2018中国城市商业银行发展报告.pdf

I II 2018 中国 城市商业银行 发展 报告 摘要 改革开放 40 年以来，我国经济迅速增长，国民生活水平逐年提高，我国已由高速度发展进入高质量发展的新阶段。 随着我国经济的迅速发展，金融业不断壮大，金融市场也日益完善， 银行业作为现代金融体系的主体，整体实力不断增强， 2017 年，我国银行业总资产高达 252 万亿元，同比增长 8.7%。 商业银行作为其中不可或缺的一部分，对调节经济结构、消费结构和产业结构起着重要作用。2017 年， 商业银行 总资产 为 196.8 万 亿元，占银行业金融机构的 77.96%。目前 ，我国商业银行 划分 为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行和民营银行。 其中，大型商业银行占据主导地位，股份制商业银行 初具系统性特征 ，城商行和农商行市场份额逐步提升，而 外资银行和民营银行尚处于起步阶段。 城商行历经 20 多年的发展，已经成为我国 商业银行 的重要组成部分 ， 是我国银行体系中最具活力的机构之一。在过去的数年间，城商行打破了银行业的垄断经营，化解了地方金融风险，完善了现代商业银行体系，对地方经济和我国银行改革起到了不可忽视的促进作用。 近年来， 城商行在宏观经济增速趋缓、息差收窄、金融脱媒等背景下， 从极速扩张转变为稳定、可持续发展状态。目前，我国 134 家城商行中已有 18 家在 A 股或 H 股上市，城商行逐步进入资本市场，资本实力稳步提升。 2017 年，城商行资产规模达到 31.72 万亿元，同比增长 12.35%，达到银行业金融机构的 12.57%，市场份额进一步提升 ， 资 产质量企稳。在 商业银行整体利润零增长甚至负增长的状态下， 城商行税后利润增速在 2016 年有所回升， 盈利能力领先同业。 在具体收入结构方面， 2016 年，城商行利息收入占总收入的 70%以上，仍占据主导地位，但增长率和占比逐年下降。 而不同规模的城商行在收入结构上存在明显差异， 小型城商行利息收入占比 相对较低 ， 且 分化严重 。从风险角度看，城商行面临的风险较为复杂，但具备一定的清偿能力和流动性， 整体风险可控 。城商行目前发展势头良好，大部分已实现了跨区发展，多在东部沿海地区设立异地分支机构，积极布局长三角、珠三角和环渤海地区战略。 III 城商行的现状与发展均与具体业务情况息息相关。从传统业务来看，城商行公司金融业务的利润贡献度较高，占据主要地位，但其中 票据业务 和中间业务 风险事件频发，业务量 有所 收缩。零售金融业务是城商行开辟新市场 的 主要工具，其中存贷款 和信用卡业务的发卡量和客户存量相对较少，而理财与投资业务虽余额较低，但增速远超其他类型商业银行。资金业务是城商行另一大利润来源，大部分 城商行在积极布局债券承销和资产托管业务， 部分 城商行 已 获得承销商牌照和 证券投资基金托管资格。 部分城商行抓住“一带一路”带来的机遇并结合地缘优势，针对边境邻国开展了跨境融资、跨境电商支付结算和沿边贸易金融业务。除了传统业务外， 城商行也在积极布局消费金融、直销银行和特色业务等新兴业务。 随着中国金融环境改变，城商行过快的发展，加速暴露出其各类业务的风险，对城商行风险管理形成了新的挑 战。 2017 年可谓是我国“最强监管年”，体现了我国整治乱象的决心。城商行需要甄别其各类风险来源，对相应的业务建立具有全面性和针对性的风险管理体系。 目前，城商行主要针对信用风险、 流动性风险、利率风险和操作风险进行风险管理，定期开展压力测试和风险应急演练， 评估利率变动对损益和权益的影响，明确自身风险承受能力 。各个风险的风险来源有所区别，城商行信用风险主要来自贷款业务，且小型城商行信用风险较为集中，流动性风险主要来自中长期贷款和活期存款比例的提高，利率风险主要来自利率波动引起的负面影响，而操作风险集中于 票据业务和 同业业务 。 此外， 除上述风险外， 城商行 还需注重 代理风险和洗钱风险 的监管与防控， 建立主动的全面风险管理体系，形成自身独特、高效、先进的风险管理模式，才能在激烈的竞争环境中 取得优势地位。 随着利率市场化和金融脱媒的推进，城商行面临着更为激烈的竞争 环境 ， 城商行需要 明确自身优劣势，以期取长补短，思考未来发展趋势。 从行业内部竞争情况来看，大型商业银行 和股份制商业银行分别 处于绝对 和相对优势 地位， 城商行和农商行 发展迅猛，市场份额不断提升 。与其他类型商业银行相比，城商行具有一定的地缘优势和政府支持 ， 而且 城商行 较小的规模和 扁平 化的组织结构，使其 运营更加高效灵活 ，也更易调整和贯彻银行战略 。 但是 ，城商行核心资本略显不足， 而且由于经营范围的集中和公司治理结构的不完善，城商行风险管理意识淡薄， 风险控制能力较弱 。 从潜在竞争者角度看，行业内受制于我国银行业的进入壁垒，虽然近几年有放开趋势，但民营银行和外资银行 发展依旧受限，而其他IV 银行业金融机构 所占市场份额较小， 均 没有构成较大威胁。从替代品的角度看，随着金融科技的飞快进步和互联网金融公司的快速崛起，银行失去了部分支付职能和信用职能， 金融脱媒现象严重。相比之下，城商行 对互联网技术和金融科技的运用 存在 明显不足，成为制约其发展的一大劣势 。从贷款者和存款者角度看，随着市场多元化， 贷款者和存款者的议价能力不断提高，城商行创新能力不足的问题愈发突显。 城商行需要重视其在业务创新、风险管理、科技运用等方面的劣势 ， 否则在金融逐步开放的多元化发展趋势下，城商行生存空间将进一步变窄。 面对严峻的市场环境，城商行应在政策引导和下沉服务重心的内在驱动下，大力发展零售金融、普惠金融和非息收入业务。随着消费升级，我国信贷空间巨大，城商行应通过消费金融公司和信用卡业务等方式，进军零售金融业务，创新零售金融产品，扩大信贷消费贷款 规模。同时，响应国家推进普惠金融的号召，城商行 应 因地因时地制定服务小微和三农的战略方针 ，解决小微企业融资难、融资贵等问题 。除此之外，在利率市场化的推动下，城商行需要在非息业务中寻求新的利润增长点，资产证券化和投贷联动业务，都是拓宽业务领域的方向。 未来，城商行应立足当地经济，明确自身定位和优势，突出区域特色，开展特色化、差异化经营。同时，城商行应借助大数据和金融科技，寻求与互联网企业合作，在 提升业务能力和用户体验 的同时 ， 建立 主动风险管理机制，吸收风险管理人才，强化风险管理水平。另外，城商行应善用互联网思维， 引入 “互联网 +”概念 ，突破地域限制，发掘潜在客户，加强创新能力，提供更多高便捷、高品质的金融产品和服务 。 城商行的发展进行到重要的历史关口，虽然在宏观经济增速趋缓、利率市场化、金融脱媒和监管趋严的背景下，城商行面临一定的挑战，但在国家推进普惠金融、消费金融和绿色金融的方针下，城商行需抓住机遇，促使业务发展回归本源，坚持服务地方经济和实体经济，结合互联网、金融科技和大数据加强创新能力和风险控制能力，树立特色品牌效应，保持健康持续发展，完成转型升级。 V 目录 城市商业银行白皮 书报告 . 摘要 . 目录 . 序言 . 第一篇 城市商业银行概述 . - 1 - 第一章 城市商业银行简介 . - 1 - 一、 商业银行 . - 1 - 二、 城市商业银行 . - 4 - 第二章 城市商业银行发展历史 . - 6 - 一、 发展阶段 . - 6 - 二、 历史贡献 . - 8 - 第三章 城市商业银行现状 . - 11 - 一、 宏观环境 . - 11 - 二、 运行状况 . - 11 - 三、 经营状况 . - 15 - 四、 资本补充 . - 26 - 五、 跨区发展 . - 27 - 六、 治理结构 . - 31 - 第二篇 业务与风险 . - 34 - 第四章 业务分析 . - 34 - 一、 传统业务 . - 35 - 二、 新兴业务 . - 44 - 第五章 风险控制 . - 50 - 一、 政策方向 . - 50 - 二、 风险管理 . - 52 - 第三篇 竞争与趋势 . - 66 - 第六章 竞争格局 . - 66 - 一、 行业内竞争 . - 67 - 二、 潜在竞争者威胁 . - 74 - VI 三、 替代品威胁 . - 77 - 四、 贷款 者 . - 80 - 五、 存款者 . - 81 - 第七章 发展方向与建议 . - 83 - 一、 发展方向 . - 85 - 二、 发展建议 . - 92 - 第四篇 总结 . - 99 - VII 序言 百融金服 CEO 张韶峰 “人们之所以不愿改变，是因为害怕未知。但历史唯一不变的事实，就是一切都会改变。 ”这是尤瓦尔 赫拉利在未来简史一书中的论断，非常契合当下的中国金融，尤其是银行业。 在中国庞大的银行业体系中，中小银行（典型代表如区域性特征显著的城商行和农商行）的法人机构数量占据半壁江山，网点数超过三分之一，地缘以及相对稳定的零售客户成为为数不多的优势。但在金融和技术脱媒、监管趋严与金融去杠杆的背景下，尤其近两年互联网金融巨头引领的移动技术、消费者数字化需求增加冲击下，加之居民财富配置需求的多元化，城商行等中小银行的原有地盘被不断侵蚀。 客户、风控是一家金融机构的命脉，关乎企业的生死。与互联网公司相比，基于人工智 能与大数据的风控模型和快速批量获客一直是传统金融机构最大的短板。虽然近几年不论是国有四大行、大型股份制银行、还是城商行、农商行或者民营银行，都不约而同纷纷大力拥抱金融科技（ FinTech），构建自身的大数据和智能风控系统。但多因地域、人才、科技实力、成本等因素，很难在短期内完全依靠自身能力完成转型，必须借助外部力量。 以很多区域性城商行为打破传统物理网点限制而设立的直销银行为例。直销银行并不是只是建好一个网站或者 APP 就足够，而是一整套产品、营销、服务系统。如何与一线城市竞争招徕优质的金融和技术人才？建好网 站或者 APP 以后，线上的流量从哪里来？流量上来之后，技术和运营如何保证良好的用户体验？这些都与传统线下商业银行网点对公和零售业务有天壤之别，而要求区域性中小商业银行完全从自身出发去改造匹配，实施起来非常不易。 再以普惠金融为例。在过去几年内，政府和社会各界为了推进普惠金融不可谓是不努力。但中小微企业 “融资难、融资贵 ”的顽疾一直没有得到根本性扭转，中小微企业等长尾市场的金融诉求还未得到过更有效的响应。银行等传统正规金融机构做普惠金融，存在非常实际的问题，这既有体制机制的问题，也有技术手段的问题。比如有些大银行 成立普惠金融部门，其对公客户经理不愿意做 50 万VIII 以下的小微企业贷款，因为潜在收益与风险的不匹配。但如果有前期人工智能和大数据风控审批能够完成 80%的工作，剩下的工作再由人工审核，可以极大减少人力和成本。与此同时，技术手段可以避免审批过程中的道德风险。 以城商行为代表的区域性中小银行在转型发展的遇到的上述难点，百融金服一直十分关注。这也是我们出品中国城市商业银行发展报告的初衷。我们希望通过这份报告能够探求目前中国城商行的现状、问题、转型和未来路径。 作为一家以人工智能与大数据服务为核心技术，利用人工智能与大数据 做风控一直是百融金服的核心业务。自 2014 年成立以来，随着金融机构需求的增大、百融金服产品扩展与提升，百融金服正进化成一家一站式综合金融信息服务平台，通过人工智能算法、大数据风控技术，向金融机构赋能。另一方面风控不仅仅停留在信审环节而是要涵盖贷前营销获客、贷中监控预警、贷后清催收的全生命周期风险管理，以帮助金融机构降低风险成本。 市面上有很多以 “金融科技 ”为标签的金融服务机构，但细分开来，有点定位于金融，有的专注于科技。百融金服一直将自己定位于嫁接普惠金融供给侧和需求侧两端的科技平台，供给侧面向银行保险等金 融或者类金融机构，需求侧面向小微企业、三农或者中低收入等普惠金融人群。不求控股金融牌照、甘居金融机构深厚，纯粹第三方技术服务平台的定位，让商业银行在于百融金融的合作中少了很多顾虑。 正是靠着独立第三方定位、富有成效的风控技术，百融金服已经为工、农、中、建、交、邮储工商银行等六大国有银行，招商银行、浦发银行、光大银行、广发银行、微众银行、新网银行等股份制商业银行和民营银行，及中银消费、捷信消费、马上消费等消费金融公司，中国人寿、中国人保、平安保险、泰康保险、众安保险等超过 3000 多家金融机构开展合作，在持牌机 构领域有超过 70%的占有率。 面对严峻的市场环境，城商行应在政策引导和下沉服务重心的内在驱动下，大力发展零售金融、普惠金融和非息收入业务；立足当地突出本地特色，借助金融科技，提升业务与风控能力；善用互联网思维，增加业务创新能力，拓展获客渠道 .这是报告初步给城商行未来发展给到的建议。 知易行难，银行要转型发展，金融要普惠，社会信用要全覆盖，百融深知其中的不易。基于百融多年的技术和经验积淀，百融金服愿意向更多金融机构赋能，IX 帮助金融机构提升科技能力，推动普惠金融时代的到来，为国民经济的高速增长添砖加瓦。 - 1 - 第一篇 城市商业银行概述 第一章 城市商业银行简介 一、 商业银行 改革开放 40 年以来，我国经济迅速增长，取得了许多世界瞩目的成就，完成了由计划经济到商品经济再到市场经济的转变，社会主义市场经济体系逐渐完善，国有企业改革逐渐深化，国民生活水平逐渐提高，我国已经由高速度发展进入了高质量发展的新阶段。 2017 年，我国实现国内生产总值 82.7 万亿元，同比增长 6.9%，四大宏观指标稳中向好，高于预期水平，经济增长表现出较强的韧性。随着消费释放出的巨大潜力，消费逐渐成为我国经济增长的新动能， 2017年，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 58.8%，居民消费水平进一步提高，生活质量不断改善。 从收入水平看， 2017 年全国居民人均可支配收入 25974元，实际增长 7.3%，实际增速快于 2017 年 GDP 增速。随着我国 GDP 总量首次突破 80 万亿元，我国进一步巩固了全球第二大经济体的地位，全球经济增长的贡献率上升至 30%以上，成为全球经济发展的主要驱动力量。 随着我国经济的迅速发展，金融业不断壮大，金融市场也日益完善，成为国民经济中不可或缺的重要行业之一。过去几年，我国金融业取得了辉煌的成就，供给侧改革、政策性金融机构改革均取得重要进展，多层次金融体系逐渐成型，经营规模和盈利水平均保持稳定增长。 2017 年 全国工作会议提出，金融业需要服务实体经济，防控金融风险，深化金融改革。金融业需要坚决贯彻党的十九大精神，全面立足服务实体经济的本质，全力支持现代化经济体系的建设。 2017年，金融业增加值为 6.58 亿元，同比增长 4.5%，仍处于多年低位。同期，金融业增加值对 GDP 的占比为 7.95%，同比下降 0.4%，可见金融业在脱虚向实方面取得一定成效。作为占据我国金融体系主导地位的银行业，整体实力也不断增强。截至 2017 年，我国银行业总资产高达 252 万亿元，同比增长 8.7%，是 2003 年总资产的 8 倍有余，税后利润较 2003 年增长超过 60 倍，同时，银行业整体流动性充裕，稳中向好趋势明显。 但是，随着我国宏观经济的下行，在新常态背景下，银行业经营环境发生变化，面临着新的机遇和挑战。随着我国经济增速转变为中高速增长，银行业的资产和利润也随之由高速增长调整为中高速增长，银行业税后利润增速下降，目前