2021-2022中国科技出行企业“碳中和”发展研究报告.pdf

2021-2022中国科技出行企业“碳中和”发展研究报告 . 研究背景：中国碳中和发展刻不容缓. 发展现状：科技出行企业已纷纷入局. 实现路径：多元化路径共同推进12345. 发展因素：多种因素使其加速发展. 建议与倡导：中国碳中和发展仍需提速 科技出行企业“碳中和”：聚焦于以汽车科技为载体企业的“碳中和” 战略发展布局概念阐释：）科技出行：认为，以新能源动力、高阶智能网联等科技力量推动的出行载力工具，正在引领当下的大众化用户出行需求，提升出行效率、节约成本、满足用户全新体验并且可持续发展，因此在2018年首次提出并定义了“科技出行”这一概念，科技出行是指以新能源、智能网联等科技为载体的大众化出行形态。）“碳中和”：2020年9月，习近平主席在第75届联合国大会明确提出我国力争于2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现“碳中和”。所谓碳达峰，顾名12思义就是温室气体排放量达到历史最高值，此后进入下行态势；“碳中和”则是指在一段时间内人为直接或间接产生的温室气体排放总量通过植树造林、节能减排等方式得以抵消，达到平衡，实现温室气体的“零排放”；由于温室气体当中约80%的气体为二氧化碳，因此则以“碳”中和进行命名。3）科技出行企业“碳中和” ：在2060“碳中和”发展目标及背景下，各类型科技出行企业自身的“脱碳”转型举措及发展战略布局。：科技出行特点梳理：中国科技出行企业“碳中和” 科技出行特点中国科技出行企业“碳中和”发展是针对以新能源、智能网联等汽车与出行科技为核心业务的企业，在中国“碳中和”战略发展总目标下，企业所进行的自身“脱碳”战略发展转型，以及其提供的新的出行方式对交通领域“减碳”贡献。新一代出行工具新能源动力补给多元化出行场景商业模式可持续发展：碳达峰、碳中和节点诠释图本报告将对中国科技出行企业“碳中和”发展进行研究，主要包括但不局限于以下几个核心问题：排放到大气层中的温室气体排放到大气层中的温室气体碳达峰 当前各类科技出行企业如何进行自身“碳中和”发展？科技出行企业“碳中和”发展存在哪些路径？科技出行企业将如何根据自身企业特点进行路径的选择？科技出行企业如何进行绿色出行方式的推广，赋能出行“碳中和”？碳中和2030 2060来源： 气候经济与人类未来比尔盖茨、5 科技出行企业研究细分为汽车企业、出行服务企业、解决方案企业、补能及配套服务企业在本份报告中，针对碳中和与科技出行企业的关系进行了详细梳理，总结出了对碳中和发展具有重要意义的四类企业，分别是：汽车企业、出行服务企业、解决方案企业、补能及配套服务企业。车企主要包括乘用车企与商用车企业，商用车企包括中通客车、上海申龙客车等；乘用车企包括传统车企与造车新势力，传统车企包括大众、宝马、北京现代等，造车新势力则包括蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。出行服务平台企业包括叫车服务平台以及共享出行平台，叫车服务平台包括嘀嗒出行、曹操出行等；共享出行平台则包括青桔单车、哈啰单车以及租车平台等等。补能及配套服务企业以充电桩设备、出行配套服务企业为主，例如能链、特来电等企业。出行解决方案企业主要指通过智能网联为城市交通赋能、搭建智慧交通、提供车路协同等解决方案的企业，例如腾讯、希迪智驾、蘑菇车联等。：科技出行企业研究类型关系梳理 车企出行服务平台企业补能2、加强产业链上下游合作伙伴之间的协作;举措二：减少供应链和生产过程中的碳排放3、提供最绿色的高档产品和体验;大众汽车在确保车辆绿色使用的同时，还着力于生产和供应链的脱碳进程。大众汽车将在纯电动车型组件中使用更多的可持续零部件。通过使用十多种关键部件，大众汽车将在未来几年中持续优化ID.家族的碳足迹，将每辆车的二氧化碳排放量减少大约2吨。举措三：支持可再生能源的投资4、设立科学的、可衡量的可持续发展目标。全产业链“减排”供应链环节，宝马与供应商协作，力争到2030年实现减排20%；在生产环节，宝马在中国的工厂计划在今年年底实现碳中和，计划到2030年在生产环节减排80%；在车辆使用环节，宝马将 加速电动化攻势，在车辆使用环节减排40%。大众汽车正在系统地减少生产和供应链中的二氧化碳排放。对于一辆ID.车型所产生的碳排放而言，供应链和生产占比50%。因此大众电动车持续使用绿色电力，才能更加有效的实现“碳中和”。补能设施建设宝马2020年与国网电动汽车公司（State Grid EV）签署协议，共同推动电动汽车充电技术的研发，并扩大中国的电动汽车充电网络以服务宝马客户。两家公司致力于扩大充电网络，制定充电技术标准，并建设综合能源站。宝马计划到2021年底建成36万根充电桩，其中包括8万根快速充电桩，充电网络覆盖全国5万多公里高速公路。2022年底投建100座光伏、充电、储能“三位一体”的充电站。举措四：加强二次利用与回收大众认为汽车生命周期的结束并非碳中和的终点。电池占据了电动汽车40%的价值。根据电池的残余容量，退役后的动力电池还可用于充电桩的能量储存单元，从而开启二次生命，最后才会被回收大众汽车希望通过对电池的系统性回收，使得超过90%的原材料可得到再次利用。来源：15 造车新势力企业通过智能化发展，提高电能效，推动全生命周期“碳中和”对于造车新势力企业，虽然没有“双积分”政策带来的积分压力，但由于电池制造本身属于高碳排行业，对于造车新势力企业的“碳中和”则通过智能化发展将充电体系中的能量更加充分的进行利用，帮助用户更有效、更轻松的进行“碳减排”。认为：作为造车新势力企业，一方面通过完善新能源汽车的充换电配套设施，提高电动车的使用体验和普及率；另一方面也在发力构建符合新时代需求的用户运营能力，搭建数字化运营体系，形成有效的用户低碳出行运营机制。蔚来与极星作为造车新势力企业“碳中和”发展中的先行者，结合企业战略发展目标，推出“碳中和”解决方案。致力于全生命周期“碳中和”，2030年生产“碳中和”汽车蔚来发布“蓝点”计划，推出二代换电站 蓝点计划：为用户提供碳减排认证，未来帮助用户完成个人CCER交易推出二代换电站：完善新能源汽车的充换电配套设施，提高电动车的使用体验和普及率铁路物流运输：未来将尝试使用更低碳跟环保的铁路运输开发 “开发生命周期评估方法”：着力于在全生命周期各个环节降低碳2030生产“碳中和”汽车：使汽车的采购、生产、组装等环节都将做到零排放运输方式单车碳排放/公斤单车碳排放/公里蓝点计划：对客户进行碳减排进行认证与收集，并在用户社区内给予用户相应的荣誉称号。将用户的碳减排进行量化，增加用户满足感第二代换电站陆运86 0.120.070.04海运1473387铁路运输服务能力更强：单站电池数量增至13块；每天最高可完成312次换电换电效率更高：用户无需下车即可完成换电；电池双轨道出入仓同步交换端云结合更智能：车辆自动泊入换电站；实现无人值守、用户车内一键自助 换电转型铁路输运方式：铁路运输不仅在经济性、稳定性具有明显优势，更是在碳排放方面全面超越海运和公路运输“开发生命周期评估方法”：极星将从全生命周期的角度出发，去追踪一台汽车从生产制造到运输交付，从使用阶段到回收报废的全过程，并衡量整个产品周期的碳排放和对环境的影响，同时着力于在全生命周期各个环节降低碳排放2030生产“碳中和”汽车： 极星称之为“Polestar 0计划”，将通过改变汽车的制造方式以降低碳排放最终实现零碳，而不是通过植树来抵消二氧化碳当量换电更安全：采用先进的3D视觉识别技术，自动识别生命体误入换电工作区域，确保换点过程安全三点系统自检：每次换电都会自检电池、电机和电控系统来源：16 商用车企将燃油车升级与氢燃料电池汽车研发一手抓相比纯电动汽车，氢能源汽车补充燃料的过程与加油类似，无需长时间的等待。同时在续航、运力达到一定阈值后，储氢罐会比电池更小更轻，在长续航、大运力商用车，以及部分公共交通方面会表现出更为明显的优势。从市场角度观察，中国氢燃料电池汽车主要生产于商用车企业，且市场集中度较高，因此仍处于前期推广阶段。从技术角度观察，中国目前在燃料电池汽车产业链技术还不成熟，推广难度较大。：截至2020年氢燃料电池接入量TOP10企业 1543市场：从氢燃料电池市场竞争格局来看，当前氢燃料电池汽车产业处于规模化推广阶段。市场集中度较高。排行前10燃料电池车企累计已接入5493辆氢燃料电池汽车，占全国氢燃料电池车辆接入量的91.5%。并且前10氢燃料电池汽车企全部为商用车企。市场集中度高，前十企业占全国接入量91.5%。932 技术：目前我国自主开发的氢燃料电池汽车在车型开发、整车动力性、续驶里程、燃料电池发动机功率、低温启动等方面与国外存在一定差距，但在等效燃料经济性水平和车辆噪声水平方面与国外基本处于同一水平。749 608 407 325 297应用：从TOP10企业氢燃料电池汽车的应用场景来看，佛山飞驰、郑州宇通、厦门金旅、北汽福田、云南五龙汽车主要在公交客车领域推广应用；中通客车、上海申龙、东风汽车主要在物流车领域推广应用。未来随着技术瓶颈的攻克，氢燃料电池汽车将在商用车上获得普及。239 200 193中通客车 上海申龙 佛山飞驰 东风汽车 上汽大通 郑州宇通 厦门金旅 北汽福田 云南五龙 金华青年来源：新能源汽车国家监管平台、17 出行服务平台企业通过数字化技术推动用户选择绿色低碳出行方式为实现“碳达峰”“碳中和”目标，依靠汽车产业自身的节能减排显然是不够的。不少出行服务平台企业已开始行动， 依托自身技术优势和数字化科技创新能力，通过提供碳足迹管理、用户出行碳减排认证等解决方案，在实现自身低碳零碳发展同时，助力出行行业提高效能。顺风车、共享单车等共享出行方式减少了人均出行碳排放，具备天然节能减排属性，属于绿色低碳的出行方式。而出行服务平台企业作为用户与出行方式中间的纽带，通过为用户进行“碳减排”认证等方式，让用户深切感受到自己的每一次出行选择都与“碳中和”的发展息息相关。目前已有多家出行服务平台企业，将“碳中和”发展策略落实到实际行动当中。 传统出行方式一车一人共享出行方式一车多人：出行服务平台企业用户“碳减排”认证示意图用户选择绿色出行产生“碳减排”降低人均出行“碳排放”：部分出行服务平台企业“碳中和”战略用户出行减排计入个人“碳银行”当中出行优惠权益激励用户继续选择“绿色出行”推出“蓝多多计划”，帮助顺风车用户认证个人碳资产 为用户设立“碳银行”，用户可通过个人“碳资产”换取权益碳足迹监测与管理，量化用户出行碳减排使用账户中的碳资产兑换不同额度的出行优惠权益用户“碳资产”权益美团单车来源：嘀嗒出行、18 嘀嗒出行：推动顺风车碳减排方法学算法标准出台，助力交通出行行业加速碳中和嘀嗒出行在国家宣布“碳中和”发展目标后迅速展开了企业“碳中和”战略布局，结合自身顺风车与出租车两大主体业务，助力全行业以及全社会的“碳中和”发展。嘀嗒出行将通过挖潜增效、共享集约、科技赋能、模式创新四大差异化路径，从主体业务、行业助力和社会影响三个维度，来推进“零碳交通”愿景的进一步落地。其中，推动“首个顺风车碳减排方法学算法标准出台” 以及“全球首个顺风车用户个人碳资产认证” 和“顺风车国家核证自愿减排量CCER项目”，作为嘀嗒出行带动整个顺风车行业，为助力碳中和而展开的具体行动。：嘀嗒出行“碳中和”规划全景图 顺风1+1：提升空座分享效率，让私家车碳排由一人分摊变成多人分摊，从而降低私家车出行人均碳排值减碳值可兑换部分合乘费用：建立个人碳资产兑换部分合乘费用机制，鼓励更多乘客加入顺风出行，从而进一步降低私家车出行人均碳排值环保科普、跨行业联合共同强化用户低碳环保意识弘扬绿色文化，鼓励更多新能源车主参与顺风出行绿色碳汇公益，激发用户减碳积极性ESG报告定期信息披露顺风车匹配算法优化：借助大数据、云计算、高级算法，让基于相同或相近路线的更多车主和乘客更高效匹配私家车主分享空座鼓励计划：设置更具吸引力的个人碳资产平台积分转换体系，并全方位提升积分实用性，鼓励更多车主通过分享空座积累碳资产推动出台“中国第一个顺风车碳减排方法学算法标准”，并向全行业开放新能源车主定制吸收计划：制定更多鼓励政策吸引新能源车主加入。通过与新能源主机厂广泛联动，为新能源车主参与顺风出行设立更多激励措施开创低碳顺风车，提升空座使用率降低私家出行人均碳排值社会影响智慧码：实现扬召行程及体验全流程数字化，在提升巡游车营运效率同时，从服务评价、行 程管理等多个维度，强化巡游车数字化基础打车助手：提升路边乘客与空驶司机的匹配效率，实现就近高效匹配，同时降低扬召打车的不确定性全球首个顺风车用户个人碳资产认证挖潜增效 共享集约科技赋能 模式创新智慧出行系统：驾驶员可通过智能车载终端一键接扬召及网约单，还可目的地和计价金额同步，减少沟通成本，提升接单效率出租车电子发票：推进电子发票在出租车行业普及，减轻日常运营成本, 助力智能税务管理主体业务行业助力出租车智慧巡游：实时为驾驶员提供巡游预测信息及巡游建议，助力空驶率最低化交接班顺路模式：针对驾驶员收车及交接班设置顺路模式，指派顺路订单，减少交接班空驶顺风车国家核证自愿减排量CCER项目顺路合拼模式：针对城市内高峰时段，打车难区域及重点场站，提供在线顺路合拼服务，提升出租车空座利用率顺路合拼模式：为出租车行业定制开发SaaS系统，围绕司机服务管理等核心功能，提供数据可视化、大数据分析等服务赋能地方新能源出租车碳减排核算，助力出租车能源替换提速首创智慧出租车，“三化”助力降低空驶，运营增效城市出租车智慧大脑：以大数据助力城市出租车管理决策，包括城市运力规划、市民打车指数、 场站运力分析、运营效率与效能分析等，从而提升管理决策效率19 嘀嗒出行：“蓝多多计划”帮助用户建立个人碳减排和碳资产认证，已收获好评嘀嗒出行“蓝多多计划”是首个帮助用户进行顺风车个人碳资产认证的项目。由于个人碳减排量相对较少，不符合官方碳交所的开户交易条件，嘀嗒出行可对个人用户的碳减排量进行整合，统一认证和参与企业级交易，从而有效降低用户参与碳交易市场的门槛和成本。嘀嗒出行认为不应只提升用户参与度，充分激发私家车使用者的减排积极性，提升现有车辆使用效能，也应成为交通运输领域新业态的共同努力方向。嘀嗒出行通过碳交易所得到的收益将以多样化物质激励和精神激励方式回馈给用户与司机，鼓励顺风车用户与车主共同在环保上做出更多贡献，让企业、司机与用户形成合力，助力全面“碳中和”尽早实现。嘀嗒出行的“蓝多多计划”从6月6日发布以来，目前已累计20余万多人的参与，并获得业内的一致好评。：蓝多多计划流程图嘀嗒出行使顺风车用户率先进入个人资产核算认证新时代 顺风车本身便属于绿色低碳的出行方式，但缺少对于用户碳减排进行认证与量化的权威方法学，“蓝多多计划”旨在实现这一突破嘀嗒用户独立专业认证机构1、用户将碳减排2、顺风车碳减排方法学备案作为“蓝多多计划”先导，嘀嗒出行与四家独立权威机构上海环境能源交易所、中国船级社质量认证公司、中国节能协会碳中和专业委员会、中国投资协会能源投资专业委员会达成战略合作，推动出台“中国第一个顺风车碳减排方法学算法标准”，帮助顺风车用户进行个人碳减排认证和交易。量授权给嘀嗒出行3、顺风车个人用户碳减7、嘀嗒出行将碳减排收益回馈给个人碳账户排活动数据核算认证嘀嗒出行 出租车 顺风车“蓝多多计划”降低用户参与碳交易门槛，收获一致好评6、顺风车CCER进入碳交4、申请顺风车CCER碳减易市场参与企业级交易排资产在计划正式开启后，顺风车用户将个人碳减排量委托给嘀嗒出行，嘀嗒出行通过顺风车CCER项目为用户申请个人碳减排资产。5、审核批复顺风车计划实施以来，受到社会一致好评，并认为嘀嗒出行够通过“蓝多多计划”，对身体力行践行环保的人予以务实的鼓励，能带来很大的社会认同感，这不仅能更好地激励用户坚持下去，还可以吸引更多的用户参与其中。CCER碳减排资产官方碳交易所主管部门注：CCER为国家核证自愿减排量来源：嘀嗒出行、20 出行解决方案企业数字化发展提高出行能效，助力交通出行“碳减排”在“碳达峰、碳中和”目标下，“公交优先”已上升为国家战略，“绿色出行”正成为行业共识。在此契机下，智能城市交通出行迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。出行解决方案企业作为智能交通行业当中主要的部分，更是基于数字化发展，结合人-车-路协同、车联网、V2X等技术，为城市交通出行提供了更高效、更智能、更舒适，同时更加低排的出行解决方案。车路协同、V2X等技术作为智慧交通“新基建”的重要组成部分，对于缓解交通拥堵、加速“碳中和”和公开道路自动驾驶具有明显赋能作用。：出行解决方案企业主要技术划分列举信号控制优化合流区交通控制 车路协同赋能传统交通公共交通路线优化改善交通流运营车辆管理优化出行解决智能交通系统方案企业赋能智能交通系统发展车联网绿色路径规划最佳路线选择停车对策系统异常现象检查处理出发时间预测 智慧收费站点智慧停车提高出行效率智慧交通整体解决方案通过人-车-路协同、车联网、V2X等技术达到来源：21 希迪智驾：基于“智能驾驶”+“车路协同”，打造主动式公交优先，助力交通“碳中和”长沙智能驾驶研究院有限公司（以下简称希迪智驾）是商用车自动驾驶和车路协同的硬科技产品公司。为助力中国“碳中和”战略发展，希迪智驾基于“智能驾驶”与“车路协同”技术打造的“主动式公交优先系统”为传统公交出行赋能，意在让公交实现地铁化运营，快速、准点、聚客，提高公交分担率，降低小汽车出行率，从而达到解决城市交通拥堵，降低城市交通碳排放的目的。希迪智驾“主动式公交优先”系统的公共交通解决方案的核心产品在于：RSU（智能网联路侧单元）、OBU（智能车载单元）以及IPU（智能处理单元）的协同联动，通过毫秒级延时、厘米级定位，信息共享、精准算力、主动控制等技术达到公交优先效果。：希迪智驾首创自动式公交优先示意图公共交通解决方案的核心产品 V2X车联网的第一刚需应用（2020AI生产力创新奖 )主动发出优先请求(大于500米)云主动发出优先请求进行控制位置，速度，加速度，正点率, 载客量，车内状态红灯截断。绿灯延长, 插入相位，停车提醒通过控制OBU RSU OBU智能车载单元RSU智能网联路侧单元车载V2X 设备高精度路侧V2X 设备（厘米级）定位 红绿灯穿透信息共享信息共享IPU智能处理单元智能驾驶 深度学习处理器信息共享客流监测、安全驾驶、自动全景、违法监管、信息共享载客流量主动安全违章监管智能全景来源：希迪智驾、22 希迪智驾：“主动式公交优先”优化传统公交，现已落地长沙，初见成效希迪智驾“主动式公交优先”系统相比于传统的物理优先和被动式优先系统具有不占用道路空间、厘米级定位、毫秒级延迟、更快速、更加准时、更高乘客率等优势，解决了传统公共出行方式的痛点，使公共出行的出行方式更具吸引力，减少私家车出行量与出行人均的碳排放量，从而助力交通“碳中和”发展。目前希迪智驾已经落地长沙智慧公交2号线、315路以及2000+公交改造。其中2021年5月份开始试运行的玉兰路南园路口站和梅溪湖街道办事处站的两辆智慧定制公交成效明显，上线四个月约24.7%的乘客由开车通勤转变为乘坐智慧通勤公交线路上下班。据测算，这两路智慧通勤公交线路，全年可以减少1085吨的碳排放。如果主动式公交优先系统在长沙市全市铺开，预计全年可以实现二氧化碳减排量250.62万吨，对长沙市达峰相对减排量的达峰贡献率为12.9%。希迪智驾“主动式公交优先”优化传统公交出行：希迪智驾主动式公交优先方案落地案例 提速10%智能车载终端：主动式公交优先商用路线：长沙智慧公交2公交先行，缩短出行时间，降低私家车出行率，特别是日常工作日通勤使用通过加装“主动式公交优先”信号控制OBU，边缘计算IPU，车内感知系统等，实现载客数量检测、到站时间精准预测、全景感知监控检测、疲劳驾驶检测、非公交车占道警示等近20项功能。长沙智慧公交3为315路15公里全线提供18个RSU和10辆公交车载智能设备。 解决公交车不准时的痛点。根据乘客数量和交通拥堵及准点情况规划动态配时交通信号。使得通行效率大面积提高，增加客流量，载客率。降低私家车使用率。希迪智驾“主动式公交优先”是基于希迪智主动式公交优先路侧基站：驾车路协同技术，低成本高精度的主动实时优先策略交互机制号线1基于公交优先路线，布设28个V2X路侧RSU，经过3个5路准点提升50%安全出行，准点到达，安正点率配时红绿灯便 于规划换乘车次，节省出行时间月测试，系统工作稳定。315路公路高峰准点率优化50%，行程时间减少这种为传统公交出行赋能的解决方案不占用道路资源，无需设置专有车道。一个路口只需安装一台RSU，可实现500米范围内的车路协同通信11.3%；平峰行程时间减少12.9%，准点率优化6%。7长沙公交车改造项目长沙2000+公交车改造项目希迪智驾“主动式公交优先”具有厘米级定位精度，实时获取公交车线路、位置、速度、航向、转向、载客率、晚点率等关键信息希迪智驾负责长沙市头羊计划中72条公交线（2000+公交车辆），提供主动式公交优先智能化改造，提升全市智慧交通水平。本项目的落地，将从解决根本痛点出发，全面助力长沙打造“智能网联公交都市”。满载率提升提升乘客率，节约能源，减少人均排碳量，减低环境污染“主动式公交优先”是精细化的判断逻辑和智能优化模型生成最终的配时方案和优先策略，以期达到交叉口整体最优的控制效果来源：希迪智驾、23 补能及配套服务企业打造数字化能源服务平台，搭建“低碳”应用场景补能及配套服务企业通过与5G通信、大数据、云计算、区块链、人工智能、车联网等数字技术的深度融合，使补给站作为数据接口以实现大规模组网，利用规模化、集成化、数据化、网联化优势，打智能化补给网络，扩展多种商业模式，优化消费场景，实现经济效益与节能减排的良性循环。利用数字化技术进行商户及用户分级，并通过城市能源热力分布图进行精准匹配，提高C端客户的补能效率的同时，加强补能设施的优质运营；为汽车用户提升消费体验，推动补给行业市场优化，助力“碳中和”发展。：补能及配套服务企业数字化发展优化消费场景：补能及配套服务企业的商户分级、用户分级、精准匹配画像展示 串联结构块状结构环形结构星形结构线形结构补给站数人字化技术5通信G云计算区块链车联网工智能其他干线公路运输商用车物流调拨城市配送私家车：补能及配套服务企业能源热力数据图 自助打印电子发票零售管理系统ETC无感 收银、支付移动支付车牌无感支付零管系统刷脸支付支付提示消费者来源：能链、24 能链：以交通能源数字化转型实践，“一减一替”助力“碳中和”能链作为补能及基础设施企业，创立5年来，打造了两个数字化能源补给网络和一条新型能源供应链。补给网络1：团油，依托AI、5G、物联网技术，大幅降低“找油站”成本，帮助车主获得便捷、实惠的加油服务，同时为加油站提供一体化数字化服务能力，助力其数字化转型，实现降本增效;补给网络2：快电，连接不同品牌新能源运营商，车主可快速找到好用充电桩，一键扫码充电；快电为运营商提供流量等线上运营服务，以及巡检、运维、清洁等落地服务，提高充电桩利用率，缩短投资回报周期；新型能源供应链是指能链物流，能源供应链一体化解决方案提供商，以数字化重新定义能源供应链。其联通炼厂、危化品物流、油库、油站，实现一键“外卖式”叫油与运输过程可视化、油品可溯源，有效降低危化品运输车辆空驶率。基于上述业务布局，能链形成了“一减一替”双轮驱动助力碳中和的方案和能力。 ：能链“一减”意为 减少燃油车碳排放：能链“一替”意为增量新能源车替代中国市场目前燃油车保留量较高，因此能链通过数字化方式，将减少燃油车的碳排放作为首要目增量新能源车对燃油车的替换，对于碳中和的实现至关重要。目前中国电桩长期处于优质供给不足、运营效率低的状态标之一通过平台化服务、提高油站网络密度精准导航，降低寻找加油站的空驶率一分钟加油，减少加油等待时间能链旗下的快电业务，则通过构建互联网互通的第三方充电网络，对网络中的充电桩进行优选，并结合数字化支付手段、生态服务等，有效提升用户的充电体验及服务质量线上化平台，提高找桩充电效率 光储充系统建设与使用能链助力碳中和：存量减排+增量替换 来源：能链、25 能链：服务网络已覆盖全国截至目前，能链旗下团油与快电已经构建覆盖全国的数字能源网络，高效连接车主和加油站、充电场站，并为企业及车主提供数字能源解决方案。作为能源产业互联网企业，能链也在以数字化技术推动能源零售变革。能链可为能源零售终端提供数字化支撑，提高传统油站的数字化水平，实现降本增，推动交通行业用能数字化、品牌化、去碳化。+ = 服务覆盖全国约1800城镇的数字能源网络加油站 带来新的用户增量提供“建站+运 充电桩营”服务建站初，基于数字化系统，构建公域流量池，为加油站提供充沛的流量补给快电为运营商提供选址建议。建站过程中，快电通过大规模直采电桩降低采购成本。建站后，快电为运营商提供运维及增值服务，提高充电桩利用率。使加油站突破地理位置约束，实现效益的指数级增长加油站&充电桩 提供便捷服务带来收益加油站充电桩车主及企业注：圆形大小表示覆盖规模*地图素材来源于国家测绘局审图号： GS(2008)1503号来源：能链、26 中国科技出行企业“碳中和”发展响应梯队分析基于科技出行企业“碳中和”发展现状进行了企业“碳中和”发展梯队梳理及分析，本次梯队分析细分为四类企业并进行比较，分别为车企、出行服务企业、出行解决方案企业以及补能及配套服务企业。本次科技出行企业“碳中和”发展响应评分采用的为“0-1”评分法，满足标准的则为1分，不满足则为0分。每类企业分别有5个评分标准，总分为5分，最后通过计算总分进行梯队划分，本次梯队排名与企业实力无关，仅按照“碳中和”发展响应程度进行排名评分。 5分：第一梯队4分：第二梯队2-3分：第三梯队未上榜企业为第四梯队 车企评分标准出行服务平台企业评分标准出行解决方案企业评分标准补能及配套服务企业评分标准新能源车型：指品牌已有纯电动车型或 企业引领：对于行业具有引领作用，举 明确“碳中和”定位：企业对外公布自 行业号召力：具有国资背景，具有强大氢燃料电池车型在中国售卖措与方案为行业首位提出身“碳中和”发展定位的行业助推能力企业战略部署：指企业已制定明确的 用户减排激励：平台是否对于用户减排 项目实施性：解决方案具有可实施性 优化产业链：企业自身发展的同时，帮“碳中和”发展战略部署施行激励政策助补给站进行产业链的优化企业战略意愿：企业明确自身“碳中和”创新程度：“碳中和”发展战略具有创新性与引领性，例如“新的合作模式” 、“首次达成目标”等 C端影响力：与C端消费者紧密相连战略发展意愿 助力消费者增量（引流）：企业优化用户消费体验，助力用户市场增量项目深入程度：减排方式是否具有可持 课题参与度；企业对于出行领域“碳中续性和”相关研讨会有较高参与度 企业合作：企业与上下游进行跨界合作 禁燃时间：品牌是否对外宣布禁售燃油出行方式性质：平台主打出行方式是否城市宣传：企业对于自身解决方案进行碳中和宣传：企业针对“碳中和”进行 车的目标时间（新势力品牌此项均得分具有天然减排效果，例如顺风车、单车试点城市宣传积极响应与宣传碳中和时间：品牌是否对外宣布实现“碳中和的目标时间”）27 中国科技出行企业“碳中和”发展响应梯队分析车企：中国市场汽车品牌 “碳中和”响应评分标准新能源车型量企业战略部署创新程度碳中和时间新能源车型量企业战略部署创新程度碳中和时间序号品牌禁燃时间总分序号品牌禁燃时间总分1 23456789奔驰宝马11111011011 111101 1111111111 1111111 0000001000 0100110 1111111111 1010111 1111101111 1111100 4444425434 4443533 181920212223242526 27282930313233 广汽集团现代汽车长安汽车马自达1110111011 111111 1111111111 111111 0100010010 101111 1011111111 111000 1001000000 001000 4334343243 435333大众通用汽车奥迪海马汽车特斯拉凯迪拉克沃尔沃捷豹小鹏汽车理想汽车蔚来汽车威马本田1011121314151617福特日产北汽新能源哪吒吉利丰田极星长城上汽大通郑州宇通北汽福田比亚迪英菲尼迪北汽集团注：本次评比纳入范围为：在中国境内具有生产资质的汽车品牌，同时企业已对外宣布了“碳中和”发展战略。企业各标准评分基于公开信息（截止2021年8月）与行业访谈进行，若企业相关信息并未公开，则按0分计算。来源：28 中国科技出行企业“碳中和”发展响应梯队分析车企以下为基于上述各企业总得分梳理的中国市场汽车品牌“碳中和”发展响应梯队的梳理与解析中国市场汽车品牌 “碳中和”发展响应梯队划分解析：中国市场汽车品牌 “碳中和”发展响应梯队第一梯队：沃尔沃、比亚迪、极星 此类企业对于“碳中和”发展响应积极，不仅对外宣布了企业禁燃与企业“碳中和”实现目标时间，且目前“碳中和”发展处于行业领先。第二梯队：以吉利、北汽、特斯拉、以及BBA为首的部分企奔驰、宝马、奥迪、大众、通用汽车、捷豹、福特、日产、吉利、丰田、广汽、马自达、特斯拉、蔚来、北汽新能源业此类企业对于“碳中和”发展做出响应，并且已经拥有明确的战略发展目标。第三梯队凯迪拉克、本田、长城、英菲尼迪、北汽集团、现代、长安、海马、 小鹏、理想汽车、威马汽车、哪吒汽车、上汽大通、郑州宇通、北汽福田此类企业对于“碳中和”发展虽然做出响应，但企业并未制定相关详细战略发展规划。第四梯队此类企业并未将“碳中和”发展与企业发展相结合；或虽有“碳中和”发展计划，但未公开。中国市场中其他有待发布“碳中和”发展战略的汽车品牌来源：29 中国科技出行企业“碳中和”发展响应梯队分析出行服务平台：中国出行服务平台“碳中和”响应评分标准：中国出行服务平台“碳中和”发展响应梯队用户减排激励项目深入程度出行方式性质序号平台行业引领C端影响力总计第一梯队：平台引领行业“碳中和”与激 励消费者低碳出行的同时，其出行方式本身具有明显减排效果123456嘀嗒出行曹操出行滴滴出行哈啰出行高德地图美团电单车111110 110101 111111 111111 100101 543534嘀嗒出行哈啰出行、青桔单车第二梯队：平台助力碳中和发展，提倡消费者绿色出行曹操出行、美团电单车、松果出行、ofo单车78 9百度地图T3出行1000111000 0000010000 1111111111 1111111111 0010111000 3232454222第三梯队：平台公滴滴出行、高德地图、百度地图、T3出行、一喂出行、如开提出助力出行“碳中和”发展一喂出行如祺出行松果出行青桔单车ofo单车神州租车一嗨租车首汽租车祺出行、神州租车、一嗨租车、首汽租车10111213141516中国其他有待发布“碳中和”响应的出行服务平台注：本次评比纳入范围为：中国出行服务类平台，同时平台已对外宣布了“碳中和”发展战略。平台各标准评分基于公开信息（截止2021年8月）与行业访谈进行，若企业相关信息并未公开，则按0分计算。来源：30 中国科技出行企业“碳中和”发展响应梯队分析出行解决方案企业本次中国出行解决方案企业评分包括部分科技公司与互联网公司，但评分仅基于其出行解决方案业务板块。目前中国致力于出行解决方案的企业颇多，但大部分企业并未对外明确自身碳中和发展定位与战略。：中国出行解决方案企业“碳中和”响应评分标准：中国出行解决方案企业“碳中和”发展响应梯队明确“碳中和”定位项目实施性企业战略意愿课题参与度序号企业城市宣传总计 123456 7889 华为腾讯1111111 10111 1111111 11111 1111111 11111 1110101 01000 1010100 00101 5453534 33434 第一梯队：企业提供出行解决方案助力“碳中和”同时，注重自身的宣传力度与相关研讨会参与度，以“碳中和”为发展愿景。华为百度希迪智驾百度阿里第二梯队：企业明确“碳中和”发展定位与意愿，但缺少相关宣传与课题参与度。腾讯、蘑菇车联、中寰卫星、慧停车希迪智驾千方科技中寰卫星 文远智行易华录蘑菇车联鸿泉物联慧停车第三梯队：企业自身提供的解决方案阿里、千方科技、易华录、文远智行、鸿泉物联与“碳中和”发展相吻合。中国其他有待对外明确自身“碳中和”发展定位与意愿的出行解决方案供应商1011注：本次评比纳入范围为：企业提供出行解决方案，同时已对外明确表示“碳中和”发展意愿。公司各标准评分基于公开信息（截止2021年8月）与行业访谈进行，若企业相关信息并未公开，则按0分计算。来源：31 中国科技出行企业“碳中和”发展响应梯队分析补能及配套服务企业由于出行补能及配套服务企业种类繁多，本次“碳中和”梯队分析以交通出行补给能源属性分类为加油类与充电类两种企业类型进行评比，评选企业需明确宣布助力中国“碳中和”发展同时具有移动补给能力（上线APP、小程序等）以通过数字化技术优化用户出行补给体验。随着数字化发展的提速，多数补能及配套服务企业通过数字化进行能源补给的增效减排，因此充电类所涉及企业评分并未低于4分，因此均处于一、二梯队。：中国补能及配套服务企业（加油类）“碳中和”响应评分标准：中国补能及配套服务企业“碳中和”发展响应梯队行业号召力优化产业链助力消费者碳中和宣传序号企业企业合作总计5增量（引流） 中石油中石化中海油中石化易捷加油）12 11 11 11 11 11（加油类中石油中油好客e站）5（能链（团油）、滴滴加油345中海油（海油行）能链（团油）滴滴加油100 111 111 111 111 544中国其他暂未涉及“碳中和”发展布局的补能及配套服务企业：中国补能及配套服务企业（充电类）“碳中和”响应评分标准行业号召 力优化产业链助力消费者碳中和宣传序号企业企业合作总计增量（引流）国家电网国家电网e充电充电类e充电1 1 1 1 1 1 5特来电、星星充电、2345特来电星星充电0000 1111 1111 1111 1111 4444能链（快电）、小桔充电中国其他暂未涉及“碳中和”发展布局的补能及配套服务企业能链（快电）小桔充电注：本次评比纳入范围为：中国目前已明确宣布助力出行“碳中和”战略发展的补能及配套服务企业。公司各标准评分基于公开信息（截止2021年8月）与行业访谈进行，若企业相关信息并未公开，则按0分计算。来源：32 科技出行企业碳中和发展路径主要分为：电动化、氢能化、数字化科技出行企业若想率先实现“碳中和”，正确的发展路径选择极为重要。对于车企而言，电动化和氢能化两条路线最为常见，其中中国在汽车电动化发展领域起步较早，目前市场渗透率也正在快速增高。相较于汽车电动车发展，中国在氢燃料电池汽车领域发展较为落后，但随着国家氢能源发展作为战略发展目标后，氢燃料电池汽车将在商用车领域占有一席之地。出行服务平台企业、出行解决方案企业与补能及配套服务设施企业通过数字化科技技术发展，为中国交通出行提速增效。作为与C端消费者紧密相连的服务型企业，其更多的是提高出行用户对于“碳中和”的参与程度与主人翁意识，引导用户选择更加绿色的出行方式。电动化路径企业举例 电动化路径是汽车产业实现“碳中和”最直接快速的方式。主要参与者已传统车企与造车新势力企业为主。电动化科技出行企业实现碳中和最直接有效的方式则是提高纯电动汽车的渗透率。 认为当电动车的市场占比达到一定程度时，汽车行业的碳排放也将大幅降低。氢能化路径代表举例数字化路径代表举例氢能源是极为清洁的能源，认为相较于更加直接“脱碳”的电动化发展路径，氢能化路径是更加理想的“碳中和”实现方式。目前主要参与者为商用车企。氢能化数字化目前我国氢燃料电池汽车发展相对落后，并且从当前电动汽车发展观察，氢燃料电池汽车很难在乘用车领域取代电动车，因此商用车将是氢燃料电池未来发展的主要领域。 数字化发发展路径可以通过5G通信、大数据、云计算、人工智能、车联网等技术，提高出行效率的同时，将消费者与“碳中和”发展紧密结合。因此数字化发展