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2019 年 03月2018-2019年中国百货零售业发展报告中国百货商业协会冯氏集团利丰研究中心引言百货作为传统的零售业态，曾经风光无限，也经历了风吹雨打时的落寞。尤其是前几年受限制三公消费和电商分流的影响，百货行业步履维艰。痛定思痛，百货行业逐步回归商业本质，在消费者身上下功夫，如增加体验、调整商品结构、创新会员营销模式、提升商场品味等。可喜的是，我们看到很多企业的销售开始回升，利润有所增加。样本统计显示，2018年百货店的销售总额增长了4.2%，利润总额增长了6.4%。本报告将为您揭示行业的详细情况。本报告由中国百货商业协会及香港冯氏集团利丰研究中心共同撰写，并于2019年3月在“第十七届中国百货零售业年会暨商业创新峰会”上发布。香港冯氏集团利丰研究中心根据本报告撰写制作英文报告，并同期发布。第一部分 百货零售业运行环境 1一、零售业基本面分析 2二、百货行业整体经营情况 6第二部分 百货行业转型创新的主要做法与特点 7一、深入推进全渠道发展 ，科技成重要抓手 8二、深度拓展自采自营业务，进一步建立品牌价值，提升毛利率 13三、大力发展创新业务，拓展多元化业态 17四、体验式消费为转型创新焦点 19第三部分 百货行业发展存在问题 21一、转型遇到瓶颈阻力 22二、成本压力继续提升 22三、商品价格缺乏竞争力 22四、核心能力提升仍需时日 22第四部分 行业发展的趋势和方向 23一、总体发展持续向好 24二、更多采用线上工具 24三、并购重组案例多发 24四、区域百货优势不减 24五、与购物中心的界限模糊 24第五部分 对行业发展的建议 25一、发展百货业的政策建议 26二、做好百货业的经营建议 27目 录12018-2019年中国百货零售业发展报告第一部分 百货零售业运行环境22018-2019年中国百货零售业发展报告一 、零 售 业 基 本 面 分 析2018年，社会消费品零售总额38万亿元，比2017年增长9.0%，扣除价格因素实际增长6.9%，这是多年以来增速较低的一年。其中，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%、3.2%、6.2%和1.8%。各个业态增速普遍放缓，线上线下都面临较大压力。百货业态经历多年的痛苦转型，整体有触底回升迹象。例如，SKP在2017年单店125亿元销售的基础上，2018年销售再创135亿新高；银泰百货年度同店比大幅增长37%；王府井集团2018年净利润为近五年最高；远东百货在大陆的业务10年来首度由亏转盈；百盛集团在2017年扭亏为赢，2018年继续向好。总体上看，百货行业呈现以下几个特点：(一） 线上线下融合初见成效线上线下融合是零售业发展的趋势，也是行业的共识。实体零售在这一过程中，经历了PC电商、O2O、移动电商、社交电商等阶段。在初期，企业往往把开办电商作为线上工作的重点，线上往往等同于电商。在早期开展电商的实体企业中，百货公司占比最高，一方面原因是2010年之前，百货业的利润一直较为可观，具有较强的投入能力；同时电商初期主要冲击百货店主力的家电、化妆品等品类，对百货公司构成较大压力。由于百货公司的联营模式，对货源渠道、库存情况和商品价格掌握非常有限，难以形成快速市场反应，无法满足消费者的需求，早期实体百货的电商业务大多步履维艰。目前百货业线上线下融合的手段更多样化，做法更务实、接地气。既有重要环节上的应用，也有整体流程连接。例如，银泰利用APP，实现线上商品查询订购物配送；新世界试点推出“新闪购”网上商城，组织爆款及特惠款商品，在线下单、线下提货；汉光百货通过微信，向消费者个性化推送信息；欧亚集团的小程序商城“欧亚微店”的销售稳步提升。十家主要百货企业的全渠道方案见表1-1。(二) 企业并购重组持续深化2018年初至今一年多发生的近20起主要零售并购重组案例中（见表1-2），与百货业相关的超过了一半。例如，银泰百货全资收购西安开元、广百和友谊合并、首旅集团整合王府井、苏宁易购收购万达百货等。并购的原因既有强强联合，也有弱肉强食。对于百货行业来说，并购主要有两个特点，一是行业集中化加速，在一定程度上强了并购主导方的实力，扩大了销售规模，增加了市场竞争力。二是向渠道上游延伸。除了王府井认购千百度的部分股份外，实体零售投资参股上游企业的案例逐年增加，例如之前大商集团投资澳洲食品公司、众多百货公司开设的买手集合店等。在行业发展过程中，有真正线上能力的实体企业将越来越占据优势。如苏宁易购、银泰百货，基本建立了较强的线上能力，将在后续的并购和整合中发挥重要的作用。32018-2019年中国百货零售业发展报告(三) 自采自营模式深入探索百货业最被诟病的是商品经营能力，由于多年来主要采用联营出租的经营模式，企业自主的商品采购能力和经营能力几乎丧失，自营占比在全行业中不超过5%。由于大量采用联营出租方式，企业几乎没有采购部门，失去了对品牌商的控制能力，弱化了对商品和市场的理解。扩大自营是众心所向，是势力所趋，但大规模自营的阻力很大，如现有盈利水平下资金占压是否能够承受？企业现有的买手队伍是否能够支持、是否有培养的时间和成本准备？百货店、品牌商、经销商的利益的再分配是否能够接受？原有分销体系是否能够打破，带来价格上的变化？尽管困难很多，百货企业一直在进行积极探索。除了传统自营较为突出的信誉楼、安德利等公司外，百盛的自营业务销售额占比达到20%左右，王府井推出了“梦工厂”内部创业项目、新世界开发了N+系列自有品牌体系、汉光百货的化妆品绝大部分为自营。(四) 集合店呈现多元化发展集合店是在专业店基础上的演绎，对某一品类或某些关联品类的集中经营。集合店的作用一是聚客，通过集中化的商品经营和多种选择的体验吸引消费者，二是提效，在有限空间里充分利用场地、增加陈列、实现复购。从经营主体上可分为零售商集合店（如银泰的生活选集、金鹰的GBEAUTY、百盛的Parkson Beauty）、品牌商集合店（如太平鸟、雅戈尔）和第三方集合店（如丝芙兰），以零售商的集合店为主。目前集合店除了在服装和化妆领域继续深化，在餐饮、娱乐，甚至是珠宝（如美罗MATRO GBJ国际珠宝集合店）也开始有了新的尝试。在经营方式上，零售商集合店大多与自采自营相结合，有的采用合伙人制成为独立业务线条，独立拓展开店。在实践中，集合店并非灵丹妙药，一招就灵。同的有门店形式一样，集合店首先要有精确的消费群体定位，据此进行商品组合，并且还要有强大的商品采购能力，以形成价格上的优势，美观的陈列也是必不可少。(五) IP、文化和体验成聚客利器客流不足是零售普遍问题，在吸引客流上，百货企业使出浑身解数。增加体验品类和服务功能相对简单易行，自创个性化的IP、开展文化营销相对复杂，需要较强的组织能力，还需要承担一定的成本支出，但一旦推出，大多会成为吸引流量和彰显个性的重要手段。从2014年内部孵化开始，2017年王府井推出京味自有文创品牌“王府井梦工厂”。上海第一百货2018年改造后，设置了突出老上海元素的“大戏院、梧桐、弄堂、夜上海”四大主题。银泰百货联手国漫IP商业合作平台，共同打造动漫商场。新世界大丸百货“福音战士特展”，针对年轻消费者打出“情怀牌”。K11和SKP通过充满文化和艺术气息的设计陈列，成为消费者的打卡地。42018-2019年中国百货零售业发展报告(六) 会员营销借助技术发力随着市场的逐步饱和，获取流量的增量越来越困难，如何挖掘顾客特别是会员的存量价值成为企业制胜关键。其中包括通过渠道手段完成的会员注册，灵活多样的会员激活，标签化的会员留存和分析，以及赠送多种电子权益的沉睡会员唤醒。银泰2018年推出中国百货业第一个付费会员体系，很快数字化会员就达到500万量级。2018年上海新世界大丸单店会员数已超过33万人，会员贡献率提高到了56.6%。在苏宁收购的万达百货37家店中，会员数量超400万人，也是其重要资产。步步高则提出：“2 19年核心工作，就是顾客标签、全面云化、运营与供应链数字化，决胜数字化战略攻坚战，全面达成1000万数字化会员。”结合快速发展的互联网技术，百货企业的会员管理能力已大为改观。以前会员到店看不见、认不出、抓不住，现在通过一些技术工具基本上可以实现数据采集、会员激活、客户标签、精准营销等一系列动作。从这些特点和案例中，我们看到，在这几年转型中，百货企业做了大量努力，一方面取得了宝贵的管理经验，同时也在一定程度上扭转了不利的经营局面。表1-1：十家主要百货企业的全渠道方案序 企业名称 名称 全渠道方案 备注 1 百联集团i百联 PC+APP+公众号 电商平台百联到家 小程序 到家服务2 重庆商社 世纪购 PC 电商网站3 长春欧亚欧亚e购（欧亚微店） 公众号 电商平台掌尚欧亚（欧亚到家） APP 官方购物网站欧亚会员 小程序 会员服务4 武汉武商武商 PC+APP+公众号 公众号为百货咨询平台武商超市扫码购 小程序 -5 王府井百货 王府井百货公众号+小程序+天猫旗舰店-6 大商股份 天狗网 APP+公众号 -7 北国人百如意购 PC -掌尚北国 APP+公众号 -8 天虹商场虹领巾 PC+APP -天虹 公众号+小程序 小程序为自助买单、到家、停车等服务9 烟台振华 振华百货 公众号 电商平台10 银泰商业 银泰网APP+公众号+小程序+天猫精品旗舰店+喵街+支付宝生活号公众号和小程序主要为信息服务，各 个 区 域 不 同 ；喵 街 为 银 泰 官 方 指 定APP资料来源: 中国百货商业协会整理分析52018-2019年中国百货零售业发展报告表1-2：2018年以来零售业主要并购案例日期 主要并购案例2019212 苏宁易购宣布收购万达百货37家门店201921 华控集团全资收购诸暨雄风集团100股权2019127 步步高集团与湖南家润多超市有限公司达成合作协议，收购22家经营权及门店资产2019110 武汉中商公告，公司正在筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司100%股权20181224 岁宝百货控股（中国）有限公司公告称，收购富元国际集团有限公司19股份20181224 广百集团以现金方式收购友谊集团100%股权20181125 家家悦以1.56亿元，通过受让股权及增资方式持有张家口福悦祥连锁超市有限公司67%股权2018726 新华联国际控股公司完成收购庄胜百货的交接。新华联持股比例66.75%2018722 美控股发起部分要约，收购不高于新华百货公司已发行股份总数6%的股份，预计最多需要资金2.5亿元2018516 王府井集团宣布拟参与认购千百度国际控股有限公司发行的新股股份，金额不超过1亿元2018511 利群以16.65亿收购乐天华东72家店100%股权2018426 物美以14.2亿收购乐天北京21家店的87%股份2018.3.20 银泰百货以35亿元收购开元商业100股权2018.2.23 腾讯携手京东16.26亿战略入股步步高，二者合计占步步高11%的股份2018.1.30 北京市国资委决定，王府井的控股股东将国有股权无偿划转给首旅集团201812 永辉16.59亿收购红旗连锁21股份，成其第二大股东资料来源: 根据公开资料整理二 、百 货 行 业 整 体 经 营 情 况(一） 行业增长继续趋缓中国百货商业协会采集汇总了部分（90家）会员单位的销售统计数据，对2018年行业情况作了初步的统计分析 。样 本 的 分 布 见 表 1 - 3 。2018年中国百货商业协会90家样本企业年度经营统计数据显示，百货店销售总额增长了4.2%，利润总额增长了6.4%，主营业务利润增长了5.7%，年末资产总额同比增长了7.5%。2018年样本企业经营面积略有增加，为2.1%， 从 业 人 员 减 少 了 3 . 1 % 。（ 见 表 1 - 4 ）样本分析发现，2018年销售额同比增幅超过20%的企业有9家；增速大于10%的企业达24家；2018年有58%的企业销售额同比增长；销售额同比减少的达到了42%，其中降幅超过10%的企业有6家。（见表1-5）62018-2019年中国百货零售业发展报告表1-3 2018年90家统计样本行业代表性分析表百货店销售规模 企业数量 分组比重(%) 累计数量 累计比重(%)合计 90 100.00% - -100亿元以上 9 10.00% 9 10.00%100亿元50亿元 3 3.33% 12 13.33%50亿元20亿元 10 11.11% 22 24.44%20亿元10亿元 13 14.44% 35 38.89%10亿元5亿元 14 15.56% 49 54.44%5亿元1亿元 31 34.44% 80 88.89%1亿元以下 10 11.11% 90 100.00%资料来源: 中国百货商业协会 表1-4 项目 2018/2017减幅度(%)商品销售总额 4.2%主营业务利润 5.7%费用总额 -3.7%利润总额 6.4%年末净资产 7.5%从业人员 -3.1%经营面积 2.1%资料来源: 中国百货商业协会 表1-5 2018年90家统计样本中销售额不同增速企业比例及比重分析销售额同比增幅 大于20% 大于10% 大于5% 大于0增长为负数（其中降幅小于10%、降幅大于10%）合计企业数量 9 24 29 52 38（32、6） 90数量比例% 10 26 32 58 42 100资料来源: 中国百货商业协会 72018-2019年中国百货零售业发展报告第二部分 百货行业转型创新的主要做法与特点
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