2019年中国信息消费发展态势及展望报告.doc

2019年 中国信息消费发展态势及 展望报告 2019年 3月 目 录 一、信息消费对经济发展的基础性作用日益显现 . 1 二、我国信息消费呈现扩容提质态势 . 3 （一）信息消费需求强劲释放 . 4 （二）信息消费创新生态日益成熟 . 4 （三）新兴信息消费群体加速崛起 . 6 （四）信息消费支撑能力大幅提升 . 7 （五）共享付费理念更加深入人心 . 11 三、信息消费发展指数持续走高 . 12 （一）指标体系构成及测算方法 . 12 （二）全国信 息消费发展情况 . 13 （三）区域信息消费发展情况 . 16 四、信息消费发展展望 . 19 （一）消费提质升级趋势加快 . 19 （二）融合创新应用持续迸发 . 21 （三）新型智能硬件成为竞逐焦点 . 22 （四）政策推进营造良好环境 . 23 附件：信息消费发展指数测算方法 . 25 前 言 2018年以来，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复 杂严峻，经济面临下行压力。消费基础作用进一步巩固，最终消费支 出对经济增长的贡献率连续 3年保持在 50%以上，是我国经济稳定运 行的“压舱石”，也是推动经济增长的“主力军”。信息消费作为新兴的消费领域，是消费的重要组成部分，对促进形成强大国内市场、 满足人民群众美好生活需要 、推动经济高质量发展发挥着重要作用。 本报告在中国信息消费发展态势暨综合指数报告 （ 2018年 ） 的基础上继承和创新，结合宏观经济和新技术新业务新模式新应用的 变化，总结了信息消费发展五大新特征：一是信息消费需求强劲释放， 2018年信息消费规模 （ 初步测算 ） 约 5万亿。二是创新生态日益成 熟，线上线下融合成为主流消费方式。三是新兴信息消费群体加速崛起， 90后年轻消费力成为消费升级的重要驱动力。四是支撑能力大 幅提升，高速的信息基础设施、便捷的智慧物流和移动支付为信息消 费发展奠定了坚实基础。五是共享付费理念更加深入人心 ，共享经济更加规范有序发展，视频、音乐、游戏、教育等领域的付费模式加速兴起。 同时 ，深化了信息消费发展指数研究，增加了新的分析维度， 总结了东部、中部和西部信息消费发展特点。 2019年，随着促进消费的体制机制日益完善、信息基础设施持续演进升级、新一代信息通信技术活跃创新和制造业加速数字化转型， 居民信息消费潜力将进一步释放，我国信息消费将延续快速增长态势， 为持续扩大内需、推动经济向高水平发展贡献更大力量。 一、信息消费对经济发展的基础性作用日益显现 信息消费是消费的子集，根据消费的定义，我们认为 信息消费是指居 民或政府为满足个人或公共需要在核算期内购买使用的信息产品和信息服务， 可分为信息产品消费和信息服务消费。其中，信息产品包括智能手机、可穿戴设备、数字家庭等各类联网产品；信息服务包括通信服务、互联网信息服务、软件应用服务等。 同时， 通过互联网平台（ 电商、 O2O等 ） 、移动支付等手段，信息消费可以极大的带动其它领域的消费，促进网络购物、网上外卖、在线旅游、共享出行、 在线教育、远程医疗等新兴消费蓬勃发展，打造数字经济新生态。 从国际研究看 ，国外对信息消费的认识比较模糊，没有对信息消 费进行明确的界定，缺乏专门从消费角度来 研究信息消费的系统思路， 缺少归纳提炼普适性理论的综合研究。目前跟我国信息消费概念比较 相近的是OECD在 InternetEconomyOutlook2012中提到的 ICT支出 （ICTspending） 1，包括企业和消费者在计算机硬件、计算机软 件、计算机服务和通信几方面的支出。 OECD统计的 ICT支出是总需求 的概念，包括居民消费、政府消费和企业对最终产品与服务的投资， 其范围和口径比我国信息消费概念大，但可看出信息技术产品和服务 需求处于不断快速增长、在国民经济中作用不断加强的总趋势。 我国高度重视信息消费发展 ，随着我国居民收入水平不断提高和消费结构的深刻变革，我国消费需求总量快速提升、结构向高端不断 迈进。紧扣我国社会主要矛盾新变化，以供给侧结构性改革为主线，进一步扩大和升级信息消费，既是解决发展不平衡、不充分问题，满 足人民群众对美好生活需求的必经之路，更是推动经济发展质量变革、 效率变革、动力变革的客观要求。 信息消费有力推动供给体系质量变革。 信息消费加速了信息技术产业供需互动和技术创新，带动产业对需求结构的适应性持续加强，供给能力不断提升，产品和服务加速向价值链高端迈进。 2018年， 软件业务和互联网业务收入 同比增速分别为 14.2%和 20.3%，显著高于其他行业。同时，信息消费广泛渗透到商贸、交通、娱乐、餐饮、 医疗等领域，促进新一代信息技术与生产、流通、消费各环节深度融合与创新，带动传统产业数字化转型，壮大数字经济发展内生动力。 例如，智能零售改变了原有由生产端向销售端层层推进式的传统供应 模式，形成了以消费者需求为导向的新供应链模式，使得生产方式向 精细化、柔性化方向加速转变。 信息消费发展促进经济运行效率变革。 信息消费打破了供需之间的信息不对称，促进消费与供给的精准匹配，有力提升了企业运营效率。例如，海尔公司借助 互联网积极发展大规模个性化定制，消费者可以根据自己的偏好，选择不同的搭配制造家电。信息消费改善公共 资源配置效率。远程医疗、在线教育、智慧养老等新型信息服务的发 展，有效促进基本公共服务均等化。涉农电子商务、综合信息服务等应用快速推广，让农产品通过互联网走出乡村。 2018年，全国农村 网络零售额达 1.37万亿元，增长 30.4%，有力推动了精准扶贫、精准 脱贫。 信息消费驱动经济增长动力加速变革。 信息消费有效拉动了内需、带动就业和促进经济增长动力变革。一方面，信息消费成为扩内需的 重要保障。信息消费的发展顺应了居 民消费升级需求，有效释放了内 需潜力。近年来，信息消费保持两位数增长速度，在最终消费中的占 比不断扩大，对 GDP增长贡献稳步提升。另一方面，信息消费成为促 进就业的重要手段。随着消费主体快速扩张和移动电商、 O2O、分享 经济等新模式的快速发展，信息消费为社会创造了更多、更便捷的就 业机会。据统计，2018年我国信息消费直接带动就业岗位达到 220 万个，间接带动就业岗位达到 520万个。 图 1信息消费促进经济高质量发展的传导模型 二、我国信息消费呈现扩容提质态势 2018年以来，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环 境复杂严峻，经济面临下行压力。消费基础作用继续巩固，全年最终消费支出对经济增长的贡献率为 76.2%，是我国经济增长的第一动力和经济高质量发展的重要引擎。互联网、大数据、人工智能等新一代信息 技术加速与实体经济深度融合，农业、制造业、服务业加快向数字化、 网络化、智能化转型，数字经济蓬勃发展，信息消费供给质量和供给 水平不断提高，总体呈现加快发展、量质齐升的良好态势。 （一）信息消费需求强劲释放 信息消费规模持续扩大 ，近年来，随着互联网技术与经济社会各领域的深度融合，我国 ICT产业规模不断壮大， 2018年总产值 突破 24万亿，同比增长超 10%。 ICT产业的快速发展，创造了更多适应 信息消费升级的有效供给，激发人们对优质信息及相关衍生品的需求与日俱增，信息消费呈现快速发展态势。经初步测算， 2018年我国 信息消费规模约 5万亿，占最终消费支出比重达 10%，同比增长超 10%，约为同期 GDP增速的 2倍，成为有效拉动内需，助力经济增长的重要引擎。 信息服务消费占比过半 ，电信业、互联网和软件业等信息服务业 的快速发展，不仅创造了更加丰富的信息服务内容供给，极大释放了居民信息消费潜力，还带动了传统服务业的数字化转型，催生了智能 零售、数字创意内容、在线教育、医疗健康等大量新应用、新模式、 新业态，不断满足大众的消费需求，推动信息服务消费快速增长。截 至 2018年底，信息服务消费占信息消费总规模的比重约 52%左右。 （二）信息消费创新生态日益成熟 从信息服务看 ，线上线下融合逐渐成为主流消费方式。文化旅游、教育培训、交通出行、商贸零售、医疗养老等各个领域形成了线上线下相结合的消费闭环，不断满足大众个性化需求。以智能零售为 全国网上零售额（万 亿元） 2018 2017 同比增速 2016 2015 10% 0% 2014 20% 23.9% 26.2% 2.7 3.9 30% 32.2% 5.2 33.3% 40% 7.2 50% 49.7% 60% 9.0 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 例，从最初的萌芽摸索阶段步入到快速发展阶段，依托大数据、人工智能、物联网等新技术，推动传统零售业在经营理念、经营模式和支 付场景等方面发生系列变革，形成由传统人工运营转向全链路数字化 运营，极大丰富了消费场景，改善了消费体验，有效推动了消费提质 升级和社会价值提升。 2018年“双 11”各大电商平台首次形成了线 上线下联动的全渠道购物模式，成交数据再创新高，当天全国网络零 售交易额超过 3000亿元。全年我国网上零售额达 9万亿元，比上年 增长 23.9%，占社会消费品零售总额的比重达 23.6%。 图 2 2014-2018年全国网上零售额及同比增速情况 从信息产品看， 手机、平板电脑、可穿戴、智能家居、智能网联汽车等 多形态智能硬件平台生态日益成熟，形成了涵盖硬件、软件和 互联网服务的完备消费链条。我国智能终端品牌建设成绩显著，本国 民营企业迅速崛起，根据 IDC公布的数据，华为、小米、 OPPO进入 全球智能手机销量前 5席，市场占有率由 2016年的 20%大幅提升至 2018年的 31.5%。智能可穿戴、智能家居产品层出不穷，市场规模均 达到数十亿到百亿元级别，消费级无人机等产品达到全球领先水平。 表 12018年全球前五大智能手机出货量及市场占有率 排名 厂商 出货量（百万台） 市场占有率（ %） 1 三星 292.3 20.8 2 苹果 208.8 14.9 3 华为 206 14.7 4 小米 122.6 8.7 5 OPPO 113.1 8.1 其他 462 32.9 （三）新兴信息消费群体加速崛起 受收入、年龄、文化水平、地域等因素不断分层和分级，中国消费正在分层分级基础上不断升级。根据第一财经商业数据中心发布的 2018中国互联网消费生态大数据报告显示，数字化与商业模式 创新正在激发新的购买力，改变消费者的行为习惯，催生别具一格的消费市场。 80后扛起了中国互联网消费中流砥柱的大旗，但 90后年 轻消费力正在迅 速崛起，线上人均消费持续走高，成为本轮消费升级 的重要驱动力，二线及以下城市的“小镇青年”群体消费潜力巨大。 作为互联网时代的原住民，以 90后为代表的年轻消费群体不再 具有整齐划一的特征，他们的生活观和消费观更为个性，展现出兴趣 优先、注重体验、懒人经济等多元新消费特征，深刻影响着互联网消费的未来走向。例如：出行方面， 90后是各种共享出行工具的主要 用户。共享汽车平台 EVCARD数据显示， 90后用户占比逐年提升， 2018年占比达到 1/3，他们的主要出行集中在时长 1小时、距离 30公里 内的短途旅行。此外，懒人经济快 速发展，饿了有外卖，家里乱了约 家政，买衣服“淘”一下送到家，不想出门美容，有上门服务的美容 师，足不出户也能衣食无忧。越来越多的 90后成为智能家居消费的 主力军，网络化、智能化的科技手段极大满足了简化生活、节约时间成本、提高生活品质的需求，激发和引领消费再升级，成为新经济增长点。 （四）信息消费支撑能力大幅提升 信息基础设施领域， 在“宽带中国”专项行动、网络提速降费持 续驱动下，我国已建成大容量、高速率、高可靠的信息通信网络，为信息消费发展奠定了坚实基础。从固定宽带网络看，固定宽带加速向全光网升级，我国地级市基本 建成光网城市，实现全光纤网络覆盖， 具备百兆以上接入能力。截至 2018年底，我国光纤端口达 7.8亿个， 占固定宽带接入端口总数达 88%。光纤用户渗透率达 90.4%，位居全 球首位，百兆宽带用户占比达 70.3%。电信普遍服务稳步推进，行政 村通光纤比例达98%。