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编写委员会 主 编：朱 岩 副 主 编：王晓辉 王一沙 编 委 会 ：李红娟 张菁菁 李铭 王耀羚 聂靖鹏 庞舒恬 主编单位：清华大学互联网产业研究院 联合编写单位： 东方微银科技（北京）有限公司i 目录 前言 . 1 报告中概念界定 . 1 报告主要观点 . 1 一、小微企业信贷市场现状 . 3 1.1 小微企业信贷需求 . 3 1.2 小微企业信贷供给 . 4 1.3 小微企业信贷服务现状概况 . 7 1.3.1 小微企业信贷服务主体和规模 . 7 1.3.2 小微企业信贷产品 . 14 二、金融科技在小微企业信贷市场服务概况 . 21 2.1 金融科技应用于小微企业信贷的意义 . 21 2.1.1 小微企业融资难突破点在于供给侧 . 21 2.1.2 助力构建以第一还款来源为基础的企业信用和评价体系 . 21 2.1.3 科技降本增效有望带来金融规模效应 . 22 2.2 小微企业信贷中金融科技应用现状概况 . 22 2.2.1 以税务数据为核心的应用模式 . 24 2.2.2 以交易数据为核心的应用模 式 . 25 三、银税互动 +金融科技模式的提出与展望 . 27 3.1 银税互动的发展历程 . 27 3.2 银税互动的发展速度和趋势 . 28 3.3 银税互动 +金融科技模式的特点 . 29 3.4 金融科技助推银税互动发展 . 29 3.5 线上银税互动产品案例调研分析 . 32 3.6 银税互动 +金融科技的意义与展望 . 33 四、金融科技在小微企业信贷应用的质效评价 . 36 ii 4.1 服务对象的普惠性 . 36 4.2 受益对象的多赢性 . 36 4.3 数据归集和使用的安全性 . 37 结束语 . 40 金融科技在小微企业信贷中的应用发展报告 清华大学互联网产业研究院 1 前言 报告中概念界定 报告所指小微企业以 2017 年 12 月工信部等四部委发布的统计上大中小微型企业划分办法（ 2017）中对小型和微型企业划分标准为依据。 报告中所指 的“ 小微企业信贷 ” 是 指普惠型小微企业贷款 ，即 单户授信 1000 万元及 以下。 2018 年 2 月银监会发布 的 关于 2018 年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知 中指出 ，银监会重点针对单户授信 1000 万元以下（含）的小微企业贷款，并 提出“两增两控”的新目标；中国人民银行自 2019 年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于 500 万元”调整为“单户授信小于 1000 万元”。 报告主要观点 小微企业融资难本质上是由供需不平衡造成的， 作为贷款需求方的小微 企业 ，往往 经营不规范、 不重视 信用积累 ， 作为贷款供给方的银行， 由于长期形成的依赖抵押担保 物的 业务惯性，未形成对小微企业第一还款来源（即生产经营过程中的 现金流情况）的风险识别和信用评价能力 ， 使得 银行 对小微信贷采取 “不敢贷”，“不会贷” 也 “不愿贷” 的态度 。这就造成了 小微企业 的金融服务 需求得不到满足， 而银行的 资金供给 又 找不到释放出口 的尴尬 局面 。 报告 通过 调研和分析 上百家 银行 的 小微企业信贷规模、产品 和 模式， 发现 在破解小微企业融资难题上，供给侧改革更关键 、 更有效 。 银行 通过 运用金融科技 手段提升 小微企业信贷服务能力，对小微企业融资难题的解决更现实 、 更长效。 “ 数据 ” 是金融科技解决小微信贷的 核心 ，当前 支持银行 小微信贷 应用的数据有两大类： 一是 税务数据 ，二是 交易数据。 从扩大信贷扶持小微企业行业 、 推动政府数据联动 、 促进社会信用体系建设 、 加强金融监管的精准度，以及增强银行金融科技能力和信贷结构转型动力等维度考虑， 报告 建议 应 进一步鼓励税务数据 的 应用，积极 推动 2015金融科技在小微企业信贷中的应用发展报告 清华大学互联网产业研究院 2 年 7 月 开始的 国税总局和银保监会合作 开展的 “银税互动” 工作 。 因此， 本报告提出 “银税互动 +金融科技” 的 模式。所谓“银税互动 +金融科技”模式即金融科技与银税互动深度融合，以税务数据为核心， 结合 工商、司法、征信、结算等数据，构建对小微企业第一还款来源的信用评价体系， 并利用 人工智能技术 建立 小微企业 的 智能风控 模型 ，实现小微企业无抵押 、 无担保 、 无人 工 审批的“秒批秒贷” 的 信用贷款 模式 。 金融科技在小微企业信贷的应用还处在初级阶段，未来将不断演变进化，派生出更多的模式和应用场景。本报告 也 提出了对不同模式和场景进行判断和分析的 评价原则 ，即普惠性、多赢性和安全性。普惠性指是否能最大限度地覆盖小微企业群体；多赢性指是否能让需求方小微企业、资金供给 方 银行、技术提供方金融科技公司、政府和整个社会都获益；安全性指数据安 全，即数据归集范围 是否 界定 、 数据使用是否合法合规 、 数据和技术是否存在垄断风险等。 金融科技在小微企业信贷中的应用发展报告 清华大学互联网产业研究院 3 一、 小微企业 信贷 市场现状 1.1 小微企业信贷需求 我国小微企业面临融资难融资贵问题。根据世界银行 2018 年发布的中小微企业融资缺口：对新兴市场微型、小型和中 型企业融资不足与机遇的评估，我国中小微企业潜在融资需求达 4.4 万亿 美元（ 30.6 万亿人民币），融资供给仅 2.5 万亿美元 （ 17.4万亿人民币） ，潜在融资缺口高达 1.9 万亿美元 （ 13.2 万亿人民币） ，分别占融资需求的57%和 43%（如图 1.1） 。 小微企业规模小，抵抗风险能力弱，较难从正规金融机构获得资金贷款，根据 中国人民银行 数据 显示 ，小微企业从银行获得贷款和民间融资之间获得贷款的户数比例为6:4（如图 1.2） 。 图 1.1 中小微企业融资情况 图 1.2 中小微企业融资比例 （ 数据来源： 1、中国人民银行网站 pbc.gov； 2、 世界银行 中小微企业融资缺口 ） 同时，融资供给在中小型企业与微型企业的分配中出现了失衡。根据国际金融公司的测算 （如图 1.3-1.4）， 在当前对中国中小微企业提供的 2.5 万亿美元融资供给中，中 小企业获得了其中的 99%融资支持 ，而微型企业则仅得到了 1%的 融资支持。 而供给不足产生的融资缺口分别达到了 1.8 万亿美元和 0.09 万亿美元 ，分别占到中小企业和微型企业潜在融资需求的 42%和 76%。 57%43%融资供给 融资缺口40%60%民间融资 银行融资金融科技在小微企业信贷中的应用发展报告 清华大学互联网产业研究院 4 图 1.3 中小型与微型企业融资供给比例 图 1.4 中小型与微型企业融资缺口比例 （ 数据来源：国际金融公司 ） 1.2 小微企业 信贷供给 小微企业信贷服务是为了解决小微企业在经营过程中资金需求的信贷服务，信贷资金提供方既有银行、信托等金融机构及小贷公司等类金融机构也有 P2P 等其他金融行业参与者。 银保监会数据显示 ，银行业小微企业贷款余额截至 2018 年末 为 33.50 万亿元 ， 信托业投入小微企业的信托资产余额截至 2018 年 6 月约为 2.31 万亿元。中国人民银行数据显示，截至 2018 年末，全国小额贷款 公司的贷款余 额为 9550 亿元。从信贷规模上看，银行业金融机构是小微企业信贷主要的资金提供方（如图 1.5）。 图 1.5 小微企业信贷供给规模对比 （数据来源：中国银保监会网站 cbrc.gov；中国人民银行网站 pbc.gov） 99%1%中小企业 微型企业42%76%58%24%中小企业 微型企业未满足需求 已满足需求金融科技在小微企业信贷中的应用发展报告 清华大学互联网产业研究院 5 近年来，政府部门及金融监管机构陆续颁布与小微企业相关的一系列通知和规定，为银行小微企业贷款提供了有力的制度保障。政策及相关内容如下表（表 1.1）： 表 1.1 小微企业融资相关政策列表 政策名称 发文机构 发布日期 相关内容 政府工作报告 国务院 2019 年 3 月 加大对中小银行定向降准力度，释放的资金全部用于民营和小微企业贷款。 国有大型商业银行小微企业贷款要增长 30%以上。完善金融机构内部考核机制，激励加强普惠金融服务，切实使中小微企业融资紧张状况有明显改善，综合融资成本必须有明显降低。 关于 2019 年进一步提升小微企业金融服务质效的通知（银保监办发 2019 48 号） 中国银保监会 2019 年 3 月 优化“两增两控”总体目标 ,推动小微企业贷款继续增量扩面 ，进 一步提升银行业信贷占小微企业融资总量的比重，带动小微企业融资成本整体下降 。 分类实施考核，引导机构差异化竞争 ， 5 家大型银行要充分发挥“头雁”效应 ， 2019 年力争总体实现“普惠型小微企业贷款余额较年初增长 30%以上”。 金融机构应 单列 小微企业 信贷计划，强化执行力度 。 关于进一步加强金融服务民营企业有关工作的通知（银保监发 2019 8 号） 中国银保监会 2019 年 2 月 要求银行保险机构要加强内外部数据的积累、集成和对接，搭建大数据综合信息平台，精准分析民营企业生产经营和信用状况。健全优化与民营企业信息对接机制，实现资金供需双方线上高效对接。 要求保险机构要不断提升综合服务水平，在风险可控情况下提供更灵活的民营企业贷款保证保险服务，为民营企业获得融资提供增信支持。 关于进一步做好信贷工作提升服务实体经济质效的通知（银保监办发 2018 76号） 中国银保监会 2018 年 8 月 要求银行业和保险业在坚持“保本微利”原则下，加大对小微企业和民营企业等领域的资金支持，降低融资 成本。 金融科技在小微企业信贷中的应用发展报告 清华大学互联网产业研究院 6 关于 2018 年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知 中国银监会 2018 年 2 月 将“两增两控”目标计入银行业金融机构考核指标：“两增”即单户授信总额 1000 万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数不低于上年同期水平；“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本（包括利率和贷款相关的银行服务收费）水平。 “十三五”促进就业规划（ 国发 201710 号文） 国务院 2017 年 1 月 引导金融机构开展应收账款融资、动产融资、供应链融资等创新业务，优化小微企业融资环境。 关于 2016 年推进普惠金融发展工作的指导意见 (银监办发 2016 24 号 ) 中国银监会 2016 年 2 月 银行业金融机构要加快拓展小微企业金融服务渠道。要根据小微企业的融资特点和实际用款需求创新贷款产品，合理设置贷款期限和还款方式，降低企业资金周转成本。为小微企业提供多样化授信、支付结算、资产管理、咨询等综合金融服务 关于开展“银税互动”助力小微企业发展活动的通知（税总发 2015 96 号文） 国家税务总局 中国 银监会 2015 年 7 月 国家税务总局和银监会决定在全国范围内共同建立银税合作机制，开展“银税互动”活动 。“银税互动”有利于解决小微企业信贷融资中信息不对称的问题，促进小微企业融资的可获得性，降低融资成本；有利于纳税信用评价结果的增值运用，促进小微企业依法诚信纳税；有利于银行业金融机构开发优质客户，判断企业诚信状况，改进服务方式。通过“银税互动”，促进小微企业良性发展，实现小微企业、金融、税务三方共赢。 关于 2015 年小微企业金融服务工作的指导 意 见 （ 银 监 发 2015 8 号） 中国银监会 2015 年 3 月 明确提出“三个不低于”：要求商业银行在有效提高贷款增量的基础上，努力实现小微企业贷款增速不低于各项贷款平 均增速，小微企业贷款户数不低于上年同期户数，小微企业申贷获得率不低于上年同期水平。 政府工作报告 国务院 2015 年 3 月 小微企业在经济转型升级中大有可为，我们要将其扶上马，送一程 ， 使“草根”创新蔚然成风、遍地开花。 继续实行结构性减税和普遍性降费，进一步减轻企业特别是小微企业负担。 （数据来源：中国政府网 、 中国银保监会 网站 、 国税总局网站 ）
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