2018中国医疗美容市场洞察.pdf

2018 年 7 月 远卓消费产业 研究中心 Insight & Foresight 远见卓识 所谓“医美”，在水一方 中国 医疗美容市场 洞察 （ 2018） 目 录 前言 .1 中国医疗美容行业整体态势 .2 一、医疗美容行业基本定义 . 2 二、医疗美容行业发展背景 . 3 三、医疗美容行业规模空间 . 5 四、医疗美容行业格局现状 . 7 中国医疗美容服务各细分市场状况 . 11 一、美容外科领域 . 12 二、美容皮肤科领域 . 15 三、新兴微整形领域 . 16 中国医疗美容服务机构发展展望 . 17 一、消费群体定位 . 17 二、战略与模式演进 . 18 三、资本市场助力 . 19 关于远卓 . 20 关于作者 . 21 1 / 21 远卓智库 前言 “ 有美人兮， 见之不忘。 ” 随着“颜值时代”的来临，追求美丽和展示美丽的 效应使整形美容的需求与日俱增，医疗美容行业继房地产、汽车、通讯 、旅游之后的第五大消费热点，顺势成为“朝阳行业” 。 医疗美容机构于监管空白地带中野蛮生长，行业发展泥沙俱下、良莠不齐。伴随行业监管日趋完善， 各类机构也将迎来新一轮的发展机遇。 与此同时， 行业外两股力量（互联网和 资本 ）也 积极布局医疗美容行业 ，助力行业发展的同时 ，也重塑了行业整体格局。 中国 的医疗美容行业正处于新格局下的关键发展期，广大医疗美容机构需要在洞察行业趋势的基础上，明确定位、积极布局 ，实现新的跨越式发展。 2 / 21 远卓智库 中国医疗美容行业 整体 态势 一、 医疗美容行业基本定义 医疗美容是指 运用手术、 药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复或再塑 。 根据 2009 年原卫生部下发的医疗美容分级管理目录规定，医疗美容科为一级科目，下设美容外科、美容牙科、美容皮肤科和美容中医科四个二级科目。在美容外科下，又根据项目难度分为四个等级，其中四级项目只有三级整形外科医院或设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院才能开展。医疗美容机构属于医疗机构， 医生首先必须是临 床医师，在此基础上再获得美容医疗的资格 。 图 1 中国 医疗美容市场分类 资料来源： 卫生部 ，远卓分析 生 活美容，即运用手法技术、器械设备并借助皮肤护理、形象设计、化妆、膳食保健、健美运动等非医学手段，为消费者提供人体表3 / 21 远卓智库 面无创伤性、非侵入性的皮肤护理、美体塑身、 SPA、化妆修饰等服务的经营性行为（商务部行业标准：美容院服务规范）。医疗美容区别于生活美容的主要特点在于其美容手段是具有侵入性或创伤性的医疗手段。 本 报告 主要的 研究 内容即医疗美容（简称 “ 医美 ” ） 范畴 。 二、医疗美容行业发展背景 （一） 医美合 规化进程加快 中国的医疗美容行业正处于成长期，目前存在 以下 几个问题： 存在大量非法机构，资质监管缺位。 国内市场现在存在大量的非法机构，主要是相对落后的私人诊所，没有相应的行医资质和技术水平开展相关业务，很容易出现医疗事故和医疗纠纷。此外除了机构的资质监管之外， 个人医师的行医资质目前尚无全国性的权威认证机构 。 药品市场混乱，定价差异大，渠道管理薄弱。 大量机构的药品来源不明，渠道复杂。药品市场的混乱，限制了医疗美容市场的快速发展 。 以玻尿酸为例，不同机构之间玻尿酸注射的价格从 800 元到 10000不等，定价差异极大 。 事后维权困难，缺乏统一的行业自律机构。 由于医疗美容本身存在一定风险，责任划分模糊对消费者事后维权造成了一定困难，目前国内还没有权威专业的医疗美容事故认证机构 。在行业自律方面，国外医疗美容市场通常由行业协会统一管理，但中国 医疗美容行业相关的协会众多，包括中华医学会整形外科学分会、中华医学会医学美学与美容学分 会以及中国医师协会等，各协会缺乏统一管理 。 与此同时，行业整体合规进程正在不断加快 ： 政府加强监管医美行业，已成为不可逆转的大趋势。 早在 2012年，北京市出台了北京市医疗美容服务管理办法实施细则，对 北4 / 21 远卓智库 京市医疗美容机构分级管理和专业机构培训条件进行了规定，这是国内第一个地方性的医疗美容服务行业管理办法，为各地方开展行业监管作出了示范。 2015 年至今，针对不合规医疗美容导致的医患纠纷频繁发生这一问题，国家卫计委多次 打击非法医疗美容机构。 （ 二 ） 市场需求有序释放 医美新技术迭代升级，医疗美容更安全有效。 医疗美容机构已经从过去的粗放式服务向服务方式的专业化服务、技术的标准化和精品化服务、品质的精细化转变。随着医疗美容技术的发展，在微创和手术方式、材料、组织工程等方面均取得了较大的成就，医美安全性、快 捷性和无创性得到提升使得快速释放的医美市场需求得以满足。 消费群体以女性为主，男性整容需求渐强。 从性别上看，女性 仍旧是国内医疗美容的主要消费群体，占比达 79%，男女用户比例达 1:4，男性整形用户中需要抗衰老的 75 后和 95 后新人群增幅明显。从整形的目的上看，虽然女性比男性更在意获得外界认可。但男性也表现出相当大的增长潜力，越来越成为男性提升自身的品位及改变自身形象的重要标志。 消费趋势呈年轻化，以白领和学生为主。 医疗美容 整形消费现阶段消费人群主要以时尚圈人士、白领及学生为主，其中 艺人 及时尚圈工作者占比高达 54%，白领占比 24%，学生占比 12%。根据 相关 统计，90 后采用分期消费占比高达 74%，整形消费呈“年轻”态，并且越年轻越敢提前消费，未来 90 后逐渐成为医美消费主力军。 医美地域消费主要集中在一线城市，三四线及中西部发展潜力较大。 目前国内的医疗美容机构，尤其是大型连锁机构和中小型美容医院主要集中在以北上广为核心的一线城市和东部沿海的经济发达地区，而经济水平相对落后的三四线城市和中西部地区成为了空白地带和私人诊所的存活空间，分布相对失衡。未来随着竞争的加剧、行业5 / 21 远卓智库 的规范化和中西部经济发展水平的提高，三四线城市和中西 部地域具备较大的发展潜力。 （三） 互联网力量 推动 医疗美容 O2O 平台： 医疗美容 O2O 平台一般是一些第三方互联网医美平台， 采用 “社区分享经历 +吸引流量 +导流到医美机构” 等商业模式， 通过案例分享、医生机构过滤、治疗方案推荐等方式，将价格、医师机构资格信息、效果评估信息等公开，从而提升了信息的透明度，让消费者可以接触到更多的有用信息，解决了传统医美行业信息不对称的问题，有效解决消费者、医师、医美机构的痛点，通过更低 的 成本为医院创造客源来创造商业价值，推动行业形成良好的竞争格局。 互联网金融 ： 近年来，国内互联网金 融市场蓬勃发展。互联网金融专业机构或医美服务机构针对医美市场，不断推出新型 互联网金融支持 方式，缓解部分消费者经济承担压力，拉动消费需求不断提高。部分产品消费的分期支付方式，包括“ 0 首付、 0 利息、 0 费用”的营销方式 不断 拉低消费门槛， 相当大程度上 拉动医美市场需求。 三 、医疗美容行业 规模 空间 （一） 全球医美项目容量逐步增长 据 国际美容整形外科学会 (ISAPS)统计数据， 2016 年 全球医疗美容 总治疗 项目量约为 2362 万例，同比 增长 9%。 其中 ， 手术治疗量 为1042 万例，同比 增长 8%； 非手术治疗量 为 1321 万例，同比 增长 10%。 最受欢迎的手术治疗项目依次为隆胸术、吸脂术、眼整形、鼻整形以及腹壁成形术；最受欢迎的非手术治疗项目依次为肉毒毒素注射、透明质酸注射、脱毛、光子嫩肤以及化学剥脱 。 目前，全球医疗美容服务市场规模约为 1200 多亿美元（约 8000多亿人民币）。预计 到 2022 年，全球市场规模将进一步增长至 17006 / 21 远卓智库 多亿美元（约 1.2 万亿人民币）。 图 2 全球医疗美容服务市场总收入 单位： 亿美元 资料来源： ICMA， ASPS， Frost & Sullivan，远卓分析 （ 二 ） 中国医美市场成长空间巨大 初步统计来 看，中国医疗美容服务市场 目前 约在 千亿 规模 左右 。 对比美国、巴西、韩国等医美市场成熟国家 10%左右的渗透率，中国医美市场渗透率仅在 2%左右，有着 5 倍的发展空间。 从相对渗透率和相对人均年收入来看，与医美发展比较成熟的巴西相比较，巴西的人均年收入仅仅是中国的 1.0 倍，而医美的渗透率达到了 5.8 倍；与中国文化和地域接近的韩国比较，韩国的人均年收入是中国的 3.3 倍，医美渗透率也达到了 4.45 倍；与中国社会和经济发展相似的印度相比较，虽然印度的人均年收入是中国的 0.2 倍，但医美渗透率却是中国的 0.35 倍。 由此可知，中国的渗 透率还很低，与人均年 GDP 的发展不平衡，医疗美容的上升空间很大。 7 / 21 远卓智库 预计到 2022 年 ， 中国 医疗 美容 服务 市场 总 收入 规模 将 超过 3000亿元 。 图 3 中国医疗美容服务市场总收入 单位： 亿元 资料来源： 国家卫计委， Frost & Sullivan，远卓分析 四 、医疗美容行业 格局 现状 医疗美容服务行业在整个产业链中处于中游， （一） 上游利润较为丰厚 医疗美容产业上游 主要包括美容耗材、药品及器材 等 。 美容耗材主要为注射性材料，包括玻尿酸、肉毒素 、羊胎素等，植入材料主要为假体丰胸、鼻梁植入以及下颌填充植入体等；美容器械主要包括激光治疗仪、射频治疗仪、吸脂系统等。 由于医药领域 的特殊监管政策，行业上游进入门槛相对较高，目前国内医疗美容上游的参与者相对较少，利润较为丰厚。 以玻尿酸为例， 进口产品的价格区间在 1680-9375 元 /ml，国产8 / 21 远卓智库 产品的价格区间在 580-6800 元 /ml，毛利率水平基本都在 85%以上。 伴随监管体系的改革，以及国产替代趋势，上游市场竞争将进一步加剧。 （ 二 ） 中游面临转型压力 医疗美容产业 中游 主要 由医疗美容机构组成， 医疗美容服务市场主体按性质可分为公立 机构 和民 营机构，按类别可分为公立机构的整形美容科、公立的整形专科机构、大型连锁机构 、 中小型机构 和私人小型 诊所。 中国目前约有 4 千家医疗美容机构。其中，约有 500 家公立 医院整形美容科， 500 家连锁医疗美容机构，以及 3 千家中小型机构和诊所。 公立机构整体上属于非营利性质 ， 受卫生部门直接监督，相对 安全性高、风险小，价格 优 。 主要的公立医院整形科代表包括北京大学第三医院、北京协和医院、中国医学科学院整形外科医院（八大处）、南方医科大学南方医院、上海交大附属第九人民医院等。 民营 机构 经营方式更加灵活，可选择的项目丰富，价格区间种类多，服务性大大提高，给消费者带来更好的体验。 大型民营医疗美容连锁机构包括美莱、艺星、伊美尔、联合丽格等。 另外 ， 市场中 还 存在 着 大量的 中小型 机构和 私人 小型 诊所 。 由于 目前 行业 整体 监管 尚不完善 ， 据 不完全 统计 ， 市场 中 存在 的黑诊所数量已超 60000 家， 黑诊所年手术量为正规诊所的 2.5 倍，超2500 万例， 也给 正规 机构 运营 带来 巨大的 压力 。