2018年中国移动NFC支付行业研究报告.pptx

2018年中国移动NFC支付行业研究报告,摘要线下支付逐渐成为移动支付新的增长点，而我国线下支付市场一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。移动NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，移动NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。,2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，而且从2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场正进入加速增长阶段。预测，随着我国移动NFC硬件设施逐渐改善，以及银联统一产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动，我国移动NFC支付市场将迎来爆发。而且由于公共交通领域小额高频，对支付速度要求极高的特性，公共交通领域将成为我国移动NFC支付发展的突破口。,SMS,研究说明,移动NFC支付定义,NFC：NFC（Near Field Communication），也叫作近场通讯技术，由恩智浦、索尼以及诺基亚共同研发而成。NFC技术主要分为卡模式以及点对点两种工作方式，由于芯片属于被动激活机制，具备NFC技术的手机即便关机依然可以正常使用，这点特性决定了它可以替代大多数的IC卡使用。而在点对点模式当中，则可以实现数据传输。,NFC支付：NFC支付是指消费者在购买商品或服务时，采用NFC技术通过手机、金融IC卡等设备完成支付的一种支付方式。支付的处理在现场进行，并且在线下进行，不需要使用移动网络，而是使用NFC射频通道实现与POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯。,移动NFC支付：通过移动智能终端设备（智能手机、智能穿戴设备等）进行的NFC支付。,中国移动NFC支付行业概况中国移动NFC支付用户调研中国移动NFC支付典型案例中国移动NFC支付发展趋势,1234,电商年代,金融年代转账年代消费年代,0.1,0.2,1.2,6.0,12.2,58.8,120.3,207.6,287.0,354.4,0.0%,89.2%,391.3%,103.5%,381.9%,104.7% 72.6%,38.3%,23.5%,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018e,2019e,2020e,移动支付步入消费年代线下支付成为移动支付新的增长点中国第三方移动支付市场的快速增长，一方面得益于用户支付习惯的养成，另一方面也受益于不同年代的不同热点。2013年以前，中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年余额宝出现后，金融成为新的增长点。2016年，以春节微信红包为契机，转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成，线下消费支付将成为新的交易规模增速支撑点。2011-2020年中国第三方移动支付交易规模及增长率707.0%,第三方移动支付交易规模（万亿元）,第三方移动支付交易规模增长率（%）,现金支付传统的现金支付不便于携带,银行卡支付银行卡支付使一张卡替代了大量现金的携带,二维码支付二维码支付使一部手机替代了各种银行卡,NFC支付NFC支付比二维码支付更加便捷安全,生物识别支付生物识别支付利用自身的生物特点替代手机进行支付,线下支付方式演变逻辑从未改变用户的支付习惯一次次被改变我国线下支付一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。传统的现金支付不便于携带，银行卡支付用一张卡替代了大量现金的携带。我国传统银行卡刷卡步骤繁琐，二维码支付更加方便，于是扫码支付抢占了银行卡支付的市场。而NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。未来，随着生物科技的发展，最终的支付方式将脱离外在的支付载体，用户将依靠自身的生物特点进行支付。线下支付演变过程线下支付：向更加便捷的支付方式演变,移动NFC支付发展历程标准统一后，硬件设备的限制成为发展的巨大阻碍中国移动NFC支付发展历程,第一阶段 银联与移动的标准之争2010-2012年由于NFC手机普及率在当时非常低，中国移动在2010年推出了支持NFC支付的SIM卡，不受用户手机机型的限制，但是采用的频率是2.4GHz，与POS机具的频率13.56MHz冲突。2012年12月，央行发布了金融行业移动支付标准，确定采用13.56MHz技术，NFC标准之争告一段落。,第二阶段 银联与运营商联手2013-2015年13.56MHz的标准确定后，银联 与 运营 商联 手推 进 NFC-SWP模式。但是该模式下，用户除需更换新的支持NFC支付的SIM卡以外，还需更换一个所在运营商认可的NFC手机。用户端硬件设备的极大限制使得该模式下NFC支付很难普及。,第三阶段 银联主导的云闪付模式2016年-至今在NFC-HCE模式逐渐成熟以后，银联联合各银行，手机厂商、互联网金融等公司共同推进云闪付模式。在银联云闪付模式下，银联绕过运营商统一了移动NFC支付的产业链。但是此时，支付宝和微信支付大力度的地推已产生了明显的效果，二维码支付快速占领了全国的线下支付市场。NFC支付的推广阻力相较前两阶段更大。,联网POS机数量的快速增长移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟2017年我国联网POS机数量达到3300.8万台，同比2016年增速达到34.5%。与此同时，2017年我国个体商户数量为6373万，同比2016年增速为8.6%。因为联网POS机数量增速远高于个体商户数量增速，我国联网POS机在商户端的渗透率正逐步提高，移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟。,1063.2,1593.5,2282.1 2453.5,3118.9,3945.4,4553.4,5137.8,49.9% 43.2%,7.5%,27.1% 26.5%,15.4% 12.8%,0,600040002000,100008000,2013,2014,2013-2020年中国联网POS机数,2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e联网POS机数量（万）,4436.3,4984.1,5407.9,5871.8,6373.0,6874.3,7375.6,7876.9,12.3% 8.5%,8.6%,8.5%,7.9%,7.3%,6.8%,0,900060003000,12000,15000,2013,2014,2015,2016,2017 2018e 2019e 2020e,2013-2020年中国个体商户数,个体商户数量（万）,NFC手机占比的快速增长移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善2017年，中国智能手机出货量排名前5的手机品牌分别是华为、OPPO、vivo、小米和苹果，这五家智能手机的出货量占到2017年全部智能手机出货量的75.7%。统计了这五家2014-2017年当年上市手机中NFC手机的占比，其中2015年的占比仅为17.1%，但是2017年则增长到了31.3%。NFC手机占比的快速提升体现了移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善。,华为20.4%,OPPO18.1%,vivo,15.4%,小米,12.4%,苹果9.3%,其他24.3%,2017年中国TOP5智能手机品牌出货量占比,24.5%,17.7%,26.0%,31.3%,2014,2015,2016,2017,2013-2017年中国华为、OPPO、vivo、小米和苹果品牌当年上市的手机中NFC手机占比,NFC手机占比（%）,8.5,10.0,11.9,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,移动NFC支付规模2017年我国移动NFC支付规模达48.9亿元根据统计，2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，而且从2017Q1-2018Q1的环比增速来看，该市场规模正进入加速增长阶段。预计，由于银联云闪付春节期间大力度优惠推广活动等因素的影响，2018Q1我国移动NFC支付规模继续保持加速增长的速度，达到29.4亿元。2017Q1-2018Q1中国移动NFC支付交易规模29.418.5,NFC支付交易规模（亿）,移动NFC支付产业链银联云闪付模式下的移动NFC支付产业链银联云闪付模式下的移动NFC支付产业链,用户,商户,监管,金融机构,银联,收单机构,支付服务NFC智能设备生产商,支付服务,合作,合作受理机具供应商,第三方支付机构,他山之石-日本移动NFC市场两大因素促进日本移动NFC支付占领线下支付市场交通体系的支付习惯向餐饮、商超、服务等场景延伸,完善的轨道交通体系使得日本民众养成了接触式支付的习惯日本运营商高效统一产业链，共同推进移动NFC支付的发展,日本交通系通用卡：Suica卡，除了公共交通领域外，还支持众多餐饮、商超、生活服务等场景的支付，使得日本用户NFC支付习惯从交通领域向其他场景延伸。交通卡支付习惯向移动手机支付转移移动手机NFC支付相比交通卡片支付，充值、使用时都更加方便，因此日本用户从交通卡支付向移动手机支付转移。运营商主推的移动NFC技术标准迅速得到行业认可2004年8月日本最大运营商NTT DoCoMo推出移动支付业务，采用了索尼公司开发的FeliCa技术。随后，FeliCa技术标准得到三大运营商的统一支持并在日本得以迅速推广。与金融机构的紧密合作运营商主导的产业链中，银行处于被动地位，开展NFC支付业务的积极性不高。因此，NTT DoCoMo采用注资控股的方式，不仅与银行保持着紧密而顺畅的合作关系，也在推动移动支付产业发展的同时，牢牢把握住自身在产业价值链中的主导地位。大力拓展商户，承担部分安装费用推动NFC接收终端的普及NTT DoCoMo联合众多头部商户，并为许多小商户提供接收终端安装费用。让利不让权，与手机终端厂商合作紧密为了激发产业链中其他厂商和渠道商的参与，NTT DoCoMo 采取“让利不让权”的方式，要求所有的定制手机业务都由NTT DoCoMo把关，进行设计、包装，但将利润中的绝大部分都让给终端和业务提供商。手机上主要突出,小结我国移动NFC支付迎来发展机遇1. 用户线下支付习惯不断向更加便捷的支付方式演变，而移动NFC支付是目前可大规模推广的最便捷的移动线下支付方式,我国移动NFC支付的发展推动力日本移动NFC支付发展经验,2. NFC-HCE技术的逐步成熟，使得银联绕开运营商统一了移动NFC支付的产业链3. 移动NFC支付的智能设备和受理机具数量快速增长，硬件设施的限制正逐渐改善1. 公共交通领域将成为移动NFC支付发展突破口2. 产业链统一后，移动NFC支付发展速度大幅提高,目前，我国移动NFC支付市场所处环境与日本NFC支付市场爆发前所处环境相似。预测，随着我国移动NFC硬件设施逐渐改善，以及银联统一产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动，我国移动NFC支付市场将迎来爆发。而且由于公共交通领域小额高频，对支付速度要求极高的特性，公共交通领域将成为我国移动NFC支付发展的突破口。,中国移动NFC支付行业概况中国移动NFC支付用户调研中国移动NFC支付典型案例中国移动NFC支付发展趋势,1234,28.6%交通出行28.1%网购22.8%外卖订餐,48.3% 商超商超41.3%便利店31.3%餐厅,移动NFC支付使用场景以商超为主较为常见的场景还有便利店、餐厅等生活场景2017年中国移动NFC支付用户使用NFC支付的主要场景,7.3% 3.9%,9.2% 7.2% 6.5% 5.3%,用户对移动NFC与扫码支付的认知渠道两者都依赖店面优惠活动，但是NFC支付触达渠道更加分散,32.0%,28.1%,11.1%,店面活动/优惠活动线下的满送/满减等优惠活动容易抓住用户的眼球,朋友推荐用户对于优惠活动相对敏感，会经常互相推荐,Apply Pay的推出NFC功能成为各手机厂商新品发布时的亮点之一,社交推文 线下广告,京东闪付的推出 电视广告,52.0%,23.3%,12.9%,店面活动/优惠活动扫码支付的店面普及率更高,朋友推荐,社交推文,线下广告,电视广告,相对于扫码支付，用户对NFC支付方式的触发更加分散，还未形成大规模统一的推广触达，主要依靠的店面活动和朋友推荐仅占50.1%，而扫码支付为75.3%。,中国扫码支付用户对扫码支付首次认知的渠道,中国移动NFC支付用户对NFC首次认知的渠道,NFC和扫码支付的商户提醒感知对比移动NFC线下支付过程中的提醒标志或店员提醒较少,移动NFC支付过程中的提醒标志或店员提醒38.0%,64.1%,扫码支付过程中的提醒标志或店员提醒,移动NFC线下支付中商户的提醒,用户在线下支付过程中，店内支持的支付方式标示、优惠活动和店员的推荐都会影响用户的选择，相对而言NFC的支付方式还未普及，logo和标示也不足以起到提醒作用，且扫码支付的线下推广和店员提醒激励相对好，用户感知到的提醒也会更高。,*,扫码线下支付中商户的提醒,*,2017年中国扫码支付用户对扫码线下支付中商户提醒的感知64.1%完全没有偶尔有经常会有,2017年中国移动NFC支付用户对NFC线下支付中商户提醒的感知38.0%完全没有偶尔有经常会有,用户满意度应用场景少和设备要求高影响了移动NFC支付用户的满意度相对于扫码支付，NFC支付用户对移动NFC支付的满意度略低，其中主要因为应用场景较少和设备要求高， 但随着带有NFC支付功能的手机出货量增加，商家端口设备普及，这两个短板在行业未来的发展中会逐渐被弥补。,8.5分7.6分NFC支付用户对 扫码支付用户对NFC支付满意度 扫码支付满意度,2017年中国用户对移动NFC和扫码支付的满意度,31.0%27.6%26.4%25.5%,15.6%15.1%11.8%,应用场景太少设置要求高开通流程繁琐退款流程复杂支付不安全支付过程容易出错支付不方便,2017年中国移动NFC用户对NFC付不满意的原因,不满意的原因（%）,移动NFC支付用户对其推荐度较高NFC支付的便利性、安全性和优惠活动是用户满意的主因NFC支付过程中并不像扫码支付一样需要“解锁手机-打开APP-点开扫码/二维码”多步骤支付，可直接支付显得更为方便；且NFC支付直接从手机端（非第三方支付企业），令用户感到更加安全；此外NFC支付仍在推广阶段，优惠活动较多，也增加了用户的满意度。,8.4分7.6分NFC支付用户对 扫码支付用户对NFC支付满意度 扫码支付满意度,2017年中国移动NFC支付用户对NFC的推荐度,57.9%,支付方便支付安全可以参加优惠活动免密支付可以无网络支付应用场景多绑定便利黑科技,2017年中国移动NFC支付用户对NFC满意的原因,40.2%34.7%29.5%22.1%21.9%20.8%9.6%满意的原因（%）,27.0%,24.3%,18.3%,10.7%,退款流程复杂,支付不安全,应用场景太少,支付过程容易出错,开通流程繁琐,支付操作复杂,扫码支付用户对扫码支付不满意的原因退款流程复杂/支付不安全是扫码支付用户感到不满意的原因扫码支付在线下推广过程中有大量的第三方合作商，使得用户进行退款时流程较长，沟通成本高，给用户以流程复杂的感知；相对而言，NFC支付用户对NFC支付的“退款流程复杂”和“支付不安全”的不满意程度较低。2017年中国扫码用户对扫码支付不满意的原因39.1%34.9%,不满意的原因（%）,25.5%,15.6%,NFC支付用户对NFC不满意的地方,中国移动NFC支付行业概况中国移动NFC支付用户调研中国移动NFC支付典型案例中国移动NFC支付发展趋势,1234,NFC支付技术成熟支持无网络支付,自带用户流量,支付更加便捷安全性更高金融服务更完善,京东商城京东金融,京东闪付借助银联“云闪付”完成线下支付布局多元消费场景覆盖“云闪付”POS机推广“云闪付”POS机消费场景超过1200万台云闪付覆盖商场、超市、便利店、POS机的使用饭店等线下商户，包括家乐福、肯德基、COSTA咖啡、7-ELEVEN等众多日常消费场所,京东闪付：完善的市场布局联手银联，完成线下支付布局京东闪付是京东支付基于银联“云闪付”合作的移动NFC支付创新产品，与目前市场上比较普及的二维码支付相比，京东闪付能为用户带来更加安全、便捷的支付体验。除京东生态体系内的各线上消费场景以外，京东闪付还可以在超过1200万台的云闪付POS机上使用，覆盖了商场、超市、便利店、餐饮等线下消费场景。京东闪付的市场布局,多元消费场景覆盖超过1200万台银联云闪付POS机入口，消费场景覆盖商场、超市、便利店、饭店等。只要是支持银联云闪付POS机的地方都可,优惠力度大京东闪付针对主要线下支付场景推出优惠活动，包括便利店天天减、滴滴打车随机返券、外卖订餐天天立减等,以使用京东闪付无需连接移动网络支付可避免因手机没有信号而无法支付的尴尬；可用于穿戴式支付场景,支付更加安全通过NFC的银联支付标记替代银行卡号进行交易验证的技术，可降低卡号在信息存储、传输等环节中发生泄漏的可能性，更加安全,支付更加便捷省去了手机解锁、打开App、点击扫码等环节,京东闪付优势,京东闪付：移动NFC支付市场领先者五大优势助力京东闪付快速发展京东闪付的五大优势,中国移动NFC支付行业概况中国移动NFC支付用户调研中国移动NFC支付典型案例中国移动NFC支付发展趋势,1234,小额高频,公共交通领域支付速度要求高,从地铁卡支付到移动NFC支付，都是近距离接触式支付，用户使用习惯得以延续。而扫码支付比NFC支付操作更加复杂，在支付速度要求较高的公共交通场景，移动NFC支付占据明显优势。,未来用户在公共交通领域移动NFC支付习惯的养成会向其他场景延伸,近距离接触式支付,餐饮,商超生活服务,公共交通领域将成为移动支付重要战场未来移动NFC支付在公共交通领域将占据优势移动NFC支付在公共交通领域将占据优势,众多品牌将共同推进移动NFC支付普及各品牌对线下支付市场的渴望将促进移动NFC支付的推广各合作品牌共同促进移动NFC支付的推广,链接,智能硬件,机构,用户引流,银联,资金补贴共同促进NFC支付的推广,市场宣传,金融机构,第三方支付机构,