2018军民融合科技装备产业投资促进报告.pdf

1产业投资促进系列报告（2018）编撰人员系列报告编委会主任：刘殿勋副主任：王旭张玉中李勇成员：孙同宇包宁林若尘黄庆红焦伟黄玫玫吴铭李鹏飞赵若谷梁议丹军民融合科技装备产业投资促进报告编写组成员主编：（部门主管局领导）执行主编：林若尘刘长利副主编：于帅杨川成员：尹婷薇汪驭超邸慧潘乐天孙浩黎明2总序当前，世界正处于大发展大变革大调整时期，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，但深层次结构性矛盾并未有效解决，不确定因素仍然较多。中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键攻坚期。2018年是中国改革开放40周年。中国始终坚持对外开放的基本国策，成功实现了从封闭半封闭状态到全方位对外开放的伟大转折，逐步确立和巩固了双向投资大国的地位。中国吸收外资连续26年居发展中国家首位，2017年位居全球第2位；中国对外投资从加入世贸组织之初的第26位上升至2017年的第3位。截至2018年7月底，中国累计吸收外资2.09万亿美元，对外投资累计1.88万亿美元。习总书记多次强调，中国的大门不会关闭，只会越开越大。进入新时代，中国认真总结改革开放经验，积极推动形成全面开放新格局，推动建设开放型世界经济。中国政府推进“一带一路”国际战略，采取一系列有力措施，推进双向投资领域的进一步开放。在利用外资方面，中国政府不断完善投资法律法规体系，优化外商投资环境，大幅放宽市场准入，出台新版外商投资准入特别管理措施（负面清单），为外商来华投资提供更多机遇。国务院印发的关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知，进一步从放宽市场准入、深化“放管服”改革、加强投资促进、提升投资保护水平等六方面促进有效利用外资，提升投资的自由化、便利化水平。在对外投资方面，十九大报告明确指出，要创新对外投资方式，促进国际产能合作，形成面向全球的贸易、投融资、生产、服务网络。面对国内外经济形势的新特点和双向投资的新趋势，中国双向投资促进工作也面临着新任务。实现高水平“引进来”，对法治化、国际化、便利化的营商环境以及精细化的招商工作提出了更高要求。同时，企业“走出去”也面临风险控制、国际化管理、环境治理、企业文化与当地风俗文化融合等诸多挑战。作为隶属于商务部的专业化双向投资促进机构，商务部投资促进事务局近年来确立了以产业为主线、以需求为导向的投资促进工作思路，并在实践中深入了3解产业发展趋势及其对企业投融资的影响，搭建跨境双向投资合作平台，最大程度地聚合投资者、引资者和相关中介机构，提供更具针对性和实效性的专业化服务，取得了一系列阶段性成果。为了更好地引导全国投资促进工作的开展，我局与国内外专业研究机构和咨询机构合作编撰了产业投资促进系列报告，针对重点产业的基本情况、分布格局、投资动态、发展趋势等进行了深入系统的研究，并介绍了相关产业投资促进工作的开展情况。2014年开始编纂的产业投资促进系列报告得到了我局各产业投资促进委员会成员单位和业界的广泛关注和肯定。希望今年的系列报告能够以翔实的信息、深入的研究和具实操性的案例分析，继续为地方、园区、企业开展投资合作提供具有参考性和实用性的指南。商务部投资促进事务局2018年11月4军民融合科技装备产业投资促进报告目录第一章 军民融合科技装备产业相关概述 .6第一节 军民融合产业概述 . 6第二节 军民融合科技装备产业走向 .11第二章 军民融合科技装备产业发展环境分析 .15第一节 政策环境分析 . 16第二节 宏观经济环境分析 . 22第三节 社会环境分析 . 27第三章 2018 年中国军民融合科技装备产业地域空间分析 .30第一节 中国各省、直辖市军民融合科技装备产业空间分布及特色 . 31第二节 中国各省、直辖市军民融合科技装备产业园区空间分布 . 48第四章 2018 年中国军民融合科技装备产业运行情况分析 .65第一节 军民融合科技装备产业基本介绍 .65第二节 航天工业 . 67第三节 航空工业 . 73第四节 船舶工业 . 79第五节 电子信息工业 . 84第六节 核工业 .95第七节 战略新兴产业 . 97第五章 2018 年中国军民融合科技装备产业格局分析 .105第一节 军民融合民参军发展格局分析 .106第二节 军民融合产业集群发展格局分析 .110第三节 国有军工集团军民融合发展 .111第四节 军民融合混合所有制改革 .112第六章 2018 年中国军民融合科技装备产业投资情况分析 . 116第一节中国军民融合产业投资总体情况 .116第二节 中国军民融合产业投资格局 .123第三节 中国军民融合产业投资重点案例 .1255第七章 20192020 年中国军民融合产业发展前景分析与投资建议 .128第一节 中国军民融合行业市场机会分析 .128第二节 中国军民融合行业市场发展格局分析 .130第三节 中国军民融合产业风险分析 .135第四节 20192020 年投资建议 .1406第一章 军民融合科技装备产业相关概述第一节 军民融合产业概述一、行业内涵1、军民融合内涵军民融合即实现国防工业建设与社会经济建设紧密结合协同发展。军民融合包含了“走出去”与“迎进来”两层含义。所谓“走出去”，即军工企业要通过发展军民结合产业融入到市场经济大环境当中；所谓“迎进来”，即鼓励和引导非公有制经济参与到国防科技工业体系中来。军民融合通过多领域交流共进，大幅提升体系综合效能： 1、发挥国防工业建设对社会经济发展尤其是高科技产业的带动作用，释放国防科技工业的发展红利； 2、发挥市场经济在配置资源和创新科研上的优势，以整个经济社会的大体系支撑国防现代化建设。图表 1：军民融合概念长期以来，由于军品和军事需求的特殊性，加上对军事安全的特殊考虑，一个国家的工业基础常常被严格区分为军事工业和民用工业两个系统。现代科学技术的发展，使军事技术和民用技术的界限日趋模糊，当今世界各主要国家的实践已经充分证明，二战之后，尤其是进入信息化战争时代以后，人类创造财富的方式与军事活动的方式开始深度融合，经济建设与国防建设早已跨越“非此即彼”的二元对立。军事工业和民用工业生产任务的严格分工，不仅没有必要，而且严重制约着各自的发展。2、中国军民融合模式中国军民融合包括军转民和民参军两大产业模式。军转民即军用技术民用化，民参军即民营资本参与军工研发生产。国有资本的优势在于资本雄厚、整合能力强，在技术难度大、周期长、投入高的领域是主要参与者；而民营资本的优势则在于机制灵活、效率高、成本低，7在技术更新快的领域将起到关键作用。相较于过去国防工业和社会经济相对独立发展，军民融合打破了壁垒限制，实现了两大阵营融合互补。图表 2：军民融合产业模式发展和安全是国家两大战略使命， 富国与强军是实现中华民族伟大复兴中国梦的两大战略基石，军民融合是实现富国强军的必由之路。我们认为，推进军民融合具有三方面优势：一是寓军于民：可将国家军事潜力隐藏于民间，有利于分担国防建设支出，提升战时国防动员能力；二是以民促军：民营企业普遍具备机制灵活的特点，在国防信息化、新材料等新兴领域掌握领先技术，民资参与国防供应体系能有效提升军品研制效率、降低研制成本；三是以军带民：军事工业在航空航天、高端装备制造等领域拥有最先进的技术储备，相关技术转为民用后能产生较大的社会经济效益（如卫星导航、通用航空等），为国民经济建设提供强大助力。图表 3：军民互促融合发展3、军民深度融合8军民深度融合是一个相对于军民融合初步发展的战略目标，主要有四个标志：一是形成国家主导有力、市场作用充分的推进方式，即在国家层面上形成统一领导、军地协调、需求对接、资源共享机制，市场机制成为配置融合资源的主要方式。二是围绕国家安全与发展战略需要，形成多领域的融合，即在科技、工业、人才、服务、动员、信息、资本、基础设施、经济布局、战略储备、海洋、空天等领域实现全要素融合的格局。三是军民融合系统整合效应充分显现出来， 军地两大系统内基本消除资源配置条块分割、 缺乏统筹和各竖烟囱的格局，以国防财政拨付的军事资源与军民融合渠道获取的资源能够融为一体，进行统一规划、配置和使用，共同向生成基于信息系统的体系作战能力聚焦。四是通过军地资源全要素的双向流动，实现两大建设共用一个经济技术平台，进而实现国防建设中的经济效应最大化和经济建设中的国防效应最大化。总体看，军民深度融合不是简单的融合程度加深，而是军民融合本质要求在推进手段、作用范围、实现程度、最终状态的综合性体现。4、军民融合发展范围产业军民融合式发展可看作是产业融合的特殊应用，即伴随军民两用技术突破，军工产业和民用产业的产业边界逐渐模糊的过程。 产业军民融合式发展涉及军工产业和民用产业之间的技术、企业、需求、制度等要素的协同发展，其外延包括企业融合、技术融合、需求融合与制度融合。（ 1）军民产业融合产业军民融合式发展主要通过企业融合实现， 即军民企业融合是产业军民融合式发展的重要实现路径。企业融合是中国军工集团向军民两用工业集团转换的必经之路。多家中国大型军工集团占据军工产品市场的绝大部分份额，它们进行军民融合式发展，向民品市场拓展业务范围，最常见的做法是兼并或与民用企业合作。兼并作为军民企业融合的重要方式已成为国外军工集团走军民融合式发展道路的常用方法。如美国洛克希德 马丁公司、波音、诺斯罗普 格鲁曼、通用动力等军工供应商都是从并购潮中逐渐壮大的。企业是产业的微观组成。在产业融合过程中，不同产业系统中的企业通过并购或战略联盟等互动形式，逐步向对方领域扩散，使不同企业的经营业务内容向同一个方向汇合，这从本质上看是企业业务多元化与趋同化。军民企业融合也是民用企业走军民融合式发展道路的重要途径。 中国战略性新兴产业领域的大多数民用企业还于企业发展的形成期， 需要大量技术资金以及人才智力的支持。 目前，中国对民用企业进行军工产品生产还有非常严格的规定和繁琐的程序， 通过军民企业融合有利于民用企业进入军工产品市场。 株洲时代新材料科技股份有限公司是从事高分子减振降噪9产品、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料 3 大系列产品研制开发、生产、销售和服务的民营企业。 2011 年 11 月，它通过对内蒙古一机集团力克橡塑制品有限公司增资扩股， 持有力克橡塑 49的股权， 成为该公司第一大股东， 成功拥有了军品科研生产资格 9 。（ 2）军民技术融合技术融合是引发产业融合的重要机制，也是促进军民融合的重要基础。技术融合最早由美国学者罗森伯格提出。技术融合的根本原因是不同技术可以满足同一需求，不同技术进行融合能产生新功能或提高现有生产效率，而技术融合的源泉是技术创新。技术融合意味着存在两种或两种以上的技术，根据技术在产品生产过程中的作用及相互关系，可以将技术融合分为技术替代型融合和技术互补型融合。技术融合是产业军民融合式发展技术创新的必然要求。 创新性技术是产业形成与发展的核心要素，而技术研发有两种基本方式：在现有技术基础上寻求突破，产生新技术替代原有技术，即技术突破方式；将多种现有技术或改良技术进行融合，产生杂交技术，即技术融合方式。当技术发展到一定程度时，技术突破方式很难成为持久性技术研发方式，这时，就需要通过技术融合方式来取得突破。军民技术转移使国防工业和民用产业都能引入新技术，这对军口或民口是一种技术融合式技术创新，也是在现有条件下技术研发的主要形式。因此，产业技术创新必然要求军民产业在技术转移的基础上，形成长久顺畅的交流机制，即军民产业技术融合。技术融合是军民融合式发展的起点。军民融合式发展涉及技术、产品以及制度等多层面融合，其中，技术融合是最基础，也是最重要的前提条件。产业军民融合式发展与传统产业军民融合式发展的重要区别在于，传统产业军民融合大多建立在军转民技术的基础上，产业发展潜力有限，市场相对饱和，技术进步对产值贡献率较低；而产业军民融合具有广阔前景的产品市场，技术进步贡献率高，主导技术尚未形成，在技术突破相对困难的情况下，国防工业和民用产业通过技术融合能更高效地研发新技术，降低产品生产成本。（ 3）军民需求融合在技术可行的条件下，需求融合最终导致市场合并与产业融合。 Stieglitz 从需求角度出发，将需求融合分为产品替代型融合和产品互补型融合，即需求替代型融合和需求互补型融合。需求替代型融合是指由于需求者对产品偏好的变化，部分产品取代另一种产品，从而带来产业融合。需求替代型融合形成的原因主要是技术进步。为了与消费者需求偏好的变化同步，原来独立的两个产业市场间竞争加剧，技术追赶速度加快，最终两个产业融合成为一个新产业。需求互补型融合则是由于消费者偏好的变化，导致两种或几种产品成为彼此的互补10品，从而带来产业融合。当某项新技术出现、社会经济条件变化、管制放松等外界条件变动时，原来独立的两种或几种产品可能关联使用。由于互补产品常常影响产品性能体现，需求互补型融合能有效促进生产者协同合作，在极端情况下，互补产品融合能够形成一个稳定市场，促进新产业形成。战略性新兴产业是面向重大战略需求而发展的产业，属于需求拉动型产业，因此，军民需求融合对战略性新兴产业军民融合式发展具有重要作用。 需求融合是战略性新兴产业军民融合式发展的重要拉动力。在信息时代，高速发展的科技创新、雄厚的社会经济实力以及开放的市场环境促使战略性新兴产业和国防科技工业的需求方形成相同或相似的产品需求。 目前，在中国确定的战略性新兴产业 7 大重点发展领域中，民用需求和军用需求已经出现融合趋势。在高端装备制造领域，军用飞机、军用卫星、舰艇制造以及军用机器人等军用智能装备，在技术开发、后勤保障等环节均能实现资源共享和产业融合。从宏观层面看，中国战略性新兴产业军民融合式发展既服务于国家经济建设， 也服务于国防安全建设。 从微观层面看，战略性新兴产业的产品既服务于民用企业生产需求、人们生活需求以及其它民间用途，又服务于武器装备生产、国家信息安全建设。如高性能计算机既服务于军事用途，又能为天文、气象服务；北斗卫星导航系统既可用于军事训练和作战，又能为民用导航服务。（ 4）军民制度融合制度融合是指两个或两个以上产业在宏观与微观层次上的各项制度性壁垒消失， 并且向新制度汇合的过程。宏观层次的制度融合是产业系统开放性的标志与决定因素之一，而微观层面的制度融合表现为标准融合。不论是宏观层次的融合还是微观层次的融合，都对消除不同产业间的制度性壁垒有着重要作用。军民制度融合表现在微观和宏观两个层面。微观层面表现为取消部分军用标准，促进军用标准与民用标准对接，包括军用技术与民用技术标准融合、军品和民品生产工艺标准融合等。融合既表现为军工产业和民用产业间的标准差异消失，也表现为在军工产业和民用产业的基础上生成统一的新标准。 随着科学技术的进步， 军用标准吸收了大量国家工业基础规范，而许多民用标准比现有军用标准更能满足军用需求， 有关部门甚至开始选择一些民用标准在军事部门进行试点。宏观层面表现为国家法规政策的融合，包括制定鼓励民营企业进入军工生产系列文件、军民融合战略性文件以及推进军品采购制度改革等。这为产业军民融合式发展提供了宽松的宏观环境和重要的外部推动力。目前，中国正在努力营造良好的融合环境，从中央到地方都制定了一系列推动产业军民融合式发展的优惠政策及行业规划。二、发展脉络