2019年智慧健康养老市场前景研究报告.pdf

2019年 智慧健康养老 市场前景研究报告 更多产业情报：askci/reports 中商产业研究院编制随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，并发布了一系列政策扶 持，逐步完善老龄人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄 消费市场，积极促进居家社区，医养结合等养老模式。而智慧健康养老产业是“供给侧 结构性改革”背景下的产物，是解决中国养老产业结构失衡问题的一剂良方。 从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的 投资者。其中以国有企业、保险机构、房地产公司三类企业为主，以其强劲的资本与资 源的先天优势，大力推动健康养老产业发展。 前 言 Introduction前言 1. 智慧健康养老概述 PAGE 3为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 基本概念 1.2 与传统养老模式对比 2. 智慧养老产业发展背景 2.1 国家政策鼓励智慧养老 2.3 传统养老模式无法适应需求 2.4 养老机构资源不足 2.5 技术支持为智慧养老奠定基础 2.2 人口老龄化问题加剧 1.3 养老产业体系图谱 3. 智慧健康养老发展现状 3.2 三大资本加码健康养老产业 3.1 智慧健康养老一体化服务 目 录 CONTENTSPAGE 4为全球商业领袖提供决策咨询 5. 智慧健康养老发展趋势 4.2 卫宁健康 4. 智慧健康养老典型企业 4.3 颐家（上海)老年服务 4.4 南京福康通健康 5.1 医养结合趋势加快 3.3 房地产企业养老产业布局 4.1 华录健康养老 3.4 保险公司养老产业布局 3.5 国有企业养老产业布局 5.2 服务产品人性化 3.6 智慧养老项目区域分布 3.7 智慧健康养老示范企业 5.3 线上线下健康管理结合 目 录 CONTENTS01 智慧健康养老概述 PAGE 6 智慧养老是指利用信息技术等现代科技技术（如互联网、社交网、物联网、移动计算、云计算、大 数据技术等），围绕老人的生活起居、安全保障、保健康复、医疗卫生、娱乐休闲、学习分享等各方面 支持老年人的生活服务和管理，对涉老信息自动监测、预警甚至主动处置，使这些技术实现与老年人的 友好、自主式、个性化智能交互。 智慧健康养老的三个具体内容，分别是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。 智慧健康养老概念 用信息技术等现代科 技技术帮助老年人 智 慧 助 老 全 面 应 用 包 含 尊 老 、 顺 老 、 伴 老、料老、供老、耐老、祭老、 防 啃 老 、 防 扰 老 9 个 智 慧 支 持 模 块，支持异地远程行孝 智 慧 孝 老 利 用 好 老 人 的 经 验 智 慧 ， 帮 助 老 年 人 实 现 人 生 的 第 二青春。 智 慧 用 老 PAGE 7 传统养老与智慧养老对比 与传统养老模式相较，智慧健康养老主要有以下三大特点。一是大数据收集存储；二是需求发现 与智慧化决策；三是服务从供给端精准投放到需求端。 传 统 养 老 模 式 智 慧 健 康 养 老 模 式 粗放型经济，无精准服务 投放策略 先有需求模型，再定义目 标对象群体 人力资源匮乏 互联网+和物联网技术可以做 到量化、智能化数据采集 挖掘市场潜在需求，引领市场 机器人和3D打印技术服务养老 产业 特 征 对 比 数据收集 需求发现与智慧化决策 服务从供给端精准投放到需 求端 PAGE 8 养老产业体系图谱 养老产业是为生命长期健康、 幸福实现的各种产业和研究提供 的服务，也是社会发展的必然产 业。其需求延伸到第一、第二、 第三产业，具体包含老年住宅产 业、老年金融产业、家务服务、 文化生活服务、福利器械用品和 其他相关产业共六大类。02 智慧健康养老产业背景 PAGE 10 国家积极出台政策鼓励智慧养老 随着人口老龄化的加剧，国家越来越重视养老产业的发展，发布了一系列政策扶持，逐步完善老龄 人口相关社会保障制度，全面开放养老服务市场发展，大力繁荣老龄消费市场，积极促进居家社区，医 养结合等养老模式。 中国智慧养老产业相关政策汇总 时间 颁发部门 政策通知 主要内容 2011年 国务院 中国老龄事业发展“十二五”规划 加快居家养老信息系统建设 2013年 国务院 关于加快发展养老服务业的若干意见 发展居家网络信息服务 2015年 国务院 关于积极推进“互联网+”行动的指导意 见 明确提出了“促进智慧健康养老发展”的目标任务 2015年 民政部、发改委、 教育部等十部委 关于鼓励民间资本参与养老服务业发展 的实施意见 鼓励民间资本参与居家和社区养老服务，推进养老服 务信息化建设 2016年 国务院 关于促进和规范健康医疗大数据应用发 展的指导意见 推动健康医疗大数据融合共享、开放应用 2016年3月 人民银行、民政部、 银监会、证监会、 保监会 关于金融支持养老服务业加快发展的指 导意见 积极创新专业金融组织形式，探索建立养老金融事业 部制、组建多种形式的金融服务专营机构，加大对养 老领域的信贷支持力度；推动符合条件的养老服务企 业上市融资，支持不同类型和发展阶段的养老服务企 业、项目通过债券市场融资，为养老服务企业及项目 提供中长期、低成本资金支持 PAGE 11 国家积极出台政策鼓励智慧养老 资料来源：中商产业研究院整理 时间 颁发部门 政策通知 主要内容 2016年12月 国务院办公厅 关于全面放开养老服务市场提升养 老服务质量的若干意见 提出发展智慧养老服务新业态，打通养老服务信息共享渠道。 2017年2月 工信部、民政部和 国家计生委 智慧健康养老产业发展行动计划 （20172020 年） 计划要求到 2020 年，基本形成覆盖全生命周期的智慧健康 养老产业体系，建立 100 个以上智慧健康养老应用示范基 地，培育 100 家以上具有示范引领作用的行业领军企业， 打造一批智慧健康养老服务品牌。 2017年3月 国务院 “十三五”国家老龄事业发展和 养老体系建设规划 健全养老服务体系 2017年6月 发改委 关于印发服务业创新发展大纲 （2017-2025）的通知 鼓励发展智慧养老 2017年8月 工信部、民政部和 国家卫健委 智慧健康养老产品及服务推广目 录（2018年版） 产品和服务类别 2017年12月 工信部 2017年智慧健康养老应用试点示 范名单 包括智慧健康养老示范企业52家，智慧健康养老示范街道 （乡镇）82个，智慧健康养老示范基地19家。 2018年4月 国务院 国务院办公厅关于促进“互联网+ 医疗健康”发展的意见 开展第二批智慧健康养老应用试点示范工作 2018年12月 工信部、民政部、 卫健委 关于公布第二批智慧健康养老应 用试点示范名单的通告 包括智慧健康养老示范企业26家，智慧健康养老示范街道 （乡镇）48个，智慧健康养老示范基地10家。 PAGE 12 人口老龄化问题加剧 老年人口是养老服务需求的主体，中国人口老龄化和老龄人口高龄化都呈现逐步加深态势。近年 来中国60岁以上老年人口数量不断增长，2013年突破2亿，占比仅14.9%，2017年达到24090万人，占 比突破17%。持续增加的庞大老年人口群体是老龄产业发展的人口学基础，预计到2050年老年人口规 模将达近5亿。 数据来源：统计局、大健康产业蓝皮书2018、中商产业研究院整理 PAGE 13 传统养老模式无法适应需求目前我国养老服务模式主要依靠传统的家庭、机构和社区三方面。随着老龄化程度加深，传统 的养老模式无法全面适应当前的养老需求，寻求新型的多元复合治理手段解决老年人的多层次需求成 为趋势。 资料来源：中商产业研究院整理 优势：最大限度的家人陪同，较高的 亲情感和自由度，成本低 劣势：子女时间不足，压力和矛盾突 出，无法发挥专业化优势照顾水平差 异性大。 家庭养老 01 优势：在各个社区建立养老护理服务 中心，老人就近享受服务。 劣势：服务半径有限，要求居住集中； 社会资源整合度低，养老专业性不突 出。 社区养老 优势：由专门的养老机构（福利院、养老院、 托老所、老年公寓等）将老人集中起来，进 行全方位的照顾。 劣势：可能面临资金不足、养老床位紧缺、 专业人员缺乏等限制 机构养老 03 02 PAGE 14 养老机构资源不足 2017年全国各类养老服务机构和设施 15.5万个，比上年增长 10.6%；其中我国养老服务机构2.93 万个，各类养老床位合计 744.8 万张，比上年增长 2%（每千名老年人拥有养老床位 30.9 张）。我国 老年人对养老机构的需求有较大的缺口，养老机构床位数供给远小于需求，供需矛盾十分突出。 数据来源：民政部、中商产业研究院整理 PAGE 15 技术支持为智慧养老奠定基础 01 Option here 02 Option here 5G技术在物联网的应用中的一个十分重要的场 景。在5G网络下，诊断和服务将突破原有的地 域限制，养老资源更加平均。健康管理和初步诊 断将家居化，个人、家庭、机构可以实现更高效 的分配和对接。5G时代，传统养老模式将向智 慧养老服务转型，质量提高。 近年来智慧城市的发展为智慧养老奠定了网 络基础。2012年起，中国开始推行“智慧城 市”建设，城市智能管理网络技术的探索发 展，实现了城市各项服务功能的技术化与信 息化，尤其是大中型城市，基本实现了网络 化全覆盖，这为智慧养老的发展提供了客观 条件。 发展适用于智能健康养老终端的低功耗、微型化智能传感技术，室内外高 精度定位技术，大容量、微型化供能技术，低功耗、高性能微处理器和轻 量操作系统。突破适用于健康管理终端的健康生理检测、监测技术。推进 健康状态实时分析、健康大数据趋势分析等智能分析技术的发展。 03 Option here 智能产品技术不断革新 5G技术应用推动智慧养老服务转型 智慧城市提供了网络基础03 智慧健康养老发展现状 PAGE 17 智慧健康养老一体化服务 资料来源：中商产业研究院整理 利用互联网和大数据技术，提供基于可穿戴智能设备的智慧健康管理信息系统、健康管理服务 和家庭健康服务，打造智慧养老大数据应用平台，线上线下结合，构建居家、社区和机构养老的一 体化服务。 健康管理类可穿戴设备 便携式健康监测设备 自助式健康检测设备 智能养老监护设备 家庭服务机器人 慢性病管理 互联网健康咨询 生活照护 医疗信息化服务 呼叫服务 个性化健康管理 个 人 家 庭 机 构 社 区 智能健康养老终端 智能健康养老管理 智能判读 分析和处理 智能健康养老服务 智能化健康养 老服务模式 PAGE 18 资料来源：中商产业研究院整理 从2013年健康养老产业政策元年以来，养老产业的发展潜力吸引了来自不同行业的投资者。从健 康养老产业投资者类型角度来看，主要有国有企业、保险机构、房地产公司等三类企业。房地产企业 以及保险企业以其强劲的资本与资源的先天优势，率先切入健康养老产业。经过坚持与创新迭代，房 企与险资的健康养老产业实践已脱离早期的“盲目摸索”阶段并开始进入规模化、标准化、连锁化有 序扩张阶段。 三大资本加码健康养老产业 房地产公司 保险公司 国有企业 以万科、远洋、保利、乐成等 为代表 以泰康、合众、平安、国寿等 为代表 以中信、首开、北控、诚和敬、 首钢、京煤等为代表 PAGE 19 房地产企业养老产业布局 资料来源：中商产业研究院整理 随着养老服务业各项政策 出台，越来越多的房地产企业 入局养老领域。房企的养老产 业布局基本以机构养老和社区 养老为主，结合不同的创新模 式和产品概念满足老年人需求， 打造复合型、生态型的综合养 老服务项目。 典型房企布局养老产业情况 类型 房企 养老产业布局 机构养老 万科 怡园光熙长者公寓 绿地 21 城孝贤坊 复星 星堡中环养老社区 绿城 颐养公寓 保利 和熹会 社区养老 绿地 和佑万家居家养老服务中心 保利 和熹会生活馆 万科 上海智慧坊、万科幸福家 复星 蜂邻健康服务中心 机构为主的自立型 万科 随园嘉树（活跃长者公寓） 随园护理院（家庭式长者康复中心） 随园之家（社区居家养老服务中心） 复星 宁波星健兰庭 复合型 保利 保利西塘越 PAGE 20 保险公司养老产业布局 资料来源：中商产业研究院整理 目前业内布局养老产业相关业务的险企有：泰康人寿、合众人寿、新华人寿、中国人寿、平安集 团、中国太保、太平保险、中国人保等。据不完全统计，现有大约10家保险公司投资了20多个保险养 老社区，投资额超过千亿元。 中 国 平 安 产 业 布 局 ： 平 安 养 生 养 老 综 合 服 务 社 区 合 众 保 险 产 业 布 局 ： 合 众 优 年 养 老 社 区 泰 康 人 寿 产 业 布 局 ： 泰 康 之 家 养 老 社 区 中 国 人 寿 产 业 布 局 ： 阳 澄 湖 养 老 社 区 政 策 鼓 励 险 资 入 局 养 老 产 业 政 策 支 持 保 险 机 构 参 与 健 康 服 务 业 产 业 链 整 合 ， 探 索 运 用 股 权 投 资 、 战 略 合 作 等 方 式 ， 设 立 医 疗 机 构 和 参 与 公 立 医 院 改 制 ， 并 鼓 励 符 合 条 件 的 保 险 机 构 等 投 资 兴 办 养 老 产 业 和 健 康 服 务 业 机 构 。2016 年 太 平 人 寿 、 太 平 洋 养 老 产 业 投 资 、 新 华 养 老 等11 家 保 险 公 司 联 手 签 约 加 入 了 “ 中 国 保 险 养 老 社 区联盟”。 PAGE 21 资料来源：国联证券、中商产业研究院整理 我国主要国企布局健康养老产业情况 企业 业务布局 典型项目 中国健康养老集团公司 楼堂馆所改建 光大控股 收购汇晨养老 北京光大汇晨老年公寓 保利 养老机构+社区养老+适老化 保利和熹会老年公寓 华润置地 医养结合 融济古田康养中心（武汉） 易华录 智慧养老 蓬莱市智慧养老服务PPP项目 中信国安 养老机构+社区养老 天下第一城养老小镇 金融街控股 养老照料中心 融泽养老照料中心 中国普天 智慧养老 曲靖市养老综合服务中心 中铁 养老地产 巢湖佰和佰乐健康养老项目 同仁堂 中医医养结合 延庆/丰台 国投健康 养老地产、医疗服务及医疗设备制 造业 北京国投大厦养老公寓项目、广州 中成外经大厦护养院项目 以中信、首开、北控、诚和敬、首 钢、京煤等为代表的国有企业，以承担 社会责任、解决企业退休职工养老问题、 盘活闲置资产、市场化运营获取收益是 企业进入养老产业主要目的，也陆续布 局健康养老产业，借助企业信誉，通过 低成本收购与自建方式相结合，快速扩 张布局，成为继房企、险资之后，健康 养老产业的新型投资者。 国有企业养老产业布局 PAGE 22 智慧养老项目区域分布 2017年和2018年工信部、卫 健委等部门相继公布了两批智慧 健康养老示范名单，经整理发现， 国家大力推广的智慧健康养老项 目主要集中四川、浙江、上海、 山东、辽宁和河南等省市，试点 项目数量超过20个。 数据来源：工信部、中商产业研究院整理 1-4个 5-9个 10-20个 20个以上 智慧养老示范项目分布图 PAGE 23 智慧健康养老示范企业 第二批智慧健康养老示范企业 名单共有华录健康养老发展有限公 司等26家企业在列，从所在地分布 情况来看：江苏、山东以及上海各 3家，内蒙古、青岛、四川以及浙 江省分别有两家企业入围，安徽、 北京、甘肃等9地区各有一家。 数据来源：中商产业研究院整理 64% 64% 第二批智慧健康养老示范企业名单 序号 企业名称 所在省市 1 华录健康养老发展有限公司 北京市 2 内蒙古国讯富通科技有限公司 内蒙古自治区 3 赤峰云集社会公共服务中心 内蒙古自治区 4 卫宁健康科技集团股份有限公司 上海市 5 上海市友康信息科技有限公司 上海市 6 颐家（上海）老年服务有限公司 上海市 7 江苏盖睿健康科技有限公司 江苏省 8 南京福康通健康产业有限公司 江苏省 9 常州市钱璟康复股份有限公司 江苏省 10 浙江杭佳科技发展有限公司 浙江省 11 浙江椿熙堂养老服务管理有限公司 浙江省 12 安徽八千里科技发展股份有限公司 安徽省 13 荣成盛泉养老服务有限公司 山东省 14 山东海天智能工程有限公司 山东省 15 烟台汇通佳仁医疗科技有限公司 山东省 16 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 河南省 17 湖南软神科技股份有限公司 湖南省 18 成都科创智远信息技术有限公司 四川省 19 四川华迪信息技术有限公司 四川省 20 甘肃百合物联科技信息有限公司 甘肃省 21 宁夏宁居通养老服务有限公司 宁夏回族自治区 22 青岛中康国际医疗健康产业股份有限公司 青岛市 23 青岛融贯汇众软件有限公司 青岛市 24 宁波科强电池有限公司 宁波市 25 厦门智宇信息技术有限公司 厦门市 26 深圳普门科技股份有限公司 深圳市04 智慧健康养老典型企业 PAGE 26 华录健康养老 资料来源：官网、中商产业研究院整理 华录健康养老致力于打造可信赖、连 锁化、标准化的健康养老运营服务体系， 开展老年辅助用具租赁、销售业务，与领 先院校合作培训养老服务专业人才，并与 全国老龄办信息中心、四川省投资集团合 作建设全国养老大数据体系。 主营业务：以养老服务为基础以智慧养老为依托以人才培训为补充 PAGE 27 资料来源：中商产业研究院整理 华录健康业务快速发展，储备项目有序推进，全国布局逐渐成形。正在北京、山东、江苏等多个 重点地区建设、运营社区养老照料中心、专业养老照护机构、持续照料社区等。 智 慧 养 老 业 务 养老产业布局 PAGE 28 养老产业项目 北京上地街道养老照料中心： 上地养老照料中心全面开展老年课堂、健康讲座与义诊、 社区心理健康服务、康复理疗、居家照护培训、志愿者活 动等多样社区与居家养老服务。 济南市舜玉路街道养老综合服务中心： 为周边老年居民提供居家照料、社区服务、机构照 护三位一体的、多样化的养老综合服务。 蓬莱智慧养老服务PPP项目： 项目一期建设一座包含了社会福利中心、商业化养 老护理机构（两者合计 1400 床位）、老年活动中心 在内的养老服务综合体，二期建设一座三甲医院分 院以及商业化养老公寓，并承担全市社区养老照料 与居家养老服务、承建市级智慧养老服务平台。 PAGE 28 卫宁健康科技集团成立于1994年，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司。集团三大主 要业务与服务为：智慧医院、智慧卫生以及智慧健康。卫宁健康在国内医疗信息化市场占有相当大的 份额，在全国29个省市自治区拥有各类医疗卫生机构用户4000多家，其中三级以上医院客户200余家。 卫宁健康 PAGE 29 2018前三季度卫宁健康实现营业收入9.2亿元,同比增长34.2%；归母净利润1.9亿元,同比增长 44.1%。目前公司积极布局健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展， 贯彻公司“41”发展战略（云医、云康、云险、云药+创新服务平台）。 资料来源：中商产业研究院整理 PAGE 30 资料来源：公司官网、中商产业研究院整理 颐家（上海)老年服务有限公司成立于2013年，是为社区提供医护康养服务的专业机构，并与华润 健康集团达成战略合作，致力成为家庭健康养护领域专业服务标准的引领者。 颐家聚焦整合型照护体系，借助日间照护中心、长者照护之家、社区护理站、综合体等多种服务 业态，打造小规模、多功能、区域性的社区辐射机制，秉承全科、全人、全家、全程的照护理念， 实施一体化的健康养护服务。 颐家（上海)老年服务 PAGE 31 资料来源：中商产业研究院整理 颐家公司聚焦医养结合业务：通过三种载体，为四类人群提供“医、养、康、护”四类服务，构 造社区居家养老康复服务的“一公里闭环”，达到提升老人生活品质、降低子女负担、促进养老共建 发展的三个目标。 四类服务：医，养，康，护 四类人群：重度失能失智老人，中度失能失智老人， 轻度失能失智老人，慢性病老人 三种载体：日间照护中心， 护理站，居家上门队伍 三大目标：提升老人生活品 质、降低子女负担、促进养 老共建发展 PAGE 32 数据来源：中商产业研究院整理 南京福康通健康产业有限公司搭建养老产业供需信息化平台，为养老机构和居家养老中心提供一站 式服务。扎根江苏，辐射全国，业务涵盖规划设计、适老装修、福祉产品、运营管理、金融服务、教育 科技和农业科技七大板块。 下设15家分（子）公司，拥有1000+合格供应商，成功服务3000+养老机构，输出5000+养老人才， 携手中房老龄产业发展集团，推动养老大健康产业发展。依托数亿元产业基金推动养老大健康产业发展。 南京福康通健康 PAGE 33 资料来源：中商产业研究院整理 公司在智慧养老项目上设计了“智慧 养老”机构养老云服务平台，定位服 务六大对象：老人、家属、养老机构、业 务主管部门、社会大众、第三方机构。 平台整体分两个部分，机构养老和社 区养老（或居家养老）。通过机构作为切 入点，最终形成“机构养老”、“社区养 老”的统一云端平台。使得平台成为上游 相应服务业、制造业和下游老人、家属、 养老院、社区的中间层“黏合剂”。 “智慧养老”机构养老云服务平台05 智慧健康养老发展趋势 PAGE 35 医养结合趋势加快 资料来源：中商产业研究院整理 人口老龄化的趋势下，老年人出现了营养、健康照护、康复等各方面问题，老年人健康服务模式也 应从医院治疗模式向健康维护模式和医养结合模式转变。 “十三五”是我国两次人口老龄高峰的低谷期， 开展医养结合是积极应对人口老龄化大势所趋。医养结合其优势在于能够突破一般医疗和养老的分离状 态，提供一体化的医养结合服务，从而满足老年人的整体养老需求。 医养结合主要发展模式有以下四种： 医疗机构与养老机构协议合作 这种情况目前比较普遍，很多社区，养老院 就建在社区服务中心附近，社区卫生服务中 心可以定期上门巡诊，遇到紧急情况社区服 务中心也能及时处理，及时转诊。 医养结合进社区、进家庭 这主要依靠社区卫生服务网络，通过推行家 庭医生模式，为社区老人提供上门服务。 01 03 02 04 原有的养老机构可增设医疗服务资质 国家卫计委印发了养老机构医务室、护理站的 基本标准，对设置在养老机构内的医务室、护 理站，从人员、房屋、设备、制度等方面作出 规定。 鼓励原有医疗卫生机构开展养老服务 现有的医院、社区医疗服务中心，只要有条件就 可以开办养老服务。结合当前公立医院改革，原 来的医疗机构可以转变成康复医院或护理医院， 为周围社区提供综合的、连续的养老医疗服务。 PAGE 36 发展趋势 目前健康养老管理平台仍以线上咨询 为主，但老年人群对互联网医疗产品 的认同度较低。而鉴于我国老年群体 对上门问诊的模式认可度较高，因此， 未来以平台医生患者检测硬件 为切入点的互动模式将更具价值。 线上线下 健康管理结合 服务产品人性化 目前我国老年空巢家庭率已达50以上， 空巢现象直接导致了“老年人精神上缺 乏归属感”。老人的养老需求不仅包括 物质生活方面，而且包括医疗护理、精 神慰藉、自我尊重和价值实现等方面。 未来，我国智慧养老的服务产品将更趋 向于人性化及个性化。 公司介绍/版权声明 公司介绍： 中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战 略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库 “中商产业大数据 库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、 能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互 联网+”等新兴领域。 近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、 金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引 领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不 断跃升世界舞台！ 版权说明： 本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属 原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经本公司授权许可不得转 载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究 其责任。 PAGE 35中国最具影响力的产业咨询机构 l 中商产业研究院 l 中商情报网 l 中商排行榜 l 中商数据库 更多产业情报： w w w . a s k c i . c o m / r e p o r t s / 客服热线： 4 0 0 - 6 6 6 - 1 9 1 7 邮 箱 ： e d i t o r a s k c i . c o m 中商产业研究院 中商情报网