2018年大米产业发展趋势.pdf

单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心The development trend of rice industry in 20181 2018大米产业！大数据大趋势大战略光华博思特消费大数据中心互联网+的时代，大数据就是发言权。光华博思特消费大数据中心，不仅有多年积累下来的数据信息，还有最新最前沿的数据实时收集与分析。光华博思特为客户制定战略一定是以大数据为基础，找出整合的强大力量，找出出奇制胜的路径。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心2光华博思特消费大数据中心编辑发布的2018年大米产业发展趋势共5章。首先介绍了大米产业的基本面，接着对大米产业成长性进行了详实系统的分析，全面介绍了大米产业未来发展趋势，然后分析了互联网+大米产业。本文还对大米产业的代表性品牌做了细致的剖析。前 言单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心导读3近年来水稻连年丰收，每年产量2亿多吨，水稻出现阶段性供大于求的问题，“稻强米弱”格局持续多年。大米市场扑朔迷离的“怪现象”，一边是连年丰产后的“国产粮满仓”，一边是进口大米的连年增长，让大米加工企业普遍经营艰难。当前大力推进供给侧结构性改革的背景下，米企如何提升有效供给，提升产业竞争力，是企业的发展之路。预测在未来几年中国大米产业将会有巨大的变革。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心4单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面Fundamentals of the rice industry一5单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面产量分析2016年，稻谷种植面积亚洲以总面积的90%占据首位，其次是非洲、美洲，最多的国家是印度、中国；总产量最多的也是亚洲，占世界稻谷产量的90%左右，最高的国家有中国、印度。中国、南亚和东南亚是亚洲水稻三个主要产区，中国稻谷产量占亚洲的38%，南亚占29%，东南亚占25%，其他地区占8%。我国稻谷占世界年总产量的30%，居世界首位。6排名 国家 产量（吨） 占比（%）全球 481540 1001 中国 144850 30.082 印度 106500 22.123 印度尼西亚 37150 7.714 孟加拉国 34578 7.185 越南 27861 5.796 泰国 18600 3.867 缅甸 12400 2.588 菲律宾 11500 2.399 巴西 8160 1.6910 日本 7760 1.62数据来源：中商产业研究院单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面产量分析72016年，我国稻谷产量略有减少，全年稻谷产量为2.07亿吨，同比减少0.63%。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面种植分析8中国稻谷的播种面积呈下降趋势自上世纪改革开放后，我国稻米的生产和流通得到了很大发展，稻谷产量在1997年达到创纪录的20074万吨，但随后几年受供求关系和价格等多种因素的影响，中国稻谷的播种面积呈下降趋势，2016年，我国稻谷播种面积为3016万公顷，同比减少0.18%。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面种植分析9据统计数据显示，我国大米产量主要集中在华中、华东、东北三大地区，产量分别占同期全国总产量的33.9%、27.7%、27.6%。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面种植分析10中晚籼稻：中晚籼稻产量约占国内稻谷产量的一半，主要分布与南方，即海南、广东、广西、湖南、湖北、云南、贵州、四川、重庆、福建、江西、浙江、江苏、安徽、陕西和河南。粳稻：黑龙江-北方粳稻区，江苏-南方粳稻，云南-云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、苏、浙、皖、云7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的85%。旱籼稻：主要分布在长江以南13个省区，其中湖南、江西、广西、广东是全国旱籼稻种植面积最大的4个省，产量都在500万吨以上，4省播种面积占全国的80%。水稻优势区域布局示意图东北平原水稻优势区长江流域水稻优势区东南沿海水稻优势区单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面国际贸易近年来，国际大米贸易规模逐渐缩小，贸易量占产量的比重也呈下降趋势。据美国农业部数据预测，2017年度国际大米贸易量为4080万吨，贸易量占产量的比重为8.42%，为近四年来的最低水平。11单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面进口分析12过去十年，中国大米进口量增长了九倍。中国2016年稻谷产量2.07亿吨，产量连续6年站稳在2亿吨以上。值得注意的是，我国稻谷产量在屡创新高的同时，2016年我国大米进口量也将突破350万吨新高。一边是连年丰产后的“国产粮满仓”，一边是进口大米的连年增长，大米市场扑朔迷离的“怪现象”。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面进口分析13 全球大米贸易主要集中在少数几个国家，其中主要出口国家为泰国、印度、越南、巴基斯坦和美国，这五个国家的大米年出口量约占全球大米出口总量的80%左右； 进口前五位的国家为中国、尼日利亚、欧盟、沙特阿拉伯和菲律宾。其中中国后来者居上，从2012/13年度开始，超越尼日利亚，成为全球第一大大米进口国，且进口量远远超过其他国家，占全球大米进口总量的比重超过10%。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面进口分析14 我国进口米的主要来源却是越南，2016年，越南向中国出口大米161.84万吨，占中国大米总进口量的45.8%； 第二才是泰国，占比约1/3,巴基斯坦排第三，其他的像柬埔寨、缅甸等东南亚国家，整体所占份额仅为8%左右。越南和巴基斯坦等国的进口米大多是籼米碎米，直接食用口感较粗糙，同时进口籼米的破碎率较高，不太受国人欢迎，因此这些籼米主要销往食品加工企业，加工成别的食品，例如味精、米粉、醋和糕点等，所以市面上消费者不是很熟悉。相反的，泰国香米、日本越光米则属长粒型籼米，米质好，口感细腻柔滑，大多直接进行销售，占领着我国高端米市场。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面进口分析15为啥要进口大米呢？ 主要原因是大米内外价差的扩大和进口配额内关税较低刺激了进口。 受我国稻米生产成本上升、限制最低收购价不断提高的影响，近年来国内稻米价格持续上涨，再加上人民币升值、物流成本上涨等因素，我国大米在国际上的价格竞争力不断减弱。而越南等国因地理、技术、劳动力等优势，大米生产成本较低并且连年丰收，其大米售价比国内低出将近一半，相比之下，国内外价差很大。 另一方面，我国对大米进口实行关税配额管理，配额量为532万吨，国营贸易比例为50%，配额内关税仅仅为1%。由于配额内关税过低，对于来自越南的大米，即使加上运费、保险、关税、增值税以及装卸费运到国内消费区，也比国内大米便宜很多。在利益的驱动下，很多企业把低价进口的大米用于米粉等产品的加工，或者掺入国产大米中销售。以进口的大米比国产的大米售价低0.6元/公斤来计算的话，若在大米中掺入30%的进口大米，则每50公斤大米大约可以多赚9元钱，这对于稻米加工和贸易企业是个极大的利益驱动。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状16 数据来源：中商产业研究院整理单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状17越南大米生产及出口现状 自从1986年越南改革新开放以来，越南多种农产品对外出口量逐年增长，其中大米出口是越南出口创收外汇的主要产品。 越南现有占44%农业用地的410万公顷水稻种植面积，75%农户以生产大米为主。 1989-2014年间，越南出口大米到世界的128个国家，每年平均出口大米数量超过500万吨。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状18 数据来源：越南大米协会越南大米出口的未来目标已经确定为“保留并发展传统出口市场，优先亚洲、非洲地区；开发各陆地新市场，进入高端市场”。目前，越南大米出口市场还分散，应该进行集中，大力投资发展各传统市场如中国、菲律宾、伊拉克、古巴等10个越南最大的大米出口市场，目前该市场占越南大米出口总额的80%以上。越南将通过召开各国际级大米会议进行推广越南大米到更多市场，集中一些具有潜力的市场如：欧洲、中国香港（目前越南已经占领30%份额，有望提高），中国台湾，日本，中东北非等。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状19单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状20越南大米出口分析在越南经济发展过程中，大米出口仅排在石油、服装、纺织品和鞋类之后，是越南出口收入的主要构成部分。为了能够更加了解越南大米出口的现状并提出建议，本文将通过SWOT分析法分析越南大米出口的优势与劣势、机会和威胁。(一) 优势（1）越南是传统农业国，拥有种植水稻的多年经验，千百年来，水稻一直是越南人的主食，水稻为越南人民提供了富足的生活，并形成了一定的种植体系和种植经验。越南大米生产的历史已经超过四千多年，因此，越南拥有高效的水稻种植方法。（2）越南属于热带国家，具有良好的自然条件，土壤、生态、气候都非常适合发展水稻种植产业。（3）越南劳动力丰富，生产成本低。目前越南农民得到的利润比泰国农民高，很多家庭以生产大米为主业，在大米生产成本方面，越南是4978泰铢1600m2次，而泰国是5800泰铢1600m2次，两者相比，越南大米成本低于泰国16.52。越南大米的生产成本低，质量又不断提高，具有出口的优势3。（4）越南交通便利，具有良好的地理位置和港口系统，拥有3000多千米的海岸线，并且靠近国际航海路线，为越南大米出口到世界各地建立了便利的交通条件。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状21(二) 劣势（1）越南基础建设投资不足，质量和加工水平低，稻米抵抗自然灾害能力较弱，市场流通体制不健全。（2）越南水稻种植种植的生产规模小并且松散，缺乏完整的生产计划，大米销售还要依靠中间商，质量监管缺失，营销战略效率低，没有稳定的价格政策，库存面积有限，政府对大米出口的政策还缺乏实用性。（3）由于大米出口服务成本比较高，越南国内价格和国外价格之间的差距相当大，导致越南大米的出口在世界贸易中处于不利地位。（4）目前，越南尚未建立自身的大米品牌，质量还不符合世界市场需求，档次低和品种缺少多样性。这使越南大米在世界市场上的地位不稳定，容易遇到技术性贸易壁垒限制。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状22(三) 机会（1）目前世界市场仍以中级和低级的大米为主，趋于美味、白米方向，这为越南白米出口创造了有利条件。（2）技术和资金的投资使得农民种植水稻的质量提高，农村基础设施的提高，便利了生产和运输，政府在水稻收货后加强了处理技术、加工和营销服务，同时也加强水稻新品种的开发、研究及开创新的种植方法4。（3）近几年来，泰国政府把精力集中于解决国内争端，忽略了经济因素，直接影响到泰国作为大米出口第一大国的地位。印度的大米产量不稳定，由于国内人口多，印度政府已经减少大米出口量，维持国内大米供求平衡，这影响到出口的产量和质量。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面越南大米现状23(四)威胁（1）国内影响：种植水稻的土地缩小，许多中介机构的介入减少了水稻种植农民的利润；市场销售战略不完善，缺乏国企和私人企业大米出口价格的有效管控。（2）国外影响：除了泰国、印度、巴基斯坦等主要的竞争对手，这几年来，越南还要面临来自中国、缅甸、柬埔寨的激烈竞争。（3）粮食安全和气候变化的影响：粮食安全的问题日益增多，虽然越南九龙江平原的冬春季生产非常顺利但是北部和中部严重缺水，受到严重的威胁。根据美国时代周刊的报导，越南大米在世界10个出口国中，是受到气候变化影响的风险产品之一，由于海平面上升淹没了越南的两个种植水稻最多的平原面积，所以越南大米产量有可能下降。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面泰国大米现状24水稻产区 水稻产区特点北方稻区 北方稻区主要包括泰国的平原地区和北部的低地区域，占全国稻田面积的比例相比较其他三个稻区较高，该地区的主要特点是人多地少，但经济水平较为发达，最大的优势为灌溉条件较好，水稻单产为全国最高。东北稻区 该地区指呵叻高原，稻田总面积和每户种植面积都要高于北方稻区，但该地生产条件较差，土壤相对来说比较贫瘠。东北稻区最大的特点是水稻单产位列全国最低，但东北稻区却是泰国香米的主要产区。中央稻区 该地区指湄南河平原，稻田总面积约为200万公顷，占全国的26%，与北方稻区刚好相反，中央稻区的显著特点是人少地多，是泰国深水稻的集中产区。南部稻区 该区域包括马来半岛和南部山区，面积相对前三个产区较小，稻田面积仅占全国的7%，南部稻田区的特点是以经济作物为主。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面泰国大米现状25泰国水稻一般分为四种：包括水深小于0.5米的低洼田雨养水稻、灌溉稻、水深超过0.5米的浮稻和深水稻、旱稻，低洼田雨养水稻所占的比重最大，其次分别是灌溉稻占比15%，浮稻和深水稻占比5%，旱稻的种植面积占比3%。由于泰国旱稻的灌溉成本很高，所以其中种植面积相对于其他三种稻谷占比最少。泰国水稻生态类型面积占比数据来源：稻米产业经济发展研究单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面泰国大米现状26 泰国从2006年开始，国际竞争力指数呈缓慢上升趋势，在2010年有所下降，这是由于2011年开始，泰国政府实行大米典当政策，导致泰国大米积压，出口量下降。 越南同泰国一样属于农业大国，且以水稻生产为主，从2007年开始，越南大米的国际市场占有率一直紧跟着泰国，而且一直呈上升的趋势。2010年开始就一直维持在20%的水平上。成为泰国大米出口的重要竞争对手。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面泰国大米现状27泰国大米的出口地区分部非常广泛，出口地区包括了亚洲、非洲、中东、欧洲、大洋洲和美洲，主要的出口地区依旧是亚洲和非洲。在2010年至2013年期间，泰国一共出口了3363.81万吨，平均每年出口840.95万吨大米。泰国向亚洲地区和非洲地区出口大米一共2448.68万吨大米，占泰国大米出口总量的72.79%。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面美国大米现状282016年全球水稻总贸易量约为4120万吨，美国约占10%水稻对于美国可以说得上是新鲜事物，栽培历史不过300年。目前，美国水稻种植主要集中在阿肯色州、加州、路易斯安那州、密西西比州、密苏里州和德克萨斯州，各大水稻产区可以分为南方产区和加州两部分。南方产量约占全国总产量八成以上，种植稻谷主要为长粒水稻；加利福尼亚州主要以种植中短粒水稻为主。据了解，美国水稻种植面积约1800万亩，每年约出口400-500万吨。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面美国大米现状29美国与我国相对比： 在育种研究方面，中国仍处在优势地位，已经成功对美国实现技术输出，美国每年需提供数百万美元用于使用中国的杂交水稻技术。 但是中国的育种研究成果并没有帮助水稻单产实现大幅度提升，据国家统计局关于2016年粮食产量的公告显示，2016年，中国水稻平均单产为6.86吨/公顷，而美国超过8吨/公顷。 美国单产大大高于中国，原因在于美国的地理环境优势和机械化程度高两大方面。 美国在地理条件上可以说得上是天赐福地，平原地区占国土面积超过50%。水稻可以轻松地实现大规模机械化种植。通过突出的地理优势和大规模机械化种植，美国水稻单产得以超过中国。 除了单产较高，美国大米相较于国产大米还具有一定的价格优势。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面美国大米现状30据最新数据显示，美国蒸煮4%破碎率长粒蒸谷米国际市场最新FOB报价平均为505美元/吨，即人民币3411元/吨左右。美国15%破碎率低质长粒白大米FOB报价平均为450美元/吨，即人民币3038元/吨左右（FOB为离岸价格，货运成本、关税仍未统计在内）。据了解，我国广州市场早籼米最新价格为3820元（566美元/吨），最高可超出美国大米800元/吨。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面美国大米现状31 美国大米抢滩中国市场，事情还要从今年“习特会”说起，2017年4月份，国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤。会晤达成一项重要成果，即中美经济合作“百日计划”，中美贸易进入蜜月期。3个多月来，美国农产品签下数个订单及协议。其中，大米作为国人最重要的主粮，美国大米首次获准入华引发国人关注及热议。 美国大米进中国，三个步骤缺一不可。“美国大米对华贸易尚不能开展。”7月26日，商务部新闻发言人就美国大米输华贸易发表谈话表示。经过中美双方多轮磋商，7月19日首轮中美全面经济对话在华盛顿举行期间，中国质检总局与美国农业部代表签署了关于美国输华大米植物卫生要求议定书，这标志着中美双方就美国大米输华的检验检疫要求达成了一致，这是根据中国进出境动植物检疫法食品安全法实施的第一步法律步骤。美国大米对华开展贸易还要完成以下法律步骤：1、美国大米生产加工企业有意对华出口大米的，需经美国政府注册并向中国国家质检总局推荐。经质检总局认可的企业，可对华出口大米。2、为防止有害生物传入，美方需对获得资格的企业生产的输华大米进行熏蒸，熏蒸药物、方法等技术条件需经中方专家评估、确认。以上三个步骤缺一不可，目前只完成了第一个步骤，美国大米对华贸易尚不能开展。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面进口分析32随着进口大米的冲击加剧，国内米业的竞争也会日趋白热化。如何补齐成本高、规模小、技术差、竞争力不强、品牌建设缺失等方面的“短板”，已成为国内大米企业必须迈过的一道坎。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面产业链分析33稻谷种植环境 按品种粳稻 籼稻 糯稻 按生长期旱稻 中稻 晚稻仓储 干燥 国库 大米企业 农户粗加工环节 主产品粳米 旱籼米 中晚籼米 副产品碎米 米糠 稻壳糯米包装大米粉直接食用 一次加工 大米深加工企业 二次加工深加工环节 粉条类 方便米饭类 膨化食品 发酵制品 大米蛋白粉 麦芽糖酵 植酸钙 谷维素 稻壳发电 稻壳饲料零售单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链34上游：产量虽高，成本难降先来看稻谷地域分布特点：南方多而集中，北方少而分散。水稻喜温喜湿，需水量比旱地粮食作物要多三四倍，故适宜种在雨量充沛、水源较多、灌溉便利之处。 北方年降水量一般不足800毫升，因此，北方水稻主要分布在有灌溉水源的平原和盆地，水稻面积安排一般是“以水定稻”，但北方地势多平坦广阔，田块较大，人均土地面积较多，故而大规模机械化生产优势明显。知名产区有辽河中下游平原、吉林东部的山间盆地、黑龙江省牡丹江一带的谷地平原、河北省海河下游低地、宁夏的银川平原等。而南方，特别是长江中下游季风性地区，水系众多，气候温暖潮湿，是我国水稻种植最集中、稻谷产量最大的地区，南方稻区约占我国水稻播种面积的94%。产区主要有：洞庭湖平原、江汉平原、江淮平原、鄱阳湖平原、成都平原等。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链35中国的种植方式特点虽然我国也有高端大气的机械化耕收方式，但数据不容乐观，2015年我国水稻种植机械化水平为40%，主要的机械种植方式仅为机械化插秧。而美国的水稻100%实现机械化种植，其中80%是机械旱直播，20%是飞机撒播（水直播）。限制中国稻米发展大规模机械化的根本原因是耕地破碎化程度太高：1）自然地势条件限制；2）人均耕地面积少（人均耕地面积1.4亩）。而机械化无法普及的后果就是水稻生产依赖手工劳动和精耕细作。虽然带来较高单产，但却造成劳动力成本高、生产资料成本高、水源易污染、生产效率低等一系列问题。最终，生产成本越来越高。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链36中游：效率不高，亏损边线目前，中国每年生产的稻米85%左右都用于大米加工。加工又分为初加工和深加工。稻米初加工是指通过对稻谷进行清理、脱壳、碾米、烘干、分级、包装等简单处理，制成成品粮及其初制品，具体包括大米、蒸谷米等食用米产品，并产生稻壳、碎米、米糠等副产物。稻米的深加工是以大米、糙米、碎米、米糠、稻壳等为原料，采用多种技术，生产出米制品食品和精深加工产品。除了我们常见的米粉、年糕、米酒、糕点等米制品食品，米糠和稻壳的用途更为广泛。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链37而经营稻米加工产业的企业现状却不容乐观1、大米加工业产业布局向主产区集中。因为稻米经加工后将减少接近30%的重量，走货量大。一般在种植区周边有大米厂进行加工处理后，直接进行销售，消费群体大而广，使大米加工企业各有各自的市场占有。民营企业占主导地位，产能过剩?。因为米制品生产的技术门槛相对不高，民营大米加工企业众多，但规模普遍较小且分布分散，市场竞争非常激烈。目前加工产能超过实际稻谷实际产量（2亿吨）达到3.3亿吨，处于产能过剩，行业整体效益低。2、简单初加工为主，产品结构单一。目前国内大米加工行业存在各环节分离、加工技术粗放、副产品循环利用率低等问题，导致大米加工长期处在初级水平。比如水稻加工成大米，米糠虽然也会榨油，但精炼米糠毛油的技术落后，精炼等级低、得率低、成本高、有效营养成分流失多。而国外的粮食加工产业链更长、综合利用程度更高、浪费少，粮食综合加工增值高。有资料统计，我国农产品的加工增值只有1.2倍，而发达国家的增值则可以达到24倍。3、利润“薄如纸片”，处于亏损边线。国产大米普遍存在的问题有：定位模糊、推广手段雷同、产品质量难控、市场竞争混乱等现象，使众多的大米企业一直在“价格战”的泥潭里苦苦厮杀。再加上进口低价大米的持续冲击，本就利润微薄的国内大米加工企业更是步履维艰，不少企业出现亏损。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链38企业规模偏小，品牌效益不突出 目前国内入统的大米加工企业平均产能只有3万多吨/家，小型及企业产能仍占行业的50%以上。行业排名 前三甲的中粮集团公司、北大荒米业集团、益海嘉里投资有限公司三家产能合计也只有4%左右的份额，行业集中度远低于面粉、油脂等行业。 由于大米加工企业众多，部分企业一家会使用2-3个品牌用以区分高 中低档品质大米，导致大米品牌既多且杂。仅黑龙江省大米品牌就有上千个，但在市场上有号召力的品牌不多。 由于大米企业各自为战，造成了国内优质稻米品牌间的内耗和严重的同质竞争。此外，假冒“五常大米”等优质稻米的标志满天飞，假冒伪劣产品很难杜绝，消费者难以通过品牌辨别大米品质好坏，品牌效益低下。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链39由于过分追求大米好看，加工时大量使用抛光工艺，甚至双抛工艺，加工精细化倾向严重。据统计，2012年一级和二级大米产量合计8024万吨，占大米总产量的90.3%，远高于2009年远国标特等米30%的比例，三级大米产量724万吨，占总产量的8.2%，远低于2009年远国标一米62.3%的比例。因过度加工，我国稻谷平均出米率比日本低3%-5%。精米出米率甚至只有55%-65%，每年因此损失大米400万-600万吨。过度加工，还造成营养物质损失增加，煮饭时饭粒不易成型，口感差，能源消耗增加。除石 砻谷 碾米 筛分 抛光色选包装成品单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面稻米产业链40下游：销售环节固化大米作为刚性需求，且附加值低。以社区、批发市场为主，分销渠道细而广。营养强化米等属于中高 端大米，在专营店中进行销售。分级销售网络经过十几年发展基本固化。特 殊 渠 道 特 殊 渠 道 的 销 售 容 量 在 未 来 5年 会 呈 上 升 趋 势 ， 其 上 升 支 撑 点 主 要 来 源 于 行 业 的 自 然 增 长 ，以 及 团 购 、 大 中 型 企 业 的 福 利 待 遇 增 长 。餐 饮 渠 道 随 着 中 国 GDP五 年 的 增 长 预 计 ， 以 及 行 业 内 的 自 然 增 长 特 性 ， 餐 饮 渠 道 的 销 售 容 量 稳 步 上 涨 ，同 时 ， 随 着 现 代 渠 道 占 有 比 例 的 增 长 ， 餐 饮 渠 道 的 容 量 相 对 占 比 略 有 下 降 。传 统 渠 道 整 体 包 装 米 的 行 业 性 增 长 带 来 了 传 统 渠 道 在 绝 对 容 量 上 的 增 长 。同 时 ， 随 着 现 代 大 型 卖 场 业 态 形 式 的 发 展 ， 传 统 渠 道 相 对 占 比 逐 步 萎 缩 ， 大 众 消 费 习 惯 逐 步由 传 统 渠 道 转 向 现 代 渠 道 。现 代 渠 道 现 代 渠 道 由 于 自 身 发 展 迅 速 ， 且 商 品 多 样 ， 购 买 方 便 ， 将 成 为 小 包 装 米 的 主 要 销 售 渠 道 。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面物流设施41我国粮食物流基地 大连北良港广东新沙港上海民生港浙江舟山 我国粮食仓储企业遍及全国，基本形成了以大连北良港，广东新沙港、上海民生港、浙江舟山等粮食物流基地为枢纽，以各级粮食中心库为节点，以遍布全国的粮食收纳库为基础的现代粮食仓储物流体系。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面物流设施422014年，我国拥有各类粮食仓储企业1.9万个，仓容总量超过3亿吨，比1949年增长了100倍。 经过60多年的发展，我国大中型粮库的仓储设施基本实现智能化程度，基本实现了环流熏蒸、富氮储粮、智能通风、粮情测控等智能和绿色储粮，稻谷保管品质得到较大提升。经过多年发展，散粮运输设施得到较大提升，比例逐年提高，运输效率大幅提升，损耗与成本都有所下降。特别是集装箱运输实现了门到门的运输，提高了作业效率，降低了损耗，是今后粮食运输的发展方向。 稻谷体大有芒，运输成高。除了短途运输和储备补库外，国内跨省贸易和运输主要以大米为主。与稻谷运输散粮化相对应的是，随着大米品质的不断提高，附加值的提升和电商化的发展，大米包装日益小型化，规格多样化。物料设施单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面临储分析43 2011-2014年，临储稻谷累计收购7600万吨，而2012年以来至今年9月底，该批临储稻谷累计销售仅1026万吨，临储稻谷库存目前仍高达6600多万吨，已超过常规储备稻谷库存。按照目前每年600万-700万吨的销售进度，现有库存需10奶奶才能全部消化。而随着托市收购成为常态，每年的临储收购量远大于年度拍卖量。1、临储稻谷库存过高2010-2015年粳稻、中晚籼稻和早籼稻收购量及托市量统计单位：万吨粳稻收购 中晚籼稻收购 旱籼稻收购年度 累计收购量 托市量 累计收购量 托市量 累计收购量 托市量2010-2011 2143 未启动 1711 未启动 676 未启动2011-2012 2886 823 2206.6 未启动 867 未启动2012-2013 2800 356 4900 7.85 850 未启动2013-2014 3220 1358 2973 1337 969 5672014-2015 3984 1839 2821 968 846 4192015-2016 1264 98.68 1474 793 302单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面临储分析442、仓储建设存在隐忧一方面，国内临储稻谷库存不断膨胀，仓容设施严重不足，需要加大仓储设施建设，而社会仓容尤其是部分加工企业的仓容更为不足，只能收购1-2个月的加工量，影响鲜稻谷收购；另一方面，我国稻谷目前总库存已达1亿多万吨，库存消费比达60%以上，远超合理库存需要。3、稻谷损耗较大我国稻谷生产机械化程度不高，收获损耗要高于发达国家，由于散装、散卸、散运尚未普及，物流损耗也较高，大米过度加工也造成较大的损耗。国家粮食局指出，我国每年仅在粮食储存、运输和加工环节造成的损失浪费就高达700亿斤。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业基本面产业链分析45改变“稻强米弱”格局需：1、发展稻米深加工产业一直以来，“稻强米弱”格局持续多年，大米加工企业普遍经营艰难。稻米加工是稻米进入消费的必经环节，也关系到稻米加工企业的生产发展。稻米要靠恰到好处的加工，通过深加工提高经济效益和社会效益。2、品牌提升价值，建立稻米分级标准随着人们生活水平的提高，城乡居民消费结构加快升级，健康、营养、安全的中高端大米消费需求已经形成。国内大米终端消费正在迈向品牌化时代。中高端消费者对价格不太敏感，更重视食品质量安全，而品牌化能够为消费者提供一种品质保障。对于企业而言，要在市场竞争中取胜，除了拼价格、渠道、促销，还要拼品牌。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性The rice industry grows二46单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性种植发展趋势47有利于推广机械化生产，提高效率，减少稻谷收获损耗，提高种植效益。有利于采用标准化生产，提高优质稻品质，并可以建立追溯体系，让老百姓吃上放心稻米。有利于实行配方施肥、农药喷洒，降低成本，减少污染；水稻种植发展趋势种植规模化为实现稻米产加销一条龙提供了条件。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性生态水稻种植成趋势48土壤测定，科学施肥，推广有机肥，选用生物农药和高效低毒农药，适时准确防治病虫害等种植技术也不断成熟，为推广生态水稻种植提供了条件 农业部也制定了到2020年化肥使用量零增长行动方案等政策，推进化肥减量提效、农药减量控害。无公害生态水稻种植发展之路在我国必将越来越宽广人们生活质量和食品安全意识的提高，对优质、营养、无公害稻米的需求持续增加，绿色有机水稻市场不断扩大。 趋势单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性加工发展趋势49发展稻米深加工，提升企业竞争力，提高经济效益。益海嘉里米业单纯在大米加工环节是亏损的，通过下游大米深加工环节才得到了弥补可以节约资源如果全国的稻壳用作燃料，能减少煤发电带来的二氧化硫的排放。用全国米糠来榨油，可产2200多万吨米糠油，等于增加了1.1亿亩大豆的种植面积。可以满足人们生活多样性的需求人们对大米的营养性和即食性，方便性提出了更高的要求。大米加工发展趋势单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性产销一体化发展趋势50国内大米加工企业普遍存在状况 1、小、散、弱2、粮源难以保证3、加工产品质量难以稳定4、水稻种植分散在千家万户5、农户在市场上难有话语权水稻规模化种植后的趋势 种植户：迫切需要建立保障种植收益机制；大米加工企业：不断壮大，需要保障原料供给尤其是稳定的优质稻谷资源；加强对产品营销渠道的建设；对下游大米经销商的控制；合作方式：由于具有共同要求，双方将会采取订单收购、加工、销售的方式或“公司+农户”等方式来加强合作。随着各方合作的不断紧密，未来龙头企业将会逐步向集育种、种植、加工、储运和销售为一体的大型企业发展，市场竞争力和抗风险能力也将得到大大加强。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性规模化、集团化51规模化、集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标，也是市场发展运作的要求。目前，我国大米加工企业以中小型企业为主，同质化竞争激烈，企业利润空间越来越小。只有凭借规模优势，依托产加销一体化，积极做大产业链，加大品牌建设，才能不断增强市场竞争力。也只有大型企业才能凭借规模优势，建设晚上的大米加工全产业链，实现更高的附加值。国家出台的粮食加工业发展规划2011-2020年明确提出，至2020年，在稻谷主产区和大米主销区鸡重要物料节点，重组和建设一批年处理稻谷20万吨以上的大型龙头企业和若干年处理稻谷100万吨的大型企业集团，建设完善的大米加工全产业链。政策的支持将加快推进加工企业向规模化，集团化方向发展。逐步走向规模化、集团化单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性品牌意识逐步增强52 品牌化品牌大米市场影响大，竞争优势较为突出 政府、企业对大米品牌的建设力度不断加大。各地稻米主产区正在制定完善的县级、市级、省级整合方案，以打响地方品牌。品牌是一个企业、一个地方的形象。通过兼并、重组，未来5-10年，我国大米行业将出现一批以福临门、金龙鱼、北大荒等为代表的一线品牌，其市场占有率将大幅上升，而小品牌的市场份额将被挤压。 大中型企业在大力实施名牌工程，以推动经营管理水平和产品质量提高，增强市场竞争力。单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性物流及其他方面53措施一：提高优质稻生产，减少普通稻产量，降低临储稻谷收购量。 措施二：加快改良水稻品质，严格生产标准，打响国产大米品牌，增强国际竞争力，促进大米出口。措施四：对保管年限较长，品质降低的稻谷一次性转为饲料粮，避免稻谷价值继续减损，减少费用开支，还可腾出宝贵的仓库资源，可谓一举多得。 措施三：大力发展粮食银行业务，提高加工企业等社会储备能力。政策性稻谷库存将逐步下降措施单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性大米包装日益趋小54随着品牌时代的到来，预计大米包装还将趋小。 量小质精的中高端米市场持续扩张。居民“米袋子”不断瘦身，也要求大米包装不断趋小。 电商和网购时代的到来，要求大米小包装化。大米包装单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性渠道多元化55大米家庭消费的主要渠道包括食杂店、超大仓储、超市数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）超大仓储占20%，超市占20%，食杂店占20%，集贸市场15%，批发市场占2%，粮油专卖店占10%，礼品赠送占10%，其他占3%。0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 全 国 东 一 区 东 二 区 南 一 区 南 二 区 西 一 区 西 二 区 北 一 区 北 二 区礼 品 赠 送其 它 渠 道粮 油 专 卖 店批 发 市 场集 贸 市 场食 杂 店超 市超 大 仓 储单击此处编辑母版标题样式消 费 大 数 据 中 心大米产业成长性稻米智慧物流将很快到来56手段：现代信息化数字化智能化 进行：收购储藏运输加工信息传递实物监管 实行：系统化模块化