2017中国电子银行调查报告.pdf

1电 子 银 行 用 户 使 用 行 为 及 态 度 研 究 报 告电 子 银 行 综 合 评 测 及 用 户 体 验 研 究 报 告2017互 联 网 金 融 行 业 热 点 研 究 报 告目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告           1、项目概览           2、个人电子银行           3、企业电子银行二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告调研区域个人用户 全 国 七 大 区 域 31个 省 份 自 治 区 东北地区：大城市2个：沈阳、哈尔滨中等城市2个：吉林、锦州华中地区：大城市2个：武汉、长沙中等城市2个：洛阳、株洲华东地区：大城市5个：上海、杭州、南京、济南、福州中等城市3个：潍坊、芜湖、九江华南地区：大城市3个：广州、深圳、南宁中等城市2个：北海、汕头西南地区：大城市2个：成都、昆明中等城市2个：绵阳、遵义西北地区：大城市2个：西安、乌鲁木齐中等城市2个：固原、天水 华北地区：大城市3个：北京、天津、太原中等城市3个：包头、保定、唐山4调研区域企业用户 全 国 七 大 区 域 31个 省 份 自 治 区 东北地区：辽宁、吉林、黑龙江华中地区：河南、湖北、湖南 华东地区：上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东华南地区：广东、广西、海南西南地区：重庆、四川、云南、贵州、西藏西北地区：陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆 华北地区：北京、天津、河北、山西、内蒙古 5目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告           1、项目概览           2、个人电子银行           3、企业电子银行二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告网上银行和手机银行的普及率逐年攀升电话银行使用率明显萎缩 网 上 银 行 和 手 机 银 行 用 户占 比 分 别 提 升 5个 百 分 点和 9个 百 分 点 。 2015年-2017年个人电子银行渠道用户比例Base:个人用户    样本量N=1116  网上银行/手机银行/微信银行/电话银行 调查方法：电话调研   第三方支付 调查方法：在线调研个人网银用户各级别城市均呈现快速增长趋势不同城市级别网银用户比例Base:不同城市级别个人用户    样本量：N=1011  调查方法：电话调查 2017年 ， 一 二 线 城 市 网 银用 户 占 比 高 于 三 线 城 市 。 与 2016年 相 比 ， 不 同 级 别城 市 用 户 占 比 均 有 所 提 升 。个人手机银行用户一线和三线城市增长最为迅猛不同城市级别手机银行用户比例Base:不同城市级别个人用户    样本量：N=1011  调查方法：电话调查 2017年 ， 个 人 手 机 银 行用 户 比 例 在 一 二 三 线 城 市分 别 为 57%， 50%和 49%。方便快捷安全可靠口碑好客服人员服务好品牌好功能强大信息丰富方便快捷是用户选择使用网上银行的主要原因网上银行重点关注因素系统安全性操作简洁/方便程度运行稳定系统运行速度办理业务准确性交易信息短信提示的及时性能够满足需求功能丰富程度收费高低程度 选择网上银行原因 网 上 银 行 用 户 最 关 注 的因 素 是 系 统 安 全 性 ， 操作 简 洁 排 第 二 位 。 在 客 户 最 终 选 择 网 上 银行 原 因 上 ， 方 便 快 捷 反超 安 全 因 素 ， 排 名 第 一 。Base:个人网银用户    样本量N=690  调查方法：电话调查用户最关注手机银行安全性，但促使其使用手机银行主要是简便性和利益性 促使使用手机银行原因登陆更简单，使用面部或手势登陆转账手续费有优惠银行网点服务协同服务点击直接交易积分可以兑换礼品信用卡还款APP通知缴费账单可以享受购物餐饮优惠智能理财，每块钱的资金收益最大化可以买到收益更高的理财办理业务送积分投资理财手续费有优惠手机银行使用重点关注因素Base:个人手机银行用户    样本量N=2337   调查方法：在线调查Base:个人手机银行用户    样本量N=510   调查方法：电话调查 手 机 银 行 用 户 最 关注 的 因 素 也 是 系 统安 全 性 ， 系 统 运 行稳 定 排 第 二 位 。 在 客 户 最 终 选 择 使用 手 机 银 行 原 因 上 ，登 陆 简 单 和 转 账 手续 费 有 优 惠 排 前 两位 。在使用场景上，网上银行和手机银行的互补特征进一步显现简单业务使用手机银行，买理财产品这种复杂业务用网上银行小额交易用手机银行，大额用网上银行电脑上网方便的情况下首选网上银行，外出才用手机银行首选手机银行、手机银行做不了的业务采用网上银行查询用手机银行，资金交易用网上银行只使用手机银行（不管什么情况）只使用网上银行（不管什么情况）说明：绿色字表示2017年占比明显提升指标Base:网上银行和手机银行用户    样本量N=1711    调查方法：在线调研2016 年用户选择“网上银行”和“手机银行”的习惯 2017年用户选择“网上银行”和“手机银行”的习惯 在 同 时 开 通 网 上 银行 和 手 机 银 行 用 户中 ， “小 额 使 用 手 机银 行 ， 大 额 使 用 网上 银 行 ” 、  “首 选网 上 银 行 ， 外 出 使用 手 机 银 行 ” 和 “查询 用 手 机 银 行 ， 资金 交 易 用 网 上 银 行 ”用 户 占 比 均 明 显 提升 ； 首 选 手 机 银 行用 户 占 比 下 降 。在用户进行线上支付时，第三方支付普及，其次是网上银行和手机银行 用户进行线上支付使用渠道Base:个人电子银行用户  样本量N=3205   调查方法：在线调研用户目前最常使用网上银行购买理财产品用户购买理财使用渠道 常用用户转化率Base:个人购买理财用户    样本量N=1004   调查方法：在线调研 在 用 户 购 买 理 财 产 品 时 ，有 64%用 户 使 用 过 网上 银 行 ， 普 及 率 最 高 ；且 有 55%用 户 经 常 使用 网 上 银 行 购 买 理 财 ，常 用 率 亦 最 高 。目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告           1、项目概览           2、个人电子银行           3、企业电子银行二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告企业网银的转账业务，代发工资报销、代扣和账户信息查询与对账是用户常用业务Base:企业网银用户总体  样本量N=1201 调查方法：电话调查 企 业 使 用 网 银 主 要 办理 的 业 务 为 转 账 业 务和 代 发 工 资 报 销 、 代扣 ， 使 用 比 例 分 别 为85%和 63%。 其 次 为 账 户 信 息 查 询与 对 账 、 缴 费 和 收 款业 务 ， 使 用 比 例 分 别为 61%， 56%和 54%。 企业使用企业网银办理的业务企业手机银行的转账和信息查询与对账业务是用户常用业务Base:企业手机银行用户总体   样本量N=410 调查方法：电话调查 企 业 使 用 手 机 银 行 主要 办 理 的 业 务 为 转 账业 务 和 账 户 信 息 查 询与 对 账 ， 使 用 比 例 分别 为 83%和 67%。 企业使用企业手机银行办理的业务目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告          1、电子银行综合评测及用户体验研究          2、个人手机银行安全认证体验研究三、2017互联网金融行业热点研究报告综合评测及用户体验研究内容及应用银行个性化咨询报告分析新技术在用户体验上的优势评测指标得分及行业实现率综合评测得分、二级指标得分 宣传年评奖依据了解功能项、安全指标项的行业实现率，为功能安全架构提供决策依据；了解用户体验、应用性能各项指标的行业水平、领先水平和标杆银行，本行所处排位与标杆银行的差距，明确用户体验优化方向和对标银行；银行应用量化评价个人手机银行主流主界面设计、主流安全认证措施的体验，为设计选型提供决策依据。从评测数据中发现问题，结合他行优势，给予银行明确的优化建议。银行根据建议针对性优化，提升用户体验水平和评测排名。提供了同业用户体验的优势做法 提供大量用户体验优势做法的案例参考，帮助中小银行快速提升用户体验水平。研究内容全国性商业银行（15） 中国工商银行中国银行中国建设银行交通银行中信银行中国光大银行华夏银行中国民生银行兴业银行广发银行浦发银行恒丰银行浙商银行渤海银行中国邮政储蓄银行区域性商业银行（57） 北京银行天津银行河北银行邢台银行邯郸银行包商银行内蒙古银行鄂尔多斯银行龙江银行哈尔滨银行上海银行江苏银行南京银行苏州银行杭州银行温州银行徽商银行泉州银行江西银行齐鲁银行郑州银行汉口银行长沙银行华融湘江银行珠海华润银行广东南粤银行广西北部湾银行柳州银行成都银行遂宁银行贵州银行富滇银行乌鲁木齐市商业银行昆仑银行大连银行青岛银行北京农商银行上海农商银行常熟农村商业银行吴江农村商业银行广州农村商业银行重庆农村商业银行成都农商银行深圳农村商业银行宁波鄞州农村合作银行浙江省农村信用社联合社安徽省农村信用社联合社江西省农村信用社联合社山东省农村信用社联合社云南省农村信用社锦州银行营口银行桂林银行重庆银行贵阳银行宁夏银行保定银行 20评测对象 2017年 评 测 银 行 增 至 72家 。个人网上银行 企业网上银行 个人手机银行 企业手机银行（仅评测用户体验环节）电子银行评测渠道个人网银综合评测体系020104 05用户规模及活跃程度1）个人网银用户数量2）个人网银用户比例3）个人网银活动用户比例4）个人网银交易用户比例数据来源：银行填报 个人网银功能数据来源：   银行填报1）身份认证2）交易确认3）风险控制4）客户教育5）其他个人网银安全数据来源：银行填报/媒体报道 1）安装及登录2）账户余额查询3）交易明细查询4）跨行转账5）网上缴费（仅全国）6）网上支付（仅全国）7）日常登录8）理财查询数据来源：可用性测试用户体验-新用户03网站评测1）网站建设2）网站性能数据来源：银行填报 1）账户管理2）安全中心3）存款管理4）转账汇款5）网上理财6）网上缴费 8）信用卡服务9）个人贷款10）客户服务11）其他服务7）网上支付 全国性商业银行308个评测项区域性商业银行289个评测项企业网银综合评测体系020104 05用户规模及活跃程度1）企业网银用户数量2）企业网银用户比例3）企业网银活动用户比例4）企业网银交易用户比例数据来源：银行填报 企业网银功能数据来源：   银行填报1）身份认证2）交易确认3）风险控制4）客户教育5）其他企业网银安全数据来源：银行填报/媒体报道 1）安装及登录2）账户余额查询3）交易明细查询4）跨行转账5）日常登录6）复核/授权数据来源：可用性测试 用户体验现有用户用户体验-新用户（仅全国性银行） （仅区域性银行）数据来源：网站调查1）易用性2）客户服务3）速度及稳定性4）网银安全5）营销活动6）网银资费7）网银界面8）网银功能03网站评测1）网站建设2）网站性能数据来源：银行填报 1）账户信息查询与对账2）账户管理3）收款业务4）转账业务5）票据业务6）贷款业务7）投资理财 8）外汇业务9）现金管理/集团服务10）供应链金融11）电子商务12）网银管理 全国性商业银行247个评测项区域性商业银行191个评测项13）客户服务14）特色功能个人手机银行综合评测体系020103 04用户规模及活跃程度1）手机银行用户数量2）手机银行用户比例3）活动用户比例4）交易用户比例数据来源：银行填报 手机银行功能数据来源：   银行填报1）身份认证2）交易确认3）风险控制4）其他手机银行安全数据来源：银行填报/媒体报道 1）日常登录2）账户余额查询（账户查询）3）交易明细查询4）跨行转账5）手机缴费（区域的为手机充值）6）理财查询数据来源：可用性测试 用户体验现有用户（2017年新增）用户体验-新用户 数据来源：在线样组调查（益派云调查）1）速度稳定性2）易用性3）界面4）功能满足性5）安全6）客户服务7）忠诚度1）账户管理2）存款管理3）转账汇款4）缴费充值5）投资理财6）外汇 7）信用卡8）个人贷款9）安全中心10）客户服务11）其他服务 全国性商业银行 269个评测项区域性商业银行 272个评测项全国性银行综合评测排名前两位个 人 网 上 银 行综 合 排 名 前 两 名 企 业 网 上 银 行综 合 排 名 前 两 名 个 人 手 机 银 行综 合 排 名 前 两 名12 12 12区域性银行综合评测排名前两位个 人 网 上 银 行综 合 排 名 前 两 名 企 业 网 上 银 行综 合 排 名 前 两 名 个 人 手 机 银 行综 合 排 名 前 两 名12 12 12了解功能指标的行业实现率，为功能规划提供参考 评测指标举例：手机银行功能功能模块 功能项 行业实现率 最优行 本行账户管理 账户查询 财务总览/账户总览 100% 1 1 账户余额查询 100% 1 1        交易明细查询 100% 1 1        他行账户查询 80% 1 0        账户开户行支行/网点查询 80% 1 0       工资明细查询 60% 1 1       消费投资分析 27% 1 0 账户管理       账户别名维护 100% 1 1       追加/删除下挂账户 87% 1 1       账户挂失 93% 1 1       账户销户 47% 1 0       设置默认账户 100% 1 1 三级指标 评测项 行业实现率 最优行 本行身份认证 通讯安全 是否采用SSL或者其他安全协议 94% 1 1 是否采用双向SSL加密通道 68% 1 0 SSL链接是否采用主流或更强加密强度的非对称/杂凑算法 如RSA2048/SHA256或者SM2/SM3 85% 1 1 SSL链接是否采用了非过期的对称密钥加密套件 75% 1 1 是否验证服务器证书有效性 90% 1 0 认证与应用安全 是否使用数字证书做身份认证 64% 1 1 是否采用终端认证手段（如交易设备绑定或手机号绑定） 89% 1 0 是否具有密码强度检测、控制手段（如复杂度、是否与生日等常规信息雷同、错误次数等检测、控制） 99% 1 1 是否具有定期修改密码提示 46% 1 0 是否使用经第三方检测的密码控件对密码等敏感信息的输入进行防护 90% 1 1 如果使用生物识别身份认证，在生物特征泄露的情况下，能否对抗远程破解，是否使用了安全的生物识别认证协议。 58% 1 0 除口令，短信验证码外是否引入多种安全手段辅助身份认证，并列举。可包括并不限于短信加密，PIN码，手势密码，OTP盾（包括软OTP），蓝牙盾，音频盾，生物识别认证（如指纹，声纹，人脸，虹膜等），sim盾，加密芯片等。 83% 1 1 了解安全指标的行业实现率，为安全规划提供参考 评测指标举例：手机银行安全了解用户体验的领先水平、标杆银行和本行位置 评测指标举例：手机银行跨行转账了解用户体验评测功能的功能信息点行业实现率，为各行功能规划提供参考(1)场景 功能点/信息点 需求度 全国性银行实现率 本行通过搜索方式查找之前的某一笔交易明细 可根据对方姓名模糊搜索交易明细 74% 11% 1可根据金额范围搜索交易明细 66% 22% 1翻看交易明细流水 明细字段：账户余额 75% 72% 1明细字段：对方账号 57% 22% 0明细字段：对方姓名 72% 33% 0明细字段：交易类型 60% 61% 1排序条件：金额 52% 0% 0收入与支出通过颜色或正负号区分 73% 94% 1查看一个自然月/季度/半年的收支明细和笔数金额统计 有明细金额合计 93% 28% 0 示例：查询交易明细的功能点/信息点需求度及实现率了解用户体验评测功能的功能信息点行业实现率，为各行功能规划提供参考(2) 主要功能应增加以下功能点/信息点 理财产品 理财筛选支持多选 理财筛选条件：收益率、风险等级、产品状态 理财产品列表字段：风险等级 交易明细 根据对方姓名模糊搜索交易明细 根据金额范围搜索交易明细 日常登录 指纹登录32个人网银 企业网银 个人手机银行 企业手机银行总计 106 总计 75 总计 67 总计 25     安装及登录 21      安装及登录 19    日常登录 6    日常登录 3     账户余额查询 3      余额查询 4    账户余额查询 2    账户余额 1     交易明细查询 15      交易明细查询 14    交易明细查询 12    交易明细 16     跨行转账 22      转账 17    跨行转账 20    复核/授权 6     网上缴费 13      复核/授权 8    手机缴费 10 - -     网上支付 4      日常登录 13    手机充值 7 - -     理财查询 13 - -    理财查询 10 - -日常登录 15 - - - - - -u个人网银优势点106个，企业网银优势点75个，个人手机银行67个，企业手机银行25个。提供主要功能同业用户体验优势点目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告          1、电子银行综合评测及用户体验研究          2、个人手机银行安全认证体验研究三、2017互联网金融行业热点研究报告测评的个人手机银行安全认证手段手机银行安全手段 外部硬件 安全手段详情 用户交互方式短信验证码 无 短信获取动态验证码 将获取的短信验证码输入手机端电子令牌 电子令牌随机产生动态密码，一次一密、安全可靠 按下电子令牌上的按钮以获取随机动态密码，并在手机银行上输入电子密码器 交易时系统反馈交易信息，通过此交易信息获取动态密码。一次一密，保障交易安全 将系统反馈的交易信息按规则输入密码器，然后将所获取的动态密码输在手机银行上蓝牙key 用户通过蓝牙key上的“取消”、“确认”键来选择是否执行交易 先打开蓝牙key开关，此时手机端自动弹出密码框。输入密码，在蓝牙Key上点击“确认”按钮音频Ukey 用户通过音频Ukey上的“取消”、“确认”键来选择是否执行交易 将音频接口key插入手机，交易时在手机端输入Ukey密码，最后在音频接口key上点击“确认”按钮FIDO+ 无 FIDO协议和电子认证技术完美结合的产物，它在生物识别技术的基础上，通过为用户颁发数字证书认证用户真实身份，同时在业务过程中使用电子认证技术完成可靠电子签名。 验证过程只需要简单地触摸传感器、看向摄像头、带个手环等等测试方法及测试内容安全验证方式 短信验证码 电子令牌 电子密码器 音频key 蓝牙key FIDO+样本量 5个安卓+5个IOS 5个安卓+5个IOS 5个安卓+5个IOS 5个安卓+5个IOS 5个安卓+5个IOS 5个安卓+5个IOS测试银行 广发银行 中国银行 民生银行 工商银行 汉口银行 平顶山银行招商银行 光大银行 华夏银行 中国农业银行民生银行 邮储银行 工商银行 浦发银行中信银行 农业银行建设银行工商银行 测试方式：可用性测试，任务为跨行转账安全验证环节测试结果大多数用户偏好安全又便捷的安全认证方式 用户在移动设备的安全验证方式还是偏向方便目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告          1、直销银行          2、消费金融          直销银行已突破110家我国直销银行114家城市商业银行直销银行69 农商行/农信社直销银行30 全国性股份制银行直销银行11 其他直销银行4来源：公开市场信息整理。 中国直销银行统计直销银行产品功能统计金融产品贷还生活服务注释：统计范围为CFCA会员单位中的30家直销银行，详见“三、直销银行测评结果”之“（一）测评对象”；       来源：根据2017年CFCA中国电子银行调查报告之直销银行测评各银行填报资料统计。直销银行获客统计注释：统计范围为CFCA会员单位中的30家直销银行，详见“三、直销银行测评结果”之“（一）测评对象”；       来源：根据2017年CFCA中国电子银行调查报告之直销银行测评各银行填报资料统计。直销银行的优势用户获取 成本优势跨地域经营用户体验直销银行的掣肘监管要求监管要求 业务影响五要素认证绑定账户入金理财面签 1、开户体验变差验证过程繁琐，使得开户成功率降低。2、获客范围缩窄部分大行不开放一类户标识，使得直销银行的获客范围缩窄。限制了直销银行”汇”中常用的向他人转账的功能。违背纯线上化服务的体验。直销银行的掣肘市场环境第三方支付机构优势分析新技术敏感1、电商、社交等场景2、用户规模大 覆盖“存、贷、汇”全部功能 扁平化、快速迭代获客渠道 用户体验 运营方式 新兴技术直销银行的掣肘自身架构 团队架构1、审批层级多；2、同其他部门沟通多，产生效率损失。 考核机制1、没有根据直销银行的互联网特性来制定新的考核机制；2、业绩不归功于直销银行，因而缺乏激励效果。直销银行用户偏年轻化来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。直销银行用户收入偏高来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。近八成直销银行用户有本行银行卡来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。投资理财是直销银行被使用频率最高的功能来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。贷款与高频用户关联度最高，年轻群体最爱贷款来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。 来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。办理签证、保证金、预存钱等获客方式的用户转化率最高来源：艾瑞咨询于2017年10月通过iClick网上调查获得，N=1327。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。直销银行测评结果综合情况直销银行测评结果产品和功能直销银行测评结果安全体验直销银行测评结果交互体验目录一、电子银行用户使用行为及态度研究报告二、电子银行综合评测及用户体验研究报告三、2017互联网金融行业热点研究报告          1、直销银行          2、消费金融          消费金融放贷规模呈上升趋势注释：金融机构本外币住户短期消费贷款为期末信贷余额概念；2017年为估计数据。来源：中国人民银行。 注释：2016-2019年为估计数据来源：艾瑞数据库，综合行业访谈及艾瑞统计预测模型推算。消费信贷余额占最终消费的比例上升注释：金融机构本外币住户短期消费贷款占最终消费支出的比例=金融机构本外币住户短期消费贷款居民最终消费支出。来源：中国人民银行、国家统计局。金融渗透收入信心受理端布局互联网创新 消费信贷余额占最终消费比例上升的推动因素随着国民收入水平升高、可支配收入增多，开始逐渐关注理财、金融。消费金融本身具备金融属性，其渗透离不开金融的渗透，其次，投资理念的渗透推动大众使用消费金融、将免息期的资金用于投资。对经济、收入的未来乐观信心推动超前消费，推动消费金融规模在消费的占比。近年来，联网POS机数持续上涨，此外，互联网消费金融的受理端也受第三方支付的发展而逐步齐备，受理端的完备使得消费金融产品使用金额上涨。互联网模式通过对长尾人群的覆盖推动消费金融业务的覆盖率、交易规模。消费金融监 管 进 入 整 顿 期整顿期（2017.04起）升温期 政策 核心内容及影响启动期 2009年7月，银监会发布消费金融公司试点管理办法 选定首批消费金融试点城市，批准设立首批四家消费金融公司，填补行业空白。2015年6月，李克强召开国务院常务会开放消费金融公司市场准入 将消费金融公司的审批权下放到省，至此共成立15家消费金融公司。2016年3月，人民银行、银监会发布关于加大对新消费领域金融支持的指导意见 提出加快推进消费信贷管理模式和产品创新，加大对新消费重点领域的金融支持。2016年3月政府工作报告 鼓励金融机构创新消费信贷产品。2017年4月，银监会发布关于银行业风险防控工作的指导意见 整顿校园网贷，提出网络借贷信息中介机构禁止向未满18岁的在校大学生提供网贷服务。一律暂停网贷机构开展在校大学生网贷业务。首次点名整顿现金贷，应严格执行最高人民法院关于民间借贷利率的有关规定，不得高利放贷及暴力催收。2017年6月，银监会、教育局等发布关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知（2015-2016）（2009-2015） 要求各级小贷公司监管部门不得新批设网络（互联网）小额贷款公司，禁止新增批小贷公司跨省（区、市）经营。2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知银行系消费金融规模大，互联网系增长迅猛来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。注释：2017年为估计数据。来源：中国人民银行、艾瑞数据库。银行系消费金融年轻群体用户流失电商平台消费金融产品70.7% 63.1% 42.5% 21.3% 20.8% 14.7% 5.9%2017年 各 消 费 金 融 产 品 使 用率银行系消费金融（如信用卡）P2P平台消费金融产品持牌消费金融公司的产品消费分期产品场景化互联网消费金融都没用过来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。 来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。信用卡授信使用额增速下降注释：2017年为估计数据。来源：中国人民银行，信用卡授信总额=信用卡卡均授信额度信用卡发卡量。中国银行信用卡分期市场的逆向选择可能问题条件缓解因素解决方法 信用卡分期风控定价不够精准存在风控定价更精准的替代品银行背景可靠等优势用户群体大提升信用卡分期风险精准定价能力风险高低 总体信用区间 信用卡群体信用区间阶段一 阶段二 阶段三信用卡分期费率 信用卡分期费率信用卡群体信用区间 信用卡群体信用区间 助 贷 模 式 下 ， 积 累 数 据 有 限 、 用 户 无 法 感 知 银 行助贷模式消费金融业务产业链银行 消费金融机构（助贷机构） 用户征信机构 外部获客渠道用户数据放款还款合作（收益、风险的分配协议） 客户获取 风险定价客户服务风险定价资金来源用户无法感知银行客户获取、客户服务均由助贷机构完成，客户无法感知银行的存在，客户对服务的满意度、品牌的认可度都落到助贷机构上，这阻碍银行实现客户留存，以及积累品牌认可度从而实现用户价值的多元化挖掘等发展的可能。银行无法积累数据对于消费金融乃至其他业务而言，数据的积累至关重要。在该合作模式下，银行无法获取用户数据，且针对该笔信贷业务，银行积累的数据量有限，这对银行的长期发展无益。银行具有优质客户优势，但警惕年轻群体的流失来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。银 行 有 背 景 优 势 、 免 息 期 、 费 率 优 势来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。 来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。互 联 网 消 费 金 融 具 有 便 利 性 优 势来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。 来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。提升获客能力合作模式创新与信息、服务整合商合作值得借鉴的场景获客方式与知名IP合作 来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。提高用户体验来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。注释：TGI，即Target Group Index（目标群体指数），可反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势。提升风控能力 理想的风控模型构建数据类型 作用评价外部可查数据内部积累数据外部购买数据 央行征信、互联网金融协会、公积金等 可防欺诈，难以用于风控定价代发工资等 取决于积累信息的质量电商、社交等互联网行为数据 可用于风险定价，但对风控模型要求较高数据来源贷前 贷中 贷后识 别 用 户 身 份 ，防欺诈。 信息系统 风险定价 持 续 跟 踪 风 险 变化 、 催 收 。风控模型 人工智能模型+用于人工风控，实现用户自动匹配，便利风控执行、查询风控进度。 利用人工智能技术，实现自动化风控定价。吸引年轻群体 2017年 中 国 90后 认 为 银 行 系 、 互 联 网 系消 费 金 融 优 势 前 三来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。 来源：N整体=1327，于2017年10月通过iClick社区调研获得。拓展校园贷场景监管文件具体要求相应举措 2017年6月，银监会、教育局等发布关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知一 律 暂 停 网 贷 机 构 开 展 在 校 大 学 生 网 贷 业 务 。1、 针 对 性 地 开 展 校 园 贷 业 务 。2、 以 自 有 品 牌 进 行 校 园 贷 业 务 ， 以 积 累 用 户 对品 牌 的 认 知 。3、 在 识 别 学 生 风 险 、 还 款 能 力 等 方 面 加 强 防 范工 作 ， 以 达 到 监 管 要 求 。中国银行“中银E贷校园贷”的模式同样值得借鉴，该产品同高校合作，高校和银行共同审核学生借贷需求。案例借鉴来源：N整体=4000，于2017年8月通过iClick社区调研获得。