口香畜产品精深加工及冷库技改扩建项目可行性研究报告.doc

总论 - 1 - 第一章 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 1.1.1.1 公司概况 *口香实业有限责任公司（简称 *公司）是一家民营股份制企业，注册于 2003 年 10 月 28 日，注册资金 2488 万元。公司注册地：伊犁州察布查尔县固尔扎路（原伊犁第二肉联厂） 。 *公司于 2003年 6 月通过竞拍的方式整体收购了破产企业原伊犁第二肉联厂、附属土地及设施，是目前西北地区最大的肉类加工厂。该厂现具有年屠宰牛 15 万头、羊 100 万只的生产能力，同时在察布查尔县建设完成建筑面积 13400m2 的万头育肥牛舍 及附属鱼塘等生产设施，占地 3600 亩。 *公司被先后评为“国家农业产业化重点龙头企业”、“国家级扶贫龙头企业”，是国内唯一同时具备生产出口牛、羊、马三大系列产品的卫生注册认证企业，公司通过了 “绿色食品”认证， HACCP 体系认证，从而确保 *公司肉制品符合国际质量标准。在育肥养殖环节，公司向养殖专业户提供专业养殖技术和销售服务，按统一标准组织实施备案饲养场，原料由公司统一收购，统一屠宰，向市场提供绿色、无公害、有机牛羊肉产品，实现利用新疆优势畜牧业资源，做大做强肉类优势产业的目标。 *公司出 产的肉制品主要销往中亚地区，总论 - 2 - 公司于 2008 年在吉尔吉斯首都比什凯克设立了销售分公司，面向中亚地区出口“ *“牌系列冷冻冷鲜肉。当年实现出口创汇 970 万美元，与 07 年 78 万美元外贸销售相比，增长 10 余倍。国内贸易则通过大贸及长期订单的方式联合包括上海都市营销、家乐福等大型连锁超市，实现销售近亿元。并在广州、上海、深圳建有肉制品销售分公司。 1.1.1.2 财务状况 2006 年 *公司资产总额为 4425.17 万元，截止 2007 年 12 月 31日 *公司资产总额为 8896 万元，负债总额为 4330 万元，实有 净资产 4566 万元。固定资产 3499 万元、流动资产 4730 万元、所有者权益4566 万元、实收资本 2488 万元、营业收入 11204 万元、净利润 1076万元、 总资产 报酬率 18.48、资产负债率 48.67、流动比率130.42 ;2008 年 公司资产总额为 14715.98 万元，负债总额为 8087.83 万元，实有净资产 6628.15 万元。固定资产 7670.856 万元、流动资产 6700.48 万元、所有者权益 6628.15 万元、实收资本 2488 万元、营业收入 15522.5 万元、净利润 2062.74 万元、营业利 润率 16.74、净资产收益率 31.12、投资报酬率 14.02、资产负债率 54.96、 流动比率 152.83 %、 速动比率 79.21 。 总论 - 3 - 1.1.1.3 法人代表基本情况 1.1.2 项目建设条件 1、农业综合开发是政府支持和保护农业发展、改善农业资源利用状况、优化农业生产结构、提高农业综合生产能力、实现农业持续稳定发展的战略举措。以农民增收作为根本出发点和落脚点，通过做大做强龙头企业，培育壮大区域主导产业，从而促进农业结构调整，增加农民收入，提高农业开发效益，推进现代农业和社会主义新农村建设。 2、伊犁河谷地区气候及自然资源适宜牛、羊等牲畜的养殖。该地区天然草场面积大，草场类型多，草质好，载畜量大。农区饲料资源丰富，仅年产秸杆 280 万吨，农、副产品加工的副产品饲料约 80 万吨。 3、新疆和 8 个国家接壤，已经开放了 15 个通商口岸，项目单位所在地察布查尔县境内有都拉塔口岸，附近还有霍尔果斯口岸和木扎尔特口岸，有利于产品出口。为拉动我区优质牛羊肉生产销售产业化的发展，带来了良好的机遇及外部环境。 4、项目区交通便利，土地平坦，位置适中，有较好的资源优势和较好的社会条件。生产规模扩建所需的水、电、汽、通讯 、人力、原料等条件均已具备，完全可以适应市场经济发展的需求。 1.1.3 项目建设方案 项目名称： *口香畜产品精深加工及冷库技改扩建项目。 总论 - 4 - 建设地点：新疆伊犁州察布查尔县古尔扎路 6 号。 建设规模：引进肉串加工生产线 30 条，新建生产车间 5000m2， 扩建速冻库 500 吨（计 600m2） ， 扩建 7000 吨肉制品冷库。 产品方案：以新疆伊犁州绿色食品 优质牛羊分割冻肉为原料，采用独特的生产 工 艺，生产 加工 风味独特，口感细腻的牛羊肉串、牛羊排串、牛羊脖串、牛羊杂碎串等一系列方便民族风味小吃。 技术来源的可靠性与可 得性：本项目单位经过多年研究，现已掌握从牛羊屠宰至肉串及骨血等副产品生产加工的关键技术环节牛羊肉嫩化技术 电刺激法和低温吊挂自动排酸成熟及分割技术、冻肉解冻、盐水注射、真空滚揉嫩化技术；牛羊肉串系列产 品 风味配方的研究及 -45 速冻技术的引进，从而保证了本项目工艺技术的可靠性及可得性。 进度安排：计划建设期限 2 年， 2008 年 3 月开始前期准备工作，2008 年 4 月至 2009 年 10 月进行土建和生产设备引进及安装， 2009 年年底开始调试并运行， 2010 年按项目设计规模满负荷进行生产。 组织管理方案：由察布查尔县 *实业有限责任公司为实施单位，为保证项目顺利实施，项目土建及设备采购拟采用招投标方式，聘请监理公司进行监理；在设备安装及试运行时对员工进行生产技术培训。 1.1.4 投资结构及资金来源 总投资 6500 万元，企业自筹 1600 万元，占总投资的 24.62%，银行贷款 4900 万元，占总投资的 75.38%。建设投资 4833.88 万元，占总总论 - 5 - 投资的 74.37%；建设期利息 575.51 万元，占总投资的 8.85%；流动资金 1090.62 万元，占总投资的 16.78%，铺底流动资金 327.18 万元，占总投资的 5.03%。其中固 定资产投资 4640.95 万元，占总投资的 71.40%；无形及递延资产投资 192.93 万元，占总投资的 2.97%。 1.1.5 主要技术经济指标 表 1-2 主要技术经济指标 序号 项目 指标 农产品加工项目财 务评价参数 1 建设期 (年 ) 2 2 正常年营业收入 (万元 ) 42900 3 正常年总成本 (万元 ) 38757.92 4 正常年营业税金及附加 (万元 ) 1533.41 5 正常年所得税 (万元 ) 860.86 6 正常年净利润 (万元 ) 1747.81 7 税后投资回收期 (年 ) 3.69 8 税后投资财务净现值 (万元 ) ￥ 8,431.47 9 税后投资财务内部收益率（） 33.74% 8.00% 10 资本金财务内部收益率（） 67.38% 11 利息备付率 11.54 2 12 偿债备付率 2.32 1.3 13 总投资收益率（） 41.01% 14 投资利润率（） 26.89% 15 净利润率（） 3.83% 16 资产负债率（） 30.64% 30% 50% 17 流动比率（） 169.10% 100% 230% 18 速动比率（） 109.09% 60% 120% 1.2 可行性研究报告编制依据 （ 1）农业部 2006 年 8 月 3 日发布的全国农业和农村经济发展第十一个五年规划 (20062010 年 )； 总论 - 6 - （ 2）国家农产品加工 “十一五 ”规划； （ 3）农业部等八部委关于加快发展农业产业化经营的意见农发 20066 号； （ 4）新疆畜牧业发展 “十一五 ”规划； （ 5）新疆统计年鉴 2007 年； （ 6）伊犁州 “十一五 ”发展规划； （ 7）农业部 “绿色食品 ”产品管理暂行办法； （ 8）伊犁 *实业有限公司提供的项目相关资料。 1.3 综合评价 1、本项目建设符合国家西部大开发战略和新疆加快发展天山北坡经济带的战略要求，符合国家农业综合开发的方针和政策，符合国家、自治区农业和农业科技发展的战略要求。符合国家的产业发展政策，项目立项依据充分，保证了政策支持的可行性。 2、伊犁州是一个畜牧业大州，察布查尔县是一个畜牧业大县，具有发展畜牧业的良好的自然资源优势，具有优良的产业发展环境和优惠的区域政策环境。 3、本项目投资额度适中，投入结构合理，项目经济效益好，投资回收有保证，财务分析结果证 明项目经济可行。 4、本项目符合新疆农业持续发展总体规划和区域经济发展的要求，对当地农业和农村经济发展具有明显竞争优势和辐射带动作用，可有利于发展现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。 总论 - 7 - 5、本项目集科技开发、生产、加工、销售为一体，采取 “公司 +基地 +协会 +农户 ”的产业化经营模式，辐射带动伊犁州直八县二市大部分乡镇农户发展畜牧业，以促进农业产业结构的调整和农牧民增收，带动当地农牧民 3600 户，辐射带动周边地区饲草料种植地 10000 亩。 6、本项目建成后，将对项目区及其周边的生态环境造成的影响很小，从环境保护 的角度分析，项目的建设是合理可行的。 7、 本项目产品方案独立，具有浓郁的民族风味， 做为新疆特色食品 羊肉串，更是享誉全球 ，产品市场前景宽阔。加之项目区所在地为新疆优质绿色畜牧业发展基地，为项目提供了充足的原料 。 因此本项目的实施不仅 填补这一市场空缺 ， 更是带动了新疆饮食文化的发展 。 综上所述，本项目目标明确，重点突出，经济评价合理，技术上切实可行，兼具经济效益、社会效益和生态效益，项目实施是可行的。 背景及必要性 - 8 - 第二章 背景及必要性 2.1 项目建设背景 现代畜牧业是现代农业的产业基础。现代畜牧业的内涵是用现代发展理 念指导畜牧业，用现代设施装备畜牧业，用现代科技改造畜牧业，用现代经营管理方式发展畜牧业。改革开放以来，地区畜牧业紧紧围绕农牧业增效和农牧民增收，着力改造传统畜牧业，以农牧民持续增收为核心，狠抓结构调整，农村经济结构正在实现以种植业为主向以畜牧业为主的大转变，牧民的生产生活条件有了一定的改善和提高。据统计资料显示， 2002 年自治区实施现代畜牧业发展战略以来的六年间，全区年内牲畜出栏由 2001 年的 2833 万头（只）增加到了 2007年的 4717 万头（只），增长 66.5；平均年递增 8.87。畜牧业产值由 2001 年的 134 亿元提高到了 2007 年的 227 亿元，增长 69.4。 2007年，全区农牧民人均增收中来自畜牧业的贡献达到了 244 元，占农牧民人均增收的 59.08。畜牧业在农业和农村经济中主导产业的地位逐步得到确立，对农牧民增收的支撑作用显著增强。 中国牛、肉价格与国际贸易的中间价差价在 50%，高档肉差距在10 倍，中国肉类价格体系属于中价位产品，价位偏低，属于末流产品，中国的肉类潜力非常大，可以提升的空间很大，落后的原因就在于产品体系和品种，产业链不完整，规模化欠缺，没有形成现代畜牧业产业化和标准化，公司发展的目 标是实现现代畜牧产业化和标准化。 背景及必要性 - 9 - 肉类形成产业化的前提条件就是草原畜牧业和农区畜牧业结合的非常完整，如：澳大利亚、新西兰、美国、巴西等。中国人口众多，土地资源奇缺，能够形成现代畜牧业的地区非常有限。我国畜牧业现状是 :有发展现代畜牧业潜力的地区在长江以北，东北、西北和青藏高原地区有相对潜力，东北主要为农区畜牧业，以圈养为主，饲养成本较高，青藏地区草原畜牧业比较典型，无霜期比较短，缺乏农业作物、缺水，所以主要潜力仍然集中在新疆和内蒙，但是内蒙正面临着沙化、缺水两大威胁。 新疆畜牧区主要集中在北疆的伊犁、阿勒泰、 塔城地区，这些地区水资源丰富，而其对水资源的利用率较低，伊犁州有着全国优良的草场，适合种植玉米等农作物，是传统的牛羊马畜牧区，占据新疆牛、羊、马畜牧养殖重要地位。伊犁、阿勒泰、塔城地区具备四季牧场的条件，伊犁州地区随着伊犁河流域的开发和利用，现有耕地面积 500万亩，伊犁河开发将会增加耕地面积 500 万亩，国家将伊犁州定义为国家级粮食储备基地， 2007 年列入牛的优势产业带。伊犁河谷地处祖国的边疆，只有形成畜牧业产业化及强势的终端商品，才能将伊犁的资源优势转变成为市场竞争优势。 伊犁为加快牧业大州建设步伐，进一步 推进畜牧业产业化经营，发展现代畜牧业，从自治州实际出发，围绕农牧民增收这个中心，实施 “牧业大州 ”发展战略，加快现代畜牧业大州建设步伐；实现农村经济以种植业为主向养殖业为主转变，实现从传统畜牧业向现代畜牧业背景及必要性 - 10 - 转变；打造中国第一羊（中国美利奴羊）、中国第一马（伊犁马）、中国第一牛（新疆褐牛）和中国最好的草原四大品牌，着眼国际国内两种资源、两个市场，强化食品安全，实施产业化经营，加快与国际惯例接轨，力争到 2010 年实现畜牧大州建设的历史性跨越。肉类产业化项目以伊犁 *实业、乌孙、伊牧企业等为龙头，按照国际无公害 畜产品 “良好操作规范（ GMP） ”和 “危害分析与关键控制点（ HACCP） ”养殖生产的标准和要求，向专业户提供统一信息技术和销售服务，按统一标准组织生产，统一收购，统一屠宰，统一品牌，向市场提供绿色、无公害、有机牛羊肉、马肉和禽类产品，用现代技术改进烧、卤、熏、干等传统产品的质量，依托我州的优势畜牧业资源，做大做强肉类优势产业，到 “十一五 ”末达到年屠宰加工销售 10 万头牛、 100 万只羊、 2 万匹马的目标。 且国家政策支持和保护农业发展，改善农业资源利用状况，优化农业生产结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定发 展；国家扶持农业这一弱质产业、农民这一特殊群体。农业受自然和市场因素的影响大，产业链短，这种特殊性和薄弱性决定了农业远未达到市场化自由竞争的程度，市场机制明显存在资源配置的不足，因此，需要政府发挥公共财政的职能，通过弥补市场机制的缺陷来支持农业，特别是支持农业龙头企业。龙头企业背后是一大批农民，它代表着这些农民的利益，政府支持龙头企业就等于支持农民、支持农业和农村。 新疆有着丰富的畜种、草场土地资源，在自治区发展现代畜牧业背景及必要性 - 11 - 战略决策推动下，畜牧业在新疆农村经济中的支柱产业地位确立，一大批起点高、规模大、效益好 的畜牧业龙头企业在全区范围内崛起，带动了畜产品基地建设。尽管新疆畜牧业正在蓬勃发展，但大量的牛羊肉由于距离区外市场较远，保鲜困难，使得产品流通不畅。如何将这些资源优势更好地转化为产业优势、经济优势，已成为迫在眉睫的问题。因此需要建立新疆境内完善的、规模化的牛羊肉加工基地，建成一流的牛羊肉制品加工生产项目，通过提供分割市场、建立完善的冷冻设备，以基础产业带动养殖业的发展。 *口香实业有限责任公司属于国家大型肉类加工企业，目前现有主要产品为 “*”系列冷鲜、冷冻、精分割牛肉、马肉、羊肉。随着企业的发展 原有的生产线和生产技术已不能满足要求，存在羊肉生产资源利用率低、品种单一、羊肉在冷却冷冻中不能确保肉质嫩度等问题。因此企业为寻求进一步发展，特提出 “日加工 100 万串牛羊肉串及 7000 吨冷 技术改造 项目 ”，符合察布查尔县的实际，是自治区、伊犁州、察布查尔县 “十一五 ”国民经济和社会发展规划的主要目标之一，是充分利用当地资源优势，发展畜牧产业，繁荣农村经济的好举措。 2.2 项目建设的必要性 1、符合国家产业政策的要求 根据自治区畜牧业发展战略的部署， “十一五 ”期间新疆将大力建设现代优质畜产品基地，推进牲畜品种优良 化、畜群结构合理化、生产经营产业化、产品营销市场化和动物疫病防治网络化，要突出抓好背景及必要性 - 12 - 优质牛羊肉、奶、细羊毛三大主导产品，积极发展农区和城郊畜牧业，培育壮大一批现代畜牧业龙头企业和养殖大户，加快传统畜牧业向现代畜牧业的转变，力争到 2010 年实现畜牧业产值占农业总产值的比重提高到 30%以上，农民收入中来自畜牧业的收入达到 30以上。项目的建设，将使牛羊肉产品的市场价格得到保障，极大地调动农牧民的积极性，主动增加棚圈建设、购置牧业机械、品种改良、疫病防治等各项畜牧业生产投入，从而有利于新疆畜牧业发展战略的实现。 2、是市场变化的需要 随着人民生活水平的不断提高，消费者的健康意识在不断的增强，对肉类食品的结构也有了重新的认识，膳食结构在逐步向 “营养 +健康 ”的方向发展，我国人民对肉类消费需求也逐步发生变化，其趋势是：猪肉消费量有所减少，牛羊肉消费逐渐增加，并且这种趋势仍将持续上涨，牛羊肉市场潜力很大。伊犁河谷地区具有悠久的养殖历史，养殖户经验丰富，各项配套服务体系健全，牛羊肉产品加工所需原料充足，且产品经加工后卫生、食用方便、营养价值高，又保留了原来的色、香、味，所以发展牛羊肉产品深加工产业有着巨大的消费潜力和广阔的市场 前景。 3、是提高养殖户收入、扩大就业的需要 畜牧产业是人力密集型产业，新疆农村人口众多，发展畜牧产品深加工不仅可以增加产品的附加值，还可以解决广阔的农业地区的农牧民就业问题，减轻国家就业负担。发展畜牧产业还将带动偏远、贫背景及必要性 - 13 - 困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。 市场分析及销售方案 - 14 - 第三章 建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置及区域范围 *口香有限责任公司坐落于伊犁察布查尔锡伯自治县，该县是新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州的直属县之一，是全国唯一的 以锡伯族为主的多民族聚居自治县。察布查尔县位于东经 80 41 81 44，北纬 44 17 44 57之间，天山支脉 乌孙山北麓，伊犁河以南的河谷盆地。东邻巩留县，西与哈萨克斯坦接壤，南以乌孙山为分水岭与特克斯、昭苏两县毗连，北隔伊犁河与伊宁市、伊宁县、霍城县相望。距伊犁哈萨克自治州首府伊宁市 15 公里，东经乌伊公路至乌鲁木齐市 695 公里，西经都拉塔口岸至阿拉木图市 247 公里。全县辖 11 个乡、 2 个镇、 1 个场，东西长约 90 公里，南北约 70 公里，总面积 4430.2 平方公里，各县、乡、镇、场之间交通便利。 3.1.2 自然资源概况 察布查尔锡伯自治县属大陆性温和干旱气候，阳光充足，昼夜温差较大。 1 月最冷，平均气温 -12.2，极端最低气温 -43.2； 7 月最热，平均气温 22.8，极端最高气温 39.5，年均温差 35.2。全年日照时数为 4444h，全年的太阳辐射量为 146.8 千卡 /cm2。无霜期为 146 天，最长 177 天，最短 130 天。境内长年盛行东风，历年风速最大值为 28米 /秒。 伊犁河谷地区有丰富的自然资源，现已成为新疆的粮、油、畜产建设条件 - 15 - 品和糖料基地。主要家畜产品居全疆前列。伊犁河谷草场总面积 5419万亩，其 中中等以上草场面积占 94%，是全国少有的优良牧区。饲养了新疆 13%的牲畜，主要畜产品和牧业产值均居全疆第一位。 3.1.3 社会经济状况 察布查尔县国土面积 664.52 万亩，全县下设 11 个乡、 2 个镇、 1个场，总人口 22 万人。 2007 年，实现国民生产总值 11.26 亿元，比 2002年增长 68.2%，年均增长 11%；预计农牧民人均纯收入 3287 元，比 2002年增加 1415 元，年均增加 283 元。全县经济运行的质量明显提高，经济发展的步伐明显加快。 近年来，察布查尔县着力加快农区畜牧业发展，建设以龙头企业为核心，养殖 农户为基础的产业化经营模式，全县已初步形成“龙头企业 +基地 +农户”的产业网，与此同时察布查尔县全面启动“科技兴县”战略，以科技进步为动力，使农牧民走科技致富之路，该方案的实施可促进当地现代畜牧业的发展，实现当地畜牧业优质化、规模化，产业化发展。 3.1.4 建设地点选择 项目建设地点位于察布查尔县固尔扎路，即原伊犁第二肉联厂。该厂系原国家商业部设计院根据欧盟的卫生标准设计建设的，除原厂区占地面积 7 万 m2，建筑面积 2.4 万 m2 外，同时又在察布查尔划拨了3600 亩土地建设万头牛育肥场，另有附属土地 230 余亩，建 有鱼塘等生产设施，是目前西北地区最大的肉类加工厂。公司现有 3500 吨冷库市场分析及销售方案 - 16 - 一座，本项目冷库的扩建将为公司提供更大的储藏空间。全县与各乡、镇、村、场之间全面通了柏油路，通讯设备完善。在这样现代化、完善化的基础上，有利于项目的建设和当地龙头企业的发展。 3.1.5 本行业及关联产业发展 近年来，察布查尔县着力加快农区畜牧业建设，以建设龙头企业为核心，积极推进畜牧业产业化经营，全县已初步形成 “龙头企业 +基地 +农户 ”的产业网，与此同时察布查尔县全面启 “科技兴县 ”的战略，以科技进步为动力，使农民依靠科技知识走向富裕，该 项目的完善可促进当地畜牧业的发展，实现当地畜牧业优质化、规模化，有利于当地农民增加收入，还可提供就业机会。 伊犁河谷地区依托丰富的自然资源成为新疆的粮、油、畜产品和糖料基地。主要家畜产品居全疆前列， “伊犁红 ”苹果、 “红地球 ”葡萄蜚声国内外。伊犁河谷草场总面积 5419 万亩，其中中等以上草场面积占 94%，是全国少有的优良牧区。饲养了 13%的牲畜，主要畜产品和牧业产值均居全疆第一位。近年来加工业在党的号召领导下已形成了较为齐全的体系。 3.2 项目建设条件优劣势分析 3.2.1 政策、资源、市场、科技、环境条件、 基础设施条件 3.2.1.1 政策环境 该项目符合我国农业科技发展纲要（ 2001-2010）和自治区农业经济发展的规划，可享受当地提供的优惠政策，这些都为该项目的顺利建设条件 - 17 - 进行提供了一定的保证。 “十一五 ”期间以食品工业为主，明确了重点领域与相关区域布局，提出一批重点工程和促进农产品加工业发展的政策措施，是 “十一五 ”期间指导全国农产品加工业发展的重要依据。也为加快农产品加工业的发展进一步指明了方向。 3.2.1.2 资源优势 察布查尔县土壤肥沃，阳光充足，气候温和，适合各类动物、植物的生长，土地总面积为 444360 公顷，耕地面积为 6.4 万公顷，荒地8.5 万公顷，林业用地面积 62920 公顷，可利用草场 328667 公顷，这为全县畜牧业的发展提供了可靠的物质保障，也为本项目实施所需的原料提供了可靠的保障。 3.2.1.3 市场环境 随着国民经济的发展和生活水平的提高，人们的饮食结构发生了重大变化，人们对鲜肉的消费稳中有升，因而拉动了冷藏储存的发展趋势。人们对食品的个性化、多样化、时尚化要求进一步提高，新疆旅游业的快速发展，更是带动了新疆饮食文化的发展，做为新疆特色食品 羊肉串，更是享誉全球。但对于大多数不能亲自到新疆 本地来的消费者，对于新疆特色食品 羊肉串，只能是想 “羊 ”兴叹了。为填补这一市场空缺，本项目以均衡营养为原则，方便、快捷为根本，弘扬新疆饮食为己任，紧抓我国加入世界贸易组织、国家实施西部大开发战略和 “十一五 ”规划的大好机遇，充分发挥边境口岸作用，引进市场分析及销售方案 - 18 - 先进的畜产品深加工工艺，其市场前景将是非常广阔的。 3.2.1.4 科技开发能力 *公司自建立至今已有员工 175 人，各类技术人员 21 人，其中，高级技术职称人员 4 人，中级技术职称人员 6 人，初级技术职称人员11 人，并把 “尊重人才、科技创新 ”作为企业的发展战略， 不仅管理人员年轻化、知识化，还要求专业化，对于基层员工，要求培训上岗。并从国内外引进各种先进加工设备，在吸收国内外最新畜产品成果的基础上，根据我国畜产品资源及饲养管理模式进行充分调研，以畜产品营养需求为指导，大力推出肉罐头、熟肉制品、生物制品等。现主要产品为 “*”系列冷鲜、冷冻、精分割牛肉、马肉、羊肉，产品供不应求，主要销往国内、疆内及远销中亚地区。 3.2.1.5 基础设施条件 （ 1）能源 为满足当地经济发展的需要，察布查尔县现有 8 座 35 千瓦的变电工程， 130 公里的输电线路。县境内电力供应在伊犁电网 的覆盖之下，并有伊犁州第二火力电厂并网发电。全年电力供应充足，供电稳定，为项目提供充足可靠的电力资源。 （ 2）交通运输 全县境内有省道 4 条， S313 线、 2080 线、 ZP15 线，全长 182 公里，其中 2080 线和 ZP14 线贯穿全县境，筹建中的精伊铁路促使届时交通更为便利。县城离伊宁市 16 公里，离伊宁机场 20 公里，县境内建设条件 - 19 - 有都拉塔口岸，且县城离霍尔果斯口岸仅 1 公里，有利于产品出口。 （ 3）通讯状况 察布查尔县内，中国电信、中国联通、移动、铁通、吉通、网通、伊犁广电有线网络均已完成所有线路铺设。 3.2.2 主要障碍 因素及解决方案 3.3.2.1 主要障碍因素 （ 1）项目原料的供给较分散，饲养管理水平低、疫病防治能力不强，加上贩运距离长等所造成的损失较为惨重。 （ 2）在为维护草原生态平衡和畜牧业健康发展日益重要的时代，合理利用土地，合理配置生态资源是生产环节中必须重视的最后一环。 3.3.2.2 解决方案 （ 1）建立原料基地，确保原料供应；加强技术培训及售后服务，并与各大相关院校建立良好的技术依托和合作关系，深入群众组织学习，认真贯彻落实 “预防为主 ”的方针，进行市场开拓，进一步完善 “饲养育肥 屠宰加工 连锁销售 ”肉 类产业链。 （ 2）坚持优化和节约土地、保护生态环境的原则，积极建设高产人工草地和饲草饲料基地，增加饲草饲料产量，缓解天然草原的放牧压力，逐步转变完全依赖天然草原放牧的畜牧业生产方式。从而优化城镇生态系统，使城镇步入可持续发展的良性轨道。 市场分析及销售方案 - 20 - 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状 4.1.1.1 肉类产量状况 据联合国粮食及农业组织（ FAO）初步估计， 2006 年全球牛肉产量为 6570 万吨，同比增加 1.86%。 我国是世界上的畜牧业大国，肉类产量已占全球总产量的 27%，其中，猪肉、羊肉、禽蛋分别占世界 47%、 26%和 45%，皆居世界第一位；禽肉占世界 17%，居第二位；牛肉占世界 9.1%，居第三位。 2006年国内肉类总产量达到 8051 万吨，其中猪肉为 5197 万吨，占肉类总产量的 64；牛羊肉为 1220 万吨，占总产量的 15；禽肉为 1509 万吨，占总产量的 19。畜禽业发展成为农牧业结构调整的重要支点，给肉类市场提供了可调节的商品量。 4.1.1.2 牛羊肉价格走势 近年来我国牛羊肉价格持续上涨，尽管牛羊肉价格存在季节性的波动，但价格年度间保持逐步上升的趋势（图 4-1）。主 要原因是，随着我国经济的快速发展及人口的不断增加，加上肉类消费结构的改善，对牛羊肉的需求在不断扩大，需求拉动使得牛羊肉价格持续走高。 2007 年 2 月份全国牛肉平均价格为 20.35 元，同比上涨 9.1%。全国羊肉平均价格为 21.78 元，同比上涨 16.2%。 市场分析及销售方案 - 21 - 资料来源 :农业 部 图 4-1 2003-2007 年牛羊肉价格走势 4.1.1.3 我国牛羊肉消费特点 在肉类消费结构方面，我国 牛羊肉 消费比重很低。在消费数量方面， 2006 年 1-11 月 牛羊肉 人均消费量合计为 3.26 kg，占肉类 消费总量 (不包括禽类 )的 13.12%。购买 牛羊肉 人均支出 57.64 元，占肉类消费总额的 15.51%。 2006 年 1-11 月我国人均 牛羊肉 消费数量较高的省份 单位： kg 地区 西藏 新疆 青海 宁夏 内蒙 北京 天津 辽宁 吉林 河北 牛肉 14.74 3.45 4.42 3.26 3.11 3.44 3.52 3.69 3.63 2.48 羊肉 5.65 10.56 7.68 5.74 3.96 2.91 2.34 2.27 1.39 1.95 合计 20.39 14.01 12.1 9 7.07 6.35 5.86 5.96 5.02 4.43 占比例 (%) 65.63 63.6 45.35 47.67 33.99 22.35 23.1 22.39 22.26 21.39 资料来源：国家统计局 牛羊肉 消费在我国地区之间差距很大，西藏地区城镇人均牛肉购买量最高，为 14.74kg；山西省最低，为 0.79kg，相差近 14kg。新疆人均羊肉购买量最多，为 10.56kg；贵州省最少，为 0.07kg，相差 10kg，市场分析及销售方案 - 22 - 主要是地区消费传统与习惯 不同所致。 4.1.1.4 我国牛羊肉进出口状况 2006 年，我国牛产品出口额为 1.83 亿美元，牛肉占牛产品出口总额的 35.15%；牛产品进口额为 4382.84 万美元。牛肉产品贸易顺差超过 1 亿美元。我国羊产品出口额为 7051.96 万美元。其中，羊肉占羊产品出口总额的 94.66%。羊产品进口额为 5040.58 万美元。贸易顺差为 2011.38 万美元，是上年的 6.45 倍。 4.1.1.5 我国肉类加工企业发展概况 中国肉类工业的发展正处在新的转型期，其资本结构、技术装备、产品结构、产品质量、企业规模都在得到快速提 升。主要呈现特点为： 1、我国肉类食品行业规模以上（年营业额在 500 万元以上）企业，屠宰加工企业的资本投入、营业收入和利润额增长快于肉制品及副产品加工企业。 2、我国肉类工业形成明显的区域性发展梯次。 3、肉类加工企业在转型中，质量提升成为企业中心任务，品牌战略纳入发展过程中。近几年来，获得国家名牌产品称号的企业达 43 家，其名牌产品品牌 51 个。名牌企业和名牌产品成为市场的卖点。 4.1.1.6 新疆肉类市场发展状况 新疆作为全国第二大牧区，畜牧业发展历史悠久，畜牧资源优势得天独厚。近年来了来新疆畜牧业生产取 得了全面的发展，全疆 2006年末牲畜存栏 4223.99 万头，其中牛 385 万头，改良牛占 72.5 万头，市场分析及销售方案 - 23 - 羊 3592.3 万头，肉类总产量达 64.47 万吨，其中年生产牛羊肉 44.15万吨，占肉类总产量的 68.6%，新疆牛羊肉生产在全国主要肉类产区的产量分别排在第八位和第一位。 2006 年底，伊犁州直牲畜存栏 655.05 万头，同比增长 1.33；出栏牲畜 403.36 万头，同比增长 5.7；肉产量 18.39 万吨， 其中牛肉7.35 万吨，羊肉 9.5 万吨 ,同比增长了 5.7。畜牧业已成为伊犁州农村经济的支柱产业和农牧民增收的 重要途径。 项目所需原料供应能够得到保障。 4.1.2 市场前景分析 1、国际市场 2006 年全球牛肉贸易进口总量为 675 多万吨，出口总量为 576 万吨。发达国家牛肉生产由于受 “疯牛病 ”的影响，传统的牛肉进口国正积极寻找新的贸易伙伴，这为我国的牛肉出口带来了新的机遇。新疆和 8 个国家接壤，已经开放了 15 个通商口岸，欧亚大陆桥的贯通及东亚、中亚、阿拉伯国家、欧洲地区经济复苏，国家已经计划在伊犁设立边境自由贸易区，为拉动新疆和伊犁州优质牛羊肉生产销售产业化的发展，带来了良好的机遇及外部环境。 2、国内市场 随着国内人 们生活水平的不断提高，猪肉消费会保持绝对量的增长、相对比重的下降；牛羊肉、禽肉消费的相对比重将持续上升。鲜肉的消费稳中有升，将拉动了冷藏储存的发展。市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格市场分析及销售方案 - 24 - 局将被多样化、差异化、混合品种所替代。各种精深加工的分部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。 新疆的牛肉市场虽然在近十年中，每年以 6%的速度递增，但供不应求的矛盾始终未能缓和，仅 2006年乌鲁木齐市牛 肉产量达到 3994.29吨，羊肉产量达到 7906.2 吨，而且牛羊肉的价格一直居高不下，说明买方市场旺盛的需求能力。 新疆牛羊肉肉制细腻风味独特，受到疆内外顾客的喜爱。目前国内市场上出现的牛羊肉加工产品以酱卤为主的牛羊肉制品及烤全羊、烤羊肉串等。虽然烤羊肉串，已有数百年的历史，羊肉串在各族人民的生活中占有重要的地位。但烤羊肉串这种民族风味小吃，加工多属于街头小摊，卫生条件差，质量难以得到有效的控制，食用也极不方便。 针对上述情况，项目单位投资新建 7000 吨冷库及引进牛羊肉串生产线，进行清真冷鲜肉的储藏和牛羊肉 串加工生产，来迎合市场的需求。由于原料来源为绿色牛羊肉，发展产品的市场需求和发展潜力比较大，适合绿色无公害食品的发展方向，有广阔的市场前景。 4.1.3 项目产品的市场竞争优势分析 本项目实施后，从牛、羊品种和养殖技术抓起，从源头上保证了原材料的质量；制定符合我国国情的优质牛羊肉屠宰技术规程、分割、分级加工工艺及提高牛羊肉嫩化度及保鲜期、货架期的冷却、冷藏、市场分析及销售方案 - 25 - 包装技术措施；运用一流的自动化加工生产设备加工牛羊肉串，在品质上有足够的保证。产品为绿色有机牛羊肉及羊肉加工食品。由于重管理，可降低产品的生产成本，从而 价格比同类产品偏低。由以上分析可见，本项目产品无论在品质上还是在价格上都具有充分的市场竞争优势。 4.2 营销策略、方案、模式和进度 4.2.1 营销策略 1、产品开发：根据上述市场分析，有针对性的开发产品，开发出适合不同地区、不同消费群体的两种产品组合：一种是用新疆牛羊肉直接穿串，制造出具有新疆独特风味的牛羊肉串，供应到全国各个销售点，由销售点的人员根据当地人的口味进行烤制，另一种是由我公司根据全国各个不同口味的市场，由市场调研人员进行市场调研，根据调研结果作出符合当地口味的产品，做到分区供货。 2、价格 策略：按照市场的现行价格体系及产品特性根据销售通路的不同，结合市场的竞争形成价格体系。 3、通路策略： （ 1）培养 “一批 ”大户：选择有经济实力有经营牛羊肉经验的大户作为我公司产品销售的重点。 （ 2）批发兼零售通过自建形象店，不仅做上门来的小量批发和零售，另外做社区配送，整体提升公司形象，且提高销售量。 （ 3）大卖场及超市。大卖场及超市是另一种重要的公司形象展示市场分析及销售方案 - 26 - 窗口，对家佳乐、好家乡、家乐福等乌市各大超市进行直接配送。这样操作的主要费用是物流配送及配送车辆费用加上业务人员的薪金收入。各个城市依据超市的情况可考 虑业务由各个城市形象店完成。 （ 4）宾馆、餐饮、酒店 这一特殊渠道因存在应收账款账期较长（一般账期 1-3 月，最长可达 6 个月），基本采取与 “一批 ”类似的办法，定量定任务完成后给予一定的奖励。这一销售渠道的费用基本就是配送费用加奖励费用及让利部份。 （ 5）机关、团体、部队、学校、餐厅、食堂 这一特殊渠道如有专做