2019-2020中国电子商务行业数据发布报告.pptx

2019-2020中国电子商务行业数据发布报告,核心观点,2019年Q2中国网络购物市场交易规模达2.4万亿元，环比增长10.9%，较去年同期增长26.5%，持续领先同期社会消费品零售总额增速，成为消费市场规模增长的重要引擎，下沉市 场成为当前行业高速增长的重要驱动力。下沉市场、社交电商、私域流量、全渠道成为当前网 络购物行业发展的关键词。2019年Q2中国中小企业B2B运营商平台营收规模为123.4亿元，同比增长33.7%，总体增速有 加快趋势。随着产业互联网的发展，企业的供给端革命拉开序幕，企业对效率的提升、服务的 升级等方方面面的需求正孕育着TO B市场的巨大蓝海，B2B行业进入黄金发展期。2019年，B2B行业融资金额不断增加，但不同细分赛道机会分化。综合来看，农业、物流、汽车、工 业、快消为资本争相追逐的五大赛道。2019年Q2中国在线旅游行业规模达4758.9亿元，环比增长6.4%。中国在线旅游市场增长受三 方面因素驱动：产业层面，文旅产业的火热发展推动了旅游产业的革命，智慧旅游的趣味性及 便捷性带动游客旅游需求增加；消费态度层面，越来越多消费者倾向于体验式旅游，游客消费 欲望增强；预订渠道层面，线上分销商OTA在游客中渗透率逐渐增强，传统线下旅游资源端的 在线直销渠道开发比例也日渐提升，游客线上旅游预订消费随之增加。2019年Q2中国快递服务企业业务量达156.1亿件，环比增长28.5%。中国快递行业受电商大促 日影响较大，Q2和Q4快递单量呈明显增长。电商快递市场竞争激烈，各家均需探索降本增效 途径。快递企业基于电商件业务，拓展产业链上下游。,2019年H1中国网络购物行业发展情况,1,2019年H1中国在线旅游行业发展情况,3,2019年H1中国电商B2B行业发展情况,2,2019年H1中国物流行业发展情况,4,中国网络购物市场交易规模,注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据统计模型核算。概念界定：统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生 产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。 中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。,14725.2,20026.2,16916.2,18686.0,18354.5,25016.7,21319.5,23642.7,33.2%,33.7%33.1%,25.7%24.6%24.9%26.0%,26.5%,-1.0%,36.0%,-15.5%,10.5%,-1.8%,36.3%,-14.8%,10.9%,2017Q3,2018Q4,2019Q1,2019Q2,下沉市场驱动，行业规模持续稳步增长2019年Q2中国网络购物市场交易规模达2.4万亿元，环比增长10.9%，较去年同期增长26.5%，持续领先同期社会消费品 零售总额增速，成为消费市场规模增长的重要引擎。从财报数据来看，2019年Q2三大电商巨头阿里、京东、拼多多均实 现了营收与利润的超预期增长。根据公司财报披露，2019年Q2阿里与京东两大巨头的新增年购买用户中均有70%以上来 自低线城市，渠道下沉带来的用户基础扩大已成为当前行业实现高速增长的重要驱动力。2017年Q3-2019年Q2中国网络购物市场交易规模,2017Q42018Q1网络购物交易规模（亿元）,2018Q22018Q3同比增长率（%）,环比增长率（%）,中国网络购物市场规模结构,移动端渗透已基本完成，2019年Q2占比达85.3%从结构上来看，2019年Q2中国网络购物市场移动端占比达85.3%。中国网络购物市场移动端渗透已经基本完成，成为消费者进行网络购物最主要的渠道。,注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据统计模型核算。概念界定：统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生 产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。 中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。,17.8%,16.5%,16.4%,16.2%,15.6%,15.2%,15.2%,14.7%,82.2%,83.5%,83.6%,83.8%,84.4%,84.8%,84.8%,85.3%,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2019Q2,2017年Q3-2019年Q2中国网络购物市场规模结构,PC端,移动端,中国网络购物市场规模结构,56.6%,56.2%,55.8%,57.1%,56.2%,55.2%,54.3%,53.3%,43.4%,43.8%,44.2%,42.9%,43.8%,44.8%,45.7%,46.7%,2017Q3,2017Q4,2018Q12018Q2,2018Q3,2018Q4,2019Q1,2019Q2,B2C占比53.3%，品质化、规范化趋势未变2019年Q2，B2C在中国整体网络购物市场中的占比为53.3%，较之前略有下降，主要是受拼多多等社交网购C2C平台的 快速增长影响。事实上，随着网络购物行业逐渐走向成熟，各类模式之间相互渗透并，电商领域B2C和C2C平台之间的界 限在逐渐模糊，淘宝和拼多多等C2C电商平台上也出现了越来越多的大型品牌商和卖家。2019年电子商务法正式实 施，明确了电商经营者的纳税义务，对于电商经营的规范化要求进一步提升，再加上消费升级的大浪潮下消费者对于品质 和服务的需求不断升级，电商行业整体走向规范化、品质化的趋势并未改变。2017年Q3-2019年Q2中国网络购物市场规模结构,B2CC2C注释：网络购物市场规模为C2C交易额和B2C交易额之和。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据统计模型核算。概念界定：统计的网络购物市场规模指国内用户在国内购物网站的所有零售订单的总金额。零售指企业（单位、个体户）通过交易直接售给个人、社会集团作为最终消费，而非生 产、非经营用的商品的活动，包括售给居民个人和企事业单位的生活和公共消费（如办公用品），但不包括售给生产经营企业用于生产或经营的商品、售给商业单位用于转卖的商品。 中国网络购物市场包含跨境进口、不包含跨境出口业务。,中国网络购物市场流量情况,大促影响，月独立设备数略有增长2019年第二季度，网络购物类APP月独立设备数在经历春节期间的小幅下降后迅速回暖，并于6月”618“大促期间迎来 新的峰值，2019年6月网络购物类APP月独立设备数达85045.3万台，环比增长5.5%。在经历十多年发展之后，各大电商 平台购物节的玩法和模式越来越丰富多元，为消费者带来更加多样化的购物体验。,79073.9 81260.7 82645.1 84608.8 87450.6 82290.8 80143.776166.6 78646.9 79567.5 80647.2 85045.3,2.8%,1.4%,5.5%,2018年7月-2019年6月网络购物类APP月独立设备数1.7%2.4%3.4%-5.9%-2.6%-5.0%3.3%1.2%,2018.72018.82018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.12019.22019.32019.42019.52019.6网络购物类APP月独立设备数（万台）环比增速（%）,196525.9198732.0196204.4,217877.1,248119.8,229679.5,266591.8,238009.5,266514.0264346.4258753.4261645.7,1.1%,-1.3%,11.0%,13.9%,-7.4%,16.1%,-10.7%,12.0%,-0.8%,-2.1%,1.1%,2018.72018.82018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.12019.22019.32019.42019.52019.6,网络购物类APP月总有效使用时长（万小时）,环比增速（%）,中国网络购物市场流量情况,电商平台玩法趣味化，月总有效使用时长增长明显2019年1-6月，网络购物类APP平均月总有效使用时长达259310.1万小时，与去年同期相比，增长了25.7%。越来越多的 电商平台开始在基本购物功能之外，增加更多丰富多样化的趣味小游戏和互动玩法，如拼多多的多多果园、阿里的淘宝人 生等，这些互动娱乐功能有效地契合了用户在移动端的碎片化娱乐和社交需求，同时也为电商平台吸引了更多流量，有效 增加了客户粘性。2018年7月-2019年6月网络购物类APP月总有效使用时长,平均值 259310.1同比增长 25.7%,中国网络购物市场发展动态,多方入局，下沉市场竞争日益激烈三线及以下城市和农村地区的下沉市场，拥有庞大的人群基数，收入水平的上涨和移动互联网的渗透，这些地区人群的消 费潜力正在加速释放。随着拼多多等主打下沉市场的电商平台迅速崛起，曾经被忽视的这部分消费力逐渐受到关注。下沉 市场已经成为阿里、京东等电商巨头重点关注的新增长点。随着越来越多的玩家入局，下沉市场的竞争也日益激烈。,注释：一线城市指北上广深四个城市，二线城市指成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西 安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞、无锡、昆明、大连、厦门、 合肥、佛山、福州、哈尔滨、济南、长春、石家庄等共计36个城市。,2.4,3.7,3.9,10.0,61.4%,36.8%,一二线城市,三线及以下城市,网购人数（亿人）,总人口（亿人）,网购渗透率（%）,2018年中国不同城市层级总人口及 网络购物人口数,1.4,1.6,1.7,1.9,2.2,2.5,2.6,2.9,3.1,3.4,3.6,3.9,0.4,0.50.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0,1.1,1.2,1.3,1.5,2013-2018年中国城镇及农村居民人均收入水平14.5%8.8%11.3%14.1%12.6%7.7% 9.0% 8.2% 7.8% 8.3% 7.8%15.0%8.2%14.9%17.9%13.5%19.1%11.2%8.9% 8.2% 8.6% 8.8%,2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018城镇居民人均可支配收入（万元）农村居民人均可支配收入（万元） 城镇居民人均可支配收入增速（%） 农村居民人均可支配收入增速（%）,中国网络购物市场发展动态,玩法多样，社交化营销方式成标配移动社交蓬勃发展，流量价值凸显，将社交与电商融合的商业模式为电商企业降低引流成本提供了良好的解决方案。社交 电商行业占上风口，众多企业纷纷入局，行业规模快速增长。品牌方、商家、电商平台都开始尝试通过多样化的社交化营 销方式来降低获客成本、提升用户粘性。拼团、分销和内容都逐渐成为了电商营销的一种常规手段。直播电商、短视频电 商等新型模式快速崛起。2019年中国社交电商流量获取的三大方式,拼团,分销,内容,牺牲部分利润，2人或以上拼 团购买可享受更低的价格/优 惠，引导用户进行自发传播， 降低获客成本便于打造爆款， 拼团模式下 带来的巨大销量有助于提升 对上游供应商的议价能力,通过图文、短视频、直播等 形式多样的内容连接消费者， 将内容转化为购买力， 实现 商品与内容的协同， 提升营 销效果需要根据目标用户的需求及偏好进行内容打造及选品,设置分销佣金，将部分利润 空间给到用户，让用户成为 小b端分销节点，形成裂变式 传播商品需要有足够的毛利以保 证能够给到分销商足够的利 润，激发分销热情,中国网络购物市场发展动态,积极开展C2M模式，电商对供给端的改造持续深入在产业互联网的大背景下，除了传统的B2B电商和科技企业之外，越来越多的消费类电商启动B端赋能激活，切入上有供应链领域，利用自己积累的数据、技术提升供应链效率，反馈C端需求；与此同时，迎合。消费升级趋势，通过直连工厂，为消费者提供高性价比和个性化的商品。目前电商平台对于上有供应链的改造方式主要有两大类：一是发展电商自有 品牌，一方面自有品牌毛利率高，可以自主定价，可以帮助平台打造差异化竞争优势，另一方面借此方式电商平台可以真 正实现打通全产业链的目标。但这种方式对于平台的选品、运营等多个方面提出了更高的挑战，耗时长且失败率高；部分 平台开始尝试通过扶持新品牌的方法进行电商平台的供给端改造。随着整个零售供应链条的数字化升级进程持续深入，电 商平台作为数字化升级基础设施服务的扮演者，可以预见未来对于供给端的改造将进一步深入。中国电商平台对供给端进行改造的两大方式,京东 | 京造计划 阿里 | 淘宝心选 网易 | 网易严选 苏宁 | 苏宁极物,MODE 1,电商自有品牌,拼多多 | 新品牌计划 天猫 | 双百计划苏宁易购 | 拼品牌,MODE 2,新品牌扶持计划,2019年H1中国网络购物行业发展情况,1,2019年H1中国在线旅游行业发展情况,3,2019年H1中国电商B2B行业发展情况,2,2019年H1中国物流行业发展情况,4,75.5,89.7,86.6,92.2,99.9,0.3%,14.3%123.4,17.5%,25.3%18.8%,36.0%-3.4%,22.6%6.5%,32.3%8.3%,37.5%23.4%123.3,24.6%-12.5%107.9,33.7%,2017Q3,2017Q42018Q12018Q2中国中小企业B2B运营商平台营收规模(亿元),2018Q32018Q4环比增长率（%）,2019Q12019Q2同比增长率（%）,中国电商B2B行业市场规模,中小企业B2B运营商平台营收规模123.4亿元，同比增33.7%根据咨询最新统计数据，2019年Q2季度中国中小企业B2B运营商平台营收规模为123.4亿元，同比增长33.7%，环比增长14.3%，总体增速有加快趋势。分析认为，随着产业互联网的发展，企业的供给端革命拉开序幕，企业对效率的提升、服务的升级等方方面面的需求 正孕育着TO B市场的巨大蓝海，B2B行业进入黄金发展期。一方面，这是由于国家经济转型升级，实现高质量发展的战略 需要，助力企业生产的降本增效；另一方面，技术工具、云服务、物联网、仓储物流等设施服务持续完善奠定了B2B行业 发展基础，B2B企业顺势开拓数字经济财富浪潮，抢占数字经济时代的竞争制高点。2017年Q3-2019年Q2中国中小企业B2B运营商平台营收规模,注释：1.从2015Q1开始只核算中国中小企业B2B电子商务市场平台营收规模，涵盖平台的会员费、交易佣金、广告费等收入，不包括运营商自营营收；2.从2015Q1开始将 金泉网计入B2B运营商平台营收核算范围，从2017Q1开始科通芯城从“其他营收”部分提出，单独核算。,中国B2B电子商务产业生态图谱信息及交易平台,支付,供应链金融,B,B,企业服务平台,物流,综合平台,近生产端近消费端,煤炭,化塑,农业,IT数码,服装,化塑,垂直平台,煤炭,钢铁有色金属化塑建筑材料汽配农业IT数码服装,旅游,快消,医药,工业,IC元器件,石油,印刷,中国电商B2B行业融资情况,35.7,5.4,21.4,12.8,38.2,33.6,9.6,41.2,12,6,12,12,15,9,9,15,1月,2月,5月,8月,B2B入局机会尚多，回报潜力巨大由于各细分行业属性强，B2B形成的细分赛道多。虽然各细分赛道所处发展阶段有所不同，但均未形成少数玩家垄断的格 局；同时B2B的行业强属性特点决定了很难出现像消费互联网领域单一平台垄断市场的现象，因此B2B行业入局机会尚 多。此外，B2B行业上下游服务链条延伸空间大，创富空间充满想象，将为涌入的各方资本带来巨大的回报。这是由于产 业链上下游需求不断延伸，B2B平台在提供交易服务的同时，还可在仓储、物流、定制化加工、金融等服务层面不断拓 展，由此不断形成新的利润增长点。2019年1-8月中国B2B行业融资情况,3月4月融资金额（亿元）,6月7月融资数量（件）,中国电商B2B行业融资情况,B2B行业融资金额增加，但不同细分赛道机会分化B2B行业融资金额增加，但不同细分赛道机会分化：从融资金额层面来看，2018年以来，农业、物流、汽车、工业、钢 铁、快消、能源为B2B行业融资金额较多的细分赛道。2019年上半年的B2B前十大融资案例中，分布在物流、钢铁、汽 配、工业、快消领域，这十大B2B电商融资总金额约达140.6亿元。其中2019年上半年，物流领域共计披露融资金额达到 75.7亿元人民币，成为B2B行业融资金额最多的领域。从融资事件层面来看，2018年以来，农业、汽车、工业、快消、建 材、物流为B2B行业融资事件数量较多的细分赛道。其中2019年上半年，农业领域共计披露融资事件达到16件，成为B2B 行业融资事件最多的领域。综合来看，农业、物流、汽车、工业、快消为资本争相追逐的五大赛道。2019上半年中国B2B电商十大融资事件,2019年H1中国网络购物行业发展情况,1,2019年H1中国在线旅游行业发展情况,3,2019年H1中国电商B2B行业发展情况,2,2019年H1中国物流行业发展情况,4,发展现状：在线旅游,3386.0,2844.7,3247.2,3587.0,4459.5,3828.8,4474.1,4758.9,-16.0%,14.1%,10.5%,24.3%,-14.1%,16.9%,6.4%,2017Q3,2018Q3,2019Q2,三季度呈旺季属性，科技革命带动整体在线旅游增长从季度交易规模情况来看，第三季度由于暑期黄金旅游季的带动影响而呈现显著旺季属性；从整体年度增长态势来看， 2017-2019三年，中国在线旅游市场的增长显著，主要原因在于：一是旅游产业层面，文旅产业的火热发展推动了旅游产 业的革命，智慧旅游的趣味性及便捷性带动游客旅游需求增加；二是旅游消费态度层面，旅游消费者越来越多的倾向于体 验式旅游，旅游不再是单纯的观光游览，游客消费欲望增强；三是旅游预订层面，线上分销商OTA在游客中渗透率逐渐增 强，传统线下旅游资源端的在线直销渠道开发比例也日渐提升，游客线上旅游预订消费随之增加。2017Q3-2019Q2中国在线旅游市场交易规模,2017Q42018Q12018Q2中国在线旅游市场交易规模（亿元）,2018Q42019Q1环比增长率（%）,发展现状：在线机票,差旅出行目的旅客较多，在线机票市场各季度规模差异较小中国在线机票预订市场各季度交易规模差异较小，主要原因在于乘坐飞机出行的旅客差旅出行比例较高，而差旅出行时间全年分布较为平均，从而带动了整体机票预订市场各季度平稳发展的趋势。,1270.2,1238.2,1428.1,1466.6,1568.1,1506.4,1647.5,1650.6,-2.5%,15.3%,2.7%,6.9%,-3.9%,9.4%,0.2%,2017Q3,2018Q3,2019Q2,2017Q3-2019Q2中国在线机票市场交易规模,2017Q42018Q12018Q2中国在线机票市场交易规模（亿元）,2018Q42019Q1环比增长率（%）,发展现状：在线火车票,火车票市场三季度呈显著峰值中国在线火车票市场在第三季度较第二季度呈现明显增长趋势，其原因在于：一是学生返乡及返校双程高峰；二是暑期出游高峰。,908.9,786.8,948.7,1013.0,1150.1,979.7,1120.4,1209.2,-13.4%,20.6%,6.8%,13.5%,-14.8%,14.4%,7.9%,2017Q3,2018Q3,2019Q2,2017Q3-2019Q2中国在线火车票市场交易规模,2017Q42018Q12018Q2中国在线火车票市场交易规模（亿元）,2018Q42019Q1环比增长率（%）,发展现状：移动端旅游预订,移动端月度覆盖人数增长的假期效应明显监测数据显示，2018年7月-2019年6月中国在线旅游移动端月度独立设备数的波动主要受到淡旺季及年度增长趋势的影响。整体2019年在线旅游APP月度独立设备数较2018年有所提升，在2019年1月则有显著增长。,29987.4,30784.9,31819.4,31331.0,30613.5,30426.1,35793.1,32546.1,31207.2,32826.6,32232.9,30071.0,2.7%,3.4%,-1.5%,-2.3%,-0.6%,17.6%,-9.1%,-4.1%,5.2%,-1.8%,-6.7%,mUserTracker-2018年7月-2019年6月中国在线旅游APP月度独立设备数,中国在线旅游APP月度独立设备数（万台）,2018.72018.82018.92018.10 2018.11 2018.122019.12019.22019.32019.42019.52019.6环比增长率（%）,发展现状：PC端旅游预订,PC端预订流量波动幅度较小，整体呈现平稳下降趋势监测数据显示，2018年7月-2019年6月中国PC端月度覆盖人数呈稳中下降趋势。分析认为，其原因在于更多年龄层的游客逐渐习惯移动端预订，PC端预订的增长趋势放缓。,10937.1,11065.6,11153.7,8941.4,9884.4,9722.1,10263.3,8961.7,9435.6,9913.2,9341.8,9121.8,1.2%,0.8%,-19.8%,10.5%,-1.6%,5.6%,-12.7%,5.3%,5.1%,-5.8%,-2.4%,iUserTracker-2018年7月-2019年6月中国在线旅游服务月度覆盖人数,2018.72018.82018.92018.10 2018.11 2018.122019.12019.22019.32019.42019.52019.6中国在线旅游服务月度覆盖人数（万人）环比增长率（%）,2019年H1中国网络购物行业发展情况,1,2019年H1中国在线旅游行业发展情况,3,2019年H1中国电商B2B行业发展情况,2,2019年H1中国物流行业发展情况,4,发展现状：快递,100.7,126.7,99.2,121.6,126.6,159.7,121.5,156.1,25.8%,-21.7%,22.6%,4.1%,26.1%,-23.9%,28.5%,2017Q3,2018Q3,2019Q2,快递平稳运行，随电商大促日呈现显著季节性波动中国快递企业业务量季度分布差异显著，Q2和Q4快递单量呈现明显增长，中国快递行业受到电商大促日的影响较大，Q2 的“618”及Q4的“双11”则是快递单量在二四季度大涨的核心原因。因此，在电商大促期间，快递企业爆仓事件也屡见 不鲜。实际从行业角度来看，整体物流行业受到电商大促的影响巨大：仓储领域在日常时段存在大量空置仓，运输领域则 是对管理运营的流程效率产生极大考验。因此，电商大促对物流业的影响是否正向仍需行业思考。2017年Q3-2019年Q2中国快递服务企业业务量,2017Q42018Q12018Q2中国快递服务企业业务量（亿件）,2018Q42019Q1环比增长率（%）,发展现状：电商快递,规模显著分化，行业竞争格局走向稳定,安全时效价格 商务快递客户追求高安全及高时效，对价格不敏感； 电商快递客户追求低价格，对安全和时效不敏感。,电商快递成本下降路径：转运中心成本,运输成本,面单成本,转运中心直营比例 自动分拣设备,快递网络 运输车辆派件配送成本,原料成本,电商快递的关注重点在于成本效率，即价格 成本 效率快递是规模经济显著行业，最优模式为高周转、低成本规模成本价格获客能力,快递末端配送环节： 智能快递柜,关键技术：物联网、智能识别、动态密码、无线通讯 解决方案：基于嵌入式技术，通过RFID、摄像头等各种传感器进行数据采集然后将采集到的数据传送至控制器进行处理处理完再通过各类传感器实现整个终端的运行，包括GSM短信提 醒，RFID身份识别，摄像头监控等技术难点：Windows操作系统成本高，免费开源的Linux系统需要硬件的支 持和整个前、后端软件平台的移植和重开发，软件开发调试周期 长，成本高格口数量有限，只适合限定尺寸的物品以3G、4G工业级无线DTU和M2M云管理平台开发,技术层面,收费模式,派件+揽件（占90%-95%）：向快递员收取快递费用户寄件收费用户收取超期使用费,广告+其他（占5%-10%）：广告业务增值服务收入可能向小区物业收取平台费用,电商快递市场竞争激烈，各家均需探索降本增效途径由于电商格局的逐渐变化波动，流量向大型卖家的趋势明显，因此电商快递公司的成本管控能力重要性日渐重要，电商快 递行业的分化程度进一步加剧。在智能快递柜方面，其收入模式通常有基础业务的双向收费、广告售卖，以及收取加盟费 等几种，但广告等收入仅占5%-10%，对比快递柜的材料成本、租金、维护、安装、设备折旧等费用，入不敷出，加上快 递柜格口有限，成本太大。未来，企业需积极探索多元化的变现渠道，打破盈利桎梏。电商快递市场及其延伸快递柜市场分析,行业热点电商迅速发展助力仓储运输链条优化整合,中国仓储运输服务市场热点及现状,监管：仓储物流作为物流业重要形态之一，国家为实现加快现代化立体 仓库、加强现代化配送中心规划、拓展仓储等传统物流企业向上下游延 伸服务、建设衔接的仓储配送设施和物流信息平台等目标，相继在物 流业中长期发展规划、关于促进商贸物流发展的实施意见等文件 中提及仓储物流相关规划。政策的主要态度为支持传统仓储企业转型升 级，向配送运营中心和专业化、规模化第三方物流发展，鼓励仓储、配 送一体化。,电商仓配：中小客户随着线上和线下的进一步融合，的进一步发展，越来越 多的中小型电商平台商户提升对仓储的需求，包括仓储面积的需求和仓储服务的需求。仓储面积需求属于易于满足类型需求，而仓储服务需求 则会随着市场及电商消费者需求的变动而改变。一方面是小批量进出货 的入库出库需求；另一方面是小微融资贷款及账期的需求。,大客户随着企业电商业务比重的提升，如何提升整体物流供应链 的效率以更好地服务消费者成为各大企业的重要需求。因此，将传统仓 库与电商仓打通的电商仓配体系出现。,快运整合：目前各家快运企业中占较大比重的业务仍旧是各种类型的B2B的工厂件，工厂件随着订单逐渐碎片化的趋势，其物流运输的选择 也由整车逐渐变为快运，或者是由专线逐渐变为快运，其中的原因之一是订单逐渐碎片化，工厂需要将货物零散地发往很多个目的地；原因之 二是交货更加及时化，越来越多的工厂更加愿意采用边生产边发货的方 式，以减少货物积压的风险，降低仓储成本，提高资金周转效率。另外 在电商大件业务上，随着各渠道销售的愈加透明，家具电器等大件商品 在电商平台上的销售情况也越来越乐观，而由于快递对货物类型、货物 重量的限制，以及此类货物通过快递运输需要较高运输成本，且对门到 门的增值服务需求较高的原因，快运在该类型业务上拥有较大发展潜 力，而且这类货物的平均价值高，运输成本可观，市场潜在量级巨大。 这就代表着各家快运企业需要对网络化的铺展更加全面，一些小型的快 运企业难以达到这样的能力水平，有实力的快运企业拥有更多的市场话 语权，市场整合力度大大增强，目前快运行业较低的集中度未来将会逐 步提高。,快递整合：快递行业在经过前几年的大规模布点阶段后，随着众多企业 上市融资，在获得资本优势后，并购和投资合作频繁发生，行业逐步进 入内部整合阶段，并且建立行业壁垒。同时各家企业还会细化产品种类 和服务类型，寻求差异化发展，不断完善自身综合竞争力。,仓储,运输,趋势展望快递：基于电商件业务，拓展产业链上下游,新零售更强调消费者场景化体验，线上线下的 无缝衔接。对于快递企业而言，机遇与挑战并 存。一方面，现阶段新零售突出线下店消费， 无需快递企业完成配送，消费者在社区附近可 以完成购买，对线上的高增长造成一定的影 响。另一方面，随着线上线下的进一步融合， 服务产品一体化，线下店铺与线上商品有效互 动，以及新零售本地化即时消费的特征，很多 货物将不再从仓库配送，而是从距离消费者最 近的线下实体店发货，这种销售形态下，快递 物流将不止围绕电商进行配送，线下门店也将 成为快递企业配送的前端之一，同时对快递配 送的时效性也提出了一定的挑战。,未来智能化的物流趋势，使得在订单量快速增 长的情况下，场地和人员的增长都有成本的制 约，因此对于快递企业而言，效率提升至关重 要。,新零售时期，快递企业发展机遇与挑战并存,各家快递企业积极拓展新业务，布局国际、同 城配、冷运等新兴细分市场，与此同时进行基 础网络建设，干线网络、航空机队、信息平 台、冷链项目等建设，构筑竞争壁垒。,随着国内快递巨头走上资本市场，行业将走向 合并时代，这种合并表现在三个方面：一是对 规模较小的快递公司的合并；二是对物流生态 圈中其他支持公司的合并，如布局智慧物流业 务，通过资本化手段并购智能科技公司等；三 是大型快递企业间的强强联合或者相关战略投 资，快递企业之间的并购重组能够有效降低成 本，推动行业向更为集中、资源更为整合的方 向发展。,未来5-10年，中国快递行业将向成熟型市场态 势发展，市场集中度的下降趋势将会逐渐转为 上升趋势，并最终达到与美国市场相似的寡头 竞争格局。,向产业链上下游延伸，市场逐渐整合,随着农村消费市场的兴起和农村电商的发展， 农村快递市场成为新蓝海。国家也提出“向西 向下”的政策指导，鼓励快递企业进军农村市 场。但是由于农村交通设施不完善、业务分 散、物流成本高等特征，末端的快递配送网络 并未有效建立起来。农村电商和农村快递基础 建设都还处于发展的早期阶段，未来提高快递 网点的覆盖率和安全性，对电商和快递行业均 将起到较大的促进作用。,跨境电商的蓬勃发展，带来了大量的跨境物流 需求，为快递企业开辟了新的市场空间。目前 的跨境电商行业，对于跨境进口商品，更多选 择国内本土的快递公司进行最后一公里的配 送；对于跨境出口电商而言，国内的快递企业 的国际化模式尚处于初级阶段，未来具有广阔 的发展和提升空间。,农村快递市场和跨境物流成为新兴市场增长点,快递市场未来趋势,THANKS,