2018-2019中国面膜市场发展研究报告.pptx

,2018-2019中国面膜市场发展研究报告,2017年我国面膜市场规模已经顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上,升趋势。近年来，面膜产品不断出现新品牌，韩束一叶子、美即、膜法世家等诸多后起之秀出现在面膜市场，新兴本土面膜品牌快速崛起。导致面膜品牌的竞争越来越激烈。,目前，国内面膜市场竞争格局主要以国产面膜品牌（一叶子、珀莱雅、佰草,集等）与国际面膜品牌（SNP、美迪惠尔、肌美精、SK-II等）为主。,前 言,Introduction,CONTENTS,前言1. 面膜行业基本概述,目录,3. 中国面膜行业发展现状,3.13.2,化妆品市场分析（规模、消费占比等）面膜市场规模变化,1.1 面膜的定义及分类1.2 行业发展历程2. 全球面膜行业发展现状2.1 全球面膜市场规模2.2 亚太地区面膜市场,2.32.4,各国面膜规模占比分地区面膜使用量,CONTENTS,目录,5. 面膜行业发展前景分析,5.15.2,面膜市场规模预测行业发展趋势,3.33.4,面膜行业增速对比面膜零售数据统计,4.2,国际面膜品牌市场,3.5 面膜市场十大品牌4. 面膜行业竞争格局分析4.1 国产面膜市场格局4.1.1 上海家化、珀莱雅4.1.2 相宜本草、御家汇等,4.2.14.2.2,SK-II、纪梵希、美迪惠尔森田、SNP、肌美精,01,面膜行业基本概述,面膜的定义及分类面膜是皮肤清洁、护理、营养面部的重要化妆品之一。它是一类以成膜材料、植物和有机溶剂等为基质，辅以营养成分和药物，涂敷于面部，在皮肤上形成一层膜或不成膜的覆盖物，从而达到护肤、美容目的的现代化妆品。面膜按功能可细分为美白淡斑、补水保湿、控油祛痘、毛孔清洁、修复舒缓、抗皱紧肤等多种类型；按不同的形态可以分为贴片式，免洗式，撕拉式，泥状，粉状等。,贴片式面膜大多为单片式独立包装，拆开后直接贴敷于脸部即可。,撕拉式面膜依靠膜体与面部肌肤充分接触后产生的粘合力，吸附肌肤残留的杂质。,粉末状面膜使用前以水调和，再涂抹于皮肤表层形成薄膜，15 分钟左右以清水洗净。,睡眠面膜睡前基础护理后直接将面膜涂抹于脸部，敷完无需水洗。,水洗面膜装在瓶瓶罐罐里的膏体、凝胶、泥状，具有粘性，通过涂抹自行附着在面部。,萌芽期,探索期,发展期,成熟期,萌芽期（1997-2003年）,探索期（2004-2012年）2003 年美即品牌成立，创新性地推出单片搭配的销售方式，以单片不超过10元的售价有效提高购买频率，培养面膜使用习惯，推动面膜从特殊护理品到快消品的转变。,这一阶段本土面膜企业方起步，面膜市场以海外品牌为主。整体而言面膜作为新兴品类被中国消费者视为特殊护理品，渗透率尚低。发展期（2013-2014年）,2013 年前后，面膜产业低门槛、高利润的特点使微商成为面膜销售的重要渠道之一。微商通过在社交平台上传使用面膜的心得体验，创造面膜“熟人经济”，为面膜贴上“人人均可使用的快消品”标签，加速面膜行业发展。,黄金期（2014年至今）近年来新兴本土品牌快速崛起，海外品牌争相入场。同时消费者选品依据与需求更加多样化，各面膜品牌主要以爆款驱动销量增长。,04 面膜行业发展历程,02,全球面膜行业发展现状,63,39.29.6%,12.5%44.1,15.4%50.9,57.112.1%,10.4%,8%6%4%2%0%,16%14%12%10%,18%,3020100,605040,70,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,市场规模（亿美元）,同比增速%,全球面膜市场规模2013-2017年全球面膜行业市场规模统计,全球化妆市场呈现一种坚韧而稳,定的增长，而面膜作为全球女性消费,者在日常护肤中最常消费的一类护肤产品，也保持着稳健的增长态势。数据显示：2013-2017年全球面膜市场规,模年均复合增长率达到12.6%，2017年全球面膜市场规模为63亿美元，比上年同期增长10.4%。,10.8,20.2,31.6,67.0%,75.0%,80.6%,83.8%52.8,0%,30%20%10%,90%80%70%60%50%40%,0,2010,60504030,2002年,2008年,2013年,2017年,市场规模（亿美元）,占全球规模比重%,亚太地区面膜市场规模亚太地区面膜市场规模变化趋势（亿美元）,数据显示：2002-2017 年，亚太,地区占全球面膜市场份额逐年攀升，由67%提升至84%，已成为名副其实的面膜第一市场。亚太市场同样是面膜发力的重要,引擎，2007-2017 年，亚太地区面膜市场从10.8亿美元增至52.8亿美元。,208, 47%,82, 19%,8, 2%9, 2%14, 3%18, 4%25, 6%,74, 17%,2017年全球面膜市场规模分国家占比情况（亿元）,中国,日本韩国美国台湾英国法国其他,各国面膜市场规模占比,随着中国消费者面膜消费习惯的养成，中国已发展成为全球面膜最大市场，2017,年中国面膜市场规模达到30.0 亿美元，约,占全球面膜市场总量的47 。日本、韩国分列第二、三位，占比分别为19%、6%。从增速来看，中国高增持久期最长。2003-2017年中国面膜市场规模复合增长率为17.2%，在全球主要面膜消费地区中排名,首位。,34,25,21,8,5,2,日本台湾韩国中国法国美国,2017年全球各地区女性年均面膜使用量排名（片）,各地区面膜使用量统计,据测算，2017年日本女性年均面膜使,用量最多，达到了34片，台湾和韩国面膜使用量也都在20片以上。而中国15-47 岁女性消费者年均使用8 片面膜，与同处东亚文化圈的日本、韩国及台湾地区分别有3.2、2.1 及1.6 倍差距。未来随着消费者经济水平的提高以及对护肤的意识加强，有望助力中国面膜市场规模攀上新高峰。,03,中国面膜市场发展现状,9%,化妆品市场分析规模,近两年全球经济有所回暖，带动化,妆品消费反弹。2017年全球市场规模达到4649.42亿美元，同一时期，中国化妆品市场增速始终高于世界平均水平。数据显示，2017 年全国化妆品市,场规模达到3 616亿元，同比增速达到10%。从增速来看，自2012年到2015年我国化妆品市场规模增速不断下滑，到,2017年增速明显提升，未来发展空间巨,大。,10%2492,31126%,361610%,0%,4%2%,12%10%8%6%,0,15001000500,40003500300025002000,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年中国化妆品市场规模统计,市场规模（亿元）292327207%,同比增速%32986%,1.12%,1.10%,1.07%,1.04%,1.01%,1.01%,0.80%0.60%0.40%0.20%0.00%,1.00%,1.20%,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2012-2017年中国化妆品消费占可支配收入比重,作为化妆品新兴市场，中国化妆品消费处于快速增长阶段，2012-,-2017年我国化妆品市场年均复合增,长率高达7.7%，显著高于其他化妆品消费大国。数据显示：近几年来，我国化妆品消费在可支配收入中占比基本保持稳定状态，表明我国化妆品趋近刚性需求。,化妆品市场分析消费占比,1392,1508,1610,1697,1784,0,1200900600300,210018001500,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2013-2017年中国护肤品市场规模（亿元）,护肤品是化妆品行业中规模最,大的子行业。主要具有清洁皮肤及补充皮肤养分等功能，如洗面奶、面霜、面膜等。近几年，在家敷面,膜已经成为时尚女人的标配了。目前市场规模呈高速膨胀态势，行业仍处于成长期。2014年中国护肤品市场规模突破1500亿元，,2017年达到1784亿元。,化妆品市场分析护肤品,99.7,115.5,136.5,158.3,207.5,13.4%,15.8%,18.2%,16.0%,180.714.2%,14.8%,10%8%6%4%2%0%,16%14%12%,18%,20%,100500,200150,250,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,市场规模（亿元）,同比增速%,面膜市场规模变化2012-2017年面膜市场规模变化趋势,从整个面膜市场来看，我国面膜市,场规模不断增长。2012-2017年市场规,模年均复合增长率达到15.8%，增长十分迅速。2017年我国面膜市场规模已经,顺利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势，2017年市场规模同比增速达到14.8%，比上年增速提高0.6个百分点，2018年规模有望进一步扩大。,15.8%,11.4%,9.2%,8.7%,6.8%,6.4%,6.0%3.0%0.0%,12.0%9.0%,18.0%15.0%,面膜,爽肤水,护肤品,化妆品,润肤霜,洁面乳,面膜行业增速对比2010-2017年面膜和其他品类年均复合增长率对比,近年来面膜增速领跑行业。2010-2017年面膜市场规模年均复合增长率达到15.8%，显著高于同期化妆品行业,8.7%的整体增速，也高于护肤品大类9.2%的增速6.6个百分点。对比其他护,肤品类，面膜增速分别高于爽肤水、润肤霜、洁面乳4.4、6.2及9.4个百分点。,123.84122.86,20.29,60.2440.2138.8847.97,面膜护肤套装精华洁面防晒乳液/面霜其他面部护肤品,2018上半年面部护肤品零售额（亿元）,20502.3,9148.66231.24571.64539.12416.87432.5,面膜护肤套装精华防晒洁面乳液/面霜其他面部护肤品,2018上半年面部护肤品零售量（万件）,面膜零售数据统计2018上半年面膜零售量已经突破2亿件，零售额达到123.84亿元。在所有面部护肤品中，面膜的销量和零售额都位居榜首，其中仅有护肤套装零售额基本与面膜持平。,1.8%,6.3%,6.0%,5.1%,3.9%,3.0%,1.8%1.8%,1.6%1.3%,2017年线上面膜市场前十大品牌市占率,一叶子膜法世家御泥坊美即百雀羚,韩后自然堂森田药妆WIS美迪惠尔,线上面膜市场前十大面膜品牌,近几年以来，面膜类产品在国内护肤品细分市场上是发展的如火如荼。目前中国面膜市,场上的畅销品牌主要有美即、一叶子、御泥坊、膜法世家等。其中一叶子发展迅速，线上面膜市场占有率第一。,一叶子、百雀羚，御泥坊等本土品牌2011年时仅占不足1的市场份额。历经6年的高速发展之后，2017 年三大品牌合计市占率达到,线上市场份额的14.4。,04 面膜行业竞争格局分析,国产面膜品牌市场格局,国产面膜品牌细分为专业面膜品牌和综合品牌。国产专业面膜品牌主要包括电商起家的“淘品牌”与综合化妆品集团衍生的专业品牌，价格定位较低，目前该类面膜品牌构成国内市场主力军。2012 年,面膜元年后，国内各大综合化妆品企业相继进入面膜市场，凭借原有品牌知名度、成熟的渠道铺设及雄厚的资金保障，国产综合品牌面膜线增长迅速。,53.35,上海家化作为国内化妆品行业首家上,市企业，是国内日化行业中少有的能与跨国公司开展全方位竞争的本土企业，拥有国际水准的研发和品牌管理能力。上海家化创造了“六神”、“佰草集”、“美加,净”、“清妃”等诸品牌，占据了众多关键细分市场的领导地位。2018年1-6月上海家化实现营业收入36.65亿元，同比增加9.29%;净利润3.17亿元，同比增加40.89%。,上海家化,44.69,36.65,1050,252015,3020100,70605040,8.002013年,8.982014年,2015年,2.012016年,3.902017年,3.172018H,2013-2018年上海家化经营数据统计,营业收入（亿元）58.4622.10,净利润（亿元）64.8859.62,2018上半年上海家化旗下佰草集品牌陆续上市花色-桃花系列、固态精华面膜、花色-茉莉花系,列，升级新七白、新玉润、新恒美系列，其中无防腐、无香精、无色素的新固态精华面膜利用了医学冻干粉技术的，上市半年全网销售超过200万片。下半年佰草集将持续打造高端的、时尚化的、不断创新的差异化品牌形象，并将不断推出新品焕活品牌。,10.42,14.301.78,17.401.58,16.451.44,16.231.54,17.832.01,1.29,110,22,3,9630,181512,21,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,2018H,2013-2018年珀莱雅经营数据统计,营业收入（亿元）,净利润（亿元）,珀莱雅是集化妆品研发、生产、销售,为一体的大型集团化公司，现已名列国内,化妆品终端品牌前茅。旗下有珀莱雅、优资莱、悠雅、欧兰萱、韩雅等五大化妆品品牌，产品覆盖护肤、彩妆、洗护、香薰,等领域。 2017年11月15日，珀莱雅登陆上海证券交易所。2018上半年公司实现了10.42亿元营业收入，同比增长24.92%；净利润为1.29亿,元，同比增长44.88%。,珀莱雅,截至6月主品牌珀莱雅线下经销商数量为120余家，线下日化专营店销售终端网点达13000余家。2018年1-6月珀莱雅日化专营店、商超、单品牌店等线下渠道实现营业收入6.30亿元，同比增长9.60%；线上渠道完成营业收入4.12亿元，同比增长58.46%。公司电商销售占比39.59%，销售占比上,升到同比增长58.46%。,0%,70%60%50%40%30%20%10%,0,7654321,线下渠道,线上渠道,2018上半年珀莱雅各渠道收入统计,营业收入（亿元）6.39.60%,增速%58.46%4.12,上海上美化妆品有限公司,前身是上海韩束化妆品有限公司，于2002年成立于上海。旗下拥有韩束、一叶子、吾尊、索薇娅、红色小象、韩粉世家、HANAMINO、时克、必优兰九个品牌，涵盖护肤、面膜、男士护理、彩妆、口腔护理、高端母婴、洗护等全品类。上美公司已成为全渠道营销、全媒体传播的代表性中国本土化妆品企业。,上海相宜本草化妆品股份有限公司,上海相宜本草化妆品股份有限公司创建于2000年，主要从事本草护肤品的研发、生产与销售，是国内较早涉足中草药美容护肤领域的企业之一，产品包括“芯净自然净肤系列”、“红景天幼白系列”、“黑茶男士系列”、“百合高保湿系列”和“本草精油添加护肤系列”等多个系列产品。,御家汇股份有限公司,御家汇是一家以自主品牌为核心的“互联网+护肤品”企业。公司拥有御泥坊、小迷糊、花瑶花、师夷家、薇风等多个护肤品品牌。御家汇与天猫商城、京东商城、小红书等国内外多家主流网上商城建立了深度合作关系，并在全国线下覆盖网点超过5000个。,上海百雀羚日用化学有限公司,百雀羚创立于1931年，是国内屈指可数的历史悠久的著名化妆品厂商。公司拥有知名品牌如：百雀羚、凤凰、小百羚、Disney，主要生产的大类产品有：护肤用品、洗护发用品、个人清洁用品、花露水和美容化妆用品等优质产品。,国际面膜品牌市场格局,2014 年前后日韩及台企才开始在大陆正式开辟官方渠道，但由于错失电商红利及代购海淘定价,冲突等原因，目前市占率与爆发力仍落后于本土头部品牌。欧美面膜普遍定位高端，贴片价格超百元，高价使欧美面膜定位于特殊护理品，使用频率远低于平价产品。,SK-II诞生于日本，隶属于宝洁的旗下产品，是在东,亚以及东南亚等地区深受欢迎的护肤品牌。,纪梵希(Givenchy)是来自法国的时装品牌，优美、简,洁、典雅是纪梵希最大特点，纪梵希最初以香水为其主要产品，后开始涉足护肤及彩妆事业。,美迪惠尔是韩国L&P公司旗下品牌，2009年4月L&P公司企划研发了可莱丝面膜。随后，L&P和Leaders就clinie可莱丝销售方面签署了三年的合作协议，,Leaders可在韩国国内销售可莱丝，并且出口到国外。,国际面膜品牌市场格局,森田药妆成立于1934年，总部位于中国台湾省彰化,市，现于中国上海及日本东京均设有分公司，在台湾化妆品界曾荣获面膜专家美誉。为一家历史悠久的优良公司。,SNP是（株）艾思迪生命工学 开发（运营）的韩国品牌。2016年7月，SNP品牌商标注册中文商标为“爱,神菲”。,肌美精为日本Kracie公司旗下品牌。Kracie公司于2007年成立，专营原Kanebo集团旗下的日化用品、药品、,营养食品等内容。肌美精化妆品主要有肌美精面膜、肌美精乳液。,国际面膜品牌市场格局,05,面膜行业发展前景分析,238.63,274.42,315.58,362.92,417.36,479.96,0,100,300,400,500,600,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2023E,面膜市场规模预测2018-2023年中国面膜市场规模预测（亿元）数据显示，2012-2017年中国面膜,市场处于高速发展期，年均复合增长,率高达15.8%。,2017年我国面膜市场规模已经顺,利突破200亿大关，并且增速也保持着继续上升趋势。预计未来五年内，,200我国面膜市场规模年均增速约为,15%。到2023年市场规模将突破450亿,元。,消费升级 高端产品备受青睐 ：随着收入和生活水平的提高，中国消费者对于产,品的要求不再只是价廉，而更看重物美，消费升级的趋势越发明显。消费习惯的改变也为品牌升级提供了方向。各大品牌不约而同开始打造起品牌硬实力，开发高端产品，强化品牌竞争力。男性面膜市场逐渐壮大：现在面膜市场不仅面向女性，还要打开另一端的消费市场面向男性。近几年在护肤品消费中男性的投入比例一年比一年增多，有数据显示：2016年男性在美白产品上的消费达到25%。新品牌开发男性面膜市场也不失为一种明智的选择。电商渠道发展迅速：近年来我国信息消费爆发式增长，电商渠道在信息展示、信息传播、信息分享等方面的优势打通了不同定位面膜品牌在不同区域的渠道限制。国际品牌可以通过电子商务低成本开发低线城市，而国内品牌则有机会获取核心城市消费市场，线上市场成为国际、国内品牌都亲睐的重要渠道。,面膜行业三大发展趋势,2,13,THANKS,