2015中国国际学校发展报告.pdf

2015 中国国际学校发展报告 页 1 目 录 引言 . 2 第一部分：新学说独家调研数据 中国国际学校生态 . 3 一中国国际学校的类型定义 . 3 二三类国际学校数量分布 . 3 国际学校年龄段组合情况 . 4 国际学校地域聚集情况 . 5 国际课程设置的情况 . 5 国际教师的配置情况 . 7 第二部分：各类国际学校的发展历史与趋势 . 8 一外籍子女学校 . 8 二公立学校国际班（部） . 9 三民办国际化学校 . 12 附表 1：北京市中外合作办学项目名单（ 2014） . 14 附表 2：上海 21 所高中国际课程试点学校 . 14 附表 3 杭州市普通高中中外合作班招生计划 . 15 第三部分：中国国际学校行业发展预测 . 15 一外籍子女国际学校和海外学校尝试进入本土学生市场 . 15 二 公办学校国际项目转民办，成为优质的国际化双语学校 . 16 三本土机构和企业创办的的高品质国际学校将占据市场领先地位 . 17 四两大亮点在接下来的五到十年将推动民办国际化学校的发展 . 18 1、资本市场推动国际学校行业大发展 . 18 2、房地产机构积极进 入民办国际化学校的市场竞争中来 . 18 第四部分 新学说国际教育传媒介绍 . 20 附： 2014-2015 国际学校上市案例 . 21 页 2 引言 2015 年是中国国际学校备受瞩目的一年。随着新一代高素质家长的成长，他们对教育的看法越来越资深，在多样化的需求面前，更多的家长将目光投向国际学校；随着教育改革的不断深入，公立教育开始回归均衡和平等，在寻找市场的突破口的民办教育，也将目光投向国际学校；随着外商投资企业的本土化，外籍员工不断减少，过去只接收外籍人员子女学校，在寻求转型中继续将目光投向国际学校；人大代表和政协委员不断提出公立学校开办国际项目有违教育公平，教育行政部门将目光也投向了国际教育。就是在这万众瞩目之中国际学校走过了 2015 年。 2015 年还是 中国国际学校蓄势待发的一年。众多跨国教育机构在调研中国的国际学校，要凭借教育资源的优势进入这一领域；国内的大型培训机构在扩张的过程中研究国际学校，要凭借自己的渠道优势进入这一领域；不少房地产企业在房产开发利润下降的现实面前开始考虑国际学校，要凭借土地和配套的优势进入这一领域； A 股上市公司在转型的过程中也看好国际学校，要凭借雄厚的资本实力进入这一领域。正是在这大战前的寂静中，国际学校走过了 2015 年。 这是一个国际学校机遇与挑战并存的时代，越是火热的领域就越需要冷静地思考。我们搜集了可能得到的最完整的数据；我 们请到了最权威的数据分析师；我们和业内领袖们一起讨论。希望这份年度报告能够带给各位的不仅是创业的热情，更是专业的解读和理智的分析。 感谢给予我们提供数据支持的各个国际学校，各考试委员会，各政府部门，感谢未来工场的大力支持，尤其吴玗蔚女士提供的技术帮助。 希望 新学说能够和众多的国际学校一起同甘苦、共患难，一起成长、一起发展，共同迎接中国教育灿烂的明天。 页 3 第一部分：新学说独家调研数据 中国国际学校生态 一 中国国际学校的类型定义 在基础教育阶段， 中国现存的国际学校分为四大类：外籍子女国际学校，民办国际化学校，公立国际班和中外合作办学机构。 外籍子女 国际 学校 ： 由各类合法外籍机构与合法居留外国个人开办，是为了 给外籍人员在 中国 境内 接受教育提供方便 而成立的学校。根据中国法规，外籍子女学校只能招收非中国国籍学生。 （该报告简称 外籍国际学校 ） 民办 国际化 学校 ： 是指 以 中国学生 为主要招生对象 ， 部分或者全部采用海外课程体系、教材和考试测评的民办 学校 。海外课程以英文教学为主 。 （该报告简称 民办国际学校 ） 公立 学校 国际班 ：为 国内 公立 学校与国外学校合作举办的国际教育 项目 。由 中国公立 学校承担教学管理，按照 海外 的教学计划、教学大纲 、 英文教材 和考试测评 ，采取双语及全英文授课的 模式培养 国际型复合人才。 （该报告简称 公立国际班 ） 中外合作办学机构 ： 指外国教育机构同中国教育机构在中国境内合作举办 ，以中国公民为主要招生对象的教育机构。由于此类学校 在高等教育、职业教育领域开展的较多 ，因此 此项将 不列入此报告主要讨论对象。 二 三类国际学校数量分布 （ 数据来源：新学说，有效样本总量 519） 外籍国际学校116所民办国际学校256所公立国际班225所页 4 该表的数据中，外籍国际学校数量包含了 15 所独立外籍幼儿园，民办国际学校和公立国际班没有包含独立幼儿园 新学说统计， 国内的国际学校数量 总计 597 所， 远远 超越了阿联酋 的 428 所（包含独立国际幼儿园） ，成为 全球 国际学校数量最多的国家。 这主要归功于 民办国际学校的迅猛增长 。据 英国研究机构预计 ， 目前中国国际学校在校学生人数已经超过 236,400名。 这个现象 也反映了 国内中等收入以上 家庭对国际教育的青睐，因而对于与国际接轨的学校 需求量比较大 。 国际学校 年龄段组合 情况 国际学校 年龄段 分布 情况 外籍国际学校 民办国际学校 公立国际班 小学 97% 59% X 初中 91% 79% X 高中 88% 77% 100% （ 数据来源：新学说 ） 外籍国际学校大都设置为 K 12（幼儿园到 12 年级）阶段，从学校开设的年龄段分析来看，在华的外籍子女小学分布的最广， 97%的外籍国际学校有小学； 高中阶段人数减少 ，大约有 80%的外籍国际学校有高中 。 这和在华外籍人士的年龄分布有关。而 民办国际学校则在初中阶段的学校最多，其次是高中阶段，小学阶段最少。 这也反映了目前在初中阶段愿意接受的家庭数量的增长。 公立国际班由于政策的规定，仅局限在高中阶段。 页 5 国际学校地域聚集情况 （ 数据来源：新学说，未来工场分析，有效样本总量 419） 若从地域分析，北京上海等较发达地区，对于国际学校的需求较高，因此促生民办国际学校的蓬勃发展。同时，北京和上海的家长消费力较强，对于比公办国际班贵一倍 以上的民办国际学校接受度比其他地区更高。 广东两湖的公办和民营学校数量约略相等，显示对于民办国际学校的需求较北京和上海为少。 东三省以公立国际班为主，显示家长对于公立教育体系较有信心，同时也可能反映了消费力的落差。 国际课程设置 的 情况 目前，在国内被广泛采用的国际课程来自美、英、加和澳洲体系为主，还有部分为课程实际为海外大学预科或者海外学校学分认证类课程。 主流课程体系有 AP 课程， PGA ACT 课程， ALevel IGCSE 课程， IB 课程，加拿大中加课程，澳洲 VCE等。根据各课程提供方 的数据，我们统计出目前国内几类课程 在三类型国际学校中 的分布 如下（有效样本量 479） 851017229 2440 4127北京 上海 广东 天津 两湖 江浙 川渝 东三省国际学校地域聚集情况（所）公立国际班民办国际学校外籍子女学校页 6 从课程设置的分布中可以看出，三类主打课程 ALevel IGCSE， AP 和 IB 为目前国际学校广泛采用的课程体系。在学校分类中可以得出， AP 在公立学校体系 最易开展，加上美国留学的潮流，在高中阶段国际课程选择上， AP 目前占据市场第一的位置。相比之下， ALevel IGCSE 由于课程体系完整，进入中国比较早，虽然在公办国际班市场稍逊与 AP，但在民办国际学校中采用的最为广泛。而 IB 课程体系由于体系的特点，在外籍国际学校中占比绝对领 先。中加课程项目自从 2000 年初期开始在中国开始推广，目前在民办国际化学校和公办国际班的项目总数一直保持较高的水平。 VCE 和PGA ACT 课程（源自 GAC 桥梁课程）虽然 2000 2005 年在国内公办学校里比较广泛采用，但随着其他国际课程的盛行，出现市场占有率的下滑，目前被学校采用率比较低。 除了这些有完整 体 教学和测评体系，并在全国进行大范围推广的课程 外，还有一些早期的预科类课程 、海外学校学分课程和非英语 国家的课程体系在国内国际学校中也 被采用，例如早期的英国澳洲预科 NCUK（后被 Kaplan 收购更名为揩博） 。 结合所有课程体系，我们统计了各类型课程在全国国际学校中的占比如下 AL IGCSE AP IB 加拿大 PGA ACT VCE公办国际班 54 90 19 29 17 10民办国际学校 66 27 25 38 5 6外籍国际学校 19 15 56 2 1 0139 132100692316国际课程设置情况公办国际班民办国际学校外籍国际学校页 7 国际教师的配置情况 决定国际学校质量的最核心要素就是国际教师和管理人员的质量 和数量 。 由于国际课程进入中国教育体系还不长，还没有大规模的本土 国际 教师 群体出现，所以本报告将外籍教师作为国际教师，来统计三个类型学校中外籍教师学生比。从一个方面反映目前中国国际学校国际教师学生配比情况。据我们在 60 余个有效样本的统计后，得出以下统计数据 外籍国际学校 民办国际学校 公立国际班学生数/ 外籍教师数 1 0 . 1 3 2 . 3 2 3 . 2（ 数据来源：新学说 ， 有效样本总量 63） 外籍子女学校普遍拥有较高外教 /学生比。 外籍子女学校的外教 /学生平均 差不多 为 10： 1，而公立国际班 超过 23 名学生配置 1 名外教，民办国际学校 只有 32 名外教配置一名外教 。 近些年，随着全球外籍国际学校的数量猛增，国际教师变得非常短缺。除了数量不足外，国际教师的工资福利也非常可观。很多外籍国际学校的办学成本中大部分都用于外籍教师的工资福利中。所以，在公办和民办国际学校，配置一定数量中方双语教师的情况非常普遍，一方面，他们更了解本土学生，另一方面，也摊薄了学校教师的成本。 另外，公办国际班和民办国际学校也可能会采用一部分中国课程，所以也会导致外籍教师学生比较高的情况。 页 8 第 二部分：各类国际学校的发展历史与趋势 教育与一个国家经济、文化、政策等方面的发展是密切相关的，中国的国际学校更是如此，改革开放、外商投资企业增长、美国签证政策改变、人均 GQP 增长速度等都影响着国际学校的发展。以下就是我们对三种不同类型国际学校发展历程的分析。 一 外籍子女学校 外籍子女学校由各类合法外籍机构与合法居留外国个人开办，是为了给外籍人员在中国境内接受教育提供方便而成立的学校。外籍子女学校只招收外国籍学生。 我们统计了教育部公布的 115 所外籍子女学校的开办时间制成数据表如下： 通过对数据的分析，我们将外籍子女学校的发展分为三个阶段： 第一阶段（ 1995 年 2000 年 ）：起步 在这一阶段中 外籍子女学校开始在国内逐步成立， 解决 来华外国领馆、外企单位子女的上学问题。新中国最早的一所外籍国际学校是在 1989 年创办的上海美国国际学校，仅仅为外籍人员子女提供教育。 1995 年以前 ,中国境内的国际学校的数量非常有限 ， 也0204060801001201401995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015外籍子女学校第三阶段第二阶段第一阶段页 9 主要是由各个使领馆举办的 ， 招收的学生也主要局限于使领馆人员子女。直到 1995 年4 月 ,教育部颁布了中华人民共和国国家教育部关于开办外籍人员子女学校的暂行管理办法 ， 对国际学校的管理有法可依后 ， 国际学校在各地快速发展。截止 2000 年， 5 年内中国境内创立了 45 所外籍子女国际学校。 第二阶段（ 2000 年 2010 年）：快速发展 在这一阶段 外籍 子女 国际学校无论从数量还是学生数量上都有了快速发展，尤其是在 本阶段 初期，各地政府大力招商引资，外企子女对学校的需求开始大增。政府为了能够吸引更多外企入驻，对办学校的海外机构给予在土地、校舍建设方面最大的优惠政策，所以当时国际学校在办学成本比较低。由于外企进驻中国的数量增长迅速，北京 、 上海 、广东的优质国际学校一度出现学位紧张的状况，所以导致国际学校学费水平远远 高于 其他国家和地区。（德威上海学费与德威香港的学费比较，耀中与香港耀中的比较） 第三阶段（ 2010 年 以后）：饱和滞涨 在这一阶段 全国外籍子女学校市场趋于饱和 。在 外企管理人才本土化和中国经济形势下滑的背景下，外籍 高管 人士数量减少， 外籍子女 国际学校开始出现学生数量的减少，有些学校出现招生数量不足的现象。有些学校由于资金的问题不得不宣布倒闭（如瑞金国际学校） 。 2012 年起教育部 下放了 外籍国际学校的 审批权 。在此之后外籍国际学校市场进入到了滞胀的时期 。 二 公立学校国际班（部） 公立 学校 国际班为国内学校与国外学校合作举办的 中外合作办学项目 。由国内学校承担教学管理，按照国外的教学计划、教学大纲和英文教材，采取双语 或 全英文授课的模式培养国际型复合人才。 目前这里一类国际学校大多集中在高中学段。我们统计了全国 105 个公办中外合作办学项目的开办时间制成数据表如下：