资源描述
中国 外商 投资报告 2016 商务部外国投资管理司 2016年 12月 i 目 录 前 言 . 1 第一章 2015年中国外商投资基本情况 . 3 第一节 概况 . 3 第二节 投资方式 . 5 第三节 跨国并购 . 7 一、基本情况 . 7 二、行业 . 8 三、国别 地区 . 11 第四节 投资来源地 . 12 第五节 产业结构 . 15 一、基本情况 . 15 二、投资领域 . 17 第六节 区域分布 . 20 第七节 外商投资企业生产经营情况 . 21 第二章 外商投资地域分布 . 23 第一节 总体情况 . 23 一、区域经济发展现状 . 23 二、外商投资地区发展现状 . 25 第二节 东部地区外商投资情况 . 26 一、概况 . 26 二、来源地分布 . 26 三、行业分布 . 27 第三节 中部地区外商投资情况 . 28 一、概况 . 28 二、来源地分布 . 28 ii 三、行业分布 . 28 第四节 西部地区外商投资情况 . 29 一、概况 . 29 二、来源地分布 . 29 三、行业分布 . 30 第三章 外商投资产业分布 . 31 第一节 农业领域 . 31 一、概况 . 31 二、企业类型 . 31 三、来源地分布 . 32 四、地区分布 . 32 第二节 制造业领域 . 33 一、概况 . 33 二、企业类型 . 33 三、来源地分布 . 34 四、地区分布 . 34 五、 高技术制造业 . 35 第三节 服务业领域 . 36 6、 概况 . 36 二、来源地分布 . 36 三、地区分布 . 37 四、 高技术服务业 . 37 第四章 外商投资政策发展 . 39 第一节 外商投资与中国市场化改革 . 39 一、利用外资推动了市场化进程和所有制结构改革 . 39 二、外商投资在中国经济中占据重要地位 . 40 三、外商投资企业对国家税收、就业做出重要贡献 . 40 第二节 外商投资与市场经济法律体系建设 . 41 第三节 外商投资与中国外向型经济发展 . 45 一、外商投资带动了我国对外贸易发展 . 45 二、外商投资带动技术引进和技术创新 . 46 iii 三、外商投资促进人员交流和人才引进 . 47 四、利用外资引进了先进的管理经验 . 48 第四节 2015年改革开放举措 . 48 附录 中国利用外资法律法规文件目录（ 2015年） . 51 1 前 言 利用 外资是 中国 对外开放 基本国策的重要内容。 习近平主席在多个国际场合 强调，中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保护不会变，为各国在华投资企业提供更好服务的方向不会变。 李克强总理也指出，中国要始终成为富有吸引力的外商投资 热土 。 2015 年 ，中 国 政府 继续 进一步扩大 开放、创新外资管理体制、 完善 和优化 投资环境， 中国利用外 资 规 模再创历史新高，质量进一步提升。 截至 2015 年底， 中国 非金融类领域 累计吸收 外商 投资 1.64 万 亿美元，2015 年当年 1263 亿美元， 连续 24 年位居 发展中国家首位 。 外商投资 推动了我国的改革开放 ， 推动了思想观念更新、政府职能转变和宏观经济管理制度的改革，为建立开放型经济新体制发挥了重要作用； 外资 经济 在我国市场经济中占据了重要地位，为我国税收、就业做出 了重要贡献； 利用外资带动了我国对外贸易的快速发展，促进了技术引进和技术创新，推动人员交流和人才引进，带来 了先进的管理经验，促进了中国经济转型升级 。 2015 年， 利用外资工作围绕 中国 经济社会发展 的中心任务，在多个方面 取得 重要进展 ：加快推进外商投资体制改革， 为外商提供稳定、透明和可预期的法律环境 ；全面推进自 由 贸 易 试验区 （以下简称自贸试验区） 建设， 扩展上海自贸试验区区域并 新设 广东、天津、福建 3 个自贸 试验区，在投资、贸易、金融、 事中事后 监管、 创业创新 、区域战略等多个领域基础性制度方面做出了有益尝试， 加快 形成了 多领域复合型 综合改革态势 ，彰显了全面深化改革和对外开放试验田作用 ； 扩大各领域开放步伐， 修订发布 新的外商投资产业指导目录，限制类数量减少一半，并进一步放宽外资股比限制；促进吸收外资载体 2 平台建设， 贯彻落实国务院办公厅关于促进国家级经济技术开 发区转型升级创新发展的若干意见， 推动 国家级经开区创新发展； 推动区 域协调发展， 积极实施京津冀市场一体化工程和长江经 济带商务引领工程，推进京津冀协同发展、长江经济带发展等国家战略，同时 建立促进边境经济合作区、跨境经济合作区发展部际联席会议工作机制，加快沿边地区开发开放步伐 ，进一步完善了全方位、宽领域、多层次的 对外开放和 吸收外资格局 。 本报告在简要回顾 2015 年中国 利用外资 基本 情况的基础上，进一步就 外商投资地域分布、产业分布、 国际比较、 政策发展 等 方面进行了研究 。 3 第一章 2015年中国 外商投资 基本情况 第一节 概况 2015 年 ， 中国 吸收 外商直接投资规模创历史新高 ，全年 新设立外商投资企业 26575 家，同比增长 11.76%，实际使用外资金额 1262.67 亿美元 （不含银行、证券、保险 领域 数据，下同） ，同比增长 5.61%。 表 1.1 中国外商直接投资历年概况 年度 企业 数（个） 实际使用外资金额（亿美元） 合计 836404 16423.19 1979-1982 920 17.69 1983 638 9.16 1984 2166 14.19 1985 3073 19.56 1986 1498 22.44 1987 2233 23.14 1988 5945 31.94 1989 5779 33.93 1990 7273 34.87 1991 12978 43.66 1992 48764 110.08 1993 83437 275.15 1994 47549 337.67 1995 37011 375.21 1996 24556 417.26 1997 21001 452.57 1998 19799 454.63 1999 16918 403.19 2000 22347 407.15 2001 26140 468.78 2002 34171 527.43 2003 41081 535.05 2004 43664 606.30 2005 44001 603.25 2006 41473 658.21 2007 37871 747.68 2008 27514 923.95 2009 23435 900.33 2010 27406 1057.35 2011 27712 1160.11 2012 24925 1117.16 2013 22773 1175.86 2014 23778 1195.62 2015 26575 1262.67 注：不包括银行、保险、证券 领域 数据，下同 。 资料来源：商务部外资统计。 4 02004006008001 0 0 01 2 0 01 4 0 001 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 07 0 0 0 08 0 0 0 09 0 0 0 01979-1982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015企业数 实际使用外资金额（亿美元）图 1.1 中国外商投资 企业 数和 实际 使用外资金额变化趋势 资料来源：商务部外资统计。 -4 0 . 0 0 %-2 0 . 0 0 %0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %1 0 0 . 0 0 %1 2 0 . 0 0 %1 4 0 . 0 0 %1 6 0 . 0 0 %1 8 0 . 0 0 %0 . 0 01 0 0 . 0 02 0 0 . 0 03 0 0 . 0 04 0 0 . 0 05 0 0 . 0 06 0 0 . 0 019841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015平均投资规模（万美元） 实际使用外资金额年均增长率图 1.2 1984 年以来中国吸收外资年均增长率和平均投资规模变化趋势 资料来源：商务部外资统计。 5 第二节 投资方式 中国 利用外资 主要包括中外合资 企业 、中外合作 企业 、外资 企业以及 外商投资股份制企业等 方式 。 2015 年，中国吸收外资 仍以外资企业和中外合资企业为主。 2015 年 ， 中国 新设立 外资企业 20398 家 ，同比增长 8.45%，占 全国 新设立外商投资企业总数的 76.76%； 新设立 中外合资企业 5989 家 ，同比增长24.15%，占 22.54%； 其他 方式 合计占 0.7%， 其中新设立 外商投资股份制企业数同比增长 90.24%。 2015 年 ， 外资企业实际 投资金额 952.85 亿美元， ，同比增长 0.58%， 占 全国 实际吸收外资金额的 75.46%； 中外合资企业 实际投资金额 258.85 亿美元 ，同比增长 23.25%，占 20.50%； 外商投资股份制企业 实际投资金额 32.51 亿美元 ，同比增长 48.51%，占 2.57%； 其他方式合计占 比为 1.46%。 表 1.2 2015 年中国吸收外资情况（按投资方式计） 新设立企业数 实际使用外资金额 数量 （个） 比重 （ %） 同比增长 率（ %） 金额 （亿美元） 比重 （ %） 同比增长 率（ %） 总计 26575 100.00 11.76 1262.67 100.00 5.61 中外合资企业 5989 22.54 24.15 258.85 20.50 23.25 中外合作企业 110 0.41 5.77 18.45 1.46 12.96 外资企业 20398 76.76 8.45 952.85 75.46 0.58 外商投资股份制 78 0.29 90.24 32.51 2.57 48.51 合作开发 0 0 0 0 0 0 资料来源：商务部外资统计。 6 图 1.3 2015 年中国吸收外资情况（按投资方式计） 资料来源：商务部外资统计。 截至 2015 年，外资企业和中外合资企业 分别 累计 设立 45.81 万家和 31.68万家，占比 54.77%和 37.88%； 累计 实际 投资 金额分别 为 10669.3 亿美元和4383.28 亿美元，占比 64.96%和 26.69%；上述两类企业合计 占比 为 91.65%。 表 1.3 截至 2015 年 中国吸收外资情况（按投资方式计） 方式 项目个数 实际使用外资（亿美元） 个数 比重（ %） 金额 比重（ %） 总计 836404 100 16423.2 100 中外合资企业 316803 37.88 4383.28 26.69 中外合作企业 60662 7.25 1100.07 6.7 外资企业 458125 54.77 10669.3 64.96 外商投资股份制 591 0.07 186.48 1.14 合作开发 191 0.02 75.07 0.46 其它 26 0 5.7 0.03 资料来源：商务部外资统计。 中外合资企业 21% 中外合作企业 1% 外资企业 75% 外商投资股份制 3% 7 图 1.4 截至 2015 年中国吸收外资情况（按投资方式计） 资料来源：商务部外资统计。 第三节 跨国并购 一、 基本情况 截止目前，外国投资者 在 中国 投资 主要以 绿地投资 为主 ，跨国并购在中国吸收外资的比重 较低，但 近年来 呈现 快速 增长 的 态势。 2004 年，在华跨国并购交易 482 件，占外资总项目数的 1.1%，并购金额3.3 亿美元，占中国吸引外资总额的 0.5%。 2015 年，跨国并购交易 1466 件，占外资项目总数的 5.5%，较 2014 年增长 14.4%；交易金额 177.7 亿美元，占中国实际吸收外资总额的 14.1%，同比增长 137.1%（表 1.4）。 表 1.4 2004-2015 年 外国投资者在中国 跨国并购交易 情况 （单位：个，亿美元， %） 年份 并购交易数 占比 并购额 占比 2004 482 1.1 3.3 0.5 2005 1009 2.3 9.4 1.6 2006 1272 3.1 14.2 2.2 2007 1264 3.3 20.8 2.8 2008 847 3.1 20.8 2.3 2009 863 3.7 21.6 2.4 中外合资企业 26.69% 中外合作企业 6.7% 外资企业 64.96% 外商投资股份制 1.14% 合作开发 0.46% 其它 0.03% 8 2010 1134 4.1 32.5 3.1 2011 1340 4.8 49 4.2 2012 1213 4.9 45.6 4.1 2013 1254 5.5 62 5.3 2014 1281 5.4 75 6.3 2015 1466 5.5 177.7 14.1 资料来源：商务部外资统计。 并购交易的主要方式是股权并购和资产并购，其中以对非国有企业的股权并购为主。 2015 年，外资对非国有企业股权的并购交易 1405 件，实际使用外资金额 74.9 亿美元，同比上涨 56.9%；对非国有企业资产的并购交易 43 件，实际使用外资金额 4.3 亿美元，同比上涨 136.7%；对国有企业股权并购金额为98.5 亿美元，同比上涨 288.1%；对国有企业的资产并购未产生交易额。 并购交易的主要形式是采用中外合资企业和 外资 企业。 2015 年，以中外合资企业形式开展的并购交易 856 件，占并购交易总数的 58.4%；交易金额 59.7亿美元，占跨国并购实际使用外资总额的比重为 33.6%；以 外资 企业形式开展的并购交易 572 件 ， 占并购交易总数的 39% ；交易金额 107.9 亿美元，占跨国并购实际使用外资总额的比重为 60.7%。 并购交易无论从数量还 是金额看均主要集中在东部地区。 2015 年有 84.1%的并购交易发生在东部地区，其中广东、上海、江苏最多，合计占交易总量的54.2%； 85.8%的并购交易金额集中在东部地区，为 152.5 亿美元，交易金额最多的北京、江苏、上海、广东等四个省市合计占到东部地区并购交易总额的87.2%。从并购交易金额看，西部地区占全国的比重为 8%，其中四川占西部地区总额的 38.7%；中部地区占 6.3%，其中安徽、湖北交易金额相当，合计占中部地区总额的 54.8%。 二、 行业 跨国并购交易主要发生在第三产业，且呈现快速增长的势头。 2004 年对第三产业的并购交易 105 件， 2015 年增加到 1035 件，大大超过对第二产业并购交易的 412 件。 9 从金额来看， 2004-2015 年，发生在第二产业和第三产业的并购交易额分别从 2.9 亿美元和 0.4 亿美元增至 30.4 亿美元和 146.8 亿美元；而第一产业 2015年的并购额较小，仅为 4955 万美元（图 1.5、图 1.6）。 图 1.5 2004-2015 年不同产业的并购交易数（单位：件） 资料来源：商务部外资统计。 图 1.6 2004-2015 年不同产业的并购交易额（单位：亿美元） 资料来源：商务部外资统计。 2.9 7.9 7.9 9.4 9.9 9.6 16.7 16.5 20.7 25.4 24.2 30.4 0.4 1.4 6.2 11.1 10.6 11.7 15.5 32.3 24.2 35.9 50.3 146.8 0.0 50.0 100.0 150.0 200.0200420052006200720082009201020112012201320142015第一产业 第二产业 第三产业 371 761 805 685 416 333 465 549 447 409 430 412 105 232 449 558 411 511 639 756 745 813 830 1035 0 500 1000 1500 2000200420052006200720082009201020112012201320142015第一产业 第二产业 第三产业 10 从具体行业看， 2004-2015 年，制造业占全部外资并购的比重 逐年 下降。2004 年制造业并购交易数比重为 70.7%， 2015 年降至 24.5%；并购交易额比重从 2004 年的 83%降至 2015 年的 15.3%。批发零售业是外资并购的重点行业，也是并购交易快速增长的行业。 2004 年并购交易仅为 9 件， 2015 年达到 458 件，占全行业并购项目数的 31.2%，交易金额为 30.8 亿美元，占并购总额的 17.3%。房地产业也是外资并购的重要行业， 2015 年并购交易 85 件，交易金额 31.1 亿美元，占全行业并购金额的 17.5%。租赁和商务服务业 2015 年跨国并购项目数占到全行业项目数的 11.9%。电力、燃气及水的生产和供应业跨国并购交易件数较少，但 2015 年并购交易额达到 2.1 亿美元。 2015 年，批发和零售业、制造业、租赁和商务服务业的外资并购交易件数居于前三位，占并购总项目数的67.7%。外资并购金额排名前三位的行业是金融业、房地产业、批发和零售业，占全行业并购总额的比重合计为 74%（表 1.5、表 1.6）。 表 1.5 2010-2015 年具体行业的并购交易项目数 （单位：个） 具体行业 /年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 农、林、牧、渔业 30 35 21 32 21 19 采矿业 26 20 9 8 7 8 制造业 391 477 389 352 382 359 电力、燃气及水的生产和供应业 33 39 39 39 27 32 建筑业 15 13 10 10 14 13 交通运输、仓储和邮政业 24 47 39 33 28 52 信息传输、计算机服务和软件业 43 42 48 51 44 59 批发和零售业 331 383 365 414 391 458 住宿和餐饮业 21 19 23 20 28 29 金融业 8 10 7 14 11 11 房地产业 77 50 55 62 72 85 租赁和商务服务业 71 107 115 119 127 175 科学研究、技术服务和地质勘查业 51 77 64 77 96 131 水利、环境和公共设施管理业 1 5 6 4 7 6 居民服务和其他服务业 3 10 14 8 14 12 文化、体育和娱乐业 8 5 9 9 8 10 教育 0 0 0 1 3 1 卫生、社会保障和社会福利业 0 0 0 1 1 5 公共管理和社会组织 0 0 0 0 0 1 资料来源：商务部外资统计。 11 表 1.6 2010-2015 年 具体行业的并购交易金额 （单位：万美元） 具体行业 /年份 2010 2011 2012 2013 2014 2015 农、林、牧、渔业 4217 1984 7379 6169 5299 4955 采矿业 3269 3879 4399 3313 12833 2658 制造业 98090 114531 179581 222813 212743 271768 电力、燃气及水的生产和供应业 61870 46024 21559 23909 15879 20604 建筑业 3326 771 1547 4170 262 9337 交通运输、仓储和邮政业 9706 64734 19757 37003 45993 55106 信息传输、计算机服务和软件业
展开阅读全文