汽车产业中长期发展战略规划设计方案.doc

XX 汽车产业中长期发展战略规划 设计方案 （ 2017 年 2020 年） Word 文档 -可编辑 编制 单位： XX 规划设计研究院 二一 七 年九月 I 目 录 第一章 引 言 . 1 1.1 规划目的 . 1 1.2 规划内容 . 1 1.3 规划依据 . 2 第二章 背景与现状 . 4 2.1 汽车经济与技术特征 . 4 2.1.1 汽车产业经济基本特征 . 4 2.1.2 汽车产业技术基本特征 . 5 2.2 我国汽车产业发展趋势 . 7 2.2.1 世界汽车产业发展现状与趋势 . 7 2.2.2 我国汽车产业发展现状 . 8 2.2.3 我国汽车产业发展趋势 . 11 2.3 XX 汽车产业发展现状 . 14 2.3.1XX 汽车产业发展现状 . 14 2.3.2XX 汽车产业发展现状 . 17 第三章 优势与机遇 . 24 3.1 拥有的比较优势 . 24 3.1.1 拥有区位比较优势 . 24 3.1.2 具备一定产业基础 . 25 3.1.3 核心资源基本完整 . 26 3.1.4 重点企业潜力较大 . 27 3.2 面临的发展 机遇 . 28 3.2.1 宏观经济稳健发展 . 28 3.2.2 市场需求依然旺盛 . 28 3.2.3 产业合作环境向好 . 29 3.2.4 政府关注产业发展 . 29 第四章 问题与挑战 . 31 4.1 存在的主要问题 . 31 4.1.1 资源分布相对分散 . 31 4.1.2 高端能力明显不足 . 32 4.1.3 核心企业能力有限 . 32 II 4.1.4 产业集聚深度不够 . 33 4.2 需要应对的挑战 . 34 4.2.1 市场竞争强度增大 . 34 4.2.2 行业管理日趋严格 . 34 4.2.3 核心能力有效成长 . 35 4.2.4 集聚效应充分释放 . 36 第五章 思路与策略 . 37 5.1 发展思路 . 37 5.1.1 放开视野，拓展产业空间 . 37 5.1.2 科学规划，引导产业集聚 . 38 5.1.3 开放创新，强化核心能力 . 38 5.1.4 补链强链，持续健康发展 . 39 5.2 策略选择 . 39 5.2.1“差异定位”策略 . 40 5.2.2“集群发展”策略 . 40 5.2.3“龙头牵引”策略 . 41 5.2.4“开放创新”策略 . 41 第六章 定位与目标 . 43 6.1 战略定位 . 43 6.2 发展目标 . 43 6.2.1 总量发展目标 . 43 6.2.2 结构调整目标 . 44 6.2.3 产业集聚目标 . 44 6.2.4 能力成长目标 . 44 第七章 重点与载体 . 46 7.1 重点发展园区 . 46 7.1.1 区域产业布局 . 46 7.1.2 重点发展园区 . 47 7.2 重点建设内容 . 49 7.2.1 整车 . 49 7.2.2 汽车零部件 . 52 7.2.3 相关产业 . 52 第八章 保证与措施 . 54 8.1 组织保障 . 54 III 8.1.1 强化组织领导 . 54 8.1.2 持续优化方案 . 54 8.1.3 完善基础设施 . 55 8.2 政策措施 . 56 8.2.1 经济激励，引导高级资源基地聚集 . 56 8.2.2 政策支持，鼓励重点企业落地发展 . 57 8.2.3 创新服务，打造产业共性服务平台 . 58 附件 1： XX 市汽车产业“十二五”重点建设项目（单位： 亿元） . 61 1 第一章 引 言 1.1 规划目的 近年来， XX 市汽车及零部件产业得到了市委、市政府的持续高度重视，已先后引进长丰扬子、永强汽车 、达世汽配、康达叉车等一批投资规模较大的汽车及零部件生产企业，初步形成了以皮卡车、 SUV汽车、专用汽车、客车为主要发展方向的汽车生产特色，汽车整车和车用发动机等零部件生产规模不断扩大，全市汽车产业整体实力不断增强 , 行业影响力逐步 提升 ， 汽车及零部件产业正在成长为支撑 XX 市域工业增长的重要潜在力量。 面对中国汽车正处于从产业成长后期进入成熟期 ， 技术 、 市场要求 以及企业间竞争强度越来越大的特殊阶段，如何不断做粗做强汽车产业链条，完善汽车产业体系，做大做强 XX 汽车产业是当地政府与企业共同关心的问题。 本规划最终目 的是结合国内外汽车产业发展情况，分析总结汽车及零部件产业发展规律和脉络，重点以 XX 市汽车及零部件产业多年发展成果和现状为基础，指出未来 XX 汽车产业发展方向和路径，理顺发展思路和想法，确定发展领域和重点内容，包括不断做粗拉长产业链条，完善汽车产业体系，做大做强优势产业，具体化未来招商引资领域和方向等内容，最终为 XX 市汽车及零部件产业的健康快速发展提出战略规划。 1.2 规划内容 2 本规划主要研究内容包括汽车产业经济技术特征分析；国内外宏观经济形势和发展趋势分析；国内外汽车及零部件产业现状、发展规划和发展趋势分析 ； XX 市汽车及零部件产业现状和优劣势深入解析； XX 市市汽车及零部件产业发展定位、目标、思路、重点、策略和具体措施等内容以及汽车及零部件产业重点区域、重点企业分析等附件内容，最终为 XX 市汽车及零部件产业的未来发展提出发展建议和发展战略。 本规划展望时间范围涵盖 2012-2020 年，以 “十二五 ”（ 2012-2015 年）为主要研究领域，部分宏观指标展望到 2020 年。 1.3 规划依据 汽车产业发展政策 关于汽车工业结构调整意见的通知 汽车产业调整和振兴规划 国家中长期科学和技术发展规划纲要（ 2006 2010） 汽车产品回收利用技术政策 新能源汽车生产准入管理规则（国家发改委 2007 年 10 月17 日发布） 汽车零部件再制造试点管理办法（国家发改委 2008 年 3 月 6日发布） 新能源汽车生产企业及产品准入管理规则 关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知 关于促进新能源汽车产业发展的若干政策规定 节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020 年）（国发 3 【 2012】 22 号） 我国国民经济和社会发展十二五规划纲 XX 省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 促进中部 地区崛起规划 XX 市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 XX 市工业经济 “十二五 ”发展规划纲要 XX 市装备制造业 “十二五 ”发展规划 等。 4 第 二 章 背景与现状 2.1 汽车经济与技术特征 2.1.1 汽车产业经济基本特征 1、 经济总量巨大，支柱作用明显 。 在美、日、德等发达国家，汽车产业都是 国民经济主导或 支柱 型 产业，汽车工业增加值约占国内生产总值 2%3%。 2012 年 我国 汽车规模以上企业累计完成工业总产值 52918.23 亿元，占国民经济总产值比重超过 7%。 如果 考虑对上下游 产业 的带动 作用 ， 我国 汽车 产业 对国民经济的拉动作用远远超过 10%， 我国汽车 产业 已经成为国民经济的支柱 型 产业，在促进经济发展，增加就业，拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。 2、 关联行业众多，带动效益显著 。 汽车产业是综合性产业，产业链长，关联作用大，波及范围广。汽车产业能够带动 100 多个相关产业发展。全世界钢铁产量约 15%，铝产品约 25%，橡胶产量约50%，塑料产量约 10%用于汽车工业；在欧美发达国家，购买一辆汽车价格的 40%左右要用于支付给金融、保险、服务、科研、广告等 相关费用。 综合考虑汽车产业的带动作用， 汽车是 1 10 产业 ，即汽 车 产业 1 个单位产出，可以带动国民经济总体增加 10 个单位产出。 3、 产业集群发展，影响因素较多 。 产业集群 是汽车产业发展到一定规模以后的常见形态，在全球范围内都具有一定的 规律 性。 目前，我国已经初步形成东北地区（黑龙江、吉林、辽宁）、京津地区（北 5 京和天津）、长三角地区（上海、江苏、浙江、 XX 和江西）、珠三角地区（广州、深圳、珠海等地区）、华中地区（湖南、湖北）和西南地区（重庆、成都）六大产业集群并存的格局。第一阵营 包括 东北产业集群、长三角产业集群和华中产业集群 ； 第二阵营 包括 京津产业集群、珠三角产业集群和西南产业集 群，见图 2-1。 图 2-1 我国汽车产业集群的区域分布 2.1.2 汽车产业技术基本特征 1、多类技术融合，新技术应用快 。 汽车产品与制造技术是现代工业技术的集大成者，所 涉及技术范围之广、数量之多、 更新 之快 、规模之大，其他产业难以 比拟 。范围广：汽车 技术涉及 机械、电子、 材料 、化工、橡胶、玻璃、塑料、仪表等诸多 行业； 数量多：一个 全 新车型 的开发 ，往往需要开发应用数百项新技术 新产品 ， 涉及 材料、 装备 、 零部件 配套 各环节；更新快 ： 汽车产品市场竞争充分，竞争压力大，要求相关技术进步快速而持续； 规模大： 6 汽车是批量 生产 产品， ，以 乘用车生产 为例， 年产量 20 万辆方能 实现 规模 经济，对关联技术有较大的需求规模。 2、 零部件种类多，配套体系庞大 。 汽车是由多层次、树状结构、大量零部件构成的综合性产品：一辆标准配置的轿车由发动机、车身、底盘、内饰等 10 个左右的总成系统，几十个分总成系统， 1000 个以上的独立功能件和 3 万个左右的单体零部件构成。 汽车是封闭性、整体性显著的产品：在 全 新车型开发中专用零部件比率可达 60%80%， 且 以钢铁材料为绝对主体的汽车材料特征至今没有根本改变。产品封闭、整体性强、多部件综合构成 、 以钢铁等不 易加工材料为主的产品技术与结构特征决定了汽车零部件具有种类多、功能差异明显的产品特征。 截止 2011 年底， 我国 纳入统计的汽车零部件企业有11025 家，为我国 321 家整车制造企业提供 配套支持 。 3、 生产过程复杂，组织技术先进 。 多门类技术高度高度融合的的产品技术状态，以及规模化的市场需求，决定了汽车 生产过程 十分 复杂 ，对先进的生产组织技术要求极高，带动制造业生产作业技术的持续进步。 20 世纪初，以福特为代表 ，诞生的 大批量流水线生产方式 取代了 手工生产方式， 极大地促进了汽车生产 过程的 自动化和 机械化 水平 ， 有效 降低生产成本 ， 使汽车大批量规模生产成为可能 。 20世纪 70年代，以丰田公司为代表 ，诞生了 精益生产方式 ， 精益生产 将 及时制造、消灭故障 、 消除浪费，零缺陷、零库存 理念发挥一个新的高度，进一步提升了汽车生产作业技术的水平。 20 世纪90 年 后，以计算机信息技术为代表的新技术，又推动汽车生产作业技术达到一个新的高度，使之成为现代制造业生产作业技术杰出水平的代表。 7 2.2 我国汽车产业发展趋势 2.2.1 世界汽车产业发展现状与趋势 1、 全球增长趋向稳定 。 2011 年，全球生产汽车 8009.28 万辆，同比增 涨 3.2%（见图 2-2）。 其中，发 达国家中： 美国汽车生产861.17 万辆，同比增长 11.2%；欧洲 生产 1982.61 万辆，同比增长6.6%；日本国内汽车产量 839.87万辆，同比下滑 12.8%；韩国汽车产量 465.68 万辆，同比增长 9.0%。 而 以 “ 金砖四国 ” （巴西、俄罗斯、印度、中国）为代表的新兴市场是国际汽车市场的亮点 ： 中国汽车产销量再度超过 1800 万辆， 依然 为世界最大的新车交易市场；巴西新车销量 363.3 万辆，创历年 新高 ，同比增长 3.4%，但增速下降8.5%；俄罗斯实现销售 汽车 265.3 万辆，同比增长 39%；印度新车销量 195 万辆，同比 增长 4.3%，增速放缓。综合来看，新兴市场人均汽车保有量低，潜在需求量大， 仍是未来世界汽车最有潜力的市场。 图 2-2 2007-2011 年世界汽车产量 2、 产业资源全球布局 。 目前，以欧、美、日为代表的传统市场，处于市场 恢复阶段 ， 而 以 “金砖四国 ”为代表的新兴市场 的 崛起，正在 8 改变全球汽车产业与市场的格局。据不完全统计 ： 近年来，全球汽车市场增长率 40%以上为 “金砖四国 ”所贡献， 其 相应生产能力的增长可能达到 55%左右。崛起的新兴市场正在迅速扩大并将占据本国和第三世界国家的潜在巨大市场，与传统 发达 国家 汽车 企业 正展开角逐竞争 ，也 成为 了跨国汽车企业 关注的焦点。随着世界地缘政治向太平洋沿岸国家转移，包括汽车 产业的 全球制造业中心也随之向新兴发展中国家转移。未来随着传统的美国、欧洲、日韩等汽车工业体的衰落和 “金砖四国 ”汽车工业的崛起，传统国家将遭遇到前所未有的挑战与压力。传统汽车大国研发和生产基地将进一步向新兴市场国家转移，成为不可抗拒的历史潮流。 3、 节能减排约束增强 。 随着全球汽车保有量的增加，环保节能等“汽车负面效应”逐渐显现， 世界主要汽车生产国纷纷将大力发展新能源汽车作为应对国际金融危机和能源、环境挑 战的重大战略措施，通过制定国家发展战略、组织大规模政企合作计划、实施市场导入期扶持政策等措施，鼓励新能源汽车的研制与推广应用 ： 美国长期以来实行降低石油依赖、确保能源安全的能源战略，将发展新能源汽车作为动力交通领域的重要措施，并以能源法案及国家计划形式确立其战略地位 ； 日本由于石油匮乏 ， 在替代或减少石油消耗的新能源汽车领域投入大量、长时间关注，并且在该领域 形成 世界领先 优势 ；欧盟从 2000 年起开始推进力图摆脱化石燃料的能源政策，在一系列能源政策中，鼓励新能源及可再生能源和生物燃料应用；韩国政府高度重视新能源汽车开 发，在法律保障、税收优惠等多方面进行扶持。 2.2.2 我国汽车产业发展现状 9 1、 产业后发成长迅速 。 我国汽车产业经过 近 30 年市场化进程 ，及 近 10 多年的快速发展，已经成长为国民经济 支柱产业 。 2000 至2012 年，汽车年均产量增速为 20.4%。 2012 年产销量分别达到 1928万辆和 1931 万辆，同比分别增长 4.6%和 4.3%，连续四年保持世界第一新车产销大国地位。 但 自 2010 年以来，总体产销增速减缓，其中，乘用车增速有所回升，商用车仍然保持下降态势。 汽车保有量 到2012 年末 达到 1.2 亿辆，与 2000 年 1600 万辆 相比，增长近 7.5 倍。 图 2-3 2007-2012 年世界汽车产量 图 2-4 2007-2012 年世界汽车产量 10 2、 开放发展成就显著 。 2012 年， 我国 汽车累计出口 101.50 万辆，同比增长 19.5%，首次突破 100 万辆，对车市总体增长贡献度达到 20%。其中乘用车出口 66.12 万辆，同比增长 38.89%；商用车出口 39.49 万辆，同比增长 16.76%。随着中国汽车企业实力的增强，海外建厂和并购逐渐增多。目前奇瑞、长城、吉利、力帆、江淮等自主品牌企业已经在海外建立了数 十家生产基地，覆盖了阿尔及利亚、伊拉克、伊朗、智利、秘鲁、埃及、委内瑞拉、哥伦比亚和乌克兰等发展中国家市场。一些有实力的企业也积极开展海外并购，如南汽收购英国罗孚、吉利收购 DSI、北汽收购萨博技术资产、京西重工收购德尔福资产、吉利收购沃尔沃汽车公司、万向收购 A123 等项目，为公司未来发展提供了更先进的平台。 3、 多元资本并行发展 。 随着外国资本和民营资本大规模进入，我国汽车 产业 已形成国有、外资、民营三大资本并存的多元化资本结构 ， 将对我国汽车产业的发展产生重要影响。 “十一五 ”期间，随着我国市场的逐步开放，外国汽 车企业不断加大在我国的投资力度。根据汽车产业政策： “同一家外商可在国内建立两家（含两家）以下生产同类（乘用车类、商用车类、摩托车类）整车产品的合资企业，如与中方合资伙伴联合兼并国内其它汽车生产企业可不受两家的限制。境外具有法人资格的企业相对控股另一家企业，则视为同一家外商 ”。目前 跨国汽车企业 基本完成国内布局，我国汽车 主流企业 基本上形成了以国内大型汽车企业集团为主导，中外双方共同发展的合资合作模式。国内汽车企业一方面通过合资合作不断跟踪、学习和模仿先进技术，提升自身产品、管理、技术、品牌和制造水平，另一方面通 过合资合作快速扩大市场占有率和影响力，以市场换利润，培育企业内自主品牌发展，在一定程度上推动了国内自主创新 11 能力的提升。 2.2.3 我国汽车产业发展趋势 1、 产业进入成长后期 。 “十二五 ”是 我国 汽车产业的调整期，在产业结构优化升级的宏观背景下，汽车 产业 将加快实施 以 组织结构调整、产品结构调整、市场结构调整和技术结构调整为主线的产业结构调整步伐，预计十二五期间，汽车产业将以平均 5%左右的速度保持持续增长的发展态势，到 2015 年汽车产销将突破 2200 万量，保有量将达到 1.2-1.4 亿辆。 随着汽车产业不断成熟，汽车产品 结构将不断优化。预计到 2015 年，乘用车销量 1808 万辆 ，其中， 轿车1240 万辆， SUV228 万辆， MPV 70 万辆，交叉型乘用车 265 万辆 ；MPV 与 SUV 市场份额上升，交叉型乘用车市场份额下降。 汽车产业投资结构也将发生变化，投资项目将以大型企业集团扩大产能为主，投资重点和投资领域根据产业布局要求有所不同。国内汽车企业集团将通过扩大产能、优化生产布局来开拓市场，提高市场竞争能力。丰田、大众、现代、本田、日产、 PSA、铃木、戴姆勒等国际汽车企业集团将主要通过加强现有生产基地建设、调整产品结构、扩大产能等方式进 一步扩大在我国的影响力。国外商用车企业将会通过进行技术合作或加快生产布局等方式加强在我国商用车领域的控制力、影响力。 2、 企业竞争空前激烈 。 目前我国 汽车市场是增长最快，也是竞争最激烈的市场 ：目前 美国汽车市场规模与中国接近，但中国汽车制造商是美国的三倍，提供汽车品牌是美国的两倍。 2012 年几乎所有合资品牌都加大了在国内市场的产品投放力度，合资自主品牌车型的推出也让市场的竞争到达高点。统计显示， 2012 年进口和合资 12 品牌的新车型多达数百款。在产品方面，合资品牌更是采取多代同堂的模式，这也成为中国市场最为奇特的现 象。与合资品牌相比，2012 年自主品牌在承受住多方压力的情况下，下半年逆势上扬，在海外市场也取得佳绩。这与自主品牌近年来不断增强研发投入、实施管理改革等措施有关。中国汽车行业的竞争已经越来越激烈，已经蔓延至价格、性能、品牌、售后等各个领域。依靠激烈的市场竞争，必然产生优胜劣汰，促进企业间的兼并重组，最终形成汽车生产的适度集中。 3、 行业监管逐渐规范 。 “十二五 ”期间， 我国 政府相关部门将更加重视汽车 产业 的管理工作， 通过严格管控 汽车投资项目 等方式 ，进一步加快汽车产业组织结构调整的步伐，提升产业自主创新能力。在产业 政策领域，进一步修订完善汽车产业发展政策，从国家层面制定促进汽车行业兼并重组的政策，颁布节能与新能源汽车产业发展规划（ 2012-2020 年），推动新油耗标准的实施；在行业标准管理领域，不断健全新产品认证法规体系及其相应的管理制度，推出公告产品生产一致性监督管理办法，修订汽车产品召回管理规定、“汽车三包法 ”等标准法规，让中国汽车产业走上健康、可持续发展的法治道路。 未来的 1020 年，将是 我国 新能源汽车产业格局形成的一个关键时期，进一步推动新能源汽车关键技术的研发和产业化进程，已经成为中国汽车 产业的共识，是我国汽车产业发展的必然趋势。 “十二五 ”期间，我国以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。争取到 2015 年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到 13 50 万辆，到 2020 年超过 500 万辆； 2015 年当年生产的乘用车平均燃料消耗量降至每百公里 6.9 升，到 2020 年降至 5.0 升；新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。与此同时，国家将积极实施技术创新工程 建立研发体系，突破关键核心技术，加快推广应用和试点示范，因地制宜建设慢速充电桩和公共快速充换电设施，制定动力电池回收利用管理办法，不断完善标准体系和准入管理制度，加大财