展，对总体产值的贡献正在显著 提高。目前，我国卫星导航与位置服务领域企事业 单位数量保持在 14000 家左右，从业人员数量超 过 50 万。截至 2019 年底，业内相关上市公司（含 新三板）总数为 46 家，上市公司涉及卫星导航与 位置服务的相关产值约占全国总产值的 9。 注：2012 年北斗系统正式提供服务以前，未统计核算产业核心及关联产值 图 23 2006 年 2019 年我国卫星导航与位置服务产业 产值增长图16 2020 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书 2.1.2 国际发展概况 从全球来看，包括设备收入、增强服务收入 以及与 GNSS 直接相关的增值服务等在内的国际 市场保持了良好增长态势，预期未来 10 年还将维 持稳定增长。据GNSS 市场报告（2019）显 示，2019 年全球 GNSS 设备总销量超过 17 亿台 / 套，GNSS 终端社会保有量为 64 亿台 / 套，全 球 GNSS 市场服务总收入达到 1500 亿欧元。预 计 2029 年， GNSS 设备销量会达到 28 亿台 / 套， 保有量达到 95 亿台 / 套，设备和服务收入增长到 3244 亿欧元。2019 年全球 GNSS 细分市场呈现 新的变化并得到进一步拓展，除原有公路、铁路、 海事、农业和航空等 5 大市场外，位置服务、测绘 和授时同步等3个细分市场已拓展为消费解决方案、 地信系统和关键基础设施三大市场，新兴的无人机 和应急响应市场也开始受到广泛关注。可穿戴设备 市场快速增长，已成为仅次于智能手机的第二大 GNSS 设备市场，2019 年全球出货量达到 7000 万台，双频和高精度在智能手机和可穿戴设备中越 来越受到欢迎。2017 年 2019 年期间全球无人 机市场的 GNSS 设备出货量增长了两倍，超过了 航海、航空和农业等成熟市场。在基于卫星导航的 位置服务发展方面，2019 年 GNSS 全球增值服务 业务营收已占到行业总营收的 50% 以上，且继续 超过设备销售总收入。 2.1.3 北斗发展概况 在北斗发展方面，2019 年随着北斗三号系统 建设临近尾声，北斗应用产业化与国际合作发展等 各方面均加快步伐，取得了新的成就。在交通运输、 农林牧渔、电力能源等传统领域，北斗融合应用不 断深化，规模持续扩大，成效更加显著，并正在向 铁路运输、内河航运、远洋航海、航空运输及交通 基础设施建设管理等方面市场纵深发展。在工业互 联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、 自动泊车、自动物流等北斗融合创新应用不断发展， 经济效益逐步显现。在庆祝新中国成立 70 周年阅 兵仪式上的装备方队、空中梯队和徒步方队，北斗 高精度定位都得到广泛使用。2019 年，北斗芯片 性能再上新台阶，支持北斗三号系统信号的 28 纳 米芯片已在物联网和消费电子领域得到批量应用， 22 纳米双频定位芯片已具备市场化应用条件，全 频一体化高精度芯片也已经进入投产阶段。此外， 国外主流厂商也纷纷推出支持北斗三号新信号体制 的基础产品。2019 年北斗国际合作亮点频出，中 美深化信号互操作协调、中欧开展频率协调等工作 进展顺利，中俄卫星导航政府间合作协定正式生效， 为中俄互建监测站等合作提供了组织与法律保障。 我国在联合国全球卫星导航系统国际委员会（ICG） 等多边平台上积极发声，成功举办第二届中阿北斗 合作论坛、 第一届中国-中亚北斗合作论坛。 北斗 “朋 友圈”持续扩大，与“一带一路”国家和国际组织 的合作更加广泛。2019 年北斗国家标准和专项标 准陆续发布，并已经走向国际。北斗全球信号技术 指标基本完成验证，预计于 2020 年可进入国际民 航组织标准；支持北斗三号新信号的首个 5G 移动 通信国际标准成功立项；北斗中轨搜救载荷相关标 准文件制定和入网测试已取得阶段性成果；首个北 斗船载终端检测标准通过了国际电工委员会审议。 2019 年北斗海外应用合作及贸易交往更加频繁， 国产北斗基础产品已出口 120 余个国家和地区，基 于北斗的土地确权、精准农业、智慧施工、智慧港 口等，已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲等地得 到成功应用。2019 年北斗产