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1 中国酒类流通协会 二零一四年 七 月 关于 申请 设立 中国（郑州）国际酒业交易 中心 的 可行性研究报告 平台 类别： 第三方酒类交易服务平台 平台 名称： 中国（郑州）国际酒业 交易中心 申请单位： 中国酒类流通协会 2 目 录 一、交易中心的设立背景 . 4 （一）酒行业规模 . 4 （二）酒行业发展趋势 . 5 1.国际化发展趋势 . 5 2.互联网化、金融化的大平台发展趋势 . 6 （三）区域发展优势 . 7 1.区域发展战略的政策优势 . 7 2.地理位置优势 . 7 3.酒行业发展基础和前景 . 7 二、拟申报的交易中心概况 . 7 （一）发起人概况 . 7 （二）交易中心基本情况 . 8 1.交易中心的使命 . 8 2.交易中心的设立 . 8 3.组织结构 . 8 4.交易中心业务规划 . 9 三、交易平台定位及规划 . 10 （一）平台定位 . 10 （二）平台规划 . 10 1.酒行业信息门户 . 10 2.放心酒服务体系官方平台 . 11 3.酒类现货交易、融资服务平台 . 13 四、系统开发与建设 . 14 （一）系统建设内容 . 14 1.信息发布系统 . 14 2.业务操作系统 . 15 3.交易系统 . 15 4.结算系统 . 15 5.监管系统 . 15 6.在线客服系统 . 15 7.后台管理系统 . 15 （二）系统开发原则 . 15 1.安全性和标准化 . 15 2.先进性和实用性 . 16 3.高效性和可靠性 . 16 4.开放性和可扩展性 . 16 5.统一规划、分步实施 . 16 6.可维护性和易用性 . 16 （三）技术与安全保障 . 17 1.基础系统建设 . 17 2.应用支撑平台建设 . 18 3.跨平台应用设计 . 18 3 4.数据库设计 . 19 5.安全保障体系建设 . 20 五、制度体系建设 . 20 （一）制度建设及风险控制原则 . 21 1.专业、多层次、全流程 . 21 2.内外部全方位、无死角 . 21 （二）“中酒会”电子商务平台 . 21 1.会员体系 . 21 2.相关制度文本 . 21 3.交易基本流程 . 22 4.主要风险控制措施 . 23 （二）酒类现货挂牌交易 . 23 1.会员体系 . 23 2.相关制度文本 . 23 3.交易基本流程 . 24 4.主要风险控制措施 . 25 （三）收藏酒网络拍卖 . 26 1.会员体系 . 26 2.相关制度文本 . 26 3.交易基本流程 . 27 4.主要风险控制措施 . 28 （四）供应链融资 . 28 1.会员体系 . 28 2.相关制度文本 . 29 3.交易基本流程 . 29 4.主要风险控制措施 . 30 （五）非公酒企产股权交易 . 32 1.会员体系 . 32 2.相关制度文本 . 32 3.交易基本流程 . 32 4.主要风险控制措施 . 33 六、目标和效益 . 34 （一）发展规划与目标 . 34 （二）经济效益 . 34 1.盈利模式 . 34 2.产值贡献及税收预期 . 34 （三）社会效益 . 35 1.成为区域“多层次资本市场”的重要组成部分 . 35 2.拉动交易相 关行业的区域发展 . 35 3.打造酒行业的“郑州价格、郑州指数” . 36 4.打造酒行业统一、规范的交易平台 . 36 4 一 、 交易中心的 设立 背景 中国酒类流通协会 从“整合行业资源、创新金融功能、盘活酒 类资产、提升流动性能”的角度出发， 发起设立中国（郑州）国际酒业交易中心， 以 顺应酒行业的现状及发展趋势 。 （一） 酒行业 规模 酒行业近万亿的资产规模和近万亿的销售规模，为协会设立交易中心提供了规模保障。 据统计， 2013 年 国内酿酒行业 总产量 7511.88 万千升 ， 其中河南省 773.6 万千升，占比 10%左右 ； 全行业 主营业务收入 约 8453 亿元 ， 其中河南省 648 亿元，占比约 8%； 全行业实现利润 约 1062 亿元 ，其中河南省 49 亿元，占比约 5%； 全行业 实现税收 858 亿元， 其中河南省 31 亿元，占比约 4%。 表 1-1 2013 年 全国及河南省酿酒工业企业及 产量 表 资料来源：国家统计局 类别 企业数 产量（万千升） 占比 排名 全国 河南 全国 河南 白酒 1423 125 1226.2 105.76 9% 3 酒精 155 16 911.55 226.16 25% 1 啤酒 506 41 5061.54 427.88 8% 3 葡萄酒 218 24 117.83 13.8 12% 3 黄酒 87 4 153.91 其它 40.85 合计 2389 210 7511.88 773.6 10% 说明： 资料统计范围为国有或年销售在 2000 万元以上的非国有企业 5 表 1-2 2013 年 全国及河南省酿酒工业收入、利润及税收情况表 资料来源：国家统计局 类别 主营业务收入 （亿元） 排名 利润 （亿元） 排名 税收 （亿元） 排名 全国 河南 占比 全国 河南 占比 全国 河南 占比 白酒 5018.01 272.52 5% 5 804.87 26.82 3% 7 555.14 14.58 3% 9 酒精 830.35 169.62 20% 1 41.62 6.04 15% 1 37.58 5.27 14% 2 啤酒 1814.08 162.46 9% 3 125.81 10.93 9% 3 208.44 9.48 5% 8 葡萄酒 408.17 21.62 5% 3 43.81 2.9 7% 2 27.36 0.52 2% 8 黄酒 153.91 4.91 3% 9 17.13 0.65 8 0.18 10 其他酒 228.68 17.16 8% 4 28.87 1.9 7% 2 1.01 2 合计 8453.2 648.29 8% 1062.11 49.24 5% 858.39 31.04 4% 说明：资料统计范围为国有或年销售在 2000 万元以上的非国有企业 （ 二 ） 酒行业 发展趋势 酒行业，通过近几年的快速发展，出现了一些新的发展趋势 ， 需要协会 通过制度化、平台化、市场化的手段，加以规范和引导。 1.国际化 发展趋势 酒类 国际化 一方面是“走出 去 ”。 以白酒、黄酒为 代表的中国酒开始在国外盛行， 引领者中国酒不断 走向世界 .据统计， 2013 年 全年出口 酒 33.82 万千升， 出口值 6.14 亿元。 另一方面 是“引进来” 。 2013 年 全年进口 酒 62.91 万 千升， 进口值 28.6 亿元。其中 葡萄酒 （包括瓶装和散装） 共计 36.81 万千升 。 国际化的发展， 对酒类进出口的流通管理提出了更高的要求， 亟需通过市场化、平台化的方式，制定行业 规则和制度，加强管理和规范。 6 2.互联网 化、 金融化 的 大 平台 发展趋势 互联网 是酒类行业变革时期的一个重要的新机遇，再加上近年来政府对 互联网 的支持力度逐步加大 ， 未来 互联网 渠道将不只是白酒行业传统渠道 的简单补充 。 酒行业早起的互联网化以酒类电商为主要形式， 以 酒仙网 、 酒美网 、 也买酒等为代表 ， 推动 了 酒行业的互联网化，受到消费者的认可 。 而随着社会和行 业的发展，近几年逐步出现将互联网与 金融化 相结合的酒类产品交易平台 ， 通过酒类现货交易、期酒交易 和提供供应链融资服务等， 盘活 了 各种酒类 资产，增加 了 流动性， 可以 实现 价格发现的功能 ， 并且能够 更加合理、高效地进行资源（人、财、物等）的优化配置 。 目前国内主要的酒类交易平台有： 2.1 由交易所发起设立的酒类 现货 交易平台 如北京产权交易所从促进要素流转的角度发起并投资设立的金马甲、北京国际葡萄酒交易所等，作为产权市场要素细分市场的一部分；而深圳前海天府酒类交易中心则是由天府商品交易所投资设立的。 2.2 由政府 批准 、企业运 营并结合当地资源 优势 而发起设立的交易平台 如上海综合保税区红酒国贸是由 上海市综合保税区管理委员会（ 现 自贸区 ） 批准 并发起成立的 酒类现货投资及交易平台 ， 主要为国内 消费者 提供以原产地价格享受原装正品红酒并在全球范围内进行投资交易 ； 贵州白酒交易所和四川联合酒类交易所等，则是结合生产区等资 7 源优势，由当地政府推动并发起设立的交易平台； 而上海国际酒业交易中心则是由虹口区商委推动，在上海市商委的批准下，结合区域和市场优势，设立的酒类交易平台。 （三）区域发展优势 在郑州设立交易中心 ， 具有以下 三 点优势： 1.区域发展战略 的政策优势 在郑州设立酒业交易中心符合 国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见 （ 国发 2011 32 号） 的有关精神，即：“ 支持 形成多层次资本市场体系 ”、“ 促进工业化与信息化融合 ”、“ 推进国家级检验检测公共技术服务平台建设 ”。 2.地理位置优势 郑州作为中原腹地，具有得天独厚的地理位置和区域优势。尤其32 号文作出的“ 郑州综合交通枢纽地位 ”、“ 便捷高效的交通运输网络”以及 “ 全国现代物流中心 ”的发展定位，将为交易中心的建设提供诸多便利条件。 3.酒行业发展基础和前景 河南 在 我国主要产酒大省 排名中位列第 三。 同时， 豫酒的品牌美誉度较高、文化历史厚重，拥有一批如杜康、宋河、仰韶、四五老窖等的优秀酒企，这为建立国家级酒类博物馆提供了先决条件。 二 、拟申报的交易中心 概况 （一） 发起人 概况 中国酒类流通协会（社证字第 3170 号）作为本项目的发起人，成立于 1995 年 4 月， 是经国家民政部批准注册的国家一级协会。 8 目前， 协会会员单位 5000 余家， 由酒类生产企业、流通企业、酒类批发市场、商场超市、科研单位等组成，涵盖了酒类商品生产、流通、配送、科研等各领域。 中国酒类流通协会宣传贯彻国家酒类流通管理办法、酒业产销政策，充分 发挥桥梁和纽带作用，协调酒类产销企业与政府部门之间的沟通与交流 ， 举办酒类营销技能 培训和大型酒类博览会、酒业高峰论坛、酒业经销商联盟等活动。 由 中国酒类流通 协会作为主办单位之一的全国糖酒商品交易会，自 1955 年迄今已举办了 90 届 ， 平均每届参展企业近 3000 家 ， 采购商达 15 万人，成交 额在 200 亿以上 。 （ 二 ） 交易中心 基本情况 1.交易中心的使命 交易中心依托中国酒类流通协会，“整合行业资源、创新金融功能、盘活酒类资产、提升流动性能”，从市场和平台的角度，建立全行业统一、规范、高效、有序的交易制度、流程和监管体系 ，促进圈行业健康、良性、可持续发展。 2.交易中心的设立 中国酒类流通协会 将联合 国内主要 酒类交易平台 、 主要 大型 酒类连锁企业及部分金融 、 投资机构共同投资设立 ： 中国（郑州）国际酒业交易 有限公司 ， 注册资金 拟 为 1 亿元人民币 （实缴） 。 3.组织结构 交易中心 将 按照现代企业制度要求， 以有限公司的形式，设股东会、董事会、监事会， 各司其职、各负其责 ， 并按照交易中心建设的 9 要求，进行公司的组织架构设计 。 图 2-1 公司组织架构图 4.交易中心业务规划 交易中心 主要 包括酒类交易服务平台、酒企总部集群和酒类博物馆三大部分。 交易 中心将 主要从事酒类现货商品交易、非公酒企产 股 权交易、酒业投融资 、 酒业 培训（商学院）、展览展示（博物馆）、会议及酒类检测（溯源）等 业务。 依托 中国酒类流通协会的 资源 、公信力 和影响力，通过规范、严谨、全面、完整的交易服务体系和监督保障机制，为酒行业提供“公开、公平、公正”的交易服务平台，打造酒行业的“郑州价格”和“郑州指数”，促进酒行业的健康、良性和可持续发展 ； 通过完善的配套设施、优惠的政策条件，依托交易服务平台所提供的强大的交易和服务功能，打规中国规模最大、规格最高、配套设施最完善的酒业商务总部集群，实现酒 企的规模化、集约化、一体化发展 ； 同时， 通过收藏国内外不同历史时期的酒具、酒品、酒衍生文化 10 产品等，以及举办展览、展示、培训、交流等活动， 承办高规格的行业峰会 探讨行业的发展、酒文化的传承和发扬，推动酒文化 建设 。 三 、 交易 平台 定位及规划 （一）平台定位 基于互联网的酒类 第三方 现货 交易平台 。 即通过建设基于互联网的信息发布、交易和结算等系统，为酒行业提供在政策许可下的各类交易，并通过会员制的形式，搭建独立的、便于监管的第三方平台。 （ 二 ）平台 规划 根据 初步规划 交易平台包括“一门户两平台” （如图 3-1） ， 即： 图 3-1 产品及服务规划 1.酒行业信息门户 中国酒类流通协会将整合行业内 信息 发布资源，将交易平台 发展为协会官方信息门户 ， 发布 协会通知公告及行业 信 息 动态。 并且， 通过与行业内主要品牌、经销商、交易平台等合作， 进行大数据分析，发布酒类交易 行情信息和价格指数， 使得 “郑州价格”和“郑州指数”成为判断行业发展趋势的 风向标。 11 图 3-2 伦敦国际葡萄酒交易所 (Liv-ex)50 指数 2.放心酒服务体系官方平台 中国酒类流通协会将 “中酒会”作为全国放心酒服务体系建设的官方平台， 并 于 2014 年 5 月 29 日正式启动了“中酒会”手机客户端。 “中酒会” 将 依托协会公信力 打造 “ 真品售酒、实价售酒 ”的 电子商务生态圈 ，并将 按照以下的功能规划逐步开发 实施 ： 2.1 酒圈 -中酒会 1.0 “酒圈”功能 即酒友圈的交友功能， 为行业从业者、消费者等 提供 在线交流 并 了解协会、 行业信息。目前 已 实现 部分 功能并上线 。 图 3-3 酒圈功能 12 2.2 酒商 -中酒会 2.0 “ 中酒会 ”将 为入选的全国放心酒示范店提供 类似天猫模式的在线电子商务服务，为示范店提供 线上交易平台和销售渠道 ，同时也 为消费者提供值得放心的消费渠道 。 通过线上交易、线下提 货或 配送 ， 实现 放心、高效的酒类 O2O。 图 3-4 酒商功能 2.3 酒价 -中酒会 3.0 针对目前出现的酒类行业价格虚高、价格混乱等现象， 整合协会资源 打造“酒价” 实时查询功能，提供 真实的酒类价格，同时， 结合溯源体系的建立， 规范行业健康发展 ，为消费者提供放心酒和实价酒。 图 3-5 酒价功能示意图 13 2.4 拼购 、筹酒 -中酒 会 4.0 在平台积累了相当数量用户的基础上，结合协会资源，发起对相关品牌酒类产品的类似团购的活动，从而实现 C2B 电商模式。 同时， 整合分析平台的经销商资源，通过发起认购 相关品牌定制酒产品，实 现酒品的合作定制，并 通过平台进行后续的销售，实现资源的共享和共用，分担资金和销售的风险，实现 P2P 模式。 3.酒类现货交易、融资服务平台 交易 、 融资 服务 平台主要包括以下几方面： 3.1 酒类现货挂牌交易 主要参考并与通过联席会议审核的相关酒类交易平台，如上海国际酒业交易中心、上海综合保税区红酒国际贸易、金马甲等平台合作，整合各方资源、平台和渠道等优势，进行业务和客户的合作，以及交易系统的整合，形成行业统一交易平台，从而为打造交易价格和指数，提供数据
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