2014-2019新医药领域投融资数据分析报告.pptx

2014-2019新医药领域投融资数据分析报告,试剂,耗材,原料,技术,服务,我们的重点,分子,关注部分，,大多数投融,诊断,资事件也都,生物,药企,精准,基因治疗,微生物/病毒疗法,医疗,专项疾病治疗,疫苗,上游仪器仪器 器械试剂耗材原料药生产酶学工艺合成工艺微生物学细胞处理数据管理/分析技术平台,下游医院医生患者,仪器和试剂耗材更加的泛行业化，因此我们主要关注原料和技术服务部分,产业中游是 中游基因检测生物标志物专项疾病检测CRO/CMO 生物制品大药企 核酸药物抗体/靶向药物 蛋白药物抗菌/抗病毒药物 引进/仿制药再生医学免疫治疗细胞治疗异种移植疫苗,发生于此 微生物检测,新医药细分领域划分,1475起,加速增长 年行业,421亿美元,保持稳,步增长,在,中 2014年成为新医药领域的关键起点,过 2018年 15-17去的五年,全球新医药领域,新医药领域从2014年起开始进入高速增长阶段，并保持了融资事件数和融资总额的双增长，预计在未来几年，生物医药领域依旧会是医疗健康领域的重点关注对象,在2013年及以前，新医药领域并没有得到足够的重视，虽然2013年的融资总额已经表现出上涨趋势，但是投融资事件数还是保持在原有水平,2011-2018全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元,2014-2018全球新医药领域投融资占比,2014-2018年，新医药领域在整体医疗健康行业中的占比不断攀升，到2018年，投融资总额已经基本,停留在35%，而投融资事件数占比已达,30%，并仍有上涨,趋势,注：2011-2013年新医药领域投融资事件较少，故未在图中体现,2011-2013年在新医药领域总共发生了167起投融资事件，融资金额总计20.3亿美元,2011-2013年，新医药领域并没获得太多的关注，但是很多先觉者已经在这个阶段提前出发,很多后来大有作为的公司都在这期间成立，诸如贝瑞基因、KitePharma、JunoTherapeutics都在这期间获得了A轮融资,2011-2013全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,2014年在新医药领域总共发生了153起投融资事件，融资金额总计19.3亿美元,2014年可以被定义为新医药领域的元年，融资总额和投融资事件数都接近之前三年的总和，并且有大量后来的头部企业涌现,2014年，燃石医学、世和基因、艾德生物等都在这一年完成了早期融资，Juno和Kite也在这一年进行了进一步融资,2014年全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,2015年在新医药领域总共发生了231起投融资事件，融资金额总计46.1亿美元,2015年有更多的企业进入到基因检测的领域中来，同时资本也开始关注到这一领域，开始向基因检测行业加大注码,2015年的新医药领域，超过70%的投融资事件发生在A轮及以前，达到了历史最高峰,2015年全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,2016年在新医药领域总共发生了311起投融资事件，融资金额总计70.7亿美元,2016年的新医药领域在风平浪静中走过，基本保持了2015年的增长速度和,2016年的新医药领域，投融资轮次发生了明显的前移，很多在2015年获得了融资的公司在2016年选择了继续融资,2016年全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,2017年基因检测行业获得了大幅的融资增长，其中以美国基因检测公司Grail的9亿美元B轮融资为最高,2017年在新医药领域总共发生了329起投融资事件，融资金额总计111亿美元,2017年A轮及以前的投融资事件在总体事件中的占比发生了大幅下降，标志着新医药领域逐步走向成熟,2017年全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,基因检测在2018年回归平静，而基因治疗、免疫治疗和抗体/靶向药物则成为了2018年的新主题,2018年在新医药领域总共发生了451起投融资事件，融资金额总计174亿美元,A轮融资在2018年占比再次升高，其中包括了大量以基因治疗、免疫治疗和抗体/靶向药物为核心业务的新医药企业,2018年全球新医药领域投融资概况,单位：亿美元注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,全球关注新医药领域的投资机构TOP10,2019年的开年大戏便是百时美施贵宝宣布以740亿美元收购新基制药，这也是新医药领域迄今为止的最大并购案,从表中可以看出，罗氏、强生、辉瑞等世界级大药企都在通过并购的方式,向新医药领域布局，,新医药领域已经成为医疗健康行业中最具前景的领域之,一,全球新医药领域收购案TOP10,辅助诊断,同,大,鼎,领,生物药企 重获增长动力未来可期,精准医疗 基因治疗冉冉升起的新星,新医药细分领域,一 三,基因检测先行一步,看行业如何突破瓶颈,力 域 抗体/靶向药物热度攀升前 为,行 主 免疫治疗CAR-T推动增长,在新医药的细分领域中，分子诊断、精准医疗和生物药企占据了行业发展的主体部分，疫苗、技术服务、原料等则还未发现发力点,生物药企始终是生物医药行业的领军人物，抗体/靶向药物是生物药企中最主要的组成部分,辅助诊断在2016-2017年获得了长足的增长，而增长的主要发力点就在于基因检测,精准医疗在2018年迎来了新高潮，其中免疫治疗和基因治疗两个领域功不可没,2011-2018年全球新医药细分领域投融资概况,单位：亿美元,基因检测行业是新医药领域中出发最早，发展最快，已经脱离快速增长面对新瓶颈的行业。虽然2018年的投融资情况表现一般，但是对于可见的市场容量而言，基因检测行业仍有很大的发展空间,在2017年的超幅增长之后，基因检测在2018年又复归平静,15-16年，基因检测表现出健康的增长态势，并为17年的爆发埋下了伏笔,2011-2018年全球基因检测行业投融资概况,单位：亿美元,免疫治疗和抗体/靶向药物是近年来新医药领域热度较高，并且持续发力的细分领域。在刚刚过去的2018年，这两个细分领域都获得了大量资本青睐,免疫治疗与基因检测几乎同时起步，但由于产品开发周期长，难度高，在近两年CAR-T疗法广泛应用后才出现热度激增,抗体/靶向药物概念的出现的要更早，但由于早期应用过程中难点多，在近两年基因检测行业的助力下，抗体/靶向药物才又获得了新的增长动力,2011-2018年全球免疫治疗和抗体/靶向药物行业投融资概况,单位：亿美元,单位：亿美元,基因治疗行业在,2018年获得了飞速,2014年CRISPERTherapeutics获得的2500万美元A轮融资是我们统计到的基因治疗领域第一起投融资事件,2018年相较2017年，投融资事件数增长率为136.36%，而融资总额增长率则高达428.79%,2011-2018年基因治疗行业投融资概况,单位：亿美元增长，这个2014年才勉强起步的初生行业在2018年迅速追赶上了先头部队，发生了26件投融资事件，获得了近20亿的融资总额由于CAR-T疗法相关企业被我们划归到免疫治疗领域，因此2013年以前的基因疗法领域几乎是一片空白,615起,672亿元,礼来亚洲基金参与32起事件荣居榜首,国内新医药领域,在,的,过 生物药企始终是热门话题,去 分子诊断行业掀起一阵高潮,五 精准医疗行业在年 2018年开始发力中,国内的新医药行业整体发展路径与全球基本一致，但是在细分领域的分布上，以基因检测为代表的精准医疗行业和以抗体/靶向药物为代表的生物药企行业是国内投融资最热门的细分领域,在2017和2018年，国内精准医疗行业的吸金能力开始提升，2018年精准医疗行业总计获得融资53.5亿人民币,2011-2018年国内新医药领域投融资概况,单位：亿人民币,2014-2018年国内新医药领域投融资占比,2014-2018年，国内新医药领域投融资占比与国际形势基本一致，但是国内目前在新医药领域的投入占比仍略低于国际水平，预计未来还有上涨空,间,注：2011-2013年新医药领域投融资事件较少，故未在图中体现,2011-2018年国内新医药细分领域投融资事件数分布,在2014年之前，国内新医药领域的投融资事件数每年,只有十几起。从2014年开始，国内新医药领域开始受到关注，事件数与日俱增。其中生物药企和分子诊断是国内最受关注的两个细分领域。而近两年分子诊断行,业的热度逐渐回落，,精准医疗行业开始,发力。,2011-2018年国内新医药领域投融资轮次概况,国内新医药领域的投融资事件仍然主要集中在A轮及以前。但是从2014年之后，整体融资轮次有明显的后移趋势。在2017年，B轮及以后的投融资事件占总投融资事件的40%以上。,注：未公开轮次、战略投资等未在图中体现,2014-2018国内关注新医药领域的投资机构TOP10,礼来亚洲基金、,君联资本、启,红杉资本中国在2018年对新医药领域的关注度骤增，参与投融资事件8起,弘晖资本在2014年才刚刚成立，新医药领域是他们主要的关注领域之一,2014-2018国内关注新医药领域的投资机构活跃度变化有部分投资机构，如元生创投，在2015-2016年短暂的关注了新医药领域，随后又降低了关注度明创投等都是长期深耕于生物医药领域,国内新医药领域投融资事件TOP10,虽然分子诊断领域在2014-2018出现了热度高潮，但是在大额投融资事件上，药企仍占据主流地位,东阳广药、华大基因、信达生物三家目前已经上市。除此之外，基石药业已经递交招股说明书,国内国外,球,测,国内外投融资对比,横跨国内外,领 基 独 精先 因 占 准全 检 鳌 医,抗体/靶向药物 头 疗,国内在新医药领域的资本投入长期落后于其他地区，无论是投融资事件数还是融资总额，都较世界略低。,但是在2014-2018年，国内融资总额在世界范围内的占比不断攀升，2018年占比已经达到了26%,2011-2018年新医药领域投融资情况中外对比,单位：亿美元,2017201620152014,20182017201620152014,国内在新医药领域的投融资总额占比目前在25%左右，而国外已经到达了40%以上,国内新医药领域的投融资事件占比也在25%左右，而国外目前已经达到了35%,无论是在国内还是在国外，向新医药领域加大注码都已经是大势所趋。目前国内的整体进展速度无论是在投融资总额还是投融资事件数方面都比国外较慢，因此预计国内将来在新医药领域还有较大的发展空间,2014-2018年新医药领域投融资占比情况中外对比2018,注：2011-2013年生物医药领域投融资事件较少，故未在图中体现,国内,国外,在国内，分子诊断和生物药企一直是投融资事件发生的主要细分领域，精准医疗到目前为止在国内还不算热门。即使是2018年，精准医疗行业在国内新医药领域的投融资事件占比仍只有16%,而在国外，精准医疗行业从2011年到现在一直是新医药领域最受关注的细分领域，在2018年的投融资事件中甚至占到了54%。生物药企也一直有一定的关注度。而分子诊断行业在国外则相对较冷，不像国内的一番红火景象,2011-2018年新医药细分领域投融资事件数中外对比,国内新医药领域在过去的五年中诞生了26家上市企业，其中生物药企占据了16家，占比超过50%,2014-2018年新医药IPO企业细分领域分布国内外对比,国外情况与国内大不相同，以精准治疗为核心业务的企业在国外大量上市，这可能也造成了国内外的投融资风向,之间的差异,基因检测,免疫治疗,抗体/靶向药物,20182017,201620152014201320122011,20182017201620152014201320122011,国内基因检测行业发展从投融资角度看领先国外，但在近两年略显颓势,精准医疗下的免疫治疗和基因治疗行业在世界范围内热度持续上升，但在国内仍发展滞后，在未来几年可能会成为国内的投融资热点,基因治疗,2011-2018年新医药关键细分领域投融资事件数中外对比,抗体/靶向药物作为目前最热门的药物品类近几年在我国迅速发展，已经和国外基本相当,谢谢观看,