XX地区休闲农业项目可行性研究报告.doc

XX 地区休闲农业项目 可 行 性 研 究 报 告 Word 文档 -可编辑 编制单位： XX工程咨询有限公司 二 O 一七年九月 洪 XX 地区休闲农业项目 可 行 性 研 究 报 告 编制单位： XX 工程咨询有限公司 资格编号： 工咨乙 121 单位负责人： 向 编制负责人： 王 编写人员： 向 阳 王 涛 陈 刚 胡荷花 审 核： 向 阳 目 录 第一章 总论 . 1 1.1 项目提要 . 1 1.2 可行性研究报告编制依据 . 3 1.3 主要技术经济指标 . 3 1.4 项目综合评价 . 4 第二章 项目背景 . 7 2.1 项目的由来 . 7 2.2 项目建设 的重要性与必要性及其意义 . 9 2.3 项目建设单位概况 . 11 2.4 项目建设区域及所在地概况 . 14 第三章 市场分析 . 24 3.1 休闲农业概况 . 24 3.2 休闲农业基地旅游分析 . 28 第四章 项目总体方案设计 . 32 4.1 项目建设指导思想 . 32 4.2 项目规划原则 . 33 第五章 项目建设条件与建设总体方案 . 38 5.1 项目建设条件 . 38 5.2 筑路材料及运输条件 . 42 第六章 投资估算 . 44 6.1 投资估算依据 . 44 6.2 项目建设投资估算 . 44 6.3 资金筹措 . 46 6.4 资金使用和管理 . 46 第七章 财务评价 . 47 7.1 评价依据 . 47 7.2 基本数据 . 47 7.3 利润估算及分配 . 51 7.4 财务盈利能力分析 . 51 7.5 敏感性分析 . 56 7.6 结论 . 56 第八章 环境保护分析 . 60 8.1 环境保护 . 60 8.2 节能 . 62 8.3 安全 . 62 第九章 风险分析 . 65 9.1 农业发展新问题 . 65 9.2 现代农业发展面临的风险 . 65 第 十 章 项目招投标及实施进度安排 . 67 10.1 项目招投标 . 67 第十一章 组织机构与人力资源配置 . 73 11.1 工程项目管理 . 73 11.2 组织机构 . 73 11.3 人力资源 . 73 11.4 员工培训 . 74 11.5 管理机构和设置 . 74 11.6 劳动定员 . 74 第十二章 国民经济评价、社会评价 . 76 12.1“可持续发展”将成为主导各国农业经济发展的指导思想 . 76 12.2 休闲农业已成为当今世界旅游发展的潮流 . 76 12.3 休闲农业项目 是促进农业和农村经济持续健康发展、农业资源高效利用、农民生活质量明显改善的必由之路 . 77 12.4 休闲农业基地可持续发展的方向 . 79 12.5 生态效益 . 80 12.6 社会效益 . 80 第十三章 研究结论与建议 . 81 13.1 方案总体描述 . 81 13.2 结论与建议 . 81 1 第一章 总论 1.1 项目提要 1.1.1 项目名称 项目名称： XX 地区休闲农业项目 1.1.2 项目建设单位、法人代表、所有制形式 项目建设单位： XX市晨光实业有限公司 法人代表：杨凌唐 注册资本： 4000 万元 企业类型：有限责任公司 注册地址：新堤办事处文泉大道经济开发区 1号 成立日期： 1994 年 4 月 26 日 1.1.3 建设地点、建设规模、建设期限、建设内容 一、建设地点： XX市新滩镇磁器湖 2 二、建设规模 ： 新滩瓷器湖休闲农业基地 是一个以 农业 生态开发为宗旨，集科研、种植、养殖、旅游休闲为一体的绿色休闲农业基地 ，总面积约为 1050 亩。 三、建设期限： 建设期为 13个月，从 2017 年 9月 到 2018 年 9 月 四、建设内容： 1，可供游客乘船游览的 10 处游园码头。 2，建设面积为 30750，长度为 10.5公里的观光道路。 3，建设面积为 1000 平方米的停车场。 4，道路绿化及配套工程建设。 3 1.1.4 资金构成 项目估算总投资 400 万元，其中：申请中央补助资金 50 万元，其余 350万元单位自筹。 1.2 可行性研究报告编 制依据 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法（财发字 19991号）； 国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法若干条文的解释（财发字 199957号）； 国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知（国农办字 2002175 号）； 国家农业综合开发项目建设试行标准【（ 94）国农综字第 28号】； 湖北省休闲农业示范点认定暂行办法 XX市国民经济和社会发展“十一 .五规划纲要”； XX市城市总体规划； 相关土地勘察资料： 国家发 展和改革局投资项目可行性研究指南 公司财务报表和其它资料； 1.3 主要技术经济指标 主要技术经济指标汇总表 序号 指 标 名 称 单 位 数 值 1 年均收入 万元 400 4 1.1 游客人数 万 .人次 4 1.2 利润 .人次 元 100 2 项目总投资 万元 400 2.1 建设投资 万元 400 2.2 流动资金 3 年均销售收入 万元 400 4 年均税金及附加 万元 20.9 5 年均企业所得税 万元 49.53 6 年均毛利润 万元 198.6 7 年均利 税 万元 70.43 8 年均净利润 万元 148.58 9 所得税后投资利润率 % 37% 10 投资利税率 % 18% 11 销售净利润率 % 37% 12 销售毛利润率 % 49.65% 13 内部收益率（全部投资，所得税后） % 56.8% 14 全部投资财务净现值（ IC 10%） 万元 256 15 动态投资回收期（含建设期 2年） 年 4.65 16 静态投资回收期（含建设期 2年） 年 3.74 17 盈亏平衡点（正常年份） 45.25% 1.4 项目综合评价 5 本项目总 投资 400万元，其中建设投资 400 万元（土建工程投资 349 万元，工程建设其他费用 33 万元，预备费用 18 万元，本项目建设投资中自筹 350 万元，中央补助资金 50 万元，项目运营后，可实现年均销售收入 400 万元，实现年均利润 148.58 万元、项目投资利润率 37%、销售净利润率 37%，实现年均利税 70.43万元、项目投资利税率 18%，实现年均销售毛利 198.6 万元、销售毛利润率49.65%；所得税后财务内部收益率 56.8%，财务净现值（ Ic=10%时）256 万元，所得税后动态投资回收期（含建设期 2 年） 4.65 年、所得 税后静态投资回收期（含建设期 2 年） 3.74 年。正常生产年份，企业盈亏平衡点为 45.25%，即只要高于生产能力的 45.25%企业就会有盈利，敏感性分析表明本项目具有较强的抗风险能力。 随着旅游业的深入发展，满足旅游者不同需求和偏好的旅游产品应运而生。“休闲农业”就是新生旅游产品中的一朵奇葩。“休闲农业”旅游是城市需求和农村特别是城郊农业综合资源相互适应、相互作用的结果，开辟了一条传统农业增加收入，调整结构的新路子同时也为广大农民改变精神面貌，加快文明进程提供了机遇。 2002 年国家旅游局在全国开展创建“全国工 农业旅游示范点”工作对各地“休闲农业”起到了极大的推动作用。“休闲农业”随旅游业兴起而出现，它适应现代人从物质到精神的日趋多样化的需求，让人流连山水、游赏名胜、寻访古迹、聆听传说、把玩民俗，从而得到身心的调适、知识的增长和精神境界的提升。“休闲农业”不是农业文明的简单堆砌，应考虑地域特色，在“今”与“特”上发展，更是农耕文明的优秀因素的展示，面向都市，而不是都市化。 XX 市素有“百湖之市”、“鱼米之乡”的美称，境内河渠纵横，湖泊纵多， 6 池塘星罗棋布，尤其是 53 万亩大湖水生资源极为丰富，发展现代农业渔业具有得天独 厚的优势。近几年来，随着市场需求我市现代休闲农业发展迅速， XX 市晨光实业有限公司利用自身资源优势，带动了周边 10 多个乡镇，宣起了现代休闲农业开发的新高潮。 7 第二章 项目背景 2.1 项目的由来 休闲农业 是一种以农业和农村为载体的新型 休闲农业 业。近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。 随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是 ，农业与旅游业边缘交叉的新型产业 休闲农业 应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域 1。 现代社会，人们渴望能在优美的环境中放松、休闲。于是，回归田野、自然的 休闲农业 就成为人们最好的选择，吃农家饭、住农家屋、做农家活、看农家景成了新的热点。据专家介绍，观光休闲农业，在日本、美国等发达国家 20 世纪 70 年代就已形成产业规模，进入 90年代，随着我国人民生活水平的提高观光休闲农业也应运而生。 休闲农业 园主要是以发展养殖、种植园为最主要的经营项目，养殖和种植品种力求做到新、奇、特。在养殖品种中 ，可引入市场销售情况较好、人人爱吃的动物及特色品种。种植项目应引进速生、抗病丰产、好看、好吃，或外观奇特的产品。 在 休闲农业 园内游客不但可吃到各种山珍野味，品尝到珍奇水果、蔬菜，还能看到各种动物表演，同时还能烧烤、垂钓、采果、制作栩栩如生的标本，使农产品在各种休闲、参与的项目中就地消费。利润和效益是普通种养业的 5 至 10 倍。 休闲农业基地 不是人们通常所述的与 休闲农业 、旅游农业、高 8 效农业等同意义上的 休闲农业 观光，它是在现代农业基础上，集合现代农业建设的实践经验，迎合社会经济发展和人们情趣变化的需要而提出的。 休 闲农业基地 是以市场为导向，以区域优势为基础，以高新示范园区为桥梁，以产业化经营为主线，融直接效益与观赏效益、长远效益与社会效益于一体的现代农业新体系。 休闲农业基地 是现代农业发展的一个趋势，有着丰厚的社会基础。随着社会经济的飞速发展，人们收入水平迅速提高。在解决温饱之后，人们对吃穿以外的生活追求日益增多，日趋多样，这是 休闲农业 发展的主要基础。与此同时，节假日的增多，双休日的实行，为人们外出休闲、观光旅游提供了大量的时间。从人们旅游情趣多向性来看，追求田园式的生活情趣是一个重要的发展趋向。而现实中，这样的景点 场所显得相对匮乏，这就为 休闲农业基地 的快速发展提供了广阔的发展市场 5。 湖北省是我国的农业大省，在西部大开发总体规划湖北省外商投资优势产业目录中，“粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏、保鲜和加工”等若干与农业资源开发相关的产业列在了首要的位置。 湖北省也是旅游大省， 无论是从自然生态还是自然风光、历史文化，以及少数民族风情，都有独特的地方。有影响的主要是 黄鹤楼 、黄冈赤壁 、 武当山、神龙架等，随着旅游业的发展到 2015 年， 全省旅行社 1011家，其中出境旅游组团社 38 家。全省星级饭店 631 家，其中五星级饭 店 17家，四星级 80家，三星级 254 家，二星级 259 家，一星级 21 家，总客房 49721间，总床位 90351 张。长江星级游船 20条，其中五星级 9条、四星级 4 条、三星级 3条、其它 4 条。全省 A级景区 243 家，其中 5A 级 6 家、 4A 级 83 家、 3A 级 104 家、 2A 级 9 47 家、 1A 级 3 家。工农业旅游示范点： 67 家，其中工业点 12 家，农业点 55 家；国家级 23 家。旅游强县： 14 个。旅游名镇： 11 个，旅游名村： 15 个。 4、 5 星级农家乐： 100 家，休闲农业示范点： 68家。全省取得导游资格证人员 20788人，上岗导游 12885 人。 2015 年主要旅游指标 指标 2015 年 绝对数 增减 % 旅游收入 总收入（亿元） 1992.89 36.45 入境旅游（万美元） 94018.00 25.16 国内旅游（亿元） 1931.80 37.06 旅游人数 总人数（万人次） 27368.39 29.53 入境旅游（万人次） 213.52 17.49 国内旅游（万人次） 27154.87 29.64 出境旅游（万人次） 42.27 28.00 而 XX 市 丰富的 湖泊 和多样的农业资源 再加上优越的地理交通条件 ，为 休闲农业基地 的发展提供了广阔的发展空间。 因此 XX 市晨光实业有限公司抓住机遇决定在 XX 市新滩镇磁器湖兴建 一个以生态开发为宗旨，集科研、 野鸭、桂花鱼的养殖与销售，莲藕的种植加工与销售，以及观光休闲集于一体 的绿色休闲农业基地 ，总面积约为 1050亩。 2.2 项目建设 的重要性与必要性及其意义 10 2.2.1 项目建设的重要性与必要性 休闲农业 与现代农业在概念和内涵上是相辅相成的。现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸的一体性、产业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零 损害的绿色性。 休闲农业 实质上是生态化的现代农业。休闲农业 的发展既符合农业生态可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，休闲农业 是一种可操作、可实现的现代农业 ， 是未来中国农业发展的方向。 现代 休闲农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的郊野露营、观光采摘、休闲垂钓等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游 ，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业 休闲农业应运而生。 可以肯定， 休闲农业 是非常具有前景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。 2.2.2 项目建设的意义 （一） 休闲农业 旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的回归自然的旅游主题 今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市，忙碌的身影，林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是 “ 生态 11 热 ” 、 “ 休闲热 ” 成为都市人的追求和渴望，而与此强 烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去 “ 上山下乡 ” 的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式，于是旅行社的 “ 当一天农民 ” 、 “ 插队落户 ” 等项目一经推出，即产生了强烈反响。 （二）高效益的 休闲农业 ，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径 农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。 休闲农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思 想，把发展的思路拓展到关注人 -地 -人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴望脱贫致富的愿望。可以预见，基于 “ 天时、地利、人和 ” 的新型 休闲农业 ，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。 （三） 休闲农业 旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点 近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而 休闲农业 旅游却因其开发项 目的农业特色，直接受到国家投资政策的倾斜优惠。城市周边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。 2.3 项目建设单位概况 XX 市晨光实业有限公司成立于 1997 年，地处 XX 经济开发区， 12 系一家集科、工、贸为一体的股份制民营企业，现有资产 13154万元，其中固定资产 5934 万元。公司现有员工 422 名，其中生产人员 252名，管理人员 50 名，业务人员 120 名，大专以上学历人员 100 名。从事以 XX水生资源为原料的绿色食品生产加工。主要产品有 XX藕粉、XX 通心莲 、皮咸蛋、腌制鱼、腌制肉、腌制鸭、玉米羹、莲子羹、荷叶茶等九大系列共一百多个品种。 为确保产品的原料品质，公司在新滩磁器湖建有万亩现代农业基地和沙咀千亩种植基地，与华农、湖北省农科院等建立长期的校企科技合作关系，拥有荷叶茶饮料、藕粉、莲子、蛋品、鱼品等多条生产线，公司先后被中国质量认证中心评定为有机食品生产企业；中国农业发展银行湖北省分行评定为 AA+诚信企业、中国农业银行湖北省分行评定为 AA+诚信企业；湖北省农业产业化重点龙头企业、华中农业大学食品学院技术联营企业等荣誉或相关认证，“ XX 水乡”“洪莲”被评为 湖北省著名商标、湖北省名牌产品， 2015 年“ XX 莲子”被授予国家地理标志保护产品。 公司在全国各大中型城市设有办事处，在全国 600 多家大中型超市设有销售专柜。其中知名超市有美国的沃尔玛、法国的家乐福、华润集团、好又多、上海世纪联华、中商、武商、中百仓储、新一佳等。特别是世界 500 强之首 美国沃尔玛连锁超市亚洲拓展部已与本公司签订授权使用“惠宜”商标协议，公司已经正式成为中国境内“莲子、藕粉”两种产品在沃尔玛定点生产厂家，产品已发往沃尔玛及好又多在中国境内的 212 家超市，市场前景十分看好。公司目前已经是易初莲 花、沃尔玛、华润万家、武商等企业授权定牌生产企业。产品曾多次被评为“湖北省市场畅销商品”、“湖北省市场质量信得过品 13 牌”、“中国食品 (饮料 )博览会金奖”。 公司所经营的新滩瓷器湖休闲农业基地座落于 XX 市新滩镇磁器湖， 公司现已用 520 万元流转了原新滩镇磁器湖渔场 1050亩水面和土地 ，用 300 多万元改造了原有鱼池和排灌设施，用 100 多万元引进了优质莲种江西太空莲、湖南湘莲、福建建莲，投放了适合本地生长的优质鱼种黄颡鱼、才鱼、鲫鱼、草鱼、鳊鱼、泥鳅、黄鳝苗等100 多万尾，初步形成了 1050 亩 “鱼莲 ”共生核 心区，辐射到周边村组达万亩。 现拟投资 400 万元，启动旅游观光通道、游园码头等建设项目。其中游园码头 10 处，为阶梯式设计，码头建成后可供游客乘船游览整个瓷器湖渔场，是带动基地观光、垂钓、采摘等旅游活动的基础型项目。该基地是我市休闲农业发展示范项目，也是带动农民脱贫致富 14 的乡村旅游重点项目。 在新滩瓷器湖休闲农业基地的开发建设上以技术为依托，以市场为导向，注重发展高科技农业产品，保护乡村生态环境，建立良好的景观生态系统，坚持可持续发展的原则，力争把新滩瓷器湖休闲农业基地建成“休闲农业示范区”。 2.4 项目建 设区域及所在地概况 2.4.1 项目建设区域概况 2.4.1.1 自然地理条件 XX 市位于 湖北省 中南部， 长江 与 东荆河 之间，西南隔长江与 湖南省 临湘县相邻。地理坐标位于东经 1130711405，北纬 2939！3002之间。面积 2519平方千米，人口 94万。东、南、北三面为长江，东荆河环绕，西面的 XX 与荆北水系相连，地势平坦低洼，全境自西北向东南呈缓倾斜，且南北高，中间低，地面一般海拔高度在 2328米之间。境内有大小湖泊 102个，河、湖、渠交织成稠密水网，水域约占总面积的 30%。是我国著名粮仓 江汉平原 与鄂东南山区的经济结合部，是我国实施长江经济带开放开发战略的重点区段。 1， 地质地貌 XX 所在的四湖地区属我国东部新华夏系第二沉降带的江汉沉降区，是由燕山运动开始形成的内陆断陷盆地，其构造格局受西北、西北西和东北北向构造线所控制。燕山运动以来，该区以西黄陵背斜进一步上升，同时受北西向秦岭断裂带和北北东向郯庐断裂带的影响，形成区内西北西 西北 北西北和北东北 东北东两组基岩断裂，基 15 岩断裂构 成了盆地和凹陷的边界，并将区内切成许多块断体，从而控制上覆地层的发育。前第四系地层洼地接受了由四周隆起的高处冲刷下来的碎屑沉积和河湖相沉积，是一巨大深厚的山麓相洪积、河湖相沉积。全新世以来，由于长江和汉水的多次决口分流，在江汉平原上形成了若干个河流洼地，其中之一长江和东荆河之间的河间洼地，即是今天的四湖地区（荆州境内的长湖、三湖、白露湖、 XX）。由于江汉平原的构造线呈北西 南东向，因而控制了平原上的水系发育。长江、汉水流经平原的流向大体上与该组构造线相一致，所形成的河间洼地也呈西北 东南向。河间低湿平原是 XX 自然保护区主要的地貌类型，其内部又为湖泊和湖垸所构成，湖泊所占的面积是保护区总面积的 82%。 2， 气候 保护区位于温暖的北亚热带中纬度南缘，属季风气候较明显的地区，常年为季风环境所控制，北亚热带湿润季风气候是 XX 湿地自然保护区的基本气候特征。四季分明，冬季寒冷干燥，盛行东北季风；夏季气候炎热多雨，多为东南季风或西南季风控制；春、秋两季为过渡季节，两种季风交替出现。受到季风气候的影响， 7 月平均气温28.9 ， 1 月平均气温 3.8 ，年平均气温 15.9 16.6 。 由于受季风气候的影响， XX 地区具有光 能充足，降水充沛，热量丰富，雨热同季的特点。本地区年辐射总量为 440 460KJ/cm2，其中 4 11 月总辐射量约占全年的 72%左右；年降水量平均在 10001300mm 之间，且 4 10 月份总降水量约占全年总降水量的 77%，年均蒸发量为 1354mm；本区平均径流深度为 360mm，径流量为37.35108m3；现有湖泊可调蓄容量为 8.16108m3；因此，如果年降 16 水量和本区径流量超过平均值以上则会产生不同程度的内涝灾害。年积温（ 10 ）一般为 5100 5300 ，其初日在 4 月上旬，终日在 11月上旬，平均 日照数 1987.7 小时，无霜期长，一般为 250 天以上。 3 土壤 XX 土壤母质单一，种类较多，土层深厚，土质偏碱，由于受气候、地形、母质和人为生产的影响，具有脱沼泽化的成土过程、水耕氧化还原过程和旱耕熟化过程的特征。该区域是河湖冲积、淤积物组成的低洼地和沼泽。土壤类型除在湖洲滩地有小面积的草甸土分布外，主要为水稻土和潮土。水稻土是现代沼泽化土经过自然演化和围垦，在长期水耕熟化过程中发育起来的，其中主要有潜育型水稻土和沼泽型水稻土，这两种土壤的形成主要受 XX 地下水位起落影响，土壤剖面构型多呈 AG 型和 APG 型。潮土类是在长期旱耕熟化过程中发育起来的，主要分布在