2016年中国国际学校发展报告精选版.pdf

中国国际学校发展历程 01 中国 国际学校发展现状 02 中国国 际学校 分布 03 中国国际学校学生 数量统计 04 中国 国际学校课程设置概况 06 中国 国际学校学费水平 07 中国 国际学校前景展望 08 附 中国国际学校 生源 专题调查 09 Content 2016 年 中国国际学校发展报告精选版 新学说 简介 12 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 1 中国 国际学校发展 历程 中国国际学校的发展总体呈阶段性增长态势，近几年学校数量增长均保持在较高水平。中国国际学校开设数量同比增长率 2014 年为 6.92%， 2015 年达到 7.37%， 2016 年则提升到 10.72%，增幅显著。根据新学说的分类和统 计，截至 2016 年 10 月，中 国国际学校总数已达 661 所，三种类型学校中，外籍国际学校 122 所，民办国际学校 321 所，公立国际部 218 个 。 3 335 57118214 2566 5167981 23234 281480501001502002501980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019各阶段国际学校新增数量（所）外籍国际学校民办国际学校公立国际部数据来源：新学说国际学校数据库；制图：新学说培育期 成长期 整固期 成熟期 改革开放后 1999 年 2000 年 2020 年 2020 年 2026 年 2026 年以后 行业发展周期 制图：新学说 01Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 2 从国际环境来看，全球化浪潮推动下教育国际化和国际学校在全球方兴未艾， CIS、 NEASC 和WASC 等国际性的学校评估体系逐步进入国内国际学校领域。从国内环境来看，国内富裕阶层、海归人群规模的扩大，教育消费升级，教育国际化倾向明显，都为行业发展提供良好市场环境；政策环境层面，国家的政策导向更加清晰：政府侧重于教育公平和普惠教育，个性化、选择性教育由市场解决，政府对民办教育逐步由管理式思维向服务式思维转变。 国际学校行业整体呈现出如下发展特点：行业整体市场空间广阔，供需间存在巨大鸿沟；行业集中度低，市场格局高度分散；现金流优秀，盈利能力强；行业竞争格局独特，准入门槛较高；社会认可 与消费者满意度高，生源依赖度较高；地域与学段分布不均衡；行业研究落后于行业发展。 国际学校认证机构 图片来源：各认证机构网站；制图：新学说 中国 国际学校发展 现状 02 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 3 其中，外籍子女学校的规模从 100 人的袖珍型到 2000 人的巨无霸不等；公立学校国际部受政策限制，其规模基本控制在千人以下，具体区间在 180-800 人之间；民办国际学校单体校在校生人数最多的可达 4000 人以上，规模最小的新办学校则只有 100 多名学生。 0.13%32.45%67.41%国际学校、民办学校、公立学校比重国际学校 民办学校 公立学校数据来源：教育部公告、新学说国际学校数据库；制图：新学说中国 国际 学校 分布 0.13% 国际学校在基础教育领域仅占比为千分之一点三 03 整体分布不均衡：东部发达地区与核心经济圈分布集中，特别是北京、上海、广东形成相对密集态势；西部特别是西北地区分布极少，除少量公立国际部外，外籍国际学校和民办国际学校分布数量极少 。 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 4 1 10 2916144 474641107190227250050100150200250300350400450500幼儿园 小学 初中 高中各学段学校分布数量（所）公立学校国际班 外籍子女学校 民办国际学校数据来源：新学说国际学校数据库；制图：新学说117,760 148,960 192,316 289,440 368,200 484,262 0100,000200,000300,000400,000500,0002007 2009 2011 2013 2015 2017国际学校在校生人数统计（人）总数 外籍子女学校 民办国际学校 公办课程班数据来源：新学说国际学校数据库；制图：新学说中国 国际学校 学生 数量 统计 04 目前国际学校学龄、学段分布最多的是高中阶段，这是由于民办国际学校特别是公立国际部开办中学学段最多所导致。预计随着公立国际部转型，民办国际学校逐渐成熟，以及新增入学人数提升，在国际学校中幼小学段将会在几年内迎来一波增长高峰。 根据可获得的数据分析，外籍子女学校学生人数的中间值在 600 人左右；民办国际学校学生人数的中间区间在1000 人左右；公立学校国际部中间区间在 200 人左右。截至目前，新学说估算，中国国际学校在校生总人数约为43 万。 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 5 生源专题 调查 师资 评估 理念 学费 课程 05Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 6 A-Level47%IB23%AP30%各类型课程开办学校比例数据来源：新学说国际学校数据库 ；制图：新学说020406080100120140160A-Level/IGCSE AP IB 加拿大 PGA/ACT VCE中国国际学校国际课程设置民办国际学校外籍子女学校公立学校国际班数据来源：新学说国际学校数据库 ；制图：新学说具体应用层面，目前国内统称的国际课程包括先后引进的 IB、 Alevel、 AP 三大主流课程和其他如加拿大 BC 课程、美国PGA/CC 课程、澳洲 VCE 课程。其中，既有IB 课程这样真正的国际课程体系，也涵盖了Alevel、 AP，以及加拿大 BC 省课程、 PGA课程、 VCE 课程等国别课程范畴。 中国 国际 学校 课程设置概况 06Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许 可，禁止引用。 7 国际学校的收入来源比较单一，主营收入为学费收入，还有少量杂费和服务费作为补充性收入。综合来看， 国际学校 的 现金流 均表现良 好，学费和各种杂费均可以预收，目前很多学校甚至提前 3-6 个月收取一个学年的费用。 单纯从学费角度看，大部分国际学校的各学段学费都保持在较高的收费水平，热点地区平均水平总体在 13-16 万元之间，其他地区国际学校的学费平均水平，也基本达到 8-10 万元。 从 北上深 三地国际学校抽样平均学费表来看，热点城市国际学校的平均学费较高。 根据新学说此前在北京地区做的学费方 面的家长调查，统计结果如上图显示，北京地区家长对学费价格的可接受程度大部分处 在 10-20 万 之间 ，这 表明 大部分 受访家庭对 国际学校学费价格的 可接受能力较高 。 13.6617.615.76 15.3415.56 14.3513.94 14.6112.33 12.34 12.59 13.3705101520幼儿园 小学 初中 高中北上深抽样平均学费北京 上海 深圳单位：万元 /学年数据来源：学校官网；制图：新学说5-10万12%10-15万42%15-20万32%20-25万14%可接受价格区间数据来源：新学说调查问卷；制图：新学说07 中国 国际学校 学费 水平 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 8 中国 国际学校 前景 展望 办学 主体与办学 角色 多元化 资金 来源 多元化 建立 行业 协会 组织 健全行业监管 完善 国际学校 评估 体系 办学 实践 更 国际化 与 多元化 建立 长效机制 应对 国际 教师 人才 缺乏问题 08 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权作品，未经许可，禁止引用。 9 在我们的调查中， 77%的受访者认为，近年来，国际学校的学生总数增加； 18.2%的受访者认为，国际学校的学生总数整体是与以往持平的；仅有不到 5%的人认为，国际学校的学生总数是下降的。随着近年来国内一批顶级国际学校和国际学校教育集团的蓬勃发展，我国国际学校的领头羊与中坚力量不断壮大，行业整体供给能力不断增强，并在社会上营造出国际学校“国际化、高端、优质、精英化”的行业形象，国际学校行业整体呈现利好，大量原本有能力负担国际教育的非国际学校教育体系的学生被吸引到成长壮大的国际学校体系之中。 在学生数量逐年上升的同时，国际学校的学生质量并没有下降，恰恰相反，国际学校的生源质量也在逐年上升。在我们的调查中，接近一半的受访者认为，近年来，国际学校的生源质量是上升的；约四分之一的受访者认为，国际学校的生源质量是与以往持平的；仅有近两成半的人认为，国际学校的生源质量是下降的。整体来看，国际学校行业本身对自己的办学质量有一个相对严格的把控，虽一直规模扩张，然而这种扩张是理智而谨慎的。在接受调查的学校中，多数学校表示，他们的生源质量近年来均接近或超过当地顶尖中学水平。在面试学生的同时，校方还会面试学生家长， 确保自己所招收的学生即使在学校外，也能受到良好的熏陶。 中国 国际学校 生源专题调查0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%降低 持平 上升学生数量的变化 生源质量的变化中籍学生比例的变化 异地学生比例的变化女生比例的变化国际学校生源变化基本趋势数据来源：新学说国际学校数据库 ; 制图：新学说09 Copyright NewSchool Insight Media All Rights Reserved.新学说版权 作品，未经许可，禁止引用。