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德勤新视界2018年（总第七辑）责任编辑/吴咏蓓封面设计/ 赵飞飞插画设计/ 钱敏慧顾贇如希望了解更多报告和相关信息，请登录德勤新视界官方网站Should you wish to learn more about the report and relevant information, please log on Deloitte Perspective Ofcial Site 定价： 80.00元关于德勤全球Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根据英国法律组成的私人担保有限公司，以下称“德勤有限公司”），以及其成员所网络和它们的关联机构。德勤有限公司与其每一家成员所均为具有独立法律地位的法律实体。德勤有限公司（又称“德勤全球”）并不向客户提供服务。请参阅 deloitte/cn/about 以了解更多有关德勤有限公司及其成员所的详情。德勤为各行各业的上市及非上市客户提供审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询、税务及相关服务。德勤透过遍及全球逾 150 个国家与地区的成员所网络为财富全球 500强企业中的 80% 企业提供专业服务。凭借其世界一流和高质量的专业服务，协助客户应对极为复杂的商业挑战。如欲进一步了解全球大约 245,000 名德勤专业人员如何致力成就不凡，欢迎浏览我们的 Facebook、 LinkedIn 或 Twitter 专页。关于德勤中国德勤于 1917 年在上海设立办事处，德勤品牌由此进入中国。如今，德勤中国的事务所网络在德勤全球网络的支持下，为中国本地和在华的跨国及高增长企业客户提供全面的审计及鉴证、管理咨询、财务咨询、风险咨询和税务服务。德勤在中国市场拥有丰富的经验，同时致力为中国会计准则、税务制度及培养本地专业会计师等方面的发展做出重要贡献。敬请访问 2.deloitte/cn/zh/social-media，通过德勤中国的社交媒体平台，了解德勤在中国市场成就不凡的更多信息。本通信中所含内容乃一般性信息，任何德勤有限公司、其成员所或它们的关联机构（统称为“德勤网络”）并不因此构成提供任何专业建议或服务。在做出任何可能影响您的财务或业务的决策或采取任何相关行动前，您应咨询合资格的专业顾问。任何德勤网络内的机构均不对任何方因使用本通信而导致的任何损失承担责任。2017。 欲了解更多信息，请联系德勤中国。2018 年 （总第七辑）放下诸多宏观目标去杠杆中国共享出行的未来油气体制改革破冰智慧城市进阶2018 年（总第七辑） 德勤中国 编德勤新视界总策划曾顺福主 编萧耀熙编辑委员会主席 许思涛编辑委员会Christopher Roberge郭晓波何马克博士洪廷安 马炯琳 聂世禾 盛 莉吴 苹 张天兵周锦昌 （以姓氏拼音为序）编辑总监陈 岚 编辑组郭金娜 胡丹青黄康桥 李美虹李 铭 刘科宇屈倩如 饶文秋吴燕子 徐晓彤钟昀泰 张放放周 菲（以姓氏拼音为序）美术编辑彭佩珊研究支持德勤中国研究中心随着物联网、人工智能、云计算和大数据对于各行各业及人居生活的渗透，智慧城市的内涵和外延都在不断演化和发展。据统计，全球现在有 1000 个智慧城市在建或启动建设，中国在其中占据了一半的份额，是全球最大的智慧城市在建国家。中国的城市化进程、独特的信息技术环境和决策机制为智慧城市的发展营造了巨大的想象空间。本辑德勤新视界的封面故事智慧城市进阶更聪明的人和治理特别揭示了中国智慧城市规划和建设的七大痛点，并提出了应对思路。其中包括如何避免智慧城市成为大规模的复制品，同质化发展将导致恶性资源竞争；如何避免智慧城市成为数据孤岛，由此降低而非提升治理的效率等。为了进一步阐释智慧城市建设的核心问题，本辑中的让城市更智慧如何利用市民的集体智慧做出最佳决策从全球智慧城市建设的经验和视角探讨如何利用市民的集体智慧做出最佳决策，借鉴今年大热的行为经济学的方法论，主张通过顶层设计来助推城市的主体人，做出最优公共决策和环境选择。作为智慧城市的重要组成部分，智慧出行备受关注。共享出行将在中国未来出行模式中扮演怎样的角色？将如何影响和改变中国汽车行业的价值分配？中国不同层级的城市将面临怎样的出行模式分化？这些问题我们将在中国共享出行的未来中进行分析。“共享”的理念在智慧城市建设中举足轻重，互联网共享平台将城市人居功能从垂直层面划分得更加专业和高效，同时又通过大数据将不同功能模块串联打通，给平台治理提出了新的挑战。平台经济新治理提出了目前互联网平台治理的关键问题和挑战，从税收、行业垄断和消费者权益保护等方面提出治理的新思路。同时，本辑还关注了最近被广泛讨论的重要行业趋势，便利店的下一站创新引领未来对话赛默飞和油气体制改革破冰覆盖了新零售、大健康和能源改革等热点议题，旨在打破惯性思维，为读者揭示行业变化背后的商业逻辑。祝您开卷愉快！曾顺福 萧耀熙德勤中国首席执行官 德勤中国副首席执行官 前 言内容提要本书以智慧城市进阶为主题，分析了智慧城市建设、平台经济、共享出行、新零售、大健康和能源改革等领域的最新趋势及领先理念。具体内容有：放下诸多宏观目标去杠杆、创新引领未来赛默飞访谈、中国共享出行的未来、便利店的下一站、平台经济新治理、油气体制改革破冰、智慧城市进阶更聪明的人和治理、让城市更智慧如何利用市民的集体智慧做出最佳决策，等等。本文适合对宏观经济、行业趋势、企业管理等话题感兴趣的商界人士以及相关领域的管理层阅读和参考。图书在版编目（CIP）数据智慧城市进阶：更聪明的人和治理 / 德勤中国编 . 上海：上海交通大学出版社，2018（德勤新视界）ISBN 978-7-313-18612-6 . 智 . 德 . 现代化城市 - 城市建设 - 研究 - 中国 . F299.2中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第316441号智慧城市进阶：更聪明的人和治理编 者：德勤中国出版发行：上海交通大学出版社地 址：上海市番禺路951号邮政编码：200030电 话：021-64071208出 版 人：谈毅印 制：上海景条印刷有限公司经 销：全国新华书店开 本：787mm1092mm 1/16印 张：5字 数：105千字版 次：2018年1月第1版 印 次：2018年1月第1次印刷书 号：ISBN 978-7-313-18612-6/F定 价：80.00元版权所有 侵权必究告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系联系电话：021-5981562580281 放下诸多宏观目标去杠杆信贷扩张是在短期内推动经济增长的最有效手段，因此在一个相对较高的GDP 增速目标下，政府难免有为了保增长而打开流动性水龙头的冲动虽然这是市场最不愿意看到的，但即使是小概率事件也不容忽视。7 创新引领未来对话赛默飞中国生命科学行业将在“十三五”期间继续保持中高速增长。随着医改深入，如何在控制总支出的前提下开展临床创新是政策制定者和企业的共同挑战。生命科学类企业未来的一大课题是应如何应对人口结构变化、消费升级、产能过剩以及知识产权保护不足等问题。 13 中国共享出行的未来在新型城镇化的驱动下，中国政府更希望在经济效益和社会效益中寻求一种平衡，不计投资回报地增加公共交通供给或大幅降低小汽车出行显然缺乏现实基础。在“后汽车时代”，共享出行和公共交通将以互补和替代的关系长期并存。 25 便利店的下一站经济的持续增长、主力消费人群的崛起、政策和资本的支持等因素推动了便利店行业持续稳健的增长。以数字化为核心的转型将引领便利店行业进入下一站，并成为新的零售生态下企业应对变化和挑战的重要手段。行业边界的模糊正使得越来越多的“局外人”开始介入便利店行业，并有可能成为重构便利店行业的重要力量。37 油气体制改革破冰在大宗商品价格下跌、环境问题日趋严峻以及技术必要性等全球趋势的共同驱动下，中国油气行业改革已不仅关乎国内问题。中国石油天然气改革势在必行，但也带来诸多挑战，是中国顶层设计者面临的最棘手任务。鉴于油气资产的重要战略地位以及相关改革的复杂性，我们不应指望改革一蹴而就或是随意展开，而是会有条不紊地逐步进行。45 平台经济新治理数字经济基于虚拟环境、海量信息、个性形态、跨界融合、复杂关系等特征，呈现出高度的复杂性。在这种环境下崛起的平台经济，在快速发展的同时，亦引发了一系列新现象、新问题。55 智慧城市进阶更聪明的人和治理中国是全球最大的智慧城市实施国，发展态势良好。然而，智慧城市建设仍然面临诸多难点。城市管理者需要思考七个问题，并以新一代智慧城市为主体思想，突破传统思维禁锢，实现智慧城市可持续发展。63 让城市更智慧如何利用市民的集体智慧做出最佳决策城市，作为一个庞大复杂的有机体，为人们提供服务，流通货物与产品，保护市民安全，提供教育资源，成为我们不断创新的源泉。但如何使城市更加智慧地运转呢？ 1 13 25 45 63德勤新视界2018 年（总第七辑） 目 录 资本市场放下诸多宏观目标去杠杆德勤新视界 | 1 08| 德勤新视界 当前，中国正紧锣密鼓地推进去杠杆工作，例如， ICO（首次代币发行）业务和网络小贷牌照批设在 2017 年下半年先后被监管层叫停。由于保持金融稳定是当期的重中之重，以及金融行业利润远超其他行业（部分国内最成功的企业甚至都抱怨实体经济是在给金融业打工）（见图 1），金融部门在这一轮去杠杆进程中首当其冲。在金融去杠杆和打击监管套利的背景下，银行不得不控制表外业务，进而引起利率抬升（见图 2）。2017 年夏，已有部分主要城市的银行将首套房贷利率最高上调至基准利率的 1.15 倍；11 月下旬，十年期国债收益率出现了升破 4% 的局面。利率上涨一方面折射出金融系统存在压力，另一方面体现了市场认为 2018 年美联储进一步紧缩概率极高，这势必将给投资活动带来负面影响。信贷扩张是在短期内推动经济增长的最有效手段，因此在一个相对较高的 GDP增速目标下，政府难免有为了保增长而打开流动性水龙头的冲动虽然这是市场最不愿意看到的，但即使是小概率事件也不容忽视。放下诸多宏观目标去杠杆文 / 许思涛资本市场放下诸多宏观目标去杠杆德勤新视界 | 3 2| 德勤新视界 2017 年 5 月以来， M2 增速持续低于 10%，控制信贷增速在一定程度上反映了政策制定者去杠杆的决心，而只要经济增长能稳定，这一决心就不会改变。如果不发生地缘政治风险和贸易保护主义等外部冲击，我们预计政府将继续温和地化解泡沫。然而，如果楼市发生较大调整（如房价下跌 20%）并导致经济广泛而严重的减速，政府在维稳的大格局下便不得不打开流动性水龙头虽然这是市场最不愿意看到的，但即使是小概率事件也不容忽视。因此，在一个相对较高的 GDP 增速目标下，政府难免有保增长的冲动，因为信贷扩张是在短期内推动经济增长的最有效手段。但历史经验表明，信贷繁荣最终基本上会走向崩溃。前美联储主席威廉 麦克切斯尼 马丁认为，央行应“在众人喝得酣畅淋漓时端走酒盆”；而纵观整个经济史，无论是发达国家，还是新兴市场，都很少有政府能这样做到。前事不忘，后事之师1997年 7月，泰铢被迫贬值的风波触发了亚洲金融危机，并先后波及菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和韩国，各国金融市场（股市、房价和汇率）和实体经济受到了超乎预期的冲击。目前，中国的金融风险亦不容忽视。十九大期间，央行行长周小川指出，中国要防止“明斯基时刻”（指资产价格在经历长期增长后突然崩溃）以避免发生系统性金融风险。我们认为，继续推进金融改革是防范“明斯基时刻”的最佳办法（见图 3）。在 2017 年 11月特朗普访华后，财政部宣布将放宽外国投资者对银行、证券和保险的投资比例限制（见图 4）。外国资本的进入将给国内金融行业带来更多竞争，这有助于减少行政干预，进而提高资产质量，无疑是鼓舞人心的消息。而与此同时，鉴于国内金融体系尚未成熟，外国投资者是否准备好注资参与仍有待观察（资本是逐利的，例如亚洲金融危机中，外资救助总有实施紧缩计划的附加条件）。虽然中国金融业并不亟须外资，但推进金融自由化，将有助于转变原先依赖信贷拉动经济增长的模式。2017 年是亚洲金融危机 20 周年。迄今为止，对此次危机的反思有很多。政策制定者应该从此次危机中吸取哪些教训？目前亚洲新兴国家在经济发展上正极度依赖中国，中国有能力向周边国家提供流动性和资金支持，如果现在中国发生危机，波及范围会比亚12%10%8%6%4%2%0 hn Dr Vhn / ? 图1 2017 年1-9 月国内上市公司扣非后的净资产收益率资料来源：Wind，德勤研究。个人住房贷款余额增速（右轴）个人住房贷款加权平均利率05%10%15%20%25%30%35%40%45%01%2%3%4%5%6%7%2015-03 2015-06 2015-09 2015-12 2016-03 2016-06 2016-09 2016-12 2017-03 2017-06 2017-09 图2 房贷逐步收紧资料来源：Wind，德勤研究。非金融企业部门 政府部门 居民部门2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20162017H12021e标普：2021年中国债务规模增长至45万亿美元(万亿美元）中国债务规模信贷增长 中国全社会杠杆率GDP增速CPI增速M2增速0 50% 100% 150% 200% 250% 300% 2013 2014 2015 2016 2017H1 0 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 2013-03 2013-09 2014-03 2014-09 2015-03 2015-09 2016-03 2016-09 2017-03 2017-09 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 图3 信贷增长过快，需防范明斯基时刻资料来源：Wind，国际清算银行，标普全球评级，德勤研究。新变化 三年后 五年后中资银行/金融资产管理公司外资单一持股不超过 20%合计持股不超过 25%投资比例限制 49%不受限制不受限制51%51% 不受限制投资比例限制 50%证券/基金管理/期货公司经营人身保险业务的保险公司图4 中国金融业放宽外资投资比例路线图资料来源：公开资料，德勤研究。资本市场放下诸多宏观目标去杠杆德勤新视界 | 5 4| 德勤新视界 和 1997 年前的大多数亚洲国家不同，中国的金融自由化进程缓慢。 2017 年 7 月，中国内地与香港的“债券通”正式开通，但仅开展了“北向通”交易（即境外投资者能投资内地银行间债券市场）。而对于全球总市值第二大的 A 股市场，外资只能通过 QFII（合格境外机构投资者）和沪港通进行投资。中国之所以先放开国内债券市场，是因为相比于股市，境外投资者对于债市的投资行为更为长期和平稳，这样能够避免投资波动过于剧烈。在人民币国际化方面，政策制定者也在调整步伐，通过加强外贸结算和“一带一路”倡议来助推人民币国际化。未来中国的金融自由化将走相当审慎渐进的路线，这意味着对经常账户的严厉管控（如不允许个人进行海外购房及投资）将更为持久。在危机期间进行资本管控是正确的政策吗？亚洲金融危机期间，因林吉特大幅贬值，马来西亚把“美元兑换林吉特”固定在 3.80（而市场价达到 4.20 左右），以控制住市场的自由落体式下跌。不过，马来西亚实施资本管控时已是亚洲金融危机的末期，此时大多数亚洲市场已不太可能受到投机者的攻击。对比来看， 2018 年美联储进一步的紧缩政策将使中国资本管控变得不太容易（而税改如果造成较大赤字缺口会导致美联储增加加息力度）。进行金融去杠杆意味着政策制定者正重点关注金融风险。开通单向“债券通”表明政策将继续控制盲目的海外投资。在目前外储水平超出需求的情况下，央行继续努力增加外储，突显了其抵御风险的承诺。总结与展望展望未来，我们认为，短期内挑战依然存在。在地缘政治紧张或美国启动税改的背景下，如果美元回升，将会带来哪些影响？中国央行是否会继续维稳人民币？利率上涨是否会引起房价暴跌？如果去杠杆导致利率进一步攀升，央行是否能扛住向市场注水的压力？我们认为，在十九大后降低 GDP 增速目标有助于政策制定者进行调控，外汇储备水平无须如此之高。中期内，如果还要保持过量的外汇储备将适得其反，因为这与保持人民币汇率稳定难以兼顾，或要进行严厉的资本管控才能做到。真正的关键点在于，供给侧改革的核心国企改革是否能有实质性进展。国企改革的突破有利于降低企业杠杆率，并激活民间投资；进而，信贷政策将有利于人民币汇率保持稳定，而这也将减少对高外储的需求。最后，政治方面亦存在不可忽视的风险。尽管 2017 年 11 月特朗普的访华之行圆满落幕，但市场应对美国的贸易保护主义以及中国政府或将进行的反击做好准备。总之，对于中国来说，避免信贷刺激，并在金融领域引入国外资本激活竞争，是能从亚洲金融危机中吸取的最重要教训。洲金融危机更大吗？另一个更值得深思的问题是中国可以从亚洲金融危机中吸取哪些经验来避免重蹈覆辙？亚洲金融危机爆发的主要原因是，由固定汇率制引起的热钱流动造成信贷繁荣，进而埋下了危机爆发的种子。美元的剧烈升值暴露出固定汇率制在外部投机冲击下固有的脆弱性，加上企业利润受到挤压，引发了突如其来的资本外流。另外，偏向债权人、带有附加条件的 IMF 一揽子援助计划也加剧了危机形势。因此，亚洲金融危机留给我们以下教训。首先，新兴经济体的资本市场不如发达国家成熟，不应过快进行金融自由化。即使是在渐进的金融自由化中，放松管制的先后顺序也很重要。其次，长期的汇率失调相当危险，特别是对于经济过热的国家来说， 1996 年泰国、韩国和印尼的经济情况就是最佳例证。第三，不要将企业风险和国家主权风险混为一谈。在这次金融危机中，许多企业“大而不倒”（或“大而不允许倒”）的幻想被击破。危机发生前，韩国各大财团大肆借外债进行扩张的做法难以受到有效监控；而危机爆发后，政府没有能力去援助这些财阀（当时韩国的外债规模远超于外汇储备），引发韩元进一步贬值。经过此次危机，亚洲大多数国家都积极吸取了这些教训，放弃了固定汇率制度。事实上，大多数国家的汇率处在一个相对被低估的水平，使外汇储备和经常账户盈余保持良好状况。对于中国而言，从 2005 年人民币与美元脱钩以及 2015 年 8 月的汇改过程来看，克服对汇率波动的恐惧是一大进步。虽然人民币在 2015 年汇改后经历了一年半的贬值，但明显可以看到人民币处在从固定汇率制逐渐走向最终目标为清洁浮动的漫长过程中。目前人民币汇率在浮动中仍会受到干预，央行盯住一篮子货币，并主观引导人民币汇率逆市场而行（如在定价公式中纳入“逆周期调节因子”）；同时，将外汇储备保持在相当充裕的水平（远超进口需求和外债规模）。此举有助于提振国内储蓄者对于银行系统的信心，而这也反映出中国金融体系深重的道德风险每个人都相信中国政府会不计代价地为金融机构纾困，长期国债收益率与货币市场利率相差无几就突显出这一风险（见图 5）。减小道德风险的最佳办法是允许部分无清偿能力的金融机构倒闭。相较于对金融稳定的过度追求，政府应尝试敢于实施倡导已久的“定向爆破”，或者在一定范围内进行尝试。十年国债到期收益率余额宝七日年化收益率2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0% 4.5% 2016-01 2016-03 2016-05 2016-07 2016-09 2016-11 2017-01 2017-03 2017-05 2017-07 2017-09 2017-11 图5 风险溢价荡然无存资料来源：Wind，德勤研究。许思涛 |德勤中国首席经济学家 合伙人 sxudeloitte德勤中国版权所有。未经许可，不得以任何形式转载。对话创新引领未来对话赛默飞德勤新视界 | 7 6| 德勤新视界 德勤针对中国当前的结构调整开展了一系列访谈，本文是该系列访谈文章之一。该系列文章旨在提供行业领袖的观点和重要洞见，以期起到由小见大的作用，帮助中外企业了解中国独特的市场环境。 中国的医疗行业正受到越来越多的关注，该行业在 2016 年实现了 9.6% 的增长，预计在接下来的几年里将保持两位数的增长速度。中国无疑将成为全球最具吸引力的医疗市场之一。中国的人口结构变化趋势和消费者健康意识的增强将促进该行业的增长，但与此同时挑战也仍然存在。中国医疗市场创业之风兴盛，并得益于政府的政策支持，但同时也面临知识产权缺乏等问题。中国市场正不断吸引新的本土企业涉足这一行业。各企业应当注意的是，中国某些颇具前景的领域有可能面临市场从“供不应求”迅速转变到“产能过剩”的局面，这一情况此前曾多次出现。此外，市场领导者应当根据政策制定者当前所关心的问题，如成本管理和推进临床医学创新等采取相应措施。赛默飞世尔科技（以下简称“赛默飞”）是科学服务领域的世界领导者。赛默飞中国区总裁江志成（Gianluca Pettiti ）向德勤中国首席经济学家许思涛分享了他的洞见与经验。 中国生命科学行业将在“十三五”期间继续保持中高速增长。随着医改深入，如何在控制总支出的前提下开展临床创新是政策制定者和企业的共同挑战。生命科学类企业未来的一大课题是应如何应对人口结构变化、消费升级、产能过剩以及知识产权保护不足等问题。创新引领未来对话赛默飞文 / 许思涛 刘科宇对话创新引领未来对话赛默飞德勤新视界 | 9 8| 德勤新视界 问题 1： 您自 2015 年以来就一直担任赛默飞中国区总裁。可否分享一下您的经历？您为何会从事现在这份工作？是何种原因促使你出任当前的职位呢？答： 2002 年，我第一次来到中国，在上海、西安和北京游玩了两个星期。中国的高速发展和充满活力的商业环境让我惊叹。但我从来没想过会到中国工作。2006 年，我从通用电气离职后加入 Applied Biosystems，从此进入生命科学行业，也开启了我丰富精彩的职业生涯。 2008 年，我受任领导 Life Technologies 欧洲、中东和非洲地区财务部门。两年后，我被调往巴西圣保罗，担任拉美地区总经理，这是我第一次被派往新兴市场工作。 2012 年年底，公司问我“是否愿意负责 Life Technologies 中国区业务？”我当然非常乐意接受这份委任。我于 2013 年初出任 Life Technologies 总裁，2015 年起开始负责赛默飞中国区业务，目前已在上海生活四年有余。 我原本以为从一个新兴国家过渡到另一个新兴国家会非常顺利，但我很快意识到中国和其他新兴市场之间存在巨大差异。用高速、活力和坚定来形容中国市场或许最为贴切。和其他新兴国家不同，在中国决策一旦制定，就能迅速得到贯彻落实。生物技术中心的迅速成立就是最好的证明。简言之，中国在达成目标方面具备独一无二的能力。顺势而为问题 2： 您认为最具吸引力的市场在哪里？您希望专注于什么领域？答： 亚太区和新兴市场是我们的重要业务区域，我们也希望这些市场能够继续带动我们的业务增长。中国过去保持着两位数的经济增长，并致力于发展精准医疗，同时赛默飞计划在中国开展研发工作，因此中国仍将是推动我们亚太区业务增长的引擎。问题 3： 未来几年中国医疗行业有望保持 9%11% 的增长。对此，您如何评价赛默飞的业务前景？增长速度的放缓是否会影响赛默飞的业务？答： “十三五”规划是中国经济发展和投资的路线图。它主要强调了创新、医改、精准医疗以及环境和食品安全，这些均为赛默飞的优势领域。因此，对赛默飞而言，中国市场具有极大的增长机会。考虑到中国目前的卫生总支出仅占 GDP 的 5%，远低于美国的 18%，我们相信该领域仍有巨大的增长潜力。中国目前正在向消费驱动型增长模式转变，这亦为赛默飞提供了机会。消费量的增长意味着更多的食品进口和更高的食品安全需求。过去，中国居民主要消费本土生产的商品，因此政府对食品标准的控制较为有效。而现在，中国不断从世界各地进口食品，保证食品安全已成为一个更为复杂的问题。赛默飞拥有广泛的食品分析工具，致力于为保障中国居民食品的安全和健康贡献力量。问题 4： 2016 年赛默飞中国市场业务增长最快，是赛默飞营收增长的主要推动力。您对中国市场的主要关注点是什么？答： 作为赛默飞除美国之外的最大市场，中国对赛默飞的营收增长具有重要的推动作用。但是我们与中国的关系是双向的。我们利用自身的专业知识和工具帮助中国解决医疗和食品安全方面的难题。赛默飞为客户提供契合其需求的工具和创新解决方案，领先全球。我们在中国的策略是基于我们在生物制药、诊断、环境监控以及食品检测等方面的专业能力，专注于当前我们能够解决和减缓的主要问题，如肿瘤研究和食品安全等。例如，我们的高端质谱分析仪和二代测序仪能够帮助医生诊断并分析癌症等疾病，效果更好，效率更高。鉴于中国 2015 年新增了 430 万癌症病例，癌症的早期诊断是与其抗争的重要部分。此外，我们的微生物学产品能够检测食品中的抗生素、亚硝酸盐和其他毒性成分，我们先进的环境分析仪器能够帮助应对空气和水质方面的问题。问题 5： 您此前提到，中国正致力于医疗改革。您认为这个领域还存在哪些方面的问题？答： 前面提到， 2015 年中国新增了 430 万癌症病例，有 280 万人死于癌症，而癌症病理学家则只有大约 6000 名。要减少癌症死亡率，利用先进技术进行早期诊断是关键。采用自动化和辅助诊断的数字病理学技术能够显著提高早期诊断的效率，因此，这一领域仍有较大的发展和提升空间。赛默飞专注于推动数字化技术在实验室中的应用，以提升互联性和分析能力。创新为王问题 6： 中国政府在远程诊断等新型医疗技术领域的开放程度如何？答： 每项新技术的应用和推广显然都需要一定的时间。我们能做的是尽力确保采取的每一步措施都完全合规。总的来说，中国政府正在以恰当的方式尝试各种新技术。例如，中国政府最近制定的目标是推动已在美国市场获授权的药品尽快在中国市场获批。问题 7： 赛默飞在哪些方面推动了中国市场的创新？答： 赛默飞与中国的医院和商业伙伴开展了大量合作，以期在中国构建精准医疗生态圈。我们协助合作伙伴进行技术升级，开展尖端研究工作，为中国的创新格局做出重要贡献。例如，我们与全球单点规模最大医院之一的四川华西医院合作，共建精准医疗联合研究平台。 2017 年 9 月，我们的精准医疗客户体验中心在中国广州正式开业。该中心占地 600 平方米，配备最先进的设施，用于展示赛默飞精准医疗领域的各类综合性解决方案。投资客户体验中心进一步体现了赛默飞在推动中国精准医疗研究发展与合作方面所做出的努力。此外，赛默飞将继续在中国打造自己的本地基础设施，包括建立 6 个生产基地，其中 50% 的产品将专供本地市场。 问题 8： 知识产权保护是否存在问题？答： 不仅是跨国公司，本土企业的知识产权保护需求也在不断增加。因此，中国长期致力于加强知识产权保护，并推进知识产权的行使。相比十年前，如今的经营环境已经得到了极大改善。对话创新引领未来对话赛默飞德勤新视界 | 11 10| 德勤新视界 保持领先：如何维持竞争优势问题 9： 您如何看待目前的竞争格局？您认为赛默飞能否维持自身的竞争优势？答： 首先，赛默飞为客户提供业内最全面的服务，是一家能够提供全方位产品和服务的公司，包括蛋白质质谱分析、二代测序技术、 PCR 技术以及生物样本库等实验室整体解决方案。上述产品和服务能够帮助客户加快创新进程并提高生产效率，我们也因此得以在市场上脱颖而出。我们通过全球扩张和收购，继续完善相关服务，增强竞争优势。 其次，赛默飞的规模和声誉也有助于我们保持一定的竞争优势。我们目前仅在中国就有大约 4000 名员工。我们不仅是业内规模最大的公司，同时也是本地竞争对手奋力追赶的目标。此外，我们坚持大力开展创新。我们的研发平台行业领先，每年的相关投入超 7.5 亿美元，保证了我们在前沿技术领域的领军地位。具体来说，我们在以下领域不断推进创新：数字科学、精准医疗以及制定基于质谱技术的样本解决方案。问题 10： 世界各国政府逐渐实行保护主义，并着力支持本土企业发展。这种情况也有可能出现在中国。您如何看待这一问题？答： 我们坚持以创新为战略。只要能够在尖端技术和数字科学领域保持领军地位，我们就能在任何市场获得成功。市场上很难有企业能够与赛默飞这样提供全方位服务和产品的公司相抗衡。此外，通过与本土医院、企业和学术界开展大量合作，我们能够深入了解中国本土市场。应对制约因素问题 11： 中国正在从出口导向型向消费驱动型经济转变。中国应当如何避免陷入中等收入陷阱并赶上更加发达的经济体？中国市场仍存在哪些制约因素？答： 中国落实转型相关政策的速度令人叹服。随着中国进入经济转型期，确保生产过程中的合理配置、高效性以及可持续性将是中国成为发达经济体的关键，而与此同时人才资源也是至关重要的因素。问题 12： 如果向政府提交一份愿望清单，您希望包括哪些内容？答： 我希望我们能够整合全球可用之资产和能力，助力中国创造辉煌未来。尤其是在精准医疗等领域，我非常期望能够结合中国可提供的丰富知识和海外专家的优秀能力，实现最佳效果。简言之，中国需要学习的东西很多，但同时也有许多既有优势，中国采取开放政策能让全世界受益。许思涛 |德勤中国首席经济学家 合伙人 sxudeloitte刘科宇 |德勤研究生命科学与医疗行业研究员 keyliudeloitte德勤中国版权所有。未经许可，不得以任何形式转载。行业趋势中国共享出行的未来德勤新视界 | 13 12| 德勤新视界 未来可能是这样的：城市居民通过智能手机上的一个移动应用就能规划和制定出行方案，采用何种交通工具变得不再重要，关键是如何最高效地从 A 点到达 B 点，而且省去交通导航、拥堵、寻找停车位等烦恼。为朝着这一未来方向发展，当前的城市交通亟须一场出行革命，重新分配路权以达到新的平衡，建设一个步行、骑行更友好，且更亲近居民的城市。在那里，道路压力更小，污染更少，事故率大幅降低，噪音更低。在本文中，我们将探讨新兴出行工具，尤其是以共享出行为代表的新一轮出行革命，将对中国的城市交通带来什么影响，以及中国出行生态系统将在哪些驱动力的引领下朝着何种方向演变。在新型城镇化的驱动下，中国政府更希望在经济效益和社会效益中寻求一种平衡，不计投资回报地增加公共交通供给或大幅降低小汽车出行显然缺乏现实基础。在“后汽车时代”，共享出行和公共交通将以互补和替代的关系长期并存。 中国共享出行的未来文 / 何马克博士 周 全 吴燕子行业趋势中国共享出行的未来德勤新视界 | 15 14| 德勤新视界 一、中国城市交通存在的问题中国现有的城市道路基础设施远未能满足城市居民不断增长的机动车出行需求，而且出行者以几乎零成本的方式占据并使用公共道路资源，造成明显的负外部性，例如拥堵、城市空气污染、居高不下的交通事故率等。目前，中国的城市机动车出行市场面临几个相同的问题：交通基础设施不足，供需存在较大缺口；路网结构性失衡；交通效率低下、拥堵成本高企。（一）交通需求和道路资源供需失衡如火如荼的城市化进程不仅带动了区域经济发展和人口流动，更是催生了庞大的城市出行需求。但道路供给受制于地方财政、土地资源和城市开发边界的约束不可能无限扩张，这使得供需失衡成为当前摆在城市决策者面前最迫切的难题。长期以来，保证机动车的路权占据着中国城市交通规划的主导地位，各地均以增加道路长度、拓宽城市路面来满足井喷式的私家车出行需求。 2006 年 -2016 年期间，全国城市道路面积年复合增速为 6%，但机动车保有量的增速为其 4 倍多（见图 1）。城市决策者很快便发现，增加道路供给可能会解决一时之需，但同时也刺激了潜在需求，继而引发更多城市居民选择私家车出行。交通拥堵甚至恢复到了道路拓宽之前的水平，通勤时长也未得以减少。（二）路网结构性不合理仅仅指责道路供给不足也是片面的，还需认识到城市路网存在结构不合理的问题，尤其是相较国际大都市，中国城市的路网密度1严重偏低，宽马路大街区盛行，具体表现在城市几乎所有的路都是主干道，缺少次级路或分支路。主干道的特点是抗拥堵能力差，而分支路作为城市交通的毛细血管，其分流和缓解拥堵的优势更为突出。结构性失衡的矛盾在人口稠密的大中城市表现得尤为显著，例如北京、上海的千人汽车保有量已接近东京、首尔等小汽车成熟度较高的亚洲发达城市，但其中心城区的路网密度却不到后两者的三分之一（见图 2）。从国际经验来看，一个路网密度高、街区紧凑、马路较窄的城市，其路网通达性和公共交通渗透力更强。东京和纽约的路网密度分别达到了 18.7 和 17 千米 / 平方千米。（三）效率和成本出行市场的另一大问题体现在交通效率低下以及拥堵导致的不断上涨的社会成本，其中因拥堵引发的成本包括时间延误、员工效率低下、额外燃油消耗、环境污染物排放和噪音成本等。高德地图发布的 2016年中国主要城市交通分析报告显示，全国约三分之一的道路使用者受堵车的困扰，在其取样的100个城市中，32个城市的高峰拥堵延时指数超过了 1.8，即 30分钟的通勤因拥堵而额外增加 24分钟。其中北京工作日平均每天拥堵时长为3 小时2，相当于每年花在堵车的时间超过30 天，这一数字要长于他们一年的法定节假日。面对日益增长的拥堵、雾霾、能源紧张等问题，中国政府正在酝酿一系列政策措施，力求减少机动车出行的外部成本。而结合当前的城市土地规划、人口迁徙特征，继续推进高速大运量的轨道交通设施建设已经成为各级政府“十三五”规划的投资重点。但我们认为，只扩大公共交通覆盖率太过理想，在保障最基础出行服务的前提下，城市交通供给也要满足多元化、高品质的出行需求。未来出行将是一个综合的交通体系，不同速度、运量和成本的工具将融合发展，甚至有望形成出行即服务（ MAAS）的平台模式，即一个应用整合各类交通服务方式，并使用一个交互界面和支付体系，为城市居民提供点对点的无缝出行服务。而共享出行作为新兴出行方式，将成为该交通体系中不可或缺的一环。全国城市道路面积（增速） 全国小型载客汽车保有量（增速）GAGR(2006-2016)26%6%2006 2007 2008 2009 2010 2011 05% 10% 15% 20% 25% 30% 图1 机动车道路基础设施不及小汽车增长速度资料来源：Wind、国家统计局。350300250200150100500201896300