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大米产业化示范基地建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制单位 ： XX 农业综合开发 有限公司 二 O 一七年九月 目 录 第一章 总论 . 1 1.1项目概况 . 1 1.2编制依据 及原则 . 3 1.3项目主要技术经济指标 . 4 1.4研究结论 . 5 第二章 建设单位及合作社概况 . 6 2.1建设单位概况 . 6 2.2合作社概况 . 9 第三章 政策准入分析 . 10 3.1产业政策准入分析 . 10 3.2政府补贴政策准入分析 . 10 第 四 章 项目市场分析与预测 . 11 4.1产品市场供应和市场需求状况及预测 . 11 4.2产品的市场分析 . 15 4.3市场竞争力分析 . 15 4.4市场风险 . 16 第 五 章 建设规模与产品方案 . 16 5.1建设规模 . 16 5.2产品方案 . 17 第 六 章 项目选址及建设条件 . 17 6.1地理位置 . 17 6.2地势形貌 . 18 6.3气候特征 . 18 6.4资源概况 . 19 6.5城镇规划及社会环境条件 . 20 6.6交通运输条件 . 20 6.7公用设施社会依托条件 . 21 6.8防洪、排涝实施条件 . 21 6.9施工条件 . 21 第 七 章 项目实施进度 . 21 第 八 章 工程招投标 . 23 8.1招投标依据 . 23 8.2招标范围 . 23 8.3招标组织形式 . 23 8.4招标方式 . 24 8.5招标基本情况 . 24 第 九 章 投资估算与资金筹措 . 26 9.1投资估算依据 . 26 9.2项目总投资及资金来源估算 . 26 9.3资金筹措 . 140 第十章 财务评价 . 140 10.1概述 . 140 10.2财务评价基础数据 . 141 10.3营 业收入、经营税金及附加估算 . 142 10.4总成本及经营成本估算 . 143 16.5损益及利润分析 . 147 10.6盈利能力分析 . 150 第十 一 章 项目经济社会效益评价 . 154 11.1经济效益 . 154 11.2社会效益 . 154 第十 二 章 结论与建议 . 155 12.1结论 . 155 12.2建议 . 156 附表： 1、 项目绩效目标申报表 2、 项目汇总表 3、 项目投资与效益情况表 4、 项目单位基本情况表 5、 项目省级专家评审意见表 附件： 1、 项目区水稻种植基地土地流转协议相关证明材料 2、 稻米加工项目区征地证明材料 3、 公司与合作社紧密联结相关证明材料 4、 项目相关的备案证、节能登记表复印件 5、 项目自筹资金证明 6、 申报材料真实性证明 附图： 1、 项目区定位图 2、 项目区 现状图 3、 项目区 规划布置图 1 第一章 总论 1.1项目概况 1.1.1项目名称 本项目名称： 大米产业化示范基地建设项目 。 1.1.2项目承建单位 项目建设单位： XX禾丰粮油集团有限公司 企业法人代表：周明照 1.1.3拟建设地点 本项目建设地点位于 XX省安陆市棠棣镇、安陆市经济开发区。 1.1.4建设内容与规模 本项目依据市场需求情况调查结果及建设单位投资能力等因素综合分析，确定项目种植基地占地面积 11048亩，项目生产基地占地面积约 126 亩（ 84530.3m2），具体建设内容及规模如下 1、新建厂房、相关配套构筑物及购置 2 条大米生产线设施用于生产大米，年产量为 10万吨。 2、利用企业自筹资金及政府补贴完成高标准水稻种植基地建设和改造。改造范围为安陆市棠棣镇 7 个村，包括三冲村 1419 亩、金龙村 1009 亩、河德村 1061 亩、花园村 1840亩、务丰村 1954 亩、蒋梅村 3303 亩、回龙村 462 亩，合计 11048 亩，按户平 5 亩计算，带动农户数约为 2200户。 3、建立紧密利益联结机制的安陆市联禾农机专业合作社。 新建农业科技网络信息服务中心、购置农机设备 90 台套及其 它教学维修设备。 2 1.1.5建设性质 新建 1.1.6项目总投资及资金筹措 1.1.6.1总投资及资金构成 本项目总投资 4200 万元，其中生产项目固定资产购建费用2140.49万元（包括土建工程建设投资 902 万元、设备购置及安装投资 1081.52 万元、其它费用 156.97 万元），高 标准 水稻种植基地建设和改造 费 870 万元，龙头企业与农民专业合作社利益联结配套投资920 万元， 流动资金 188.06 万元，银行贷款利息 81.45万元。 1.1.6.2资金筹措 本项目总投资 4200 万元，其中 2730 万元企业自筹，剩余 1470万元银行贷款。 按照 2017 年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目申报指南 中的要求，本项目可申请中央财政投入 1000 万元，申请地方财政配套投入 400 万元。 其中申请用于高标准水稻种植基地建设和改造中央财政和地方财政配套费（ 1000+400） *0.3=420 万元；申请用于 10万吨稻米加工建设项目中央财政和地方财政配套费（ 1000+400） *0.4=560 万元；申请用于同农机合作社建立紧密利益联结机制，合作经营建设中央财政和地方财政配套费（ 1000+400） *0.3=420万元 。 1.1.7项目建设期 根据工程施工工期定额，项目建设期为 18个月，自 2017 年 9 月至 2019 年 3月。 3 1.2编制依据及原则 1.2.1编制依据 1、企业投资项目可行性研究与核准申请； 2、投资项目可行性研究指南； 3、现代投资项目管理手册； 4、建设项目经济评价参数与方法（第三版）； 5、 2012年 XX省工程造价信息； 6、国家有关法律、法规； 7、权威期刊杂志相关统计资料； 8、同行业厂家调研资料。 1.2.2编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合 国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。 4 5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关 系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。 6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大或产品深度加工留有一定的空间。 7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。 8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的 反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。 9、 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性 。 1.3项目主要技术经济指标 表 1-1 项目主要技术经济指标表 序号 项目名称 单位 数据或指标 一 技术指标 1 建筑指标 1.1 总用地面积 平方米 84530.3 1.2 建筑面积 平方米 11600 2 项目定员 人 420 二 经济指标 1 投资指标 5 1.1 项目总投资 万元 4200.00 1.1.1 建设 投资 万元 4011.94 1.1.2 流动资金 万元 188.06 2 收入费用指标 2.1 年营业收入 万元 48000 2.2 销售税金及附加 万元 510.05 2.3 年总成本费用 万元 45972.45 2.4 年利润总额 万元 1517.5 2.5 年所得税 万元 397.38 2.6 税后净利润 万元 1120.12 3 财务分析指标 3.1 投资利润率 % 36.13% 3.2 投资利税率 % 48.28 3.3 销售利润率 % 12.15 3.4 税后财 务内部收益率 % 24.7 3.5 税后财务净现值 万元 3739.16 3.6 税后投资回收期 4.75 3.7 盈亏平衡点 45.48% 1.4研究结论 1、本项目立足于安陆市地区优势地理位置，通过充分合理利用水电资源、原材料资源、人力资源等，带动相关产业的发展，通过与公司具有紧密利益联结机制的联禾农机农民专业合作社，由禾丰公司牵头，带动发展“家庭农场”，共同建设高标准水稻种植基地，由合作社提供配套农业服务，合作社成员按持股比例分红，利用种植基地生产的安全原粮，采取“ 公司 +合作社 +家庭农场” 的服务模式 形成较大规模的稻米加工产业群，必将对安陆市经济的发展起到推进作用。 6 2、本项目是劳动密集型产业，可极大的促进当地就业，项目建成后可解决 420人的就业问题，社会效益较好。 4、经分析，本项目税后财务内部收益率为 24.7%，高于行业基准财务内部收益率 10%；税后财务净现值（当 ic=10%时） 3739.16 万元，税后投资回收期为 4.75 年（含建设期），投资利润率为 36.13%，正常年生产能力盈亏平衡点为 45.48%，项目各项指标均较好，在财务上是可行的。 综上所述，本项目可行，建议建设单位尽快实施本项目 ，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。 第二章 建设单位及合作社概况 2.1建设单位概况 XX 禾丰粮油集团是伴随市场经济的浪潮而发展起来的一家民营企业集团，集团下辖 XX禾丰粮油集团有限公司、 XX 德安府糖业有限责任公司、安陆金丰置业有限公司、安陆市裕丰现代农业发展有限公司和联禾非洲农业发展有限公司。集团总资产 6.3 亿元，总占地面积50 万平方米，建筑面积 15.7 万平方米，可年生产大米 35 万吨，生产麦芽糖浆、果葡糖浆 20 万吨。 集团母公司 XX 禾丰粮油集团有限公司于 1993 年成立，是农业产业化国家重点龙头企业和 XX 省粮食行 业五强龙头企业之一。公司现有员工 1080人，现有仓储能力 10 万吨，拥有专职保管、防化、检验人员 92 人，生产技术人员 56 人，具备先进的检、化验能力。公司通过 ISO9001： 2008质量管理体系认证，主导产品“德安府”牌系列优质米被评为“绿色食品”、“放心大米”、“ XX 名牌产品”、“ XX 省消费 7 者满意商品” 和“ XX名牌农产品”等称号，注册“德安府”商标被评为“ XX 省著名商标”和“ XX省最受消费者喜爱食品品牌”。公司先后被授予“全国放心粮油进农村进社区先进单位”、“ XX 省守合同重信用企业”、“ XX 省军粮供应大米定 点加工企业”、“ XX 省最具成长型龙头企业”和 “放心粮油进农村进社区示范工程示范加工企业”等称号。在中国粮食行业协会公布的“全国大米加工 50 强企业”中排名第十三位，在“ 2012XX省百强民营企业”评选中排名第 54 位。 公司在国内十几个大中城市设有分销机构，目前主要销售区域在武汉、上海、重庆、四川、广东、江苏、浙江、福建等地，“德安府”牌系列优质米已进入当地家乐福、麦德龙、易初莲花、中百仓储、武商量贩等大型超市。 项目单位法人代表：周明照，男，汉族， 1962 年 1 月 19 日出生，籍贯 XX 省安陆市，大学本科学历，中 共党员。 1982 年至 1993 年任教。 1993 年，“弃教”从商，创办 XX 禾丰米业有限责任公司， 2010年 6 月，组建 XX 禾丰粮油集团。现任 XX 禾丰粮油集团有限公司董事长。周明照同志曾任安陆市第四、第五届政协常委、安陆市第六届人大常委等职，现任安陆市第七届人大常委、安陆市粮食行业协会副会长、安陆市工商业联合会副会长、 XX 省农业产业化信用担保有限公司常务理事、中国农学会农业产业化分会常务理事等职。 表 2-1 公司股东组成 序号 股东 股权（万元） 比例 1 周明照 2523.5 77.65% 2 周明耀 191.14 5.88% 3 常玉珍 191.14 5.88% 4 夏金保 191.14 5.88% 5 常大华 76.38 2.35% 8 6 周思保 38.35 1.18% 7 常勒 38.35 1.18% 合计 3250 100.00% 表 2-2 公司近三年经营及财务状况 单位：万元 项目 行次 2010 年 2011 年 2012 年 一、产品销售收入 1 1,625,265,300.08 2,175,410,5433 2,840,256,481.5 减：销售折扣与折让 2 商品销售收入净额 3 1,625,265,300.08 2,175,410,549.33 2,840,256,481.5 减：商品销售成本 4 1,550,902,660.63 2,015,430,446.2 2,647,279,844.2 经营费用 5 4,030,372.41 71,609,867,89 81,768,143.85 商品销售税金及附加 6 二、商品销售利润 7 76,332,267.04 88,370,235,32 111,208,493.68 加：代购代销收入 8 三、主营业务利润 9 76,332,267.04 88,370,235,32 111,208,493.68 加：其他业务收入 10 减：管理费用 11 3,723,122.99 12,596,120.68 25,766,797.98 财务费用 12 3902166.62 11,250,166.62 13,612,898.65 汇兑损失 13 四、营业利润 14 62,706,977.43 64,523,948.02 71,828,797.05 加：补贴收入 15 2,296,233.24 2,356,201.24 5,998,201.53 营业外收入 16 减：营业外支出 17 四、利润总额 19 65,003,210.67 66,880,149.26 77,826,998.58 9 2.2合作社概况 安陆市联禾农机专业合作社于 2012 年 6 月由禾丰公司以法人单位身份牵头成立，注册资金 2500 万元，合作社位于安陆市碧涢大道百花小区，现有社员 228 人，办公用房 5 间 200 余平方米、车（仓）库 3 栋和修理车间 1 栋共计面积 1500 平方米，网络农业机械 242 台套。合作社以服务成 员、谋求全体成员的共同利益为宗旨，自成立以来，在 组织机械化耕作、播种、收割和病虫害机械化统防统治等方面开展了一些工作，取得了一定的经济效益和社会效益。 2012年，为配合 XX禾丰粮油集团土地流转的开展，有组织地进行规模化和系统化的农场作业，由李兴国等人发起，于 2012 年 3 月8 日召开设立大会，开始筹建 “安陆市联禾农机专业合作社”。到目前为止，合作社采用“公司 +合作社 +家庭农场”的服务模式，已网络大中型拖拉机 76 台、插秧机 10 台、收割机 19 台、播种机 9 台，农用运输车 28 台和机动喷雾器 100 台套， 农机价值 790 万元。现有社员 228 人，其中理事会由 11 人组成。联禾农机合作社下辖机耕作业队 2 个，机插作业队 2 个，机收作业队 2 个，农机维修作业队 1 个。联禾农机合作社除能承担 XX 禾丰粮油集团有限公司万亩优质稻全程机械化作业外，还可向周边辐射，农机社会化服务范围覆盖 XX、湖南、四川等地。年作业毛收入 910万元，纯收入 720 余万元。合作社基础设施齐全，具备较好的办公条件和居住环境。 10 第三章 政策准入分析 3.1产业政策准入分析 该项目为 XX 禾丰粮油集团有限公司 稻米加工全产业链项目，属于产业结构指导名录（ 2011年 本中）第一类鼓励类第一项“农林类”第一条“中低产田综合治理与稳产高产基本农田建设”、第二条“农产品基地建设”；第二项“轻工类”第三十条“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产、传统主食工业化生产、杂粮加工专用设备开发与生产”。因此本项目符合产业政策，国家鼓励其建设生产。 3.2政府补贴政策准入分析 3.2.1立项条件准入分析 2017 年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目立项条件 1、符合国家产业政策， 行业发展规划及有关法律法规，资源优势突出，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持范围； 根据 3.1所述，本项目符合国家产业政策，属于国家农业综合开发产业化经营项目扶持范围。 2、与农业合作组织或农民有合同协作式或股份合作式大规模生产基地。其中，龙头企业所在地粮棉油等大宗产品生产基地不低于 1万亩、种植养殖项目带动农户 300户以上。 XX 禾丰粮油集团有限公司拟申报的实际建设地点位于安陆市棠 11 棣镇， 包括三冲村 1419 亩、金龙村 1009 亩、河德村 1061 亩、花园村 1840 亩、务丰村 1954 亩、蒋梅村 3303 亩、回龙村 462 亩，合计11048 亩，按户平 5亩计算，带动农户数约为 2200户。 因此符合第二项立项条件 3.2.2建设单位条件准入分析 XX 禾丰粮油集团有限公司具备 2017 年国家农业综合开发扶持龙头企业带动产业发展和“一县一特”产业发展试点项目建设单位的所有条件，具备申报资格。 第 四 章 项目市场分析与预测 4.1产品市场供应和市场需求状况及预测 4.1.1国内市场的供应状况和需求状况及预测 中国是世界上 100多个稻生产国的“稻米王国”，稻谷年产量为1.8 2 亿吨，占全球产量的 33%，居世界首位。中国是水稻种植 最古老的国家之一，品种齐全，中国稻谷的品种开发在世界上也处于领先水平，水稻的种植遍布在全国各地，在中国的粮食商品中，大米始终是自给自足，丰年有余。 2011年中国水稻栽培面积到达了 3041.8 万公顷，对比上年增进28.5万公顷，增幅为 0.95%;对比 2001年增进 160 万公顷，年化增添率为 0.54%。 2012 年上半年，中国水稻播种面积为 3015.0 万公顷，对比上年同期增进 25 万公顷，增幅为 0.84%。 根据历史的情况及市场的现状预测， 2011 2012 年度我国大米消费呈小幅增长趋势，总消费量为 13876 万吨 ，比上年增长 0.17%。其中口粮消费 11784 万吨，占总消费量的比重高达 84.92%，其他消 12 费（种子消费、饲料消费、工业消费、损耗等）为 2092 吨，比上年增长 0.17%。 从现在大米消费市场的情况看，从品质和加工精度上分类，可分为高、中、低档产品和工业用粮。目前的销售情况以中档大米需求最大。随着经济的发展，人们生活水平的提高，收入的增长，品质好、加工精度高以及一些营养的高档产品的市场需求将越来越大。 作为大米深加工产品之一的米粉及米粉制品在我国有着悠久的历史和广阔的市场前景。近年来米粉制品的生产开发蓬勃兴起 ，已成为食品工业投资的新热点，另一方面，随着经济收入的增长，人民生活水平的提高，生活节奏的加快，市场对于方便食品的需求日益增加，米制品的市场被许多厂家看好。 4.1.2国外市场供应和市场需求状况及预测 全球水稻种植区在亚洲，中国稻谷的产量居首位为近 2亿吨，占全球大米产量的 33%，印度和中国一样是大米最主要的生产国、消费国和出口国，其他主要水稻生产国依次是印尼、孟加拉、泰国和越南。详见表 4-1 表 5-1 世界及大米生产国大米产量统计 国别 数量 百分比（ %） 中国 195 33 印度 129 22 印尼 50 8 越南 30 5 孟加拉 29 5 泰国 23 4 缅甸 16 3 其他 113 20 13 全球大米贸易量随着贸易自由化进程的加速在不断增长， 1994年以前，全球大米贸易量为 1300 万吨， 1995 年随着日本、韩国等大米市场的逐步对外开放，加上印尼、菲律宾、孟加拉等国的大量进口，1995年后全球大米贸易量急骤上升到 2500 万吨，贸易量在一年之内增加了一倍。在此后的六年中，大米贸易一直保持在 2300 万吨左右，2002年全球大米贸易量达到创纪录的 2800 万吨，预计随着贸易自由化的进一步发展，国际 市场上的大米贸易量还将不断增长，带动国际大米价格上升。中国稻谷由于生产成本和品种上的优势，贸易量的增长为中国稻米的发展和出口提供了十分有利的空间， 2003 年大米出口国家主要有泰国、印度、美国、越南、中国等，大米进口地区主要为亚洲、中东和非洲，许多进口地区，如非洲、中东仅产少量或不产大米，对国际市场依赖程度较高。 世界稻米消费水平和结构也正在发生变化，中高收入国家对高质量、高营养的大米的需求正在增加，低收入国家对中低档大米的消费也在不断增加，收入的增长促进了大米替代粗粮，使大米的消费结构发生变化，消费量也增加 ，同时优质稻米也将替代劣质或一般稻米，这种结构性和质量的变化因国家和地区不同而有所区别，但消费增长的趋势不会发生变化。 在 WTO 农业协议框架下，农产品贸易列入了乌拉圭回合谈判的范围， WTO 成员都要遵守市场准则，各种配额会逐步取消，因此农产品的国际贸易份额会增加，大米贸易从 2005 年的 2300 万吨的水平上上升到 3000 万吨（ 2005 2010 年间），世界大米市场价格呈上升趋势，世界大米的贸易量也将会增加，因此对中国大米生产和出口将产生积极的影响。 14 我国加入 WTO 后，根据有关协议， 2002 年头一年我国提供的进口 配额为 399 万吨，并在 2005 年以前逐渐增加到 532 万吨，相当于国内产量的 2% 4%左右。因此，按配额进口也不会对国内大米市场产生太大的影响。此外，进口大米在国内市场也不具备价格优势， 10年来每年进口 20 25 万吨泰国米，属于品种调剂和从属地位。 2011 年我国大米出口目的地居前五位的国别是：科特迪瓦、古巴、伊拉克、日本和利比亚。我国大米出口主要目的国与往年相比变化较大，表现在对印度印西亚、伊郎的出口大幅减少，进口来源国与往年